2024年度財(cái)務(wù)顧問合同標(biāo)的為上市公司的并購(gòu)重組

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度財(cái)務(wù)顧問合同標(biāo)的為上市公司的并購(gòu)重組本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方（上市公司）1.2乙方（財(cái)務(wù)顧問）1.3并購(gòu)重組第二條合同范圍與服務(wù)內(nèi)容2.1乙方為甲方提供并購(gòu)重組的相關(guān)財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)2.2具體服務(wù)內(nèi)容2.2.1市場(chǎng)調(diào)研與分析2.2.2并購(gòu)目標(biāo)篩選2.2.3估值分析2.2.4交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)2.2.5談判支持2.2.6regulatoryfilingsandapprovalprocesses（合規(guī)審批流程）2.2.7其他相關(guān)服務(wù)第三條合同期限3.1本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為2024年度3.2合同到期后，如雙方無(wú)異議，本合同自動(dòng)續(xù)約一年第四條費(fèi)用與支付4.1乙方向甲方提供的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用為人民幣萬(wàn)元整4.2甲方應(yīng)按照雙方約定的付款進(jìn)度支付服務(wù)費(fèi)用4.3費(fèi)用支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬第五條保密條款5.1雙方在合同履行過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、機(jī)密信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密5.2保密期限：自合同簽署之日起至合同終止或履行完畢之日止第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任6.2違約責(zé)任的計(jì)算方式：違約方應(yīng)支付給對(duì)方合同總價(jià)款的10%作為違約金第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟第八條合同的變更、解除與終止8.1合同的變更、解除與終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議第九條合同的簽署與生效9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力第十條其他條款10.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力10.2本合同的附件為雙方約定的補(bǔ)充條款第十一條甲方（上市公司）的權(quán)利與義務(wù)11.1甲方應(yīng)按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用11.2甲方應(yīng)提供乙方所需的與并購(gòu)重組相關(guān)的全部資料與信息11.3甲方應(yīng)對(duì)乙方提供的服務(wù)給予客觀、公正的評(píng)價(jià)第十二條乙方（財(cái)務(wù)顧問）的權(quán)利與義務(wù)12.1乙方應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)、高效的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)12.2乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的資料與信息予以保密12.3乙方應(yīng)對(duì)甲方提出的合理要求予以積極響應(yīng)和配合第十三條雙方的合作原則13.1平等互信13.2共同發(fā)展13.3嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范第十四條雙方的共同目標(biāo)14.1實(shí)現(xiàn)甲方的并購(gòu)重組目標(biāo)14.2提高甲方的企業(yè)價(jià)值14.3促進(jìn)甲方的可持續(xù)發(fā)展第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方（上市公司）：指股份有限公司，是一家依法成立的上市公司，具有獨(dú)立的法人資格。1.2乙方（財(cái)務(wù)顧問）：指財(cái)務(wù)顧問有限公司，是一家具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)，具有獨(dú)立的法人資格。1.3并購(gòu)重組：指甲方通過(guò)購(gòu)買、吸收合并、資產(chǎn)置換等方式，取得對(duì)乙方或乙方的控股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)甲方業(yè)務(wù)拓展、優(yōu)化資源配置、提高企業(yè)價(jià)值等目的。第二條合同范圍與服務(wù)內(nèi)容2.1乙方為甲方提供并購(gòu)重組的相關(guān)財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，包括但不限于：2.1.1市場(chǎng)調(diào)研與分析：對(duì)甲方擬并購(gòu)重組的目標(biāo)公司進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，分析其行業(yè)地位、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況等。2.1.2并購(gòu)目標(biāo)篩選：根據(jù)甲方的發(fā)展戰(zhàn)略和需求，篩選出符合甲方并購(gòu)重組目標(biāo)的潛在目標(biāo)公司。2.1.3估值分析：對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，以確定目標(biāo)公司的價(jià)值。2.1.4交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：根據(jù)甲乙雙方的利益和需求，設(shè)計(jì)合理的交易結(jié)構(gòu)，包括購(gòu)買價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等。2.1.5談判支持：為甲方與目標(biāo)公司進(jìn)行談判提供專業(yè)支持，協(xié)助甲方達(dá)成有利的企業(yè)并購(gòu)重組協(xié)議。2.1.6合規(guī)審批流程：協(xié)助甲方完成并購(gòu)重組相關(guān)的法律法規(guī)、監(jiān)管要求的申報(bào)和審批工作。2.1.7其他相關(guān)服務(wù)：包括但不限于并購(gòu)重組后的整合、運(yùn)營(yíng)管理、人員安置等。第三條合同期限3.1本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為2024年度。3.2合同到期后，如雙方無(wú)異議，本合同自動(dòng)續(xù)約一年。第四條費(fèi)用與支付4.1乙方向甲方提供的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用為人民幣萬(wàn)元整。4.2甲方應(yīng)按照雙方約定的付款進(jìn)度支付服務(wù)費(fèi)用。4.3費(fèi)用支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬。第五條保密條款5.1雙方在合同履行過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、機(jī)密信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.2保密期限：自合同簽署之日起至合同終止或履行完畢之日止。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2違約責(zé)任的計(jì)算方式：違約方應(yīng)支付給對(duì)方合同總價(jià)款的10%作為違約金。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條合同的變更、解除與終止8.1合同的變更、解除與終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。8.2合同的變更：雙方同意根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)本合同的條款進(jìn)行修改或補(bǔ)充，以適應(yīng)新的情況。8.3合同的解除：在合同履行過(guò)程中，如一方嚴(yán)重違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同。8.4合同的終止：合同履行完畢或合同約定的有效期屆滿，本合同自行終止。第九條合同的簽署與生效9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十條其他條款10.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.2本合同的附件為雙方約定的補(bǔ)充條款。第十一條甲方（上市公司）的權(quán)利與義務(wù)11.1甲方應(yīng)按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。11.2甲方應(yīng)提供乙方所需的與并購(gòu)重組相關(guān)的全部資料與信息。11.3甲方應(yīng)對(duì)乙方提供的服務(wù)給予客觀、公正的評(píng)價(jià)。第十二條乙方（財(cái)務(wù)顧問）的權(quán)利與義務(wù)12.1乙方應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)、高效的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。12.2乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的資料與信息予以保密。12.3乙方應(yīng)對(duì)甲方提出的合理要求予以積極響應(yīng)和配合。第十三條雙方的合作原則13.1平等互信：雙方在合同履行過(guò)程中，應(yīng)保持平等的地位，相互信任，共同推進(jìn)并購(gòu)重組工作的順利進(jìn)行。13.2共同發(fā)展：雙方應(yīng)共同努力，通過(guò)并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)甲方的業(yè)務(wù)拓展和價(jià)值提升，實(shí)現(xiàn)雙方的共同發(fā)展。13.3嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范：雙方在合同履行過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保并購(gòu)重組的合法性和合規(guī)性。第十四條雙方的共同目標(biāo)14.1實(shí)現(xiàn)甲方的并購(gòu)重組目標(biāo)：通過(guò)并購(gòu)重組，實(shí)現(xiàn)甲方在市場(chǎng)地位、業(yè)務(wù)領(lǐng)域、企業(yè)價(jià)值等方面的提升。14.2提高甲方的企業(yè)價(jià)值：通過(guò)并購(gòu)重組，優(yōu)化甲方的資源配置，提高甲方的盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)甲方的企業(yè)價(jià)值提升。14.3促進(jìn)甲方的可持續(xù)發(fā)展：通過(guò)并購(gòu)重組，幫助甲方實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展，增強(qiáng)甲方的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方：指在甲乙雙方簽訂本合同之外，與甲方并購(gòu)重組項(xiàng)目有直接或間接利害關(guān)系的自然人、法人或其他組織。1.2第三方介入的情形：包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、目標(biāo)公司的股東、管理層、債權(quán)人、債務(wù)人、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的協(xié)調(diào)與溝通2.1甲乙雙方應(yīng)積極與第三方進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)，確保并購(gòu)重組項(xiàng)目的順利進(jìn)行。2.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方了解并購(gòu)重組項(xiàng)目的目的、意義和可能產(chǎn)生的影響。2.3甲乙雙方應(yīng)對(duì)第三方提出的合理意見和建議給予重視，并在必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。第三條第三方介入的法律責(zé)任3.1第三方介入應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，不得違反甲乙雙方的合法權(quán)益。3.2第三方介入若違反法律法規(guī)或行業(yè)規(guī)范，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.3第三方介入若給甲乙雙方造成損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第四條第三方介入的權(quán)益保障4.1甲乙雙方應(yīng)保障第三方的合法權(quán)益，確保第三方在并購(gòu)重組過(guò)程中的利益得到妥善處理。4.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方在并購(gòu)重組過(guò)程中的知情權(quán)、參與權(quán)等得到充分保障。4.3甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定其在并購(gòu)重組過(guò)程中的權(quán)益分配。第五條第三方介入的費(fèi)用與支付5.1第三方介入的費(fèi)用應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商確定。5.2第三方介入費(fèi)用的支付方式、支付時(shí)間等應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商確定。第六條第三方介入的保密義務(wù)6.1第三方應(yīng)對(duì)在并購(gòu)重組過(guò)程中獲悉的甲乙雙方的商業(yè)秘密、機(jī)密信息等予以保密。6.2保密期限自第三方介入開始之日起至并購(gòu)重組項(xiàng)目完成之日止。第七條第三方介入的違約責(zé)任7.1第三方若違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2違約責(zé)任的計(jì)算方式：違約方應(yīng)支付給對(duì)方合同總價(jià)款的10%作為違約金。第八條第三方介入的爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條甲乙雙方與第三方的合作原則9.1平等互信：甲乙雙方與第三方在合作過(guò)程中，應(yīng)保持平等的地位，相互信任，共同推進(jìn)并購(gòu)重組工作的順利進(jìn)行。9.2共同發(fā)展：甲乙雙方與第三方應(yīng)共同努力，通過(guò)并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)甲方的業(yè)務(wù)拓展和價(jià)值提升，實(shí)現(xiàn)雙方的共同發(fā)展。9.3嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范：甲乙雙方與第三方在合作過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保并購(gòu)重組的合法性和合規(guī)性。第十條明確第三方的責(zé)任限額10.1甲乙雙方與第三方應(yīng)明確其在并購(gòu)重組過(guò)程中的責(zé)任限額，包括但不限于責(zé)任范圍、責(zé)任方式、責(zé)任起始時(shí)間、責(zé)任終止時(shí)間等。10.2甲乙雙方與第三方應(yīng)簽署書面協(xié)議，明確責(zé)任限額的具體條款。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：并購(gòu)重組項(xiàng)目概述1.1目標(biāo)公司基本信息1.2并購(gòu)重組的背景與目的1.3并購(gòu)重組的基本方案附件二：市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告2.1目標(biāo)公司所處行業(yè)市場(chǎng)分析2.2目標(biāo)公司的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)力分析2.3并購(gòu)重組的市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)附件三：財(cái)務(wù)分析報(bào)告3.1目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況分析3.2目標(biāo)公司的盈利能力分析3.3并購(gòu)重組的財(cái)務(wù)影響評(píng)估附件四：估值分析報(bào)告4.1目標(biāo)公司的估值方法4.2目標(biāo)公司的估值結(jié)果4.3并購(gòu)重組的估值合理性分析附件五：交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案5.1并購(gòu)重組的交易方案5.2交易價(jià)格和支付方式5.3交割時(shí)間及條件附件六：合規(guī)審批流程6.1并購(gòu)重組相關(guān)的法律法規(guī)和政策要求6.2合規(guī)審批的具體流程和時(shí)間表6.3合規(guī)審批的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施附件七：并購(gòu)重組后的整合計(jì)劃7.1組織結(jié)構(gòu)調(diào)整7.2人員安置與培訓(xùn)7.3業(yè)務(wù)流程優(yōu)化附件八：保密協(xié)議8.1保密信息的定義與范圍8.2保密義務(wù)的履行期限8.3違約保密信息的處理方式附件九：第三方推薦函9.1第三方機(jī)構(gòu)的基本信息9.2第三方機(jī)構(gòu)的專業(yè)能力和業(yè)績(jī)介紹9.3甲乙雙方對(duì)第三方機(jī)構(gòu)的認(rèn)可和承諾附件十：中介服務(wù)費(fèi)用支付憑證10.1中介服務(wù)費(fèi)用的支付明細(xì)10.2中介服務(wù)費(fèi)用的支付時(shí)間及方式10.3中介服務(wù)費(fèi)用的稅務(wù)處理說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。2.甲方未提供乙方所需的全部資料與信息。3.甲方違反保密協(xié)議，泄露乙方商業(yè)秘密。4.乙方未按照合同約定提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。5.乙方未對(duì)甲方提供的資料與信息予以保密。6.乙方未對(duì)甲方提出的合理要求予以積極響應(yīng)和配合。7.第三方違反法律法規(guī)或行業(yè)規(guī)范。8.第三方給甲乙雙方造成損失。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲方未按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付合同總價(jià)款的10%作為違約金。2.甲方未提供乙方所需的