2024年專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)劃與顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議

2024年專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)劃與顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.服務(wù)內(nèi)容1.1財(cái)務(wù)規(guī)劃1.1.1收入分析1.1.2支出分析1.1.3資產(chǎn)負(fù)債表分析1.1.4現(xiàn)金流分析1.1.5稅務(wù)規(guī)劃1.2顧問(wèn)服務(wù)1.2.1財(cái)務(wù)咨詢(xún)1.2.2投資建議1.2.3風(fēng)險(xiǎn)管理1.2.4保險(xiǎn)規(guī)劃1.2.5退休規(guī)劃2.服務(wù)期限2.1起始日期2.2結(jié)束日期3.費(fèi)用與支付3.1服務(wù)費(fèi)用3.1.1費(fèi)用金額3.1.2支付方式3.1.3支付時(shí)間3.2額外費(fèi)用3.2.1額外服務(wù)內(nèi)容3.2.2額外費(fèi)用金額3.2.3支付方式3.2.4支付時(shí)間4.雙方義務(wù)4.1甲方義務(wù)4.2乙方義務(wù)5.保密條款5.1保密信息5.2保密期限5.3保密例外6.終止與解除6.1終止條件6.2解除方式7.違約責(zé)任7.1違約行為7.2違約責(zé)任承擔(dān)8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)8.3適用法律9.合同的生效、變更與解除9.1生效條件9.2變更條件9.3解除條件10.一般條款10.1通知10.2完整協(xié)議10.3繼承與轉(zhuǎn)讓10.4適用法律11.附件11.1服務(wù)計(jì)劃書(shū)11.2費(fèi)用明細(xì)表11.3其他文件12.簽字頁(yè)12.1甲方簽字12.2乙方簽字12.3日期13.附錄13.1定義與解釋13.2附加條款14.其他約定第一部分：合同如下：第一條服務(wù)內(nèi)容1.1財(cái)務(wù)規(guī)劃（1）對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面分析，包括但不限于資產(chǎn)、負(fù)債、收入、支出等；（2）為甲方制定合理的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，包括但不限于預(yù)算管理、現(xiàn)金流管理、稅務(wù)規(guī)劃等；（3）針對(duì)甲方的財(cái)務(wù)目標(biāo)，提供具體的實(shí)現(xiàn)路徑和建議。1.2顧問(wèn)服務(wù)（1）為甲方提供財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)，包括但不限于財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資建議、風(fēng)險(xiǎn)管理等；（2）協(xié)助甲方進(jìn)行投資決策，提供市場(chǎng)分析、投資產(chǎn)品推薦等；（3）為甲方提供風(fēng)險(xiǎn)管理建議，包括但不限于保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)配置等；（4）根據(jù)甲方需求，提供退休規(guī)劃、教育規(guī)劃等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃服務(wù)。第二條服務(wù)期限2.1雙方同意，本協(xié)議的有效期為_(kāi)___年，自____年____月____日起至____年____月____日止。2.2乙方應(yīng)在協(xié)議有效期內(nèi)，按照約定向甲方提供服務(wù)。第三條費(fèi)用與支付3.1服務(wù)費(fèi)用3.1.1雙方同意，乙方提供本協(xié)議規(guī)定的服務(wù)，應(yīng)收取服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣_(tái)___元（大寫(xiě)：____________________元整）。3.1.2甲方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。3.1.3甲方應(yīng)在合同簽訂后的____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。3.2額外費(fèi)用3.2.1如乙方在本協(xié)議約定的服務(wù)范圍內(nèi)，提供額外服務(wù)，雙方應(yīng)另行協(xié)商確定額外服務(wù)的費(fèi)用。3.2.2甲方應(yīng)按照雙方約定的金額和方式，向乙方支付額外費(fèi)用。第四條雙方義務(wù)4.1甲方義務(wù)甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，并按照乙方的建議，采取必要的行動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。4.2乙方義務(wù)乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向甲方提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃和顧問(wèn)服務(wù)，并保密甲方的財(cái)務(wù)信息。第五條保密條款5.1保密信息雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中，獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等非公開(kāi)信息，均屬保密信息。5.2保密期限雙方對(duì)保密信息的保密義務(wù)，自本協(xié)議簽訂之日起，至本協(xié)議終止或解除之日止。5.3保密例外雙方在保密義務(wù)期間，如依法應(yīng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供保密信息，或應(yīng)履行法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的披露義務(wù)的，不承擔(dān)保密義務(wù)。第六條終止與解除6.1終止條件有下列情形之一，雙方協(xié)商一致可以終止本協(xié)議：（1）本協(xié)議約定的服務(wù)期限屆滿(mǎn)，雙方未續(xù)簽；（2）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（3）一方違反本協(xié)議，嚴(yán)重?fù)p害另一方利益，另一方要求終止；（4）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行，雙方協(xié)商一致終止。6.2解除方式雙方同意，本協(xié)議解除后，乙方應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)，向甲方退還剩余的服務(wù)費(fèi)用。第七條違約責(zé)任7.1違約行為一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)賠償對(duì)方因此造成的損失，包括但不限于直接損失、間接損失、預(yù)期利益等。第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。8.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)本協(xié)議爭(zhēng)議的解決地點(diǎn)為甲方所在地。8.3適用法律本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及違約等事項(xiàng)，適用中華人民共和國(guó)法律。第九條合同的生效、變更與解除9.1生效條件本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。9.2變更條件本協(xié)議的變更，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。9.3解除條件本協(xié)議的解除，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面解除協(xié)議。第十條一般條款10.1通知雙方應(yīng)以書(shū)面形式，送達(dá)對(duì)方通知、文件、資料等。10.2完整協(xié)議本協(xié)議及附件構(gòu)成雙方完整的協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書(shū)面協(xié)議和談判。10.3繼承與轉(zhuǎn)讓本協(xié)議的權(quán)利義務(wù)，不隨一方當(dāng)事人死亡、解散、合并或轉(zhuǎn)讓而終止，除非雙方另有約定。10.4適用法律本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及違約等事項(xiàng)，適用中華人民共和國(guó)法律。第十一條附件11.1服務(wù)計(jì)劃書(shū)本協(xié)議附件一《服務(wù)計(jì)劃書(shū)》是本協(xié)議不可分割的一部分，雙方應(yīng)予以遵守。11.2費(fèi)用明細(xì)表本協(xié)議附件二《費(fèi)用明細(xì)表》是本協(xié)議不可分割的一部分，雙方應(yīng)予以遵守。11.3其他文件其他附件均為本協(xié)議的附件，雙方應(yīng)予以遵守。第十二條簽字頁(yè)12.1甲方簽字甲方（蓋章）：______________________授權(quán)代表（簽字）：______________日期：____年____月____日12.2乙方簽字乙方（蓋章）：______________________授權(quán)代表（簽字）：______________日期：____年____月____日第十三條附錄13.1定義與解釋本協(xié)議中下列術(shù)語(yǔ)的含義如下：（1）甲方：指______________________。（2）乙方：指______________________。（3）財(cái)務(wù)規(guī)劃：指______________________。（4）顧問(wèn)服務(wù)：指______________________。13.2附加條款其他雙方認(rèn)為需要約定的附加條款。第十四條其他約定雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：服務(wù)計(jì)劃書(shū)本附件詳細(xì)列舉了乙方根據(jù)甲方提供的財(cái)務(wù)信息制定的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，包括但不限于預(yù)算管理、現(xiàn)金流管理、稅務(wù)規(guī)劃等內(nèi)容。服務(wù)計(jì)劃書(shū)應(yīng)明確雙方約定的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)頻率等。附件二：費(fèi)用明細(xì)表本附件詳細(xì)列出了乙方提供服務(wù)的費(fèi)用明細(xì)，包括服務(wù)費(fèi)用、額外服務(wù)費(fèi)用等。費(fèi)用明細(xì)表應(yīng)明確費(fèi)用的金額、支付方式、支付時(shí)間等。附件三：財(cái)務(wù)報(bào)表本附件應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表，用于乙方進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃。附件四：投資建議記錄本附件記錄了乙方為甲方提供的投資建議，包括但不限于投資產(chǎn)品推薦、市場(chǎng)分析等內(nèi)容。附件五：風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告本附件應(yīng)包括乙方為甲方提供的風(fēng)險(xiǎn)管理建議，包括但不限于保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)配置等內(nèi)容。附件六：退休規(guī)劃方案本附件為乙方為甲方制定的退休規(guī)劃方案，包括但不限于退休金籌備、退休生活規(guī)劃等內(nèi)容。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常提供服務(wù)。2.乙方未按照約定時(shí)間提供服務(wù)，或提供的服務(wù)未達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.甲方未按照約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用或額外費(fèi)用。4.乙方泄露甲方財(cái)務(wù)信息，違反保密義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約造成的直接損失、間接損失、預(yù)期利益等。2.違約方應(yīng)支付違約金，違約金的標(biāo)準(zhǔn)雙方應(yīng)另行約定。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用等。示例說(shuō)明：如甲方未按照約定時(shí)間提供財(cái)務(wù)信息，導(dǎo)致乙方無(wú)法按時(shí)完成財(cái)務(wù)規(guī)劃，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并賠償因此造成的間接損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.甲方：指本合同中委托乙方提供財(cái)務(wù)規(guī)劃和顧問(wèn)服務(wù)的一方。2.乙方：指本合同中接受甲方的委托，提供財(cái)務(wù)規(guī)劃和顧問(wèn)服務(wù)的一方。3.財(cái)務(wù)規(guī)劃：指乙方根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況和目標(biāo)，為甲方提供的財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃方案。4.顧問(wèn)服務(wù)：指乙方為甲方提供的財(cái)務(wù)咨詢(xún)、投資建議、風(fēng)險(xiǎn)管理等服務(wù)。5.服務(wù)費(fèi)用：指