專業(yè)財富顧問合作協(xié)議

專業(yè)財富顧問合作協(xié)議合同編號：__________一、服務(wù)內(nèi)容（1）財務(wù)規(guī)劃：根據(jù)甲方的財務(wù)狀況、風險承受能力和未來需求，為甲方制定合理的財務(wù)規(guī)劃方案；（2）投資建議：為甲方提供投資產(chǎn)品選擇、投資組合搭建及投資策略調(diào)整等方面的專業(yè)建議；（3）稅務(wù)規(guī)劃：針對甲方的具體情況，提供稅務(wù)籌劃方案，幫助甲方合規(guī)減輕稅負；（4）風險管理：識別甲方財務(wù)風險，提供風險防范和應對措施；（5）其他與財富管理相關(guān)的個性化服務(wù)。二、服務(wù)期限2.1本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效，有效期為____年。2.2除非一方提前終止本協(xié)議，否則雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議直至有效期屆滿。2.3甲方如需延長協(xié)議有效期，應提前____個月書面通知乙方，雙方可就延長后的有效期進行協(xié)商。三、服務(wù)費用3.1乙方提供本協(xié)議項下服務(wù)的過程中，應向甲方收取服務(wù)費用，具體費用標準如下：（1）財務(wù)規(guī)劃費用：人民幣____元；（2）投資建議費用：人民幣____元；（3）稅務(wù)規(guī)劃費用：人民幣____元；（4）風險管理費用：人民幣____元；（5）其他服務(wù)費用：人民幣____元。3.2甲方應按照本協(xié)議約定的費用標準支付服務(wù)費用。乙方開具正規(guī)發(fā)票。3.3雙方可根據(jù)實際情況，就服務(wù)費用進行調(diào)整。調(diào)整后的費用標準應書面確認。四、保密條款4.1除非依法應當向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供本協(xié)議及甲方財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)信息等相關(guān)資料外，雙方應對本協(xié)議內(nèi)容及在履行過程中知曉的對方商業(yè)秘密、個人隱私予以保密。4.2乙方違反本條第一款保密義務(wù)的，應承擔違約責任，向甲方支付違約金，違約金為人民幣____元。五、違約責任5.1雙方應嚴格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)。任何一方違反本協(xié)議的，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，違約金為人民幣____元。5.2違約方支付違約金后，仍應繼續(xù)履行本協(xié)議未履行完畢的部分。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方財務(wù)狀況報告2.乙方專業(yè)財富顧問服務(wù)方案3.投資產(chǎn)品說明書4.稅務(wù)籌劃方案5.風險管理評估報告6.服務(wù)費用支付憑證7.保密協(xié)議8.違約金支付憑證二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定支付服務(wù)費用2.乙方未按照約定時間提供服務(wù)3.乙方未按照約定標準保密信息4.雙方未按照約定履行各自的權(quán)利義務(wù)5.甲方提前終止協(xié)議并未支付違約金6.乙方提前終止協(xié)議并未支付違約金三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)2.財務(wù)規(guī)劃：根據(jù)財務(wù)狀況、風險承受能力和未來需求制定合理的財務(wù)規(guī)劃方案3.投資建議：提供投資產(chǎn)品選擇、投資組合搭建及投資策略調(diào)整等方面的專業(yè)建議4.稅務(wù)規(guī)劃：針對具體情況提供稅務(wù)籌劃方案，幫助合規(guī)減輕稅負5.風險管理：識別財務(wù)風險，提供風險防范和應對措施6.違約金：違反合同約定所需支付的賠償金四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定支付服務(wù)費用解決辦法：乙方應及時與甲方溝通，提醒甲方支付服務(wù)費用，必要時可依法追討欠款。2.乙方未按約定時間提供服務(wù)解決辦法：甲方應及時與乙方溝通，督促乙方按時提供服務(wù)，必要時可要求乙方支付違約金。3.乙方未按約定標準保密信息解決辦法：甲方應及時與乙方溝通，要求乙方嚴格保密，必要時可依法追究乙方法律責任。4.雙方未按照約定履行各自的權(quán)利義務(wù)解決辦法：雙方應及時溝通，明確各自的權(quán)利義務(wù)，加強合同履行過程中的監(jiān)督和協(xié)調(diào)。5.甲方提前終止協(xié)議并未支付違約金解決辦法：乙方應及時與甲方溝通，要求甲方按照協(xié)議支付違約金，必要時可依法追討。6.乙方提前終止協(xié)議并未支付違約金解決辦法：甲方應及時與乙方溝通，要求乙方按照協(xié)議支付違約金，必要時可依法追討。五、所