2024家庭理財(cái)信息咨詢合同范本

?合同編號(hào)：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（受托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方需要就家庭理財(cái)方面獲取專業(yè)咨詢服務(wù)，乙方愿意提供相關(guān)服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方應(yīng)向甲方提供家庭理財(cái)信息咨詢服務(wù)，包括但不限于：（1）家庭財(cái)務(wù)狀況分析；（2）理財(cái)規(guī)劃建議；（3）投資產(chǎn)品推薦；（4）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及防范措施；（5）其他與家庭理財(cái)相關(guān)的咨詢服務(wù)。第二條服務(wù)期限2.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自____年__月__日至____年__月__日。2.2除非一方提前終止本合同，否則本合同到期自動(dòng)終止。第三條服務(wù)費(fèi)用3.1乙方提供家庭理財(cái)信息咨詢服務(wù)的費(fèi)用為人民幣_(tái)___元整（大寫：____________________元整）。3.2甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式支付服務(wù)費(fèi)用。第四條保密條款4.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本合同及雙方交易信息外，雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。4.2乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的財(cái)務(wù)狀況、家庭成員信息等隱私資料予以保密，不得泄露給第三方。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償給對(duì)方造成的損失。5.2若乙方未按照約定時(shí)間提供服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期違約金，具體金額雙方另行約定。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日注意事項(xiàng)及解決辦法：1.確保合同雙方主體資格合法，具有完全民事行為能力。解決辦法：在簽訂合同前，核實(shí)雙方身份信息，確認(rèn)雙方為合法主體。2.明確服務(wù)內(nèi)容，避免因模糊不清導(dǎo)致的糾紛。解決辦法：詳細(xì)描述服務(wù)內(nèi)容，明確乙方應(yīng)提供的各項(xiàng)服務(wù)。3.服務(wù)期限應(yīng)明確，避免因期限不清導(dǎo)致的糾紛。解決辦法：在合同中明確服務(wù)期限，包括起始日期和終止日期。4.服務(wù)費(fèi)用及支付方式應(yīng)明確，避免因費(fèi)用不清導(dǎo)致的糾紛。解決辦法：在合同中明確服務(wù)費(fèi)用金額及支付方式和時(shí)間。5.保護(hù)雙方隱私，遵守保密條款。解決辦法：乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)，不得泄露甲方隱私信息。6.違約責(zé)任明確，以便在出現(xiàn)違約情況時(shí)有所依據(jù)。解決辦法：在合同中明確違約責(zé)任及違約金數(shù)額。7.爭(zhēng)議解決方式明確，以便在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)能夠及時(shí)解決。解決辦法：在合同中明確爭(zhēng)議解決方式，如友好協(xié)商或訴訟等。法律名詞及名詞解釋：1.甲方（委托方）：指委托乙方提供家庭理財(cái)信息咨詢服務(wù)的自然人、法人或其他組織。2.乙方（受托方）：指接受甲方委托，提供家庭理財(cái)信息咨詢服務(wù)的自然人、法人或其他組織。3.服務(wù)費(fèi)用：指乙方為甲方提供家庭理財(cái)信息咨詢服務(wù)所收取的費(fèi)用。4.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。5.保密義務(wù)：指合同雙方在合同履行過(guò)程中，對(duì)涉及到的商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息予以保密的義務(wù)。6.爭(zhēng)議解決：指當(dāng)合同雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決糾紛的過(guò)程。7.訴訟：指合同雙方因糾紛無(wú)法通過(guò)協(xié)商解決時(shí)，向有管轄權(quán)的人民法院提起的民事訴訟。應(yīng)用場(chǎng)合：1.家庭理財(cái)規(guī)劃：適用于家庭和個(gè)人在理財(cái)規(guī)劃、投資決策等方面需要專業(yè)指導(dǎo)的情況。2.財(cái)務(wù)咨詢：適用于企業(yè)或個(gè)人在財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)策略制定等方面需要專業(yè)建議的情況。3.投資建議：適用于在選擇投資項(xiàng)目、評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)等方面需要專業(yè)意見的情況。4.退休規(guī)劃：適用于即將或已經(jīng)退休的人士，在規(guī)劃退休生活、合理安排養(yǎng)老金等方面需要專業(yè)指導(dǎo)的情況。5.稅務(wù)規(guī)劃：適用于在稅務(wù)籌劃、優(yōu)化稅務(wù)負(fù)擔(dān)等方面需要專業(yè)建議的情況。補(bǔ)充條款：1.乙方應(yīng)在合同生效后____個(gè)工作日內(nèi)向甲方提供首次咨詢服務(wù)。2.乙方應(yīng)保證其提供的理財(cái)建議和投資推薦符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，且真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告理財(cái)計(jì)劃的執(zhí)行情況，并提供必要的調(diào)整建議。4.如甲方需更改理財(cái)計(jì)劃，應(yīng)提前通知乙方，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整服務(wù)費(fèi)用。5.除非雙方另有約定，乙方不得將本合同項(xiàng)下的服務(wù)轉(zhuǎn)委托給第三方。6.乙方應(yīng)在合同終止后繼續(xù)履行保密義務(wù)，直至雙方另有約定或保密信息已成為公眾信息。附件列表：1.乙方資質(zhì)證明文件：包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等。2.乙方專業(yè)人員資格證書：包括但不限于注冊(cè)金融規(guī)劃師（CFP）、注冊(cè)金融分析師（CFA）等。3.投資產(chǎn)品說(shuō)明書及相關(guān)協(xié)議：