專業(yè)財富顧問服務合同

專業(yè)財富顧問服務合同合同編號：__________甲方（委托方）：1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：____________________4.聯(lián)系方式：__________________乙方（受托方）：1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：____________________4.聯(lián)系方式：__________________鑒于甲方愿意委托乙方提供專業(yè)財富顧問服務，乙方愿意接受甲方的委托并提供相應的服務，雙方為明確雙方的權利義務，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條服務內(nèi)容（1）財務規(guī)劃：為甲方提供全面的財務分析，包括資產(chǎn)負債表、收支預測、風險評估等，并提出合理的財務規(guī)劃建議。（2）投資建議：根據(jù)甲方的風險承受能力、投資目標和期限，為甲方提供投資組合建議，包括股票、債券、基金、理財產(chǎn)品等。（3）稅務規(guī)劃：為甲方提供稅務籌劃建議，優(yōu)化甲方的稅收負擔。（4）家族信托：為甲方提供家族信托設立的建議和方案。（5）其他與財富管理相關的服務。1.2乙方應按照甲方的要求及時提供服務，并確保服務的專業(yè)性和保密性。第二條服務期限2.1本合同的有效期為______年，自雙方簽訂之日起計算。2.2乙方應在合同有效期內(nèi)按照約定的服務內(nèi)容為甲方提供服務。第三條費用及支付方式3.1乙方提供服務的費用為人民幣______元（大寫：____________________________元整）。（1）合同簽訂后______個工作日內(nèi)，甲方支付乙方服務費用的______%。（2）乙方完成約定的服務內(nèi)容后，甲方支付乙方服務費用的剩余______%。3.3甲方支付服務費用后，乙方應提供正規(guī)發(fā)票。第四條保密條款4.1乙方應嚴格遵守甲方的保密要求，不得泄露甲方的個人信息、財務狀況和其他商業(yè)秘密。4.2乙方不得將甲方的資料用于本合同以外的用途，未經(jīng)甲方同意，不得向第三方披露。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽字）：______________乙方代表（簽字）：______________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.專業(yè)財富顧問服務合同2.乙方服務方案及計劃3.甲方財務狀況分析報告4.投資組合建議明細5.稅務籌劃方案6.家族信托設立方案7.保密協(xié)議8.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付服務費用2.乙方未按約定時間完成服務3.乙方泄露甲方個人信息或商業(yè)秘密4.乙方未按約定提供服務內(nèi)容5.甲方未履行合同約定的其他義務三、法律名詞及解釋：1.專業(yè)財富顧問服務：指乙方為甲方提供財務規(guī)劃、投資建議、稅務規(guī)劃、家族信托等服務的行為。2.保密要求：指甲方要求乙方對其個人信息、財務狀況和其他商業(yè)秘密予以保密的義務。3.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。4.合同履行：指雙方按照合同約定履行各自義務的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方拖延支付服務費用：提醒甲方按照合同約定及時支付，必要時可尋求法律途徑解決。2.乙方延誤服務進度：與乙方溝通，明確進度要求，必要時可要求乙方支付違約金。3.乙方泄露甲方信息：立即要求乙方停止泄露，并采取措施防止損失擴大，必要時可尋求法律途徑解決。4.甲方未履行合同約定：提醒甲方履行義務，必要時可尋求法律途徑解決。五、所有應用場景：1.個人財富管理：為個人客戶提供財務規(guī)劃、投資建議、稅務規(guī)劃等服務。2.家族財富傳承：為家族企業(yè)或個人客戶提供家族信托設立、財富傳承規(guī)劃等服務。3.企業(yè)財務管理：為企業(yè)客戶提供財