企業(yè)并購商業(yè)調(diào)查居間合同

企業(yè)并購商業(yè)調(diào)查居間合同合同目錄第一章總則1.1定義與解釋1.2合同雙方的權(quán)益與義務(wù)1.3適用法律與爭議解決第二章商業(yè)調(diào)查概述2.1調(diào)查范圍與目標(biāo)2.2調(diào)查內(nèi)容與方法2.3調(diào)查時(shí)間安排第三章調(diào)查準(zhǔn)備工作3.1雙方協(xié)調(diào)與溝通3.2調(diào)查團(tuán)隊(duì)的組建3.3調(diào)查資料的準(zhǔn)備與收集第四章企業(yè)信息采集4.1企業(yè)基本信息采集4.2企業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)查4.3企業(yè)財(cái)務(wù)狀況調(diào)查第五章市場環(huán)境分析5.1行業(yè)市場概況5.2競爭對手分析5.3市場趨勢預(yù)測第六章經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6.1企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6.2企業(yè)外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施建議第七章財(cái)務(wù)分析與評(píng)估7.1財(cái)務(wù)比率分析7.2現(xiàn)金流分析7.3企業(yè)價(jià)值評(píng)估第八章管理團(tuán)隊(duì)評(píng)估8.1管理層背景調(diào)查8.2管理團(tuán)隊(duì)能力評(píng)估8.3管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性分析第九章法律與合規(guī)性調(diào)查9.1企業(yè)法律地位與資質(zhì)審查9.2企業(yè)合同與知識(shí)產(chǎn)權(quán)調(diào)查9.3企業(yè)合規(guī)性審查第十章并購方案設(shè)計(jì)10.1并購目標(biāo)與戰(zhàn)略10.2并購模式與交易結(jié)構(gòu)10.3并購合作方選擇第十一章談判與簽約11.1并購談判策略11.2并購合同條款討論11.3合同簽約與生效第十二章調(diào)查報(bào)告提交12.1調(diào)查報(bào)告格式與內(nèi)容12.2調(diào)查報(bào)告提交時(shí)間與方式12.3報(bào)告的保密與使用第十三章合同的變更與終止13.1合同變更條件與程序13.2合同終止條件與后果13.3合同終止后的相關(guān)事宜第十四章違約責(zé)任與爭議解決14.1違約行為與責(zé)任14.2爭議解決方式與程序14.3賠償責(zé)任與限額合同目錄結(jié)束合同編號(hào)_________第一章總則1.1定義與解釋1.1.1本合同是指甲方（委托方）與乙方（居間方）就企業(yè)并購商業(yè)調(diào)查服務(wù)所達(dá)成的明確雙方權(quán)利與義務(wù)的書面協(xié)議。1.1.2本合同所述詞匯若有未盡事宜，雙方應(yīng)本著誠實(shí)信用原則協(xié)商確定。1.2合同雙方的權(quán)益與義務(wù)1.2.1甲方應(yīng)向乙方提供并購商業(yè)調(diào)查所需的全部信息和資料，并保證信息的真實(shí)性和完整性。1.2.2乙方應(yīng)按照約定進(jìn)行商業(yè)調(diào)查，并向甲方提供調(diào)查結(jié)果。1.3適用法律與爭議解決1.3.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。1.3.2凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第二章商業(yè)調(diào)查概述2.1調(diào)查范圍與目標(biāo)2.1.1乙方應(yīng)對甲方的并購目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行全面的商業(yè)調(diào)查，包括但不限于企業(yè)基本信息、經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、市場環(huán)境、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)分析、管理團(tuán)隊(duì)、法律與合規(guī)性等方面。2.1.2調(diào)查的目標(biāo)是為甲方提供關(guān)于并購目標(biāo)企業(yè)的全面、客觀、真實(shí)的商業(yè)信息，以幫助甲方作出明智的決策。2.2調(diào)查內(nèi)容與方法2.2.1乙方應(yīng)采用包括但不限于資料收集、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場調(diào)研、訪談等方法進(jìn)行調(diào)查。2.2.2乙方應(yīng)根據(jù)調(diào)查目的和內(nèi)容，選擇合適的調(diào)查方法，并制定詳細(xì)的調(diào)查計(jì)劃。2.3調(diào)查時(shí)間安排2.3.1乙方向甲方提交商業(yè)調(diào)查報(bào)告的時(shí)間應(yīng)符合雙方商定的時(shí)間表，乙方應(yīng)保證按時(shí)完成調(diào)查工作。第三章調(diào)查準(zhǔn)備工作3.1雙方協(xié)調(diào)與溝通3.1.1雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，確保調(diào)查過程中的信息暢通。3.1.2甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行調(diào)查準(zhǔn)備工作，包括但不限于提供必要的資料和信息。3.2調(diào)查團(tuán)隊(duì)的組建3.2.1乙方應(yīng)組建具備相關(guān)專業(yè)背景和經(jīng)驗(yàn)的調(diào)查團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)進(jìn)行商業(yè)調(diào)查。3.2.2乙方應(yīng)確保調(diào)查團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德，保證調(diào)查的客觀性和公正性。3.3調(diào)查資料的準(zhǔn)備與收集3.3.1乙方應(yīng)根據(jù)調(diào)查需求，準(zhǔn)備相應(yīng)的調(diào)查資料，包括但不限于企業(yè)公開信息、行業(yè)報(bào)告、法律法規(guī)等。3.3.2乙方應(yīng)確保調(diào)查資料的準(zhǔn)確性和可靠性，并對資料來源進(jìn)行核實(shí)。第四章企業(yè)信息采集4.1企業(yè)基本信息采集4.1.1乙方應(yīng)對并購目標(biāo)企業(yè)的基本信息進(jìn)行采集，包括但不限于企業(yè)法人地位、注冊資本、成立時(shí)間、經(jīng)營范圍等。4.1.2乙方應(yīng)通過官方渠道或其他可靠途徑獲取企業(yè)基本信息。4.2企業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)查4.2.1乙方應(yīng)調(diào)查并購目標(biāo)企業(yè)的經(jīng)營狀況，包括但不限于營業(yè)收入、利潤水平、資產(chǎn)負(fù)債情況等。4.2.2乙方應(yīng)分析企業(yè)經(jīng)營狀況的變動(dòng)趨勢，并提供相應(yīng)的分析報(bào)告。4.3企業(yè)財(cái)務(wù)狀況調(diào)查4.3.1乙方應(yīng)采集并購目標(biāo)企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。4.3.2乙方應(yīng)對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，評(píng)估企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和盈利能力。第五章市場環(huán)境分析5.1行業(yè)市場概況5.1.1乙方應(yīng)對并購目標(biāo)企業(yè)所在行業(yè)的市場概況進(jìn)行分析，包括但不限于市場規(guī)模、市場增長速度、競爭格局等。5.1.2乙方應(yīng)評(píng)估行業(yè)的發(fā)展?jié)摿褪袌鰴C(jī)會(huì)。5.2競爭對手分析5.2.1乙方應(yīng)對并購目標(biāo)企業(yè)的競爭對手進(jìn)行分析，包括但不限于競爭對手的市場份額、競爭策略、優(yōu)勢劣勢等。5.2.2乙方應(yīng)判斷并購目標(biāo)企業(yè)在行業(yè)中的競爭地位。5.3市場趨勢預(yù)測5.3.1乙方應(yīng)對并購目標(biāo)企業(yè)所在行業(yè)的市場趨勢進(jìn)行預(yù)測，包括但不限于市場需求、技術(shù)發(fā)展、政策變化等。5.3.2乙方應(yīng)評(píng)估市場趨勢對并購目標(biāo)企業(yè)的影響。第六章經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6.1企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6.1.1乙方應(yīng)評(píng)估并購目標(biāo)企業(yè)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于管理風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。6.1.2乙方應(yīng)提出針對內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對措施和建議。6.2企業(yè)外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6.2.1第八章管理團(tuán)隊(duì)評(píng)估8.1管理層背景調(diào)查8.1.1乙方應(yīng)對并購目標(biāo)企業(yè)的管理層的背景進(jìn)行調(diào)查，包括但不限于教育經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、專業(yè)技能等。8.1.2乙方應(yīng)評(píng)估管理層的整體能力和經(jīng)驗(yàn)水平。8.2管理團(tuán)隊(duì)能力評(píng)估8.2.1乙方應(yīng)評(píng)估并購目標(biāo)企業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)的能力，包括但不限于團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、決策能力、執(zhí)行力等。8.2.2乙方應(yīng)根據(jù)評(píng)估結(jié)果提出優(yōu)化管理團(tuán)隊(duì)的建議。8.3管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性分析8.3.1乙方應(yīng)分析并購目標(biāo)企業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，包括但不限于管理層之間的合作關(guān)系、管理層對企業(yè)的忠誠度等。8.3.2乙方應(yīng)評(píng)估管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性對并購目標(biāo)企業(yè)的影響。第九章法律與合規(guī)性調(diào)查9.1企業(yè)法律地位與資質(zhì)審查9.1.1乙方應(yīng)審查并購目標(biāo)企業(yè)的法律地位和資質(zhì)，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。9.1.2乙方應(yīng)確保并購目標(biāo)企業(yè)的法律地位和資質(zhì)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。9.2企業(yè)合同與知識(shí)產(chǎn)權(quán)調(diào)查9.2.1乙方應(yīng)對并購目標(biāo)企業(yè)的合同和知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行調(diào)查，包括但不限于合同的有效性、履行情況、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬等。9.2.2乙方應(yīng)評(píng)估合同和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的應(yīng)對措施。9.3企業(yè)合規(guī)性審查9.3.1乙方應(yīng)審查并購目標(biāo)企業(yè)的合規(guī)性，包括但不限于稅收合規(guī)、環(huán)保合規(guī)、勞動(dòng)合規(guī)等。9.3.2乙方應(yīng)評(píng)估企業(yè)合規(guī)性的風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的應(yīng)對措施。第十章并購方案設(shè)計(jì)10.1并購目標(biāo)與戰(zhàn)略10.1.1乙方應(yīng)根據(jù)調(diào)查結(jié)果為甲方設(shè)計(jì)并購目標(biāo)和企業(yè)戰(zhàn)略，包括但不限于并購模式、并購價(jià)格、并購結(jié)構(gòu)等。10.1.2乙方應(yīng)確保并購方案的可行性和優(yōu)化性。10.2并購模式與交易結(jié)構(gòu)10.2.1乙方應(yīng)設(shè)計(jì)并購模式和交易結(jié)構(gòu)，包括但不限于現(xiàn)金購買、股票交換、合并等。10.2.2乙方應(yīng)評(píng)估并購模式和交易結(jié)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)與收益。10.3并購合作方選擇10.3.1乙方應(yīng)協(xié)助甲方選擇并購合作方，包括但不限于金融機(jī)構(gòu)、合作伙伴等。10.3.2乙方應(yīng)評(píng)估合作方的信譽(yù)和能力，并確保合作方的利益一致性。第十一章談判與簽約11.1并購談判策略11.1.1乙方應(yīng)制定并購談判策略，包括但不限于談判目標(biāo)、談判底線、談判技巧等。11.1.2乙方應(yīng)確保談判策略的實(shí)施，以維護(hù)甲方的利益。11.2并購合同條款討論11.2.1乙方應(yīng)與甲方討論并購合同的條款，包括但不限于并購價(jià)格、支付方式、交割條件等。11.2.2乙方應(yīng)確保合同條款的公平性和可執(zhí)行性。11.3合同簽約與生效11.3.1雙方應(yīng)按照商定的條款簽訂并購合同。11.3.2并購合同在雙方簽字蓋章后生效。第十二章調(diào)查報(bào)告提交12.1調(diào)查報(bào)告格式與內(nèi)容12.1.1乙方應(yīng)按照約定的格式和內(nèi)容準(zhǔn)備商業(yè)調(diào)查報(bào)告，包括但不限于調(diào)查方法、調(diào)查結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。12.1.2乙方應(yīng)確保調(diào)查報(bào)告的準(zhǔn)確性和保密性。12.2調(diào)查報(bào)告提交時(shí)間與方式12.2.1乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式向甲方提交調(diào)查報(bào)告。12.2.2乙方應(yīng)保證調(diào)查報(bào)告的及時(shí)性和有效性。12.3報(bào)告的保密與使用12.3.1乙方應(yīng)保證調(diào)查報(bào)告的保密性，不得向任何第三方透露報(bào)告內(nèi)容。12.3.2甲方應(yīng)按照約定使用調(diào)查報(bào)告，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十三章合同的變更與終止13.1合同變更條件與程序13.1.1雙方同意合同的變更應(yīng)書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。13.1.2合同變更應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。13.2合同終止條件與后果13.2.1雙方同意合同的終止應(yīng)書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。13.2.2合同終止后，雙方應(yīng)按照多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明附加條款一：甲方為主導(dǎo)時(shí)的特殊條款1.1甲方獨(dú)家授權(quán)甲方授權(quán)乙方作為其唯一的商業(yè)調(diào)查代理，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將調(diào)查服務(wù)轉(zhuǎn)委托給其他任何第三方。1.2甲方資料提供甲方應(yīng)在合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)向乙方提供全部并購目標(biāo)企業(yè)的相關(guān)信息和資料，包括但不限于企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營計(jì)劃、合同文件等。1.3甲方監(jiān)督權(quán)甲方有權(quán)對乙方的調(diào)查過程進(jìn)行監(jiān)督，包括但不限于對乙方調(diào)查團(tuán)隊(duì)的組成、調(diào)查方法、進(jìn)度等進(jìn)行審查。1.4甲方優(yōu)先權(quán)附加條款二：乙方為主導(dǎo)時(shí)的特殊條款2.1乙方專業(yè)性保證乙方承諾其調(diào)查團(tuán)隊(duì)具備相關(guān)的專業(yè)背景和經(jīng)驗(yàn)，能夠提供專業(yè)、客觀、準(zhǔn)確的商業(yè)調(diào)查服務(wù)。2.2乙方保密義務(wù)乙方應(yīng)對在調(diào)查過程中獲取的甲方及并購目標(biāo)企業(yè)的所有信息予以保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露。2.3乙方完成期限乙方應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成商業(yè)調(diào)查，并向甲方提交調(diào)查報(bào)告。若因乙方原因?qū)е抡{(diào)查延期，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.4乙方質(zhì)量保證乙方保證調(diào)查報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，若因調(diào)查報(bào)告的質(zhì)量問題導(dǎo)致甲方損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。附加條款三：第三方中介時(shí)的特殊條款3.1第三方中介選擇甲方和乙方同意，在并購過程中，若選擇第三方中介機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，應(yīng)由雙方共同協(xié)商確定，并以書面形式確認(rèn)。3.2第三方中介費(fèi)用第三方中介的費(fèi)用應(yīng)由甲方和乙方按照約定的比例承擔(dān)，具體比例應(yīng)在書面協(xié)議中明確。3.3第三方中介的協(xié)調(diào)甲方和乙方應(yīng)共同協(xié)調(diào)第三方中介的工作，確保并購過程的順利進(jìn)行。3.4第三方中介的違約責(zé)任若第三方中介在提供服務(wù)過程中出現(xiàn)違約行為，導(dǎo)致甲方和/或乙方損失，甲方和乙方均有權(quán)要求第三方中介承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.并購目標(biāo)企業(yè)基本信息采集表2.并購目標(biāo)企業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)查表3.并購目標(biāo)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況調(diào)查表4.并購目標(biāo)企業(yè)市場環(huán)境分析表5.并購目標(biāo)企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表6.并購目標(biāo)企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)評(píng)估表7.并購目標(biāo)企業(yè)法律與合規(guī)性調(diào)查表8.并購方案設(shè)計(jì)報(bào)告9.并購合同條款討論記錄10.調(diào)查報(bào)告格式與內(nèi)容規(guī)范11.調(diào)查報(bào)告提交時(shí)間與方式確認(rèn)書12.保密協(xié)議13.違約責(zé)任認(rèn)定協(xié)議14.第三方中介服務(wù)協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間提供相關(guān)信息和資料2.乙方未按約定時(shí)間完成商業(yè)調(diào)查并提供調(diào)查報(bào)告3.乙方未保守甲方及并購目標(biāo)企業(yè)的商業(yè)秘密4.乙方調(diào)查團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力不符合約定標(biāo)準(zhǔn)5.乙方調(diào)查報(bào)告的質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)6.第三方中介未按約定提供服務(wù)或出現(xiàn)違約行為7.甲方未按約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用8.乙方未按約定向甲方支付第三方中介費(fèi)用9.任何一方未履行合同約定的其他義務(wù)三、法律名詞及解釋：1.企業(yè)并購：指一家企業(yè)通過購買另一家企業(yè)的全部或部分股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對后者控制的交易行為。2.商業(yè)調(diào)查：對并購目標(biāo)企業(yè)的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、市場環(huán)境、管理團(tuán)隊(duì)、法律合規(guī)性等方面進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)查和分析。3.居間方：在并購過程中，協(xié)助雙方進(jìn)行談判、提供專業(yè)意見并促成交易的第三方機(jī)構(gòu)。4.違約行為：違反合同約定的一方行為，導(dǎo)致合同無法履行或損害對方利益。5.違約責(zé)任：違約方因違約行為而應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任，包括繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或賠償損失等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.信息不對稱：甲方應(yīng)主動(dòng)提供完整、真實(shí)的信息，乙方應(yīng)積極核實(shí)信息來源，確保調(diào)查的準(zhǔn)確性。2.調(diào)查進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)合理安排調(diào)查進(jìn)度，及時(shí)向甲方報(bào)告調(diào)查進(jìn)展，必要時(shí)調(diào)整調(diào)查時(shí)間表。3.保密泄露：乙方應(yīng)加強(qiáng)信息安全管理，簽訂保密協(xié)議，確保調(diào)查過程中獲取的信息不被泄露。4.服務(wù)質(zhì)量爭議：雙方應(yīng)明確服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)