技術(shù)深化、領域融合持續(xù)增長的AI市場-AI行業(yè)月度報告（2024.9）

技術(shù)深化、領域融合，持續(xù)增長的AI市場中國生成式AI行業(yè)月度觀察報告（2024.9）生成式AI市場爆發(fā)一年多以來，行業(yè)已歷經(jīng)多輪更新迭代，生成式AI從算力、模型到應用生態(tài)已走上全面成長的快車道，AI的動態(tài)和走向仍然值得我們密切關(guān)注。本次報告主要圍繞生成式AI行業(yè)近三個月在行業(yè)總體態(tài)勢、落地場景迭代，以及行業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)等維度開展分析，呈現(xiàn)近期生成式AI領域的發(fā)展動態(tài)。本期我們總結(jié)出當近期AI發(fā)展的三個關(guān)鍵詞：技術(shù)深化、領域融合、持續(xù)增長，具體觀點如下：政策方面，各地地方政府支持細化政策已全面鋪開；AI投資年內(nèi)整體保持穩(wěn)定，AI+先進制造、汽車、醫(yī)療、企服成為本年度至今的重點投資方向，國產(chǎn)算力、AIfor

Science、具身智能等成為最新熱點行業(yè)應用方面，Web端與移動端AI應用活躍持續(xù)增長，Web端行業(yè)應用UV超過1.5億次，移動端全行業(yè)獨立應用滲透率已超過20%，MAU超過7000萬，模型備案數(shù)仍在持續(xù)增長，用戶畫像結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定；分開看，模型層面推理、多模態(tài)技術(shù)仍在突破，技術(shù)進一步深化；垂直行業(yè)應用落地百花齊放；服務層AI+硬件成為AI商業(yè)化亮點，教育硬件、AIPC、AI手機、AI眼鏡等集中上市，Agent能力已開啟用戶端落地AI落地場景應用力持續(xù)升級，生產(chǎn)力、生活消費、社交娛樂、語音交互場景內(nèi)，各大廠商均在更新、融合提升AI在場景內(nèi)可用性和用戶體驗生成式AI應用活躍水平進一步提升，頭部應用未完全穩(wěn)定，多家廠商交替領先，Web端Kimi、文心一言月度UV突破2000萬，移動端豆包MAU已達2700萬，除通用ai以外，其他細分領域的AI應用增長明顯，如快手可靈，百度法行寶，字節(jié)Coze等，AI應用不只是對話聊天，行業(yè)化應用同樣具備突破機會2數(shù)據(jù)情況：主流生成式AI應用活躍數(shù)據(jù)（Web+移動端）03AI場景廠商動態(tài)：生產(chǎn)力、消費、社交娛樂、語音交互等場景體驗能力持續(xù)迭代02行業(yè)總體概況：生成式AI行業(yè)技術(shù)、用戶、應用、服務多層架構(gòu)保持增長，AI進一步走入用戶生活與生產(chǎn)場景013行業(yè)總體概況：生成式AI行業(yè)技術(shù)、用戶、應用、服務多層架構(gòu)保持增長，AI進一步走入用戶生活與生產(chǎn)場景4政策動態(tài)：地方人工智能全產(chǎn)業(yè)鏈體系細化政策開始全面鋪開，數(shù)據(jù)、算力等底層能力重點發(fā)力數(shù)據(jù)來源：公開資料，極光月狐研究院整理近期國內(nèi)生成式人工智能相關(guān)政策動態(tài)地方政府2024-07國家數(shù)據(jù)局2024-09北京市2024-10四部門聯(lián)合2024-075多省地方政府已印發(fā)通知性文件

助推人工智能全產(chǎn)業(yè)鏈體系落地北京：《北京市推動“人工智能+”行動計劃（2024-2025年）》，圍繞機器人、教育、醫(yī)療、文化、交通等五大領域形成行業(yè)應用新生態(tài)廣東：《廣東省關(guān)于人工智能賦能千行百業(yè)的若干措施》，在手機、計算機、家居、機器人等8大門類推出100款以上大規(guī)模智能終端產(chǎn)品。同時，計劃在教育、養(yǎng)老等領域構(gòu)建500個以上應用場景，顯著提升各行業(yè)的勞動生產(chǎn)率。上海：《上海市促進工業(yè)服務業(yè)賦能產(chǎn)業(yè)升級行動方案（2024-2027年）》，聚焦人工智能在生產(chǎn)制造、研發(fā)設計落地，推動工業(yè)大模型發(fā)展，促進制造業(yè)全流程智能化深圳：《深圳市加快打造人工智能先鋒城市行動方案》，構(gòu)建智能算力體系，支持建設開放智算中心，打造“城市+AI”應用場景高地，構(gòu)建“千行百業(yè)+AI”另外，各省、地市也陸續(xù)推出了人工智能支持政策，如河北、寧夏、鄭州、成都、南京、杭州等《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標準化體系建設指南（2024版）》意見明確了人工智能標準體系結(jié)構(gòu)，包括基礎共性、基礎支撐、關(guān)鍵技術(shù)、智能產(chǎn)品與服務、賦能新型工業(yè)化、行業(yè)應用、安全/治理幾個部分；提出到2026年，我國標準與產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新的聯(lián)動水平持續(xù)提升，新制定國家標準和行業(yè)標準50項以上，引領人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標準體系加快形成。關(guān)于促進數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見（征求意見稿）意見提出，到2029年，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復合增長率超過15%，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，數(shù)據(jù)技術(shù)創(chuàng)新能力躋身世界先進行列，數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務供給能力大幅提升，催生一批數(shù)智應用新產(chǎn)品新服務新業(yè)態(tài)，涌現(xiàn)一批具有國際競爭力的數(shù)據(jù)企業(yè)AI+教育再提速《北京市教育領域人工智能應用指南》發(fā)布，到2025年，全市完成建設教育領域人工智能試點應用場景，大中小學普遍開展人工智能場景應用；到2027年，全市教育領域人工智能規(guī)?；?、系統(tǒng)化、常態(tài)化應用的格局基本成型投融資動態(tài)：國內(nèi)人工智能領域投融資態(tài)勢保持穩(wěn)定，先進制造、汽車、醫(yī)療、企服成為本年度至今的重點投資領域本年度以來，國內(nèi)人工智能領域投融資持續(xù)推進，1-9月，國內(nèi)每月投資事件數(shù)整體保持穩(wěn)定，投資界對于AI的關(guān)注度仍在持續(xù)；從融資結(jié)構(gòu)上看，超過一半企業(yè)仍在A輪，行業(yè)發(fā)展仍然處于早期階段，行業(yè)創(chuàng)新動力足；從投融資細分賽道來看，除AI基礎領域以外，制造業(yè)、汽車、企業(yè)服務、醫(yī)療等領域相對集中，這些領域或已成為AI當前落地方向的關(guān)鍵2024年1-9月國內(nèi)人工智能領域投融資整體情況70414959606146504030201008070601月2月3月4月5月6月7月8月9月1-9月國內(nèi)人工智能投融資事件數(shù)7065種子輪,

17戰(zhàn)略投資,

63天使輪,

142Pre-A輪,

47A輪,

77A+輪,

34Pre-B輪,

5B輪,

50D+輪,

3D輪,

7C+輪,

9C輪,

29B+輪,

22Pre-IPO,3 IPO,

81-9月國內(nèi)人工智能投融資輪次分布先進制造,15.5%人工智能,70.1%汽車技術(shù),

3.6%企業(yè)服務,

3.6%醫(yī)療健康,

3.5%其他,

3.6%1-9月國內(nèi)人工智能投融資細分行業(yè)數(shù)據(jù)來源：IT桔子，公開資料，極光月狐研究院整理6投融資動態(tài)：國產(chǎn)算力、AI

for

Science、具身智能、行業(yè)AI等多重領域持續(xù)獲得投資關(guān)注，投資從“通用”向“專業(yè)”轉(zhuǎn)移01月狐觀點：伴隨諾貝爾生物、物理獎的頒發(fā)，AI

for

Science的未來趨勢已逐漸顯現(xiàn)02月狐觀點：通用領域大模型競爭愈發(fā)激烈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)融資能力馬太效應或?qū)⒊掷m(xù)05月狐觀點：行業(yè)+AI未來或?qū)⒊掷m(xù)提升覆蓋面，在更多垂直行業(yè)落地AI醫(yī)療產(chǎn)品公司全診通獲得戰(zhàn)略投資輪2794萬元融資，公開消息顯示，全診通已研發(fā)推出全診醫(yī)學大模型AI服務平臺及產(chǎn)品，在國內(nèi)數(shù)十家醫(yī)院應用03月狐觀點：具身智能有望在未來獲得進一步發(fā)展，泛化和環(huán)境感知能力有望進一步增強04月狐觀點：AI+醫(yī)療同樣是當前的一個投資重點，未來應用落地效果值得關(guān)注06近半年來，AI領域投資呈現(xiàn)更加專業(yè)化、垂直化的特征。先進制造領域中具身智能、人形機器人投資事件數(shù)增長較為明顯；AI醫(yī)療、AI農(nóng)業(yè)等垂直行業(yè)AI同樣受關(guān)注；AI算力、芯片產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)擴大。AI農(nóng)業(yè)科技公司緯爾科技獲新一輪A+輪融資，此前公司已在2023年初獲數(shù)千萬人民幣天使輪投資，目前已有多款產(chǎn)品投入市場月狐觀點：投資界加速參與AI算力投資，未來AI算力基礎或?qū)⒏悠栈萁趪鴥?nèi)生成式人工智能投融資核心看點生物科技公司分子之心獲數(shù)億元A輪融資，擁有自研產(chǎn)業(yè)級AI蛋白質(zhì)生成大模型NewOrigin，主攻AI蛋白質(zhì)優(yōu)化設計平臺MoleculeOS清華系AI算力企業(yè)無問芯穹獲A輪5億元投資，據(jù)公開消息，該公司成立1年多以來已融資超過10億元，公司計劃未來為市場提供標準化AI算力智譜AI歸屬公司北京智譜華章再獲數(shù)十億元D輪融資，中關(guān)村科學城公司領投，近期已發(fā)布文生視頻大模型以及最新版本GLM-4-Plus通用人形機器人技術(shù)企業(yè)千尋智能獲2億元種子輪+天使輪融資，公司聚焦于高性能人形機器人的研發(fā)；深圳逐際動力也獲得了數(shù)億元的A輪融資，由阿里巴巴、招商局創(chuàng)投、上汽集團旗下尚頎資本領投數(shù)據(jù)來源：IT桔子、公開資料，極光月狐研究院整理77.3%8.6%10.0%11.4%12.7%14.5%16.8%19.2%20.9%0.0%10.0%20.0%30.0%行業(yè)概況：AI應用在Web與移動雙端持續(xù)增長，移動端全行業(yè)滲透率已超過20%20

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24.09生成式AI行業(yè)移動端MAU變化目前，AI應用在Web和移動雙端落地已全面鋪開。Web端行業(yè)應用用戶UV和MAU呈現(xiàn)上升態(tài)勢，在移動端，全行業(yè)獨立應用滲透率已超過20%，移動端MAU在9月份迎來進一步上升，已突破7000萬水平生成式AI行業(yè)Web端月UV次數(shù)變化 生成式AI行業(yè)移動端滲透率變化2,348.02,664.53,556.34,259.54,677.25,530.65,390.65,669.57,520.60.002,000.004,000.006,000.00單位：萬8,000.002024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.08

2024.09數(shù)據(jù)來源：月狐iApp（MoonFox

iApp

）Similarweb；數(shù)據(jù)周期：2024.01-2024.9；數(shù)據(jù)口徑：生成式AI行業(yè)移動端僅包含獨立APP應用，不包括行業(yè)應用+AI形式的應用數(shù)據(jù)；Web端36

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監(jiān)測應用數(shù)：210+

80.511.57月8月生成式AI行業(yè)Web端MAU變化9月單位：億次2343617432110129266394492487200300400500行業(yè)概況：大模型多層次落地仍在加速推進，算法、獨立應用、行業(yè)應用+AI多種賽道備案結(jié)構(gòu)均衡目前，截止至第七批大模型備案，模型備案數(shù)已達1919個，備案對于后續(xù)模型的市場上市有一定的預測意義，可以發(fā)現(xiàn)自去年以來，每一批模型備案的數(shù)量均在持續(xù)增長，同時，每個批次間的審批速度也在持續(xù)加快，預計未來仍將有更多AI產(chǎn)品、算法在市場內(nèi)落地100410第一批 第二批 第三批 第四批 第五批 第六批 第七批 通用算法 獨立應用 行業(yè)APP+大模型數(shù)據(jù)來源：中央網(wǎng)信辦（國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室）公布數(shù)據(jù)，工信部數(shù)據(jù)，月狐研究院整理；數(shù)據(jù)周期：2023.06-2024.08注1：算法應用類型指備案算法對應的應用部署方向，獨立應用指單獨構(gòu)建一個新的網(wǎng)站、APP提供大模型算法服務；行業(yè)APP+大模型指在已有成熟APP中部署大模型算法；算法模型指未單位：個600國內(nèi)大模型總體備案通過數(shù)量變化 國內(nèi)大模型總體備案算法應用類型（前6批）1180+完成備案并上線模型明確落地應用的通用型算法，如NLP大模型、多模態(tài)大模型、B端行業(yè)大模型等95.64億注冊用戶數(shù)第一批第二批第三批第四批第五批第六批小于3年0.0%13.6%18.6%25.7%8.1%10.8%3-5年7.3%15.5%13.2%15.9%11.2%13.4%5-10年34.1%32.7%34.1%25.7%32.2%33.3%10年及以上58.5%38.2%34.1%32.7%30.7%26.8%行業(yè)概況：小微型企業(yè)在AI創(chuàng)新中愈發(fā)成為主力，AI行業(yè)創(chuàng)新一定程度上呈現(xiàn)從大企業(yè)為主向小型企業(yè)為主的趨勢通過對前六批備案企業(yè)的年限及規(guī)模分析發(fā)現(xiàn)，總體上看小微型企業(yè)（依據(jù)注冊資本）數(shù)量比例已25%，小微型、中型企業(yè)AI創(chuàng)新成為重要部分；通過對分批次備案企業(yè)的情況看，隨著批次數(shù)的增長，成立5年內(nèi)的企業(yè)比例也在持續(xù)上升，一定程度上顯示出當前AI行業(yè)創(chuàng)新已逐漸從頭部向中小型企業(yè)擴散數(shù)據(jù)來源：中央網(wǎng)信辦（國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室）公布數(shù)據(jù)、天眼查、愛企查數(shù)據(jù)，月狐研究院整理分析；數(shù)據(jù)周期：2023.06-2024.08國內(nèi)大模型備案落地（前六批）企業(yè)成立年限分析12國內(nèi)大模型備案（前六批）企業(yè)規(guī)模分析1單位：個328注1：企業(yè)規(guī)模分類標準主要根據(jù)注冊資本數(shù)據(jù)分類計算得出10402302350450400350300250200150100500小微型中型大型超大型10.6%74.4%15.0%高中及以下?？萍氨究拼T士及以上70.2%20.1%4.8%4.8%企業(yè)白領在讀學生服務人員在讀學生53.3%46.7%男女行業(yè)概況：用戶畫像結(jié)構(gòu)已趨于穩(wěn)定，高學歷、企業(yè)白領等特征仍相當明顯，行業(yè)用戶增長特點仍以先鋒用戶為主生成式AI行業(yè)已歷經(jīng)一年多的發(fā)展，用戶增長不斷持續(xù)。從用戶結(jié)構(gòu)來看，生成式AI的用戶畫像已趨于穩(wěn)定，用戶仍以企業(yè)白領、在校學生兩個群體為主，同時呈現(xiàn)高學歷特征，目前行業(yè)用戶增長特點上仍以前沿先鋒用戶為主。生成式AI行業(yè)用戶性別分布 生成式AI行業(yè)用戶職業(yè)分布 生成式AI行業(yè)用戶教育水平分布數(shù)據(jù)來源：月狐iMarketing（MoonFox

iMarketing

）；數(shù)據(jù)周期：2024.9；數(shù)據(jù)口徑：生成式AI行業(yè)移動端僅包含獨立APP應用，不包括行業(yè)APP+AI形式的應用數(shù)據(jù)11模型層：AI大模型底層能力向多重推理、多模態(tài)等方向持續(xù)迭代，成本再降低，有望在未來更多用戶場景提供生產(chǎn)力和新體驗模型層1應用層2服務層3大模型綜合能力...生成質(zhì)量基礎能力使用體驗大模型在面向生產(chǎn)力提升和體驗變革兩大任務下，模型能力仍需進一步提升，在關(guān)鍵的生成質(zhì)量上我們欣喜地看到大模型仍在嘗試提升模型解決能力，除此之外，模型的多模態(tài)能力也得到實際突破，使用成本有望進一步降低模型推理能力向多重推理方向升級大模型市場發(fā)展的核心痛點在于場景泛化和問題解決的效果仍有待提升，傳統(tǒng)模型一般難以分解用戶問題，像用戶一樣思考，只能給出平鋪的展示內(nèi)容；針對該問題，Kimi、智譜近期均推出新版AI搜索，主打多步推理能力，模型或加入思維鏈CoT模式進行問題解析，為用戶提供更加實際的輸出結(jié)果模型視頻、語音原生多模態(tài)能力密集落地視頻大模型逐漸成為國內(nèi)廠商標配，如快手可靈、海螺等AI大模型已支持基礎的長時段視頻生成能力，為大模型的生產(chǎn)力擴展提供更多可能；其次，語音大模型也得到了實際落地，更加擬人化的語音體驗已在技術(shù)層面成為可能部分廠商大模型接入再降價繼今年5月份大模型開啟算力密集降價后，廠商模型的使用成本已經(jīng)大幅降低，但面對更加激烈的競爭，部分廠商仍在價格上嘗試繼續(xù)降價。9月份，阿里通義千問主力模型就已開啟年度第二輪降價，128K模型Qwen-Turbo輸入價格將從0.002元/千Tokens降價到0.0003元數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，極光月狐研究院整理1222162854711490100200第一批第二批第三批第四批第五批第六批應用層：垂直行業(yè)領域應用比例持續(xù)擴大，AI正進一步賦能行業(yè)應用，智慧辦公、攝像、教育、金融、醫(yī)療等領域備案較為集中國內(nèi)大模型備案“行業(yè)應用+大模型”模式數(shù)量變化單位：個模型層1應用層2服務層321120443406568761視頻生成文本生成數(shù)字人圖像生成 音頻生成通用大模型 其他125數(shù)據(jù)來源：中央網(wǎng)信辦（國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室）公布數(shù)據(jù)，月狐研究院整理；數(shù)據(jù)周期：2023.06-2024.0813977252

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1智慧辦公攝影攝像教育學習金融理財健康醫(yī)療電商購物社交網(wǎng)絡智慧營銷手機通訊視頻直播數(shù)字音樂生活服務智能家居旅游出行智能硬件新聞資訊求職招聘智能汽車實用工具智慧法律安全管理電子游戲瀏覽器/搜…智能客服女性親子智能制造智能政務智慧城市休閑娛樂數(shù)字閱讀代碼生成智慧政務智能建筑智能家電智慧農(nóng)業(yè)智慧建筑智慧環(huán)保智慧物流智能農(nóng)業(yè)云服務截止至第六批模型備案，有明確落地行業(yè)的模型數(shù)量已達761個，比例超50%，AI在垂直行業(yè)應用的比例仍在擴大，其次，“行業(yè)應用+大模型”的比例也隨著批次增加進一步增長?？傮w上看，在垂直行業(yè)落地中，辦公、攝影、教育、金融幾大行業(yè)是模型備案較為集中的方向國內(nèi)大模型備案應用類型分析（前六批） 國內(nèi)大模型備案應用類型分析(前六批)應用層：垂直行業(yè)AI應用落地百花齊放，AI+逐步走進生活、工作、學習等全面場景AI寫作AIPPTAI思維導圖......AI會議AI綜合辦公...AI教育App...AI+電商AI+辦公 AI+教育 AI+攝影圖像AI教育硬件AI+金融理財...AI導購助手AI數(shù)字營銷AI+健康醫(yī)療AI+社交網(wǎng)絡AI社交智能體AI虛擬社交AI金融券商AI金融借貸............模型層1應用層2服務層3數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，極光月狐研究院整理14AI智能硬件類型市場品牌款式（型號）數(shù)量主要型號AIPC聯(lián)想（ThinkPad）、華為、雷神、微軟、戴爾、榮耀、華碩、惠普、微星、ACER60+聯(lián)想小新Pro16、華為MateBook

GT14、Surface

Pro第11版、榮耀MagicBookArt

14、華碩靈耀14

2024、惠普（HP）星BookPro16、ThinkPad

X1

CarbonAI手機華為、榮耀、小米、三星、一加、OPPO、VIVO、中國電信50+三星GalaxyZ

Fold6、GalaxyS24系列、華為Mate60Pro、華為

Pura

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Pro、榮耀200Pro、榮耀Magic6、小米（MI）14AI教育硬件科大訊飛、優(yōu)學派、學而思、小度、步步高、作業(yè)幫、讀書郎、希沃、網(wǎng)易有道100+科大訊飛T30系列、T20系列、優(yōu)學派P30、學而思精準學Pro、小度Z20+、步步高S8、作業(yè)幫P20、讀書郎C6AI辦公本科大訊飛、漢王、掌閱、華為、BIGME、印象筆記、maxhub25+科大訊飛Air2、漢王N10SE、掌閱SmartX3Pro、華為matepadpaper、BIGMEB751、MaxhubM6AI智能眼鏡華為、小米（MI）、界環(huán)（SUPERHEXA）、魅族20+華為智能眼鏡、小米（MI）mijia智能音頻眼鏡、界環(huán)（SUPERHEXA）AI智能眼鏡服務層：國內(nèi)AI硬件+服務在多個賽道落地，AI入口、AI+體驗要素推動產(chǎn)品商業(yè)化落地提升除AI獨立應用外，“垂直行業(yè)模型+APP”的模式也成為當前AI應用層發(fā)展的一種主要模式，以AI能力提升自身原有應用體驗、重國內(nèi)AI硬件市場推出情況模型層1應用層2服務層3數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，極光月狐研究院整理15服務層：Agent服務輔助商業(yè)化落地，用戶生活工作學習場景有望開啟自動化操作時代模型層1應用層2服務層3AI

Agent一直是生成式AI革命以來的一項重要行業(yè)期待，未來能否進入智能體時代或?qū)⑹茿I在市場用戶群體中推廣的關(guān)鍵，智能體所帶來的決策、行動將推動用戶側(cè)體驗和效率的極大變革，目前Agent在國內(nèi)市場已開啟初步應用，用戶反響和后續(xù)迭代值得持續(xù)關(guān)注Agent服務落地的兩種主要模式AI手機+AgentAI應用+Agent國內(nèi)廠商如榮耀、華為、小米、OPPO、VIVO等均已在自身旗艦機型上加持端側(cè)大模型，在手機端搭載AI智能體服務目前，以最新發(fā)布的榮耀Magic7手機為例，AI

Agent已部署至手機中，可幫助用戶完成自動化任務操作，如點外賣、打車、購物比價、導航、面對面翻譯等，AI已成為一項突破性的魅力性賣點進入商業(yè)化場景中圖：使用榮耀YOYO助理自動點單除介入終端外，AI

Agent也已在應用中有所落地，輔助應用具備智能感知、決策甚至是行動的能力，為用戶在生活工作場景中提供自動化的任務操作體驗。以螞蟻支付寶近期推出的支小寶為例，該應用即推出了“一句話”操作能力，用戶可用戶語言交互指令AI幫助完成訂票、外賣以及旅行規(guī)劃等任務圖：使用支小寶對話功能對話打車數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，極光月狐研究院整理16AI場景廠商動態(tài)：生產(chǎn)力、消費、社交娛樂、語音交互等場景體驗能力持續(xù)迭代17生產(chǎn)力場景：文心一言推動品牌升級為“文小言”，同時針對商業(yè)修圖、商業(yè)PPT等重度場景尋求變現(xiàn)從這兩個月的動作兩看，百度在AI賽道的變現(xiàn)嘗試是最為明顯的，在行業(yè)一年的嘗試后，獨立AI應用如何商業(yè)化確實是一個難題，百度則嘗試選擇靠近專業(yè)化重度場景，更加靠近B端；另一方面，為保持文心一言的活躍程度，近期也升級為了“文小言”649.1701.3928.41021.61105.61132.6879.3841.920

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24.08數(shù)據(jù)來源：Similarweb、月狐iApp（MoonFox

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）；數(shù)據(jù)周期：2024.1-2024.8百度文庫是百度AI主打嘗試的商業(yè)化方向，特別是其中的智能AIPPT，成為百度的一大主打突破口，在產(chǎn)品設計和生成能力上都相對于競品而言相對更加完善不同于普通的攝影AI修圖，百度網(wǎng)盤推出的超能畫布是面向商業(yè)化修圖細分賽道，在產(chǎn)品內(nèi)預置了大量與商業(yè)拍圖相關(guān)的能力，并且可對接外部設計、管理系統(tǒng)文心一言升級為“文小言”更加突出AI搜索、智能體界面權(quán)重降低產(chǎn)品定位向搜索助手轉(zhuǎn)型，不再過多強調(diào)全面化和內(nèi)容生成智能體以效率助手為主（寫作、excel、PPT等）商業(yè)化嘗試方向，專業(yè)、重度場景含量足1498100014791683178119051937189920

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24.08移動端APP文小言（原文心一言）Web、APP端MAU變化（單位：萬）Web端18生產(chǎn)力場景：Kimi、智譜搜索能力進一步升級，AI搜索向多步復雜推理發(fā)展，有望覆蓋更多用戶生產(chǎn)力場景能力隨著OpenAI的o1模型的發(fā)布，基于思維鏈基礎上的AI內(nèi)容生成能力，尤其在AI搜索場景，為用戶提供了更加細致、具備邏輯的內(nèi)容生成和歸納能力，使得大模型首次可通過類人化的搜索、判斷、思考、歸納鏈路進行整理Kimi智能助手APP端MAU變化（單位：萬）313.6471.4689.7974.71586.410

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005月340.2369.5373.1462.1548.220004006005月6月7月8月9月6月 7月 8月 9月智譜清言APP端MAU變化（單位：萬）分步判斷搜索范圍工具調(diào)用多步推理搜索與上一輪搜索的差異之處....以Kimi為例，使用探索版進行搜索，搜索頁面數(shù)量從126個增長至521個，生成內(nèi)容結(jié)構(gòu)更加清晰，深度細節(jié)更加充分，數(shù)據(jù)來源：月狐iApp（MoonFoxiApp）；數(shù)據(jù)周期：2024.5-2024.919生活消費：阿里巴巴：支付寶以百靈大模型加入AI應用混戰(zhàn)，Agent+生活、健康、金融應用自動化體驗400,000300,000200,000100,00002024/9/12024/9/32024/9/52024/9/72024/9/92024/9/112024/9/132024/9/152024/9/172024/9/192024/9/212024/9/232024/9/252024/9/2750,000100,00002024/9/6 2024/9/7 2024/9/8 2024/9/92024/9/102024/9/11

2024/9/12首周日活DAU購物消費阿里巴巴率先在國內(nèi)正式落地Agent+，以消費、健康、出行等生活場景為切入口，推出全新獨立AI應用“支小寶”，9月推出安裝量已達30萬+，首周活躍DAU峰值接近9萬；用戶只需要提供語音交互的方式，即可由APP給出解決方案，為用戶自動化的操作體驗，極大減少交互步驟，未來或有可能成為一種新的內(nèi)容推薦手段支小寶移動APP端活躍數(shù)據(jù)變化（9月上線） 語音交互 智能推薦安裝量出行旅游政務健康智能推薦....數(shù)據(jù)來源：月狐iApp（MoonFox

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）；數(shù)據(jù)周期：2024.9203D虛擬人AI角色扮演AI語音AI聊天助理虛擬社交：AI虛擬形象具備強大的用戶粘性特點，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)社交與AI社交應用競相加入數(shù)據(jù)來源：月狐iApp（MoonFoxiApp）；數(shù)據(jù)周期：2024.5-2024.9132.5142.6193.2216.8201.501002005月6月7月8月9月單位：萬30085.5萬（2024.9）日均DAU54.7min（2024.9）人均每日使用時長（min）5.71次（2024.9）人均每日啟動次數(shù)虛擬社交目前已成為AI在娛樂場景的一大重要應用場景，由AI所提供的強大內(nèi)容生成能力，為虛擬形象賦予了強大的交互可拓展性。以行業(yè)頭部應用星野為例，目前應用MAU活躍已在7月突破200萬，日均DAU穩(wěn)定在80萬水平，人均每日使用時長接近1個小時，產(chǎn)品具備強大的用戶粘性；AI虛擬形象已成為受驗證的創(chuàng)新場景，正在吸引更多社交玩家進入，如傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)社交領域應用Soul同樣推出智能體，用于輔助應用內(nèi)用戶社交活躍增長星野APP應用MAU與用戶粘性數(shù)據(jù) 國內(nèi)社交應用Soul的AI應用落地聊天對話內(nèi)容智能輔助好友關(guān)系推薦社交門檻進一步降低端到端語音大模型，支持真實音色、情感模擬、多語言等特點提供沉浸式的AI陪伴體驗集合文、音、圖像、動作交互為一體的3D虛擬形象提供AI數(shù)字分身，復刻真人AI

游戲互動“

狼人殺”角色扮演AI

音樂互動“

懶人KTV”

音頻智能化合成，

提升社交粘性21語音交互：星火語音大模型升級生成式AI語音技術(shù)水平，實現(xiàn)全語音對話功能，為未來AI應用進一步落地提供新交互無論是AI

Agent，還是AIGC內(nèi)容生成，實踐發(fā)現(xiàn)都依賴于交互形式的變革，因為用戶基本不可能長時間打字跟AI對話，導致用戶跳出率十分高，因此，新一代語音交互的落地將是重中之重；科大訊飛于8月底推出了“極速超擬人交互”技術(shù)，預計未來這種技術(shù)將可以進一步與各類應用結(jié)合，實現(xiàn)AI應用的留存變革訊飛星火“極速超擬人交互”全語音對話功能體驗解析超低時延隨時打斷情緒感知自然語言數(shù)據(jù)來源：公開資料，極光月狐研究院整理用戶可以使用自然語言（帶大量語氣詞）用戶可以隨時介入，

隨時打斷，

不需要用特定稱呼來喚醒系統(tǒng)會很快響應，