新能源汽車上游產(chǎn)業(yè)分析

新能源汽車上游產(chǎn)業(yè)分析1.1新能源汽車動(dòng)力電池如果說(shuō)內(nèi)燃機(jī)汽車的心臟是動(dòng)力系統(tǒng)，那么新能源汽車的心臟則是電池動(dòng)力系統(tǒng)，因?yàn)殡姵叵到y(tǒng)的優(yōu)劣直接關(guān)系到汽車的行駛里程、使用便利性等方面，而目前新能源汽車最大的技術(shù)瓶頸也恰恰是在電池系統(tǒng)上，比如對(duì)比能量、比功率、充放電效率以及穩(wěn)定性、成本等都有極高的要求。表4-1新能源汽車電池系統(tǒng)的技術(shù)要求主要指標(biāo)技術(shù)要求比能量為了提高電驅(qū)動(dòng)的續(xù)航里程，要求汽車上動(dòng)力電池需要最大限度的存儲(chǔ)能量，但其前提是不能過(guò)多的增加車體自重、占用空間，所以需要電池組需要有很高的比能量。比功率為了能使電驅(qū)動(dòng)的加速性能。爬坡性能以及負(fù)載性能與內(nèi)燃機(jī)車相提并論，所以對(duì)于電池組的比功率會(huì)有很高的要求。充放電效率電池中能量必須經(jīng)過(guò)充電-放電-充電的循環(huán)，高的充放電效率對(duì)于電驅(qū)動(dòng)的行駛效率有著至關(guān)重要的作用。穩(wěn)定性電池組應(yīng)當(dāng)在快速充電和放電的往復(fù)工況中保持性能的穩(wěn)定性，使其在動(dòng)力系統(tǒng)使用條件下能達(dá)到足夠的放電循環(huán)次數(shù)。成本除了降低電池的初始購(gòu)買成本，還要提高電池的使用壽命。安全性電池不能引起自燃或者燃燒，同時(shí)在發(fā)生車輛碰撞的時(shí)候，不會(huì)對(duì)駕乘人員造成人身傷害。數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車網(wǎng)目前新能源汽車所使用的動(dòng)力電池主要包括鉛酸電池、鎳氫電池、鋰電池等。除了輕度混合動(dòng)力使用鉛酸電池、中度混合動(dòng)力車使用鎳氫電池外，絕大多數(shù)的新能源汽車都是使用鋰電池作為其核心部件。鋰電池之所以能夠在新能源汽車領(lǐng)域獲得大規(guī)模普及，主要是由于它相比其他類型的電池，具有比能量高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、自放率低、使用溫度范圍寬、無(wú)記憶效應(yīng)等優(yōu)勢(shì)。而鎳氫電池由于比能量較低以及成本較高，性價(jià)比相對(duì)較低，將逐步被鋰電池所取代。美國(guó)2015年實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)輛電動(dòng)車銷量的計(jì)劃以及日本的第四代普銳斯混合動(dòng)力汽車都已提出要全面應(yīng)用鋰電池，而對(duì)于中國(guó)這樣擁有巨大新能源汽車潛在市場(chǎng)的國(guó)家而言，鋰電池?zé)o疑也是電池系統(tǒng)的首選，鋰電池產(chǎn)業(yè)在下游新能源汽車的推動(dòng)下將迎來(lái)重大的發(fā)展機(jī)遇。表4-2各種電池技術(shù)方案比較性能指標(biāo)鉛酸電池鎳氫電池磷酸鐵鋰錳酸鋰工作電壓2.0V1.2V3.6V3.6V比能量30wh/kg70mAh/g140mAh/g110mAh/g循環(huán)壽命（次）300-500約500>2000>500成本最低高較高低自放率4-5%30-35%<5%<5%記憶效應(yīng)無(wú)有無(wú)無(wú)有害物質(zhì)鉛無(wú)無(wú)無(wú)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)鋰電網(wǎng)1.1.1鋰電池1.1.1.1鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈分析鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈主要由鋰礦資源、鋰電池原材料(包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液)以及電芯制造與封裝構(gòu)成，其中鋰電池原材料占據(jù)了鋰電池價(jià)值鏈的主要部分，約占鋰電池總成本的75%。圖4-1鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈正極正極材料負(fù)極材料隔膜電解液上游中游電芯制造與封裝下游消費(fèi)領(lǐng)域動(dòng)力領(lǐng)域數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告圖4-2鋰電池成本結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料1.1.1.2鋰電池行業(yè)規(guī)模分析與預(yù)測(cè)根據(jù)韓國(guó)SNE公司的預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年全球鋰電行業(yè)將保持25%的復(fù)合增長(zhǎng)率，2016年全球鋰離子電池產(chǎn)量將達(dá)到950億Wh，其中便攜式設(shè)備用鋰電池628億Wh，電動(dòng)汽車用鋰電池236億Wh，儲(chǔ)能用鋰電池87億Wh。表4-3全球鋰電池及原料需求預(yù)測(cè)201120122013201420152016便攜式設(shè)備鋰電池（億Wh）291341402467543628電動(dòng)汽車用鋰電池（億Wh）21314683146236儲(chǔ)能用鋰電池（億Wh）41016416787鋰電池總產(chǎn)量（億Wh）316382465591756950正極材料（萬(wàn)噸）5.26.37.79.812.515.7負(fù)極材料（噸）33.61.45.67.18.9隔膜（億平方米）2.32.83.41.35.56.9電解液（萬(wàn)噸）2.42.93.51.45.77.1數(shù)據(jù)來(lái)源：SNE2012年全球電動(dòng)汽車用動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)規(guī)模約為18億美元，高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)計(jì)，2020年其市場(chǎng)規(guī)模有望擴(kuò)增至150億美元，2013年-2020年7年復(fù)合增長(zhǎng)率為35%。基于全球動(dòng)力鋰電池巨大的市場(chǎng)需求增速，傳統(tǒng)便攜鋰電池的生產(chǎn)商都在積極布局。從市場(chǎng)份額來(lái)看，傳統(tǒng)鋰電池生產(chǎn)企業(yè)仍然是動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的主導(dǎo)者，其中日韓鋰電池企業(yè)占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額，2012年前七大生產(chǎn)企業(yè)中，僅有1家是美國(guó)企業(yè)，其余分別是4家日本企業(yè)，2家韓國(guó)企業(yè)。圖4-3全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所1.1.1.3我國(guó)鋰電池行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)來(lái)說(shuō)，全球鋰電池需求的快速增長(zhǎng)給它們帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇，尤其是日、韓企業(yè)，它們憑借先進(jìn)的技術(shù)實(shí)力和嚴(yán)格的質(zhì)量管理占據(jù)了全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的頂端。相比之下，國(guó)內(nèi)鋰電行業(yè)相關(guān)企業(yè)在多個(gè)環(huán)節(jié)與日韓企業(yè)仍具有較大差距，其收入增長(zhǎng)主要來(lái)源于兩個(gè)部分：全球范圍的鋰電池需求增長(zhǎng)以及產(chǎn)能向中國(guó)的轉(zhuǎn)移。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)看，碳酸鋰行業(yè)的最大壁壘在于鋰資源，誰(shuí)掌控了鋰資源誰(shuí)就擁有行業(yè)主導(dǎo)權(quán)。而對(duì)于技術(shù)壁壘較低的負(fù)極材料、電解液以及封裝行業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在人力成本、規(guī)模等方面相比國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手擁有較為明顯的比較優(yōu)勢(shì)，在全球范圍內(nèi)擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移較早開始。表4-4鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈集中度壁壘附加值國(guó)內(nèi)廠商磷酸鋰較低資源較低天齊鋰業(yè)、中信國(guó)安正極材料較高技術(shù)高杉杉股份、當(dāng)升科技、中信國(guó)安負(fù)極材料高成本較低中國(guó)寶安、杉杉股份隔膜較高技術(shù)高佛塑股份、南洋科技電解液較高成本較低江蘇國(guó)泰、新宙邦、杉杉股份電芯制造較高技術(shù)較高比亞迪、比克、力神封裝低規(guī)模、成本低德賽電池、欣旺達(dá)數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料正極材料、隔膜、電芯制造屬于高技術(shù)壁壘、高附加值的行業(yè)，在這些領(lǐng)域里日韓企業(yè)擁有較高話語(yǔ)權(quán)，尤其是在高端市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)則主要在中低端市場(chǎng)或者某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域搶占份額，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移難度相對(duì)較大。國(guó)內(nèi)企業(yè)若要在正極材料、隔膜、電芯制造領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，難度依然較大，但也不是完全沒有可能：首先，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)剛剛起步，隨著國(guó)內(nèi)需求的逐步增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)將首先受益。由于目前國(guó)內(nèi)企業(yè)的下游需求主要來(lái)自全球鋰電池的需求增長(zhǎng)，而國(guó)內(nèi)需求的增長(zhǎng)將對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)起到明顯的帶動(dòng)作用；其次，中低端市場(chǎng)空間依然巨大，國(guó)內(nèi)企業(yè)可以憑借局部?jī)?yōu)勢(shì)在某些細(xì)分領(lǐng)域獲得發(fā)展；第三，國(guó)家政策支持以及資本投資將成為產(chǎn)能轉(zhuǎn)移過(guò)程中的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，由于這些領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步相對(duì)較快，研發(fā)投入大，因此若能在政策層面給予足夠的支持，加大資本投資，將會(huì)有效提高國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力以及在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。4-5鋰電池上游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移分析產(chǎn)能轉(zhuǎn)移原因分析負(fù)極材料、電解液、封裝：產(chǎn)能轉(zhuǎn)移相對(duì)較快正極材料、隔膜、電芯制造：產(chǎn)能轉(zhuǎn)移難度較大成本構(gòu)成人力成本占比相對(duì)較高人力成本占比低技術(shù)進(jìn)步相對(duì)較慢較快研發(fā)投入投入相對(duì)較少投入大與國(guó)外技術(shù)差距差距不明顯差距巨大數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料1.1.2鎳氫電池鎳氫電池是20世紀(jì)90年代發(fā)展起來(lái)的一種新型電池，它的正極活性物質(zhì)主要由鎳制成，負(fù)極活性物質(zhì)則由氫合金支撐，屬堿性電池。目前商業(yè)化的鎳氫電池功率可以達(dá)到1350W/kg。國(guó)內(nèi)鎳氫電池業(yè)以小型消費(fèi)類鎳氫電池產(chǎn)品為主，HEV用電池則主要由日本企業(yè)生產(chǎn)，供給日本汽車制造商。1.1.2.1鎳氫電池產(chǎn)業(yè)鏈分析鎳氫電池由氫氧化鎳正極，儲(chǔ)氫合金負(fù)極，隔膜紙，電解液，鋼殼，頂蓋，密封圈等組成。在圓柱形電池中，正負(fù)極用隔膜紙分開卷繞在一起，然后密封在鋼殼中。圖4-4鎳氫電池產(chǎn)業(yè)鏈氫氧化鎳正極氫氧化鎳正極儲(chǔ)氫合金負(fù)極隔膜紙電解液上游中游單體電池與電池組下游消費(fèi)動(dòng)力與回收數(shù)據(jù)來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)資料目前我國(guó)鎳氫電池的產(chǎn)量占到了世界總產(chǎn)量的60%。具體到成本，根據(jù)行業(yè)平均數(shù)而言：動(dòng)力電池由單體組成，單體的功率比傳統(tǒng)的電池大很多。汽車電池規(guī)格是6.5安時(shí)、7.2伏。6個(gè)電池為一個(gè)模塊，例如普銳斯20個(gè)模塊為一個(gè)電池能量包，因此一個(gè)能量包中大約有120個(gè)電池（相比之下，越野車就是要用模塊就更多）。單純電池包價(jià)格大約1萬(wàn)/包，加管理系統(tǒng)大約2萬(wàn)/包；毛利率在30%。就排量而言，普銳斯是2.3排量，包括燃油系統(tǒng)1.5排量以及電力系統(tǒng)的0.8排量。1.1.2.2鎳氫電池行業(yè)規(guī)模與預(yù)測(cè)我國(guó)鎳氫電池增長(zhǎng)乏力，近幾年的產(chǎn)品產(chǎn)值、產(chǎn)量均未超過(guò)2008年的高峰。2011年，鎳氫電池的產(chǎn)值、產(chǎn)量分別為55億元、9.5億只，與2008相比分別下降15.38%、26.36%。產(chǎn)品規(guī)模的縮小使得鎳氫電池更不具規(guī)模經(jīng)濟(jì)，未來(lái)情景堪憂，其發(fā)展空間仍然取決于混合電動(dòng)車的應(yīng)用情況。圖4-5鎳氫電池產(chǎn)量產(chǎn)值規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：第一電動(dòng)汽車網(wǎng)目前鎳鎘電池主要應(yīng)用于電動(dòng)工具，占比達(dá)到70%。在電動(dòng)工具市場(chǎng)，鎳氫和鎳鎘電池具有很好的互換性，但由于性能不如鋰離子電池，以及鎘金屬的有毒性，未來(lái)鎳鎘電池的電動(dòng)工具市場(chǎng)可能被鋰離子電池更多地替代。從2008年開始，鎳鎘電池市場(chǎng)規(guī)模一直在縮小，2011年，鎳鎘電池的產(chǎn)值、產(chǎn)量分別為20億元、4億只，與2008相比分別下降55.56%、59.60%。1.1.2.3我國(guó)鎳氫電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀世界鎳氫電池主要由中國(guó)和日本企業(yè)生產(chǎn)，占全球產(chǎn)量的95%以上。全球鎳氫電池70%以上在中國(guó)生產(chǎn)，中國(guó)鎳氫電池企業(yè)主要包括超霸、豪鵬、比亞迪、環(huán)宇、科力遠(yuǎn)、力可興、三普、迪生、三捷、量能、格瑞普等。日本企業(yè)松下、湯淺、三洋已將小型鎳氫電池生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國(guó)。然而，隨著鋰電行業(yè)等新能源的興起，國(guó)內(nèi)鎳氫電池業(yè)承壓不斷加大，如果原材料價(jià)格不繼續(xù)上漲，或許行業(yè)會(huì)有小幅增長(zhǎng)，如果原材料價(jià)格再次攀升，產(chǎn)品替代壓力將加大，鎳氫電池企業(yè)面臨進(jìn)一步轉(zhuǎn)型的壓力。自2011年下半年開始，鎳氫行業(yè)已經(jīng)有部分上市公司出現(xiàn)虧損。我國(guó)鎳氫電池行業(yè)已經(jīng)開始逐漸被鋰電池行業(yè)所替代，特別是在手機(jī)、新能源汽車應(yīng)用等方面，這使得我國(guó)鎳氫電池年產(chǎn)量、產(chǎn)值規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)。1.1.3鉛酸電池1.1.3.1鉛酸電池產(chǎn)業(yè)鏈分析鉛酸蓄電池是可充電電池的一種，鉛酸電池行業(yè)主要原料為鉛，主要部件是正極板、負(fù)極板、隔板、電池槽蓋（電池殼體）、電解液和接線端子等。鉛原料經(jīng)過(guò)生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)，到達(dá)汽車、通訊、電力等多個(gè)行業(yè)，廢舊電池通過(guò)回收行業(yè)進(jìn)行鉛回收和再利用。鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈完整，上下游都已經(jīng)出現(xiàn)一批上市公司。圖4-6鉛酸電池產(chǎn)業(yè)鏈正負(fù)正負(fù)極板電池槽蓋隔板電解液上游中游電池制造與封裝下游消費(fèi)動(dòng)力與回收數(shù)據(jù)來(lái)源：CSST鉛酸蓄電池構(gòu)造相對(duì)簡(jiǎn)單，生產(chǎn)條件要求低。極板通過(guò)在鉛合金板柵表面涂覆活性物質(zhì)制得：正極板和負(fù)極板所用活性物質(zhì)分別為二氧化鉛(PbO2)和鉛(Pb)。電解液為硫酸溶液。電池槽蓋多為ABS塑料和PP塑料。極柱多為鉛材質(zhì)，在對(duì)大電流放電性能要求高的電池，如汽車啟動(dòng)電池上也常見銅質(zhì)極柱。圖4-7鉛酸電池的內(nèi)部結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：CSST1.1.3.2鉛酸電池規(guī)模分析與預(yù)測(cè)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2013年我國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量達(dá)到2.05億千伏安時(shí)，同比增長(zhǎng)15.4%，從2007年到2013年間，除了2011年行業(yè)整治造成產(chǎn)量增速下滑以外，行業(yè)復(fù)合增速達(dá)到17.5%。圖4-8我國(guó)鉛酸電池年產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局鉛酸電池主要傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域包括：汽車啟動(dòng)電池、通信電池和電動(dòng)自行車動(dòng)力電池，對(duì)于不同應(yīng)用領(lǐng)域，鉛酸電池的技術(shù)要求和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境差異較大。汽車啟動(dòng)電池：汽車啟動(dòng)要求鉛酸電池短時(shí)間內(nèi)提供大功率，一般需要100-200A的電流，汽車整車廠商對(duì)于供應(yīng)商有嚴(yán)格的認(rèn)證機(jī)制，只有少數(shù)大型企業(yè)能夠進(jìn)入這一市場(chǎng)，但是對(duì)于維護(hù)市場(chǎng)，區(qū)域分布廣泛，由于受到運(yùn)輸、市場(chǎng)推廣成本的影響，中小廠商具備比較明顯的區(qū)域特性。通信電池：通信電池主要是要小電流放電，考慮持久性，目前國(guó)內(nèi)通信運(yùn)營(yíng)商主要采用集中采購(gòu)、公開招標(biāo)方式確定供應(yīng)商，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商提出較高的準(zhǔn)入要求，每年的中標(biāo)企業(yè)數(shù)量保持在10家左右，中標(biāo)企業(yè)能夠獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的訂單，客觀上形成了較高的進(jìn)入壁壘。動(dòng)力電池：動(dòng)力電池要求大功率充放電性能，電動(dòng)自行車制造商較多，市場(chǎng)較為分散，但國(guó)內(nèi)大型電動(dòng)自行車蓄電池制造商也有較為穩(wěn)定的客戶群，鉛酸動(dòng)力電池行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷局面，天能動(dòng)力和超威動(dòng)力占據(jù)了70%左右的市場(chǎng)份額。就在動(dòng)力電池領(lǐng)域方面，鉛酸電池主要應(yīng)用于電動(dòng)自行車、電動(dòng)三輪車和低速電動(dòng)汽車，分為一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)，其中一級(jí)市場(chǎng)為新車市場(chǎng)，二級(jí)市場(chǎng)為維護(hù)市場(chǎng)，目前鉛酸電池的更換周期約為2年，可以預(yù)計(jì)2012年鉛酸動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求約為6110萬(wàn)千伏安時(shí)，到2015年有望達(dá)到1.05億千伏安時(shí)，復(fù)合增速接近20%。表4-6鉛酸電池在動(dòng)力電池領(lǐng)域的市場(chǎng)需求與預(yù)測(cè)電動(dòng)自行車規(guī)格2008200920102011201220132014E2015E保有量965210371115071297215000172311968622385新增需求719113714642028223124542700替換需求4826518557546486750086169843合計(jì)需求48V12AH3194364141584904560563767225增速11.01%11.17%17.96%11.29%13.76%13.31%電動(dòng)三輪車保有量1500220030964216新增需求5007008961120替換需求60088012381686合計(jì)需求48V20AH1056151720492694增速43.64%35.06%31.49%低速電動(dòng)車保有量11.223.241.268.2108.2新增需求6.412182740替換需求2.241.648.2413.6421.64合計(jì)需求60V150AH78150236366555增速92.59%57.69%51.88%51.67%總合計(jì)需求61107358879110473總需求增速20.43%19.47%19.14%數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車網(wǎng)CSST1.1.3.3我國(guó)鉛酸電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀由上述國(guó)內(nèi)鉛酸電池供給與需求的分析可知道，盡管近年來(lái)鋰離子電池成為熱點(diǎn)，但是鉛酸電池作為技術(shù)成熟的化學(xué)電源，憑借其安全性高、價(jià)格低廉等優(yōu)勢(shì)在絕大多數(shù)傳統(tǒng)領(lǐng)域和部分新興應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)著牢固的地位，其市場(chǎng)增速仍能保持20%以上的高態(tài)勢(shì)。由于鉛酸蓄電池可利用極板、硫酸液組裝生產(chǎn)，技術(shù)門檻低，我國(guó)鉛酸電池行業(yè)呈現(xiàn)中小型鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)眾多，行業(yè)集中度低的特點(diǎn)。同時(shí)，中小企業(yè)分布零散、生產(chǎn)可控性差、監(jiān)管難度大，不少企業(yè)通過(guò)不法手段降低環(huán)保成本，造成鉛污染問(wèn)題。因此，降低鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)境影響成為國(guó)家制定鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)政策時(shí)的主要出發(fā)點(diǎn)。2005年開始實(shí)施生產(chǎn)許可證制度，國(guó)家在發(fā)展規(guī)劃中明確指出重點(diǎn)發(fā)展新型全密封面維護(hù)鉛酸蓄電池，并鼓勵(lì)新型蓄電池的研發(fā)、全行業(yè)實(shí)施清潔生產(chǎn)，2003年全國(guó)鉛酸蓄電池生產(chǎn)廠家數(shù)量超過(guò)3000家，到2007年獲得生產(chǎn)許可證的企業(yè)下降到1134家。2010年浙江、安徽等地血鉛事故頻發(fā)，2011年環(huán)保部下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)鉛蓄電池及再生鉛行業(yè)污染防治工作的通知》，對(duì)中小產(chǎn)能進(jìn)行整頓，行業(yè)登記在冊(cè)的企業(yè)數(shù)量迅速下滑至300多家。2012年國(guó)家工信部和環(huán)保部制定了《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》,方案規(guī)劃2013年底前，淘汰鎘含量大于0.002%的鉛蓄電池，淘汰20萬(wàn)Kvah/年規(guī)模以下鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)，限制新建50萬(wàn)kvah/年規(guī)模以下鉛蓄電池生產(chǎn)項(xiàng)目。2013年3月，《關(guān)于促進(jìn)鉛酸蓄電池和再生鉛產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展的意見》頒布，把鉛酸蓄電池和再生鉛行業(yè)作為國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能的重點(diǎn)行業(yè)，決定到2015年底前淘汰未通過(guò)環(huán)境保護(hù)核查、不符合準(zhǔn)入條件的落后生產(chǎn)能力，截至2013年底，環(huán)保部公布的前兩批符合要求的鉛蓄電池和再生鉛企業(yè)名單中僅有24家企業(yè)上榜。圖4-9近10年符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的鉛酸電池生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量變化數(shù)據(jù)來(lái)源：環(huán)保部1.2新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)電機(jī)是依據(jù)電磁感應(yīng)定律實(shí)現(xiàn)將電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置。在電機(jī)內(nèi)建立進(jìn)行機(jī)電能量轉(zhuǎn)換所必需的氣隙磁場(chǎng)有兩種方法：（1）在電機(jī)繞組內(nèi)通電流產(chǎn)生磁場(chǎng)，該種方法需要有專門的繞組和相應(yīng)的裝置，同時(shí)需要不斷供給能量以維持電流流動(dòng)。（2）由永磁體來(lái)產(chǎn)生磁場(chǎng)，可以簡(jiǎn)化電機(jī)結(jié)構(gòu)，同時(shí)可節(jié)約能量。由永磁體產(chǎn)生磁場(chǎng)的電機(jī)就是永磁電機(jī)。電機(jī)主要由定子、轉(zhuǎn)子和機(jī)械結(jié)構(gòu)三大部分組成。其中，鐵心是電機(jī)的定子和轉(zhuǎn)子的重要組成部分，其損耗和機(jī)械強(qiáng)度特性是鐵心的重要性能指標(biāo)，而其損耗包括磁滯損耗和渦流損耗。具體到材料方面，鐵心有無(wú)取向硅鋼片和非晶合金。圖4-10普通轎車中主要電機(jī)分布數(shù)據(jù)來(lái)源：技術(shù)在線1.2.1驅(qū)動(dòng)電機(jī)分類車用電機(jī)一般可分為直流電機(jī)、無(wú)刷直流電機(jī)（BLDC）、永磁同步電機(jī)（PMSM）、開關(guān)磁阻電機(jī)（SRM）、感應(yīng)電機(jī)（異步電機(jī)，IM）等。從技術(shù)新能角度看，永磁同步電機(jī)比較適用于電動(dòng)轎車對(duì)高功率、大密度電機(jī)的要求，未來(lái)有望成為市場(chǎng)主流。目前市場(chǎng)上的電動(dòng)汽車主要配備的是交流感應(yīng)電機(jī)和永磁電機(jī)，前者歐美使用較多，特點(diǎn)是成本低，但轉(zhuǎn)速區(qū)間小，效率低；后者受日系車青睞，轉(zhuǎn)速區(qū)間和效率都有所提升，但是需要使用昂貴的稀土永磁材料釹鐵硼，日本資源匱乏，面對(duì)日益升高的稀土價(jià)格，日本正在潛力開發(fā)開關(guān)磁阻電機(jī)，這種電機(jī)在性能上不輸給永磁電機(jī)，重要的是擺脫了對(duì)稀土的依賴。由于中國(guó)稀土儲(chǔ)量極大豐富，而且電機(jī)工藝已經(jīng)接近世界先進(jìn)水平，因此預(yù)計(jì)永磁電機(jī)將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)占據(jù)新能源汽車的電機(jī)市場(chǎng)。1）直流電機(jī)新能源汽車的所用直流電機(jī)為小功率永磁直流電機(jī)。一般為用于低壓系統(tǒng)，如門窗電機(jī)、雨刮電機(jī)、轉(zhuǎn)向助力電機(jī)、自動(dòng)變速器執(zhí)行電機(jī)等。由于電刷和換向器的引入，直流電機(jī)一般不宜應(yīng)用于高壓、高速的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中。2）無(wú)刷直流電機(jī)（BLDC）無(wú)刷直流電機(jī)是用電子換向裝置代替了有刷直流電機(jī)的機(jī)械換向裝置的一種交流永磁電機(jī)。其外特性好，具有低速大扭矩特性；調(diào)速范圍寬；效率高；功率密度高；過(guò)載能力強(qiáng)；再生制動(dòng)效果好。車用無(wú)刷直流電機(jī)主要用于主驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。功率等級(jí)為幾十到上百千瓦。由于位置傳感器及電機(jī)本身表貼結(jié)構(gòu)的可靠性，無(wú)刷直流電機(jī)漸漸被永磁同步電機(jī)所代替。3）永磁同步電機(jī)（PMSM）永磁同步電機(jī)屬于交流永磁電機(jī)，其結(jié)構(gòu)于無(wú)刷直流電機(jī)基本相同，工作性能基本也與無(wú)刷直流電機(jī)相同。永磁同步電機(jī)的轉(zhuǎn)子主要由永磁體、轉(zhuǎn)子鐵心和轉(zhuǎn)軸等構(gòu)成。與普通電動(dòng)機(jī)相比，永磁同步電動(dòng)機(jī)還必須裝有轉(zhuǎn)子永磁體位置檢測(cè)器，用來(lái)檢測(cè)磁極位置，并以此對(duì)電樞電流進(jìn)行控制，達(dá)到對(duì)永磁同步電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制的目的。4）開關(guān)磁阻電機(jī)（SRM）開關(guān)磁阻電機(jī)是一種定子單邊激勵(lì)電機(jī)，定、轉(zhuǎn)子都做成凸極結(jié)構(gòu)的磁阻電動(dòng)機(jī)?？煽貐?shù)多，調(diào)速性能好；結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，成本低；起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大，起動(dòng)電流?。粺岱€(wěn)定性能好。轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)現(xiàn)象較大；雙邊凸極結(jié)構(gòu)對(duì)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度有一定的影響。其運(yùn)行原理為磁阻最小原理，磁通總要沿著磁阻最小路徑閉合，其工作原理與步進(jìn)電機(jī)相同。5）感應(yīng)電機(jī)（異步電機(jī)，IM）異步電機(jī)可以分為籠型異步電動(dòng)機(jī)和繞線型異步電動(dòng)機(jī)。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，制造、使用、維護(hù)方便，運(yùn)行可靠性高，重量輕，成本低，工藝成熟。異步電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組電流完全由電磁感應(yīng)原理產(chǎn)生，即由定子電流通過(guò)，而交流永磁電機(jī)的轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)由永磁體提供。因此，異步電機(jī)的效率及功率因數(shù)低于永磁電機(jī)。同時(shí)，異步電機(jī)存在轉(zhuǎn)差率，低速啟動(dòng)性能一般；其一般用于客車與大巴上。除了上述主流電機(jī)外，還有一些新興車用電機(jī)技術(shù)，如：電勵(lì)磁同步電機(jī)（德國(guó)大陸公司），輔助線圈技術(shù)對(duì)轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)進(jìn)行控制（日本名古屋工業(yè)大學(xué)），盤式永磁同步電機(jī)（日本北海道大學(xué)），定子線圈切換技術(shù)，保證電機(jī)寬轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)高效率（日本安川電機(jī)）。1.2.2各驅(qū)動(dòng)電機(jī)性能比較縱觀全球范圍內(nèi)新能源汽車電機(jī)系統(tǒng)的發(fā)展，早期一直是采用控制性能最好和成本較低的直流有刷電機(jī)，但隨著電機(jī)技術(shù)、機(jī)械制造技術(shù)、電力電子技術(shù)和自動(dòng)控制技術(shù)的不斷發(fā)展，永磁同步電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)顯示出比直流有刷電機(jī)更加優(yōu)越的性能。永磁同步電機(jī)和交流異步電機(jī)和已經(jīng)成為當(dāng)今新能源汽車的主流驅(qū)動(dòng)電機(jī)，在乘用車領(lǐng)域永磁同步電機(jī)憑借高轉(zhuǎn)矩密度、高效率以及轉(zhuǎn)速范圍寬等優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)基本占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)；在商用車領(lǐng)域，考慮到商用車空間相對(duì)較大，交流異步電機(jī)可靠性比較高，因此仍有大量廠商采用交流異步電機(jī)的技術(shù)路線；而開關(guān)磁阻電機(jī)系統(tǒng)雖然有較好的性價(jià)比和可靠性，但是固有的轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)大，噪聲大的缺點(diǎn)使得它在乘用車等非常重視舒適度的車輛上幾乎無(wú)法使用。因此從綜合性能來(lái)看，永磁同步電機(jī)系統(tǒng)仍然是最優(yōu)的選擇，但最后還是要根據(jù)新能源汽車自身的特殊要求來(lái)決定電機(jī)的類型。表4-7各類型電機(jī)性能對(duì)比性能指標(biāo)直流有刷電機(jī)永磁同步電機(jī)三相異步電機(jī)開關(guān)磁阻電機(jī)最高效率85-8990-9794-969010%負(fù)荷時(shí)效率80-8790-9279-8578-86最高轉(zhuǎn)速4000-60004000-100009000-15000<15000單位輸出效率的成本11-1.50.8-1.20.6-1.0尺寸大小大小較小小重量重輕輕輕可靠性良良優(yōu)優(yōu)數(shù)據(jù)來(lái)源：《汽車與配件》表4-8汽車電機(jī)比較性能直流有刷電機(jī)交流異步電機(jī)永磁同步電機(jī)開關(guān)磁阻電機(jī)功率密度差一般好一般轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速一般好好好轉(zhuǎn)速范圍4000-600090000-150004000-15000>15000操作性最好好好好可靠性差好一般好結(jié)構(gòu)堅(jiān)固性差好一般好尺寸質(zhì)量大、重一般一般小、輕小、輕成本高低高低于感應(yīng)電機(jī)控制器成本低高高一般數(shù)據(jù)來(lái)源：電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)研究分析報(bào)告1.2.3驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分析驅(qū)動(dòng)電機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈驅(qū)動(dòng)模式可以簡(jiǎn)單概括為在下游需求，尤其是汽車產(chǎn)業(yè)需求快速增長(zhǎng)的推動(dòng)下，驅(qū)動(dòng)電機(jī)獲得了很好的發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)而對(duì)上游原材料和電子產(chǎn)業(yè)起到良好的拉動(dòng)作用。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，釹鐵硼（磁材）是永磁電機(jī)的上游原料，隨著新能源汽車的普及發(fā)展，將刺激稀土磁材需求。釹鐵硼的磁性能高，性價(jià)比高，不足之處是工作溫度較低；目前國(guó)內(nèi)及日本車用永磁電機(jī)一般采用釹鐵硼永磁材料。圖4-11新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游上游中游新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)下游混合動(dòng)力汽車純電動(dòng)汽車礦產(chǎn)資源：稀土鐠釹原材料：永磁材料(釹鐵硼)、硅鋼、鋼、鋁等數(shù)據(jù)來(lái)源：CSST圖4-12電機(jī)各組成部分產(chǎn)值占比圖4-13驅(qū)動(dòng)電機(jī)的價(jià)值構(gòu)成數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心永磁材料未來(lái)新能源汽車和變頻設(shè)備是磁材發(fā)展的主要領(lǐng)域。對(duì)于新能源汽車而言，如果混動(dòng)汽車使用永磁同步電機(jī)，單位需要磁材2.5千克/輛；而純電動(dòng)汽車若永磁同步電機(jī)，其單位需要磁材會(huì)更多，具體的用量按照電機(jī)個(gè)數(shù)倍增。永磁材料是永磁電機(jī)的重要構(gòu)成部分，而永磁材料必需依賴釹等稀土資源，以Pruis為例，Pruis的每臺(tái)電機(jī)就需要一公斤的釹。釹鐵硼作為第三代稀土永磁材料，具有較高磁能級(jí)、較強(qiáng)矯頑力和高性價(jià)比等優(yōu)點(diǎn)，因此在汽車領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。由于全球絕大部分稀土產(chǎn)量均來(lái)自中國(guó)，隨著一系列稀土產(chǎn)量調(diào)控措施的出臺(tái)，全球稀土供需狀況將更為緊張，我國(guó)在永磁電機(jī)生產(chǎn)的資源優(yōu)勢(shì)也將逐步顯現(xiàn)。自2003年起，燒結(jié)NdFeB磁體在美國(guó)已完全停止生產(chǎn)，在歐洲也已基本停產(chǎn)，世界磁材產(chǎn)業(yè)逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)也憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)迅速成為世界磁材產(chǎn)業(yè)的中心。具體而言，以一輛一般轎車為例，除了驅(qū)動(dòng)電機(jī)外，整車還大約有30個(gè)部位需要使用到永磁體材料，包括冷卻風(fēng)扇電動(dòng)機(jī)、遮陽(yáng)光機(jī)構(gòu)電動(dòng)機(jī)、磁帶傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)、防模糊機(jī)構(gòu)用電動(dòng)機(jī)、門鎖機(jī)構(gòu)用電動(dòng)機(jī)、窗玻璃開閉用電動(dòng)機(jī)、燃料泵用電動(dòng)機(jī)、座椅作用器電動(dòng)機(jī)等，如果是豪華轎車，則需要使用部位達(dá)到70-80只。這樣計(jì)算下來(lái)，如果考慮高效節(jié)能，除了驅(qū)動(dòng)電機(jī)外，每輛一般轎車還約需要用永磁體2-3千克。目前國(guó)內(nèi)進(jìn)入該領(lǐng)域的上市公司主要有中科三環(huán)和寧波韻升，兩者是國(guó)內(nèi)最大的兩家釹鐵硼供應(yīng)商。隨著全球汽車產(chǎn)商在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的加速擴(kuò)大，將會(huì)進(jìn)一步刺激對(duì)釹鐵硼的需求，國(guó)內(nèi)企業(yè)將受益明顯。據(jù)估計(jì)，每臺(tái)混合動(dòng)力汽車電機(jī)約需使用5kg高性能釹鐵硼永磁材料。硅鋼材料硅鋼是含硅量在3-5%左右的硅鐵合金，它也是目前產(chǎn)量最大的金屬功能材料，主要應(yīng)用于各種電機(jī)、發(fā)電機(jī)和變壓器的鐵芯，它的性能會(huì)直接影響到電機(jī)的效率。硅鋼材料生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，在制造技術(shù)上也非常嚴(yán)格，國(guó)外的生產(chǎn)技術(shù)都以專利形式加以保護(hù)。近年來(lái)，在生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步的基礎(chǔ)上，技術(shù)壁壘不再成為阻礙鋼廠涉足的門檻，投產(chǎn)硅鋼的鋼廠幾乎成了“過(guò)江之鯽”。而鋼廠“一窩蜂式”的投產(chǎn)，帶來(lái)的便是當(dāng)前硅鋼行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，價(jià)格的持續(xù)下跌。1.2.4我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r作為電機(jī)行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)是一個(gè)小行業(yè)。由于這一行業(yè)處于起步階段，總體上市場(chǎng)規(guī)模并不大，但隨著下游電動(dòng)汽車行業(yè)的快速興起，預(yù)計(jì)未來(lái)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模將逐步擴(kuò)大。2012年中國(guó)電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)總體產(chǎn)量（含出口）大約3.8萬(wàn)套，產(chǎn)值達(dá)到15.3億元。隨著國(guó)家在新能源汽車領(lǐng)域的政策逐步落地，以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)在技術(shù)和市場(chǎng)方面的逐漸突破，新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)需求量將保持較快的增長(zhǎng)。賽迪經(jīng)智預(yù)計(jì)，“十二五”末我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到250億元左右。圖4-14中國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（億元）數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪資訊由于驅(qū)動(dòng)電機(jī)需滿足各種特殊要求，技術(shù)門檻較高，所以我國(guó)目前電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量并不多。新成立的高新技術(shù)企業(yè)是這一行業(yè)的主力軍，它們一般是通過(guò)與清華大學(xué)、北京理工大學(xué)等高?；蛘呖蒲性核M(jìn)行合作獲得相應(yīng)技術(shù)，這些企業(yè)的市場(chǎng)地位很明確，就是專注于電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的生產(chǎn)和研發(fā)。除了新成立的高新企業(yè)外，我國(guó)還有很多驅(qū)動(dòng)電機(jī)企業(yè)是由傳統(tǒng)整車及零部件生產(chǎn)企業(yè)或電機(jī)制造商轉(zhuǎn)型而來(lái)，這些企業(yè)具有較為成熟的生產(chǎn)體系以及研發(fā)能力，所以也能夠較好的滿足驅(qū)動(dòng)電機(jī)的生產(chǎn)要求。雖然目前驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)規(guī)模還較小，但其成長(zhǎng)潛力吸引了一大批優(yōu)秀的外資電機(jī)生產(chǎn)商參與到這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。如博世、電裝、日立等世界最大的幾家電機(jī)生產(chǎn)商都已通過(guò)合資或直接投資的形式成立驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)部門，它們憑借在在電機(jī)領(lǐng)域的先進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)以及高品質(zhì)的產(chǎn)品迅速占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的一部分份額，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)形成了巨大的威脅。國(guó)內(nèi)企業(yè)在驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)方面與外資企業(yè)相比優(yōu)勢(shì)在于：首先，我國(guó)擁有豐富的稀土資源，可以為驅(qū)動(dòng)電機(jī)的生產(chǎn)提供重要的原材料釹鐵硼；其次，我國(guó)的電機(jī)產(chǎn)品在性價(jià)比上具有一定優(yōu)勢(shì)，能夠在中低端產(chǎn)品上具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)然，國(guó)內(nèi)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)與外資企業(yè)仍然有不小差距，主要體現(xiàn)在：首先，由于國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)尚處于起步階段，所以制造工藝相對(duì)落后，在產(chǎn)品的可靠性、一致性以及集成化水平上還有待進(jìn)一步提高；其次，國(guó)內(nèi)在硅鋼、電機(jī)高速軸承等核心原材料上研發(fā)能力較弱，進(jìn)口依賴較為嚴(yán)重，而進(jìn)口產(chǎn)品成本往往較高，影響驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1.3新能源汽車電控系統(tǒng)1.3.1電控系統(tǒng)簡(jiǎn)介新能源汽車電控系統(tǒng)主要包括電池管理系統(tǒng)、電機(jī)控制系統(tǒng)、能量回饋系統(tǒng)、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等環(huán)節(jié)。新能源動(dòng)力系統(tǒng)主要是指除了行駛系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、車身系統(tǒng)將傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸以外增加的電池管理系統(tǒng)、電機(jī)控制系統(tǒng)、動(dòng)力總成控制系統(tǒng)。圖4-15電控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪經(jīng)智構(gòu)成新能源汽車電控系統(tǒng)的主要元器件包括：芯片與專用器件、車用MCU、電子控制模塊、功率驅(qū)動(dòng)模塊（IPM/IGBT/Mosfe）、車用傳感器、系統(tǒng)集成及軟件、接插件等。與傳統(tǒng)汽車的控制系統(tǒng)相比，新能源汽車電控系統(tǒng)的控制單元數(shù)量及復(fù)雜程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)車；各個(gè)電子控制單元可以更好的協(xié)調(diào)工作；穩(wěn)定性能和安全性要求也更高。這對(duì)于新能源汽車電控系統(tǒng)發(fā)展提出了更高的要求：需要新的開發(fā)方法和手段；需要能夠提供系統(tǒng)級(jí)的解決方案、而不僅僅是控制器的運(yùn)轉(zhuǎn)；零部件供應(yīng)商與系統(tǒng)集成商統(tǒng)一軟件接口平臺(tái)；開發(fā)周期需要縮短。圖4-16混合動(dòng)力車電子控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)來(lái)源：車用電機(jī)基礎(chǔ)及電子控制系統(tǒng)永磁化、數(shù)字化、集成化將是汽車電機(jī)及控制系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)。傳統(tǒng)汽車的驅(qū)動(dòng)部件變速箱在新能源汽車中將被電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)取而代之，但新能源汽車同時(shí)也對(duì)電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)提出更高效率要求、溫度耐受要求和更低成本要求。電機(jī)及控制系統(tǒng)作為關(guān)鍵的驅(qū)動(dòng)部件，在整車的成本比重約占15%，從發(fā)展趨勢(shì)看，永磁同步驅(qū)動(dòng)電機(jī)，控制系統(tǒng)及功能單元數(shù)字化，電機(jī)與變速箱、電機(jī)與發(fā)動(dòng)機(jī)、電機(jī)與電子部件集成一體化是汽車電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的發(fā)展方向。1.3.2電池管理系統(tǒng)電池管理系統(tǒng)（BMS）是解決電池一致性的關(guān)鍵，是新能源汽車必備的重要零部件，與汽車動(dòng)力電池組共同構(gòu)成電池系統(tǒng)，為新能源汽車提供動(dòng)力。電池管理系統(tǒng)（BMS）除了通過(guò)協(xié)調(diào)各個(gè)電池單體，來(lái)彌補(bǔ)單體一致性不足對(duì)成組電池帶來(lái)的影響之外，其他作用還包括“監(jiān)測(cè)”——記錄電池組電壓、剩余電量（SOC）、溫度等參數(shù)，“保護(hù)”——防止過(guò)充電、過(guò)放電、短路、超溫等對(duì)電池有害刺激的發(fā)生。BMS在動(dòng)力電池包中占1/10的成本。BMS除了必需的電池控制單元以外，針對(duì)每個(gè)電池都要有檢測(cè)處理單元。因此，BMS的價(jià)格與電池包中的單體電池?cái)?shù)量是成正比。1.3.3電機(jī)控制系統(tǒng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)決定著新能源汽車能否安全可靠地運(yùn)行，是驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的核心。電機(jī)控制系統(tǒng)主要由逆變器（主要部件是