2024專業(yè)版公司并購中介協(xié)議樣本版

2024專業(yè)版公司并購中介協(xié)議樣本版A版本合同目錄一覽1.并購雙方及目標公司1.1并購方信息1.2被并購方信息1.3目標公司信息2.并購方式和價格2.1并購方式2.2并購價格2.3支付方式和時間3.并購中介機構(gòu)3.1中介機構(gòu)名單3.2中介費用3.3中介服務(wù)范圍4.并購條款和條件4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.2債務(wù)處理4.3員工安置4.4業(yè)務(wù)整合4.5知識產(chǎn)權(quán)歸屬5.合同的生效和終止5.1合同生效條件5.2合同終止條件5.3合同終止后的義務(wù)6.違約責任6.1并購方的違約責任6.2被并購方的違約責任6.3中介機構(gòu)的違約責任7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2仲裁地點和機構(gòu)7.3適用法律8.保密條款8.1保密信息范圍8.2保密義務(wù)期限8.3例外情況9.盡職調(diào)查9.1盡職調(diào)查內(nèi)容9.2盡職調(diào)查時間9.3盡職調(diào)查費用10.附加條款10.1知識產(chǎn)權(quán)聲明10.2非競爭條款10.3員工福利保障11.合同的修改和補充11.1修改和補充的條件11.2修改和補充的程序12.通知和送達12.1通知方式12.2送達地址12.3通知有效期限13.合同的完整性和獨立性13.1合同的完整性13.2合同的獨立性14.其他條款14.1適用法律和管轄14.2合同語言14.3合同附件第一部分：合同如下：第一條并購雙方及目標公司1.1并購方信息1.1.1名稱：__________1.1.2住所：__________1.1.3法定代表人：__________1.1.4注冊資本：__________1.1.5營業(yè)執(zhí)照號：__________1.1.6聯(lián)系方式：__________1.2被并購方信息1.2.1名稱：__________1.2.2住所：__________1.2.3法定代表人：__________1.2.4注冊資本：__________1.2.5營業(yè)執(zhí)照號：__________1.2.6聯(lián)系方式：__________1.3目標公司信息1.3.1名稱：__________1.3.2住所：__________1.3.3法定代表人：__________1.3.4注冊資本：__________1.3.5營業(yè)執(zhí)照號：__________1.3.6聯(lián)系方式：__________第二條并購方式和價格2.1并購方式2.1.1并購方通過購買被并購方持有的目標公司股權(quán)，實現(xiàn)對目標公司的控股。2.1.2股權(quán)購買價格：人民幣【】元整（大寫：【】元整）。2.1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例：【】%。2.1.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格計算公式：【】。2.2并購價格2.2.1并購方應(yīng)支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款為：【】元整（大寫：【】元整）。2.2.2并購方應(yīng)在【】內(nèi)向被并購方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款。2.2.3支付方式為：【】（現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬等）。2.3支付方式和時間2.3.1并購方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式向被并購方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款。2.3.2并購方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款后，被并購方應(yīng)按照約定向并購方交付目標公司的股權(quán)證明。第三條并購中介機構(gòu)3.1中介機構(gòu)名單3.1.1本次并購交易的中介機構(gòu)包括但不限于：財務(wù)顧問、律師、會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)等。3.1.2各中介機構(gòu)的職責和義務(wù)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范執(zhí)行。3.2中介費用3.2.1中介機構(gòu)的費用由并購方承擔。3.2.2中介費用的計算方式和金額：【】元整（大寫：【】元整）。3.3中介服務(wù)范圍3.3.1各中介機構(gòu)應(yīng)按照其職責范圍為本次并購交易提供專業(yè)服務(wù)，包括但不限于：財務(wù)審計、法律意見、資產(chǎn)評估、盡職調(diào)查等。3.3.2中介機構(gòu)應(yīng)保證其提供服務(wù)的真實、準確、完整。第四條并購條款和條件4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.1.1并購方應(yīng)購買被并購方持有的目標公司【】%的股權(quán)。4.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為人民幣【】元整（大寫：【】元整）。4.1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，并購方成為目標公司的控股股東。4.2債務(wù)處理4.2.1被并購方應(yīng)保證目標公司在并購前的債務(wù)已經(jīng)得到妥善處理。4.2.2如有未處理的債務(wù)，被并購方應(yīng)負責解決，并承擔相應(yīng)責任。4.3員工安置4.3.1并購?fù)瓿珊螅繕斯镜膯T工按照并購方的規(guī)定進行安置。4.3.2被并購方應(yīng)協(xié)助并購方進行員工安置，并承擔相關(guān)費用。4.4業(yè)務(wù)整合4.4.1并購方應(yīng)根據(jù)實際需要對目標公司的業(yè)務(wù)進行整合。4.4.2被并購方應(yīng)協(xié)助并購方進行業(yè)務(wù)整合，并承擔相關(guān)費用。4.5知識產(chǎn)權(quán)歸屬4.5.1目標公司的知識產(chǎn)權(quán)歸并購方所有。4.5.2被并購方應(yīng)協(xié)助并購方辦理知識產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。第五條合同的生效和終止5.1合同生效條件5.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。5.1第八條違約責任6.1并購方的違約責任6.1.1并購方未能按照本合同約定時間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款的，應(yīng)向被并購方支付違約金，違約金計算方式為：【】元整（大寫：【】元整）。6.1.2并購方違反本合同其他約定的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。6.2被并購方的違約責任6.2.1被并購方未能按照本合同約定提供真實、準確、完整的股權(quán)證明文件的，應(yīng)向并購方支付違約金，違約金計算方式為：【】元整（大寫：【】元整）。6.2.2被并購方違反本合同其他約定的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。6.3中介機構(gòu)的違約責任6.3.1中介機構(gòu)未能按照本合同約定提供真實、準確、完整的專業(yè)服務(wù)的，應(yīng)向并購方或被并購方支付違約金，違約金計算方式為：【】元整（大寫：【】元整）。6.3.2中介機構(gòu)違反本合同其他約定的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。第九條爭議解決7.1爭議解決方式7.1.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2仲裁地點和機構(gòu)7.2.1如雙方同意仲裁解決爭議，仲裁地點為：【】。7.2.2仲裁機構(gòu)為：【】。7.3適用法律7.3.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十條保密條款8.1保密信息范圍8.1.1雙方在履行本合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均為保密信息。8.1.2保密信息不包括：【】。8.2保密義務(wù)期限8.2.1雙方的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至合同終止之日起【】年失效。8.2.2如雙方另有約定的，從其約定。8.3例外情況（1）依法應(yīng)當向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供的情況；（2）在仲裁或訴訟過程中，作為證據(jù)提交的情況；（3）雙方事先書面同意的情況。第十一條盡職調(diào)查9.1盡職調(diào)查內(nèi)容9.1.1并購方應(yīng)進行的盡職調(diào)查包括但不限于：（1）目標公司的財務(wù)狀況；（2）目標公司的業(yè)務(wù)運營情況；（3）目標公司的法律法規(guī)合規(guī)性；（4）目標公司的知識產(chǎn)權(quán)情況；（5）目標公司的債務(wù)情況；（6）目標公司的員工情況。9.1.2被并購方應(yīng)配合并購方進行盡職調(diào)查，提供真實、準確、完整的文件和信息。9.2盡職調(diào)查時間9.2.1并購方應(yīng)在本合同簽訂之日起【】日內(nèi)完成盡職調(diào)查。9.2.2如雙方協(xié)商一致，可以延長盡職調(diào)查時間。9.3盡職調(diào)查費用9.3.1并購方應(yīng)承擔盡職調(diào)查費用。9.3.2盡職調(diào)查費用的計算方式和金額：【】元整（大寫：【】元整）。第十二條合同的修改和補充10.1修改和補充的條件10.1.1本合同的修改和補充應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行。10.1.2修改和補充的內(nèi)容與本合同的原則和精神一致。10.2修改和補充的程序10.2.1修改和補充的協(xié)議應(yīng)經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。10.2.2修改和補充的協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三條通知和送達11.1通知方式11.1.1雙方之間的通知可通過書面形式、電子郵件、傳真等方式進行。11.1.2通知發(fā)送至對方指定的聯(lián)系方式即為有效送達。11.2送達地址11.2.1雙方的送達地址為合同簽訂時各自的住所。11.2.第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：并購方和被并購方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件要求：提供最新的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，并確保清晰可辨。2.附件二：目標公司的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件要求：提供目標公司的最新營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，并確保清晰可辨。3.附件三：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件要求：提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓的證明文件，包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股權(quán)變更登記證明等。4.附件四：并購價格計算詳細說明要求：詳細說明并購價格的計算方式，包括價格構(gòu)成、計算公式等。5.附件五：中介服務(wù)范圍和費用的詳細說明要求：詳細列出中介機構(gòu)的服務(wù)范圍，并說明費用的計算方式和金額。6.附件六：股權(quán)證明文件要求：提供被并購方持有的目標公司股權(quán)證明文件，包括股權(quán)證書、股權(quán)登記證明等。7.附件七：債務(wù)處理方案要求：提供債務(wù)處理的具體方案，包括債務(wù)償還計劃、擔保措施等。8.附件八：員工安置方案要求：提供員工安置的具體方案，包括員工轉(zhuǎn)移、薪酬福利保障等。9.附件九：業(yè)務(wù)整合計劃要求：提供業(yè)務(wù)整合的具體計劃，包括業(yè)務(wù)重組、資源整合等。10.附件十：知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)文件要求：提供知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移的手續(xù)文件，包括知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、登記證明等。說明二：違約行為及責任認定：1.并購方未能按照約定時間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款的違約行為，責任認定：違約金計算方式為：未支付金額的【】%作為違約金。示例：如果并購方未能按時支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款，應(yīng)支付違約金，違約金金額為未支付金額的10%。2.被并購方未能按照約定提供真實、準確、完整的股權(quán)證明文件的違約行為，責任認定：違約金計算方式為：未提供文件導致的損失金額的【】%作為違約金。示例：如果被并購方未能提供真實的股權(quán)證明文件，導致并購方交易，應(yīng)支付違約金，違約金金額為因此產(chǎn)生的損失金額的20%。3.中介機構(gòu)未能按照約定提供真實、準確、完整的專業(yè)服務(wù)的違約行為，責任認定：違約金計算方式為：未提供服務(wù)導致的損失金額的【】%作為違約金。示例：如果中介機構(gòu)未能提供真實、準確、完整的盡職調(diào)查報告，導致并購方無法準確評估目標公司價值，應(yīng)支付違約金，違約金金額為因此產(chǎn)生的損失金額的15%。說明三：法律名詞及解釋：1.并購方：指本合同中購買被并購方持有的目標公司股權(quán)的一方。2.被并購方：指本合同中出售目標公司股權(quán)的一方。3.目標公司：指被并購方持有的股權(quán)的公司。4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指被并購方將其持有的目標公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給并購方的行為。5.并