市值管理定制服務(wù)協(xié)議模板

資本定制服務(wù)協(xié)議【保密】1/7XX有限公司與XX資本投資服務(wù)有限公司之資本定制服務(wù)協(xié)議年月日編號(hào)：[]-[]本《資本定制服務(wù)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）于2018年[]月[]日在北京，由以下各方簽訂：甲方：XX有限公司法定代表人：住所：乙方：XX資本投資服務(wù)有限公司法定代表人：住所：鑒于：1、甲方、乙方均系依據(jù)中華人民共和國(guó)法律成立，并經(jīng)工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人，雙方均具有相應(yīng)的行為能力和履約能力。2、甲方XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱甲方或“XX”）系一家依據(jù)中國(guó)法律設(shè)立并依法存續(xù)的有限公司，____________。3、乙方是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的投資服務(wù)企業(yè)，資本服務(wù)定制解決方案提供商，通過(guò)為國(guó)內(nèi)外大型客戶提供包括投資銀行、資產(chǎn)管理、資本中介等針對(duì)資本市場(chǎng)的“一站式”定制解決方案，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)增值，多年來(lái)贏得了良好的口碑，以領(lǐng)先的理念和服務(wù)為客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值；根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著“平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信、互惠互利、長(zhǎng)期合作”的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：第一條委托事項(xiàng)甲方委托乙方在未來(lái)三年內(nèi)為其展業(yè)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目提供一站式資本定制服務(wù)解決方案，具體委托事項(xiàng)如下：1.1根據(jù)本協(xié)議約定的條款，為甲方提供一站式全方位資本定制服務(wù)解決方案，包括但不限于多方案融資、市值管理、資本運(yùn)作、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等；1.2協(xié)助甲方整理并向投資方提供有關(guān)資料，并協(xié)調(diào)相關(guān)方開(kāi)展工作；1.3應(yīng)甲方要求，為甲方提供有關(guān)政策、法律法規(guī)的咨詢服務(wù)；1.4安排和協(xié)助商務(wù)談判并促成甲方與有關(guān)方面簽訂配套協(xié)議或其他類似法律文件。第二條資本定制目標(biāo)：2.1乙方為甲方提供一站式資本定制服務(wù)，及配套產(chǎn)業(yè)定制服務(wù)，為甲方完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，使得甲方經(jīng)過(guò)三年左右的業(yè)務(wù)整合，轉(zhuǎn)型成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍的【】，使得三年后目標(biāo)上市公司的市值不低于100億元。2.2通過(guò)乙方資本定制方案與產(chǎn)業(yè)定制方案的有機(jī)結(jié)合，以及綜合運(yùn)作手段，為甲方解決產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過(guò)程中的大額資金需求，并使雙方獲得超額資本收益，達(dá)成合作共贏。第三條資本定制之先決條件：3.1根據(jù)乙方為甲方設(shè)計(jì)的資本定制方案及資金需求規(guī)模，甲方將市值管理的權(quán)利全部交由乙方。3.2甲方在乙方規(guī)劃下進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，整合過(guò)程中與乙方及時(shí)溝通。3.3乙方在資本運(yùn)作過(guò)程中為甲方產(chǎn)業(yè)投資取得的融資、募集資金均需提前約定資金投向，甲方應(yīng)在取得資金后按約定使用資金，不得擅自挪為他用。第四條資本定制方案：基礎(chǔ)項(xiàng)目基于甲方產(chǎn)業(yè)升級(jí)融資需求及市值管理需求，乙方向甲方提供的資本定制方案包含以下基礎(chǔ)項(xiàng)目，乙方通過(guò)對(duì)各項(xiàng)基礎(chǔ)服務(wù)的綜合運(yùn)用：4.1資產(chǎn)并購(gòu)為甲方及甲方控制企業(yè)兼并收購(gòu)境內(nèi)外企業(yè)，物色篩選目標(biāo)公司、實(shí)施盡職調(diào)查、對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行合理評(píng)估；協(xié)助分析和規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；協(xié)助制定和實(shí)施并購(gòu)方案；設(shè)計(jì)和安排過(guò)橋融資；協(xié)助與地方政府、證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部等監(jiān)管部門的溝通和協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)文件的報(bào)備和審批。4.2市值管理為甲方控制的上市公司建立一種長(zhǎng)效組織機(jī)制，效力于追求公司價(jià)值最大化，為股東創(chuàng)造價(jià)值，并通過(guò)與資本市場(chǎng)保持準(zhǔn)確、及時(shí)的信息交互傳導(dǎo)，維持各關(guān)聯(lián)方之間關(guān)系的相對(duì)動(dòng)態(tài)平衡。4.3資本中介依據(jù)甲方及甲方控制企業(yè)的需求、市場(chǎng)狀況，為公司量身定做融資方案，根據(jù)定制化方案可能包含私募、IPO、配股、可轉(zhuǎn)債、公司債券等，并負(fù)責(zé)編制有關(guān)文件，協(xié)調(diào)承銷商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作，協(xié)助報(bào)批和實(shí)施。4.4定向增發(fā)根據(jù)目標(biāo)上市公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)階段，乙方擇機(jī)組織甲方對(duì)目標(biāo)上市公司進(jìn)行非公開(kāi)發(fā)行募集資金收購(gòu)資產(chǎn)，并通過(guò)使甲方參與定向增發(fā)認(rèn)購(gòu)，幫助甲方提升對(duì)上市公司的持股比例。第五條：衍生服務(wù)（備選項(xiàng)目）：乙方向甲方提供的整體資本定制服務(wù)方案中，還可根據(jù)項(xiàng)目需要及客戶需求，提供如下衍生備選服務(wù)：5.1咨詢業(yè)務(wù)（金融市場(chǎng)政策法規(guī)咨詢、投融資咨詢、以及財(cái)務(wù)咨詢）5.1.1政策法規(guī)咨詢：及時(shí)向甲方提供與資本投資相關(guān)的國(guó)家政策、法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件，并應(yīng)甲方要求，為其資本投資提供相關(guān)法律、行政法規(guī)、政策的咨詢服務(wù)，幫助甲方正確理解與運(yùn)用。5.1.2投融資咨詢：為甲方提升財(cái)務(wù)管理能力、降低財(cái)務(wù)成本、稅務(wù)策劃、融資安排等提供財(cái)務(wù)咨詢，為甲方資金風(fēng)險(xiǎn)管理和債務(wù)管理提供財(cái)務(wù)咨詢。5.1.3財(cái)務(wù)咨詢：包括公司財(cái)務(wù)狀況垂直比較分析和行業(yè)比較分析；年度財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)和敏感性分析；年度資本投資和經(jīng)營(yíng)管理情況分析。5.2融資租賃業(yè)務(wù)：協(xié)助甲方對(duì)接融資租賃業(yè)務(wù)服務(wù)，運(yùn)用融資租賃業(yè)務(wù)手段開(kāi)拓企業(yè)融資渠道。5.3中介服務(wù)（財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法務(wù)、審計(jì)、評(píng)估）：根據(jù)客戶需求為客戶提供財(cái)務(wù)、法務(wù)、審計(jì)、評(píng)估全方位專業(yè)服務(wù)。5.4財(cái)經(jīng)公關(guān)：為甲方及其控制的上市公司提供所需的財(cái)經(jīng)公關(guān)服務(wù)。5.5資產(chǎn)管理：根據(jù)客戶委托進(jìn)行股票、股權(quán)、資產(chǎn)的管理，為甲方及控制企業(yè)投資提供方案策劃、項(xiàng)目評(píng)價(jià)和相關(guān)中介服務(wù)；幫助甲方及控制企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)作和投資理財(cái)，實(shí)現(xiàn)一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)收益。5.6對(duì)接基金、信托：發(fā)行信托產(chǎn)品、發(fā)行并購(gòu)基金等較低風(fēng)險(xiǎn)較高收益率產(chǎn)品，活躍企業(yè)資金創(chuàng)收。第六條甲方的責(zé)任6.1配合乙方工作，并為乙方提供必要的工作條件和便利條件。6.2如實(shí)向乙方提供與其提供服務(wù)所需的文件資料和相關(guān)信息，并確保所提供文件資料及相關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。6.3按本協(xié)議約定及時(shí)向乙方支付咨詢費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。6.4保護(hù)乙方提供的咨詢意見(jiàn)、信息及相關(guān)報(bào)告等文件資料的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，合理使用乙方提供的咨詢意見(jiàn)、信息及相關(guān)報(bào)告等文件資料。6.5甲方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)乙方許可，不得向第三方提供（披露）乙方提交給甲方的任何材料、文件及相關(guān)信息。6.6本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方承諾不與任何第三方就與本協(xié)議書(shū)目的相同或相類似的服務(wù)或合作等事項(xiàng)進(jìn)行任何形式的磋商、談判、簽約、履行等。6.7本協(xié)議約定的甲方控制企業(yè)的義務(wù)，由甲方負(fù)責(zé)落實(shí)。第七條乙方的責(zé)任7.1乙方保證按照本協(xié)議約定全面、及時(shí)的履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。7.2乙方在本協(xié)議有效期內(nèi)定期或/每月（季度）應(yīng)甲方要求，及時(shí)提供關(guān)于投融資、財(cái)務(wù)管理等方面的信息和分析報(bào)告，以及產(chǎn)業(yè)、行業(yè)信息與業(yè)務(wù)指南。7.3在本協(xié)議有效期內(nèi)及本協(xié)議終止后二年內(nèi)，乙方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)甲方許可，不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的材料、文件及相關(guān)信息。第八條成本、費(fèi)用及收益分配：8.1全套資本定制服務(wù)方案中包含的各分項(xiàng)業(yè)務(wù)，包括但不限于定向增發(fā)、市值管理、中介機(jī)構(gòu)服務(wù)、融資租賃等業(yè)務(wù)，甲乙雙方根據(jù)用實(shí)際業(yè)務(wù)需求另行簽署分業(yè)務(wù)合作協(xié)議。8.2資本定制服務(wù)中須向第三方支付的成本如下：根據(jù)本協(xié)議第四條款約定，乙方為甲方提供的資本定制方案基礎(chǔ)項(xiàng)目所需成本約為整體融資額的10%~20%，乙方保證整體融資額扣除融資成本后的凈值，不低于甲方產(chǎn)業(yè)升級(jí)所需的資金需求。本協(xié)議第五條款約定的衍生服務(wù)項(xiàng)目成本，根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況另行約定。8.3費(fèi)用：乙方向甲方提供資本定制方案的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)為【500】萬(wàn)人民幣/年，該服務(wù)費(fèi)于本協(xié)議之日起三日內(nèi)支付【】萬(wàn)元整，剩余費(fèi)用【】萬(wàn)元在當(dāng)年11月30日前支付。前款所列服務(wù)費(fèi)不包括下列費(fèi)用，下列費(fèi)用由甲方預(yù)付或根據(jù)乙方提供的相關(guān)票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷：差旅費(fèi)、調(diào)研培訓(xùn)費(fèi)、任何第三方所收取的費(fèi)用、專項(xiàng)顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)及本協(xié)議以外的其他事項(xiàng)的費(fèi)用。乙方（含乙方指定、選擇或推薦的他方）向甲方或其控制企業(yè)提供專項(xiàng)服務(wù)時(shí)，在雙方另行簽署的協(xié)議中明確專項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用的具體金額及支付方式。8.4甲方通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式將上述服務(wù)費(fèi)用付至乙方指定的如下賬戶：戶名：賬號(hào)：開(kāi)戶銀行：8.5股權(quán)約定：甲乙雙方同意，乙方持有的項(xiàng)目公司股權(quán)有權(quán)要求甲方在未來(lái)時(shí)點(diǎn)以約定PE倍數(shù)進(jìn)行約定式回購(gòu)，或?qū)⒁曳匠钟械捻?xiàng)目公司股權(quán)與甲方持有的目標(biāo)上市公司股權(quán)進(jìn)行換股。具體對(duì)價(jià)或換股比例甲乙雙方根據(jù)情況另行協(xié)商約定。第九條排他效力及優(yōu)先權(quán)9.1在委托期間，甲方(包括子公司、關(guān)聯(lián)方、項(xiàng)目公司)不應(yīng)就本協(xié)議項(xiàng)下第四條款約定的基礎(chǔ)項(xiàng)目的投融資洽談、操作等資本服務(wù)事項(xiàng)委托其他任何第三方；乙方在委托期間為甲方的獨(dú)家定制化資本服務(wù)供應(yīng)方。9.2在委托期間，就本協(xié)議項(xiàng)下第五條款約定的衍生服務(wù)項(xiàng)目，甲方(包括子公司、關(guān)聯(lián)方、項(xiàng)目公司)應(yīng)優(yōu)先與乙方進(jìn)行合作。第十條保密條款10.1本協(xié)議各方均須對(duì)本協(xié)議的協(xié)商、簽署過(guò)程、本協(xié)議的條款，以及在履行本協(xié)議的過(guò)程中所知悉的本協(xié)議另一方的任何信息、文件、數(shù)據(jù)等全部資料(以下統(tǒng)稱為“保密信息”)予以嚴(yán)格保密，除非法律、法規(guī)或有關(guān)政府部門有強(qiáng)制性的規(guī)定，任何一方不得以作為或不作為的方式，使各方以及參與本次投資重組的人員或?qū)I(yè)顧問(wèn)等有知情權(quán)的人員以外的第三方，知曉該等保密信息。10.2在下列情況及范圍內(nèi)，本協(xié)議任何一方可公開(kāi)本協(xié)議或相關(guān)事項(xiàng)有關(guān)的資料，但需在得知必須公開(kāi)之日前5日內(nèi)書(shū)面通知其他方。10.2.1向任何一方的專業(yè)顧問(wèn)及銀行披露。10.2.2本協(xié)議各方書(shū)面同意。10.3如果有關(guān)本協(xié)議及各方各自的任何信息已經(jīng)通過(guò)其他渠道傳播并為公眾所知，則不構(gòu)成上述第1條所述信息。10.4本協(xié)議各方就本協(xié)議所負(fù)有的保密義務(wù)是持續(xù)的，并不因本協(xié)議的無(wú)效、被撤銷或終止而解除或免除。第十一條違約責(zé)任11.1本協(xié)議生效后，甲、乙雙方應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)信用的原則，嚴(yán)格履行本協(xié)議約定的各項(xiàng)義務(wù)；任何一方當(dāng)事人不履行本協(xié)議約定義務(wù)的，或者履行本協(xié)議約定義務(wù)不符合約定的，視為違約，除本協(xié)議另有約定外，應(yīng)向?qū)Ψ劫r償因此受到的損失；包括但不限于實(shí)際損失、預(yù)期損失和要求對(duì)方賠償損失而支付的律師費(fèi)、交通費(fèi)和差旅費(fèi)等。11.2甲方違反其在本協(xié)議項(xiàng)下的付款義務(wù)時(shí)，甲方應(yīng)按其應(yīng)付未付金額的萬(wàn)分之五/每日的費(fèi)率向乙方支付滯納金。第十二條不可抗力12.1本協(xié)議所指不可抗力系指：地震、風(fēng)暴、水災(zāi)或其他自然災(zāi)害、瘟疫、戰(zhàn)爭(zhēng)、暴亂、敵對(duì)行動(dòng)、公共騷亂、公共敵人的行為、政府或公共機(jī)關(guān)禁止、國(guó)家法律法規(guī)變更、政策調(diào)整、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定或指令調(diào)整等任何一方無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法控制和無(wú)法避免的情況。12.2若不可抗力事件導(dǎo)致任何一方不能履行其任何的契約性義務(wù)，該等義務(wù)應(yīng)在不可抗力事件存在時(shí)暫停，而義務(wù)的履行期應(yīng)自動(dòng)按暫停期順延。12.3遭遇不可抗力的一方應(yīng)在發(fā)生不可抗力事件后的三日內(nèi)書(shū)面通知對(duì)方，并向?qū)Ψ教峁┌l(fā)生不可抗力和其持續(xù)期的適當(dāng)證明，并應(yīng)盡其最大努力終止不可抗力事件或減少其影響。12.4不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)立即磋商以尋求一個(gè)公平的解決方法，并應(yīng)盡所有合理努力以減輕不可抗力的影響。第十三條法律適用與爭(zhēng)議解決13.1本協(xié)議的生效、效力、訂立、解釋、履行及爭(zhēng)議解決，均適用中華人民共和國(guó)法律并受其管轄。13.2所有因履行本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議，協(xié)議各方應(yīng)當(dāng)以友好協(xié)商的方式迅速解決。協(xié)商不成，則本協(xié)議任一方有權(quán)向北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院提起訴訟。第十四條效力14.1本協(xié)議自各方完成簽章之日起生效。前款所稱簽章，如締約方系法人，系指法定代表人（或授權(quán)代表人）簽字且締約方加蓋公章，如締約方系自然人，系指該自然人簽字。14.2本協(xié)議的全部附件為本協(xié)議不可分割之組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。14.3本協(xié)議部分條款的無(wú)效、失效和不可執(zhí)行不影響或不損害本協(xié)議其他條款的有效、生效和可執(zhí)行的程度。第十五條變更與終止15.1本協(xié)議生效后，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成書(shū)面協(xié)議，任何一方不得擅自變更本協(xié)議。如需變更本協(xié)議條款或就未盡事項(xiàng)簽署補(bǔ)充協(xié)議或確認(rèn)函，應(yīng)經(jīng)雙方共同協(xié)商達(dá)成一致，并簽署書(shū)面文件，所簽補(bǔ)充協(xié)議和確認(rèn)函與本協(xié)議不一致的，以所簽補(bǔ)充協(xié)議和確認(rèn)函為準(zhǔn)。15.2在下列條件發(fā)生時(shí)，任何一方均有權(quán)書(shū)面