證券承銷協(xié)議書

合同編號：__________證券承銷協(xié)議書甲方（承銷商）：_______乙方（發(fā)行人）：_______根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就乙方向甲方委托的證券承銷相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條承銷證券的基本情況1.1證券名稱：_______1.2證券類型：_______1.3發(fā)行總額：_______1.4面值：_______1.5發(fā)行價格：_______1.6承銷方式：_______1.7承銷期：_______第二條承銷商的義務(wù)與權(quán)利2.1甲方的義務(wù)：（1）向乙方提供與證券發(fā)行相關(guān)的全部資料，確保其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；（2）按照約定時間向乙方支付承銷費(fèi)用；（3）按照承銷協(xié)議的約定，配合乙方完成證券發(fā)行的相關(guān)工作。2.2甲方的權(quán)利：（1）按照約定獲得承銷證券的收益；（2）對乙方的證券發(fā)行行為進(jìn)行監(jiān)督，并提出合理化建議；（3）在承銷期內(nèi)，按照約定價格優(yōu)先購買乙方的證券。第三條乙方的義務(wù)與權(quán)利3.1乙方的義務(wù)：（1）按照約定向甲方提供與證券發(fā)行相關(guān)的全部資料，確保其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；（2）保證證券的發(fā)行符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）按照約定時間向甲方支付承銷費(fèi)用；（4）按照承銷協(xié)議的約定，配合甲方完成證券發(fā)行的相關(guān)工作。3.2乙方的權(quán)利：（1）按照約定獲得證券發(fā)行的收益；（2）對甲方的承銷行為進(jìn)行監(jiān)督，并提出合理化建議；（3）在承銷期內(nèi)，按照約定價格優(yōu)先向甲方出售證券。第四條承銷費(fèi)用4.1承銷費(fèi)用為：_______元。4.2承銷費(fèi)用的支付方式為：_______。4.3承銷費(fèi)用的支付時間為：_______。第五條違約責(zé)任5.1甲乙雙方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致承銷無法正常進(jìn)行的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2甲乙雙方因故意或者重大過失導(dǎo)致承銷失敗的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第六條爭議解決6.1甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_______年。7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（承銷商）：_______乙方（發(fā)行人）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.甲乙雙方的資質(zhì)：確保甲乙雙方具備合法的資質(zhì)，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，具備承銷和發(fā)行證券的資格。2.資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性：甲乙雙方提供的資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，確保承銷和發(fā)行過程的合規(guī)性。3.承銷費(fèi)用的支付與收取：明確承銷費(fèi)用的支付方式和支付時間，確保雙方權(quán)益的保障。4.違約責(zé)任：注意約定違約責(zé)任，包括違約行為和違約責(zé)任的具體內(nèi)容，以維護(hù)雙方的合法權(quán)益。5.爭議解決：明確爭議解決的途徑和方法，選擇合適的爭議解決機(jī)構(gòu)，確保爭議的及時解決。解決辦法：1.雙方簽訂正式的證券承銷協(xié)議，明確各項條款和條件，確保雙方的權(quán)益得到法律保障。2.在承銷過程中，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，積極配合對方完成相關(guān)工作，確保承銷過程的順利進(jìn)行。3.在履行合同過程中，如發(fā)生爭議，通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，通過法律途徑解決爭議。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.證券法：指《中華人民共和國證券法》，是我國證券市場的基礎(chǔ)法律，規(guī)定了證券發(fā)行、交易、投資等行為的規(guī)范。2.證券發(fā)行與承銷管理辦法：指中國證監(jiān)會發(fā)布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》，明確了證券發(fā)行和承銷的程序、條件和監(jiān)管要求。3.承銷商：指承擔(dān)證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)證券的發(fā)行和銷售工作。4.發(fā)行人：指依法發(fā)行證券的法人或其他組織，負(fù)責(zé)證券的發(fā)行和信息披露等工作。5.證券承銷：指承銷商按照協(xié)議的約定，協(xié)助發(fā)行人發(fā)行證券，并負(fù)責(zé)證券的銷售和分銷業(yè)務(wù)。6.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任，包括繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等。7.爭議解決：指合同當(dāng)事人之間發(fā)生爭議時，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或者訴訟等途徑，解決爭議的方法和程序。特殊應(yīng)用場合：1.首次公開募股（IPO）：雙方協(xié)商確定發(fā)行價格和承銷比例，并在合同中明確鎖定期和綠鞋機(jī)制等特殊條款。2.上市公司再融資：針對老股轉(zhuǎn)讓、增發(fā)新股等不同融資方式，合同中應(yīng)明確各自的承銷方式和費(fèi)用分配。3.債券發(fā)行：考慮到債券的信用評級、利率定價和還款保障等因素，合同中應(yīng)增加關(guān)于債券發(fā)行條件和發(fā)行利率的調(diào)整機(jī)制。4.私募股權(quán)融資：針對私募股權(quán)融資的項目特點(diǎn)，合同中可以增加關(guān)于投資額度、投資期限和優(yōu)先退出機(jī)制等條款。5.跨境證券發(fā)行：涉及跨國界的證券發(fā)行，合同中應(yīng)明確跨境支付、外匯管制和國際法律適用等問