2009年中國(guó)煉油行業(yè)發(fā)展及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告

年中國(guó)煉油行業(yè)發(fā)展及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告第一章近年來(lái)世界石油儲(chǔ)量情況分析第一節(jié)世界石油儲(chǔ)量一、2009年全球主要國(guó)家和地區(qū)石油儲(chǔ)量石油輸出國(guó)組織（歐佩克）發(fā)布的2008年石油\o"統(tǒng)計(jì)"統(tǒng)計(jì)\o"年報(bào)"年報(bào)稱，近年來(lái)，全球已探明石油儲(chǔ)量每年都在微幅增長(zhǎng)。

\o"報(bào)告"報(bào)告稱，到2008年底，全球已探明的石油儲(chǔ)量已由2005年的8099.6億桶增加到超過(guò)1萬(wàn)億桶。這也大大化解了關(guān)于石油能源很快枯竭的爭(zhēng)論。

這份統(tǒng)計(jì)年報(bào)稱，沙特阿拉伯的石油儲(chǔ)量仍然名列前茅，2008年已探明的石油儲(chǔ)量為2640億桶，比10年前1998年的2549.98億桶增長(zhǎng)90多億桶。由于沙特近年加大石油開(kāi)采的力度，其儲(chǔ)量比2007年的2642.09億桶略有下降。此外，伊拉克儲(chǔ)量為1150億桶，科威特儲(chǔ)量為1010億桶，阿聯(lián)酋的儲(chǔ)量為978億桶。

伊朗已探明的儲(chǔ)量增長(zhǎng)較多，由2002年的1300億桶增加到2008年的1370億桶。統(tǒng)計(jì)年報(bào)沒(méi)有詳細(xì)敘述新增石油儲(chǔ)量的品種，但一般認(rèn)為新增儲(chǔ)量主要是重油。

在歐佩克成員國(guó)中，伊朗、卡塔爾、阿爾及利亞都是天然氣的儲(chǔ)藏和生產(chǎn)大國(guó)。近年來(lái)，沙特也發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)大型天然氣田，其天然氣儲(chǔ)量已經(jīng)超過(guò)阿聯(lián)酋。

據(jù)沙特石油公司執(zhí)行總裁哈利德透露，沙特目前的石油生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到日產(chǎn)1200萬(wàn)桶，而目前沙特的石油產(chǎn)量不到800萬(wàn)桶，保有400萬(wàn)桶的剩余生產(chǎn)能力。

由于世界經(jīng)濟(jì)衰退，對(duì)石油需求疲軟，歐佩克采取限產(chǎn)保價(jià)措施，一些歐佩克成員國(guó)目前都保有一定的剩余生產(chǎn)能力，產(chǎn)油國(guó)能夠保證充足的石油供應(yīng)。二、2009年全球各地區(qū)石油探明儲(chǔ)量世界原油資源供應(yīng)仍然集中于中東、美洲、俄羅斯等地區(qū)。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：世界各主要地區(qū)石油儲(chǔ)量三、2009年全球各地區(qū)石油探明儲(chǔ)量世界石油儲(chǔ)量前20名國(guó)家的石油儲(chǔ)量之和占世界的94.72%，世界石油產(chǎn)量前20名國(guó)家的石油產(chǎn)量之和占世界總產(chǎn)量的83.2%。圖表SEQ圖表\*ARABIC2：世界石油探明儲(chǔ)量前十位的國(guó)家排名國(guó)家儲(chǔ)量一沙特阿拉伯362億噸二加拿大184億噸三伊朗181億噸四伊拉克157億噸五科威特138億噸六阿聯(lián)酋126億噸七委內(nèi)瑞拉109億噸八俄羅斯82億噸九利比亞54億噸十中國(guó)50億噸四、2009年全球石油探明儲(chǔ)量全球石油資源地理分布很不均衡，油氣資源主要集中在北半球，更具體地說(shuō)，是集中在兩大緯度帶，一個(gè)在北緯20°到

40°，擁有馳名世界的海灣及墨西哥灣兩大油區(qū)和北非產(chǎn)油區(qū)，集中了世界已探明石油儲(chǔ)量的51.3％；另一個(gè)在北緯50°到

70°，有著名的北海油區(qū)、伏爾加及西伯利亞油區(qū)和阿拉斯加灣油區(qū)。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，目前世界原油探明儲(chǔ)量約為1.032萬(wàn)億桶，其中中東地區(qū)占了全部?jī)?chǔ)量的2/3。原油探明儲(chǔ)量最多的五個(gè)國(guó)家都在中東地區(qū)，居首位的是沙特阿拉伯，其探明儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的1/4以上，其次是伊拉克、阿聯(lián)酋、科威特和伊朗，分別占世界總儲(chǔ)量的10.9％、9.48％、9.35％和8.69％。第二節(jié)中國(guó)石油儲(chǔ)量一、2009年中國(guó)石油儲(chǔ)量情況據(jù)新華社報(bào)道，中國(guó)新一輪全國(guó)油氣資源評(píng)價(jià)項(xiàng)目辦公室最新評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，中國(guó)石油遠(yuǎn)景資源量1,086億噸，石油儲(chǔ)量產(chǎn)量進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段。從國(guó)土資源部獲悉，作為中國(guó)油氣資源領(lǐng)域評(píng)價(jià)范圍最廣、涉及礦種最多的資源國(guó)情調(diào)查，經(jīng)過(guò)4年努力的新一輪全國(guó)油氣資源評(píng)價(jià)結(jié)果顯示：中國(guó)石油遠(yuǎn)景資源量1,086億噸，地質(zhì)資源量765億噸，可采資源量212億噸，勘探進(jìn)入中期；天然氣遠(yuǎn)景資源量56萬(wàn)億立方米，地質(zhì)資源量35萬(wàn)億立方米，可采資源量22萬(wàn)億立方米，勘探處于早期；煤層氣地質(zhì)資源量37萬(wàn)億立方米，可采資源量11萬(wàn)億立方米；油頁(yè)巖折合成頁(yè)巖油地質(zhì)資源量476億噸，可回收頁(yè)巖油120億噸；油砂油地質(zhì)資源量60億噸，可采資源量23億噸。地質(zhì)資源量指在目前的技術(shù)條件下最終可以探明的油氣總量，包括已探明的和尚未探明的?？刹少Y源量，指在未來(lái)可預(yù)見(jiàn)的條件下可以采出的油氣總量，包括已采出的。評(píng)價(jià)結(jié)果表明，中國(guó)石油儲(chǔ)量產(chǎn)量進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段，天然氣儲(chǔ)量產(chǎn)量進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，到2030年，石油產(chǎn)量可以保持在2億噸水平，天然氣產(chǎn)量可以達(dá)到2500億立方米，油氣當(dāng)量“二分天下”的格局初步形成。同時(shí)，油頁(yè)巖和煤層氣資源潛力可觀，未來(lái)可以對(duì)常規(guī)油氣資源逐漸形成重要的補(bǔ)充。為進(jìn)一步摸清中國(guó)油氣資源家底，國(guó)土資源部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部于2003年底啟動(dòng)了新一輪全國(guó)油氣資源評(píng)價(jià)工作。石油天然氣評(píng)價(jià)了全國(guó)115個(gè)盆地；煤層氣評(píng)價(jià)了42個(gè)含煤盆地（群），覆蓋了全國(guó)主要含煤盆地；油砂評(píng)價(jià)了全國(guó)陸地24個(gè)盆地的106個(gè)礦帶；油頁(yè)巖評(píng)價(jià)了全國(guó)47個(gè)盆地的80個(gè)含礦區(qū)。5家石油公司、6所大學(xué)和6個(gè)科研機(jī)構(gòu)的1700多名科技工作者參加了評(píng)價(jià)工作。圖表SEQ圖表\*ARABIC3：2009年中國(guó)石油新增儲(chǔ)量情況（單位：億噸）國(guó)家2009年新增探明儲(chǔ)量2008年新增儲(chǔ)量?jī)?chǔ)量變化(%)中國(guó)12.359.4930.1%二、2004-2008年中國(guó)石油三巨頭的原油儲(chǔ)量及產(chǎn)量比較雖然2008年9月以后國(guó)際油價(jià)快速回落影響了石化企業(yè)的原油產(chǎn)量，但在前三季度油氣產(chǎn)量較大幅度增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，三大石化公司2008年油氣產(chǎn)量仍實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。中國(guó)石油仍是國(guó)內(nèi)最大的油氣生產(chǎn)企業(yè)，2008年油氣產(chǎn)量合計(jì)1.61億噸，而中石化和中海油分別為0.47億噸和0.26億噸。圖表SEQ圖表\*ARABIC4：中國(guó)三大石化公司原油產(chǎn)量三、中國(guó)油氣資源仍然有很大潛力在氣體能源開(kāi)發(fā)技術(shù)國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì)上，就油氣資源的開(kāi)發(fā)利用采訪了國(guó)土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心副主任車長(zhǎng)波先生。據(jù)車長(zhǎng)波介紹，我國(guó)的石油資源總體來(lái)看是豐富的，目前探明儲(chǔ)量只有30%。到2010年，我國(guó)石油產(chǎn)量將達(dá)到2億噸。這個(gè)產(chǎn)量規(guī)模可以持續(xù)30年左右，同時(shí)還有5000萬(wàn)噸的增長(zhǎng)空間。我國(guó)的天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)空間也很大，到2010年可達(dá)1000億立方米，到2030年之前仍會(huì)處于增長(zhǎng)期。2020年之后，我國(guó)將逐步形成油、氣當(dāng)量二分天下的格局。非常規(guī)油氣資源中，煤層氣資源相當(dāng)于天然氣的一半，未來(lái)對(duì)天然氣會(huì)起到積極的補(bǔ)充作用。油頁(yè)巖資源目前正在調(diào)查中，預(yù)計(jì)是常規(guī)石油的二分之一。油砂未來(lái)對(duì)石油資源也將形成一定的補(bǔ)充。車長(zhǎng)波說(shuō)，21世紀(jì)，石油、煤炭、天然氣仍然占主導(dǎo)地位；到2030年，天然氣將成為主導(dǎo)能源；2050年以后，非常規(guī)能源，如油砂、油頁(yè)巖、煤層氣等以及其他能源和新能源將發(fā)揮更大作用。能源價(jià)格將長(zhǎng)期高位運(yùn)行。具體來(lái)講，我國(guó)沉積巖面積有600多平方千米，陸上沉積面積有420多平方千米。發(fā)現(xiàn)油田634個(gè)，探明儲(chǔ)量260億噸；發(fā)現(xiàn)氣田206個(gè)，探明儲(chǔ)量6.7萬(wàn)億立方米。中國(guó)的石油資源主要集中在黑龍江、新疆、四川等省區(qū)，天然氣資源以山東最為豐富。我國(guó)的石油勘探大體經(jīng)歷了3個(gè)階段，首先是1960年以前，處于探索階段。上世紀(jì)80年代以后進(jìn)入快速發(fā)展期?！笆濉?、“十一五”以來(lái)，石油勘探進(jìn)入了高速增長(zhǎng)階段，年探明儲(chǔ)量8億一10億噸。2003年探明儲(chǔ)量為13.9億噸；今年預(yù)計(jì)在13億～15億噸。天然氣勘探長(zhǎng)期以來(lái)滯后于石油勘探，但“十五”以來(lái)，也進(jìn)入了快速發(fā)展階段，年均探明儲(chǔ)量達(dá)4000多億立方米。“十一五”前兩年形勢(shì)非常好，每年探明儲(chǔ)量都在5000億立方米左右。煤層氣勘探經(jīng)過(guò)近10年的努力，已經(jīng)初見(jiàn)成效，摸到了中國(guó)煤層氣的特點(diǎn)。煤層氣勘探開(kāi)發(fā)也得到了國(guó)家一定的政策和技術(shù)支持，開(kāi)發(fā)取得一定進(jìn)展。現(xiàn)在區(qū)塊56個(gè)，總面積6.6萬(wàn)平方千米，共打井近1000口，現(xiàn)在在山西有2個(gè)國(guó)家示范基地正在開(kāi)發(fā)建設(shè)，去年累計(jì)探明儲(chǔ)量1000多億立方米。油頁(yè)巖開(kāi)發(fā)目前進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展時(shí)期，有9片開(kāi)發(fā)區(qū)，最大的地區(qū)在撫順，大約有40平方千米左右。油砂的探明儲(chǔ)量總的來(lái)看也是豐富的，可采資源量遠(yuǎn)景煤當(dāng)量有1088億噸，開(kāi)發(fā)前景十分喜人。車長(zhǎng)波談到，從油氣資源開(kāi)采情況來(lái)看，今年全國(guó)石油產(chǎn)量將達(dá)1.84億噸，未來(lái)高峰值應(yīng)該在3億噸左右；天然氣市場(chǎng)非常活躍。非常規(guī)能源方面，煤層氣在2030年希望能實(shí)現(xiàn)500億立方米，油頁(yè)巖達(dá)到2000萬(wàn)噸，油砂達(dá)到50萬(wàn)噸。從現(xiàn)在情況看，常規(guī)油氣當(dāng)量每年以5000萬(wàn)噸遞增，到2030年油氣當(dāng)量將比現(xiàn)在翻番，達(dá)到4.5億～5億噸左右，其中天然氣產(chǎn)量仍處于上升期，非常規(guī)油氣資源會(huì)形成重要的補(bǔ)充?？傮w來(lái)講．中國(guó)的油氣資源比原來(lái)想象的要好得多，煤層氣、油頁(yè)巖有很大的潛力。為我們的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了一個(gè)很廣闊的空間。車長(zhǎng)波把我國(guó)油氣戰(zhàn)略基本方針歸納為：堅(jiān)持國(guó)內(nèi)國(guó)外兩條腿走路和石油、天然氣并舉的方針，既要加強(qiáng)國(guó)內(nèi)的油氣勘探開(kāi)發(fā)，又要加快“走出去”的步伐，建立境外的油氣生產(chǎn)供應(yīng)基地，在加快石油資源發(fā)展的同時(shí)，大力加快天然氣的勘探開(kāi)發(fā)，努力把天然氣產(chǎn)業(yè)鏈培育成一個(gè)獨(dú)立的能源支柱產(chǎn)業(yè)，使我國(guó)的石油、天然氣市場(chǎng)融入國(guó)際市場(chǎng)。第三節(jié)石油市場(chǎng)狀況分析一、2009年世界各個(gè)地區(qū)原油生產(chǎn)量到2008年底，世界原油生產(chǎn)集中于中東、美洲、俄羅斯等地區(qū)。圖表SEQ圖表\*ARABIC5：世界前十大產(chǎn)油國(guó)（單位：百萬(wàn)噸）二、2009年全球各個(gè)地區(qū)石油消費(fèi)量到2008年底，世界石油消費(fèi)亞太地區(qū)、歐洲、北美等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。圖表SEQ圖表\*ARABIC6：世界石油區(qū)域消費(fèi)量（單位：億噸）三、2009年全球各個(gè)地區(qū)和主要國(guó)家石油進(jìn)出口情況2009年上半年世界石油貿(mào)易量為25.904億噸，其中:美國(guó)是石油進(jìn)口頭號(hào)大國(guó)，進(jìn)口石油6.709億噸（原油5.027億噸、石油產(chǎn)品1.682億噸），占總量25.9%；歐洲進(jìn)口6.65億噸（原油5.336億噸、石油產(chǎn)品1.314億噸），占總量25.6%；日本是第2位石油進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口石油2.571億噸（原油2.087億噸、石油產(chǎn)品4840萬(wàn)噸），占總量9.9%；中國(guó)進(jìn)口石油1.917億噸（原油14580萬(wàn)噸、石油產(chǎn)品4590萬(wàn)噸），占總量7.4%；俄羅斯出口3.531億噸，占出口總量的13.6%；西非出口2.34億噸，占出口總量9.0%。圖表SEQ圖表\*ARABIC7：2009年上半年主要國(guó)家石油進(jìn)出口情況原油進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)口原油出口產(chǎn)品出口美國(guó)502.7168.22.760.4加拿大42.313.588.826.1墨西哥-中南美33.724116.963.8歐洲533.6131.429.275.9俄羅斯-5.6274.678.5中東10.17.3884.6116.7北非9.18.4128.231.1西非2.97.5226.57.5東南非25.66.411.10.8澳大利亞4.1中國(guó)145.845.99.613.5日本208.748.4-5.5新加坡52.855.80.958.3亞太其他地區(qū)340.3101.543.672不確定數(shù)量--11.736.8世界合計(jì)1932.6657.81932.6657.8四、2009年國(guó)際原油期價(jià)大幅上揚(yáng)的原因分析及2009年預(yù)測(cè)受美元持續(xù)貶值等因素影響，國(guó)際市場(chǎng)原油期價(jià)繼續(xù)大幅攀升。美元疲軟仍是推動(dòng)油價(jià)高企的重要原因。近來(lái)，美元對(duì)多數(shù)西方其他主要貨幣比價(jià)下跌，其中美元對(duì)日元匯價(jià)跌至3年來(lái)最低點(diǎn)。此外，美國(guó)將有重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐，包括美國(guó)能源部發(fā)布的短期能源前景展望報(bào)告、每周油品庫(kù)存報(bào)告以及商務(wù)部公布的零售數(shù)據(jù)等，這可能會(huì)對(duì)油價(jià)走勢(shì)產(chǎn)生一定影響。近一段時(shí)間來(lái)，面對(duì)不斷上升的油價(jià)，美國(guó)、日本、歐盟等世界石油消費(fèi)大戶一再呼吁歐佩克進(jìn)一步提高產(chǎn)量，以平抑油價(jià)漲勢(shì)。但歐佩克認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)際原油市場(chǎng)上的供求基本平衡，在維也納舉行的歐佩克石油部長(zhǎng)會(huì)議決定，維持目前的原油產(chǎn)量不變。隨著油價(jià)的瘋漲，投行高盛開(kāi)始持看空的態(tài)度。高盛昨天表示，目前已是進(jìn)行石油短期獲利了結(jié)的時(shí)機(jī)，如果基金賣盤涌現(xiàn)，油價(jià)可能在春季下滑至每桶90美元。高盛是全球最大的能源交易商之一，一直以來(lái)都位居最為看多油價(jià)的投行之列。2005年3月份國(guó)際油價(jià)還在55美元時(shí)，高盛就預(yù)計(jì)油價(jià)已經(jīng)進(jìn)入“超級(jí)上揚(yáng)”階段，可能會(huì)飆升至每桶105美元。能源專家韓曉平指出，對(duì)沖基金炒作是油價(jià)瘋漲的原因，目前處于108美元左右，再往上推高油價(jià)風(fēng)險(xiǎn)非常大；不過(guò)歐佩克拒絕增產(chǎn)，所以大幅下降的可能性也不大，短期可能處于膠著狀態(tài)。五、未來(lái)中國(guó)海洋原油產(chǎn)量將快速增長(zhǎng)中國(guó)海洋原油將進(jìn)入高速發(fā)展期，到2010年國(guó)內(nèi)海洋原油產(chǎn)量將超過(guò)5000萬(wàn)噸，形成陸地與海洋石油開(kāi)發(fā)互補(bǔ)的良好發(fā)展