“一帶一路”國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)報告（中英文）-中國對外承包工程商會

TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport當前，全球經(jīng)濟緩慢復蘇，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展分化態(tài)勢增強，國際多邊投資貿(mào)易規(guī)則醞釀深刻調(diào)整，各國在迎來發(fā)展機遇的同時也面臨諸多挑戰(zhàn)?！耙粠б宦贰背h提出5年來，隨著多雙邊政策協(xié)定和具體合作項目的落地，“一帶一路”沿線國家要素流動和資源配置更加高效、國際及區(qū)域市場融合不斷深化，為各瓜達爾港正式開航，一個又一個鐫刻著“一帶一路”印記的項目從南到北、從東到西次第落成，使得全球由于“一帶一路”沿線國家發(fā)展情況各異，跨國基建參與者的投資決策往往需要考慮諸多挑戰(zhàn)和不確定因素。為深入研究國際基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展趨勢，應對潛在的風險和挑戰(zhàn)，給國內(nèi)外跨國基建參與者提供更加翔實可靠的分析預測，助力全球基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，中國對外承包工程商會攜手大公國際信用評級集團有限公司共同開展了“‘一帶一路’國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)”研究，并于2017年6月在第八屆澳門“國際基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)高峰論壇”上首次發(fā)布。這是國際基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)領(lǐng)域的第一個綜合發(fā)展指數(shù)，贏得在首期指數(shù)研究基礎(chǔ)上，研究團隊繼續(xù)立足于影響一國基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的三大因素，從環(huán)境、潛力、趨勢的維度評判未來2-3年基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展前景。一年來，研究團隊不僅更新和擴充了數(shù)據(jù)來源，而且對指數(shù)模型和編制方法進行了優(yōu)化，力求指數(shù)結(jié)果更加客觀公正、指數(shù)分析更加具體明確。目前，2018年指數(shù)報本報告共分為五部分：第一部分闡述2018年指數(shù)結(jié)果揭示出的“一帶一路”沿線各國基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展能源、建筑和公用事業(yè)等四個行業(yè)情況進行分析；第四部分重點分析部分代表性國別的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展走 1 1 2 4 5五、跨國基建新簽合同額上漲，項目熱度持續(xù)提升 5第二章“一帶一路”國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展子指數(shù)分 6一、發(fā)展環(huán)境指數(shù)有所提升，政治環(huán)境和金融環(huán)境明顯改 6 20 12 17 17 20 22 24 26 26 27 29 30 32 33 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport 35 35 35 35 37 三、發(fā)展指數(shù)的特點 39 1第一章“一帶一路”國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展總體特點為促進“一帶一路”倡議的實施，為中國“走出去”企業(yè)和全球投資、建設(shè)和運營商參與跨國基礎(chǔ)設(shè)施項目提供決策參考，幫助各方把握趨勢、發(fā)現(xiàn)機遇、規(guī)避風險，在澳門貿(mào)易投資促進局的支持下，中國對外承包工程商會（簡稱“承包商會”）與大公國際信用評級集團有限公司（簡稱“大公國際”）攜手開本指數(shù)所關(guān)注的“發(fā)展”并非一國基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)狀，而是該國未來2-3年基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的前景。研究團隊從基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境、發(fā)展?jié)摿Αl(fā)展趨勢三個維度構(gòu)建指數(shù)分析模型，收集了“一帶一路”沿線國家和葡語國家2007-2017年間超過20萬項數(shù)據(jù)，以2008年分析模型各項指標的平均值為基準，測算形成了71個國家12008-2018年的年度指數(shù)矩陣，為讀者提供包括發(fā)展總指數(shù)、國家指數(shù)、行業(yè)指數(shù)等在基于2018年發(fā)展指數(shù)的最新測算結(jié)果，“一帶一路”國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展隨著“一帶一路”倡議國際影響力的提升，相關(guān)國家在基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通領(lǐng)域的合作日漸緊密，為國“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展整體向好，發(fā)展環(huán)境逐步改善，發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮?，基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展速度不斷攀升，跨國基建項目熱度進一步提高，為跨國基建參與者帶來不錯的投資機遇，預計未來三年保加利亞、馬其頓、俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯、格魯吉亞、阿塞拜疆、亞美尼亞、摩爾多瓦；葡語國家8國：2 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport圖1.1“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展總指數(shù)（2009-本年度指數(shù)結(jié)果顯示，“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展差異明顯，印度尼西亞、新加坡、巴基斯坦、俄羅斯、越南、巴西、波蘭、土耳其、馬來西亞和印度等國位居指指數(shù)得分158.2，連續(xù)兩年排名榜首，其發(fā)展環(huán)境、發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展趨分排名第二，其發(fā)展環(huán)境指數(shù)突出，分值最高；巴基斯坦排名大幅上升11位，躍居本年度榜單第3位，巴西指數(shù)表現(xiàn)良好，居總榜單第6位，巨大的市場需求和豐富的生產(chǎn)要素資源使其在發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)得分名圖1.2部分國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)（2009-312345678911243345576276建筑等領(lǐng)域的投資建設(shè)市場空間巨大。在東南亞10個國家中，有7個國家的指數(shù)得分位列本年度排行榜144121953758658阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、伊朗等國受地緣政治及國際油價波動影響，跨國基建項目數(shù)量明顯減少，國家指數(shù)得分出現(xiàn)不同程度下降。地處亞歐交接地區(qū)的土耳其憑借在發(fā)展趨勢指數(shù)方面的優(yōu)異表現(xiàn)，年度排名快速4 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport得益于巴西指數(shù)得分上升的拉動，本年葡語國家在區(qū)域指數(shù)排行榜中排名有所提升，由上年的第7名交通業(yè)是促進“一帶一路”沿線各國設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、民心相通不可或缺的重要紐帶和橋梁，也是助推國際基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的最主要動力來源。本年度交通業(yè)指數(shù)受到規(guī)模與增速指標的拉動平穩(wěn)增長，由上年109.9上升至113.8。具體來看：2017年“一帶一路”沿線國家交通業(yè)產(chǎn)值為2321.5億美元，較上年上升16.9億美元，增長率7.9%，增速高于基礎(chǔ)設(shè)施總產(chǎn)值增長率。5年來，“一帶一路”沿線交通運國際道路、海運、航空、快遞等運輸服務(wù)網(wǎng)絡(luò)逐步完善，不僅促進了設(shè)施聯(lián)通，而且為推動“一帶一路”以電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為核心的能源業(yè)同樣為國際基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展提供了重要支撐，各國工業(yè)、商業(yè)和居民用電增加以及電氣化進程的加快使得能源業(yè)指數(shù)得分連續(xù)兩年上升，2018指數(shù)達到135.7。具體來看：2017年“一帶一路”電力行業(yè)產(chǎn)值為2177.8億美元，較上年增加25.3億美元，增長率為13.1%，明顯高于基礎(chǔ)設(shè)施總產(chǎn)值增長率?！耙粠б宦贰背h與中巴經(jīng)濟走廊、俄羅斯歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟、蒙古草原之路、哈薩克斯坦光明之路計劃、歐盟容克投資計劃等戰(zhàn)略對接，將為電力行業(yè)的發(fā)展帶來新的市場機遇。預計5從本年指數(shù)研究發(fā)現(xiàn)，“一帶一路”倡議背景下的國際基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展模式正出現(xiàn)新的變化，新政策、從政策環(huán)境方面來看，相關(guān)國家和地區(qū)先后通過“新政策”以加強國際合作、激發(fā)增長潛力，推動跨國基建業(yè)務(wù)向縱深發(fā)展。中國政府在構(gòu)建具體行業(yè)的國際標準、打造國際合作新平臺、營建“絲路明珠”等方面著力部署，積極推動“一帶一路”項目建設(shè)；中東歐國家通過“16+1合作”規(guī)劃，將深化基礎(chǔ)設(shè)施和互聯(lián)互通合作明確作為今后一個時期的發(fā)展目標；俄羅斯明確提出“冰上絲綢之路”概念，積極推動北極航道與“一帶一路”倡議的對接；波海三國簽署《波海鐵路項目協(xié)議》，并以此為契機帶動區(qū)域經(jīng)濟從金融環(huán)境方面來看，由于“一帶一路”沿線國家多為財政和金融實力有限的發(fā)展中國家，金融環(huán)境的變化對相關(guān)國家基礎(chǔ)設(shè)施投資和建設(shè)的影響至關(guān)重要。2017年以來，國際多邊金融機構(gòu)、各國央行及商業(yè)銀行，積極拓寬“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)融資路徑，為改善“一帶一路”跨國基建業(yè)務(wù)發(fā)展金融環(huán)境做出了重要貢獻。其中，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行通過主權(quán)擔保融資、非主權(quán)擔保融資等有競爭力的產(chǎn)品，為基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通提供融資支持。2017年，瑞士、俄羅斯等國央行同中國央行簽署雙邊本幣互換協(xié)議，從技術(shù)環(huán)境方面來看，為更好地滿足“一帶一路”跨國基建需求，一批具有國際領(lǐng)先水平的技術(shù)正以跨國基建項目為依托，服務(wù)于“一帶一路”沿線國家的發(fā)展。其中，以特高壓直流輸電技術(shù)、高鐵集成技近兩年，跨國基建參與者對“一帶一路”沿線國家的投資熱情顯著提高，“一帶一路”沿線國家發(fā)展趨勢指數(shù)快速上升。具體來看，2017年“一帶一路”沿線國家跨國基建項目新簽合同額同比增長6.1%，新簽合同額達4307億美元，穩(wěn)定維持較高增長速率；“一帶一路”沿線國家跨國基建項目熱度指數(shù)數(shù)據(jù)來源：根據(jù)商務(wù)部合作司公布的數(shù)據(jù)，6 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport分別從一國基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的背景和基礎(chǔ)、動力和保障、慣性與熱度等多個方面對其基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境進行本年度指數(shù)結(jié)果顯示，2018年“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境指數(shù)和發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)呈小幅上升態(tài)勢，分別由去年的111.1和100.8增長至112.2和104.6；而發(fā)展趨勢指數(shù)得益于“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)值增長與跨國基礎(chǔ)設(shè)施項目熱度的拉動出現(xiàn)了較大幅度的提升，由去年的122.7升至145.7，成為影響“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展總指數(shù)上升的帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境指數(shù)為112.2，與2017年111.1相比略有提升，各國基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境總體向好，政治環(huán)境和金融環(huán)境有所改善，營商環(huán)境相對穩(wěn)定，社會環(huán)境水平略有下降。同時，由于部分國家存在政局動蕩、社會治安惡化、償債風險顯著提升等潛在風險，2018年度“一帶一路”沿線國家7營商環(huán)境社會環(huán)境金融環(huán)境2017指標數(shù)值2018指標數(shù)值11234567898 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport政治環(huán)境主要從政局穩(wěn)定性、基建戰(zhàn)略發(fā)展清晰度、政策連續(xù)性、國際關(guān)系友好度和基建行業(yè)開放度政策連續(xù)性等指標的改善，2018年政治環(huán)境指數(shù)為107.3，與2017年102.6相比有所上升，“一帶一路”2017年以來，國際社會積極響應“一帶一路”倡議，聯(lián)合國安理會和世界衛(wèi)生組織分別通過第2344帶一路”沿線各國爭相出臺有利于基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的新政策，全面促進跨國基建合作，積極推動“一帶一路”中埃關(guān)于加強“網(wǎng)上絲綢之路”建設(shè)合作促中國環(huán)保部、外交部、國家發(fā)展改革委關(guān)于推進綠色標準聯(lián)通共建“一帶一路”行動計劃（2018-2020）中捷關(guān)于共同協(xié)調(diào)推進“一帶一路”倡議框架下合作泰國東部經(jīng)濟走廊（EEC）支持超級群集（SuperCluster）建值得注意的是，受到印巴矛盾再次升溫、卡塔爾遭遇“塌方式”斷交風暴等事件的沖擊，2018年南亞和西亞地區(qū)政治環(huán)境指數(shù)表現(xiàn)較差，區(qū)域沖突與潛在的政治與經(jīng)濟風險上升將成為制約上述地區(qū)跨國基帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展金融環(huán)境進行考察。從指數(shù)結(jié)果來看，得益于“一帶一路”國家資本項目根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展組織發(fā)布的《全球投資趨勢監(jiān)測報告》，2017年全球外國直接投資（FDI）從92016年的1.8萬億美元下降至約1.5萬億美元，降幅達16%；而與此形成鮮明對照的是，“一帶一路”帶一路”沿線國家資本項目開放度、國家債務(wù)安全度、物價穩(wěn)定度和匯率穩(wěn)定度等指標得分均有不同程度從相關(guān)金融機構(gòu)的實踐來看，2017年國際多邊金融機構(gòu)和各國商業(yè)銀行積極推動“一帶一路”倡議背景下的金融創(chuàng)新，著力降低金融風險。在亞投行、絲路基金等多邊金融機構(gòu)的帶動下，多國（地區(qū)）央行與中國簽署了總規(guī)模為6350億元人民幣的雙邊本幣互換協(xié)議，進一步降低了跨國基建業(yè)務(wù)的匯率與利率風險，提高了相關(guān)資金的安全性。在商業(yè)銀行方面，花旗銀行與“一帶一路”沿線各國深入在投融資方面合作，與中國財富500強中80%的務(wù)；匯豐銀行在波蘭首都華沙設(shè)立“中國企業(yè)海外服務(wù)部”，將輻射周邊的捷克、斯洛伐克、匈牙利和羅馬尼亞等“一帶一路”沿線國家，幫助中資和當?shù)仄髽I(yè)開拓經(jīng)貿(mào)合作商表2.32017年“一帶一路”沿線國家與 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport在看到“一帶一路”沿線國家金融環(huán)境逐漸好轉(zhuǎn)的同時，跨國基建參與者也應清醒地認識到，現(xiàn)階段部分國家也存在著財政狀況不良、負債壓力較大、外匯儲備不足等金融風險，一些國家主權(quán)信用級別依然較低，相關(guān)國家的償債能力值得關(guān)注。綜合考慮本年度指數(shù)研究結(jié)果和大公國際資信評級集團對于“一帶表2.4“一帶一路”沿線國家主權(quán)信用評級排名（投資級以下）BBBBBBB營商環(huán)境主要從經(jīng)濟法律完善度、商業(yè)便利度、行政效率、支付結(jié)算便利度、稅收負擔等角度對“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展營商環(huán)境進行考察。從指數(shù)結(jié)果來看，得益于“一帶一路”沿線國家在相關(guān)法律環(huán)境、稅率水平、業(yè)務(wù)開展便利性等方面條件的改善，2018年營商環(huán)境指數(shù)為117.2，與2017年在行政效率方面，新加坡和葡萄牙表現(xiàn)良好，繳稅所需時間和注冊公司所需時間不斷縮短，在“一帶一路”沿線國家中表現(xiàn)突出。在商業(yè)便利度方面，除印尼、泰國等少數(shù)國家外，其他國家糾紛解決時間均有所上升，商業(yè)糾紛的處理與解決將耗費更多的精力與成本。在稅收負擔方面，沙特阿拉伯和新加坡稅負糾紛解決時間上升至681天，同比增長0.9%，與上年相比增速有所加大。這在一定程度上對跨國基建業(yè) TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport社會環(huán)境指數(shù)主要從社會治安、醫(yī)療衛(wèi)生、出入境便利度等角度對“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展社會環(huán)境進行考察。從指數(shù)結(jié)果來看，由于部分地區(qū)2017年社會沖突和矛盾的加劇，2018年社會環(huán)境從區(qū)域社會環(huán)境指數(shù)表現(xiàn)來看，中東歐和西亞區(qū)域社會環(huán)境指數(shù)得分較高，分別以167.8和106.4位埃及等國為代表的部分南亞和中亞國家（地區(qū)）民族、宗教、文化等方面的沖突不斷，局部沖突的爆發(fā)或發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)主要考察市場需求和生產(chǎn)要素兩個要素。從指數(shù)結(jié)果來看，2018年“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)為100.8，與2017年的99.6相比略有上升。各國對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的剛性需求此外，由于各國市場需求和生產(chǎn)要素水平的不同，“一帶一路”沿線國家間發(fā)展?jié)摿Σ顒e較大。根據(jù)本年度指數(shù)結(jié)果，泰國、印度尼西亞、越南、俄羅斯、巴西、土耳其等國跨國基建發(fā)展?jié)摿Ω?，而部?23456789市場需求指標主要從現(xiàn)有人均保有量、經(jīng)濟規(guī)模與增長速度、人口增長速度和外部需求等角度對“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展市場需求進行考察。從指數(shù)結(jié)果來看，由于各國現(xiàn)有人均保有量和人口增長速度指標有所下降，而經(jīng)濟規(guī)模、增長速度及外部需求指標有所提升；2018年市場需求指數(shù)由2017年由于“一帶一路”沿線國家多為經(jīng)濟發(fā)展及人口增長壓力較大的發(fā)展中國家，相關(guān)各國對基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的剛性需求較為強勁。隨著東南亞區(qū)域一體化進程的推進，相關(guān)國家對交通、通訊等領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求不斷增加；科威特、塞浦路斯等西亞國家經(jīng)濟的復蘇和增長，有效地釋放了當?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施發(fā)展?jié)摿?；俄羅斯、烏克蘭等獨聯(lián)體區(qū)域國家不斷簡化外資手續(xù)、調(diào)低準入門檻，大量外資的融入激發(fā)了當?shù)貜母鲄^(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施市場需求指數(shù)表現(xiàn)來看，東南亞國家市場需求指數(shù)為123.3，居各區(qū)域之首；中東歐國家市場需求指數(shù)較為穩(wěn)定，為100.3，名列第2位；西亞、中亞、南亞國家市場需求指數(shù)分別為 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport生產(chǎn)要素指數(shù)主要從社會治安、醫(yī)療衛(wèi)生、出入境便利度等角度對“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展市場需求進行考察。從指數(shù)結(jié)果來看，本年度“一帶一路”沿線國家相關(guān)指標得分與上年度基本持平，2018年生產(chǎn)要素指數(shù)為100.5，繼續(xù)維持2017年的指數(shù)水平。相關(guān)國家基建資源相對充足，但不同國家在自然資源保有量方面，“一帶一路”沿線國家2018年自然資源保有量指標得分為95.1，較2017巴西、土耳其、伊朗、印度尼西亞等國水泥產(chǎn)量居于全球前10全球鋼鐵出口方面表現(xiàn)較好，相對充足的建材資源為相關(guān)各國開展“一帶一路”跨國基建項目創(chuàng)造了有利在人力資源保有量方面，“一帶一路”沿線國家2018年自然資源保有量指標得分為105.8，較2017左右，其中東盟地區(qū)失業(yè)率最低為3.8%，中東歐地區(qū)失業(yè)率較高為發(fā)展趨勢指數(shù)主要考察投資規(guī)模與增速和跨國基建項目熱度兩個方面的指標要素。從指數(shù)結(jié)果來看，2018年“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展趨勢指數(shù)為123456789規(guī)模與增速指數(shù)主要從“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)產(chǎn)值和增長速度等角度來進行考察；跨國本年度“一帶一路”沿線國家相關(guān)指標表現(xiàn)與上年度基本持平，2018年規(guī)模與增速指數(shù)為115，較2017從區(qū)域產(chǎn)值分布來看，中東歐地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)值普遍漲幅較高，其中波蘭、愛沙尼亞、匈牙利、克羅地亞近年來，跨國基建企業(yè)參與“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目熱度穩(wěn)步上升，跨國基建項目數(shù)量和新簽合同額逐年增長。2017年新簽合同額達到4307.3億美元，同比增長6.1%。其中，合同金額較大的項目主要有：土耳其錫諾普核電站項目，合同金額220億美元，建成后將減少對俄羅斯和伊朗的電力 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport依賴；馬來西亞新東海岸鐵路項目，合同金額126.6億美元，將有助于打通東南亞貿(mào)易通道；泰國的中泰數(shù)據(jù)來源：根據(jù)商務(wù)部合作司公布的數(shù)據(jù)，從項目熱度與發(fā)展速度指標的現(xiàn)象分布圖來看，不同國家的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展趨勢差異明顯。未來基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展速度較快的國家有：印度尼西亞、印度、土耳其、俄羅斯等國，其基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展速度和基建項目熱度均處于較高水平。2017年這些國家基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)值及基礎(chǔ)設(shè)施新簽項目合同額均有突出表現(xiàn)，未來仍將延續(xù)較快發(fā)展態(tài)勢。部分國家如馬來西亞、越南、泰國、巴西、新加坡等國，其基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展速度和基建項目熱度均處于中上水平，表明這些國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)處于穩(wěn)步發(fā)展階段。未來，基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展?jié)摿^大的國家有：孟加拉、科威特、安哥拉、伊拉克、老撾等國，基建項目熱度較高，但基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展速度較慢，指數(shù)結(jié)果能夠反映“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施各行業(yè)發(fā)展情況，并對不同區(qū)域間跨國基建熱點進行預測。結(jié)合本年度指數(shù)結(jié)果來看，“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)指數(shù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但不同行業(yè)之間差異顯著。其中，交通業(yè)發(fā)展指數(shù)平穩(wěn)上升，未來有望持續(xù)增長；建筑業(yè)發(fā)展指數(shù)快速上漲，規(guī)模與清潔能源和可再生能源項目將更受歡迎；公用事業(yè)發(fā)展指數(shù)漲幅最大，電信建設(shè)增長勢頭迅猛，通信與水“一帶一路”沿線國家交通業(yè)發(fā)展指數(shù)連續(xù)多年維持平穩(wěn)上升趨勢，2018年交通業(yè)指數(shù)為113.8，較2017年的109.9略有增長。其中項目熱度指標略有下降，行業(yè)指數(shù)的提高主要受到規(guī)模與增速指標上1601601401201008060402002009201020112012201320142015201620172018交通業(yè)規(guī)模與增速交通業(yè)項目熱度交通業(yè)指數(shù)據(jù)《工程新聞記錄》（EngineeringNews-Record簡稱“ENR”）報告顯示，交通業(yè)歷來在基礎(chǔ)設(shè)帶一路”沿線國家交通業(yè)持續(xù)發(fā)展的重點領(lǐng)域備受關(guān)注，其在“一帶一路”沿線國家交通業(yè)中的產(chǎn)值占比 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport作為“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域，多數(shù)國家在中長期發(fā)展戰(zhàn)略上高度重視交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。巴基斯坦、印度、波蘭、土耳其、印度尼西亞和伊朗等國先后在高速鐵路和公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及升級改造方面制定了相應的發(fā)展規(guī)劃。其中巴基斯坦更是在《中巴經(jīng)濟走廊遠景規(guī)劃（2017-2030年）》中確立了“使鐵路成為國家主要運輸形式、運輸系統(tǒng)逐漸盈利、有力促進國家經(jīng)濟發(fā)展”的目標，為該國鐵路網(wǎng)中長期發(fā)展在2010—2020年內(nèi)全面擴建公路網(wǎng)絡(luò)，提高公路密發(fā)展以安卡拉為中心的高速鐵路網(wǎng)絡(luò)，包括伊斯坦布爾一安卡拉一錫瓦斯、安卡拉資料來源：商務(wù)部《對外投資合作國別（地區(qū)）指從細分行業(yè)來看，“一帶一路”沿線國家鐵路運輸建設(shè)如火如荼。相關(guān)各國相繼啟動諸如蒙內(nèi)鐵路、雅萬高鐵、莫斯科喀山高鐵、德黑蘭馬什哈德鐵路高速改造等一系列鐵路網(wǎng)和高鐵建設(shè)項目，在為區(qū)域經(jīng)在公路網(wǎng)建設(shè)方面，中吉烏公路、塔烏公路修復改造項目、塞爾維亞澤蒙博爾察大橋等大型互聯(lián)互通項目進展順利，為促進“一帶一路”沿線國家經(jīng)貿(mào)合作和跨國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)揮了重要推動作用。在港口建設(shè)方面，近年來全球港口建設(shè)的重心已由新建港口轉(zhuǎn)變?yōu)楦劭谧詣踊脑焐墸运估锾m卡漢班托塔港、卡塔爾多哈新港碼頭、幾內(nèi)亞巴塔港等為代表的自動化程度較高的港口改建項目正成為促進跨國港口基建業(yè)數(shù)據(jù)來源：BMI數(shù)據(jù)來源：B從區(qū)域交通業(yè)發(fā)展情況來看，東南亞、中東歐等地區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展迅速。在交通業(yè)產(chǎn)值方面，2017年，東南亞交通業(yè)產(chǎn)值564.9億美元，占“一帶一路”沿線國家交通業(yè)總產(chǎn)值的24.3%；中東歐交產(chǎn)值排名位列第一。在新簽合同額方面，2017年東南亞交通業(yè)新簽合同額916.7億美元，占“一帶一路”沿線國家交通業(yè)新簽合同總額的53.1%；中東歐交通業(yè)新簽合同額46.7億美元，占2.7%。歐盟東擴促進了中東歐經(jīng)濟的發(fā)展，鐵路基礎(chǔ)設(shè)施更新改造市場前景廣闊。匈塞鐵路塞爾維亞段正式開工建設(shè)，中東歐“16+1”合作實現(xiàn)良好開局，黑山、塞爾維亞等國的鐵路修復改造項目進展順利。預計未來這兩個區(qū)域交 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport較大幅度的提升。“一帶一路”沿線國家建筑業(yè)發(fā)展規(guī)模與增速指標一改2012年以來逐年遞減的趨勢大2502502001501005002009201020112012201320142015201620172018mm建筑業(yè)規(guī)模與增速mm建筑業(yè)項目熱度——建筑業(yè)指數(shù)2017年“一帶一路”沿線國家建筑行業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，行業(yè)總產(chǎn)值逐年上升，2017年建筑業(yè)產(chǎn)值為隨著非洲、亞洲和中東地區(qū)新興市場的興起，相關(guān)各國工業(yè)化和城市化進程加快，各國對城市中心商務(wù)區(qū)埃及政府以蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)為重點推動相關(guān)非居民建筑業(yè)發(fā)展，著力打造“產(chǎn)業(yè)+生活”的國際化產(chǎn)業(yè)基地和現(xiàn)代化新城；新加坡政府推動丹戎巴葛地區(qū)新城建設(shè)，提出用10旅游、休閑、居住于一體的濱海新城；阿曼政府提出投資建設(shè)杜庫姆經(jīng)濟特區(qū)和南巴提奈省物流區(qū)的開發(fā)），在居民建筑方面，“一帶一路”沿線國家以改善型住房建設(shè)為重點，積極推動以埃及伊斯梅利亞市新沙特阿拉伯對改善型住房建設(shè)的政策支持和市場需求較大，國際基建參與者可重點關(guān)注上述兩國的居民建2017年，東南亞建筑業(yè)產(chǎn)值高達1134.1億美元，占“一帶一路”沿線國家建筑業(yè)總產(chǎn)值的20.35%，位于區(qū)域建筑業(yè)排名第2位；從建筑業(yè)新簽合同額來看，東南亞地區(qū)國家2017年新簽建筑業(yè)合同589.8億美元，同比增長14.6%，占“一帶一路”沿線國家建筑業(yè)總合同額的56.7%，是“一帶一路”沿線國家吸引國際投資規(guī)模最大的建筑業(yè)市場。具體來看，印度尼西亞、馬來西亞、越南、柬埔寨的建筑業(yè)新簽項目合同額均位于“一帶一路”沿線國家建筑業(yè)排名前10位，四國合計占比50.66%，超過“一帶圖3.72017年建筑業(yè)新簽合同額區(qū)數(shù)據(jù)來源：BMI數(shù)據(jù)來源：BMI印度尼西亞以413.60億美元的新簽合同額位列“一帶一路”沿線國家建筑業(yè)新簽合同額排名首位。得益于日本為巴厘島海岸建設(shè)提供的6.5億美元貸款和亞投行為整頓和改造印尼貧民窟提供的2.16億美元低息貸款，印尼建筑業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展勢頭強勁，國際資金的大量流入為其發(fā)展提供了新的動力。此外，本年度越南建筑業(yè)也保持了較快的增長勢頭，受到該國中低檔住房銷售市場的拉動，產(chǎn)值同比增長19.2%。 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport律賓政府積極推動克拉克新城項目建設(shè)，其2017年至2021年的建筑業(yè)平均增長率或?qū)⒕S持在11.2%，近年來，“一帶一路”沿線國家能源業(yè)發(fā)展指數(shù)呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，能源業(yè)規(guī)模與增速指標自2011年后有所放緩，并于2016年在能源業(yè)項目熱度指標的推動下逐步回暖。2018年能源業(yè)指數(shù)為135.7，較180180160140120100806040200-20mm能源業(yè)規(guī)模與增速能源業(yè)項目熱度能源業(yè)指數(shù)2009201020112012201320142015201620172018近些年，隨著全球經(jīng)濟格局的深刻調(diào)整、能源技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)境保護和應對氣候變化的不斷推進，全球能源發(fā)展格局正在經(jīng)歷一場深刻的變革。太陽能、風能、地熱能、生物能等再生資源的開發(fā)與利用已成為各國對電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尤為重視，解決電力短缺問題不僅能夠促進相關(guān)國家經(jīng)濟持續(xù)增長，也將有利于改善各國居民生活水平。2017年“一帶一路”沿線國家電力行業(yè)總產(chǎn)值約為1089億美元，占能源行業(yè)的72%。全球電力投資持續(xù)增長，預計到2030年全球累計沿線國家約占全球電力投資總額的40%左右。面對持續(xù)增長的電力需求，各國隨著低碳發(fā)展理念的深入人心，各國開始關(guān)注可再生能源和清潔能源的發(fā)展，新能源建設(shè)逐漸成為各國能源行業(yè)的發(fā)展方向。2017年，全球可再生能源投資總額增長了2%，達到2800億美元，可再生能源的增長幅度也超過了石油等化石能源的增長幅度。阿聯(lián)酋由于地理位置優(yōu)越、日照充足，將大力發(fā)展太陽能等新能源行業(yè)；印度尼西亞不斷加大地熱能源的開發(fā)力度，撥款3億美金用于2018年度的勘探工作；劃。工程改造計劃包括壓縮機站、管道管線、天然氣分配為滿足國內(nèi)日益增長的電力需求，印尼政府啟動新資料來源：商務(wù)部《對外投資合作國別（地區(qū)）指在石油能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，2017年“一帶一路”沿線國家石油天然氣基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)值較去年增長3.7%，其中俄羅斯、土耳其、伊朗、印度等國家憑借豐富的資源儲備和較為便利的開采條件，在該領(lǐng)域增長最迅速。此外，為推動石油能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，俄羅斯積極開展油氣管道建設(shè)，其近5年的油氣管道工業(yè)平均生產(chǎn)總值高達到202億美元；伊朗提出10年天然氣規(guī)劃，預計到2025年將其天然氣產(chǎn)能提 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport從區(qū)域分布來看，2017年，南亞能源業(yè)產(chǎn)值344.8億美元，占“一帶一路”沿線國家能源業(yè)總產(chǎn)值的22.8%，新簽合同額501.6億美元，占“一帶一路”沿線國家能源業(yè)新簽合同總額的36.2%，均處于最高水平。本區(qū)域內(nèi)印度能源業(yè)產(chǎn)值處于領(lǐng)先水平，201圖3.112017年能源業(yè)新簽合同額數(shù)據(jù)來源：BMI數(shù)據(jù)來源：BMI南亞能源業(yè)市場中，孟加拉國際能源項目合同額占比高達42%；巴基斯坦和印度均占28%，并列第二位。2017年，渣打銀行為孟加拉基建項目提供融資支持，助力于電站、鐵路公路等項目實施。亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行將為孟加拉Bhola南部地區(qū)220兆瓦聯(lián)合循環(huán)電廠項目提供融資支持，項目建成后每年約提供1300億瓦小時的發(fā)電量。日本將向孟提供18.3億美元優(yōu)惠貸款，用于資助孟加拉發(fā)展電力。巴基斯坦已建成一批具有影響力的水電項目，如卡洛特項目、N-J水電項目等。2017年，中國國家開發(fā)銀行為主的近年來，“一帶一路”沿線國家公用事業(yè)發(fā)展指數(shù)穩(wěn)步提升，20182002001801601401201008060402002009201020112012公用事業(yè)規(guī)模與增速201620172018公用事業(yè)指數(shù)201320142015公用事業(yè)項目熱度公用事業(yè)是保障民生的重要行業(yè)，尤其是在電信通訊領(lǐng)域，各國積極出臺相關(guān)政策，致力于改善人民），資料來源：商務(wù)部《對外投資合作國別（地區(qū)）指近年來，多數(shù)“一帶一路”沿線國家不斷放開電信市場的管制，電信業(yè)建設(shè)增長迅猛，通訊設(shè)施和用戶數(shù)量不斷增加，政府私有化進程持續(xù)推進，跨國運營商和國際資本的增加，吸引了多國電信企業(yè)參與市菲律賓、波蘭、馬來西亞、以色列、卡塔爾等國通信基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展較好，移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣，且處于不斷擴建中。多數(shù)國家以“一帶一路”倡議為契機，重視改善固定線路和移動數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)、通訊網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施的投資和建設(shè)。但也有部分國家不斷提高通訊行業(yè)的進入壁壘，如印度、印度尼西亞、土耳其、隨著可持續(xù)發(fā)展觀念的深入人心，“一帶一路”沿線國家對污水處理的重視程度不斷提高。2007年理廠；土耳其斥資4.46億元人民幣建設(shè)污水處理廠，每天可以處理200萬居民產(chǎn)生的污水量；安哥拉本格拉RED項目兩座污水處理廠封頂，將極大提升巴亞法塔和洛比托兩個地塊的生活污水處理能力。印度、捷克、卡塔爾等國家重視污水治理設(shè)備的投入和污水生物技術(shù)的提升，如捷克的R-AN TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport下簡稱《國別報告》），從各國指數(shù)表現(xiàn)、發(fā)展展望、行業(yè)特點等方面進行分析，針對不同國家市場形勢給出發(fā)展建議、提示風險信息、推薦熱點行業(yè)。《國別報告》將于今年下半年陸續(xù)推出，并于“一帶一路”本報告選取印度尼西亞、巴基斯坦、巴西、土耳其、哈薩克斯坦、伊朗等六個典型國家3，分析其在從一級指數(shù)得分來看，印度尼西亞發(fā)展趨勢指數(shù)保持上升，發(fā)展環(huán)境和發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)有所下降。從一級指數(shù)排名來看，發(fā)展環(huán)境指數(shù)和發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)較上年排名無變化，發(fā)展趨勢指數(shù)上升1名。總體來看，本年度印度尼西亞國家總指數(shù)在“一帶一路”沿線國家中排名第一，其具有吸引力的投資環(huán)境使印度尼西亞與從發(fā)展環(huán)境指數(shù)變化來看，本年度印度尼西亞在政治環(huán)境、社會環(huán)境等方面保持穩(wěn)定，金融環(huán)境略有下降，營商環(huán)境有所上升。結(jié)合三級指標來看，國家債務(wù)安全度的降低影響到印度尼西亞的金融環(huán)境，進而導致金融環(huán)境指標得分下降。據(jù)世界銀行報告稱，匯率疲軟使得印度尼西亞國債風險尼盾幣對美元匯率急劇下降，從13308盾跌破至14286盾兌1美元。與此同時，印尼國內(nèi)政治因素也遏3.印度尼西亞為本年度指數(shù)得分最高的國家，巴西為葡語國家中從發(fā)展趨勢指數(shù)來看，受到基礎(chǔ)設(shè)施項目熱度略有上升的影響，發(fā)展趨勢指數(shù)小幅上升。近年來，印尼與他國簽署的多項基建項目備忘錄將為本國基建領(lǐng)域帶來新的增長點，包括：印尼與韓國簽署了總額達19億美元的基建項目諒解備忘錄；印尼與中國簽署了促進合作建設(shè)區(qū)域綜合經(jīng)濟走廊的諒解備忘錄以及關(guān)建筑業(yè)方面，2017年，印度尼西亞建筑業(yè)產(chǎn)值503億美元，增長9.35%，新簽合同額414億美元，交通業(yè)方面，印尼交通業(yè)產(chǎn)值349億美元，增長9.80%，新簽合同額153億美元。據(jù)《印尼政府2015-2019年中期發(fā)展規(guī)劃》，印尼政府將建設(shè)2650公里長的公路和1000公里的高速公路，維修全長巴基斯坦本年度基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)為137.1，在“一帶一路”沿線國家中排名第3位，較2017年上升11名。從一級指數(shù)來看，發(fā)展環(huán)境指數(shù)和發(fā)展趨勢指數(shù)有所較上年上升11位，發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)不變，發(fā)展趨勢指數(shù)較上年下降1位?？傮w來看，本年度巴基斯坦國家 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport從發(fā)展環(huán)境指數(shù)變化來看，本年度巴基斯坦社會環(huán)境、營商環(huán)境、金融環(huán)境保持穩(wěn)定，政治環(huán)境有所改善。結(jié)合三級指標來看，政治環(huán)境指標上升的主因在于基建行業(yè)開放度、政策連續(xù)性和基建發(fā)展戰(zhàn)略清2030年）》，規(guī)定中巴兩國重點合作領(lǐng)域包括互聯(lián)互通、能源領(lǐng)域、經(jīng)貿(mào)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)領(lǐng)域、農(nóng)業(yè)開發(fā)與扶貧、旅游、民生領(lǐng)域合作和民間交流、金融領(lǐng)域合作。中巴經(jīng)濟走廊是中巴兩國戰(zhàn)略合作的重要體現(xiàn)，通基建行業(yè)開放度基建行業(yè)開放度國際關(guān)系友好度政策連續(xù)性基建發(fā)展戰(zhàn)略清晰度政局穩(wěn)定性2018政治環(huán)境指標數(shù)值2017政治環(huán)境指標數(shù)值從巴基斯坦四個基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的指數(shù)結(jié)果來看，能源業(yè)和建筑業(yè)正成為該國基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)的主2017年，巴基斯坦能源業(yè)新簽合同額142.25億美元，比2016年大幅增長7.6倍。2018年初，巴基斯坦政府向電力和天然氣出口商提供補貼以刺激出口的政策進入最后審議階段；同時，也將降低工業(yè)部2017年，巴基斯坦建筑業(yè)新簽合同額增長迅猛，達到了3.73億美元。巴基斯坦新簽訂的一批建筑業(yè)項目中木爾坦工黨住宅小區(qū)、中國經(jīng)濟特區(qū)、波斯坦工業(yè)園區(qū)等項目不僅推動了巴基斯坦建筑業(yè)的發(fā)展，同時拉動了當?shù)氐木蜆I(yè)，為跨國基礎(chǔ)設(shè)施項目的深入發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。巴基斯坦建筑發(fā)展者協(xié)會主席杰瓦表示，建筑行業(yè)在巴國家經(jīng)濟發(fā)展過程中扮演著至關(guān)重要的作用，目綜合考慮巴基斯坦的指數(shù)表現(xiàn)，研究團隊認為，巴基斯坦能源業(yè)和建筑業(yè)應成為基建參與者重點關(guān)注通過測算，巴西2018基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)為133.8，年上升3位。從指數(shù)結(jié)果來看，發(fā)展環(huán)境指數(shù)和發(fā)展趨勢指數(shù)略有下降，發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)略有上升；從指數(shù)排名來看，發(fā)展環(huán)境指數(shù)排名上升1名，發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)和發(fā)展趨勢指數(shù)排名穩(wěn)定?？傮w來看，本年度巴西 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport結(jié)合三級指標來看，巴西社會環(huán)境的下降主因在于奧運周期結(jié)束后社會治安有惡化傾向。金融環(huán)境指標上升的原因在于物價穩(wěn)定度的上升。據(jù)巴西地理統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2017年巴西通脹率為2.95％，比2016從發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)來看，與2017年指數(shù)相比，巴西發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)上升的主要原因在于市場需求、經(jīng)濟而2017年增長1%，是連續(xù)兩年衰退后首次實現(xiàn)增長，標志著巴西經(jīng)濟已步入增從發(fā)展趨勢指數(shù)來看，與2017年指數(shù)相比，巴西發(fā)展趨勢指數(shù)下降主要是受到基礎(chǔ)設(shè)施項目增速放緩的影響。由于巴西大幅壓縮政府投資，一大批重要交通基礎(chǔ)設(shè)施項目陷入停滯，2017年巴西交通業(yè)增速明顯下降。如計劃投資6.8億雷亞爾（約合2.1億美元）建設(shè)的南大河州瓜伊巴大橋項目，因后續(xù)資金不能到位而被迫停工；101國道巴伊亞洲段擴建工程，原計劃2014年動工，因啟動資金未落實，至今尚未從巴西四個基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的指數(shù)結(jié)果來看，能源行業(yè)成為支撐該國基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的主要力量。2018年巴西能源行業(yè)指數(shù)為123.4，較2017年有明顯上升，主要得益巴西是繼智利之后第2個光伏裝機容量超過1吉瓦的國家。根據(jù)巴西太陽能協(xié)會數(shù)據(jù)，2017年巴西光伏累計裝機容量達到1099.6兆瓦，其中935.3兆瓦為大型地面光兆瓦）。值得注意的是，在2016年底巴西的大型地面光伏電站裝機土耳其本年度基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)為131.3，“一帶一路”沿線國家中排名第8，較上一級指數(shù)得分來看，土耳其發(fā)展環(huán)境指數(shù)與發(fā)展趨勢指數(shù)均顯著上升，而發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)則小幅下降。從一從發(fā)展環(huán)境指數(shù)變化來看，本年度土耳其在社會環(huán)境、營商環(huán)境、金融環(huán)境方面保持穩(wěn)定，政治環(huán)境大幅提升。結(jié)合三級指標來看，政局穩(wěn)定性與國際關(guān)系友好度指標的回升改善了土耳其的社會環(huán)境。20162017年，土耳其新簽合同額達到272億美元，是上一年度的6倍，反映出跨國基建參與者對本國基礎(chǔ)設(shè)從行業(yè)指數(shù)結(jié)果來看，土耳其交通業(yè)指數(shù)為140.2，在“一帶一路”國家排名第五；能源業(yè)指數(shù)為在交通領(lǐng)域，多個項目的建設(shè)將為土耳其交通業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供保障。伊斯坦布爾新機場第一階段建設(shè)將于2018年10月啟動，建成后每年可接納乘客9000萬人次；所有建設(shè)階段有望于2028年完工，屆時機場年客運量將達到2億人次；位于達達尼爾海峽的恰納卡萊大橋與馬爾卡拉—恰納卡萊公路近期獲得現(xiàn)這一目標，2018年位于土耳其梅爾辛?。∕ersinProvince）的4.8千兆瓦阿克庫由核電廠項目將正式綜合考慮土耳其指數(shù)表現(xiàn)與大型項目情況，研究團隊認為，近期土耳其交通業(yè)與能源業(yè)將保持快速發(fā) TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport哈薩克斯坦2018基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)為115.發(fā)展趨勢指數(shù)上升幅度較大。從一級指數(shù)排名情況來看，哈薩克斯坦發(fā)展環(huán)境指數(shù)排名較上年上升2位，但排名仍然靠后；發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)排名略微下降；發(fā)展趨勢指數(shù)排名大幅第16位?？傮w來看，2018年，哈沙克斯坦國家總指數(shù)在“一帶一路”沿線國家中排名上升較大，但不容從發(fā)展趨勢指數(shù)來看，本年度哈薩克斯坦基礎(chǔ)設(shè)施新簽合同額由上年的25.39億美元上升到12元，基礎(chǔ)設(shè)施項目熱度大幅上升，進而成為帶動本國基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展總指數(shù)上升的主要因素。阿斯塔納輕軌項目總投資18億美元，一期工程線路全長22.4公里，將成為哈薩克斯坦乃至中亞地區(qū)最具技術(shù)代表性的城市交通項目。另外，哈薩克斯坦國家公路公司提出9000公里重點公路的新建與改造計劃，借助中國進從哈薩克斯坦各行業(yè)指數(shù)結(jié)果來看，交通業(yè)正成為支撐該國基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域。哈薩克斯坦制定了《2020年前哈薩克斯坦發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》，其中交通設(shè)施建設(shè)方面是規(guī)劃的重點。2020年前，計劃建成1400公里新鐵路，將老化鐵路、陳舊的車輛和設(shè)備的占比降低至40%，鐵路電氣綜合考慮哈薩克斯坦指數(shù)表現(xiàn)，研究團隊認為，隨著哈薩克斯坦基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃的落實，交通領(lǐng)域伊朗本年度基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)為110.8，“一帶一路”沿線國家中排名第23名，較上年下降18位。從一級指數(shù)得分來看，伊朗發(fā)展環(huán)境指數(shù)、發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)和發(fā)展趨勢指數(shù)均出現(xiàn)了不同程度的下滑。從一指數(shù)排名下降8位，總體來看，本年度伊朗國家總指數(shù)在“一帶一路”沿線國家排名處于中位，其不確定從發(fā)展環(huán)境指數(shù)變化來看，本年度伊朗社會環(huán)境保持穩(wěn)定，政治環(huán)境、金融環(huán)境、營商環(huán)境方面均有所下降。具體結(jié)合三級指標來看，國際關(guān)系友好度、政府財發(fā)展速度指標保持不變，項目熱度指標有所下降。從三級指標來看，2018年伊朗跨國基建項目新簽合同額 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport從伊朗四個行業(yè)的指數(shù)結(jié)果來看，能源業(yè)是支撐該國基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的關(guān)鍵力量。2018年能源業(yè)發(fā)展指數(shù)為122.7，在“一帶一路”國家綜合考慮伊朗行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)，研究團隊認為，跨國基建參與者可重點關(guān)注伊朗的能源業(yè)。但是，因美第五章發(fā)展建議通過對指數(shù)的分析，我們建議政府、金融機構(gòu)與項目參與者充分考慮市場發(fā)展趨勢，結(jié)合自身特點與“一帶一路”倡議得到了世界上越來越多的國家和國際組織的認同與積極響應2018年“一帶一路”沿線國家政治環(huán)境指數(shù)總體得到改善，但在基建戰(zhàn)略發(fā)展清晰度和基建行業(yè)開放面存在較大的提升空間。建議各國政府加大在“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的規(guī)劃和引領(lǐng)作用，加強政策金融是國際基建發(fā)展的重要因素。2018年“一帶一路”沿線國家金融環(huán)境有所好轉(zhuǎn)，但全球基建市場仍然面臨諸多資金瓶頸，多邊金融機構(gòu)和商業(yè)銀行應進一步創(chuàng)新金融產(chǎn)品，構(gòu)建綠色、長效融資機制與多元化融資體系。積極推動在“一帶一路”沿線國家發(fā)行綠色債券、建立綠色基金，為可持續(xù)跨國基建項目提供長期的資金支持，引導資金向清潔能源、綠色交通、綠色建筑等跨國基建項目傾斜。通過雙邊本幣互換，降低跨國基建企業(yè)的交易成本，通過支付清算體系的合作與普惠金融的推廣，促進金融市場的開放作為國際基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的核心力量，企業(yè)應把握市場發(fā)展走勢，從公司發(fā)展戰(zhàn)略、風險防范、“一帶一路”市場環(huán)境復雜多變，企業(yè)在制定發(fā)展戰(zhàn)略時，要審慎研究細分行業(yè)與細分區(qū)域，積極探尋市場機遇。在交通行業(yè)，國際干道基建項目應該得到更多關(guān)注；在能源領(lǐng)域，可再生能源與核電項目需求將不斷提升；在建筑領(lǐng)域，東南亞、南亞及中東等新興市場發(fā)展環(huán)境持續(xù)利好；在公共事業(yè)領(lǐng)域，技術(shù)“一帶一路”沿線國家償債能力與主權(quán)信用風險不容忽視。建議跨國基建參與者在項目規(guī)劃之前熟悉當?shù)胤膳c風俗，提高風險意識，做好每一個具體項目除商業(yè)、財務(wù)、法律風險之外的國別風險與地緣政 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport治風險的戰(zhàn)略性評估，增強風險識別能力與危機處理能力。同時，跨國基建參與者應密切關(guān)注國家主權(quán)評級變動，防范由于當?shù)刎泿刨H值等因素對基礎(chǔ)設(shè)施收益產(chǎn)生侵蝕。加強境外安全咨詢，與專業(yè)保項目投融資、建營一體化和跨界合作將成為推動國際工程業(yè)務(wù)發(fā)展的新引擎。越來越多的外國政府和業(yè)主要求國際工程企業(yè)能夠有效整合利用政策性、商業(yè)性和開發(fā)性資金，為項目提供全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合服務(wù)方案，并在規(guī)劃、設(shè)計、咨詢、運營、維護和管理等方面提供集成化服務(wù)；承包商定位應由單一項目建設(shè)者轉(zhuǎn)向綜合開發(fā)服務(wù)商，并在實現(xiàn)自身業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，更好的拉動東道國產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟發(fā)展，持續(xù)推進業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級將成為今后相當長一段時期內(nèi)行業(yè)發(fā)展的“新常態(tài)”?？鐕▍⑴c者應根據(jù)自身的融資能力、總承包能力、企業(yè)實力靈活選擇各類模式。同時，面對日益復雜的市場環(huán)境，跨國基建參與者可以組建戰(zhàn)略聯(lián)盟，按照“共同建設(shè)、利益共享、風險共擔”的原則，降低市場風險，推進整個基建行業(yè)的近年來，國際基建行業(yè)逐漸走向成熟，行業(yè)競爭秩序面臨重新調(diào)整，合規(guī)經(jīng)營成為企業(yè)能否可持續(xù)發(fā)展的重要因素。能否按照國際通行規(guī)范和標準、項目所在國要求以及合同約定規(guī)范、標準參與市場競爭，不僅對企業(yè)自身發(fā)展舉足輕重，而且對其所屬國家的全球形象也會產(chǎn)生重要影響?？鐕ㄆ髽I(yè)應在此大為促進“一帶一路”倡議的實施，為中國“走出去”企業(yè)和全球投資、承建、運營商參與跨國基礎(chǔ)設(shè)在對已有其它指數(shù)模型和國際基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展因素進行反復研究的基礎(chǔ)上，研究團隊明確了發(fā)展指數(shù)的通常來講，“基礎(chǔ)設(shè)施”是指對產(chǎn)出水平或生產(chǎn)效率有直接或間接提高作用的經(jīng)濟項目4。參考世界銀行和國際商業(yè)觀察（BusinessMonitorInternati施劃分為交通、能源、公用事業(yè)、建筑四大領(lǐng)域。其中，交通業(yè)包括公路、鐵路、機場、港口等項目；能源業(yè)主要研究石油天然氣與電力行業(yè)；公用事業(yè)涵蓋水利工程與通信網(wǎng)絡(luò)；建筑業(yè)包括民用建筑與工商業(yè)本指數(shù)研究著眼于目標國基礎(chǔ)設(shè)施的“發(fā)展”，此“發(fā)展”不是對該國基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀的描述，而是對其發(fā)展前景的評價。因此，發(fā)展指數(shù)是基于對一國基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的幾大影響因素的分析，顯示對該國未來本指數(shù)中的“一帶一路”國家涵蓋了除中國以外的其他的635個國家。另外，葡沿線國家在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資源、技術(shù)和市場等方面具有很強的互補性，雙方在交通運輸、電力、石油化工等領(lǐng)域的合作已經(jīng)取得了初步進展，未來合作空間巨大。為配合在澳門召開的“國際基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)高峰論壇”，研究團隊將相關(guān)8個葡語國家納入研究范圍，以進一步提升澳門在發(fā)展與葡語國家商貿(mào)合 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport科威特、巴林、希臘、塞浦路斯、埃及、哈克斯坦、吉爾吉斯斯坦、印度、巴基斯坦、安哥拉、巴西、佛得角、幾內(nèi)亞比紹、莫桑比克、葡萄牙、圣多美和普林西比影響基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展前景的既有基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)外部的因素，也有基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)本身發(fā)展動力和趨勢的因家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)”分析模型并測算了上述3個子指數(shù)，同時3個子指數(shù)下設(shè)8個二級指標和33個三發(fā)展環(huán)境指數(shù)下設(shè)政治環(huán)境、社會環(huán)境、金融環(huán)境、營商環(huán)境4個二級指標。政治環(huán)境考察影響基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政治因素，包括政局穩(wěn)定性、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略清晰度、政策連續(xù)性、國際關(guān)系友好度、基建行業(yè)開放度等指標。社會環(huán)境考察治安、文化等社會因素能否保障基礎(chǔ)設(shè)施項目順利進行。金融環(huán)境考察跨國基建項目資金運轉(zhuǎn)的可持續(xù)性及資金回收難易程度，包括匯率、物價、資本項目開放度、國家債務(wù)安全度等指標。營商環(huán)境考察跨國基建投資企業(yè)經(jīng)營效率的影響因素，包括經(jīng)濟法律完善度、行政效率、商發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)下設(shè)市場需求和生產(chǎn)要素資源2個二級指標。市場需求考察國內(nèi)人均基礎(chǔ)設(shè)施保有量、經(jīng)濟發(fā)展水平和國際交往狀況對基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的需要。生產(chǎn)要素資源考察跨國基建項目中土地、原材料、發(fā)展趨勢指數(shù)下設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施增長速度與跨國基建項目熱度2個二級指標?；A(chǔ)設(shè)施增長速度考察各國基礎(chǔ)設(shè)施細分行業(yè)增長情況，考察指標包括基礎(chǔ)設(shè)施各行業(yè)年產(chǎn)值和行業(yè)投資形成額增長率；跨國基建項國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)以前一年上述各指標的數(shù)據(jù)和信息為依據(jù)，依指數(shù)模型測算得出，每年發(fā)布一次。2018年為第二次研究，為準確把握基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展趨勢和脈絡(luò)，研究團隊集中收集了2007年至2017年的數(shù)據(jù)和信息，并選取各指標在2008年的平均值作為基準值，然后通過模型計算得出2009年至2018年71國基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)矩陣。在各國年度發(fā)展指數(shù)的基礎(chǔ)基于指數(shù)編制思路和測算結(jié)果，本指數(shù)具有如下特點：國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的總體發(fā)展趨勢；通過對各國指數(shù)的橫向比較，可明確具體國家和地區(qū)基建發(fā)展在“一多層次研究“一帶一路”國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展影響因素。通過對發(fā)展環(huán)境、發(fā)展?jié)摿Αl(fā)展趨勢三個維度的分析，綜合衡量各國影響基建發(fā)展的內(nèi)部與外部驅(qū)動力和風險，深入挖掘各國發(fā)展機遇與制約發(fā)展的前瞻性揭示“一帶一路”國家基建發(fā)展機遇與風險。通過對表現(xiàn)各國基建發(fā)展現(xiàn)狀、動因、增速等當 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport66.本指數(shù)于2017年正式公布，其中2009-2016年數(shù)據(jù)通過對往年歷史數(shù)據(jù)整理測算得出，并于2017年 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReportthroughtheimplementationofbilateralandmultilateralagreementsandspecificcooperationahitch,Jakarta-Bandunghigh-speedrailstartedtobreakground.China-ASEANInformationandwillopenuptremendousopportunitiesforinfrastructureinvestors,contractorsandallHowever,theBeltandRoadcountriesarenotallthesame.Internationalinfrastructuredecision-makingprocess.Todevelopathoroughunderstandingofinternationalinfrastructuredomesticandoverseinfrastructuredevelopment,ChinaInternationalContratoas“DagongGlobal”)anddeveloped“TheBeltandRoadInfrastructureDevelopment TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReportofinfrastructuredevelopmentinthecomingtwoorthreeyearsfromtheperspectivesofenvironment,potentialandtrend.Thisyear,theresearchteamupdatedanddiversifiedtheandRoadinfrastructuredevelopmentbinfrastructuredevelopmentouThethirdpartisananalysisbyindustry,i.e.thetransportation,energy,buildingandutilitiessectors.ThefourthpartrevealsthetendencyofinfrastructuredevelopmentinafewtypicalGiventhelimitedtimeandresecontainerrorsandomissions.Therefore,commentsandsuggestionsfromreadersarehighlyChinaInternationalCon 1 1 2 4 55.Thevalueofnewcontractsgrows,showingaheightenedpassionforcross-border 6 71.Thedevelopmentenvironmentsub-indexpicksupwithsignificantimprovementsin 7 13 16III.AnalysisonInfrastructur 19 19 22 274.Utilities:soaringou 27 30 30 31 33 34 36 38 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReport 401.Top-downdesignandpolicycoordinationareneededforgovernmentstodeepen 2.Strengthenedinnovationandgreenfinanceareneededforfinanciali 40 40AppendixI:Aboutthe 42 42 43 44 45 47 48 481TopressaheadwiththeBeltandRoadInitiative,fosterthedecision-makingprocessofChinesecompaniesaswellasinternationalinvestors,contractorsandoperatorsoncross-opportunitiesandevaderisks,ChinahandswithDagongGlobalCreditRatingGroup(hereinafterreferredtoas"DagongGlobal")developmentpotentialanddevelopmenttrend,whicharecalculatedbasedonover200,000figuresgeneratedbyB&RandPortuguese-speakingcountries1from200readersofresearchfindingsincludinpartnershipbetweenrelatedcountriestopromoteinfrastructureconnectivityandopenupabroaderprospectforcross-borderinfrastructureinvestmentanddevelopment.Thisyear’s1.2018BRIDIresearchcovered63B&Rcountries(Mongolia,Singapore,Malaysia,Indonesia,Myanmar,Thailand,Laos,Cambodia,Vietnam,Brunei,thePhilippines,Iran,Iraq,Turkey,Jordan,Lebanon,Israel,SaudiArabia,Yemen,Oman,UAE,Qatar,Kuwait,Bahrain,Greece,Cyprus,Egypt,2 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReportwhilesomeWestAsiancoun23.Withahighscoreininfrastructuregrowthrateandpassionforcross-borderinfrastructureprojects,Pakistantookthefancyofmore31-23456789Byregion,SoutheastAsiamaintainedstrongmomentum,takingthefirstplacefortwoconsecutiveyears.Portuguese-speakingcountriesmovedtwospotsupwithafastgrowthin11-speaking57246233-76451441219537586584 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReporttheirlistofcross-borderinfstrongandhaveadeterminedmindtodevelopinfrastructurefacilities–theirinfrastructureLedbythebestplayerBrazil,Portuguese-speakingcountriesmovedup2spotstoNo.5inBRIDIrankingbyregionthisyear.PortugalandAngolawonfavorsfromcross-borderinfrastructureinvestorsandcontractorsinvirtueofsuperiordevelopmentclimateandTransportationandeTransportationandeforinternationalinfrastructuredThetransportationsectorisanindispensablelinkthatmakesinfrastructureconnectivity,engineforinternationalinfrastructuredevelopment.Drivenbytheinfrastructuredevelopmentscaleandgrowthrate,thetransportationsectormoveoverlastyear.TobespecifRoadtransportsector,includingtheconstructionofanumberoflocalandoverseasrailways,EconomicUnion(EEU),Mongolia’sSteppeRoadProgram,Kazakhstan’s“BrightRoad”thisfastmomentuminth54Thisyear’sBRIDIindicatednewchangesininfrastructuredevelopmentmodeundertheandregionstointensifyinternationalcooperation,unleashgrowthpotentialsandpromotecross-borderinfrastructuredevelopmentinbothdepthagovernmentmadevigorouseffortstoestablishgloballyapplicablestandardsbyindustryandbuildupnewplatformsforinternationalcooperation.TheCentralandEasternEuropean(CEE)countries,groupedintblocwithonlylimitedfinancialandeconomicstrengths,anychangestothefinancialclimate,minorormajor,mayhaveanimpactoninfrastructureinvestmentanddevelopment.Since2017,multi-lateralinternationalfinancialinstitutcommercialbanksofrelatedcountinfrastructureprojectsandmakinggreatcontributionstoimprovethefinancialclimate.For6 TheBeltandRoadInfrastructureDevelopmentIndexReportinstance,theAsianInfrastructureInvestmentBank(AIIB)supportedinfrastructureconnectivitythroughco