2024業(yè)務員工作計劃模板（35篇）

精選2024業(yè)務員工作計劃模板（精選35篇）

精選2024業(yè)務員工作計劃模板篇1

一、廣告業(yè)務做好的基礎是業(yè)務員腿勤，嘴勤.

腿勤：指的是業(yè)務員能從各方面搜集客戶信息，并親自數(shù)次拜訪,

積累下與自己保持良好關系的客戶資料.

嘴勤：指的是業(yè)務員能把客戶的業(yè)務與公司的優(yōu)勢巧妙結合起來

并自圓其說，能積累談判經(jīng)驗并不斷實戰(zhàn)，能與客戶取得良好的溝通效

果，能把客戶的心說動.

二、廣告業(yè)務做得更好的基礎是業(yè)務員手巧、心靈.

手巧：指的是業(yè)務員要多動筆，用文字記錄并撰寫出大量的文字

資料.這其中有：

1、會談紀要：

1）、業(yè)務員每次與客戶會談時，能現(xiàn)場用筆記錄會談的過程.能在

會談結束時進行總結，并讓客戶簽字確認.

2）、業(yè)務員每次與客戶在酒桌上座談時，能用心記下雙方談話中關

于業(yè)務的要點；在離開酒桌后業(yè)務員能迅速整理出座談要點，并于次日

傳真或遞交給客戶，由客戶簽字確認.（注：《會談紀要》一是體現(xiàn)業(yè)務

員工作認真；二是讓客戶覺得必須認真對待淡話內(nèi)容；三是通過總結避

免自己在工作中出現(xiàn)遺漏.）

2、客戶分析：

1）、在與客戶第一次見面前需要認真做出《客戶開發(fā)報告》.其中

包括對客戶的市場、產(chǎn)品、以前的廣告經(jīng)歷進行的分析;客戶的競爭對

手的一切情況的分析;制定會談計劃，客戶開拓計劃;對計劃中的關鍵步

驟進行多層次準備.

2）、在與客戶會談或座談后，立刻進行客戶與我方的合作前景分析,

做出《客戶分析報告》.具中包括：對客戶淡話重點的分析，對我方談

話重點的分析，對合作前景的分析以及下一步工作計劃.

3、工作計劃：

業(yè)務員在《會談紀要》、《客戶分析報告》的基礎上制定出下一次與

客戶會談的工作計劃，要求具體到細節(jié).（注：1、2、3、在每次與客戶

會談后，由業(yè)務員依次完成，并一起提交部門經(jīng)理或客戶總監(jiān)或總經(jīng)理,

討論定稿.）

4、工作計劃書：

1）、在客戶有強烈的合作意向，并涉及到我方需進行市場調(diào)研、初

步創(chuàng)意設計時，需由我方業(yè)務員制定《工作計劃書》初稿，并與客戶討

論后定稿.《工作計劃書》明確雙方責任、任務完成時間、質(zhì)量標準以

及責任人.

2）、在我方與客戶簽定正式合同后，由業(yè)務員制定《工作計劃書》

初稿，其中包括我方各部門的分工與責任，客戶提供的配合與支持，雙

方交流溝通的時間、地點.初稿經(jīng)公司中層領導會議通過后遞交客戶，

與客戶探討并最終定稿.

精選2024業(yè)務員工作計劃模板篇2

一、制定每月、每季度的工作計劃。

充分利用現(xiàn)有資源，盡最大努力、最大限度的開拓廣告市場。鑒于

目前我們的終端數(shù)量有限的情況在爭取投放的同時，也會為未來的市場

多做鋪墊工作，爭取有更多大投放量、長期投放的客戶參與進來。根據(jù)

終端數(shù)量的增長情況，有針對性地調(diào)整工作策略、開發(fā)新的領域。

1、在第一季度，以市場鋪墊、推動市場為主，擴大*公司的知名度

及推進速度告知，因為處于雙節(jié)的特殊時期，很多單位的宣傳計劃制定

完成，節(jié)后還會處于一個廣告低潮期，我會充分利用這段時間補充相關

知識，加緊聯(lián)絡客戶感情，以期組成一個強大的客戶群體。適當?shù)膶ふ?/p>

小一些的投放客戶將廣告投放進來，但我預計對方會有要求很低的折扣

或者以貨抵廣告費的情況。

2、在第二季度的時候，因為有五一節(jié)勞動節(jié)的關系，廣告市場會

迎來一個小小的高峰期，并且隨著天氣的逐漸轉(zhuǎn)熱，夏季飲品、洗浴用

品、防蚊用品等的廣告會作為投放重點開發(fā)。

3、第三季度的十一中秋雙節(jié)，廣告市場會給后半年帶來一個交好

的開端，白酒、保健品、禮品等一些產(chǎn)品會加入廣告行列。并且，隨著

我公司終端鋪設數(shù)量的增加，一些投放量大的、長期的客戶就可以逐步

滲入進來了，為年底的廣告大戰(zhàn)做好充分的準備。

4、年底的廣告工作是一年當中的頂峰時期，加之我們一年的終端

鋪設、客戶推廣，我相信是我們廣告部最熱火朝天的時間。隨著冬季結

婚人群的增加，一些婚慶服務、婚慶用品也會加入廣告行列，雙節(jié)的廣

告氣氛也會在這種環(huán)境下隨之而來。

我會充分的根據(jù)實際情況、時間特點去做好客戶開發(fā)工作，并根據(jù)

市場變化及時調(diào)節(jié)我的工作思路。爭取把廣告額度做到最大化！

二、制訂學習計劃。

做市場開拓是需要根據(jù)市場不停的變化局面，不斷調(diào)整經(jīng)營思路的

工作，學習對于業(yè)務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業(yè)務人

員與時俱進的步伐和業(yè)務方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的

學習方向來補充新的能量。產(chǎn)品知識、營銷知識、投放策略、數(shù)據(jù)、媒

體運作管理等相關廣告的知識都是我要掌握的內(nèi)容，知己知彼，方能百

戰(zhàn)不殆（在這方面還希望公司給與我們業(yè)務人員支持）。

另外，在20xx年年末的時候，我報考了*大學的專業(yè)，因為我了解

到其中有很多的做影視前期、后期及管理的課程，廣告部的管理、編播

也會有很多這方面的工作，我將系統(tǒng)地、全面的進行學習，以便理淪結

合實際。好讓自己在廣告部能夠發(fā)揮更大的作用。

三、加強自己思想建設，增強全局意識、增強責任感、增強團隊意

識。積極主動地把工作做到點上、落到實處。

我將盡我最大的能力減輕領導的壓力。以上，是我對20xx年的一

些設想，可能還很不成熟，希望領導指正。火車跑的快還靠車頭帶，我

希望得到公司領導、部門領導的正確引導和幫助。20xx年，我將以嶄新

的精神狀態(tài)投入到工作當中，努力學習，提高工作、業(yè)務能力。

光陰如梭，一年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，新的一年意味著新的起

點新的機遇新的挑戰(zhàn)、決心再接再厲，更上一層樓，一定努力打開一個

工作新局面。

精選2024業(yè)務員工作計劃模板篇3

一、工作目標

作為集團的總部采購部，將負責統(tǒng)籌管理XX集團以及其轄下各分

公司、子公司、各部門的采購工作。在董事長和總經(jīng)理的領導下，總部

采購部將致力于集團采購系統(tǒng)的建設和管理，提高采購及物資供應的效

率，降低經(jīng)營成本，提升公司盈利水平。

(1)長期目標：完善和發(fā)展公司的采購系統(tǒng)，建設有效的采購供應

鏈，逐步提升工作效率，降低經(jīng)營成本，由此提升公司的盈利水平。在

發(fā)展戰(zhàn)略的層面上，總部采購部可以利用采購部的自身優(yōu)勢，有機結合

公司發(fā)展需求與市場形勢，逐步拓展景龍的經(jīng)營模式和渠道，提升景龍

的品牌效應，從而可以更進一步推動XX集團的發(fā)展。

(2)中期目標：逐步建設先進完善的采購系統(tǒng)，建立、豐富和完善

供應商渠道管理系統(tǒng)，理順總公司與各分公司、子公司及各部門間的采

購運作，綜合提升采購效率。

(3)短期目標：構建總公司采購部完整架構，加強與各分公司、子

公司及各部門的溝通，建立及落實標準有效的采購流程及制度，規(guī)范采

購工作，同時開展供應商管理系統(tǒng)建立工作。

二、工作計劃

1、建立總部采購部組織架構。

完成部門崗位的人員配置；明確各崗位的工作職責及工作范疇。

2、制定采購部各項規(guī)章制度、標準工作流程。

制定和落實采購系統(tǒng)的規(guī)章制度；建立和推行標準的采購工作流程;

建立監(jiān)督機制；對采購人員的工作監(jiān)督機制;對采購價格體系的監(jiān)督機

制。

3、考察各分公司、子公司及項目采購部門，并建立溝通渠道。

4、采購系統(tǒng)人員培訓。

5、考察各種材料、設備及軟裝產(chǎn)品供應商，制定與推行供應商資

格認證制度。逐步建立供應商管理系統(tǒng)。

6、埋順采購部與其他部門間的關聯(lián)，制定相應的規(guī)范制度。

7、建立采購數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計系統(tǒng)模塊。

收集各種數(shù)據(jù)材料；對數(shù)據(jù)進行分析與統(tǒng)計；通過對各種數(shù)據(jù)的分

析，提升材料采購成本預算水平，減低采購成本、庫存及工作失誤。

8、建立產(chǎn)品信息系統(tǒng)模塊。

硬裝材料、設備產(chǎn)品信息庫模塊;軟裝產(chǎn)品信息庫模塊;材料樣板房

模塊。

9、建立軟裝采購系統(tǒng)，完成公司交予的軟裝采購工作。

明確軟裝項目的工作職責:建立標準的軟裝工作流程；理順軟裝項

目各個環(huán)節(jié)的工作關系，提升工作效率；完成軟裝項目的具體采購工作。

精選2024業(yè)務員工作計劃模板篇4

一、供應商管理

1、供應商管理存在的主要問題：

(1)缺少實力的一手供應商一一直接生產(chǎn)廠商；

(2)沒有比價環(huán)節(jié)，行政指令性下達：

(3)未簽訂《采購合同》及約束協(xié)議；

(4)采購被動，受供應商牽制。

2、解決方法：

對現(xiàn)有供應商進行綜合評估，以滿足公司現(xiàn)階段的生產(chǎn)需求。對這

些供應商進行篩選，符合評估標準的廠商可繼續(xù)后續(xù)的合作和問題的改

善，反之則淘汰不符合公司采購需求的不合格供應商。采購部門向著每

種物料有3家以上的供應商努力，爭取各種產(chǎn)品逐步達到此要求。為公

司后期的大批量生產(chǎn)做好準備，以獲得最埋想的采購價格和品質(zhì)。新開

發(fā)供應商初次合作，根據(jù)實際情況須組織由總經(jīng)理室、采購、品保和工

程部等人員組成安排對確認樣板0K的廠商進行驗廠程序。

交總經(jīng)理室核準確認，相同材質(zhì)的物料返單，原則以初次比價表核

準的單價為準向合作愉快的供應商進行采購，同時該采購物料的《險驗

記錄報告》判定結果須交付總經(jīng)理室并對應《供應商報價比價表》各備

案一份。

原有供應商須補簽《采購合同》和相關約束協(xié)議，新供應商一律在

初次合作時簽訂《采購合同》。重點培養(yǎng)主要供應商，爭取和一些重要

的供應商達成長期合作協(xié)議。

做好異常情況的妥善處理：因供應商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因

引發(fā)采購異常時，采購部知會相關部門并積極應對。同時，對異常情況

的發(fā)生原因進行分析處理，記錄在案；如有必要，將采取法律程序進行

公司利益的維護工作。

二、各部門的配合及采購流程

1、各部門采購計劃及采購流程存在的主要問題：

(1)采購清單請購物料名稱不規(guī)范，同種產(chǎn)品寫法多樣，不能一次

性提供準確的規(guī)格型號及樣板參照，概念模糊不清；

(2)沒有計劃性進行所需物料的計劃請購，同一事情不能一次性說

明清楚而耽誤或打亂采購部作業(yè)計劃；

(3)經(jīng)常受到上級先聯(lián)絡的資料送達到采購部行政指令性采購，采

購部無法知曉對方情況如何；

(4)同一物料跟催過程多人聯(lián)絡，不能準確傳達供應商交期進度狀

況，導致跟催異常時有發(fā)生；

(5)采購流程沒有形成規(guī)定，導致賬目處理流程混亂無章，單據(jù)不

統(tǒng)一；

(6)人員被動追蹤、無從著手，這是皮具企業(yè)的關鍵環(huán)節(jié)流程，在

我們公司一直缺失。

2、解決方法：

(1)在接到會簽的物料清單指令后進行采購作業(yè)，并跟催物料進度

(做訂單采購物料跟催時間表，利用白板統(tǒng)計異常物料)；

(2)如果需要報價，新產(chǎn)品須在三個工作日內(nèi)提供報價，不需要報

價直接列入采購物料跟催時間表；

(3)采購部以陳先生主導采購全面工作，唐先生負責采購開發(fā)并配

合采購部工作;所有業(yè)務訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部、業(yè)

務部和品保部共同簽板確認(設變請及時以書面形式通知采購部以免造

成不必要的失誤和浪費)；

(4)每次廠商選定以三家或三家以上作為比較，同種品名及型號、

同種質(zhì)量情況下優(yōu)先選擇前期和新準入合作愉快的供應商；

(5)制定采購合同，除現(xiàn)貨市場現(xiàn)金外的訂單原物料采購均須簽訂

《采購合同》(采購合同及訂購單必須帶有原物料確認樣板或圖片)；

(6)供應商提供的物料在備貨完畢后按照確認樣品驗貨；

⑺供應商送貨到倉庫須按公司規(guī)定要求帶送貨相關的清單，以清

單送檢驗貨，合格會簽后返還到采購部；

(8)拿到簽字清單做賬，規(guī)范對賬單據(jù)：現(xiàn)金采購物料除工程部和

板房請購的樣品材料及各部門代購產(chǎn)品之外，其它均須交倉庫入倉后及

時做賬報銷，月結對賬單相關清單也需要逐步規(guī)范；

(9)剩余物料退回公司倉庫入庫暫存以備用；

(10)按照訂單需求，及時完成采購JL作，確保滿足訂單的生產(chǎn)需要。

三、部門管理

1、管理制度和流程存在的主要問題：

(1)管理制度不完善，流程不統(tǒng)一，配合協(xié)作團隊未形成；

(2)部門界限不明確，職責分工不協(xié)調(diào)；

(3)缺乏采購資料檔案的歸檔分類，部門組織架構不完善。

2、解決方法：

(1)加強本部門的溝通和學習，完善部門的管理流程和管理制度，

重點是現(xiàn)金采購和月結采購流程；

(2)收集供應商資料(廠家資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照及稅務登記證等相關資質(zhì))

作為長期合作廠商；

(3)收集產(chǎn)品資料備做產(chǎn)品色卡；

(4)會議室或辦公室開會。

精選2024業(yè)務員工作計劃模板篇5

很榮幸能有機會加入公司。雖入職時間較短，仍深深地感受到我司

井然有序的管理秩序及我們部門充滿朝氣的團隊氛圍。在這個崗位上，

我明白臨的機遇和挑戰(zhàn)都是巨大的，外貿(mào)業(yè)務知識及經(jīng)驗的積累都需要

自身不斷的努力和學習。

在新的一年里，我對自己的工作情況計劃如下：

一、產(chǎn)品市場分析

1、廣告光源一向是外貿(mào)業(yè)務的主推方向，燈簾、燈條、燈管、模

組、超薄燈箱都比較有優(yōu)勢，很多的產(chǎn)品的價格已經(jīng)比之前的低了很多。

今后還需要多做一些產(chǎn)品優(yōu)勢的比較文檔，產(chǎn)品案例分許與應用，讓客

戶更加了解我們的產(chǎn)品，讓客戶信賴我們的產(chǎn)品。

2、商業(yè)照明燈具由于價格比較高，很多國外客戶基本不能理解。

但還是需要更多的了解產(chǎn)品，多做優(yōu)勢比較文檔，尋找優(yōu)質(zhì)高端客戶。

3、高端產(chǎn)品就需要尋找優(yōu)質(zhì)客戶。目標客戶定位在日本、德國、

美國等國家。用心運用不一樣的搜索引擎尋找客戶，不能只依靠阿里巴

巴。

二、對日后工作的安排

1、在開發(fā)客戶這方面，可適當?shù)母淖儾呗?，增加在免費平臺上和

商業(yè)網(wǎng)站上發(fā)布供應信息、；參加一些展會；嘗試用國外的本地搜索引擎。

以尋找目標市場的商業(yè)網(wǎng)站、行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站、商會網(wǎng)站及產(chǎn)品專業(yè)網(wǎng)站

為方向，了解并聯(lián)系目標市場知名度高銷售網(wǎng)絡龐大的進口商。

2、在和客戶溝通這方面，很重要的一點是確保帶給給客戶的信息

是正確并能到達的的。當客戶沒下單前，了解客戶的性質(zhì)，到達知己知

彼。在客戶下單后，需及時向客戶匯報交期，詢問是否仍有詢價。

3、發(fā)貨后，可在客戶收到貨一周后追蹤產(chǎn)品的質(zhì)量反饋，如有問

題，首先要明確自我對于這個事件的態(tài)度，同時要及時幫客戶解決問題,

4、在追蹤客戶這方面，適時發(fā)郵件向客戶問候并詢問是否有采購

計劃，每次追蹤問候都需不一樣，換個方式問。備忘客戶的一些重大節(jié)

日和生日，在這些有紀念好處的日子里送上自我的一份祝福，給客戶心

底留下一個親切的印象。

三、銷售目標

明年的銷售目標最基本的是做到月月有進帳的單子，爭取2、3個大

訂單，向年銷售額60萬進軍。根據(jù)自我制定的任務，把任務根據(jù)具體

狀況分解到每個季度、每月、每周、每日，在不斷歸納總結吸取教訓的

基礎上提高銷售業(yè)績。

1、年銷售目標：60萬。

2、月銷售目標：5萬。

①現(xiàn)有已成交客戶8個，爭取明年爭取更多的訂單，保證成交量在

10萬以上；

②優(yōu)化阿里巴巴網(wǎng)站，收更多的’詢盤，用心跟進客戶，爭取成交

量在10萬以上；

③搜索引擎營銷，比如google等國際搜索引擎上的搜索，爭取成

交量在10萬以上；

④國際展會、交流會，提前做好宣傳資料及產(chǎn)品報價資料的詳盡文

件圖片，尋找更多的客戶；

⑤重點參考之前成功案例分析有效的營銷途徑和方式方法。

三、對自我有以下要求

1、做好每一天的工作記錄，避免遺忘重要事項。做好客戶的跟蹤,

對客戶的聯(lián)系進度及時記錄，對以往與客戶相互間發(fā)送的技術及報吩資

料要歸類整理好，以便隨時聯(lián)系。與外貿(mào)的同事一齊總結，周一小結，

每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時進行改正，讓自己下次不

要再犯。

2、接觸客戶之前要多查、了解顧客所在的公司的主要產(chǎn)品，不要

千篇一律的回復郵件。以便決定客戶的需要和問題，然后針對顧客的需

要和問題，提出建設性的意見。向客戶做出建設性意見，會更有利于贏

得客戶的好感，這樣能夠給客戶留下良好的印象，有利于長期接觸，了

解市場需求，客戶需求，做好記錄。

3、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣才會有長遠的客戶。在有些問

題上你和客戶是一致的。對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低

三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象?？蛻粲龅絾栴}，不

能置之不理必須要盡全力幫忙他們解決。要先做人再做生意，先賣信譽

后賣產(chǎn)品，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。

精選2024業(yè)務員工作計劃模板篇6

一、多渠道采購

在上半年中，在采購電腦時，選擇的采購商單一，導致最終自己的

工作沒有完成。從而造成了極其嚴重的惡果，當急急忙忙尋找第二家合

作人由于時間緊迫。讓公司出現(xiàn)了損失，雖然不大，但這也是自己失職，

我會積極改變。在下半年中，決定采購商至少保證能夠穩(wěn)定供貨商有三

家，然后根據(jù)三家提供的產(chǎn)品質(zhì)量和性價比決定采購份額，這樣避免意

外發(fā)生。就算一家倒閉，另一家也可以繼續(xù)為公司提供所需的產(chǎn)品，保

證公司正常工作運轉(zhuǎn)，當然在選擇合作商方面會按照過去合作者對其評

價，如果真的符合公司要求我們會簽訂合同，當然合同只是一方面，對

于付款，一律貨到付款，避免出現(xiàn)賴賬事件。

二、制定采購方案

采購時因積極做好采購方案，只有制定了相應方案，做好了規(guī)劃，

這樣我們才可以保證在工作時不失去方向，對于方案一般我喜歡制定兩

份以上，一個是現(xiàn)在工作所需，另一份是作為備選方案，當一份方案不

能執(zhí)行，另一份方案就會及時啟動，這樣做也避免自己一時失策，可以

及時補救。當然采購方案按照部門要求，必須要經(jīng)過經(jīng)理批準才能夠得

到真正確認，這才是我們需要做到的一點。對于未來發(fā)展，更具經(jīng)埋安

排做好規(guī)劃，在下半年，按月制定方案，并根具方案內(nèi)容做好相關決策。

三、團結同時共同完成任務

在很多時候工作任務比什么都重要，想要做好工作，就必須要完成

當前任務，一般我僅是按組來完成工作，有什么工作需要我們都是需要

積極開展，不能有任何遺漏，只要保證按時做到就可，當公司安排的任

務期限快到時.，第一時間要做的事情，就是完成工作，做好自己任務，

不會耽擱時間。我僅在公司工作一切都是一公司的任務為重，所以當先

要做的是準時高效，我們會各分其職，各自做好工作，堅決不違反公司

規(guī)定。我負責與商家談判溝通，其他人簽訂合同，自己擅長什么就做什

么絕不會干涉任何其他工作。

精選2024業(yè)務員工作計劃模板篇7

**年上半年，我市個險業(yè)務工作在省公司的正確指引下、在分公司

黨委、總經(jīng)理室的正確領導和大力支持下，認真貫徹落實分公司全保會

議精神，圍繞抓隊伍、促發(fā)展，優(yōu)結構、增效益，嚴管控、防風險這條

主線，和個險業(yè)務工作擴充人力、提高產(chǎn)能、強化管理的總體要求，強

化營銷基礎管理建設，緊緊圍繞攜手創(chuàng)富這一主題，大力發(fā)展XX年期

及以上期交業(yè)務，進一步加大市場開拓力度，優(yōu)化險種結構，各項業(yè)務

指標較上年同期相比均取得了一定的成績。

回顧**年上半年個險業(yè)務工作，我們主要開展了以下幾方面工作：

一、認真做好業(yè)務企劃，有效推動業(yè)務發(fā)展。

**年以來，按照省公司業(yè)務發(fā)展的指導思想，在歷次業(yè)務競賽活動

中突出銷售人員創(chuàng)富主題，圍繞這一主題分季度策劃了**次全市范圍內(nèi)

的大型業(yè)務企劃工作：

一季度，為了實現(xiàn)XX年首季，特別是首月業(yè)務開門紅，我們于**

年12月UT3日在延安窯洞賓館以**年攜手創(chuàng)富幫扶團總結表彰大會

的召開為契機，邀請?zhí)锓祭蠋煘槿?*余名銷售精英和營銷主管進行了

開門紅業(yè)務的啟動培訓工作，統(tǒng)一全員開門紅業(yè)務思想。借助培訓班的

東風，我們于**年12月14日，在延安窯洞賓館隆重組織召開了**年一

季度紅牛精耕春滿神州業(yè)務競賽啟動大會，會上出臺了個人業(yè)務競賽方

案。明確了各單位的任務目標及一季度各階段的實施步驟和實施目標，

提出了分段經(jīng)營、分段考核的辦法來推動階段業(yè)務的發(fā)展。

二季度根據(jù)省公司提出的時間過半、任務過六五的目標以及我市加

快發(fā)展個險1XX年期及以上期交業(yè)務的發(fā)展思路，我們制定了二季度紅

牛精耕創(chuàng)富增效個人業(yè)務競賽企劃方案。為了確保方案目標的實現(xiàn)，

期間根據(jù)省公司有關培訓會議精神，我們又制定下發(fā)了《中國分公司魅

力國壽攜手創(chuàng)富活動企劃方案》，通過在全市銷售人員中廣泛開展綃售

技能大練兵活動和百天百人萬人萬元活動來營造個險業(yè)務發(fā)展的競賽

氛圍，提高銷售人員展業(yè)的水平和技能，鞏固和發(fā)展銷售隊伍。

通過努力，我們于6月15日，以20xx年期保費**萬元的收入，圓

滿完成了省公司下達的半年XX年期過六五目標任務，在全省贏得了榮

譽。

二、組織召開業(yè)務啟動會，有效形成思想合力，確保階段目標達成。

前半年以來，圍繞每個業(yè)務企劃方案的出臺，我們都策劃并組織召

開業(yè)務啟動會，進一步統(tǒng)一思想，凝聚力量，確保各階段目標任務的達

成。期間先后策劃組織了一季度紅牛精耕春滿神州開門紅業(yè)務啟動大

會，采取單位之間對抗的辦法營造競賽的氛圍；2月份春節(jié)過后，在延安

交際賓館借助省公司王新生總經(jīng)理致營銷主管和廣大營銷員的一封信

的有利時機，以進一步增強主管自主經(jīng)營意識為目的，及時組織召開了

春節(jié)過后的個險業(yè)務工作。

3月份在全市兼職組訓選拔培訓班結束之際啟動了全市為期一個月

的兼職組訓攜手創(chuàng)富幫扶活動，通過幫扶活動在實踐中檢驗兼職組訓的

基本技能。二季度4月1日在全市系統(tǒng)啟動了紅牛精耕創(chuàng)富增效二季度

個險業(yè)務工作，通過強化舉績率和創(chuàng)富達標率來進一步夯實基礎，盤活

低績效人力。并借助精英高峰會分配名額來激發(fā)銷售人員的展業(yè)積極

性，增強其精英榮譽感，統(tǒng)一思想，凝心聚力。

三、加強對銷售人員培訓，提升銷售人員展業(yè)技能。

2月份春節(jié)過后，為了盡快使銷售人員回歸到正常的業(yè)務工作中來,

增強團隊主管的自我精英意識，我們在延安交際賓館舉辦了全市系統(tǒng)**

余名主管和部分精英人員參加的營銷主管培訓班，培訓班邀請到了全省

銷售精英、優(yōu)秀主管甄國麗從實戰(zhàn)的角度和我市主管進行溝通和交流。

通過培訓使所有的人員了解和掌握最基本的產(chǎn)品銷售流程和職業(yè)

道德，為以后長期從事這項工作奠定了基矗截止6月底，我們已經(jīng)累計

舉辦了四期新人半軍事化崗前培訓班，參訓人數(shù)達到**人。每期新人培

訓班后，我們都出臺新人回歸團隊后為期一個月的業(yè)務推動方案，并安

排專人進行追蹤，通過這些工作的實施，使這部分新人在一季度和二季

度的業(yè)務沖刺中發(fā)揮了積極作用。

四、抓增員、有效提升銷售隊伍規(guī)模。

自**年1月份以來，在歷次業(yè)務活動中我們都將增員工作作為一項

常態(tài)事項來抓，突出增員的長期性。2月份，圍繞增強各級主管的自主

經(jīng)營意識，以基本法為抓手，在營銷團隊中打造標準化營銷組、營銷分

處、營銷處活動，為使此項活動用制度的形式確定下來，我部制定下發(fā)

了《中國分公司攜手創(chuàng)天下標準化營銷團隊創(chuàng)建方案》，并在2月中旬

舉辦的全是主管培訓班上專門進行了培訓宣導，力求讓每個營銷主管都

明白分公司推出這一方案的背景、目的和意義，尤其是各級主管達標后

的激勵措施，讓人人都參與到標準化營銷團隊創(chuàng)建中來。

五、狠抓農(nóng)村標準化營銷服務部建設。

在**年農(nóng)村營銷服務部標準化建設的基礎上，今年以來，結合我市

實際情況，農(nóng)村營銷服務部建設繼續(xù)以兩實一大為目標，突出一個實字,

即隊伍實、業(yè)績實。為此，我們在充分調(diào)研的基礎上結合《中國保險股

份有限公司延安分公司農(nóng)村營銷服務部建設一三年規(guī)劃》，制定下發(fā)了

《中國保險股份有限公司延安分公司**年農(nóng)村標準化營銷服務部創(chuàng)建

方案》，進一步明確了**年各單位、各個營銷服務部的人力發(fā)展目標和

20xx年期業(yè)務發(fā)展目標。

六、加強組訓隊伍建設，提高組訓工作積極性。

根據(jù)業(yè)務發(fā)展和團隊建設的要求，為了更好的突出組訓人員的作用

和優(yōu)勢，我們先后蛆織了四次組訓例會，分享了組訓人員的工作經(jīng)驗，

透明了組訓人員的收入情況，安排部署了每個階段的工作。

七、配合財務部門全面推動非現(xiàn)金收付費工作。

在四月份，為了緊跟分公司步伐，配合財務部門做好非現(xiàn)金收付費

工作，我部在第一時間先在組訓例會上對所有組訓及主管個險副經(jīng)理進

行了非現(xiàn)金收付費的宣導工作，緊接著制定下發(fā)了非現(xiàn)金收付費營銷員

宣導膠片和中國分公司非現(xiàn)金收付費操作指南，并印制成冊，下發(fā)給每

個銷售人員，對全市系統(tǒng)非現(xiàn)金收付費順利進行奠定了堅實的基礎。

第一、加強業(yè)管工作，構建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務體系。

保險公司銷售業(yè)務員工作計劃。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風

險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在

**年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。

1、對承保業(yè)務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來

控制承保風險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權限擬承保

的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。

2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺，通

過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承保基礎數(shù)據(jù)庫，

并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期

業(yè)務計劃。

3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度，確保

風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務的風險情況，執(zhí)行有關分?；蛟俦ｋU管

理規(guī)定，確保合理分散承保風險。

4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新

核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的

培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的

保障。

第二、提高客戶服務工作質(zhì)量，建設一流的客戶服務平臺。

隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場

業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風

險或風險投資的服務，因此，建設一個優(yōu)質(zhì)服務的客服平臺顯得極為重

要，當服務已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時,

客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經(jīng)過**年的努力，

我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著

業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在20xx

年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將

熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功

能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意最大化。

2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行熱

情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效的服務宗旨，堅持主動、迅速、準確、合理的原

則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘

定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查

勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專

職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘、定

損理賠質(zhì)量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

4、在20xx年6月之前完成營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機

構的下延工作，至此，全區(qū)的服務網(wǎng)點建設基本完善，為公司的客戶提

供高效、便捷的保險售后服務。

第三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。

根據(jù)20xx年中支保費收入*萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機

動車輛險85隊非車險10%,人意險5%。**年度，中心支公司擬定業(yè)務

發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入*萬元，各險種比例計劃為機動車輛

險75%,非車險15%,人意險10%,計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施

完成。

1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛

險業(yè)務，允分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們

工作的重點，**年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點

在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的

臺階。

2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對

效益好，風險低的企業(yè)要重點公關，與企業(yè)建立良好的關系，力爭財產(chǎn)、

人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工

作，在**年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與釵行的代理業(yè)務工作。20xx年10月我司經(jīng)過積極地

努力已與XX銀行、中國XX銀行、中國XX銀行、中國XX銀行、XX銀行

等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，20XX要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上

的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大強行

在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務上的

新突破，實現(xiàn)險種結構調(diào)整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良

好的基礎。

今年，雖然受金融風暴經(jīng)濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭

將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去

創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險事'也而奮斗。

精選2024業(yè)務員工作計劃模板篇8

1）建立一支業(yè)務熟悉度高，并且績效相對穩(wěn)定的精英銷售團隊。

銷售人才是公司的無價資源，是企業(yè)最寶貴的資源業(yè)務人員決定

業(yè)績的好壞，銷售人員決定公司銷售量的業(yè)績，擁有一支具有超強能

力的銷售人員，合作精神的業(yè)務團隊是公司能夠做大做強的根本。在工

作中建立積極向上，奮進，具有創(chuàng)新的團隊作為一項重要的工作。也是

重點建立一個和諧，具有殺傷力的團隊作為一項主要的工作來抓。

2）完善業(yè)務制度，建立一套明確系統(tǒng)的業(yè)務管理辦法。

完善銷售制度，建立一套明確系統(tǒng)的業(yè)務管理辦法。銷售管理是

企業(yè)的老大難問題，業(yè)務人員掃街，尋找信息，銷售人員出差，見客戶

處于放任自流的狀態(tài)。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中

發(fā)揮主觀能動性，對工作有高度的責任心，增強銷售人員的自信意識,

把公司視為一個大家庭的主人翁意識，提高業(yè)務銷售業(yè)績，鼓動銷售人

員的上進心.

3）培養(yǎng)業(yè)務員發(fā)現(xiàn)問題，總結問題，吸取好的意見，好的經(jīng)驗，

不斷自我提高學習的習慣。

培養(yǎng)銷售人員發(fā)現(xiàn)問題，總結問題目的在于提高銷售人員綜合素

質(zhì)，在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結問題并能提出自己的看法和建議，業(yè)務能

力提高到一個新的檔次。對待新事物的見底,能夠挖掘銷售人員的潛力,

將之發(fā)揮最大，同時使銷售人員對自我提升認知能力一個飛躍.

4）建立自己的人際網(wǎng)絡，對周邊的新信息努力尋找。

及時解決中途出現(xiàn)的意外事件問題，以出差過程中遇到的一系列的

問題，約好的客戶突然改變行程，毀約，車輛不在家的情況，使計劃好

的行程被打亂，不能順利完成出差的目的。造成時間，資金上的浪費。

為避免類似的問題反復出現(xiàn),要有自己的并且是多方面的人際網(wǎng)絡，就

好似一條源源不斷的水管，不斷地有水流入來，未雨綢繆的概念要根生

地固，單一的網(wǎng)絡是不夠的，同時還尋找新的信息，有發(fā)展的信息要多

多用心。使面對意外的問題時,能夠游刃有余的去解決,正常完成計劃

5）銷售目標

根據(jù)公司下達的銷售任務，把任務根據(jù)具體情況分解到每月，每

周，每日，監(jiān)督自己努力完成各個時間段銷售任務。并在完成銷售任

務的基礎上提高銷售業(yè)績.要有恒心,堅持努力不懈的精神，提高整個業(yè)

務團隊的標準.

公司發(fā)展是與整個公司的員工綜合素質(zhì)，公司的指導方針，團隊的

建設是分不開的。提高執(zhí)行力的標準，建立一個良好的銷售團隊和有一

個好的工作模式與工作環(huán)境是工作的關鍵。要逐步了解老客戶中有潛力

開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭

為客戶公司的知識產(chǎn)權保護做到最全面，代理費用每月至少達1萬元以

上。

精選2024業(yè)務員工作計劃模板篇9

一、20xx年總體總結

在20xx年中我主要完成了上級交給的任務，具體內(nèi)容有：報表的

審核、數(shù)據(jù)的整理、人員調(diào)動的安排，在每一項的工作中都做好詳細的

記錄，并對每一階段的工作進行定時的總結，對于不同階段出現(xiàn)的問題

進行及時的反思，并且認真分析其原因，努力做到在下一次的工作中不

會出現(xiàn)類似的問題。

二、20xx年初步計劃

在新一年度的工作計劃上主要從個人的思想、工作態(tài)度、和任務的

完成三個方面來入手，爭取在新一年的工作中，全方位的提高自己。

（一）個人思想

在新一年中，要更加明確自己的_L作職責，時刻關注公司的相關幼

態(tài)，以“顧客至上”為工作準則，真正踐行“服務思想。而不是簡單

地作為一句口號，所以這也就要求自己不斷的強化自身的思想認知，用

心去對待工作。因此計劃每周做一次自己的思想總結，主要針對這一周

的事情進行簡短的自我反思。

（二）工作態(tài)度

職場人的工作態(tài)度是始終需要重視的話題。這也是我不斷反省自己

的，在過去的一年里，個人的工作態(tài)度并未存在較大的問題，但是在新

一年的工作中我也不會放松警惕，因為工作都會存在一個“倦怠期”，

而恰恰就是在這段時間里，自己的工作態(tài)度最容易出現(xiàn)問題，所以計劃

每周的周五進行一次工作狀態(tài)的分析，如果出現(xiàn)懈怠的情況就要及時的

采取措施，具體的方案根據(jù)當時的'情況進行制定。

（三）任務的完成

在20xx年中，工作內(nèi)容基本沒有變化，而為了更有效率的完成，

計劃適應的改變工作方式，那么具體適應時間設置為三天，如果三天后

發(fā)現(xiàn)工作完成效果并不理想，就做出進一步的調(diào)整，同時對于此階段出

現(xiàn)的情況進行詳細的分析記錄，方便日后對這一部分的總結。

每一份工作計劃的制定，都是對自己的一次規(guī)范，為了將工作變得

更加的有調(diào)理，同時體現(xiàn)工作的意義，就必須提醒自己認真完成所制定

的計劃，絕不以敷衍的態(tài)度對待。那么本次的計劃也會根據(jù)20xx年的

具體工作進行變化，希望在這一年中能夠取得新的成就。

精選2024業(yè)務員工作計劃模板篇10

為確保公司物流部的工作能順利正常的開展，為了公司能節(jié)約相對

成本，也為讓公司對我的工作進行考核，我將做好以下方面的計劃，來

提高工作效率，更好的開展工作。

一.繼續(xù)提高員工素養(yǎng)，強化員工服務意識

人是萬物之本，員工是企業(yè)生存的命脈，只有企業(yè)真正重視員工，

關心員工，讓員工感受到企業(yè)的溫暖，員工才會用更好激情來為企業(yè)付

出。當然我們企業(yè)更需耍有先企業(yè)后個人的高素質(zhì)員工，因此我們必需

加強員工培訓，提高員工積極性，增強員工個人素養(yǎng)，使員工更有團隊

精神和奉獻精神。只要員工的個人素養(yǎng)真正提高了，能真正關心企'也，

那么我們部門的服務水平也就相應的提高了，各項工作也能順利的進

行。這樣就進入了一個良性循環(huán)的過程中。對此向公司提出兩點建議：

一是不建議加班，當然前提是在高工作效率和計劃任務完成的情況之下;

二是獎與懲相結合，不能光有懲而不獎，反之當然也不行，二者是相輔

相承，缺一不可。

二.不斷完善管理制度

由于物流部不是直接創(chuàng)造經(jīng)濟價值的部門，再加上物流部缺乏系統(tǒng)

的規(guī)章制度和管理工作方面存在的漏洞，所以往往會被本部門員工誤認

為不被公司重視，對員工工作積極性有一定的影響。對此需不斷完善部

門管理制度，需實施《崗位責任制制度》、《交接班制度》、《車輛管理制

度》、《文件管理制度》、《獎懲制度》等。

三.加快管理崗位建設

我將結合本部門崗位的具體工作情況，逐步優(yōu)化組織結構，使其“基

層具體落實、中層監(jiān)督指導”。使各崗位人員明確其職責所在，以便在

工作中各司其職，各盡其責，繼而爭先創(chuàng)優(yōu)。

四.作內(nèi)容及安排

1.收發(fā)貨流程進行梳理，改進，并督促物流部員工嚴格按標準執(zhí)行,

實行崗位責任制。制定預防可能發(fā)生的錯誤，及時發(fā)現(xiàn)，糾正不正確的

工作方法。

2.每日早會十分鐘，計劃當天的工作安排，及總結上一天的工作完

成進度，出現(xiàn)的問題，困難，部門崗位需要協(xié)助配合的安排，表揚有進

步，工作較主動積極等個人，激發(fā)員工的工作激情。

3.每日下班前檢查各項工作完成情況，已完成事項，未完成事項，

待辦事項，第二日需交接事項或緊急待辦事項。檢查電源，門窗是否關

閉。清潔是否到位等。

4,每日開單員下班前檢查當天單據(jù)的準確性，完整性，是否按時交

財務。檢查系統(tǒng)所有單據(jù)，有無異常情況，庫存有無異常數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)問

題立即解決。

5.每周/月總結本周/月工作情況，對工作中出現(xiàn)的問題、困難提出

可執(zhí)行建議/方案，對工作中作出成績，有重大進步，為公司提出建議,

或努力工作，盡心盡力者給予表揚或獎勵。

6.各種物料碼放、搬運入庫時應先內(nèi)后外、先下后上。檢查貨架的

貨品是否按規(guī)定陳列，整個庫房保持整齊，整潔，有無臟亂現(xiàn)象，貨品

名，標簽，及價格是否一致。

7.嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫收發(fā)貨人員對當日發(fā)

生的業(yè)務必須及時登記，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正

確無誤。不定時復核實物和庫存差異，當天發(fā)現(xiàn)有差異數(shù)據(jù)當日處理，

找出原因，并糾正錯誤。

9.倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別

類建立相應的明細賬，凡是無吊牌貨品一律找出同款貼上標簽（款號，尺

碼，價格），凡是淺色衣服原則上全部套外包裝袋。

10.做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫收發(fā)貨人員必須對

各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、吊牌、物一致。如有變動

及時向主管領導及相關職能部門反映，以便及時調(diào)整。

1L庫存物資清杳盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差縉，及時查明原因，并進行

相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準

后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問

題（如受潮或損壞等），及時的用書面的形式向有關部門匯報。

12.合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等分類存放，分別做

賬。廢料根據(jù)實際情況合理利用。各種物料不得拋擲。

13.倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔。

所有單據(jù)必須有責任人簽字，并且字跡清楚。

14.提前做好部門內(nèi)員工請/休假的工作交接安排，并和其它部門做

好銜接安排。

15.了解員工的基本情況，需求，困難，幫助其解決問題，真正關

心每位員工，讓他放心的工作。鼓勵員工學習，營造和諧，團結，共進

步的環(huán)境，使員工感覺工作是一種快樂。

五.工作重點

1.對物流部操作流程進行合理改進，重點為貨物入庫流程，出庫流

程的改進，做到貨物進出正確、準確、及時。

2,對庫房貨物的管理，做到貨物標識齊全、唯一、正確。

隨著公司的不斷發(fā)展，物流部規(guī)模也將得以壯大。我將以公司利益

為中心，以服務客戶為宗旨、以降成增效為目標的原則開展工作。加強

部門管埋建設，不斷提高員工素養(yǎng)，強化員」二服務意識。使全體員，齊

心協(xié)力、努力奮斗，爭取取得更好的效益。

一、銷售代表招聘途徑

通過與高校合作，錄用高校旅游專業(yè)學生實習，通過培訓成為一

個合格的銷售代表，優(yōu)秀者晉升客戶經(jīng)理。通過人才市嘗網(wǎng)絡進行招聘。

（高校；揚州職大旅游管理系、鎮(zhèn)江高專旅游系、鎮(zhèn)江旅游學校）

二、崗位概述

負責分管地區(qū)的市場調(diào)研、銷售，掌握市場動態(tài)，完成片區(qū)銷售指

標。

三、工作內(nèi)容

第一階段

1、參加公司新員工培訓，了解、熟悉、掌握《員工手冊》內(nèi)容、

公司文化、公司產(chǎn)品；（如：《員工手冊》、禮儀素質(zhì)訓練、心理心態(tài)訓練、

公司簡介和景點景區(qū)知識）

2、部門培訓，了解、熟悉、掌握企業(yè)經(jīng)營知識、銷售途徑、銷售

方法、市場調(diào)研方法、提高開拓和執(zhí)行能力；（如：熟悉旅行社產(chǎn)品、旅

游線路操作流程，了解旅行社計調(diào)工作等）

第二階段

1、根據(jù)市場目標，細化并制定所轄區(qū)域旅行社調(diào)研內(nèi)容，確定拜

訪計劃，做好調(diào)研表及拜訪日志；

2、負責對所轄區(qū)域的旅行社及各類客戶進行拜訪、洽談，確定目

標旅行社及客戶；

3、邀請重要旅行社及目標客戶參觀考察，確定合作方式，建立良

好的合作關系；

4、在實際操作中熟悉市場動態(tài)；

第三階段

1、掌握市場動態(tài)及合作旅行社、客戶的情況，并及時向上級遞交

書面報告；

2、認真做好訪客日志記錄、了解近期旅行社線路推薦情況、旅行

社收客情況、旅行社廣告上線情況、旅行社的特殊要求，從中了解客戶

對公司的各項意見和要求，及時將有關情況向上一級領導匯報、反映；

3、負責了解所轄區(qū)域的市場信息，積極尋找和發(fā)現(xiàn)潛在的客戶并

及時整理、匯報，以便公司對該區(qū)域的市場掌控、調(diào)整；

4、負責重要團隊、大型團隊的銜接、接待工作；

5、及時對客戶進行回訪，了解公司接待質(zhì)量，并將問題反饋至公

司；

6、積極參加部門及公司組織的培訓，不斷提升業(yè)務技能；

7、建立合作旅行社的檔案；

8、負責所轄片區(qū)廣告投放的跟蹤工作；

9、負責公司政策調(diào)整、重大活動舉辦的信息傳達工作；

10、負責催收所轄區(qū)域合作客戶的欠款；

11、每周日下班前將上周工作小結及下周工作計劃提交旅行社市場

主管審批;

四、重點業(yè)務片區(qū)及輔助業(yè)務片區(qū)

中國人口主要密集省份在：河南、山東、四川、廣東、江蘇、河北、

湖南、安徽、湖北、北京，中國經(jīng)濟最發(fā)達的省份主要是：廣東、浙江、

江蘇，主要是沿海、沿江省份。所以重點業(yè)務片區(qū)在：華東、華北、華

中、華南及臺港澳地區(qū)。輔助業(yè)務片區(qū)在:西南、西北及東北片區(qū)。

精選2024業(yè)務員工作計劃模板篇11

一、銀行駐點營銷

幾年前，銀行駐點營銷是市場一種創(chuàng)新，讓券商從營業(yè)部的坐商走

向了市場，讓單一的營業(yè)部場地，擴張到全市所有的銀行網(wǎng)點，因當時

的銀證通模式，銀行直接可以開立券商資金賬戶，客戶可以在銀行進行

一站式的手續(xù)辦理。讓券商拓展了極大的一部分離營業(yè)部很遠很遠的客

戶，券商投入小，產(chǎn)出高。銀行開發(fā)的客戶質(zhì)量也相對比較好。

為此，我銷售部與銀行關系須注意以下五點：

1、要建立雙方長期合作關系。

2、一般企業(yè)在銀行都有個企業(yè)帳戶，可以通過銀行工作人員的推

薦來幫本營業(yè)部實現(xiàn)。他們和企業(yè)有個很好的交流合作關系。對他們比

較信任。這點要求銀行和本營業(yè)部的合作關系處理好。

3、管理層要對銀行公關關系的重視。每隔半月或新人報到之時都

工有上級對銀行關系的回訪。

4、在重要節(jié)日會送上些禮品。通常情況下，禮物費用控制在1000

元左右。

5、對于重點駐點網(wǎng)點公關，需營業(yè)部利用資產(chǎn)的資源為網(wǎng)點注入

一定量的存款，為營銷員提供更好的業(yè)務開展空間。

綜上所述，營業(yè)部門高管應重視商業(yè)銀行負責人的公關行動。

二、與大通訊機構的合作營銷

要與電信、移動、聯(lián)通、鐵通、網(wǎng)通等機構合作。合作模式應有所

不同，例如移動、聯(lián)通，僅對券商開放系統(tǒng)的合作是不夠的?？稍谄錉I

業(yè)廳布點，發(fā)展具內(nèi)部員工。具余的中大型的逋訊機構，合作的內(nèi)容包

括，通訊商的資源共享，通訊商入駐小區(qū)營銷活動時，雙方共同營銷。

券商負擔部分通訊機構的產(chǎn)品贈送、通訊商的營銷人員兼職券商的營

銷，實現(xiàn)雙贏。

三、低傭金的促銷

北京市場的傭金，應該是目前以來最低的階段。從華泰證券20-

年開始就以所有客戶的傭金打至0.8%°,北京市場進入了傭金價格戰(zhàn)，

各券商紛紛跟進，愈演愈烈，現(xiàn)在的光大證券開展傭金年費制，打出“一

天一元，輕松一年”口號，但是實行傭金年費制的這一時期，光大證券

一直莫名其妙的沒有得到多大的擴張，其主要原因是缺少一支強有力的

營銷隊伍。目前，營銷團隊人數(shù)多，且人員相對穩(wěn)定的券商開始對低傭

招攬客戶的方式有所收斂，實行按資產(chǎn)多少來規(guī)定傭金比率，并隨著咨

詢方面優(yōu)勢的提高逐漸取消降傭制度。目前新進的券商，都是以低羽來

招攬客戶，新進來的安信證券的傭金比例是整個北京市場最低的，10

萬左右都可以給0.3%。?？紤]到目前整個市場競爭狀況以及公司未來的

發(fā)展，對一般客戶，本團隊開發(fā)客戶時，給予非現(xiàn)場交易的手續(xù)費為

0.5%。到2.0%。的政策是合適的，給予營銷員一定底限的自己做主的細金

調(diào)節(jié)，對特殊客戶再另行申請。而對于本營業(yè)部也可以科學地對成交量

較大的客戶做出更大調(diào)節(jié)。

四、社區(qū)營銷及技術服務站營銷

可以選擇些人流量比較大，商業(yè)性質(zhì)比較強的地段進行布點。分工

合作，兩人派單，兩人對有意想客戶進行營銷說明。在周圍的高檔寫字

樓張貼海報、設點促銷，利用上下班及午餐人流量大的時間段派發(fā)宣傳

資料、意向溝通，周末在優(yōu)質(zhì)社區(qū)、大型商場擺臺促銷，以登記電話送

小禮品方式挖掘潛在客戶，日常電話跟進，開戶即送精美禮品一份?？?/p>

以不定期的與企業(yè)合作：搞慶典聯(lián)誼活動或投資座談會股市沙龍等，免

費開股東卡，送精美禮品，開發(fā)團體客戶及機構戶。

五、服務品牌的營銷

此營銷模式是本人比較推崇的、比較欣賞的一種模式。做我們這行

的遲早是要做回服務的，只有打造自己的服務品牌，做好客戶的服務，

你才能在這個市場是立于不敗之地。為客戶提供有效的資訊，能讓客戶

在市場上掙到錢才是王道。而本營業(yè)部在公司沒有特別的支持下要堅持

自己組織語言，堅持每日一到兩條對大盤的分析，個股的推薦等信息。

當然這個還依賴與個人專業(yè)知識掌握的多少而論。充分利用金穗金融軟

件-按資產(chǎn)量的多少來給予使用作為賣點，從而使客戶對軟件的存在一

定的依賴性。提高公司在北京的競爭力，應盡量避免通過價格競爭來實

現(xiàn);通過差異化的服務，增加顧客的滿意度和忠誠度，提高公司的品牌

形象和知名度。對于差異化服務和公司品牌的樹立和擴展，我認為可以

通過幾個措施來實現(xiàn)。

一、廣告和公關工作的開展是品牌建設的重要步驟。

為了達到公眾對我公司品牌的認知，可以做些平面的廣告，讓市場

知道就在本營業(yè)部就有證券營業(yè)部，使他們對公司有所認識，進而在他

們有從事證券交易的需求時，能夠想到我們湘財證券。

通過合理正確的運用公共關系和公共事件，擴展我公司在北京的知

名度。正如人們所說，資源都是可以靠借的，可以借資金、借人才、借

技術、借智慧。而公共關系就是這樣一種資源，我們所要做的僅僅是把

他們匯集起來，運用智慧把他們有效地運用起來。

事實上，客戶對公司信息的接受的程度對比是，間接傳播比公司對

客戶的直接傳播更容易。因為從客戶心埋的角度來說，他們更愿意相信

身邊的人，對公司直接的宣傳都會或多或少的抱有懷疑和警惕的態(tài)度。

因此，應通過公共關系和公共事件的運用，間接的將公司的宗旨和服務

進行宣傳，當然這就要求工作人員的時時關注和公司高層的統(tǒng)籌。

一句話就是“借勢”，就是借助人物、事件等本身的社會效應在營

銷活動中以達到推廣產(chǎn)品的目的。

同時，一個可行的辦法就是在周末組織公司所有的營銷人員以及公

司高管在當?shù)氐酿B(yǎng)老院或孤兒所等一些公益事業(yè)單位做義工從而既為

社會獻了一份愛心，又在宣傳本營業(yè)部。何樂不為?相信這樣的宣傳對

與老百姓來說比一些空洞的廣告更具說服力在借勢營銷中，可以借助的

手段是多方面的，比如：其他行業(yè)具有轟動效應的大事件;政府有關部

門的政策法規(guī);新聞媒體的各種報道等等。通過策劃發(fā)揮、延伸實施，

就可以為我所用，去實現(xiàn)自己的營銷目標。

借勢營銷是一把雙刃劍，它可能為企業(yè)帶來豐厚的收益，也可能讓

企業(yè)的付出付諸流水。然而，只要企業(yè)對企業(yè)自身進行仔細分析，在適

當?shù)臅r機抓住自己需要的“靠山”和機會，正確運用公共關系，并進行

有效的營銷策劃，必能獲得成功！

二、以客戶需求為導向，提高服務質(zhì)量，形成競爭力。

其實，以客戶需求為導向的營銷理論不過是本營業(yè)部轉(zhuǎn)換角度看問

題的方法，是一種讓消費者更容易接受產(chǎn)品/服務的營銷工具。在競爭

性市場中，顧客具有動態(tài)性，顧客忠誠度是變化的，他們會轉(zhuǎn)移到其它

企業(yè)。要提高顧客的忠誠度，贏得長期而穩(wěn)定的市場，重要的營銷策略

是通過某些有效的方式在業(yè)務、需求等方面與顧客建立關聯(lián)，形成一種

互助、互求、互需的關系，把顧客與企業(yè)聯(lián)系在一起，這樣就大大減少

了顧客流失的可能性。

面對迅速變化的市場，要滿足顧客的需求，建立關聯(lián)關系，企業(yè)必

須建立快速反應機制，提高反應速度和回應力。這樣可限度地減少抱怨,

穩(wěn)定客戶群，減少客戶轉(zhuǎn)移的概率。提高服務水平，能夠?qū)栴}快速反

應并迅速解決。這是一種企業(yè)、顧客雙贏的做法。（每隔半個月或股市

出現(xiàn)重大問題時候?qū)蛻舻幕卦L。將客戶反映的問題做記錄。根據(jù)問題

小組展開討論，給予客戶問題解決的方法）

三、同時，加強對客戶維護，對其進行分類管理，大力推行關系營

銷，縮減成本擴大利潤。

關系營銷越來越重要了，在企業(yè)與客戶的關系發(fā)生了本質(zhì)性變化的

市場環(huán)境中，搶占市場的關鍵已轉(zhuǎn)變?yōu)榕c顧客建立長期而穩(wěn)固的關系，

從交易變成責任，從顧客變成擁護者，從管理營銷組合變成管理和顧客

的互動關系。記住二八定律，必須優(yōu)先與創(chuàng)造企業(yè)80%利潤的20%的那

部分重要顧客建立牢固關系。否則把大部分的營銷預算花在那些只創(chuàng)造

公司20%利潤的80%的顧客身上，不但效率低而且是一種浪費。而溝通

守系營銷的重要手段。

四、營銷的目的是利潤，但執(zhí)行的核心詩司員工。

對企業(yè)來說，市場營銷的真正價值在于其為企業(yè)帶來短期或長期的

收入和利潤。一方面，追求回報是營銷發(fā)展的目的；另一方面，回報是

維持市場關系的必要條件。企業(yè)要滿足客戶需求，為客戶提供價值，但

不能做“仆人”。因比，營銷目標必須注重產(chǎn)出，注重企業(yè)在營銷活動

中的回報。一切營銷活動都必須以為顧客及股東創(chuàng)造價值為目的。同樣

對員工來說，回報也是對其工作價值的肯定。從外部營銷到樹立內(nèi)部營

銷理念。由于員工是客戶的直接接觸者，管理者的觀念、思路和決策都

要通過員工們的日常_L作和行為來貫徹和體現(xiàn)。

事實上，內(nèi)部員工應是營銷活動的首要對象?！耙拼蛻?，必須

首先善待員工”，高度重視內(nèi)部營銷。處理好管理者-和員工自主性的關

系。首先，應該培養(yǎng)共同參與意識、共同的價值理念和行為準則、共同

的歸屬感，努力為員工創(chuàng)造個人發(fā)展的機遇和條件。其次，處理好各部

門之間的關系。建立明確的責任分工、暢通的信息流動系統(tǒng)及科學、公

正的內(nèi)部考核制度，并前后臺效益掛鉤，樹立起群策群力的合作意識，

保證各項政策持續(xù)而切實的貫徹。完善管理制度，增設優(yōu)秀新人獎、開

戶紀錄獎、市值紀錄獎等獎項，完善薪資待遇（比如當月成交量達到600

萬/1000萬/1500萬等等的提成變法做到多勞多得，獎罰分明。積極進

行各項市場調(diào)查活動，能對公司的銷售模式和銷售政策，提出意見和建

議。以人為本，追求個人價值。在新的體制和組織結構下，所有人員的

價值由業(yè)績來衡量和體現(xiàn)，而不以上級的主觀評價為依據(jù)。同時，要形

成尊重員工、關心員工的風氣，接棄那種犧牲或壓抑員工個性的文化氛

圍，處處體現(xiàn)出親和力。

綜合來說，公司的營銷思路應以客戶為導向，以實施關系營銷為指

導思想，通過前期的成本控制，形成成本優(yōu)勢，打開市場，建立與客戶

的關聯(lián)，通過差異化的個性化的服務，及時正確高效地處理客戶的需求,

建立同客戶長期的穩(wěn)定的關系，進一步形成口碑，樹立公司在市場中的

品牌形象，實現(xiàn)公司的市場戰(zhàn)略。同時公司營銷隊伍管理上面，我覺得

管理方面主要還是看公司的企業(yè)文化，企業(yè)文化要人性化、要樸素、蹋

實、獎罰分明，要有完善的體系和制度。組織員工培訓。與投資公司、

保險、安利等營銷團隊合作，資源共享，相互借鑒，請其優(yōu)秀講師授課,

為我部客戶經(jīng)理培訓營銷技巧，養(yǎng)成積極心態(tài)。

精選2024業(yè)務員工作計劃模板篇12

眼間又進入新的一年了，新的一年是一個充滿挑戰(zhàn)、與壓力的一年,

也是我非常重要的一年。在此，我訂立了本年度工作計劃，以便自己以

后的工作中總結今年的經(jīng)驗教訓，一起來看文章最新公司業(yè)務員工作計

劃范文~

第一、加強業(yè)管工作，構建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務體系，

保險公司銷售業(yè)務員工作計劃。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風

險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在

20xx年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。

1、對承保業(yè)務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來

控制承保風險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權限擬承保

的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。

2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺，通

過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承保基礎數(shù)據(jù)庫，

并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期

業(yè)務計劃。

3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度，確保

風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務的風險情況，執(zhí)行有關分?；蛟俦ｋU管

理規(guī)定，確保合理分散承保風險。

4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新

核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的

培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的

保障。

第二、提高客戶服務工作質(zhì)量，建設一流的客戶服務平臺。

隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場

業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風

險或風險投資的服務，因此，建設一個優(yōu)質(zhì)服務的客服平臺顯得極為重

要，當服務已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，

客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經(jīng)過20xx年的努

力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，

隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重耍性將尤其突出，因此，中支

在xx年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到

位。

1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將

熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功

能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意最大化。

2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行“熱

情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”

的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、

查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查

勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專

職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘、定

損理賠質(zhì)量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

4、在20xx年6月之前完成營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機

構的下延工作，至此，全區(qū)的服務網(wǎng)點建設基本完善，為公司的客戶提

供高效、便捷的保險售后服務。

第三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌

根據(jù)20xx年中支保費收入x萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：

機動車輛險85%,非車險10%,人意險5%。xx年度，中心支公司擬定業(yè)

務發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入x萬元，各險種比例計劃為機動車

輛險75%,非車險15樂人意險1096,計劃的實現(xiàn)將從以下兒個方面去實

施完成。

1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛

險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們

工作的重點，20xx年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重

點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新

的臺階。

2、認真做好非車險的,展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對

效益好，風險低的企業(yè)要重點公關，與企業(yè)建立良好的關系，力爭財產(chǎn)、

人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工

作，在20xx年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與釵行的代理業(yè)務工作。20xx年10月我司經(jīng)過積極地

努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福

建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，20xx年要集中精力與各大銀

行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，

爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在策行

代理業(yè)務上的新突破，實現(xiàn)險種結構調(diào)整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益

最大化奠定良好的基礎。

今年，雖然受金融風暴經(jīng)濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭

將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去

創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。

精選2024業(yè)務員工作計劃模板篇13

一、熟悉工作環(huán)境

1、熟悉樓層主管的工作職責，樓層主管日常工作流程和相關工作

的協(xié)調(diào)部門；

2、熟悉本樓層的管理人員及員工，向他們了解他們所在工作崗位

的情況；

3、熟悉本樓層的所有專柜，包括專柜名稱、具體位置、經(jīng)營商品

的性質(zhì)、經(jīng)營方式及經(jīng)營狀態(tài)。

二、發(fā)現(xiàn)當前工作中的問題

1、根據(jù)上一階段的工作，找到當前工作流程中的漏洞，比如是否

有本部門無法解決的問題，是否有需要相關部門協(xié)助解決而沒有具體的

人和方法來落實的問題；

2、所有本樓層的員工是否清楚本崗位的工作職責及相應的工作流

程，是否有能力做好本職工作及所在崗位需要幫助解決的問題，是否按

照相應的要求來做好本職工作；

3、了解本樓層專柜經(jīng)營中需要解決的問題，例如燈光照明、商品

陳列、庫存積壓等等。

三、解決當前工作中的問題

1、完善工作流程與規(guī)章制度，向上級尋求幫助以解決本部門需要

上級支持才能解決的問題，與相關部門溝通協(xié)調(diào)解決需要相關部門辦助

才能解決的問題；

2、對本樓層的員工進行培訓，使其具備所在崗位必備的能力，并

能按公司要求做好本職工作；

3、與各專柜溝通協(xié)調(diào)，解決其需要幫助解決的問題。

以上工作為主要工作思路，在具體的日常工作管理上須如此進行：

1、管理本樓層銷售工作；

2、清楚掌握本樓層各專柜銷售及貨品、人員情況；

3、負責柜長、營業(yè)員工作分配、考勤、儀容儀表、行為規(guī)范；

4、幫助下屬解決