2024年度企業(yè)債發(fā)行與承銷(xiāo)合同

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)債發(fā)行與承銷(xiāo)合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)行人1.2承銷(xiāo)商第二條債券發(fā)行規(guī)模2.1發(fā)行總額2.2發(fā)行期限2.3發(fā)行利率第三條承銷(xiāo)商義務(wù)3.1承銷(xiāo)商職責(zé)3.2承銷(xiāo)商權(quán)利第四條發(fā)行程序4.1發(fā)行準(zhǔn)備工作4.2發(fā)行方式4.3發(fā)行時(shí)間第五條承銷(xiāo)方式5.1包銷(xiāo)5.2盡力推銷(xiāo)第六條承銷(xiāo)費(fèi)用6.1承銷(xiāo)商的承銷(xiāo)費(fèi)用6.2其他費(fèi)用第七條發(fā)行價(jià)格7.1發(fā)行價(jià)格的確定7.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制第八條發(fā)行結(jié)果8.1發(fā)行成功標(biāo)準(zhǔn)8.2發(fā)行失敗處理第九條債券交付與支付9.1債券交付時(shí)間9.2支付方式第十條合同的解除和終止10.1解除條件10.2終止條件第十一條違約責(zé)任11.1發(fā)行人違約11.2承銷(xiāo)商違約第十二條爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2適用法律第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容13.2保密期限第十四條其他條款14.1合同的生效14.2合同的修改和補(bǔ)充14.3合同的解除或終止后的權(quán)利義務(wù)處理14.4合同的繼承和轉(zhuǎn)讓14.5合同爭(zhēng)議的解決方式第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)行人1.1.1發(fā)行人全稱(chēng)：____________1.1.2發(fā)行人地址：____________1.1.3發(fā)行人法定代表人：____________1.2承銷(xiāo)商1.2.1承銷(xiāo)商全稱(chēng)：____________1.2.2承銷(xiāo)商地址：____________1.2.3承銷(xiāo)商法定代表人：____________第二條債券發(fā)行規(guī)模2.1發(fā)行總額2.1.1發(fā)行總額：人民幣_(tái)___億元整2.2發(fā)行期限2.2.1發(fā)行期限：____年2.2.2發(fā)行期限起始日期：____年__月__日2.2.3發(fā)行期限結(jié)束日期：____年__月__日2.3發(fā)行利率2.3.1發(fā)行利率：____%第三條承銷(xiāo)商義務(wù)3.1承銷(xiāo)商職責(zé)3.1.1承銷(xiāo)商應(yīng)按照約定時(shí)間和方式完成債券的發(fā)行工作。3.1.2承銷(xiāo)商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人完成發(fā)行相關(guān)的準(zhǔn)備工作。3.1.3承銷(xiāo)商應(yīng)對(duì)債券發(fā)行的市場(chǎng)情況進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，并告知發(fā)行人。3.2承銷(xiāo)商權(quán)利3.2.1承銷(xiāo)商有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整發(fā)行價(jià)格和發(fā)行策略。3.2.2承銷(xiāo)商有權(quán)選擇包銷(xiāo)或盡力推銷(xiāo)的方式進(jìn)行債券發(fā)行。第四條發(fā)行程序4.1發(fā)行準(zhǔn)備工作4.1.1發(fā)行人應(yīng)按照約定時(shí)間向承銷(xiāo)商提供發(fā)行所需的相關(guān)文件和資料。4.1.2承銷(xiāo)商應(yīng)根據(jù)發(fā)行文件和資料制定發(fā)行計(jì)劃和方案。4.2發(fā)行方式4.2.1發(fā)行方式：公開(kāi)招標(biāo)發(fā)行4.2.2發(fā)行對(duì)象：境內(nèi)外投資者4.3發(fā)行時(shí)間4.3.1發(fā)行起始日期：____年__月__日4.3.2發(fā)行結(jié)束日期：____年__月__日第五條承銷(xiāo)方式5.1包銷(xiāo)5.1.1承銷(xiāo)商同意按照約定價(jià)格和數(shù)量包銷(xiāo)全部債券。5.2盡力推銷(xiāo)5.2.1承銷(xiāo)商應(yīng)盡力推銷(xiāo)債券，但不負(fù)必須完成發(fā)行義務(wù)。第六條承銷(xiāo)費(fèi)用6.1承銷(xiāo)商的承銷(xiāo)費(fèi)用6.1.1承銷(xiāo)費(fèi)用為發(fā)行總額的____%。6.2其他費(fèi)用6.2.1除承銷(xiāo)費(fèi)用外，其他費(fèi)用包括但不限于印刷費(fèi)、律師費(fèi)、交易所手續(xù)費(fèi)等，由發(fā)行人承擔(dān)。第八條發(fā)行結(jié)果8.1發(fā)行成功標(biāo)準(zhǔn)8.1.1發(fā)行成功指發(fā)行人在約定時(shí)間內(nèi)完成債券的發(fā)行，達(dá)到或超過(guò)發(fā)行總額。8.2發(fā)行失敗處理8.2.1若發(fā)行未能達(dá)到約定發(fā)行總額，發(fā)行人可以選擇重新發(fā)行或取消發(fā)行。8.2.2若取消發(fā)行，發(fā)行人應(yīng)按照約定方式向投資者退還已收取的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。第九條債券交付與支付9.1債券交付時(shí)間9.1.1債券交付時(shí)間為發(fā)行成功后的__個(gè)工作日。9.2支付方式9.2.1發(fā)行人應(yīng)按照承銷(xiāo)商的指示，向投資者支付債券款項(xiàng)。第十條合同的解除和終止10.1解除條件10.1.1合同解除的條件如下：10.1.1.1雙方協(xié)商一致解除合同；10.1.1.2發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無(wú)法履行。10.2終止條件10.2.1合同終止的條件如下：10.2.1.1債券發(fā)行成功，合同履行完畢；10.2.1.2雙方協(xié)商一致終止合同；10.2.1.3發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無(wú)法履行。第十一條違約責(zé)任11.1發(fā)行人違約11.1.1發(fā)行人違約的情形如下：11.1.1.1未按約定時(shí)間向承銷(xiāo)商提供發(fā)行所需文件和資料；11.1.1.2未按約定時(shí)間支付承銷(xiāo)費(fèi)用和其他費(fèi)用；11.1.1.3未按約定條件完成債券發(fā)行。11.2承銷(xiāo)商違約11.2.1承銷(xiāo)商違約的情形如下：11.2.1.1未按約定時(shí)間和方式完成債券發(fā)行；11.2.1.2未按約定價(jià)格和數(shù)量購(gòu)買(mǎi)債券；11.2.1.3未履行合同約定的其他義務(wù)。第十二條爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.1.1雙方發(fā)生合同爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；12.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2適用法律12.2.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容13.1.1雙方在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，均應(yīng)予以保密。13.2保密期限13.2.1保密期限自合同簽訂之日起算，至合同解除或終止之日起__年。第十四條其他條款14.1合同的生效14.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同的修改和補(bǔ)充14.2.1合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。14.3合同的解除或終止后的權(quán)利義務(wù)處理14.3.1合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照約定方式處理尚未履行的權(quán)利義務(wù)。14.4合同的繼承和轉(zhuǎn)讓14.4.1未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得將合同的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。14.5合同爭(zhēng)議的解決方式14.5.1如雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入1.1第三方定義1.1.1第三方指除甲乙方以外的其他自然人、法人和其他組織。1.1.2第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條第三方職責(zé)2.1第三方介入2.1.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定和合同條款，履行相關(guān)職責(zé)。2.1.2第三方應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲乙方不正當(dāng)影響。第三條第三方權(quán)利2.1第三方權(quán)利2.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定獲取合理報(bào)酬。2.1.2第三方有權(quán)要求甲乙方提供必要的信息和協(xié)助。第四條第三方責(zé)任2.1第三方責(zé)任2.1.1第三方應(yīng)承擔(dān)因其自身原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行或產(chǎn)生損失的責(zé)任。2.1.2第三方應(yīng)按照約定時(shí)間、方式和質(zhì)量要求完成相關(guān)工作。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系2.1第三方與甲乙方的關(guān)系2.1.1第三方與甲乙方獨(dú)立簽訂合同，雙方之間的關(guān)系不屬于本合同的調(diào)整范圍。2.1.2第三方與甲乙方之間的合同，不影響本合同的履行和效力。第六條第三方介入的額外條款及說(shuō)明2.1額外條款2.1.1甲乙方應(yīng)與第三方簽訂獨(dú)立的服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。2.1.2甲乙方應(yīng)確保第三方按照合同約定履行相關(guān)職責(zé)。2.2說(shuō)明2.2.1本合同涉及的第三方介入，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。2.2.2甲乙方應(yīng)根據(jù)合同約定和第三方的工作性質(zhì)，明確第三方的責(zé)任限額。第七條第三方責(zé)任限額2.1責(zé)任限額2.1.1第三方應(yīng)對(duì)其在本合同項(xiàng)下的工作成果負(fù)責(zé)。2.1.2第三方對(duì)甲乙方的責(zé)任限額，應(yīng)根據(jù)合同約定和第三方的工作性質(zhì)予以明確。2.1.3甲乙方應(yīng)根據(jù)第三方的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域和工作性質(zhì)，合理確定第三方的責(zé)任限額。第八條第三方違約處理2.1違約處理2.1.1第三方違約時(shí)，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。2.1.2甲乙方應(yīng)按照合同約定和第三方的工作性質(zhì)，確定違約責(zé)任的范圍和方式。第九條第三方與合同履行2.1第三方與合同履行2.1.1第三方應(yīng)按照本合同的約定，協(xié)助甲乙方履行合同義務(wù)。2.1.2第三方的工作成果，應(yīng)作為本合同履行的一部分。第十條第三方介入的合同變更2.1合同變更2.1.1甲乙方與第三方簽訂的獨(dú)立服務(wù)協(xié)議，如有變更，應(yīng)通知對(duì)方。2.1.2第三方介入的合同變更，不影響本合同的履行和效力。第十一條第三方退出2.1第三方退出2.1.1第三方因故退出本合同項(xiàng)下的工作，應(yīng)提前通知甲乙方。2.1.2第三方退出后，甲乙方應(yīng)重新確定合適的第三方介入。第十二條第三方與合同解除或終止2.1合同解除或終止2.1.1本合同解除或終止，不影響甲乙方與第三方之間獨(dú)立服務(wù)協(xié)議的效力。2.1.2第三方根據(jù)其與甲乙方簽訂的獨(dú)立服務(wù)協(xié)議，有權(quán)要求甲乙方支付未付報(bào)酬。第十三條第三方與爭(zhēng)議解決2.1爭(zhēng)議解決2.1.1第三方與甲乙方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。2.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十四條第三方與適用法律2.1適用法律2.1.1第三方與甲乙方之間的合同，適用中華人民共和國(guó)法律。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)附件二：發(fā)行人與承銷(xiāo)商之間的發(fā)行協(xié)議附件三：承銷(xiāo)商與投資者之間的認(rèn)購(gòu)協(xié)議附件四：發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表附件五：發(fā)行人信用評(píng)級(jí)報(bào)告附件六：發(fā)行人董事會(huì)決議書(shū)附件七：發(fā)行人股東大會(huì)決議書(shū)附件八：承銷(xiāo)商廣告宣傳材料附件九：承銷(xiāo)商銷(xiāo)售報(bào)告附件十：投資者名單附件十一：債券發(fā)行費(fèi)用清單附件十二：債券發(fā)行授權(quán)書(shū)附件十三：合同解除或終止協(xié)議附件十四：爭(zhēng)議解決協(xié)議附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)的詳細(xì)要求和說(shuō)明附件一應(yīng)詳細(xì)介紹發(fā)行債券的基本情況，包括發(fā)行總額、發(fā)行期限、發(fā)行利率、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式等。同時(shí)，還應(yīng)包括發(fā)行人的基本情況、財(cái)務(wù)狀況、信用評(píng)級(jí)、募集資金用途等信息。附件二：發(fā)行人與承銷(xiāo)商之間的發(fā)行協(xié)議的詳細(xì)要求和說(shuō)明該協(xié)議應(yīng)詳細(xì)規(guī)定發(fā)行人應(yīng)提供的文件和資料、發(fā)行程序、承銷(xiāo)方式、承銷(xiāo)費(fèi)用等內(nèi)容。同時(shí)，還應(yīng)包括合同的解除和終止條件、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款。附件三：承銷(xiāo)商與投資者之間的認(rèn)購(gòu)協(xié)議的詳細(xì)要求和說(shuō)明該協(xié)議應(yīng)詳細(xì)規(guī)定投資者應(yīng)購(gòu)買(mǎi)的債券數(shù)量、購(gòu)買(mǎi)價(jià)格、支付方式等信息。同時(shí)，還應(yīng)包括投資者的權(quán)利和義務(wù)、違約責(zé)任等條款。附件四：發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表的詳細(xì)要求和說(shuō)明發(fā)行人應(yīng)提供最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。這些報(bào)表應(yīng)經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，并符合相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則的要求。附件五：發(fā)行人信用評(píng)級(jí)報(bào)告的詳細(xì)要求和說(shuō)明發(fā)行人應(yīng)提供信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行的信用評(píng)級(jí)報(bào)告。該報(bào)告應(yīng)包括發(fā)行人的信用評(píng)級(jí)等級(jí)、評(píng)級(jí)理由、評(píng)級(jí)展望等信息。附件六：發(fā)行人董事會(huì)決議書(shū)和附件七：發(fā)行人股東大會(huì)決議書(shū)的詳細(xì)要求和說(shuō)明這些決議書(shū)應(yīng)證明發(fā)行人董事會(huì)和股東大會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)了債券發(fā)行的相關(guān)事宜，包括發(fā)行總額、發(fā)行期限、發(fā)行利率等。附件八：承銷(xiāo)商廣告宣傳材料的詳細(xì)要求和說(shuō)明承銷(xiāo)商應(yīng)提供其制作的廣告宣傳材料，包括債券發(fā)行公告、宣傳冊(cè)等。這些材料應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，并經(jīng)發(fā)行人批準(zhǔn)。附件九：承銷(xiāo)商銷(xiāo)售報(bào)告的詳細(xì)要求和說(shuō)明承銷(xiāo)商應(yīng)定期向發(fā)行人提供銷(xiāo)售報(bào)告，包括債券銷(xiāo)售情況、投資者反饋等信息。這些報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄債券銷(xiāo)售的進(jìn)展情況。附件十：投資者名單的詳細(xì)要求和說(shuō)明承銷(xiāo)商應(yīng)提供已認(rèn)購(gòu)債券的投資者名單，包括投資者名稱(chēng)、認(rèn)購(gòu)金額等信息。附件十一：債券發(fā)行費(fèi)用清單的詳細(xì)要求和說(shuō)明該清單應(yīng)詳細(xì)列出債券發(fā)行過(guò)程中產(chǎn)生的所有費(fèi)用，包括印刷費(fèi)、律師費(fèi)、交易所手續(xù)費(fèi)等。附件十二：債券發(fā)行授權(quán)書(shū)的詳細(xì)要求和說(shuō)明發(fā)行人應(yīng)提供授權(quán)書(shū)，授權(quán)承銷(xiāo)商代表其進(jìn)行債券發(fā)行的相關(guān)事宜。附件十三：合同解除或終止協(xié)議的詳細(xì)要求和說(shuō)明該協(xié)議應(yīng)詳細(xì)規(guī)定合同解除或終止的條件、雙方的責(zé)任和義務(wù)、合同解除或終止后的處理方式等。附件十四：爭(zhēng)議解決協(xié)議的詳細(xì)要求和說(shuō)明該協(xié)議應(yīng)詳細(xì)規(guī)定雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)采取的解決方式，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人未按約定時(shí)間向承銷(xiāo)商提供發(fā)行所需文件和資料。2.發(fā)行人未按約定時(shí)間支付承銷(xiāo)費(fèi)用和其他費(fèi)用。3.發(fā)行人未按約定條件完成債券發(fā)行。4.承