2024 國防軍工行業(yè)深度報告：軍事仿真奇花初胎矞矞皇皇

2024年10月08日證券研究報告|行業(yè)研究|軍工行業(yè)深度報告國防軍工報告摘要的提升愈發(fā)凸顯，對于國防工業(yè)體系的軟實力要求愈發(fā)提高。大力發(fā)展國防工業(yè)軟件系統(tǒng)是促進新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展、新質(zhì)戰(zhàn)斗力生成的必要舉措、成為實現(xiàn)高質(zhì)量低成本可持續(xù)發(fā)展發(fā)展道路上的必然選擇?！笆奈濉边M入攻堅階段，可以預(yù)見迎面而來的“十五五”,軍事智能化有望大放異彩的。我們判斷，國防建設(shè)將有望實現(xiàn)從聚焦硬實力到關(guān)注軟實力的切換，軍用仿真行業(yè)將充分受益于此。隨著需求端滲透率的提升，一批具備軍事仿真核心技術(shù)的專業(yè)團隊與企業(yè)正在快速發(fā)展壯大。相關(guān)行業(yè)及業(yè)內(nèi)公司由如“奇花初胎”,正逐步顯示出其內(nèi)在價值，行業(yè)公司有望實現(xiàn)業(yè)績的穩(wěn)定、快速增長，贏得長期溢價?！糗娛路抡妫憾鄬W(xué)科融合，軍費使用效率倍增器了航空發(fā)動機和以精確打擊武器為代表的各類武器裝備研制和試驗鑒定。◆國外廣泛運用，國內(nèi)滲透率快速提高，成為裝備研制使用各環(huán)節(jié)的“必選項”發(fā)達國家在軍用仿真領(lǐng)域起步較早，各領(lǐng)域均已大量使用軍用仿真作為論證支撐手段，美軍海灣戰(zhàn)爭、阿富汗戰(zhàn)爭均是在仿真支持下得以完成加深，已經(jīng)實現(xiàn)了從“O”到“1”的創(chuàng)造性發(fā)展，滲透率逐步提升?！笆顿Y評級增持維持評級行業(yè)走勢圖行業(yè)走勢圖國防軍工滬深30020%-30%作者作者相關(guān)研究報告相關(guān)研究報告入穹為翼輕如燕—2024-10-08軍工行業(yè)周報：俄軍無人機數(shù)量10倍于去年—2024-09-22請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分股市有風(fēng)險入市需謹慎世界各國均開始逐步認識到軍用仿真在軍事領(lǐng)域的顯著作用，全球2025年軍用仿真投入經(jīng)費總額將達到150.07億美元，考慮我國現(xiàn)代化國 (占比20%,北美占比36.19%),對應(yīng)2025年我國軍用仿真市場空間上費總量增長、結(jié)構(gòu)變化、及國防信息化軟實力建設(shè)三重動能加持，預(yù)計CAGR有望維持20%的增長，到2027年行業(yè)市場規(guī)模上限有望達到30◆發(fā)展趨勢索辰科技(688507.SH)、潤科通用(經(jīng)緯恒潤688326.SH)、華力創(chuàng)通 6(一)軍事仿真的分類 6(二)軍事仿真的價值 7 72、軍事仿真的經(jīng)濟價值 8(三)軍事仿真現(xiàn)狀：國際上已廣泛推廣成熟應(yīng)用，國內(nèi)滲透率快速提升 9 9 (四)發(fā)展趨勢 三、軍事仿真產(chǎn)業(yè)鏈 (二)市場規(guī)模：2027年國內(nèi)市場規(guī)模將超過200億元 22四、投資邏輯 24(二)軍轉(zhuǎn)民，民哺軍 五、風(fēng)險提示 圖表目錄圖1軍事仿真功能劃分 6圖2工程級電磁仿真 7 7圖4軍事仿真支撐需求端邏輯 8圖5美國國防部軍事仿真支撐范疇 圖6美國仿真產(chǎn)品 圖8軍事仿真的應(yīng)用貫穿軍工產(chǎn)業(yè)鏈 圖9軍事仿真產(chǎn)品分析 圖10軍事仿真行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 圖11軍事仿真行業(yè)內(nèi)部配合 圖12美國國防體系架構(gòu)設(shè)計框架 圖13數(shù)字仿真引擎 圖14中國軍用仿真(軟件)產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模(單位：億元) 表1主要競爭主體 表2業(yè)務(wù)領(lǐng)域及參與主體競爭格局 表3新興技術(shù)在軍事仿真中的應(yīng)用前景 圖1軍事仿真功能劃分體系架構(gòu)設(shè)計系統(tǒng)體系架構(gòu)設(shè)計系統(tǒng)二維、三維、環(huán)境分析評估系統(tǒng)多層級虛實融合圖2工程級電磁仿真圖3半實物飛行模擬器進軍事理論，必須開展作戰(zhàn)實驗。歷史和實踐經(jīng)驗表明，支撐作戰(zhàn)理論創(chuàng)新的作戰(zhàn)實驗，離不開仿真技術(shù)支持。美軍海灣戰(zhàn)爭、阿富汗戰(zhàn)爭，無不是在仿真支持下得以完成的。發(fā)展先進作戰(zhàn)理論，有望通過帶動軍方作戰(zhàn)實驗需求的增長，推動支撐的作戰(zhàn)實驗的軍事仿真業(yè)務(wù)快速發(fā)展。③軍事仿真保障實戰(zhàn)化、聯(lián)合訓(xùn)練，促進人員素質(zhì)提升，支撐戰(zhàn)斗力生成。信息化、智能化條件下的聯(lián)合作戰(zhàn)，作戰(zhàn)要素的交連程度和作戰(zhàn)復(fù)雜度空前提高，以軍事仿真為核心的模擬訓(xùn)練手段逐步成為實戰(zhàn)化和聯(lián)合訓(xùn)練的重要組成部分和表現(xiàn)形式。我國陸軍“跨越”系列演習(xí)、空軍鼎新基地“金頭盔”系列演習(xí)、美軍的“紅旗”系列演習(xí)均是在軍事仿真保障下完成的。圖4軍事仿真支撐需求端邏輯題裝備技術(shù)發(fā)展規(guī)劃論證先進對抗技術(shù)驗證體系戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)法運用策略研究壹題行壹題行分析數(shù)學(xué)減抽數(shù)學(xué)減抽象及求解方法建立分析聯(lián)合仿真試驗環(huán)境聯(lián)合仿真試驗環(huán)境綜合分析評估環(huán)境解基壞壞計什物理域問題于于的能試驗評估戰(zhàn)效能評估戰(zhàn)使用化建議作戰(zhàn)場景構(gòu)建及任務(wù)分解優(yōu)化作戰(zhàn)便確定性能試驗條件優(yōu)化作戰(zhàn)便確定性能試驗條件四、數(shù)學(xué)問題求解四、數(shù)學(xué)問題求解結(jié)算法標(biāo)規(guī)劃問題數(shù)學(xué)描述注入式半實物仿真環(huán)境全數(shù)字仿真環(huán)境注入式半實物仿真環(huán)境仿定量結(jié)論標(biāo)數(shù)麗性分能平估試驗結(jié)果評價生能評估計能名次試驗比對試驗復(fù)垂回放性驗證回故十、綜合分析平結(jié)十、綜合分析平結(jié)數(shù)據(jù)記與資料來源：方州科技產(chǎn)品手冊，中航證券研究所2、軍事仿真的經(jīng)濟價值近年來，隨著國際局勢的日益復(fù)雜，各國國防軍費的日益增加，軍事仿真“軍隊和經(jīng)費效率的倍增器”的作用日漸顯現(xiàn)。軍事仿真貫穿于武器裝備的體系設(shè)計、規(guī)①加拿大Presagis公司：公司成立于2007年8月，其主要產(chǎn)品主要應(yīng)用于作戰(zhàn)②美國MAK公司：公司成立于1990年，是國際化的分布式交互仿真產(chǎn)品供應(yīng)③德國萊茵金屬防務(wù)電子公司(RheinmetallDefenceElectronicsGmbH):分分析論證裝備采辦裝備采辦子系統(tǒng)/部件(射擊模擬等)圖6美國仿真產(chǎn)品分析論證訓(xùn)練演示聯(lián)合作戰(zhàn)模擬系統(tǒng)TLS任務(wù)級1980年成立時，就組織了軍事系統(tǒng)工程專業(yè)委員會，并于圖7我國軍事仿真發(fā)展歷程CISE、EffSimXXX2000(XXXX大學(xué))ACM2018年2011年軍的“紅旗”系列演習(xí)均是在軍事仿真支持下完成的?，F(xiàn)在的矛盾仍然是日益旺盛的需求和尚存短板的技術(shù)研發(fā)能力與供給保障的矛盾，也是軍事仿真業(yè)務(wù)在未來能夠持續(xù)擴容快速發(fā)展的基本行業(yè)邏輯。(四)發(fā)展趨勢就軍事仿真行業(yè)而言，以美軍為代表的西方發(fā)達國家軍隊，基于領(lǐng)先甚至跨代優(yōu)勢的裝備和技術(shù)發(fā)展思路、多次局部戰(zhàn)爭實踐及軍事轉(zhuǎn)型和武裝力量建設(shè)改革的需要，正在將軍事仿真系統(tǒng)大量應(yīng)用到軍隊作戰(zhàn)實驗、模擬訓(xùn)練、裝備論證和聯(lián)合試驗等方面，推動著軍事仿真技術(shù)的發(fā)展和軍事變革。①從技術(shù)發(fā)展角度看，軍事仿真技術(shù)與手段正在向“數(shù)字化、高效化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)化、普適化”發(fā)展。當(dāng)前研究熱點主要集中在復(fù)雜系統(tǒng)建模仿真理論與方法、綜合自然環(huán)境和人為環(huán)境建模仿真、智能系統(tǒng)建模仿真、網(wǎng)絡(luò)化建模仿真、虛擬樣機工程、高效能仿真、嵌入式仿真、仿真模型校核驗證與確認等方面。這些技術(shù)不僅吸納了新興電子信息技術(shù)的研究成果，而且對傳統(tǒng)的建模仿真理論、方法與平臺技術(shù)提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，引領(lǐng)了相關(guān)高新技術(shù)的快速發(fā)展，將對仿真產(chǎn)業(yè)的繼承、發(fā)展、創(chuàng)新、跨越產(chǎn)生重大影響。同時，基于DIS、HLA、TENA等異構(gòu)互聯(lián)以及實兵的一體化混合仿真(數(shù)字仿真DS和處理器在環(huán)PIL仿真)是必然趨勢，可以實現(xiàn)仿真平臺的互操作和模型的復(fù)用，并且支持快速構(gòu)建作戰(zhàn)實驗、模擬訓(xùn)練、裝備論證、試驗鑒定、綜合保障等應(yīng)用。②從應(yīng)用推廣角度看，仿真技術(shù)已經(jīng)成功應(yīng)用于各類高新技術(shù)和國民經(jīng)濟等眾多領(lǐng)域的各個層面，具有強大的體系化、融合化、滲透性特征。由于系統(tǒng)仿真可以觀察與研究已發(fā)生、尚未發(fā)生或設(shè)想的現(xiàn)象，可以觀察與研究難以到達的微觀、中觀或宏觀世界，并具有綜合、協(xié)同、集成和互操作等特性，因此，它作為與實驗發(fā)現(xiàn)、理論分析并列的第三種科學(xué)研究手段，已經(jīng)成為各個行業(yè)展現(xiàn)已有能力、培育提升實力、探索未知世界的不可或缺的工具，為人們認識世界和改造世界提供了新的方法和手段。特別是系統(tǒng)仿真通過構(gòu)造虛實結(jié)合的計算實驗環(huán)境，催生了各個行業(yè)的變革性創(chuàng)新。③從需求角度看，軍事仿真技術(shù)在“研、試、戰(zhàn)、訓(xùn)、保”體系中的應(yīng)用，已得到研制方和使用部隊的承認和重視。同時，在信息化背景下，軍隊建設(shè)和軍事斗爭準(zhǔn)備、社會管理、工業(yè)制造面臨的新問題，產(chǎn)生的新需求也將逐漸增多，需要采用如軍事仿真等非傳統(tǒng)的手段提前預(yù)判和籌劃以提高效率效益。近年來“平行戰(zhàn)爭”、“平行社會”、“數(shù)字孿生”等概念的提出和相關(guān)研究熱度的增加，新需求和新應(yīng)用勢有望將仿真產(chǎn)業(yè)的發(fā)展推向一個新的高度。④從結(jié)構(gòu)上來看，嵌入式軍事仿真更契合現(xiàn)代化裝備訓(xùn)練需求，嵌入式仿真模塊價值量占比將逐步提高。隨著軍事裝備的現(xiàn)代化，裝備自動化、智能化程度不斷提高，相關(guān)單位對裝備的模擬更復(fù)雜，特別是一些大型復(fù)雜的電子裝備，如C3I、C4I等[證券研究報告]二、軍事仿真特點：貫穿軍工產(chǎn)業(yè)鏈，各有專精互為補充軍事仿真產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品幾乎貫穿著軍工產(chǎn)業(yè)鏈從頂層設(shè)計到訓(xùn)練運用的全流程，是現(xiàn)代化國防建設(shè)的軟核心，具有市場壁壘高，回報利潤高的特點。主要應(yīng)用領(lǐng)域包括軍工軍事仿真產(chǎn)品由多種軟硬件設(shè)備組成，軍事業(yè)務(wù)專業(yè)性較強，且服務(wù)于不同應(yīng)用側(cè)重點圖8軍事仿真的應(yīng)用貫穿軍工產(chǎn)業(yè)鏈作戰(zhàn)綜合評估分析作戰(zhàn)綜合評估分析屢攝念設(shè)計(戰(zhàn)路構(gòu)想及運用設(shè)計)仿真實驗/戰(zhàn)術(shù)行動驗證動層面的作戰(zhàn)概念設(shè)計a的支撐滿足度評估體系結(jié)構(gòu)分析與憂化佛體系能力憂化能力差距分析備性露高持設(shè)詩與案及誕方邊、化及設(shè)備/組件指標(biāo)驗證標(biāo)準(zhǔn)及要壽命周期保障計戰(zhàn)斗力形成生大續(xù)模作戰(zhàn)演資料來源：方州科技產(chǎn)品圖冊、中航證券研究所軍事仿真行業(yè)按競爭主體可劃分為體制內(nèi)單位(軍工企業(yè))和民營企業(yè)。按產(chǎn)品表1主要競爭主體競爭主體性質(zhì)主要公司公司代碼簡介2022年收入規(guī)模(億元)2023年收入規(guī)模(億元)體制內(nèi)單位科工系統(tǒng)仿真科技(北京)有限公司隸屬于航天科工集團航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司。聚焦導(dǎo)彈制導(dǎo)控制半實物仿真實驗室解決方案//等。航天物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司國內(nèi)頂尖藍軍仿真團隊。//國內(nèi)民營企業(yè)北京華如科技股份有限公司301302.SZ擁有核心技術(shù)能力，實現(xiàn)國產(chǎn)替代的國內(nèi)軍事仿真龍頭上市公司。8.33北京神州普惠科技股份有限公司主要從事復(fù)雜產(chǎn)品與分布式系統(tǒng)的頂層設(shè)計、系統(tǒng)仿真、虛擬試驗、集成測試、聲振測試、試驗數(shù)據(jù)管理和訓(xùn)練模擬器的產(chǎn)品研發(fā)//南京睿辰欣創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司打造了國內(nèi)領(lǐng)先，具有自主知識(VMS)、及開發(fā)了基于該平臺的理論研究演示、對抗訓(xùn)練、實驗驗證、評估分析等領(lǐng)域應(yīng)用系統(tǒng)。//方州科技有限公司目前已成功研發(fā)了系列核心產(chǎn)品、提出了戰(zhàn)場復(fù)雜電磁環(huán)境仿真模擬解決方案，為武器裝備的論證、設(shè)計、研制、鑒定、訓(xùn)練與使用提供了手段支撐與技術(shù)服務(wù)。//華戍防務(wù)技術(shù)有限公司擁有核心產(chǎn)品：墨子-聯(lián)合作戰(zhàn)推演系統(tǒng)。//北京摩詰創(chuàng)新科技股份有限公司836008.NQ主營業(yè)務(wù)是模擬器和電動運動仿真平臺的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)。2.28(展鵬科技)領(lǐng)為軍融603488.SH軍用模擬器中仿智能838476.NQ軍用模擬器0.210.43北京庚圖科技有限公司專注于地理環(huán)境保障與態(tài)勢信息應(yīng)用領(lǐng)域，主要提供地理與態(tài)勢信息系統(tǒng)系列化產(chǎn)品與裝備等。//航天宏圖688066.SH是國內(nèi)的遙感和北斗導(dǎo)航衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)商，致力于衛(wèi)星應(yīng)用軟件國產(chǎn)化、行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化、應(yīng)用服務(wù)商業(yè)化。24.57中科星圖688568.SH公司基于自主研發(fā)的云計算、大數(shù)據(jù)、智能處理等核心技術(shù)，在影像處理、仿真推演、指揮控制、25.16態(tài)勢感知、情報分析、國土規(guī)劃、環(huán)境分析、交通應(yīng)用等專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域擁有行業(yè)地位，并向國防、自然資源、交通、應(yīng)急、安全、環(huán)境、農(nóng)業(yè)、林業(yè)和海洋等行業(yè)領(lǐng)域提供新一代地理空間信息處理、承載、應(yīng)用與服務(wù)的全方位解決方案。公司在國防和民用領(lǐng)域為國土、交通、應(yīng)急、安全、環(huán)境、農(nóng)業(yè)、林業(yè)和海洋等領(lǐng)域提供自主可控的空天遙感數(shù)據(jù)及行業(yè)應(yīng)用解決方案。收起未爾銳創(chuàng)專注于電子、訓(xùn)練、航空等領(lǐng)域的仿真模擬研發(fā)與服務(wù)//霍萊沃688682.SH公司長期致力于工業(yè)軟件的研發(fā)，聚焦于電磁仿真及校準(zhǔn)測量技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用，依托自主研發(fā)的核心算法，主要為航空航天、電子信息、通信等領(lǐng)域提供用于電磁仿真及電磁測量的軟件和系索辰科技688507.SH公司目前已形成流體、結(jié)構(gòu)、電磁、聲學(xué)、光學(xué)、測控等多個學(xué)科方向的核心算法，并開發(fā)出多類型工程仿真軟件，為中國航發(fā)、中國船舶、航空工業(yè)、航天科技、航天科工、中國電子、中國電科、中核集團、中國兵工等軍工集團及中科院下屬科研院所等提供多學(xué)科覆蓋的工程仿真軟件及仿真產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)。2.68資料來源：霍萊沃招股說明書、索辰科技招股說明書、未爾銳創(chuàng)官網(wǎng)、中科星圖招股說明書、航天宏圖招股說明書、科工圖9軍事仿真產(chǎn)品分析EffSimm(方州科技)SimStudioTMEAGLEACMIBattleSimTMVRBattleTMDCS/工程級XXX2000圖10軍事仿真行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字軟件應(yīng)用分系統(tǒng)機械結(jié)構(gòu)件表2業(yè)務(wù)領(lǐng)域及參與主體競爭格局業(yè)務(wù)領(lǐng)域參與主體領(lǐng)域情況及競爭格局①體系架構(gòu)設(shè)計系統(tǒng)中航信息中心(金航數(shù)碼)、上海烜翊、北京索為國外軟件(Rhapsody等)占據(jù)主流，國產(chǎn)替代需求不強烈②戰(zhàn)場空間信息及可視化分析系統(tǒng)中科星圖(688568.SH)、航天宏圖688066.SH)、超圖軟件(300036.SZ)、北京庚圖需求旺盛，價值量占比較高，航天宏圖與中科星圖“雙強并立”③數(shù)字仿真引擎(嚴(yán)肅訓(xùn)練游戲)華如科技(301302.SZ)、北京華戍防務(wù)、方州科技、霍萊沃(688682.SH)、索辰科技(688507.SH)、睿辰欣創(chuàng)、中航科電(A22325.SZ)價值量占比最高，國產(chǎn)替代需求強烈，上市公司華如科技市場份額占比較高，形成了“一超多強，各有專精，互為補充，互相滲透”的競爭格局④分析評估系統(tǒng)江蘇普旭、華如科技(301302.SZ)、神州普惠國產(chǎn)軟件為主，價值量占比較低⑤實物半實物設(shè)備潤科通用(經(jīng)緯恒潤688326.SH)、華力創(chuàng)通(300045.SZ)、航宇創(chuàng)通、中仿智能價值量占比較高，服務(wù)于顆粒度較細的試驗鑒定及作戰(zhàn)訓(xùn)練領(lǐng)域，各有專精[證券研究報告]002465.SZ)、領(lǐng)為軍融(展鵬科技603488.SH)、墨斯(872720.NQ);⑥參試、配試設(shè)備星網(wǎng)宇達(002829.SZ)、威海廣泰(002111.SZ)、總參60所、北威主要服務(wù)于實戰(zhàn)化訓(xùn)練及裝備打靶，總參60所占據(jù)核心地位資料來源：霍萊沃招股說明書、索辰科技招股說明書、未爾銳創(chuàng)官網(wǎng)、中科星圖招股說明書、航天宏圖招股說明書、科工系統(tǒng)仿真科技(北京)有限公司官網(wǎng)、航天物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司官網(wǎng)、北京華如科技股份有限公司招股說明書、北京神州普惠科技股份有限公司官網(wǎng)、南京睿辰欣創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司官網(wǎng)、方州科技有限公司官網(wǎng)、華戍防務(wù)技術(shù)有限公司官網(wǎng)、北京摩詰創(chuàng)新科技股份有限公司招股說明書、(展鵬科技)領(lǐng)為軍融招股說明書、中仿智能招股說明書、北京庚圖科技有限公司，中航證券研究所整理由于軍事仿真行業(yè)貫穿軍工產(chǎn)業(yè)鏈全流程，為了滿足各類應(yīng)用場景需求的各類產(chǎn)品功能差異化較大，使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)各有專精，互為補充。圖11軍事仿真行業(yè)內(nèi)部配合EAD5IM,HLAMES,AF5IM,TENA,0SIM,FO5iM資料來源：方州科技宣傳冊、中航證券研究所①體系架構(gòu)設(shè)計系統(tǒng)，軍事的頂層設(shè)計。主要面向DoDAF(美國國防部工作小組所制定的系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)框架)和MBSE(基于模型的系統(tǒng)工程),提供符合框架標(biāo)準(zhǔn)的可視化建模環(huán)境和代碼生成、仿真運行能力，支持論證人員完成體系架構(gòu)設(shè)計和架構(gòu)邏輯驗證，實現(xiàn)全要素全流程的定性分析，對未來智能化作戰(zhàn)中的殺傷鏈對抗包括感知對抗、信息對抗、火力對抗進行分析，研究作戰(zhàn)體系中裝備運用方法，獲取作戰(zhàn)體系能力缺陷和待研型號的功能需求、性能指標(biāo)的一種軟件產(chǎn)品。主要運用場景包括，設(shè)計戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)法、裝備體系架構(gòu)、從作戰(zhàn)能力視角論證武器系統(tǒng)研制必要性、牽引武器系統(tǒng)總體設(shè)計及能力指標(biāo)論證等，覆蓋軍事領(lǐng)域的頂層設(shè)計部分，用戶主要以各大軍圖12美國國防體系架構(gòu)設(shè)計框架國家安全戰(zhàn)略(目標(biāo))(總統(tǒng)、國家安全委員會等)國家安全戰(zhàn)略(目標(biāo))(總統(tǒng)、國家安全委員會等)國家軍事戰(zhàn)略國家軍事戰(zhàn)略聯(lián)合規(guī)劃文件聯(lián)合戰(zhàn)略能力建設(shè)參聯(lián)會主席計劃評估小采辦、裝備型號戰(zhàn)略指導(dǎo)協(xié)調(diào)與建設(shè)決策與分析訓(xùn)練演習(xí)略(執(zhí)行運用國防部的預(yù)算方案在有限的財力下，為作戰(zhàn)周密計劃危機行動計劃國防戰(zhàn)略(途徑)國家軍事戰(zhàn)略(手段)建設(shè)②戰(zhàn)場空間信息及可視化分析系統(tǒng)，軍事仿真的信息出口。態(tài)勢顯示系統(tǒng)軍事仿真的重要組成部分，包括軍事GIS、態(tài)勢顯示和空間環(huán)境，主要運用于實現(xiàn)軍事仿真?zhèn)戎赜趹?zhàn)場環(huán)境數(shù)據(jù)來源、顯示與服務(wù)。系統(tǒng)從上到下分為應(yīng)用層、應(yīng)用支撐平臺、服務(wù)支持層、數(shù)據(jù)存儲層和基礎(chǔ)設(shè)施層，向軍事業(yè)務(wù)人員提供二三維態(tài)勢展示、方案制作與推演、仿真數(shù)據(jù)接入、可視化定制等功能。開發(fā)的虛擬現(xiàn)實和數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)。該類系統(tǒng)通過構(gòu)設(shè)虛擬戰(zhàn)場空間，模擬對抗雙方兵力和作戰(zhàn)行為，在近似真實的數(shù)字環(huán)境中，研究戰(zhàn)爭、預(yù)知戰(zhàn)爭、培訓(xùn)作戰(zhàn)人員與裝備，側(cè)重于定量分析?？蛻舳ㄖ苹潭容^高、產(chǎn)品軟件占比較高是數(shù)字仿真引擎的突多層級虛實融合平臺及嚴(yán)肅訓(xùn)練游戲。圖13數(shù)字仿真引擎低戰(zhàn)區(qū)/戰(zhàn)役練任務(wù)/戰(zhàn)斗(系統(tǒng)群-聯(lián)合力量)(一對一)飛行器練工程(系統(tǒng)/子系統(tǒng)/部件)成分決策練藝術(shù)性技術(shù)性分辨率富達軍團高資料來源：《美軍仿真技術(shù)及其應(yīng)用現(xiàn)狀分析》,中航證券研究所整理(二)市場規(guī)模：2027年國內(nèi)市場規(guī)模將超過200億元的市場預(yù)測報告》,仿真軍事訓(xùn)練系統(tǒng)全球市場在2017年達到130億美元，預(yù)期2025年市場總額有望達到150.7億美元。北美預(yù)計在2016-2025年期間將占據(jù)全球軍事模擬和虛擬訓(xùn)練時長36.10%的份額，其余的排名分別為：歐洲占25.60%,亞太地區(qū)占25.30%,中東占7.90%,拉丁美洲和非洲共占5.10%。從未來的地區(qū)增長趨勢來看，北美在2016-2025年預(yù)計花費606億美元用于模擬和虛擬訓(xùn)練，按地區(qū)分類來看，亞太地區(qū)則預(yù)計為426億美元，中國市場作為亞太地區(qū)市場的重要組成部分，市場前景全球2025年軍用仿真投入經(jīng)費總額將達到150.07億美元，考慮我國現(xiàn)代化國防能力建設(shè)的深入以及新質(zhì)新域作戰(zhàn)作戰(zhàn)力量的重點發(fā)展，假設(shè)到2025年能達到世界領(lǐng)先水平(占比20%,北美占比36.19%),對應(yīng)我國軍用仿真市場空間上限為30.01億美元，折合人民幣210.10億元人民幣，未來隨著我國國防信息化的不斷深入，我們認息化軟實力建設(shè)三重動能加持，預(yù)計CAGR有望維持20%的增長，到2027年行業(yè)市場規(guī)模上限有望達到302.50億元。圖14中國軍用仿真(軟件)產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模(單位：億元)軍用計算機仿真產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模：億元軍用計算機仿真產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模：億元210.10資料來源：簡式防務(wù)，中航證券研究所整理技術(shù)名稱概念在仿真領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)人工智能(AI)技術(shù)是指為設(shè)備或系統(tǒng)賦予類似人的思考和行動能力，使其完成通常需要人類才能完成的任務(wù)，甚至延伸和擴展人類智能的技術(shù)。AI技術(shù)借助機器學(xué)習(xí)(ML)等算法賦予計算機感知、學(xué)習(xí)、抽象、推理的能力，隨著ML范疇內(nèi)深度學(xué)習(xí)(DL)算法的出現(xiàn)及發(fā)展，AI技術(shù)在近年來出現(xiàn)突破，配合大數(shù)據(jù)技術(shù)加持下的樣本訓(xùn)練以及傳感器、計算機性能的持續(xù)提升，催生出機器視覺(CV)、自然語言處理(NLP)等一系列應(yīng)用，極大拓展了計算機處理問題的范圍和復(fù)雜程度。當(dāng)前AI技術(shù)已廣泛應(yīng)用于各個軍事工業(yè)領(lǐng)域，例如無人系統(tǒng)集群、自主導(dǎo)航、避障、任務(wù)規(guī)劃等。隨著人工智能技術(shù)在軍事仿真中的融合應(yīng)用，將能夠進行智能戰(zhàn)法仿真研究。5G技術(shù)5G技術(shù)是第五代通信技術(shù)的簡稱，主要使用6GHz以下的厘米、分米波和24GHz以上的毫米波提供通信，前者建立具有基本容量和高移動性的連續(xù)覆蓋連接，后者用于優(yōu)化傳輸速率和提高容量上限。5G技術(shù)典型應(yīng)用場景包括三類：增強型移動寬帶(eMBB)場景，如VR、AR、超高清音視頻、遠程教育、云辦公等；海量機器類通信(mMTC)場景，如智慧城市、智慧物流、農(nóng)林監(jiān)測等；高可靠低延時通信(uRLLC)場景，如智能電網(wǎng)、遠程醫(yī)療、工業(yè)控制、車聯(lián)網(wǎng)等。eMBB型和uRLLC型5G技術(shù)以高速、高合的基礎(chǔ)，在未來可配合大數(shù)據(jù)技術(shù)實現(xiàn)數(shù)字孿生、打造未來數(shù)字戰(zhàn)場、數(shù)字靶場，實現(xiàn)沉浸式仿真訓(xùn)練。術(shù)大數(shù)據(jù)技術(shù)是指通過高級數(shù)據(jù)分析方法分析和處理海量數(shù)據(jù)，從而分析現(xiàn)狀或預(yù)測未來、實現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化的技術(shù)。北約科學(xué)與技術(shù)組織(NATO)定義大數(shù)據(jù)為具有大量、高速、多樣、真實、可視化、低價值密度特性的海量數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)技術(shù)通過分析海量仿真訓(xùn)練數(shù)據(jù)，從中獲取關(guān)鍵信息，為AI算法篩選提供高質(zhì)量訓(xùn)練樣本，從而獲得制勝能力。技術(shù)量子信息技術(shù)是指基于微觀物理學(xué)領(lǐng)域量子理論而建立的通信、計算、傳感、計量等各種信息技術(shù)?；趥鹘y(tǒng)數(shù)字信息技術(shù)打造的機器，其信息基本單元只能處于兩種互斥狀態(tài)中的一種，例如電子計算機的“0”或“1”,而量子信息技術(shù)以量子為信息單元，可以基于量子疊加特性同時處于“O”和“1”狀態(tài)，并利用量子糾纏等特性進行并行計算，從而完全顛覆傳統(tǒng)信息技術(shù)，為高密度信息化的世界帶來全球性的產(chǎn)業(yè)變革。量子信息技術(shù)未來可應(yīng)用于量子計算，通過大規(guī)模并行運算進行復(fù)雜系統(tǒng)仿真預(yù)測或虛擬戰(zhàn)棋推演；可應(yīng)用于通信，打造安全性遠超當(dāng)前基于大數(shù)分解、非對稱加密算法的仿真專網(wǎng)通信鏈路；還可應(yīng)用于傳感或計量，制造超高精度的傳感器，如量子陀螺等。數(shù)字孿生技術(shù)數(shù)字孿生技術(shù)是指為特定物理系統(tǒng)建立起能夠?qū)ζ溥M行全生命跟蹤、性能狀態(tài)實時反映、行為準(zhǔn)確模擬或預(yù)測的數(shù)字模型的技術(shù)。傳統(tǒng)數(shù)字建模強調(diào)抽象簡化，從而突出核心問題、節(jié)省算力，而數(shù)字孿生技術(shù)強調(diào)數(shù)字模型的全面性和真實性，從最基礎(chǔ)的組成單元或子系統(tǒng)及其相互關(guān)系著手，完全數(shù)字化真實系統(tǒng)，并實時更新。目前數(shù)字孿生技術(shù)已應(yīng)用于航空發(fā)動機等復(fù)雜機械系統(tǒng)的制造管理和優(yōu)化、飛機結(jié)構(gòu)健康狀態(tài)的實時監(jiān)測和生命周期預(yù)測等。未來數(shù)字孿生技術(shù)還將結(jié)合5G技術(shù)大大提高傳感器的現(xiàn)場捕捉能力，打造數(shù)字工廠、進行虛擬戰(zhàn)場下兵棋推演等。技術(shù)沉浸交互技術(shù)是指通過合理刺激人的視、聽、觸等感官系統(tǒng)，直接且自然地向人傳遞計算機虛擬的信息或與人互動的技術(shù)。當(dāng)前沉浸交互技術(shù)主要包括虛擬現(xiàn)實(VR)、增強現(xiàn)實(AR)混合現(xiàn)實(MR)、擴展現(xiàn)實(XR)等。沉浸交互技術(shù)以分布式傳感器、人體感官交