通信行業(yè)：2021年5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告

Copyright?2021版權(quán)與免責聲明數(shù)據(jù)更新聲明前言大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)一起推動未來千行百業(yè)的“年5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜》和《2021年5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告》，展示5G各個版塊的發(fā)展進程務、5G應用及產(chǎn)業(yè)服務等版塊。政府通過政策杠桿以運營商及網(wǎng)絡配套落地應用增加，5G產(chǎn)業(yè)終端生態(tài)日趨繁榮，圖譜將展示和分析更多細分應用領務方面，5G產(chǎn)業(yè)仍處于早期階段，產(chǎn)業(yè)服務機構(gòu)承擔了協(xié)調(diào)行業(yè)參與者共同 2.5.3基站芯片 2.5.5基站配套設備 2.5.7基站天線 2.5.10功率放大器（PA） 4.2SDN軟件定義網(wǎng)絡（SoftwareDefinedNetw V通信運營及配套服務 I5G圖譜年度綜述（1）接入網(wǎng)版塊，主要包括基站主設備、基站核心部件（2）傳輸網(wǎng)版塊，主要包括光通信設備、（5）網(wǎng)絡配套服務版塊，主要包括網(wǎng)絡規(guī)劃設計、網(wǎng)絡工程優(yōu)化及網(wǎng)絡運營支持等子（7）5G產(chǎn)業(yè)服務版塊，主要包括決策與市場服務、5G作為通用移動通信技術(shù)將賦能各個產(chǎn)業(yè)，帶來巨大5G產(chǎn)業(yè)價值鏈每年平均投資達到2350億美元，用于5G基礎設施建設及864206.31.20.4842020E2025E2030E直接經(jīng)濟產(chǎn)出間接經(jīng)濟產(chǎn)出代（1991-2000年）、3G語言/數(shù)據(jù)/互應用市場方面，5G應用整體處于早期階段，各應用領域應用相比較消費端應用更能體現(xiàn)5G三大核心技術(shù)能力，并且產(chǎn)業(yè)端應用產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大，將7 產(chǎn)業(yè)各參與方也在積極推動毫米波商用進程。5G毫米波基站10月，中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會第五次全體會議通過了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)度融合，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。5G作為數(shù)字經(jīng)濟基礎設月委月月月門月月部（試行）》9 月月網(wǎng)絡運維等產(chǎn)業(yè)細分版塊在整體產(chǎn)業(yè)鏈中比重較大，其中接入用及用戶對高清視頻需求提高，5G手機市場正在逐步爆發(fā)，銷量持續(xù)上漲。根據(jù)Strategy機銷量增加、受眾需求顯現(xiàn)等因素推動下，超高清視頻/直播市場快速進入導入期。根據(jù)賽迪智庫數(shù)據(jù)，2020年超高清視頻產(chǎn)業(yè)市場規(guī)內(nèi)容增多、ToB應用成熟，超高清視頻/直播使用成本較高，5G在智慧工廠、智慧礦山、智慧港口的規(guī)?；瘧眠€需時間，5G與物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融合，賦能醫(yī)療信息平備及醫(yī)療機構(gòu)的高度協(xié)同。在智慧電力領域，5G為電力系統(tǒng)工作帶來了），美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）已經(jīng)開始對5G專網(wǎng)頻譜拍賣工德國電信監(jiān)管機構(gòu)BNetzA將部分頻譜預留給私人企業(yè)（3700MHz-3800MHz 2019年，英國通信監(jiān)管機構(gòu)Ofcom發(fā)布對于本地頻譜訪問與共享的政策支持，將3.頻段專用于本地部署，對于英國運營商未使用的許可頻譜轉(zhuǎn)交給企業(yè)，包括將25G無線電臺許可證的申請，允許電信運營商之外的實體公司構(gòu)建自己的5G專網(wǎng)。富士通成據(jù)市場預測，2020年全球5G專網(wǎng)市場規(guī)模達到9.2億美元，2020年至2027年的復合邊緣智能MEC搭建虛擬專網(wǎng)，我國主要以虛擬專網(wǎng)為主。5G 未來一定時間內(nèi)NSA與SA將同時存在。），II接入網(wǎng)5G移動通信網(wǎng)絡由無線接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)及核心網(wǎng)構(gòu)整體來看，5G基礎設施投資領域主要包括網(wǎng)絡規(guī)劃、接入網(wǎng)、傳輸基站而言，宏基站的覆蓋范圍較小，需要小基站搭配“補盲補熱”目前市場集中度較高。小基站方面，5G小基站產(chǎn)業(yè)鏈成熟 PCB是電子元器件互聯(lián)的提供者，也是工業(yè)電子產(chǎn)品的濾波器是基站的核心零部件，對于基站選頻起到關(guān)鍵作用器，價格低而且工藝成熟，但金屬切割招致體積相對偏大。由于5G使用大規(guī)模天線陣列大幅增加了濾波器市場需求。另外，腔體濾波器由于體積大、發(fā)熱多生產(chǎn)企業(yè)包括Powerwave及Andrew放大，進而獲得足夠大的射頻輸出功率。5G基站設備規(guī)模建網(wǎng)及小型化主要以多頻段、小型化、高效率為主要技術(shù)發(fā)主要以虛擬專網(wǎng)為主。5G專網(wǎng)的特殊能力在諸多場景都有需求，正快場預測，2020年全球5G專網(wǎng)市場規(guī)模達到9.2億美元，2020年至2027年的復合增長率達5G虛擬專網(wǎng)網(wǎng)絡的運營模式主要以運營商搭建部署，企業(yè)大唐移動通信設備有限公司是國務院國資委下屬的大型高科技央企——大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團旗下的核心企業(yè)，主營業(yè)務包括TDD無線通信技術(shù)及其后），和應用程序編程接口（API）能力，通過北向接口開發(fā)5G相結(jié)合，繼續(xù)推動無線接入網(wǎng)領域技術(shù)創(chuàng)新。），署需求。搭載華為天罡芯片的5G基站安裝時間比標準的4G基站節(jié)省一半時間，有效的解深圳市中興微電子技術(shù)有限公司于2003年成驗，覆蓋距離和效果顯著超過預期。中國鐵塔打造成都淺水半島于2004年在上海證券交易所主板上市（股票代碼：60），務，公司是通信射頻器件及其精密輕金屬結(jié)構(gòu)件領域的領武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司（股票代碼：0客戶多頻共站的需求，另外公司也在加大研發(fā)應用于B3（1710MHz-1880MHz），B1（1920MH），靠性要求高。5G廣義室分創(chuàng)新天饋解決方案可以有效解決上述難點問題，高壁天線，信源采用8TR設備，每臺RRU預安裝2面5G貼壁天線分別覆蓋兩個方向。摩比發(fā)展有限公司，2019年于香港上市，主營業(yè)務包括研制開發(fā)和生產(chǎn)銷售通信天線及ICT綜合信息服務等產(chǎn)品及服務。公司主營產(chǎn)品包括自伙伴提供金融IC卡卡基制造服務。公司下游市場領域覆蓋移動通信、機、高端裝備的研發(fā)、制造和銷售，目前已在多個領域建立了綜合2.5.11PCB寬帶接入解決方案、5G小基站生產(chǎn)研發(fā)、業(yè)務運營平臺的來源：新華三級高精準人員/設備定位；通過輕量化核心網(wǎng)下沉到本地部署，保障工廠的業(yè)務數(shù)據(jù)安全，III傳輸網(wǎng)來看，5G傳輸網(wǎng)是用來提供信號傳送和轉(zhuǎn)換的網(wǎng)絡，是交換網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)一信號發(fā)展到多路信號、光傳輸技術(shù)OTN不斷下沉的演變。隨著通信技術(shù)的迭根據(jù)市場預測，整體5G網(wǎng)絡建設進程當中，運營商在傳輸網(wǎng)絡設備的總投資將達到場來說，市場增長率大到小依次為光器件、光纖光纜、中中低 從過去的5G傳輸網(wǎng)絡建設情況來看，各運營商針對5），），24%u華為a諾基亞u愛立信a中興通訊u思科a其他達90%。之后光纖市場的出貨量及價格均迎來下降，進入產(chǎn)能過剩后的行業(yè)消化期。根據(jù)纜市場前景依然向好。2019年光通信行業(yè)競爭力數(shù)據(jù)顯示，全球光纖光纜市場上，中國企括長飛光纖、亨通光電。國內(nèi)光纖光纜制造企業(yè)光纖產(chǎn)量大，但是毛利率光器件主要包括光電芯片、光模塊、光組件球主流的移動無線電接入網(wǎng)絡無線接入網(wǎng)絡（5GRAN）設備供應）， 上海劍橋科技股份有限公司成立于2006年，總部位于上海，為全球ICT產(chǎn)業(yè)提供ODM/JDM/OEM的設備廠商。公司主營業(yè)務及產(chǎn)品包括電信司為數(shù)據(jù)通信、長途傳輸、無線網(wǎng)絡、大型數(shù)據(jù)中心等行業(yè)客戶提 成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司，于200IV核心網(wǎng)過切片來實現(xiàn)網(wǎng)絡功能模塊化，從而匹配各應用場景IT系統(tǒng)服務商4.2SDN軟件定義網(wǎng)絡（Soft對底層的硬件進行控制與編程，實現(xiàn)網(wǎng)絡資源根據(jù)業(yè)務進NFV主要指將網(wǎng)絡節(jié)點實體設備軟件化，通過），V通信運營及配套服務通信運營的工作主要由專門的運營商來負責。在中國，5G通信動、中國聯(lián)通、中國電信及中國廣電。5G網(wǎng)絡全球129個國家及地區(qū)的397家運營商宣布將在5G領域投資，124家運營商表示已經(jīng)部署5G網(wǎng)絡共建共享方面，中國移動與中國廣電簽訂5G共建共享合作框架協(xié)議，將在例，包括智能工業(yè)、礦山、醫(yī)療等應用領域。在智慧工業(yè)領域，中國移動打造“1+1+1+N”（1類5G工業(yè)網(wǎng)關(guān)、1張5G工業(yè)網(wǎng)絡、1個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、N個應用方案較大市場份額。在中國移動在2019年底發(fā)布的2020年至2021年通信工程設計交換路由、基站、傳輸網(wǎng)絡等主設備的應急處理及故障 及ICT綜合信息服務等產(chǎn)品及服務。公司主營產(chǎn)品包括自產(chǎn)品組合，公司主營業(yè)務及產(chǎn)品包括AI人工智能平臺、AIFPaaS產(chǎn)品、客戶關(guān)系管理產(chǎn)品、5G網(wǎng)絡智能化產(chǎn)品、VI5G應用對大帶寬、傳輸速率要求比較高的應用，具體包括手機終端電子設備、超高清視頻/直播及2025年全球5G創(chuàng)造的ICT大市場將達到6200億美元，其中交通、智能制造、媒體娛樂市圖表82025年5G創(chuàng)造的ICT市場規(guī)模（1220億美元，12%智能制造,1130億美元，11%其他,39%1220億美元，12%智能制造,1130億美元，11%其他,39%能源&公共設施,1010億美，10%金融服務300億美元，3%零售,290億美元，3%公共安全780億美元，8%醫(yī)療保健,760億美元，8%媒體娛樂媒體娛樂620億美元，6% 8642011.02.120192020E2021E2022E2023E2024E應用、通信基站設備應用及寬帶接入網(wǎng)關(guān)設備等，其中智能手機等移動早，占據(jù)了5G芯片56%的市場份額。由于5G整體處于基礎設施建設階段，5G基站設備 其他,2%車聯(lián)網(wǎng),6%寬帶接入網(wǎng)關(guān)設備,4%其他,2%車聯(lián)網(wǎng),6%物聯(lián)網(wǎng),14%通信基站設備,18%智能手機等移動電子設備,56%場份額54.8%，美國高通公司占比29.4，臺灣聯(lián)發(fā)科占比8.4%，韓國三星占比7.4%。隨著貿(mào)易戰(zhàn)及芯片代工受限等影響，華為海思設計圖表112020年二季度中國5G智能手機基帶芯片市場企業(yè)份額韓國三星,聯(lián)發(fā)科,7.4%8.4%華為海思,高通公司,54.8%29.4% 現(xiàn)模組化。國內(nèi)射頻前端供應商廠商主要包括紫光展銳、卓勝微及華為海思等。根據(jù)Yole）， 熟，整體車聯(lián)網(wǎng)V2X示范商用的時間預計要到202網(wǎng)接入設備實現(xiàn)通信需要定制化的芯片/調(diào)制解調(diào)器。目前主要芯片供應商包括華為、高通及應用處理器集成，對外提供標準接口，方便終端制造廠商進行產(chǎn)品與生態(tài)售額將達到25億元。國內(nèi)RSU廠商主要包括高新興、千方科技及金溢科技等。 主要通過打造開放合作平臺（小度OS）構(gòu)建車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，為客戶提供服務。以華為為代表的ICT巨頭主要通過核心科技產(chǎn)品逐步切者體驗，并且5G可以讓VR/VR實現(xiàn)無線連接，以適應室外場景應用，例如“云VR/AR”游戲等。目前VR/AR不僅可以用于游戲娛樂，還可以廣泛應用于教育、醫(yī)療市場投資規(guī)模將達到57.6億美元，占全游戲領域優(yōu)質(zhì)內(nèi)容增多，疫情“宅家”推動VR/AR活躍玩家增多。另外，運營商也不斷推等問題。5G作為新一代通信技術(shù)，其大帶寬、廣連接及低延遲的技域主要包括智慧工廠、智慧港口及智慧礦山等。總體來看，5G在業(yè)場景中工廠部署WiFi相互之間覆蓋重疊，在出現(xiàn)通信設備故障的情形下容易出現(xiàn)故障定5G模組為工業(yè)場景賦能組網(wǎng)，提供大帶寬、低時延、高可靠及易部署的網(wǎng)絡。目組價格已經(jīng)從2019年的2000元計數(shù)據(jù)采集、AI機器視覺檢測、超高清視頻監(jiān)控及工業(yè)移動AGV等場景都有廣泛應滿足工業(yè)生產(chǎn)個性化定制、柔性制造等需求。5G+MEC邊緣智能可以很好地解決工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)隱私安全、異構(gòu)網(wǎng)絡融合等核心痛點。5G技術(shù)亦可以賦能工業(yè)設備代關(guān)系。例如在工廠AGV物流、AR遠程輔助5G智慧工廠方案商主要包括三大運營商、5G在智慧工廠方面的應用現(xiàn)處于標桿打造階段。例如，中國全球貿(mào)易的90%由海運業(yè)承載，港口作為交通樞紐扮演舉足輕重的作用。在港口數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級大背景下，5G技術(shù)在推動港口智能化方面發(fā)揮重要作動化通訊方式（光纖及工業(yè)Wi-Fi）存元/年，隨著5G基礎設施的部署完善及商用的成熟度提高，2025年5G智慧港口的市場規(guī)049.849.824.98.3港區(qū)無人駕駛及智能理貨等。以遠程控制龍業(yè)。通過在龍門吊安裝PLC及攝像頭，實現(xiàn)龍門吊司機遠），三、華為等。根據(jù)東莞證券預測，2022防監(jiān)控企業(yè)主要包括海康威視、大華等。5G+戶外直播方面，僅以戶外大帶寬的能力支撐遠程手術(shù)、遠程急救。根據(jù)東興智慧醫(yī)療主要是指以現(xiàn)有醫(yī)療信息平臺為基礎據(jù)處理能力、超高清醫(yī)療影像的傳輸?shù)缺镜丶斑h程醫(yī)療服務。根據(jù)市場數(shù)據(jù)，2023年智慧將突破800億元。根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，2025年我國5G醫(yī)療行業(yè)虛擬專網(wǎng)將達到35億元。5062622020E2021E2022E2023E2024E2025E目前5G+智慧醫(yī)療典型落地場景包括智慧醫(yī)療服務創(chuàng)新、應急救護網(wǎng)絡搭建及公共衛(wèi)生數(shù)據(jù)監(jiān)測等。醫(yī)療服務創(chuàng)新領域，5G利用網(wǎng)絡優(yōu)勢實現(xiàn)系列醫(yī)療創(chuàng)術(shù)、遠程實時會診、遠程重癥監(jiān)護、醫(yī)護養(yǎng)老等場景。應急救護網(wǎng)絡 行醫(yī)院智能化改造過程中無法平衡資金投入成本與價值回報。另一方界還沒有形成統(tǒng)一的標準評價體系，5G醫(yī)療05電力隧道巡檢機器人變電站智能巡檢機器人電力巡檢無人機配電站智能巡檢機器人理，難以識別醫(yī)院等用電保障要求較高的單位，5G擁有的廣連接技術(shù)能力5G在低壓用電信息高質(zhì)量采集方面也發(fā)揮巨大作用。傳統(tǒng)低故障精準定位和快速隔離時間從秒級降至毫秒等級要求較高，行業(yè)端到端解決方案仍需要大規(guī)模的試點、驗證及 2020年2月紫光展銳發(fā)布虎賁T7520芯片，該芯片采用了6nmEUV工藝，性能大幅提Sub-6GHz頻段和NSA/SA雙模組網(wǎng)，支持2G到5G來源：C114通信網(wǎng) 虎賁T7520芯片成功集成支持全場景覆蓋增強技術(shù)的5G調(diào)制解調(diào)器，拓展大帶寬4G/5G動態(tài)頻譜共享專利技術(shù)，使運營深圳市金溢科技股份有限公司（股票代碼：002869）北京千方科技股份有限公司（股票代碼：00237物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成商提供端到端物聯(lián)網(wǎng)無線通信解決方案。公司自主研發(fā)設計的高性能5G/4G/LTECat1/3G/2G/NB-IoT/LTECatM/安卓智能/車規(guī)級無線通信廣和通在2020年積極推動車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，全球布局，通過參股公司銳凌無線順利加拿大SierraWireless旗下的全球車載前裝業(yè)務相司就西安聯(lián)乘智能科技有限公司的增資擴股協(xié)議達成戰(zhàn)略合作。在2020智能網(wǎng)聯(lián)汽車C-V2X“新四跨”暨大規(guī)模先導應用示范活動中，廣和通車來源：廣和通以低時延、高可靠性和高吞吐量滿足車輛通信要求。環(huán)境等眾多領域，為全球市場物聯(lián)網(wǎng)終端提供了豐富的通信模組解決方持5GNR獨立組網(wǎng)（SA）和非獨立組網(wǎng)（NSA）模式。采用3GPPRel.15技術(shù)，該模塊在也可為汽車制造商提供智能的自動駕駛汽車制造解決方案，可廣泛應用于遠程信息處理器監(jiān)測系統(tǒng)（BSD）、司乘人員體溫監(jiān)控系統(tǒng)、AI路況識別系統(tǒng)及監(jiān)管指揮 武漢大塔技術(shù)有限公司，公司總部位于武漢東湖高新區(qū)。公司主營業(yè)務及產(chǎn)品包括國內(nèi)外運營商和行業(yè)專網(wǎng)提供高性價比的產(chǎn)品及服自動駕駛解決方案提供商，主營業(yè)務包括為汽跨國企業(yè)集團。旗下開發(fā)VR游戲產(chǎn)品PlayStationVR。軟件服務。微軟開發(fā)了混合現(xiàn)實產(chǎn)品Micr市，主營業(yè)務包括完美世界影視、完美世界游戲和完美 物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成商提供端到端物聯(lián)網(wǎng)無線通信解決方案。公司自主研發(fā)設計的高性能5G/4G/LTECat1/3G/2G/NB-IoT/LTECatM/安卓智能/車規(guī)級無線通信來源：廣和通來源：廣和通環(huán)境等眾多領域，為全球市場物聯(lián)網(wǎng)終端提供了豐富的通信模組解決方 來源：移遠通信CCC（中國強制性產(chǎn)品認證）、SRRC（無線電型號核準 海爾卡奧斯物聯(lián)生態(tài)科技有限公司于2017年成