2024年度中國GNSS芯片行業(yè)研究報告：支撐物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)應用落地的核心器件

2024年中國GNSS芯片行業(yè)研究報告：支撐物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)應用落地的核心器件（摘要版）2024ChinaGNSSChipIndustryResearchReport2024年中國GNSSチップ業(yè)界研究報告?2024

LeadLeo400-072-5588GNSS芯片行業(yè)綜述----------------------------------------6中國GNSS芯片行業(yè)綜述——定義與分類----------------------------------------7中國GNSS芯片產(chǎn)業(yè)鏈----------------------------------------8中國GNSS芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游——GNSS芯片、板卡/模塊（1/2）----------------------------------------9中國GNSS芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游——GNSS芯片、板卡/模塊（2/2）----------------------------------------10中國GNSS芯片產(chǎn)業(yè)鏈中游——GNSS終端產(chǎn)品----------------------------------------11中國GNSS芯片產(chǎn)業(yè)鏈下游——應用領(lǐng)域----------------------------------------12中國GNSS芯片產(chǎn)業(yè)鏈下游——應用服務(wù)----------------------------------------13GNSS芯片行業(yè)企業(yè)推薦----------------------------------------14GNSS芯片企業(yè)推薦——司南導航----------------------------------------15GNSS芯片企業(yè)推薦——和芯星通----------------------------------------16方法論與法律聲明----------------------------------------17目錄CONTENTS報告摘要GNSS基礎(chǔ)器件在GNSS產(chǎn)業(yè)鏈中具有高毛利率、低市場份額的特征GNSS產(chǎn)業(yè)鏈中，上游毛利率最高，但總體市場份額較??；中游毛利率較低，市場份額大于上游；下游毛利率較高，市場份額最大。GNSS產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)器件主要為GNSS芯片、板卡/模塊、天線等，其在2022年我國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)中的產(chǎn)值同比增長12.47%，占比達3.71%。GNSS接收機技術(shù)門檻較低于上游基礎(chǔ)器件，市場參與者數(shù)量較多根據(jù)GNSS管理局（GSA）的數(shù)據(jù)，全球GNSS終端社會持有量從2019年的64億臺增長至2029年的95億臺，總產(chǎn)值將從2019年的1,557億歐元增長至2029年的3,244億歐元。高精度GNSS接收機是一種能夠接收高精度衛(wèi)星導航信號并確定地面空間位置的終端儀器，其技術(shù)門檻較低于上游基礎(chǔ)器件，因此市場參與者較多。中國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)中核心產(chǎn)值與關(guān)聯(lián)產(chǎn)值占比分別為30.5%和69.5%2022年，中國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達5,007億元，同比增長6.8%。其中，包括與衛(wèi)星導航技術(shù)研發(fā)和應用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值達1,527億元，占比為30.5%；由衛(wèi)星導航應用和服務(wù)所衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值達3,480億元，占比為69.5%。Chapter

1行業(yè)綜述7中國GNSS芯片行業(yè)綜述——定義與分類來源：司南導航招股書，頭豹研究院GNSS芯片在結(jié)構(gòu)上主要包括射頻芯片、基帶芯片、微處理器、電源管理、內(nèi)存和控制單元、存儲器、串口設(shè)備、外圍接口電路等部分。GNSS的工作原理為：信號送入基帶芯片前需要射頻芯片進行信號處理，射頻芯片負責將衛(wèi)星接收機接收到的衛(wèi)星射頻信號經(jīng)過前置低噪放大器和下變頻器后得到模擬中頻，經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換得到數(shù)字化的中頻信號送入基帶數(shù)據(jù)處理芯片。由于芯片設(shè)計復雜，尤其是射頻和基帶一體化SoC芯片的設(shè)計，因此GNSS芯片設(shè)計能力的差異直接影響芯片性能、靈敏度、功耗、尺寸、成本等多個方面，進而極大程度地影響導航定位終端產(chǎn)品的核心競爭力。GNSS芯片是指可以接收由全球?qū)Ш叫l(wèi)星發(fā)射的信號，從而完成定位導航功能的芯片組，主要包含了基帶芯片和射頻芯片。根據(jù)定位誤差的大小，GNSS芯片可分為導航型和高精度型兩大類GNSS芯片分類 GNSS芯片架構(gòu)及終端定位原理射頻基帶微處理器電源管理總線外圍接口總線內(nèi)存和控制串口設(shè)備存儲TCXO/XTALRTC

XTALMain

PowerBackup

Power天線信號接收射頻前端模擬轉(zhuǎn)換基帶信號處理信號捕獲、跟蹤、解調(diào)、測量值提取應用處理PVT解算用戶接口輸入輸出類型定位精度應用場景導航型幾米到幾十米手機、可穿戴設(shè)備、共享單車等。GNSS芯片測量測繪、形變監(jiān)測、精準農(nóng)業(yè)、自動駕駛、戶外機器人、無人機等。高精度型一米以內(nèi)GNSS板卡/模塊關(guān)鍵性能指標指標介紹芯片集成度核心指標，芯片集成度越高，通常板卡/模塊的體積越小、功耗越低，應用的領(lǐng)域也更廣泛。衛(wèi)星導航系統(tǒng)支持種類核心指標，支持的衛(wèi)星導航系統(tǒng)種類越多，說明適應能力越強，反之則越弱。實時動態(tài)差分定位精度核心指標，實時動態(tài)差分定位精度越高，說明在運動狀態(tài)下的測量結(jié)果與真實坐標的誤差越小。測速精度核心指標，測速精度越高，測量移動物體位置的準確度就越高。體積一般指標，體積越小，越方便與其他零部件集成。?2024LeadLeo400-072-5588GNSS（全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)）芯片是所有高精度衛(wèi)星導航定位終端產(chǎn)品和應用的核心部件，技術(shù)含量最高，決定了終端產(chǎn)品應用性能的高低。其通常指可以接收由GNSS衛(wèi)星發(fā)射的信號，從而完成定位導航功能的芯片組，主要包含了基帶芯片和射頻芯片。根據(jù)定位誤差的大小，GNSS芯片的精度可分為導航型和高精度型。導航型GNSS芯片定位誤差通常在1-10米以上區(qū)間內(nèi)，而高精度GNSS芯片的定位誤差通常在1米以下。8中國GNSS芯片產(chǎn)業(yè)鏈來源：華測導航招股書，司南導航招股書，頭豹研究院衛(wèi)星導航系統(tǒng)增強系統(tǒng)GNSS芯片、板卡/模組核心軟件天線結(jié)構(gòu)件等配件高精度GNSS終端 應用軟件解決方案服務(wù)運營基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)器件應用產(chǎn)品解決方案運營服務(wù)用戶 用戶在GNSS產(chǎn)業(yè)鏈中，底層基礎(chǔ)設(shè)施為空間衛(wèi)星導航系統(tǒng)及各類增強系統(tǒng)，中游GNSS終端廠商集成上游基礎(chǔ)器件如GNSS芯片、板卡/模塊、軟件、天線、結(jié)構(gòu)件等形成高技術(shù)終端產(chǎn)品。解決方案廠商圍繞客戶的定制需求，結(jié)合終端產(chǎn)品開發(fā)集成應用軟件、算法軟件等，向下游用戶提供完整的解決方案。行業(yè)發(fā)展初期，系統(tǒng)的運營通常由用戶自主完成。隨著專業(yè)化分工的不斷深入，用戶已開始將服務(wù)外包給第三方，系統(tǒng)集成商向服務(wù)提供商延伸或形成獨立的服務(wù)提供商，已成為行業(yè)發(fā)展趨勢。GNSS產(chǎn)業(yè)鏈上游核心環(huán)節(jié)為GNSS芯片、板卡/模塊，該環(huán)節(jié)為技術(shù)含量較高的環(huán)節(jié)。目前，高精度GNSS芯片、板卡/模塊的主要廠商包括司南導航、和芯星通、天寶（Trimble）、諾瓦泰（NovAtel）等；中游產(chǎn)品及解決方案是通過終端產(chǎn)品或軟硬件集成的系統(tǒng)解決方案來加以實現(xiàn)，其產(chǎn)品主要包括高精度GNSS接收機及GIS數(shù)據(jù)采集器等，解決方案包括形變與安全監(jiān)測系統(tǒng)、車輛自動駕駛系統(tǒng)、駕培系統(tǒng)等，國內(nèi)主流的產(chǎn)品及解決方案廠商有司南導航、南方導航、華測導航和中海達等；下游運營服務(wù)主要是通過建設(shè)地基增強系統(tǒng)提供的衛(wèi)星信號增強服務(wù)以及基于各種技術(shù)和產(chǎn)品的應用和運營服務(wù)，國內(nèi)代表廠商包括千尋位置、中國移動、六分科技等。GNSS芯片產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)包括上游的GNSS芯片、板卡/模塊，中游的產(chǎn)品及解決方案，以及下游的GNSS運營服務(wù)GNSS產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) GNSS產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)及企業(yè)環(huán)節(jié)介紹代表性廠商上游GNSS芯片、板卡/模塊高精度GNSS芯片、板卡/模塊是技術(shù)含量較高的環(huán)節(jié)，需要較長的技術(shù)積累和巨大的資金投入；目前，國產(chǎn)廠商在GNSS芯片技術(shù)上的突破使得海外巨頭壟斷的局面有所改觀。中游產(chǎn)品及解決方案GNSS應用主要通過終端產(chǎn)品或軟硬件集成的系統(tǒng)解決方案加以實現(xiàn)；國產(chǎn)終端產(chǎn)品性能與海外廠商無顯著差距，國內(nèi)市場份額已逐漸被國產(chǎn)廠商取代。下游運營服務(wù)主要是通過建設(shè)地基增強系統(tǒng)提供的衛(wèi)星信號增強服務(wù)，以及基于各種技術(shù)和產(chǎn)品的應用及運營服務(wù)。?2024LeadLeo400-072-5588中國GNSS芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游——GNSS芯片、板卡/模塊（1/2）產(chǎn)品分類介紹單模定位板卡/模塊僅支持一個衛(wèi)星系統(tǒng)的定位板卡/模塊，如僅支持北斗定位。高精度GNSS板卡/模塊單模多頻定位板卡/模塊僅支持一個頻段，但同時支持BDS、GPS、GLONASS等衛(wèi)星系統(tǒng)的定位模塊

，如部分公司的產(chǎn)品能同時支BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/NAVIC六大衛(wèi)星系統(tǒng)，定位的頻率更高，時間更短，精準度更高。多模多頻定位板卡/模塊（主要技術(shù)發(fā)展趨勢）同時支持多個頻段和多個衛(wèi)星系統(tǒng)的模塊，相比單頻多模定位板卡/模塊，可選擇性更大，更加靈活。從支持的頻段和衛(wèi)星系統(tǒng)來看，GNSS板卡/模塊可分為單模定位模塊、單頻多模定位模塊、多頻多模定位模塊等。GNSS導航及定位的應用持續(xù)向高精度與高穩(wěn)定度發(fā)展，且為了避免對單一系統(tǒng)的依賴，GNSS芯片企業(yè)持續(xù)投入對雙模或多模芯片及模塊的研發(fā)工作。多模多頻技術(shù)的GNSS模塊可同時支持L1和L5頻段及多個衛(wèi)星系統(tǒng)的模塊。相較于單頻多模定位模塊，具備更多選擇性，靈活度也較高。因此，多模、多頻、多通道技術(shù)為GNSS模塊主要發(fā)展趨勢。GNSS芯片、板卡/模板產(chǎn)業(yè)發(fā)展難點有研發(fā)投入大、前期失敗率較高，行業(yè)高端人才資源儲備不足和先進制程芯片技術(shù)受西方限制；多模、多頻、多通道技術(shù)為GNSS模塊主要發(fā)展趨勢高精度GNSS芯片發(fā)展難點 高精度GNSS板卡/模塊分類研發(fā)投入大，前期失敗率較高GNSS芯片的流片，僅開一次光罩便要花費600-800萬元不等，而一次性流片的成功率較低。這一關(guān)鍵因素也導致了資金充足的大企業(yè)更容易在芯片研發(fā)上取得成功，而中小企業(yè)則無力支撐。此外，目前中國北斗導航系統(tǒng)偏重于衛(wèi)星的研制和發(fā)射，占北斗研究總經(jīng)費的90

，僅不到10用于導航芯片的開發(fā)研究，這也制約著GNSS芯片廠商研發(fā)的積極性。先進制程芯片技術(shù)受西方限制芯片的制程越低，基于芯片生產(chǎn)的高精度GNSS終端的功耗和體積優(yōu)勢越明顯，但其制造難度與成本也越高。近年來，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷加劇，半導體設(shè)備核心技術(shù)仍掌握在西方發(fā)達國家中，缺少先進制程的半導體設(shè)備將極大程度地限制中國高精度GNSS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。技術(shù)創(chuàng)新對人才專業(yè)性要求較高GNSS芯片產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對從業(yè)者專業(yè)性有較高的要求。高精度衛(wèi)星導航定位實現(xiàn)的關(guān)鍵技術(shù)在于高精度北斗/GNSS芯片的設(shè)計以及RTK高精度定位算法的理解能力。由于知識和經(jīng)驗難以在較短時間內(nèi)積累，且出于保密的需要，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)通常盡可能選擇自主培養(yǎng)來滿足人才需求。但隨著GNSS產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，企業(yè)對人才需求不斷上升，內(nèi)部人才培養(yǎng)已無法滿足企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)有需求，進而加劇了市場上的人才爭奪，導致整個行業(yè)高端人才資源儲備不足。來源：司南導航招股書，頭豹研究院9?2024LeadLeo400-072-55883.711.744.1026.4315.8648.16基礎(chǔ)器件基礎(chǔ)軟件基礎(chǔ)數(shù)據(jù)終端集成系統(tǒng)集成運營服務(wù)9.5542.2948.16上游中游下游中國GNSS芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游——GNSS芯片、板卡/模塊（2/2）GNSS基礎(chǔ)器件在GNSS產(chǎn)業(yè)鏈中具有高毛利率、低市場份額的特征、2022年GNSS基礎(chǔ)器件產(chǎn)值同比增長12.47

，是由于相對于購買終端設(shè)備，用戶更傾向于將基礎(chǔ)器件直接集成到行業(yè)中的各類設(shè)備中GNSS產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)毛利率及市占率情況 GNSS產(chǎn)業(yè)鏈中基礎(chǔ)器件產(chǎn)值占比，2022GNSS產(chǎn)業(yè)鏈中，上游毛利率最高，但總體市場份額較??；中游毛利率較低，市場份額大于上游；下游毛利率較高，市場份額最大。從企業(yè)經(jīng)營模式來看，GNSS龍頭企業(yè)早期側(cè)重于GNSS產(chǎn)業(yè)鏈的細分領(lǐng)域，隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，逐漸將業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)延伸，形成全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式，代表廠商包括Timble（天寶）、NovAtel（諾瓦泰）、北斗星通、華測導航等；專業(yè)分工模式下的企業(yè)則專注于產(chǎn)業(yè)鏈中的某一領(lǐng)域，如GNSS芯片/模塊、軟件、天線等，該模式有助于降低企業(yè)人員、研發(fā)、營銷等反面的費用。GNSS產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)器件主要為GNSS芯片、板卡/模塊、天線等，其在2022年我國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)中的產(chǎn)值同比增長12.47

，占比達3.71

。2022年，包括芯片、模塊、板卡和天線等在內(nèi)的基礎(chǔ)器件銷量顯著增長，主要因為相對于終端設(shè)備而言，“+北斗”用戶更傾向于購買衛(wèi)星導航的器件，并集成到本行業(yè)各類設(shè)備中，從而保障時空信息能更好地為各類業(yè)務(wù)所用。這部分增量主要來自行業(yè)手持及穿戴式設(shè)備、平板電腦、物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備、無人系統(tǒng)（機器人、無人車、無人機、無人船等）、兩輪電動車定位設(shè)備、具有定位功能的車輛行車記錄儀等市場。單位：[

]毛利率市場份額上游 中游 下游高精度GNSS/芯片模塊其他基礎(chǔ)器件數(shù)據(jù)采集設(shè)備產(chǎn)品高精度GNSS集成系統(tǒng)高精度衛(wèi)星導航定位技術(shù)高精度衛(wèi)星導航定位產(chǎn)品附加價值大附加價值小附加價值大高來源：司南導航招股書，中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會，頭豹研究院10?2024LeadLeo400-072-5588低中國GNSS芯片產(chǎn)業(yè)鏈中游——GNSS終端產(chǎn)品根據(jù)GNSS管理局（GSA）的數(shù)據(jù)，全球GNSS終端社會持有量從2019年的64億臺增長至2029年的95億臺，總產(chǎn)值將從2019年的1,557億歐元增長至2029年的3,244億歐元。根據(jù)歐盟空間計劃署（EUSPA）預測，全球GNSS接收器年度出貨量將在未來十年內(nèi)持續(xù)增長，從2021年的18億臺增長到2031年的25億臺；GNSS基礎(chǔ)產(chǎn)品總體安裝量將從2021年的65億臺增長到2031年的106億臺。GNSS接收機技術(shù)門檻較低于上游基礎(chǔ)器件，市場參與者數(shù)量較多。全球GNSS接收器出貨量預計將從2021年的18億臺增長至2031年的25億臺全球GNSS終端產(chǎn)值，2019/2029 主流高精度GNSS接收機產(chǎn)品對比單位：[億歐元]4601,06040392265339874163132811331244,0003,0002,0001,0000亞太 北美 歐盟 俄國和東歐 中東與非洲 南美與加勒比18256510601002002021 2031出貨量 總安裝量2019 2029全球GNSS接收器出貨量和設(shè)備總安裝量增長情況，2021-2031指標司南導航N3華測導航T5

Pro中海達V96南方導航星云對比結(jié)果衛(wèi)星導航系統(tǒng)支持種類GPS、BDS、GLONASS、Galileo、QZSS、IRNSS、GPS、BDS、GLONASS、Galileo、QZSSGPS、BDS、GLONASS、Galileo、QZSSGPS、BDS、GLONASS、Galileo、QZSS、IRNSSN3與星云持平，優(yōu)于T5Pro和V96實時動態(tài)差分定位精度水平：8mm+1ppm垂直：15mm+1ppm水平：8mm+1ppm垂直：15mm+1ppm水平：8mm+1ppm垂直：15mm+1ppm水平：8mm+1ppm垂直：15mm+1ppm指標持平靜態(tài)差分定位精度水平：2.5mm+0.5ppm垂直：5mm+0.5ppm水平：2.5mm+0.5ppm垂直：5mm+0.5ppm水平：2.5mm+0.5ppm垂直：5mm+0.5ppm水平：2.5mm+0.5ppm垂直：5mm+0.5ppm指標持平工作溫度-30℃~65℃-45℃~75℃-30℃~70℃-30℃~70℃N3劣于T5

Pro、V96和星云體積155mm*155mm*73mm119mm*119mm*85mm156mm*156mm*77mm155mm*155mm*78mmN3劣于T5

Pro，與V96和星云基本相當續(xù)航時間24小時15小時10小時至少20小時N3優(yōu)于T5

Pro

、V96和星云來源：GSA，EUSPA，司南導航招股書，頭豹研究院11?2024LeadLeo400-072-5588單位：[億臺]高精度GNSS接收機是一種能夠接收高精度衛(wèi)星導航信號并確定地面空間位置的終端儀器，其技術(shù)門檻較低于上游基礎(chǔ)器件，因此市場參與者較多。高精度GNSS接收機的關(guān)鍵性能指標包括衛(wèi)星導航系統(tǒng)支持種類、實時動態(tài)/靜態(tài)差分定位精度、工作溫度、體積和續(xù)航時間，通過對比可發(fā)現(xiàn)司南導航N3、華測導航T5

Pro、中海達V96、南方導航星云四大國產(chǎn)GNSS接收機之間的性能無顯著差距。中國GNSS芯片產(chǎn)業(yè)鏈下游——應用領(lǐng)域GNSS芯片下游應用領(lǐng)域覆蓋道路交通、旅游、健康、航空、農(nóng)業(yè)、無人機、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域；中國與美國已構(gòu)建國家PNT體系，可實時提供定位、導航、授時等空間和時間信息服務(wù)，具備較高的可靠性GNSS應用領(lǐng)域 國家PNT體系主要應用需求場景及精度要求監(jiān)測、形變監(jiān)測應用領(lǐng)域應用需求 信息需求 應用場景 具體場景 服務(wù)載體 精度要求道路交通車載導航系統(tǒng)、公共交通系統(tǒng)、緊急車輛管理、共享單車、交通監(jiān)控、車輛自主導航、車輛跟蹤監(jiān)控、車輛智能信息系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)應用 測量測繪 工程、土地、不動產(chǎn)、

高精度GNSS數(shù)據(jù)采集設(shè)備 高精度海洋鐵路鐵路運營監(jiān)控、軌道測量和檢測系統(tǒng)、鐵路通信系統(tǒng)時間同步、車對車通信系統(tǒng)、碰撞和脫軌警告 地理信息（GIS）采集器、海運河運定位 地理信息系統(tǒng) 電力巡檢、數(shù)字城市 工業(yè)平板電腦等 高精度水下測量、浮標定位、電子海圖、海港設(shè)施管理、自動識別系統(tǒng)（AIS）、船舶交通管制、遠洋運輸、內(nèi)河 （P）

航運、船舶停泊與入塢 地質(zhì)災害監(jiān)測、防汛航空航路導航、機場場面監(jiān)控、精密進近、空中交通管理系統(tǒng)、航線規(guī)劃 安全監(jiān)測 抗旱監(jiān)測、地面沉降 高精度GNSS數(shù)據(jù)采集設(shè)備 高精度農(nóng)業(yè)精準農(nóng)業(yè)（自動駕駛、農(nóng)場規(guī)劃、測繪、土壤采樣、農(nóng)機引導、作物監(jiān)測等）、牲畜可穿戴GNSS設(shè)備生態(tài)測繪航空攝影、攝影基于GNSS的動物地理定位、環(huán)境分析、潮汐監(jiān)測 測量與遙感 無人機、三維掃描儀 高精度移動測量氣候通過GNSS進行一系列大地測量應用，以測量地球的特性，比如磁場和大氣等，并對地球氣候產(chǎn)生直接影響 飛機監(jiān)控、車船監(jiān)控 飛機、車輛、船舶 普通精度日常生活手機、可穿戴設(shè)備、地圖、手機應用（社交平臺、購物平臺、游戲等） 精確制導 導航/炮彈 高精度應急救援定位

森林火災管理和控制、地震預測、風暴追蹤、洪水預測、緊急定位 + 導航 進場著陸、航路導航、能源電力傳輸時間同步、電站環(huán)境監(jiān)測、電力車輛監(jiān)控 測速 車船人導航 飛機、導航儀、手機 普通精度（P+V）

漁業(yè)漁船出海導航、漁政監(jiān)管、漁船出入港管理、海洋災害預警、漁民短報文通信 控制 機械控制、自動駕駛、

工程及機械、農(nóng)用機械、自 高精度林業(yè)飛行控制 動駕駛車輛、無人機基于GNSS的無人機和跟蹤設(shè)備、林區(qū)面積測算、木材量估算、巡林員巡林、森林防火、測定地區(qū)界線金融金融行業(yè)計算機網(wǎng)絡(luò)時間同步、金融車輛監(jiān)管、電子支付 移動終端及相關(guān) 信息查詢、服務(wù) 手機、平板電腦、汽車 普通精度位置服務(wù)（LBS）太空航天器導航、太空探測、授時、運載火箭跟蹤、星座控制授時 授時、時間同步 通信、電力、金融網(wǎng) 通信設(shè)備、電力設(shè)備、金融 高精度城市發(fā)展GNSS行業(yè)農(nóng)業(yè)、GNSS收入模型構(gòu)建、地圖測繪、城市規(guī)劃 （T） 絡(luò)授時與時間同步 結(jié)算設(shè)備應用正朝著精準、泛在、融合、安全和智能的方向發(fā)展，其應用領(lǐng)域覆蓋道路交通、

PNT體系能夠?qū)崟r提供定位、導航、授時等時間和空間信息服務(wù)，其具備較高無人機、消費電子、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。其中，消費者解決方案領(lǐng)域和道路交通領(lǐng)域的 的可靠性，是重要的國家級空間基礎(chǔ)設(shè)施。實時提供目前，中國和美國均已宣占到所有行業(yè)應用的90

左右。 布在自有全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)的基礎(chǔ)上構(gòu)建國家PNT體系。來源：《北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)規(guī)模應用國際化發(fā)展戰(zhàn)略研究》，頭豹研究院12?2024LeadLeo400-072-5588中國GNSS芯片產(chǎn)業(yè)鏈下游——應用服務(wù)2022年中國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達5,007億元，同比增長6.8 。其中，涉及衛(wèi)星導航技術(shù)軟硬件的核心產(chǎn)值與涉及應用服務(wù)的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值，占比分別為30.5

和69.5四大GNSS全球公開服務(wù)能力 中國衛(wèi)星導航與服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值，2015-2022在全球范圍內(nèi)，GNSS的服務(wù)性能持續(xù)提升，服務(wù)類型愈加豐富。目前，僅中國的北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)（BDS）、美國的全球定位系統(tǒng)（GPS）、俄羅斯的全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)（GLONASS）和歐洲的伽利略衛(wèi)星導航系統(tǒng)（GALILEO）具備在全球范圍內(nèi)提供導航定位服務(wù)的能力，印度和日本的導航衛(wèi)星系統(tǒng)僅具備區(qū)域?qū)Ш椒?wù)能力。2022年，中國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達5,007億元，同比增長6.8

。其中，包括與衛(wèi)星導航技術(shù)研發(fā)和應用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值達1,527億元，占比為30.5

；由衛(wèi)星導航應用和服務(wù)所衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值達3,480億元，占比為69.5

。此外，應用產(chǎn)值占比前三的場景為智能手機、乘用車導航儀和乘用車自動駕駛，分別為30.8

、25.8

和5.9

。服務(wù)指標 GPS GLONASS BDS GALILEO空間信號可用性 優(yōu)于98 優(yōu)于98 優(yōu)于98 優(yōu)于92空間信號連續(xù)性 優(yōu)于99.98 優(yōu)于99.8 優(yōu)于99.8 -空間信號精度（95置信度） 2m 7.8m 2m 2m水平定位精度（95

置信度） 8m 5m 9m 15m高程定位精度（95

置信度） 13m 9m 10m 35m測速精度 0.2m/s - 0.2m/s -授時精度 30ns 40ns 20ns 30ns四大GNSS全球服務(wù)類型服務(wù)類型GPSGLONASSBDSGALILEO定位導航授時服務(wù)√√√√精密單點定位服務(wù)--√√星基增強服務(wù)√（WAAS）√（SDCM）√（BDSBAS）√（EGNOS）國際搜救服務(wù)√√√√短報文通信服務(wù)--√-開放服務(wù)導航信息認證服務(wù)---√1,7352,1182,5503,0163,4504,0334,6905,007353025201510506,0005,0004,0003,0002,0001,0000201520162020202120222017 2018 2019中國衛(wèi)星導航與服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值同比單位：[億元] 單位：[

]30.569.5核心產(chǎn)值與關(guān)聯(lián)產(chǎn)值占比，2022核心產(chǎn)值關(guān)聯(lián)產(chǎn)值30.825.85.92.90.40.41.429.4應用場景產(chǎn)值占比，2022智能手機乘用車導航儀乘用車自動駕駛道理運輸移動通信農(nóng)業(yè)領(lǐng)域能源領(lǐng)域公安領(lǐng)域智能穿戴式設(shè)備其他來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會，頭豹研究院13?2024LeadLeo400-072-5588Chapter

2企業(yè)推薦15GNSS芯片企業(yè)推薦——司南導航來源：公司公告，頭豹研究院成立時間：2012年司南導航是國內(nèi)完全自主掌握高精度北斗/GNSS模塊核心技術(shù)并成功實現(xiàn)規(guī)?；袌鰬玫膰壹墝＞匦隆靶【奕恕逼髽I(yè)司南導航基本情況國產(chǎn)高精度技術(shù)頭部廠商掌握自主高精度北斗/GNSS模塊核心技術(shù)上海司南衛(wèi)星導航技術(shù)股份有限公司成立于2012年，是完全自主掌握高精度北斗/GNSS模塊核心技術(shù)并成功實現(xiàn)規(guī)?；袌鰬玫膰壹墝＞匦隆靶【奕恕逼髽I(yè)。司南導航在高精度算法