2024年度中國寵物行業(yè)研究報告

2024年中國寵物行業(yè)研究報告CONTENTS目

錄02中國寵物行業(yè)發(fā)展概況Overview03中國寵物行業(yè)市場現(xiàn)狀Pet

market04中國寵物行業(yè)細分賽道洞察Industry

insights05趨勢展望Trend

outlook06專家之聲Voicesof

experts01研究范疇及調(diào)研說明Explanation2研究范疇及調(diào)研說明Explanation013報告研究范疇“寵物”概念最早出現(xiàn)于1.5萬年以前，當(dāng)時古人通過馴犬來輔助打獵；3500年前，人們開始馴養(yǎng)貓；1500年前，金魚成為一種寵物品類。時至今日，寵物品類已然大幅擴展，無論是傳統(tǒng)的哺乳類還是新興的爬行類、昆蟲類等，都成為了人們共同生活相伴的對象。而人們對于寵物的觀念，也從以前的“看家護院”“僅供觀賞”演變成如今的“朋友”“家人”等。而當(dāng)人們的觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變時，寵物行業(yè)也應(yīng)運而生，目前主要分為寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療和寵物服務(wù)。經(jīng)過前期調(diào)研分析，我們發(fā)現(xiàn)目前國內(nèi)寵物品類依舊是以犬貓為主，且二者為普遍大眾所接受；另外，寵物行業(yè)四大賽道基本也都圍繞著犬貓發(fā)展。因此，本報告的重點研究內(nèi)容為：基于寵物犬貓的寵物整體行業(yè)及細分賽道研究。來源：百度百科，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。爬行類哺乳類寵物種類貓犬魚類昆蟲類鳥類其他寵物行業(yè)分類寵物食品寵物用品寵物醫(yī)療寵物服務(wù)本報告重點研究內(nèi)容4?2024iResearchInc.www.iresearch.com.cn消費者調(diào)研說明來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。01 調(diào)研樣本說明調(diào)研概況描述調(diào)研時間2024年09月覆蓋地區(qū)全國調(diào)研對象中國近一年內(nèi)飼養(yǎng)過或正在飼養(yǎng)寵物貓狗的消費者樣本數(shù)量1093份樣本結(jié)構(gòu)樣本量僅飼養(yǎng)寵物貓361僅飼養(yǎng)寵物狗429同時飼養(yǎng)寵物貓狗30302 調(diào)研用戶畫像50.8%49.2%男 女33.6%41.1%18.7%5.0%

1.5% 0.1%18歲以下41-50歲18-30歲 31-40歲51-60歲 60歲以上16.2%31.4%28.0%6.9%5.5%8.7%3.3%西南華南華東華北華中東北西北10.5%35.5%27.4%15.0%5.3%3.6%2.7%＜3000元 3000-5000元 5001-10000元 10001-15000元 15001-20000元 20001-30000元 ＞30000元5?2024iResearchInc.www.iresearch.com.cn6中國寵物行業(yè)發(fā)展概況Overview02發(fā)展歷程我國寵物行業(yè)雖起步較晚，但于過去三十年中發(fā)展迅猛與歐美國家相比，我國寵物行業(yè)起步相對較晚。我國寵物行業(yè)起步于上世紀(jì)90年代，當(dāng)時國內(nèi)政策略有松綁，并且海外品牌開始進軍中國市場，國內(nèi)寵物市場開始出現(xiàn)萌芽。到了21世紀(jì)，隨著政策的寬松化與規(guī)范化，疊加國內(nèi)經(jīng)濟的增長和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，國內(nèi)寵物行業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢，并涌現(xiàn)了一大批優(yōu)質(zhì)企業(yè)。時至今日，中國寵物行業(yè)開始進入充分競爭階段。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。1990-2000初現(xiàn)萌芽期2001-2010逐步成長期2010-2020高速發(fā)展期2021-至今充分競爭期政策端Policy市場端Market國內(nèi)初現(xiàn)行業(yè)萌芽禁止到限制代工及互聯(lián)網(wǎng)平臺國內(nèi)經(jīng)濟高速增長依法飼養(yǎng)、放寬限制規(guī)范寵物食品、醫(yī)療1992年，中國小動物保護協(xié)會成立。1993年，海外寵物食品巨頭“瑪氏”進軍國內(nèi)市場，并在國內(nèi)設(shè)廠。1995年-1999年，國內(nèi)第一批專業(yè)寵物用品店鋪出現(xiàn)，代表品牌如上海頑皮家族和北京怡亞。1980年，《衛(wèi)生部關(guān)于控制和消滅狂犬病的通知》《家犬管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)，明文規(guī)定部分地區(qū)區(qū)域禁止養(yǎng)犬。1990年之后，各大省市相繼出臺《限制養(yǎng)犬規(guī)定》，寵物飼養(yǎng)“禁轉(zhuǎn)限”。7?2024iResearchInc.www.iresearch.com.cn2003年，北京市出臺《養(yǎng)犬管理規(guī)定》，要求養(yǎng)犬須遵循登記及年檢制度。2007年，廣州、杭州相繼出臺《養(yǎng)犬管理條例》，放寬對于養(yǎng)寵數(shù)量的限制。國內(nèi)開始出現(xiàn)大批OEM/ODM模式工廠，為海外品牌進行代工生產(chǎn)。21世紀(jì)初，全國迎來互聯(lián)網(wǎng)浪潮，并催生了國內(nèi)第一批線上寵物服務(wù)平臺，例如波奇網(wǎng)和E寵。2015年，《中華人民共和國動物防疫法》規(guī)定：設(shè)立寵物醫(yī)療機構(gòu)必須取得當(dāng)?shù)貏游镄l(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的許可證。2018年，《寵物飼料管理辦法》等規(guī)范性文件陸續(xù)出臺，統(tǒng)一寵物食品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的飛速發(fā)展，國民經(jīng)濟的增長帶動了寵物消費市場，而電商的崛起則進一步促進了行業(yè)發(fā)展。國內(nèi)涌現(xiàn)出了一大批優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)品牌，更有優(yōu)秀企業(yè)遞交了上市申請，例如中寵和新瑞鵬。降低關(guān)稅2020年12月，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會規(guī)定：自2021年1月1日起，對零售包裝的狗食或貓食罐頭、零售包裝的其他狗食或貓食實施進口暫定稅率，即從15%降至4%。行業(yè)競爭加劇疫情刺激了國內(nèi)養(yǎng)寵需求，國產(chǎn)品牌加速涌現(xiàn)。隨著海外品牌加深國內(nèi)市場布局，國內(nèi)寵物市場競爭加劇，并進一步加快了行業(yè)整合的步伐。驅(qū)動因素PEST分析-政策8?2024iResearchInc.www.iresearch.com.cn來源：各省市政務(wù)網(wǎng)站，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。近年來各省市因地制宜推出寵物相關(guān)政策，持續(xù)推動寵物行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展回顧過去三十年的寵物行業(yè)，我們不難發(fā)現(xiàn)：政策是寵物行業(yè)發(fā)展的重要助力。從上世紀(jì)80年代的“禁止養(yǎng)寵”，到90年代的“限制養(yǎng)寵”，再到21世紀(jì)初全國各地出臺的各類規(guī)范化、寬松化政策，可以發(fā)現(xiàn)寵物行業(yè)不斷發(fā)展的原因之一，正是我國對于寵物及寵物主相關(guān)政策的不斷完善、優(yōu)化。另外，由于全國各地區(qū)的經(jīng)濟、人口、生活方式等方面存在差異化特征，因此各省市政府因地制宜，近年來也陸續(xù)發(fā)布符合當(dāng)?shù)貙嶋H情況的寵物行業(yè)政策。2023-2024年各省市寵物行業(yè)相關(guān)政策（部分）省市地區(qū)政策名稱頒布時間核心內(nèi)容北京市《順義區(qū)推行“一業(yè)一證”改革實施方案》2023.05北京市順義區(qū)“一業(yè)一證”改革行業(yè)目錄（2023年版）：寵物醫(yī)院必須辦理《動物診療許可證》《輻射安全許可證》，按需辦理《城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可證》。四川省重慶市《關(guān)于加強寵物經(jīng)營行為規(guī)范管理工作的通知》2023.06針對寵物經(jīng)營、寵物診療、無害化處置、互動體驗等四個環(huán)節(jié)，以明確寵物經(jīng)營者自身主體責(zé)任內(nèi)容、寵物經(jīng)營行為相關(guān)監(jiān)管部門及職能、開展跨部門聯(lián)合執(zhí)法等方式，推動寵物行業(yè)難點問題監(jiān)管。上海市《上海市文明養(yǎng)寵三年行動重點工作任務(wù)書(2023-2025)》2023.06提出了下一階段文明養(yǎng)寵工作，圍繞加強制度建設(shè)、完善治理體系，加強系統(tǒng)治理、嚴(yán)格執(zhí)法管理，鼓勵社會自治、提升管理能效，加強疫病檢測、構(gòu)筑防疫屏障山東省《關(guān)于開展寵物飼料生產(chǎn)企業(yè)跟蹤核查行動的函》2024.03要求山東省各市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（畜牧獸醫(yī)局）、有關(guān)市畜牧獸醫(yī)中心等相關(guān)部門，開展為期一個月的寵物飼料生產(chǎn)企業(yè)跟蹤核查行動，重點檢查企業(yè)寵物飼料生產(chǎn)車間、倉庫、產(chǎn)品標(biāo)簽等，開展問題寵物飼料產(chǎn)品監(jiān)督抽檢，確保飼料質(zhì)量安全。核查結(jié)果需填寫《山東省飼料生產(chǎn)企業(yè)跟蹤核查表》，并依法查處違法行為。貴州省貴陽市《貴陽市城鎮(zhèn)養(yǎng)犬管理條例》2024.06督促從事犬只銷售、診療、寄養(yǎng)、美容等的經(jīng)營者依法申請市場主體登記和申報檢疫，對銷售犬只的經(jīng)營者應(yīng)遵守的行為規(guī)范作了列舉規(guī)定。二是對犬只收容場所收容犬只的范圍、抓捕流浪犬和設(shè)立犬只收容場所的責(zé)任主體、犬只收容場所應(yīng)遵守的行為規(guī)范、犬只領(lǐng)養(yǎng)等作了規(guī)定。三是對死亡犬只的無害化處理措施作了規(guī)定。廣東省深圳市《深圳市福田區(qū)支持寵物行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施（試行）》2024.09鼓勵寵物行業(yè)企業(yè)(機構(gòu))

催生新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動能,發(fā)展以高技術(shù)、高效能、高質(zhì)量為特征的生產(chǎn)力,鼓勵擴大跨境貿(mào)易，對符合條件的企業(yè)(機構(gòu)),

依條件給予最高300萬元支持。鼓勵寵物行業(yè)企業(yè)(機構(gòu))

以國家標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。驅(qū)動因素PEST分析-經(jīng)濟經(jīng)濟穩(wěn)步增長，提高了居民消費能力和消費意愿，帶動寵物消費市場中國經(jīng)濟的穩(wěn)步增長為居民帶來了更多的收入和更高的生活水平，這不僅增強了居民的消費能力，也提升了他們的消費意愿。隨著居民收入的提高，人們有更多的可支配收入用于消費支出，其中就包括寵物消費。并且，居民消費意愿的提升也促進了寵物消費市場的多樣化和個性化。此外，隨著消費結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化升級，居民對于寵物服務(wù)性消費的需求也在增加。消費者信心指數(shù)-消費意愿4.44.75.05.46.06.67.07.28.18.58.91.82.02.22.42.62.83.13.23.53.73.97.2%7.8%6.4%8.2%11.1%10.0%6.1%2.9%12.5%4.9%10.9%11.1%10.0%9.1%8.3%7.7%10.7%3.2%9.4%5.7%5.4%4.7%20132014201520172021202220232016中國:人均GDP2018 2019全國居民人均可支配收入2020yoyyoy2013年-2023年中國人均GDP及全國居民人均可支配收入(萬元）CAGR2013-2023年中國人均GDP+6.7%CAGR2013-2023年全國居民人均可支配收入+7.3%92.02024.0789.42023.0786.7來源：Choice，國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.9www.iresearch.com.cn2022.07驅(qū)動因素PEST分析-社會人口家庭結(jié)構(gòu)變化催生而出的情感寄托和陪伴需求，激發(fā)了寵物行業(yè)巨大的市場潛力上世紀(jì)90年代至今，中國社會人口、家庭結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化。從老年人口占比持續(xù)上升以及結(jié)婚率、出生率和平均家庭戶規(guī)模的下降態(tài)勢可以看出，中國社會逐漸出現(xiàn)了老齡化、少子化、單身化的特征趨勢。而隨著這類趨勢的加強，人們對于陪伴和情感需求日益增長。在此背景下，寵物行業(yè)成為了顯著的受益者：出于情感寄托和陪伴需求，越來越多的人群選擇飼養(yǎng)寵物，這為寵物食品、用品、醫(yī)療、服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的市場潛力。65周歲及以上人口比例199720236.5%15.4%粗結(jié)婚率*包括新婚和再婚5.3% 9.3‰199720235.4‰14.7‰人口出生率10.2‰1997202316.6‰6.4‰人口普查家庭戶規(guī)模（人/戶）1.71195320204.332.62老齡化：老年人群體對于關(guān)懷和陪伴的需求日益增長少子化：家庭規(guī)模的縮小使得年輕一代在面對生活壓力時更加渴望得到情感上的支持和理解單身化：單身人群在追求個人自由和自我實現(xiàn)的同時，也面臨著孤獨和減壓需求的挑戰(zhàn)陪伴：寵物陪伴能夠讓人感到安心舒適，特別是在獨處時減壓：與寵物互動時，可以顯著減輕人的壓力和焦慮幸福感：寵物純粹的愛意能夠顯著提升主人的幸福感情感交流：寵物作為理想的傾聽對象，滿足了情感交流需求寵物消費：正是由于現(xiàn)代社會中寵物提供了充分的情緒價值，因此寵物正在逐漸成為“家人”“朋友”般的角色。這種轉(zhuǎn)變使得寵物主更加注重寵物的生活質(zhì)量，從而推動了寵物消費的增長。提供來源：中國統(tǒng)計年鑒，國家統(tǒng)計局，民政部，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.10www.iresearch.com.cn需求推動驅(qū)動因素PEST分析-科技科技賦能寵物行業(yè)各環(huán)節(jié)，推動行業(yè)數(shù)智化發(fā)展科技成為寵物行業(yè)過去高速發(fā)展的強大引擎，通過人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)，針對寵物行業(yè)各個環(huán)節(jié)的痛點，提供了創(chuàng)新的解決方案。從寵物食品和用品的創(chuàng)新，到寵物服務(wù)的效率提升，再到寵物健康數(shù)字化管理，科技正在寵物行業(yè)的每一個環(huán)節(jié)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。未來，科技將持續(xù)從生產(chǎn)、研發(fā)、運營、監(jiān)管等維度不斷優(yōu)化迭代整個行業(yè)生態(tài)，推動行業(yè)數(shù)持續(xù)智化發(fā)展。技術(shù)賦能 場景 應(yīng)用 解決痛點人工智能大數(shù)據(jù)云計算生物技術(shù)圖像分析數(shù)字運營物聯(lián)網(wǎng)

生產(chǎn) 自動化車間柔性供應(yīng)鏈智能質(zhì)檢

研發(fā) AI測序3D打印智能成分配比

產(chǎn)品 智能喂食器AI診斷設(shè)備AI監(jiān)控

服務(wù) 遠程醫(yī)療鼻紋識別智能導(dǎo)診

運營 寵物醫(yī)院BI企業(yè)ERP工廠EAM

監(jiān)管 寵物身份電子化免疫網(wǎng)點信息系統(tǒng)城市智能寵物管理系統(tǒng)生產(chǎn)工廠研發(fā)實驗室產(chǎn)品設(shè)計寵物醫(yī)院各類服務(wù)政府監(jiān)管寵物醫(yī)院運營效率低下企業(yè)營銷獲客存在難度上游工廠數(shù)字化程度較低產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)化寵物創(chuàng)新藥品進展緩慢寵物企業(yè)寵物主寵物主對寵物生活質(zhì)量要求提高寵物主缺乏寵物健康監(jiān)控等手段高質(zhì)量的寵物醫(yī)療服務(wù)需求提高對國內(nèi)產(chǎn)品/品牌認知不夠

來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.11www.iresearch.com.cn政府機構(gòu)傳統(tǒng)寵物監(jiān)管模式落后且效率低12中國寵物行業(yè)市場現(xiàn)狀Pet

market03企業(yè)情況—“冰火兩重天”（1/2）22.4%8.3%30.8%1.1%1.21.31.72.53.75.47.411.221.239.197.298.3190.1201120122013201420152016201720182019202020212022202347.1%48.0%45.9%37.0%51.4%89.3%84.4%一級市場進入融資“寒冬”，新玩家大量涌入導(dǎo)致同質(zhì)化困境從新成立企業(yè)數(shù)量來看，經(jīng)營范圍包含“寵物”的新成立企業(yè)數(shù)量持續(xù)保持增長的態(tài)勢，其中在2021-2022年由于疫情原因新成立企業(yè)數(shù)量增速出現(xiàn)大幅下滑，但2023年增速重新修復(fù)，全年新成立企業(yè)數(shù)量達到190萬家；從資本市場來看，寵物行業(yè)融資環(huán)境于2021年開始出現(xiàn)“寒冬”，融資事件數(shù)量大幅下滑。究其原因，是在于新進入市場玩家數(shù)量過多且產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)化，因此市場中難以出現(xiàn)新的優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的。2011-2023年經(jīng)營范圍包含“寵物”的新成立企業(yè)數(shù)量(萬家)及增速148.6%93.4%數(shù)量（萬家）yoy2023年國內(nèi)寵物行業(yè)融資事件（部分）公司名稱業(yè)務(wù)賽道融資輪次融資金額布蘭德寵物食品Pre-A輪數(shù)千萬元瑞派寵物寵物醫(yī)療D輪-愛寵世家寵物服務(wù)天使輪數(shù)千萬元帕特寵物食品B輪-O客寵物食品戰(zhàn)略投資-派氦聞寵物寵物服務(wù)天使輪數(shù)百萬元諾安百特寵物醫(yī)療B輪近億元南農(nóng)動藥寵物醫(yī)療并購2.6億元美寶仕寵物食品天使輪數(shù)百萬元小寵科技寵物用品天使輪近千萬元偉杰信生物寵物醫(yī)療C輪數(shù)億元鼎持生物寵物醫(yī)療B+輪數(shù)千萬元霍曼寵物用品C輪近億元鳥語花香寵物用品A+輪近億元騰創(chuàng)寵物醫(yī)療天使輪數(shù)千萬元111211214752686575516447359.1%-8.3%2011-2023年寵物行業(yè)融資事件數(shù)量(件)及增速90.9%

123.8%10.6%30.8%-4.4%15.4%-32.0%25.5%-26.6%

-25.5%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023數(shù)量（件） yoy來源：企查查，IT桔子，WIND，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。13?2024iResearchInc.www.iresearch.com.cn企業(yè)情況—“冰火兩重天”（2/2）得益于品牌建設(shè)及海內(nèi)外雙布局，2024年上半年二級市場寵物企業(yè)表現(xiàn)亮眼過去五年時間內(nèi)，雖受二級市場宏觀層面影響導(dǎo)致漲幅下降，但寵物經(jīng)濟指數(shù)走勢幾乎穩(wěn)壓大盤。根據(jù)財報顯示，2024年上半年幾家頭部寵物企業(yè)的營收及凈利潤同比都出現(xiàn)了大幅度增長。而業(yè)績大增的原因之一，則是各家企業(yè)對于自有品牌的投入持續(xù)增加：無論是產(chǎn)品研發(fā)還是營銷布局，各家企業(yè)的研發(fā)及銷售費用都直觀體現(xiàn)出了企業(yè)對自有品牌的重視程度。另外，為了降低單邊市場風(fēng)險，各家企業(yè)也在積極進行國內(nèi)外市場協(xié)同發(fā)展，并推進自有產(chǎn)能建設(shè)。來源：WIND，企業(yè)財報，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。350.73421.5540.27607.61-14.868.4222.8215.9347.4739.819.56-2.920.2330.0480.5568.8930.8324.282018-12-282019-12-312020-12-312021-12-312022-12-302023-12-29寵物經(jīng)濟指數(shù)成分股主營收入（億元）滬深300季度走勢（%）寵物經(jīng)濟指數(shù)季度走勢（%）2019-2023年滬深300指數(shù)與Wind寵物經(jīng)濟指數(shù)季度走勢（%）及寵物經(jīng)濟指數(shù)成分股主營收入（億元）公司名稱主營賽道2024H1營收YOY2024H1凈利潤YOY佩蒂股份寵物食品71.64%327.68%乖寶寵物寵物食品17.48%49.14%中寵股份寵物食品14.08%23.02%天元寵物寵物用品24.72%1.59%源飛寵物寵物用品26.38%14.51%依依股份寵物用品29.31%111.71%14?2024iResearchInc.www.iresearch.com.cn國內(nèi)養(yǎng)寵情況—寵物犬貓寵物數(shù)量持續(xù)上升，犬貓數(shù)量出現(xiàn)反轉(zhuǎn)2019年至2023年，受益于寵物市場的不斷擴容，我國城鎮(zhèn)寵物犬貓數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。細分來看犬貓數(shù)量，2023年城鎮(zhèn)寵物犬?dāng)?shù)量相較2019年有所下降，反觀寵物貓數(shù)量已經(jīng)連續(xù)三年超過寵物狗數(shù)量。城鎮(zhèn)寵物貓數(shù)量的增長是多種因素共同作用的結(jié)果，包括寵物貓的生活方式、食量、居住空間需求等。991510084201920202021202220231123511655121552019-2023年中國城鎮(zhèn)寵物犬貓數(shù)量（萬只）5503522254295119517544124862580665366980201920202021202220232019-2023年中國城鎮(zhèn)寵物犬與寵物貓數(shù)量對比（萬只）寵物貓數(shù)量連續(xù)三年超過寵物狗數(shù)量寵物貓的獨立性較強，它們不像寵物狗那樣需要定期外出散步，這使得寵物貓成為忙碌都市人的理想選擇——既能提供陪伴，又不會給主人帶來額外的負擔(dān)。由于通常寵物貓食量小于寵物狗，因此在同等經(jīng)濟條件和養(yǎng)寵預(yù)算下，寵物貓的主人能夠為它們提供更好的食物和更精細的照顧，符合精細化養(yǎng)寵趨勢。寵物貓的體型較小，對于居住空間有限的城市居民來說，養(yǎng)貓比養(yǎng)狗更為方便。CAGR≈4.2%來源：statista，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.15www.iresearch.com.cn國內(nèi)養(yǎng)寵情況—寵物主寵物及寵物主數(shù)量同頻增長，寵物主三線及以下城市占比抬升從19年至23年的寵物主數(shù)量變化可以看出，貓主人和犬主人數(shù)量的趨勢變化與寵物數(shù)量高度同頻。從寵物主的城市分布來看，寵物主一線城市占比在近幾年呈現(xiàn)下降態(tài)勢，而三線及以下城市則由2019年的20.4%提升至2023年的30%，原因可能在于：一方面，一線城市政府為了加強城市規(guī)范養(yǎng)寵而推出的更為嚴(yán)格的政策法規(guī)降低了部分居民的養(yǎng)寵意愿；另一方面，三線及以下城市居民的消費能力提升帶動了寵物主的增長。36693593361934123521245127013225363139892019202020232021城鎮(zhèn)犬主人（萬人）2022城鎮(zhèn)貓主人（萬人）2019-2023年中國城鎮(zhèn)寵物主數(shù)量（萬人）37.8%33.5%27.5%28.9%202020212022202341.8%43.9%50.7%41.1%20.4%23.6%21.8%30.0%一線 二線 三線及以下2019-2023年中國寵物主按城市等級分布情況1.

不同于政策相對寬松的三線及以下城市，近年來部分一線城市爭對寵物飼養(yǎng)發(fā)布了更為嚴(yán)格的規(guī)定，例如對寵物品種、體型的限制，以及對寵物登記和疫苗接種的要求，這些政策可能影響了部分一線城市居民養(yǎng)寵的意愿。來源：statista，，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.16www.iresearch.com.cn2.

隨著三線及以下城市經(jīng)濟的發(fā)展和居民消費能力的提升，寵物市場逐漸向下沉市場滲透，這些城市的寵物主數(shù)量增長可能更快，相對減少了一線城市寵物主的占比。寵物主一線城市占比縮小下沉市場增勢明顯國內(nèi)養(yǎng)寵情況—滲透率寵物滲透率遠低于海外，未來潛在空間有望進一步釋放根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)進行測算，2023年國內(nèi)寵物犬家庭滲透率約為17.8%，預(yù)計2026年將達到19.4%；

2023年國內(nèi)寵物貓家庭滲透率約為16.4%，預(yù)計2026年將達到18.6%。目前國內(nèi)寵物滲透率與美國等成熟寵物市場相比，存在約3倍的差距；與泰國、日本等與國內(nèi)思想理念和居住環(huán)境相近的國家相比，也存在2倍的差距。但未來隨著國內(nèi)居民消費能力增長，國內(nèi)寵物滲透率將迎來進一步提升，釋放潛在市場空間。15.5%15.9%16.4%17.0%17.5%18.6%17.2%17.5%17.8%18.2%18.5%19.4%202120222024E2025E2026E寵物犬貓家庭滲透率養(yǎng)犬/貓家庭戶數(shù)中國總?cè)丝谄骄彝粢?guī)模2021-2026年中國寵物犬貓家庭滲透率美國日本

60%

40%2024e2025e2026e來源：公開資料，中國統(tǒng)計年鑒，國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.17www.iresearch.com.cn2023中國寵物貓家庭滲透率（%）中國寵物犬家庭滲透率（%）國內(nèi)寵物行業(yè)細分主流賽道劃分基本定型，各自定位清晰目前我國寵物行業(yè)主要劃分為寵物食品、寵物醫(yī)療、寵物用品和寵物服務(wù)四大細分賽道，其中寵物食品定位于“為寵物提供必要營養(yǎng)需求”，寵物醫(yī)療定位于“運用醫(yī)療保健服務(wù)預(yù)防和治療寵物疾病”，寵物用品定位于“提高寵物生活質(zhì)量”，寵物服務(wù)定位于“為寵物和寵物主人提供便利和支持”。寵物食品寵物醫(yī)療寵物用品寵物服務(wù)指為寵物提供的食物，包括主糧、零食和保健品。寵物食品旨在滿足寵物的營養(yǎng)需求，確保它們的健康和活力。指寵物的醫(yī)療保健服務(wù)，包括常規(guī)的健康檢查、疫苗接種、疾病診斷和治療等。寵物醫(yī)療的目的是預(yù)防寵物疾病，并在寵物生病時提供必要的治療。指寵物的日常生活必需品，包括玩具、牽引繩、寵物服裝、食盆、水盆、貓砂和貓砂盆等。寵物用品旨在提高寵物的生活質(zhì)量，同時也方便寵物主人進行日常護理。指提供各種服務(wù)以滿足寵物和寵物主人的需求，包括寵物寄養(yǎng)、寵物美容、寵物訓(xùn)練、寵物保險、寵物殯葬等。寵物服務(wù)旨在為寵物和寵物主人提供便利和支持。來源：公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.18www.iresearch.com.cn中國寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜上游寵物繁育寵物交易貓犬舍繁育基地線下線上/產(chǎn) 食品 品原服 材務(wù) 料上游 用供 品原應(yīng) 材商 料藥品、器械、設(shè)備、耗材中游寵物 主食 糧品零食保健品寵物 玩用 具品下游貓砂衛(wèi)生清潔服飾智能用品寵 寵物 物醫(yī) 醫(yī)療 院牽引用具窩具寵物服務(wù)美容洗護寵物保險寵物殯葬寵物出行寵物訓(xùn)練渠道/平臺B2BB2CO2O協(xié)會/機構(gòu)來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.注釋：以上僅為部分企業(yè)/品牌展示，排名不分先后。19中國寵物行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計2024年市場規(guī)模突破3400億元根據(jù)數(shù)據(jù)分析及測算，我們預(yù)計2024年中國寵物市場規(guī)模將達到3453億元，較2023年增長5.8%，2019-2024年CAGR約為7.8%。其中，2024年寵物食品市場規(guī)模將達到1668億元，占比約為48%，為四大賽道中占比最高；寵物醫(yī)療市場規(guī)模將達到940億元，占比約為27%；寵物用品市場規(guī)模將達到513億元，占比約為15%；寵物服務(wù)市場規(guī)模將達到332億元，占比約為10%。21912259201920202021202220232024E273330693264345317.8%3.1%20.9%12.3%6.3%5.8%市場規(guī)模（億元） yoy注釋：此處寵物行業(yè)市場規(guī)模僅包含寵物貓狗，測算維度為消費側(cè)，測算邏輯為：單寵年均寵物食品/用品/醫(yī)療/服務(wù)消費支出*國內(nèi)寵物數(shù)量*對應(yīng)產(chǎn)品/服務(wù)滲透率CAGR≈7.8%2019-2024年中國寵物行業(yè)市場規(guī)模及YOY2024年中國寵物食品市場規(guī)模約1668億元48%2024年中國寵物醫(yī)療市場規(guī)模約940億元27%2024年中國寵物用品市場規(guī)模約513億元2024年中國寵物服務(wù)市場規(guī)模約332億元15%10%來源：消費者調(diào)研，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.20www.iresearch.com.cn21中國寵物行業(yè)細分賽道洞察——寵物食品04-1中國寵物食品-分類品類呈現(xiàn)多樣化，模式趨于人類飲食需求寵物食品大致可分為三大類：1.主糧類似于人類的“主食”，主要為寵物提供最基礎(chǔ)的成長所需營養(yǎng)和能量。根據(jù)含水量、脂肪含量、碳水含量等指標(biāo)的不同，又可以進一步劃分為干糧和濕糧，其中干糧由于其保質(zhì)期長、喂食方便、價格較低等特征成為目前主流的寵物主糧。2.寵物零食較主糧適口性更佳，并且可以提供主糧之外的營養(yǎng)元素，但鑒于寵物品種之間差異過大，因此寵物零食也區(qū)分為狗零食和貓零食，以滿足不同寵物的個性化需求。3.寵物保健品具有保健調(diào)理、營養(yǎng)補充及加強的作用，一方面可以用作寵物輔助治療手段，另一方面可以提供寵物日常難以在食物中獲取的微量元素。來源：《寵物飼料管理辦法》農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。寵物食品22?2024iResearchInc.www.iresearch.com.cn主糧零食保健品干糧：膨化糧、烘焙糧、風(fēng)干糧、凍干糧等濕糧：主食罐頭、鮮食、生骨肉、妙鮮包等貓零食：魚干、貓條、貓薄荷、貓草等狗零食：肉干、磨牙棒、餅干、凍干、奶酪、狗咬膠等營養(yǎng)補充：鈣片、維生素粉末、?；撬岬葼I養(yǎng)加強：卵磷脂、魚油、益生菌等中國寵物食品-競爭格局來源：德邦證券研究所（CR10數(shù)據(jù)），艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。國際-老牌企業(yè)20

世紀(jì)初，

國內(nèi)寵物行業(yè)OEM/

ODM模式興起，

部分企業(yè)通過代工積累技術(shù)經(jīng)驗和市場洞察，

于近十年開始依托自有產(chǎn)能轉(zhuǎn)型自有品牌。近兩年涌現(xiàn)出大量運用互聯(lián)網(wǎng)思維及電商模式崛起的寵物新興品牌，

它們主要運用價格策略和渠道營銷打通市場，

較為依賴代工。最早于上世紀(jì)90

年代進入中國市場，部分企業(yè)于國內(nèi)建立生產(chǎn)工廠，

在國內(nèi)市場雛形尚未形成前搶占了有利先機，

并在消費者心中形成品牌印象。國內(nèi)-傳統(tǒng)企業(yè)國內(nèi)-新興企業(yè)9.112.920.911.32014-2023年中國寵物食品行業(yè)品牌集中度情況（%）百家爭鳴，國產(chǎn)替代進行時目前國內(nèi)寵物食品行業(yè)主要玩家分為三種：第一種為最早期進入國內(nèi)市場的海外知名寵物食品企業(yè)，憑借先發(fā)優(yōu)勢牢牢占據(jù)國內(nèi)市場頭部份額；第二種為原先進行代工生產(chǎn)的傳統(tǒng)企業(yè)，在積累足夠資源后開始轉(zhuǎn)型自有品牌打造；第三種為近兩年新興的互聯(lián)網(wǎng)模式企業(yè)，依托電商平臺和營銷策略來獲取市場份額。2014年至今，寵物食品市場CR10降低約6%，說明不斷有新玩家加入導(dǎo)致競爭加劇。而Top10品牌中，可以明顯發(fā)現(xiàn)國產(chǎn)品牌正在逐年侵蝕國外品牌的份額。我們通過分析2023年全渠道零售數(shù)據(jù)和消費者品牌認知度及滿意度調(diào)研，并利用專家訪談交叉驗證，最終劃分了目前國內(nèi)寵物食品行業(yè)的競爭格局。中國寵物食品行業(yè)-國內(nèi)代表品牌*排列不分先后主糧零食3029.326.122.922.121.122.323.324.224.2保健品201420152016CR1020172018 2019國內(nèi)品牌市占率2020 2021國外品牌市占率2022202323?2024iResearchInc.www.iresearch.com.cn中國寵物食品-主糧價格帶（元/千克）干糧20-4040-6060-8080-100100-120120-140140-160160-180180-200中位數(shù)107751451591306068453875*干糧單位價格來源于各品牌天貓旗艦店烘焙糧、膨化糧、凍干糧、風(fēng)干糧價格濕糧20-4040-6060-8080-100100-120120-140140-160160-180180-200中位數(shù)141145--126911405880103*濕糧單位價格來源于各品牌天貓旗艦店主食罐頭價格主糧價格帶覆蓋低中高檔，國內(nèi)外品牌差異化布局從干糧賽道來看，干糧單位價格以100元/千克為分界線，以皇冠、愛肯拿、渴望等為代表的國外品牌主打中高檔市場，而國內(nèi)品牌則在中低端布局。而濕糧賽道中，可以看出濕糧由于制作工藝和存儲保存等因素限制，濕糧單位價格要明顯高于同品牌干糧。對比干糧及濕糧價格帶，可以看出干糧的價格帶要明顯長于濕糧，說明目前市場中干糧的產(chǎn)品種類更為豐富，濕糧正處于SKU豐富階段。來源：天貓各品牌官方旗艦店，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.24www.iresearch.com.cn中國寵物食品-生產(chǎn)情況產(chǎn)量飛速增長帶來的“喜”與“憂”2018年至2023年，我國寵物飼料產(chǎn)量飛速增長，年均復(fù)合增長率達到11.4%。2024年上半年我國寵物飼料產(chǎn)量為74萬噸，根據(jù)CAGR，我們預(yù)計2024年下半年我國寵物飼料產(chǎn)量將達到約89萬噸，全年約163萬噸。2023年，河北省寵物飼料產(chǎn)量位居全國第一，全國占比達到36.1%。而從寵物飼料產(chǎn)量飛速增長的背后，可以明顯看出整個寵物行業(yè)的擴容趨勢，但是由于市場玩家的不斷增加，本就充斥著中低端產(chǎn)品的市場將出現(xiàn)價格戰(zhàn)，不利于國內(nèi)品牌建立自身品牌力。2018-2024年中國寵物飼料產(chǎn)量（萬噸）2018201920202021202220232024ECAGR≈11.4%2023年中國寵物飼料產(chǎn)量TOP5省份河北產(chǎn)量52.8萬噸全國占比36.1%山東產(chǎn)量44.9萬噸全國占比30.7%上海產(chǎn)量10.7萬噸全國占比7.3%安徽產(chǎn)量10.4萬噸全國占比7.1%89146.3113123.787.196.376.674來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.25www.iresearch.com.cn浙江產(chǎn)量8.3萬噸全國占比5.7%寵物飼料年均復(fù)合增長11%帶來的思考產(chǎn)量的飛速增長說明了國內(nèi)寵物市場規(guī)模的擴容趨勢，對于行業(yè)從業(yè)者而言，這無疑是一個積極的信號。同時國內(nèi)產(chǎn)量的提升也從側(cè)面說明了國內(nèi)玩家數(shù)量的增多，對于未來寵物食品的國產(chǎn)替代具有積極作用。另一方面來看，國產(chǎn)寵物食品品牌主要以中低價位為主，隨著產(chǎn)量增加，中低端產(chǎn)品的產(chǎn)能容易過剩，則會導(dǎo)致行業(yè)價格戰(zhàn)的出現(xiàn)，可能會使寵物食品的行業(yè)均價進一步下滑，不利于國產(chǎn)品牌形成自身品牌力。中國寵物食品-技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)賦能生產(chǎn)流程，促進品類豐富化從寵物食品的生產(chǎn)流程來看，主要分為五大步驟：1.原料選取與處理；2.根據(jù)配方混合原料；3.進行擠壓切割；4.將半成品進行烘干；5.冷卻過后進行包裝。隨著行業(yè)發(fā)展和技術(shù)迭代，生產(chǎn)流程中的工藝技術(shù)也得到創(chuàng)新。例如，將傳統(tǒng)的動物蛋白替換為微生物、昆蟲等可持續(xù)原料；將人工智能運用到配方設(shè)計中，提高配方比例的精確度并確保產(chǎn)品一致性；運用低溫分段烘焙、蒸汽-冷凍干燥等新技術(shù)克服高溫導(dǎo)致營養(yǎng)流失等問題。各類技術(shù)創(chuàng)新都使得寵物食品品類不斷增加，為消費者帶來了更多選擇。原料處理配方混合壓縮切割烘干熟化冷卻包裝確定并挑選原料，例如肉類、蔬菜類、堅果類等。對選取的原料進行處理，例如清洗、去骨、去皮、研磨等。由專業(yè)人員根據(jù)公司或市場需求設(shè)計產(chǎn)品配方，再有生產(chǎn)線將處理過后的原料根據(jù)精確比例進行混合?；旌线^后的干糧原料將在專業(yè)機器中進行高溫高壓擠壓，并切割成顆粒狀；濕糧則會進行灌裝定型。壓縮為顆粒后的干糧需要進行烘干，去除水分以提高硬度；濕糧則會進行熟化，確保食物熟透。對烘干或熟化后的產(chǎn)品進行冷卻，通常使用風(fēng)冷或液冷，而后進行密封包裝。生產(chǎn)流程流程介紹技術(shù)賦能可持續(xù)原料AI測算低溫分段式烘焙蒸汽-冷凍干燥聯(lián)合加工低溫閃蒸來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.26www.iresearch.com.cn注芯工藝鮮肉酶解etc.中國寵物食品-貿(mào)易情況進出口地區(qū)及均價出現(xiàn)“兩極反轉(zhuǎn)”從進出口地區(qū)來看，15年出口地區(qū)以美國為主，進口地區(qū)以東南亞地區(qū)為主；而近年來，出口地區(qū)開始轉(zhuǎn)向東南亞地區(qū)，進口地區(qū)轉(zhuǎn)向美國。從進出口均價來看，自2018年開始，我國寵物食品進口均價開始反超出口均價，且二者差值呈現(xiàn)擴大趨勢。綜合分析，我國寵物食品依舊是以中低端產(chǎn)品為主，市場缺乏高端類別，因此需要依靠進口寵物產(chǎn)業(yè)成熟的美國等地區(qū)寵物食品，而由于國內(nèi)市場中低端價位競爭激烈，部分廠商開始走出國門，以中低端產(chǎn)品打開海外市場。TOP1出口國（出口量）TOP1出口國（出口額）TOP1進口國（進口量）TOP1進口國（進口額）2015美國美國泰國泰國2016美國美國泰國泰國2017美國美國泰國美國2018美國美國泰國加拿大2019美國美國加拿大加拿大2020美國美國加拿大加拿大2021美國美國加拿大加拿大2022美國美國美國美國2023印尼美國美國美國2024H1菲律賓美國美國美國38.816.348.530.917.62015.01-22.52016.042017.072018.102020.012021.042022.072023.10出口均價（元/千克）進口均價（元/千克）

進口均價-出口均價2015年1月-2024年6月中國寵物食品進出口均價情況（元/千克）2015-2023年國內(nèi)寵物食品出口量CAGR+10.6%2015-2023年國內(nèi)寵物食品出口額CAGR+8.4%2015-2023年國內(nèi)寵物食品進口量CAGR+37.9%2015-2023年國內(nèi)寵物食品進口額CAGR+50.9%來源：中國海關(guān)總署，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.27www.iresearch.com.cn注釋：寵物食品相關(guān)海關(guān)編碼選取23091010及23091090。中國寵物食品-消費者洞察（1/3）購買渠道及決策因素從渠道來看，電商平臺是最多寵物主選擇的寵物食品購買渠道，占比約69%。同時，寵物店、商超和寵物醫(yī)院這類線下渠道也成為寵物主購買寵物食品的熱門渠道，分別占比55%、37%、36%。電商平臺具備比價成本低、促銷活動多等優(yōu)勢，而線下渠道擁有體驗感佳、附加服務(wù)多等特點，因此對于品牌方而言需要同時注重線上和線下渠道。從決策因素而言，63%的寵物主會根據(jù)自家寵物的口味喜好來進行決策，同時越來越多的寵物主開始關(guān)注寵物食品的營養(yǎng)價值和配料成分。另外，超過一半的寵物主會根據(jù)不同產(chǎn)品的性價比來進行決策。以上決策邏輯都符合當(dāng)下經(jīng)濟環(huán)境下精細化養(yǎng)寵的趨勢。1%23%29%33%36%37%55%69%其他外賣平臺品牌小程序直播間寵物醫(yī)院商超寵物店電商平臺寵物食品購買渠道選擇當(dāng)下經(jīng)濟環(huán)境下的精細化養(yǎng)寵趨勢寵物食品購買決策因素24%35%47%48%57%60%63%廣告宣傳慣性購買品牌知名度消費者口碑性價比配料成分寵物喜好來源：N=996（剔除寵物消費中未涉及寵物食品消費的人群），于2024年9月通過艾瑞iclick平臺獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.28www.iresearch.com.cn中國寵物食品-消費者洞察（2/3）51%50%46%45%32%烘焙糧膨化糧主食罐頭 凍干糧 風(fēng)干糧主糧品牌購買率TOP537%35%24%23%21%皇家冠能瘋狂小狗麥富迪 網(wǎng)易嚴(yán)選主糧購買頻率29%18%6%3%44%按月購買 按季購買 按半年購買 半年購買 按需購買58%48%44%42%35%肉干餅干磨牙棒 貓條 凍干零食品牌購買率TOP537%29%23%19%18%麥富迪瘋狂小狗伊納寶誠實一口好主人零食購買頻率26%15%6%6%46%按月購買 按季購買 按半年購買 按年購買 按需購買72%58%53%36%30%主糧、零食和保健品消費情況主糧：種類上，寵物主會更加偏好烘焙干糧及主食罐頭，這兩種主糧的營養(yǎng)價值都高于傳統(tǒng)的膨化糧；品牌方面，海外品牌皇家品牌購買率最高，國產(chǎn)品牌麥富迪緊隨其后，除此之外，國產(chǎn)品牌網(wǎng)易嚴(yán)選及瘋狂小狗也位列前五；主糧購買頻率以按需購買為主，定期購買中以按月購買居多。零食：種類上，肉干受到寵物主追捧，原因在于肉干既可以作為營養(yǎng)補充又可以為寵物磨牙；品牌方面，麥富迪寵物零食購買率最高；零食購買頻率也按需購買為主。保健品：種類上，72%的寵物主偏好毛發(fā)護理類保健品；品牌方面，麥富迪寵物保健品也是購買率最高；保健品按需購買的頻率相較于前兩者更高。主糧種類偏好TOP5

零食種類偏好TOP5

保健品種類偏好TOP5毛發(fā)護理 腸胃護理 口腔護理 骨骼關(guān)節(jié) 面部護理保健品品牌購買率TOP540%25% 24%23%20%麥富迪紅狗衛(wèi)仕 貝思倍健 麥德氏保健品購買頻率19%16%7%8%49%按月購買 按季購買 按半年購買 半年購買 按需購買來源：N=996（剔除寵物消費中未涉及寵物食品消費的人群），于2024年9月通過艾瑞iclick平臺獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.29www.iresearch.com.cn中國寵物食品-消費者洞察（3/3）痛點一食品安全擔(dān)憂近年來，寵物食品安全事件頻發(fā)，包括違規(guī)添加誘食劑、食品毒素超標(biāo)、原料變質(zhì)等問題。截至2024年9月30日，黑貓投訴平臺關(guān)鍵詞“寵物食品”相關(guān)投訴量為1587條，其中約96%的投訴均與寵物食品安全有關(guān)。隨著人們對于寵物的觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變，寵物在寵物主心中的角色更為“擬人化”，因此寵物食品自然也成為了寵物主關(guān)注的焦點。但由于標(biāo)準(zhǔn)不完善和生產(chǎn)不透明等原因，寵物食品安全問題依舊屢見不鮮，如何設(shè)立監(jiān)管體系和信息透明機制成為了寵物消費者關(guān)心的頭等大事2023年，經(jīng)營范圍包含“寵物”的新成立公司達到190萬家，足以說明寵物行業(yè)競爭的激烈程度。而作為寵物行業(yè)市場規(guī)模中占比最大的寵物食品賽道，新增玩家數(shù)量更是多如牛毛。從消費者視角來看，當(dāng)一個消費者需求的產(chǎn)品在市場中存在過量的品牌供給，會導(dǎo)致消費者的決策效率降低，從而會導(dǎo)致偏離預(yù)期需求。因此，如何從眾多品牌中脫穎而出并牢牢抓住消費者需求，成為了品牌需要共同思考的問題。隨著寵物食品市場近年來發(fā)展迅速，隨之而來的便是產(chǎn)品同質(zhì)化的問題。這意味著市場上的寵物食品在成分、口味、包裝和營銷策略上越來越相似，導(dǎo)致消費者在選擇時難以區(qū)分不同品牌的產(chǎn)品。當(dāng)認為產(chǎn)品之間沒有明顯差異時，消費者很難形成品牌忠誠度，可能會導(dǎo)致其頻繁更換品牌。對于小型和新興品牌來說，同質(zhì)化問題使得他們很難在市場中脫穎而出痛點二品牌過多難以選擇來源：N=996（剔除寵物消費中未涉及寵物食品消費的人群），于2024年9月通過艾瑞iclick平臺獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.30www.iresearch.com.cn痛點三產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重寵物主在寵物食品方面的需求痛點食品安全擔(dān)憂：53%的調(diào)研用戶認為寵物食品的安全問題是自己最關(guān)心的痛點。品牌過多難以選擇：48%的調(diào)研用戶認為在挑選寵物食品時，常常因為品牌過多陷入“選擇困難癥”。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重：40%的調(diào)研用戶認為很難區(qū)分不同品牌的產(chǎn)品，因為它們的成分、價格等過于相似。31中國寵物行業(yè)細分賽道洞察——寵物用品04-2中國寵物用品-分類用品種類日趨豐富，國標(biāo)出臺引導(dǎo)高質(zhì)量發(fā)展2024年3月15日，GB/T

43839-2024《伴侶動物（寵物）用品安全技術(shù)要求》（以下簡稱《標(biāo)準(zhǔn)》）經(jīng)國家市場監(jiān)督管理總局和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會正式發(fā)布，并于2024年10月1日正式實施?！稑?biāo)準(zhǔn)》中對于寵物用品進行了明確分類，其中陸生寵物（不含爬行動物）用品分類包括生活用品、口腔清潔護理用品、洗護用品、衛(wèi)生用品及環(huán)境用品，而各分類對應(yīng)示例合計超過60個，由此可見寵物用品細分品類的豐富化?！稑?biāo)準(zhǔn)》作為陸生寵物首個針對寵物用品的推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)，為國內(nèi)寵物用品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實基礎(chǔ)。來源：GB/T

43839-2024《伴侶動物(寵物)用品安全技術(shù)要求》國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。寵物用品（陸生且不含爬行）32?2024iResearchInc.www.iresearch.com.cn生活用品籠、窩、墊、服裝、盤、碗、杯、喂食器、貓爬架、貓砂盆、浴盆、毛巾、磨爪器、磨牙器具、牽引繩、口套、頸圈、飛盤、拉環(huán)、提球等口腔清潔護理用品牙膏、口腔清潔護理液、潔牙啫喱等洗護用品香波、沐浴露、護毛索、洗發(fā)育、去油膏、染發(fā)音、餐具洗滌劑等衛(wèi)生用品貓砂、紙巾、濕巾、衛(wèi)生濕巾、排泄物用品(尿片、尿墊、紙尿褲)等環(huán)境用品空氣清新劑、祛味劑等中國寵物用品-競爭格局來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。傳統(tǒng)企業(yè)2010

年開始，

智能寵物用品概念開始興起，

一些主打智能寵物用品的品牌逐漸走進大眾視野，

該類企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)新為抓手，

打造智能化差異化賽道，，

產(chǎn)品主要為智能用品。近年來，

部分其他行業(yè)的龍頭企業(yè)也開始布局寵物賽道。它們具有雄厚的資源基礎(chǔ)和銷售渠道，并且具有同類工藝技術(shù)的相關(guān)積累，

因此可以迅速將產(chǎn)品線延伸至寵物用品賽道。傳統(tǒng)企業(yè)在寵物用品行業(yè)發(fā)展較早，

具備一定的資源積累和行業(yè)經(jīng)驗，

產(chǎn)品線基本以傳統(tǒng)寵物用品為主，

部分企業(yè)在近些年也開始拓展智能用品產(chǎn)品線。新興企業(yè)跨界企業(yè)傳統(tǒng)寵物用品傳統(tǒng)寵物用品是指那些設(shè)計和功能相對基本、不涉及復(fù)雜操作的寵物相關(guān)用品，這些用品通常是為了滿足寵物的基本生活需求而設(shè)計的。智能寵物用品智能寵物用品是指那些集成了現(xiàn)代電子技術(shù)、傳感器、互聯(lián)網(wǎng)連接等高科技元素的寵物相關(guān)產(chǎn)品，旨在提供更便捷、更智能的寵物護理解決方案。競爭更勝食品賽道，智能用品品牌突圍進行時目前國內(nèi)寵物用品行業(yè)主要玩家分為三種：第一種為具備一定的資源積累和行業(yè)經(jīng)驗的傳統(tǒng)寵物用品企業(yè)，產(chǎn)品線大部分為傳統(tǒng)寵物用品以及部分近年拓展的智能寵物用品；第二種為主打智能寵物用品的品牌，從細分賽道進行突圍，打造差異化；第三種為其他行業(yè)的龍頭企業(yè)，憑借自身雄厚的資源基礎(chǔ)和銷售渠道對寵物用品賽道進行布局。由于寵物用品細分品類繁多，各個細分類目下均有大量品牌競爭，因此市場競爭狀態(tài)更勝寵物食品賽道。經(jīng)過梯度劃分，我們發(fā)現(xiàn)不少智能寵物用品廠商已然位居第二梯隊及以上，對于整體寵物用品市場而言，智能化用品正在逐步突圍。中國寵物用品行業(yè)-國內(nèi)代表品牌*排列不分先后傳統(tǒng)智能跨界33?2024iResearchInc.www.iresearch.com.cn中國寵物用品-生產(chǎn)情況原材料價格穩(wěn)定，生產(chǎn)基地布局東部沿海地區(qū)作為寵物用品上游的原材料，橡膠、塑料、皮革、金屬制品、木材等在過去20年內(nèi)的PPI指數(shù)基本保持穩(wěn)定，而原材料的價格波動小也說明了供給端的穩(wěn)定性，為寵物用品行業(yè)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。目前國內(nèi)年產(chǎn)值在10億元以上的生產(chǎn)研發(fā)基地，例如平陽寵物用品出口基地、鹽城寵物用品生產(chǎn)研發(fā)基地等，基本分布于東部沿海省份，原因在于這些地區(qū)具有雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)以及良好的商貿(mào)環(huán)境。1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022中國:PPI:橡膠和塑料制品業(yè) 中國:PPI:皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)中國:PPI:木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 中國:PPI:金屬制品業(yè)寵物用品上游原材料（部分）行業(yè)歷年P(guān)PI來源：Wind，西部證券，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.34www.iresearch.com.cn國內(nèi)寵物用品生產(chǎn)/研發(fā)基地（部分）基地名稱所在省份年產(chǎn)值（億元）主要產(chǎn)品平陽寵物用品出口基地浙江>45寵物咬膠、寵物牽引繩等鹽城寵物用品生產(chǎn)研發(fā)基地江蘇>15寵物墊、金屬籠、箱包等聊城寵物用品生產(chǎn)基地山東>20寵物食品、貓砂盆、貓砂等邢臺南和區(qū)生產(chǎn)基地河北>15貓砂等中國寵物用品-出海情況歐美、東南亞等為國產(chǎn)寵物用品出海熱門地區(qū)我國寵物用品早于20世紀(jì)初便開始進行出海，在近兩年全球化趨勢下，寵物用品出海更是迎來一波新熱潮。目前我國寵物用品主要出口至北美、歐洲、東南亞、東亞等地區(qū)，由于各個地區(qū)存在經(jīng)濟、社會、人口等差異因素，對于寵物用品的需求也存在差異化。例如，歐洲地區(qū)寵物貓數(shù)量居多，因此貓類用品及寵物清潔護理方面的需求較多；而東南亞地區(qū)隨著電商發(fā)展及寵物主人群變化，寵物主更加偏好寵物服飾及國產(chǎn)智能化用品。v寵物尿墊洗浴用品除臭劑智能用品毛發(fā)用品拾便袋除臭劑貓窩北美地區(qū)

—美國、加拿大等北美地區(qū)寵物市場發(fā)展成熟，更加偏好寵物清潔及智能化用品v歐洲地區(qū)

—德國、英國、法國等歐洲地區(qū)寵物貓數(shù)量居多，貓類用品及寵物清潔護理方面的需求較多v貓砂寵物尿墊洗浴用品除菌用品寵物服飾口腔護理用品智能用品牽引用具來源：阿里巴巴國際站，亞馬遜各國站點數(shù)據(jù)，公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.35www.iresearch.com.cn東南亞地區(qū)

—印尼、泰國等東南亞地區(qū)寵物主偏好寵物服飾及智能化用品，繩圈等用具也存在需求v東亞地區(qū)

—日本等由于日本室內(nèi)養(yǎng)寵趨勢及衛(wèi)生習(xí)慣，日本寵物主對于清潔用品的需求十分穩(wěn)定中國寵物用品-社媒洞察聲量保持增長態(tài)勢，小紅書為寵物用品熱門平臺數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月微博、小紅書及抖音三大平臺“寵物用品”關(guān)鍵詞聲量與去年同期相比保持持續(xù)增長態(tài)勢，平均增長率接近50%。從三大平臺聲量占比來看，“寵物用品”主要聲量集中在小紅書平臺，并且占比由2023年1-9月的52%提升至63%。鑒于當(dāng)前國內(nèi)寵物主畫像及小紅書用戶畫像對比，可以發(fā)現(xiàn)二者之間存在

較大的重復(fù)度。8%5%52%63%40%32%2024年1-9月2023年1-9月微博小紅書 抖音“寵物用品”聲量各平臺占比微博、小紅書及抖音“寵物用品”聲量總數(shù)趨勢76.6%-8.2%24.4%28.3%18.3%67.4%78.3%73.7%68.1%1月2月3月4月5月6月7月8月9月20232024同比增長來源：千瓜數(shù)據(jù)，數(shù)說聚合，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.36www.iresearch.com.cn中國寵物用品-智能用品市場規(guī)模科技賦能傳統(tǒng)用品，智能用品熱度持續(xù)火爆人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的快速發(fā)展，為傳統(tǒng)寵物用品的智能化提供了技術(shù)支持。這些技術(shù)的應(yīng)用不僅提升了產(chǎn)品的功能性，也增強了用戶體驗。寵物智能用品通過解決寵物主在時間、健康監(jiān)測、安全、娛樂、便利性等方面的痛點，提高了養(yǎng)寵的質(zhì)量和便利性，同時也推動了寵物用品市場的創(chuàng)新和發(fā)展。2024年，中國寵物智能用品市場規(guī)模約102億元，占整體寵物用品市場規(guī)模約20%。傳統(tǒng)用品 科技賦能窩具籠具喂食器皿貓砂盆寵物毛巾玩具人工智能物聯(lián)網(wǎng)GPS5G通信智能用品智能喂食器智能飲水器智能艙智能貓砂盆智能烘干箱智能逗寵玩具解決寵物主無暇喂養(yǎng)問題時刻監(jiān)測寵物狀態(tài)更便利的養(yǎng)寵體驗減輕寵物主養(yǎng)寵負擔(dān)2024年中國寵物用品市場規(guī)模513

億元來源：專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.37www.iresearch.com.cn2024年中國寵物智能用品市場規(guī)模102

億元占比約20%中國寵物用品-智能用品價格帶（元/件）智能飲水機價格帶較固定，喂食器出現(xiàn)價格分檔根據(jù)天貓各品牌旗艦店數(shù)據(jù)，寵物智能飲水機的價格帶主要集中在200-400元/件，各品牌產(chǎn)品整體價格固定在100-600元/區(qū)間內(nèi)。相比之下，各品牌喂食器價格帶分布出現(xiàn)分檔趨勢，雖然大部分產(chǎn)品價格集中在300-600元/件區(qū)間內(nèi)，但也有部分品牌產(chǎn)品由于功能性、設(shè)計感等原因，價格達到千元或以上，同時也有品牌產(chǎn)品價格低于百元，出現(xiàn)分檔趨勢。智能飲水機100-200200-300300-400400-500500-600600-700700-800800-1000*智能飲水機價格來源于各品牌天貓旗艦店智能喂食器100-200200-300300-400400-500500-600600-700700-800800-1000*智能喂食器價格來源于各品牌天貓旗艦店來源：天貓，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.38www.iresearch.com.cn中國寵物用品-消費者洞察（1/3）購買渠道及決策因素從渠道來看，電商平臺是最多寵物主選擇的寵物用品購買渠道，占比約64%。除電商平臺外，寵物店、商超和寵物醫(yī)院等線下渠道也是寵物主購買寵物食品的熱門渠道，分別占比43%、31%、30%?；凇爱a(chǎn)品”屬性，寵物用品購買的渠道選擇與寵物食品不謀而合。從決策因素而言，49%的寵物主會優(yōu)先考慮產(chǎn)品的功能性，以滿足寵物主的多樣化需求。除此之外，寵物主越來越注重寵物用品的性價比，以期用合理的價格購買到高質(zhì)量、功能性強的寵物用品。寵物用品購買渠道選擇寵物用品購買決策因素1%22%28%29%30%31%43%64%其他外賣平臺品牌小程序直播間寵物醫(yī)院商超寵物店電商平臺21%23%29%34%36%44%44%47%49%廣告宣傳科技屬性慣性購買產(chǎn)品設(shè)計及外觀品牌知名度產(chǎn)品耐用性消費者口碑性價比產(chǎn)品功能性來源：N=919（剔除寵物消費中未涉及寵物用品消費的人群），于2024年9月通過艾瑞iclick平臺獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.39www.iresearch.com.cn中國寵物用品-消費者洞察（2/3）寵物用品消費情況調(diào)研結(jié)果顯示，30%的調(diào)研用戶認為衛(wèi)生用品在寵物用品消費金額占比最大，27%的調(diào)研用戶則選擇了洗浴用品。其原因在于，一方面寵物衛(wèi)生及洗浴清潔用品日常消耗較大，導(dǎo)致消費頻次提高；另一方面，隨著消費能力提高，寵物主對于寵物自身及寵物生活環(huán)境的衛(wèi)生清潔意識隨之增強。另外，13%的調(diào)研用戶認為智能用品在寵物用品消費金額占比最大，其原因可能在于智能寵物用品的單價普遍較高。對于智能寵物用品，76%的調(diào)研用戶對其保持積極態(tài)度，具有一定購買意愿。品牌方面，嬉皮狗寵物用品獲得23%的調(diào)研用戶的青睞，其次為小佩寵物。但與寵物食品相比，寵物用品各品牌購買率相對偏低，說明寵物用品賽道玩家數(shù)量更多，品牌競爭更為激烈。花費占比最大的寵物用品TOP5衛(wèi)生用品30%洗浴用品23%智能寵物用品13%玩具12%窩具10%45%10%31% 14%購買過且有意愿繼續(xù)購買沒有購買過但有意愿購買購買過但無意愿繼續(xù)購買沒有購買過也沒有意愿嘗試購買寵物主對于智能用品的消費態(tài)度寵物用品品牌購買率TOP523%來源：N=919（剔除寵物消費中未涉及寵物用品消費的人群），于2024年9月通過艾瑞iclick平臺獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.40www.iresearch.com.cn21%17%16%15%嬉皮狗小佩華元PIDANCATLINK中國寵物用品-消費者洞察（3/3）痛點一品牌過多難以選擇與寵物食品類似，寵物用品市場也充斥著大量品牌商家，競爭程度更甚于寵物食品。寵物用品的種類繁多，從玩具、窩具、服飾到日常護理用品，每一項都有眾多品牌在爭奪市場份額。這種品牌過剩的現(xiàn)象，雖然為消費者提供了廣泛的選擇，但同時也帶來了選擇困難，消費者需要在更多的信息中篩選，以找到真正符合他們需求的產(chǎn)品。截至2024年9月30日，黑貓投訴平臺關(guān)鍵詞“寵物用品”相關(guān)投訴量為3765條。其中，寵物用品質(zhì)量問題居多，這些質(zhì)量問題不僅引發(fā)了寵物健康問題，同時也對寵物主人造成了經(jīng)濟上的損失。在這種情況下，國家標(biāo)準(zhǔn)《伴侶動物（寵物）用品安全技術(shù)要求》于2024年3月發(fā)布，旨在規(guī)范寵物用品市場，確保產(chǎn)品質(zhì)量，減少對寵物和寵物主人的潛在風(fēng)險。由于寵物用品的特殊性，很多時候產(chǎn)品問題不容易被立即發(fā)現(xiàn)，比如寵物用品的質(zhì)量問題可能不會立即顯現(xiàn)，而當(dāng)寵物出現(xiàn)健康問題時，消費者往往難以證明是產(chǎn)品問題還是其他原因?qū)е?，這使得售后服務(wù)更加復(fù)雜。此外，寵物用品的售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不一，有些商家可能會對退換貨設(shè)置許多限制條件。痛點二產(chǎn)品質(zhì)量問題來源：N=919（剔除寵物消費中未涉及寵物用品消費的人群），于2024年9月通過艾瑞iclick平臺獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearch

Inc.41www.iresearch.com.cn痛點三售后服務(wù)問題寵物主在寵物用品方面的需求痛點品牌過多難以選擇：46%的調(diào)研用戶認為市場中品牌過剩，影響了自己的消費決策。產(chǎn)品質(zhì)量問題：45%的調(diào)研用戶認為寵物用品質(zhì)量問題是一大痛點，其不僅會影響寵物也會影響寵物主。售后服務(wù)問題：34%的調(diào)研用戶認為寵物用品售后服務(wù)存在問題，自身權(quán)益難以得到保護。42中國寵物行業(yè)細分賽道洞察——寵物醫(yī)療04-3中國寵物醫(yī)療-產(chǎn)業(yè)鏈以寵物醫(yī)院為核心，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)日趨完善寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈以中游寵物醫(yī)院為核心，上游以藥品、器械、設(shè)備、耗材等供應(yīng)商為主，下游為寵物主以及寵物保險。從渠道來看，目前我國寵物醫(yī)療行業(yè)渠道較為多元，無論是To

B、ToC渠道，還是線下線上渠道，均已初具規(guī)模。目前而言，整體產(chǎn)業(yè)鏈上游國產(chǎn)替代趨勢明顯，中游寵物醫(yī)院由于過去幾年的并購收購潮，目前以新瑞鵬集團旗下品牌為主導(dǎo)，下游寵物主的消費渠道也從線下拓寬至線上線下結(jié)合模式，并且寵物保險在寵物主中的滲透率也日漸提高。來源：公開資料整理，《寵物用獸藥說明書范本》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。醫(yī)療縫合線、一次性靜脈留置針、其他耗材藥品疫苗、抗生素、驅(qū)蟲藥、其他藥品設(shè)備影像設(shè)備、檢驗設(shè)備、手術(shù)設(shè)備、其他設(shè)備耗材寵物醫(yī)院連鎖、非連鎖（含單體）寵物主寵物保險醫(yī)療險、意外險、第三方責(zé)任險、終身險等疫苗接種、疾病就診、體檢、絕育等需求渠道模式B2B平臺B2C平臺O2O平臺電商平臺線下采購43?2024iResearchInc.www.iresearch.com.cn中國寵物醫(yī)療-寵物新獸藥產(chǎn)品注冊情況寵物新獸藥產(chǎn)品注冊連年提高，創(chuàng)新力為突破重點過去十年來，我國新獸藥注冊數(shù)量持續(xù)上升，其中以第三類為主要品類。從新獸藥產(chǎn)品靶動物品種來看，犬貓為靶動物的新獸藥產(chǎn)品數(shù)量占比從2021年的10.8%，已經(jīng)于今年上半年上升至40%，可見近年來寵物醫(yī)療行業(yè)對于寵物藥品創(chuàng)新的重視。但目前為止，寵物新獸藥產(chǎn)品品類仍以第三類及第五類為主，在創(chuàng)新程度上仍有進一步成長空間。來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，艾瑞咨詢研究院自主