信息技術(shù)公司項(xiàng)目管理手冊(cè)

信息技術(shù)有限公司

項(xiàng)目管理指導(dǎo)手冊(cè)

目錄

一、總則...........................................................................6

1.目的............................................................................6

2.適用范圍.....................................................................6

3.管理思路.....................................................................6

4.管理目標(biāo).....................................................................7

4.1.近期工作目標(biāo)..........................................................7

4.2.長期工作目標(biāo)..........................................................8

二、職責(zé)分工.......................................................................9

1.項(xiàng)目質(zhì)量部.....................................................................9

2.銷售部.........................................................................9

3.物資部.........................................................................9

4.財(cái)務(wù)部........................................................................10

5.人力資源部....................................................................10

6.發(fā)展策劃部....................................................................10

7.綜合辦公室....................................................................10

8.業(yè)務(wù)部門......................................................................11

9.業(yè)務(wù)專家團(tuán)隊(duì)..................................................................11

三、項(xiàng)目整體管理..................................................................11

1.前期項(xiàng)目管理.................................................................11

1.1.定義..................................................................11

1.2.管理要求.............................................................12

1.3.前期項(xiàng)目與正式項(xiàng)目之間的轉(zhuǎn)換管理....................................13

2.項(xiàng)目立項(xiàng)管理..................................................................14

2.1項(xiàng)目定義.............................................................14

2.2立項(xiàng)管理要求.........................................................15

2.3子項(xiàng)目的管理.........................................................19

2.4ERP項(xiàng)目創(chuàng)建.........................................................20

2.5零星項(xiàng)目管理.........................................................21

2.6項(xiàng)目立項(xiàng)填報(bào)注意事項(xiàng).................................................22

3.項(xiàng)目計(jì)劃管理..................................................................23

3.1項(xiàng)目計(jì)劃的編制.......................................................23

3.2項(xiàng)目計(jì)劃的變更.......................................................24

3.3項(xiàng)目計(jì)劃與項(xiàng)目進(jìn)度、產(chǎn)值進(jìn)度的關(guān)系..................................26

4.項(xiàng)目執(zhí)行管理.................................................................26

4,1雙周報(bào)的編制.........................................................26

4.2月度經(jīng)營數(shù)據(jù)分析.....................................................28

4.3項(xiàng)目質(zhì)量管理.........................................................28

4.4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的分析.......................................................28

5.項(xiàng)目驗(yàn)收管理.................................................................29

5.1項(xiàng)目驗(yàn)收的條件.......................................................29

5.2項(xiàng)目驗(yàn)收的注意事項(xiàng)...................................................29

6.項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)管理...............................................................30

6.1結(jié)項(xiàng)分類.............................................................30

6.2項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的要求.......................................................30

6.3項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的條件.......................................................31

6.4項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)流程.........................................................31

6.5項(xiàng)目非正常結(jié)項(xiàng)（終止）的流程........................................31

6.6項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審批步驟.....................................................32

6.7項(xiàng)目終止審批步驟.....................................................32

7.項(xiàng)目后期管理...............................................................33

7.1項(xiàng)目后評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn).....................................................34

7.2項(xiàng)目后評(píng)估的范圍.....................................................36

7.3項(xiàng)目后評(píng)估的方式.....................................................37

四、項(xiàng)目范圍管理..................................................................37

1.項(xiàng)目范圍的定義...............................................................37

2.項(xiàng)目范圍管理的內(nèi)容...........................................................37

3.項(xiàng)目范圍管理要求.............................................................37

3.1確定項(xiàng)目需求.........................................................37

3.2定義規(guī)劃項(xiàng)目的范圍...................................................37

3.3范圍管理的實(shí)施.......................................................38

3.4范圍的變更挖制管理...................................................38

3.5范圍核實(shí).............................................................39

五、項(xiàng)目進(jìn)度管理..................................................................39

1.子項(xiàng)目進(jìn)度管理方式...........................................................39

1.1.一般類型項(xiàng)目.........................................................39

1.2.運(yùn)行維護(hù)類項(xiàng)目.......................................................40

1.3.設(shè)備銷售類項(xiàng)目.......................................................41

1.4.數(shù)據(jù)采集及加工類項(xiàng)目................................................41

1.5.特殊類項(xiàng)目...........................................................42

2.項(xiàng)目進(jìn)度管理要求.............................................................43

2.1項(xiàng)目進(jìn)度審批的客觀性................................................43

2.2項(xiàng)目進(jìn)度審批的及時(shí)性................................................43

2.3項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度與項(xiàng)目回款之間關(guān)系......................................43

3.項(xiàng)目進(jìn)度的變更管理...........................................................43

六、項(xiàng)目成本管理..................................................................44

1.項(xiàng)目預(yù)算的管理..............................................................44

1.1.項(xiàng)目預(yù)算的定義.......................................................44

1.2.預(yù)算編制原則.........................................................44

1.3.項(xiàng)目預(yù)算的管理.......................................................44

1.4.項(xiàng)目預(yù)算變更.........................................................45

2.項(xiàng)目成本的管理...............................................................46

2.1.項(xiàng)目成本的分類.......................................................46

2.2.成本相關(guān)名詞的定義...................................................46

2.3.項(xiàng)目成本控制內(nèi)容.....................................................47

2.2項(xiàng)目掙值分析.........................................................48

七、項(xiàng)目質(zhì)量管理..................................................................52

1.工件集提交評(píng)審...........................................................53

2.項(xiàng)目的測(cè)試情況評(píng)價(jià)（研發(fā)項(xiàng)目）..........................................53

3.客戶滿意度調(diào)查...........................................................53

4.技術(shù)評(píng)審..................................................................53

5.用戶體驗(yàn)..................................................................54

八、人力資源管理..................................................................54

1.項(xiàng)目組織的建立...........................................................54

2.人員外包采購申請(qǐng).........................................................54

3.人員需求申請(qǐng)..............................................................55

九、項(xiàng)目溝通管理..................................................................55

1.郵件溝通機(jī)制..................................................................55

2.會(huì)議溝通機(jī)制..................................................................5G

2.1項(xiàng)目管理類會(huì)議.......................................................56

2.2專項(xiàng)會(huì)議.............................................................57

2.3培訓(xùn)會(huì)議.............................................................57

3.雙周周報(bào)機(jī)制..................................................................58

4.IS系統(tǒng)溝通機(jī)制................................................................58

十、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理.................................................................58

1.風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理定義...........................................................58

2.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理流程.............................................................58

2.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別.................................................................59

2.2風(fēng)險(xiǎn)分析..................................................................59

2.3風(fēng)險(xiǎn)策劃..................................................................59

2.4風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)..................................................................60

2.5風(fēng)險(xiǎn)跟蹤..................................................................60

2.6風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)..................................................................60

3.風(fēng)險(xiǎn)分類.....................................................................61

4.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí).....................................................................61

4.1風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率.........................................................61

4.2風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度.........................................................62

4.3發(fā)生時(shí)段.............................................................62

H-一、項(xiàng)目采購管理..................................................................63

1.項(xiàng)目采購類型..................................................................63

2.項(xiàng)目采購需求申請(qǐng).............................................................64

3.甲方合同的審批................................................................64

4.業(yè)務(wù)外包付款審批.............................................................64

5.項(xiàng)目采購管理要求.............................................................65

十二、項(xiàng)目變更管理..................................................................65

1.項(xiàng)目變更類型................................................................65

2.項(xiàng)目管理類型與變更類型關(guān)系.................................................65

3.項(xiàng)目管理與項(xiàng)目變更類型關(guān)系.................................................66

4.項(xiàng)目變更分類流程解析.......................................................66

4.1項(xiàng)目范圍變更.........................................................66

4.2項(xiàng)目計(jì)劃變更.........................................................67

4.3項(xiàng)目預(yù)算成本變更.....................................................68

4.4項(xiàng)目經(jīng)理變更.........................................................68

4.5項(xiàng)目跨部門變更.......................................................69

4.6項(xiàng)目工件集變更.......................................................69

三、項(xiàng)目績效管理（待定）.........................................................69

1.進(jìn)度績效指標(biāo)................................................................70

2.成本績效指標(biāo)................................................................71

、總則

1.目的

為規(guī)范信息技術(shù)有限公司（以下簡稱〃公司"）項(xiàng)目建設(shè)管控過程，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)

管控管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，提高項(xiàng)目建設(shè)管控管理水平，確保各業(yè)務(wù)

部門保質(zhì)保量完成項(xiàng)目建設(shè)工作，特制定本手冊(cè)。

2.適用范圍

本手冊(cè)適用于公司研發(fā)類、實(shí)施類、管理咨詢類、口咨詢類、ERP咨詢類、運(yùn)行

維護(hù)類、GIS數(shù)據(jù)指導(dǎo)、GIS數(shù)據(jù)采集及加工類、GIS數(shù)據(jù)加工、信息通信工程類、

網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃類、銷售類、培訓(xùn)I類、傳媒設(shè)計(jì)類項(xiàng)目，規(guī)定了公司項(xiàng)目建設(shè)的管理職責(zé)與

規(guī)范、管理內(nèi)容與方法、管理檢查與考核等相關(guān)方面。

3.管理思路

依照項(xiàng)目管理總體思路，項(xiàng)目管理過程按階段劃分為啟動(dòng)、計(jì)劃、實(shí)施、收是四

個(gè)部分，對(duì)于任何一個(gè)項(xiàng)目我們都可以依此進(jìn)行階段的劃分，這是項(xiàng)目的共性，而對(duì)

于項(xiàng)目中的個(gè)性就是項(xiàng)目的業(yè)務(wù)和技術(shù)層面，對(duì)于具體的項(xiàng)目，項(xiàng)目階段劃分就需要

由業(yè)務(wù)流程和技術(shù)方法決定，在實(shí)施過程中，針對(duì)具體的項(xiàng)目進(jìn)行針對(duì)性管理，項(xiàng)目

管理思路的核心就是綜合所有項(xiàng)目的特點(diǎn)，建立一套包括技術(shù)、工具、管理技巧在內(nèi)

的一站式服務(wù)的指南和模板。這種將項(xiàng)目管理方法和業(yè)務(wù)流程相互配合，并在實(shí)踐中

進(jìn)行優(yōu)化。

項(xiàng)目管理指導(dǎo)手冊(cè)是組織規(guī)范項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管理過程的重要手段，通過項(xiàng)目階段過程

的定義，將項(xiàng)目管理過程、項(xiàng)目實(shí)施支撐、項(xiàng)目監(jiān)控方法及項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)，系統(tǒng)化地

與項(xiàng)目管理要求融入到具體的操作實(shí)踐過程中。目的是通過正確的決策、高效的流程、

標(biāo)準(zhǔn)的操作、可控的過程，確保項(xiàng)目的有效實(shí)施。

4.管理目標(biāo)

4.L近期工作目標(biāo)

4.1.1建制度〃，要把健全管理制度、理m管理關(guān)系，作為規(guī)范項(xiàng)目管理行為

的“內(nèi)部法典"。項(xiàng)目管理是通過管人來管事的，既是人治又是法制，但人治是建立

在法制的基礎(chǔ)上的，是通過管理制度來管人的。管理制度的起草建立必須體現(xiàn)出預(yù)見

性、連續(xù)性、科學(xué)合理性和可操作性。所以，從項(xiàng)目組建之日起，就要通過制度千方

百計(jì)理順內(nèi)外關(guān)系。

4.12〃選人才〃，要把選準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理、建好項(xiàng)目管理層，作為公司增效的"龍

頭〃工程來抓。項(xiàng)目經(jīng)理是整個(gè)項(xiàng)目的管理龍頭，如果"龍頭"的素質(zhì)不高、責(zé)任心

不強(qiáng)，必然導(dǎo)致項(xiàng)目班子整體素質(zhì)的低下和項(xiàng)目整體效益的下滑。項(xiàng)目經(jīng)理必須要有

豐富的施工管理經(jīng)驗(yàn)，成本核算理念，以及高度的工作責(zé)任心和敬業(yè)心，才能勝任。

4.1.3."控成本〃，要把抓好項(xiàng)目預(yù)算管理、物資采購和成本計(jì)劃、財(cái)務(wù)管理，

作為項(xiàng)目管控成本的主流方向。嚴(yán)格控制實(shí)際發(fā)生成本在目標(biāo)成本范圍內(nèi)，實(shí)行按月

統(tǒng)計(jì)，預(yù)防項(xiàng)目在開展過程中發(fā)生成本進(jìn)度與生產(chǎn)進(jìn)度失調(diào)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，強(qiáng)

化財(cái)務(wù)約束，壓縮不合理的資金占用和開支；降低管理費(fèi)用，提高資金運(yùn)作效率，堵

住效益流失的口子。

4.1.4.〃做工具〃，為順利開展公司精益化項(xiàng)目管理工作，節(jié)約人力成本，企業(yè)

級(jí)的信息化項(xiàng)目管理工具建設(shè)必不可少。在如今的大數(shù)據(jù)時(shí)代，項(xiàng)目過程管理數(shù)據(jù)將

成為企業(yè)做出正確經(jīng)營決策的重要依據(jù)，同時(shí)也規(guī)范了數(shù)據(jù)來源的唯一性、通用性，

降低了各部門之間協(xié)同辦公的管理成本，達(dá)到了降本增效的目的。

4.2.長期工作目標(biāo)

4.2.1.要樹立全員成本核算意識(shí)，項(xiàng)目成本管理是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)和核

心，在項(xiàng)目開展過程中搞好成本控制，達(dá)到增收節(jié)支的目的是項(xiàng)目經(jīng)營活動(dòng)中更為重

要的環(huán)節(jié)。全員成本意識(shí)的轉(zhuǎn)變、全員自覺的管控成本行為、科學(xué)合理的資源配置、

不斷優(yōu)化的項(xiàng)目方案、嚴(yán)密精細(xì)的過程控制等等，都是有效的控制成本的手段。樹立

大成本、全員成本、總成本預(yù)控、分項(xiàng)成本死守的成本理念。

422.為了直觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目的健康狀況以及各部門的項(xiàng)目建設(shè)總體情況，計(jì)劃以項(xiàng)

目為單位，根據(jù)項(xiàng)目周報(bào)總的項(xiàng)目總體情況，每月為各部門項(xiàng)目打分，作為部門及

員工的績效考核的重要依據(jù)。同時(shí)也能提升各部門對(duì)項(xiàng)目管控的重視程度，切實(shí)幫助

各部門提升各項(xiàng)目的管控能力，達(dá)到降本增效的管理目的。為了讓項(xiàng)目評(píng)估更加客觀，

由各部門內(nèi)部推薦各業(yè)務(wù)評(píng)審專家，有項(xiàng)目質(zhì)量部牽頭，組織評(píng)審專家組編制評(píng)級(jí)標(biāo)

準(zhǔn)，在項(xiàng)目立項(xiàng)前，依據(jù)項(xiàng)目工期、人員配置、合同額、利潤、技術(shù)創(chuàng)新、項(xiàng)目及戰(zhàn)

略發(fā)展等因素，對(duì)項(xiàng)目的規(guī)模、項(xiàng)目難度及項(xiàng)目重要程度進(jìn)行評(píng)級(jí)，根據(jù)評(píng)定的級(jí)別，

對(duì)項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果乘以加權(quán)系數(shù)，盡量保證評(píng)價(jià)結(jié)果的公平性。

423.全面推行項(xiàng)目考核制度，作為項(xiàng)目管理的主要手段。要嚴(yán)格制定、執(zhí)行各

項(xiàng)目在開展過程中的成本、進(jìn)度、質(zhì)量等方面考核與獎(jiǎng)勵(lì)制度，并根據(jù)項(xiàng)目合同書，

做好項(xiàng)目年度和終結(jié)考核工作，對(duì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)和超額盈利的，要最大限度地調(diào)動(dòng)積

極性；對(duì)出現(xiàn)項(xiàng)目虧損、發(fā)生重大質(zhì)量安全事故和經(jīng)營越權(quán)行為等責(zé)任問題的，要給

予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)、行政或法律處罰，堅(jiān)持誰主管，誰負(fù)責(zé)的原則。從而真正形成企業(yè)與

部門之間、部門與項(xiàng)目之間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督與執(zhí)行關(guān)系。

二、職責(zé)分工

項(xiàng)目全過程管理需要多個(gè)職能部門和業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)配合工作。

1.項(xiàng)目質(zhì)量部

項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)建立組織級(jí)的項(xiàng)目管理體系，從整體上管理公司的各類項(xiàng)目，包

括：項(xiàng)目管理流程制定和名密戶;項(xiàng)目立項(xiàng)和計(jì)劃的管理；項(xiàng)目的進(jìn)度管理,審核并提

供項(xiàng)目重大里程碑完工信息；項(xiàng)目收入預(yù)算和成本預(yù)算的管理，參與審批項(xiàng)目內(nèi)采購

申請(qǐng)，參與采購合同的審核；項(xiàng)目的評(píng)價(jià)和考核；負(fù)責(zé)項(xiàng)目人力外包工作量管理及外

包項(xiàng)目管理；負(fù)責(zé)合同與項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，檢查采購合同與項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，執(zhí)行項(xiàng)

目完全關(guān)閉。負(fù)責(zé)按照公司￡09001和CMMI體系文件的要求，實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量檢查

和監(jiān)督，檢查項(xiàng)目的過程不符合率，調(diào)查項(xiàng)目的客戶滿意度等。

2.銷售部

銷售部門負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)部門共同策劃市場(chǎng)項(xiàng)目，與客戶單位簽訂銷售合同，在ERP

系統(tǒng)中建立銷售訂單，提出開票申請(qǐng)并維護(hù)合同開票和回款信息。

3.物資部

物資部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目內(nèi)物資和服務(wù)采購工作進(jìn)行統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商的入

圍及招標(biāo)工作，組織業(yè)務(wù)部門開展商務(wù)談判，制定外包人員類別、級(jí)別對(duì)應(yīng)的費(fèi)率標(biāo)

準(zhǔn)；依據(jù)外包人員工作量信息與供應(yīng)商簽署采購合同，并根據(jù)合同及業(yè)務(wù)部門同意的

付款項(xiàng)制定付款計(jì)劃及發(fā)起付款申請(qǐng)；組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)等工作。

4.財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)基丁標(biāo)準(zhǔn)成本體系和產(chǎn)品線盈利能力對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行復(fù)審；負(fù)責(zé)

項(xiàng)目預(yù)算與年度部門預(yù)算、年度公司預(yù)算的銜接；負(fù)責(zé)項(xiàng)目核算并基于核算結(jié)果對(duì)產(chǎn)

品線盈利、部門盈利進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)影響收入成本的各關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和監(jiān)督；審核

合同中財(cái)務(wù)相關(guān)條款；按照項(xiàng)目質(zhì)量部提供的項(xiàng)目完工進(jìn)度確認(rèn)項(xiàng)目收入和成本；負(fù)

責(zé)科研立項(xiàng)項(xiàng)目的結(jié)算、決算及其報(bào)告等。

5.人力資源部

人力資源部負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中建立和維護(hù)員工賬號(hào),維護(hù)內(nèi)部人員類別和級(jí)別，每年

第一季度提供各級(jí)別上年度平均人工成本。項(xiàng)目經(jīng)理資源池的管理及評(píng)價(jià)，組織制定

外包人員類別、級(jí)別的標(biāo)準(zhǔn)；建立外包人員賬號(hào)。

6.發(fā)展策劃部

發(fā)展策劃部是科研立項(xiàng)項(xiàng)目及公司自籌項(xiàng)目的管理部門，制定并下達(dá)年度此類項(xiàng)

目計(jì)劃和申報(bào)指南，組織此類項(xiàng)目的策劃、可行性研究、立項(xiàng)評(píng)審、驗(yàn)收、成果評(píng)審

和鑒定、獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)工作，根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算對(duì)此類項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)、采購申請(qǐng)和付款申請(qǐng)

進(jìn)行審批等。

7.綜合辦公室

綜合辦公室負(fù)責(zé)以年度為單位對(duì)紙質(zhì)項(xiàng)目文檔進(jìn)行歸檔。

8.業(yè)務(wù)部門

業(yè)務(wù)部門及其各項(xiàng)目組是項(xiàng)目的承擔(dān)者和執(zhí)行者，負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目的范圍、進(jìn)度、

質(zhì)量、成本等要求開展并完成項(xiàng)目，包括制定項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算，提出立項(xiàng)申請(qǐng)；提出

項(xiàng)目內(nèi)采購計(jì)劃和采購申請(qǐng)；按照項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度交付階段成果并完成評(píng)審，配合銷售

部門完成項(xiàng)目驗(yàn)收；在發(fā)展策劃部的組織下完成項(xiàng)目成果的評(píng)審、鑒定，并申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)、

專利等;執(zhí)行項(xiàng)目組成員考勤管理和報(bào)工，對(duì)外包人員的進(jìn)行評(píng)級(jí)和績效考核；配合

物資部完成對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)等。

9.業(yè)務(wù)專家團(tuán)隊(duì)

業(yè)務(wù)專家團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)研發(fā)類項(xiàng)目及其它需要評(píng)審的項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告評(píng)審、需

求分析評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審、測(cè)試評(píng)審等，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)提出指導(dǎo)意見，簽署評(píng)審報(bào)告，對(duì)

未通過評(píng)審的項(xiàng)目再次評(píng)審。

三、項(xiàng)目整體管理

1.前期項(xiàng)目管理

1.1.定義

業(yè)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)開展的需要，需要開展前期策劃工作，但又不能滿足公司

申請(qǐng)立項(xiàng)條件的生產(chǎn)類的項(xiàng)目定義為前期項(xiàng)目。

前期項(xiàng)目：每個(gè)業(yè)務(wù)部門，每年只允許在公司信息化管理系統(tǒng)（以下簡稱"PM

系統(tǒng)"）中創(chuàng)建一個(gè)前期項(xiàng)目。

前期子項(xiàng)目：，每個(gè)前期項(xiàng)目中可包含多個(gè)前期子項(xiàng)目，當(dāng)前期子項(xiàng)目TF式中項(xiàng)

后會(huì)將前期子項(xiàng)目遷出前期項(xiàng)目，同時(shí)正式轉(zhuǎn)入正式立項(xiàng)項(xiàng)目。

1.2.管理要求

1.2.1前期項(xiàng)目

＞創(chuàng)建方式：每年初由IS建設(shè)組為各業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一創(chuàng)建一個(gè)前期項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理為

部門負(fù)責(zé)人。

＞預(yù)算管理：每年初為各業(yè)務(wù)部門創(chuàng)建前期項(xiàng)目的同時(shí)，按照（目標(biāo)產(chǎn)值-剩余產(chǎn)值）

*成本率*1.5%的比例，為每個(gè)業(yè)務(wù)部門設(shè)定年度前期項(xiàng)目預(yù)算上限值，試運(yùn)行當(dāng)

年每季度允許業(yè)務(wù)部門通過前期項(xiàng)目變更流程調(diào)整一次上限值，正式實(shí)行后原則

上不允許調(diào)整前期項(xiàng)目預(yù)算，若業(yè)務(wù)部門要調(diào)整年度前期項(xiàng)目信息，需通過前期

項(xiàng)目變更流程進(jìn)行調(diào)整.

＞成本管理：前期項(xiàng)目成本為各前期子項(xiàng)目成本之和，當(dāng)前期子項(xiàng)目正式立項(xiàng)后，

其成本會(huì)自動(dòng)帶入正式立項(xiàng)的項(xiàng)目上，同時(shí)前期項(xiàng)目中會(huì)扣除原前期子項(xiàng)目的成

本。

＞變更流程：變更申請(qǐng)一》部門分管領(lǐng)導(dǎo)一》項(xiàng)目質(zhì)量部一》生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)（線下）

1.2.2前期子項(xiàng)目

＞創(chuàng)建方式：每個(gè)部門前期項(xiàng)目中允許創(chuàng)建多個(gè)前期子項(xiàng)目，由前期子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

發(fā)起申請(qǐng)流程，并填寫項(xiàng)目基本信息、預(yù)算、項(xiàng)目組織、外部干系人等項(xiàng)目信息，

具體申請(qǐng)流程如下：

立項(xiàng)申請(qǐng)一》部門負(fù)責(zé)人一》部門分管領(lǐng)導(dǎo)一》項(xiàng)目質(zhì)量部

＞預(yù)算管理：前期子項(xiàng)目在填寫項(xiàng)目預(yù)算時(shí)有兩個(gè)限制，第一前期子項(xiàng)目的總預(yù)算

不超過5萬元；第二，所有前期子項(xiàng)目預(yù)算之和不超過部門年度前期項(xiàng)目上限值。

在這兩個(gè)限制條件的基礎(chǔ)上，需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況合理編制項(xiàng)目預(yù)

算。

＞成本管理：前期子項(xiàng)目的成本是依據(jù)前期子項(xiàng)目在開展過程中發(fā)生的成本實(shí)時(shí)累

計(jì)的，具體前期子項(xiàng)目類型如下。

成本類型實(shí)際成本算法備注

人員單價(jià)由人資部維護(hù)的人

員工報(bào)工*人員單價(jià)

員薪資折算

外協(xié)員工—不允許發(fā)生實(shí)際成本

除檢測(cè)費(fèi)用外，不允許發(fā)生實(shí)

采購成本—

際成本

差旅費(fèi)依據(jù)差旅報(bào)銷實(shí)際發(fā)生費(fèi)目

日常報(bào)銷依據(jù)日常實(shí)際發(fā)生報(bào)銷費(fèi)用

1.3.前期項(xiàng)目與正式項(xiàng)目之間的轉(zhuǎn)換管理

1.3.1前期子項(xiàng)目與新建母項(xiàng)目之間轉(zhuǎn)換

＞轉(zhuǎn)換方式：當(dāng)前期子項(xiàng)目具備正式立項(xiàng)的條件，且屬于新立項(xiàng)正式項(xiàng)目，可以通

過發(fā)起轉(zhuǎn)化申請(qǐng)，啟動(dòng)正式項(xiàng)目立項(xiàng)流程。在正式項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)頁面，會(huì)把前期

項(xiàng)目的基本信息自動(dòng)帶到正式項(xiàng)目上，同時(shí)創(chuàng)建正式項(xiàng)目子項(xiàng)目。

＞預(yù)算管理：在正式項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)頁面中，會(huì)將前期子項(xiàng)目的預(yù)算自動(dòng)帶入正式項(xiàng)

目子項(xiàng)目中，如與實(shí)際情況不符，可調(diào)整。

＞成本管理：正式項(xiàng)目立項(xiàng)審批通過后，原有前期項(xiàng)目的成本將正式轉(zhuǎn)入新立項(xiàng)子

項(xiàng)目中。

1.3.2前期子項(xiàng)目與原有母項(xiàng)目之間轉(zhuǎn)換

＞轉(zhuǎn)換方式：當(dāng)前期子項(xiàng)目具備正式立項(xiàng)的條件，需要?jiǎng)?chuàng)建已有母項(xiàng)目的子項(xiàng)目，

可以通過項(xiàng)目變更流程實(shí)現(xiàn)。在項(xiàng)目變更中的范圍變更審批頁面，會(huì)創(chuàng)建正式項(xiàng)

目子項(xiàng)目，且把前期項(xiàng)目的基本信息自動(dòng)帶到新創(chuàng)建的子項(xiàng)目中。

＞預(yù)算管理：在項(xiàng)目變更中的范圍變更審批頁面，會(huì)將前期子項(xiàng)目的預(yù)算自動(dòng)帶入

正式項(xiàng)目子項(xiàng)目中，如與實(shí)際情況不符，可調(diào)整。

＞成本管理：項(xiàng)目變更審批通過后，原有前期項(xiàng)目的成本將正式轉(zhuǎn)入變更后的正式

子項(xiàng)目中。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)管理

2.1項(xiàng)目定義

＞未簽訂合同的生產(chǎn)項(xiàng)目（W項(xiàng)目）

無銷售合同，但已得到用戶許可的項(xiàng)目，如已簽訂項(xiàng)目開工確認(rèn)書。該類型

項(xiàng)目必須要進(jìn)行人員報(bào)工，可掛接項(xiàng)目所發(fā)生的成本；

＞簽訂合同或中標(biāo)的生產(chǎn)項(xiàng)目（P項(xiàng)目）

已簽訂銷售合同或下達(dá)中標(biāo)通知書的項(xiàng)目。該類型項(xiàng)目必須要進(jìn)行人員報(bào)工，

可掛接項(xiàng)目所發(fā)生的成本。

＞公司/部門研發(fā)或科技類項(xiàng)目（R項(xiàng)目）

根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)為對(duì)公司發(fā)展具有戰(zhàn)略意義的項(xiàng)目或科技項(xiàng)目，經(jīng)公

司領(lǐng)導(dǎo)小組審批向科技質(zhì)量管理部門申請(qǐng)立項(xiàng)。

＞前期項(xiàng)目（F項(xiàng)目）

根據(jù)業(yè)務(wù)需要，必須開展前期策劃工作的項(xiàng)目。

＞綜合成本管理類項(xiàng)目（A項(xiàng)目）

部門綜合管理類項(xiàng)目，主要用于部門綜合管理類成本的支出的項(xiàng)目。

＞計(jì)劃性培訓(xùn)項(xiàng)目（T項(xiàng)目）

根據(jù)各部門年初培訓(xùn)計(jì)劃，由人力資源部提出立項(xiàng)。

2.2立項(xiàng)管理要求

2.2.1項(xiàng)目分類

項(xiàng)目按照業(yè)務(wù)類別劃分為如下九類收入類項(xiàng)目：

咨詢、研發(fā)、實(shí)施、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)加工、系統(tǒng)集成、運(yùn)維、培訓(xùn)I、銷售、傳媒

設(shè)計(jì)，以及部門成本類項(xiàng)目：

?咨詢類項(xiàng)目是指利用管理工具為客戶提供企業(yè)經(jīng)營管理領(lǐng)域的方案設(shè)計(jì)并予

以實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目，可以包含少量的定制開發(fā)工作；

，研發(fā)類項(xiàng)目是指編程實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)的項(xiàng)目；

?實(shí)施類項(xiàng)目是把已經(jīng)開發(fā)完成的系統(tǒng)部署應(yīng)用到用戶單位并完成系統(tǒng)配置、

數(shù)據(jù)遷移、用戶培訓(xùn)等工作；

向集成類項(xiàng)目是指根據(jù)設(shè)計(jì)方案應(yīng)用公司或第三方的多種軟件、硬件為客戶搭

建專業(yè)應(yīng)用信息系統(tǒng)的項(xiàng)目；

?集采類項(xiàng)目是指由公司執(zhí)行的軟件及硬件集中采購項(xiàng)目；

，銷售類項(xiàng)目是指特定設(shè)備采購類項(xiàng)目；

，綜合運(yùn)維類項(xiàng)目是為客戶提供特定信息系統(tǒng)的運(yùn)維服務(wù)、使之正常運(yùn)行的項(xiàng)

目，運(yùn)維期應(yīng)達(dá)半年以上，一般為一年。

，培訓(xùn)類項(xiàng)目是指為某個(gè)用戶單位或不特定單位的一批學(xué)員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)伯勺項(xiàng)

目。

傳媒設(shè)計(jì)類項(xiàng)目是指為客戶提供三維設(shè)計(jì)、會(huì)展展示、平面視頻等傳媒?jīng)]計(jì)

服務(wù)的項(xiàng)目。

>綜合成本管理類項(xiàng)目用于歸集各部門各種不為特定項(xiàng)目產(chǎn)生的成本，包括部

門負(fù)責(zé)人和管理人員的工作成本、營銷人員的前期策劃成本、技術(shù)人員的零

星技術(shù)服務(wù)成本、運(yùn)維人員的零星運(yùn)維成本。該類項(xiàng)目不能歸集外包成本及

外包人員的報(bào)工。

2.2.2編號(hào)原則

項(xiàng)目編號(hào)在項(xiàng)目正式通過立項(xiàng)后由系統(tǒng)流水生成,項(xiàng)目編號(hào)由如下幾部分組成：

“2位項(xiàng)目類型簡稱+2位年份+3位成本中心編碼+3位流水號(hào)+1位項(xiàng)目管理類

型編號(hào)”

其中，項(xiàng)目類型簡稱：

研發(fā)：YF

實(shí)施：SS

運(yùn)行維護(hù)：YW

信息通信工程：XT

管理咨詢、管理咨詢、ERP咨詢：ZX

網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃：GH

GIS數(shù)據(jù)采集及加工：SJ

培訓(xùn)：PX

傳媒：CM

銷售：XS

其它：QT

項(xiàng)目管理類型：R、W、P

2.2.3立項(xiàng)原則

>原則上每個(gè)銷售合同應(yīng)當(dāng)單獨(dú)建立項(xiàng)目。

>統(tǒng)一推廣的項(xiàng)目立一個(gè)母項(xiàng)目，按銷售合同立項(xiàng)分別立多個(gè)子項(xiàng)目，一次立項(xiàng)

申請(qǐng)可以建立多個(gè)子項(xiàng)目，簡化項(xiàng)目過程管理，合并一套項(xiàng)目文檔進(jìn)行管理。

>對(duì)于總部統(tǒng)一研發(fā)但由多個(gè)省市公司分?jǐn)傃邪l(fā)費(fèi)用的項(xiàng)目，立一個(gè)母項(xiàng)目，

包含與相關(guān)省市公司簽訂的多個(gè)合同,每個(gè)合同對(duì)應(yīng)一個(gè)子項(xiàng)目。

>集采類及銷售類項(xiàng)目按銷售合同或中標(biāo)通知在申請(qǐng)立項(xiàng)，每個(gè)合同對(duì)應(yīng)一個(gè)

子項(xiàng)目，立項(xiàng)之初，若沒有合同，建議按照中標(biāo)信息，建立對(duì)應(yīng)子項(xiàng)目，避免君期

項(xiàng)目變更流程.簡化項(xiàng)目過程管理和文檔管理。

>綜合運(yùn)維項(xiàng)目按照系統(tǒng)運(yùn)維合同單獨(dú)立項(xiàng)，如果一個(gè)合同包含多個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)

維，則每個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)維工作單獨(dú)立項(xiàng)。

>一個(gè)業(yè)務(wù)部門的培訓(xùn)類項(xiàng)目、測(cè)試類項(xiàng)目、技術(shù)服務(wù)類項(xiàng)目分別按年度立一

個(gè)項(xiàng)目，收入和成本在自然年度內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)，簡化項(xiàng)目過程管理。零散運(yùn)維現(xiàn)為

特殊的技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目。

>每個(gè)業(yè)務(wù)部門每年初分別建立一個(gè)對(duì)應(yīng)于成本中心的管理成本項(xiàng)目。

>若立項(xiàng)時(shí)為W型項(xiàng)目，后期項(xiàng)目合同簽訂后，IS系統(tǒng)將自動(dòng)將項(xiàng)目類型變更

為P型項(xiàng)目，同時(shí)需各部門根據(jù)實(shí)際合同簽訂金額及條款，調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算及

工作計(jì)劃信息。

2.2.4立項(xiàng)條件

項(xiàng)目類型立項(xiàng)條件

開工確認(rèn)書（客戶方簽字蓋章）或銷售部負(fù)責(zé)人、銷售部分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)

W型務(wù)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)四方匯簽同意立項(xiàng)，兩者滿足其一，

即可立項(xiàng)

中標(biāo)通知書已下達(dá)、乙方合同簽訂及銷售部提供中標(biāo)信息滿足三者其一，

P型

即可立項(xiàng)

R型可行性研究報(bào)告（評(píng)審后）

F型依據(jù)部門需求，無具體立項(xiàng)依據(jù)

A型年初由各個(gè)職能部門制定項(xiàng)目預(yù)算，通過審批后方可立項(xiàng)

T型年度培訓(xùn)計(jì)劃

2.2.5立項(xiàng)流程

＞前期項(xiàng)目（F項(xiàng)目）立項(xiàng)流程

前期項(xiàng)目：每年度由￡項(xiàng)目組通過系統(tǒng)后臺(tái)導(dǎo)入，每年度每個(gè)部門只允許有一個(gè)

前期項(xiàng)目。

前期子項(xiàng)目：部門申請(qǐng)一》部門負(fù)責(zé)人審批一》項(xiàng)目質(zhì)量部審批

＞未簽訂合同的生產(chǎn)項(xiàng)目（W項(xiàng)目）、簽訂合同的生產(chǎn)項(xiàng)目（P項(xiàng)目）

部門發(fā)起申請(qǐng)一》部門領(lǐng)導(dǎo)審批一》部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批一》項(xiàng)目質(zhì)量部審批一》

銷售部審批一》牛產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)審批

＞公司/部門科技類、自籌研發(fā)項(xiàng)目（R項(xiàng)目）立項(xiàng)流程

部門發(fā)起申請(qǐng)一》部門領(lǐng)導(dǎo)審批一》部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批一》發(fā)展策劃部審批一》

項(xiàng)目質(zhì)量部審批一》生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)審批

＞綜合成本管理類項(xiàng)目（A項(xiàng)目）立項(xiàng)流程

部門發(fā)起申請(qǐng)一》部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批一》公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)審批

2.3子項(xiàng)目的管理

2.3.1子項(xiàng)目的定義

依據(jù)甲方單位及部門具體需求，一般會(huì)把項(xiàng)目類型、應(yīng)用范圍、項(xiàng)目目

標(biāo)一致的多個(gè)項(xiàng)目或統(tǒng)一招標(biāo)的多個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)一歸類為一個(gè)母項(xiàng)目下的多個(gè)子

項(xiàng)目。

2.3.2子項(xiàng)目與乙方合同之間的關(guān)系

每個(gè)子項(xiàng)目只允許對(duì)應(yīng)一個(gè)乙方合同。每個(gè)乙方合同也只允許對(duì)應(yīng)一個(gè)

子項(xiàng)目。若銷售部新簽乙方合同在￡系統(tǒng)中找不到對(duì)應(yīng)子項(xiàng)目，業(yè)務(wù)部門需

根據(jù)具體項(xiàng)目情況通過項(xiàng)目立項(xiàng)流程或項(xiàng)目變更流程，創(chuàng)建對(duì)應(yīng)子項(xiàng)目。

2.3.3子項(xiàng)目與項(xiàng)目之間關(guān)系

＞項(xiàng)目基本信息：在快速創(chuàng)建子項(xiàng)目時(shí)，IS會(huì)把項(xiàng)目的基本信息復(fù)制到子項(xiàng)目

中，如有不符可調(diào)整。

A項(xiàng)目里程碑與工件集：在創(chuàng)建項(xiàng)目時(shí)需要根據(jù)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)類型裁剪項(xiàng)目里程

碑及定義工件集，在創(chuàng)建子項(xiàng)目時(shí)，初始的項(xiàng)目計(jì)劃來源于項(xiàng)目的里程碑及

工件集。

＞項(xiàng)目計(jì)劃：初始化的子項(xiàng)目項(xiàng)目計(jì)劃來源于項(xiàng)目里程碑及工件集，項(xiàng)目負(fù)責(zé)

人可以在此基礎(chǔ)上根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況細(xì)化項(xiàng)目計(jì)劃。項(xiàng)目計(jì)劃的細(xì)化程度直

接決定過程產(chǎn)值計(jì)算、項(xiàng)目經(jīng)營分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度。母項(xiàng)目沒有獨(dú)立的工作

計(jì)劃，只顯示工作進(jìn)度。

＞項(xiàng)目預(yù)算：每個(gè)子項(xiàng)目均需填寫?yīng)毩⒌念A(yù)算，項(xiàng)目預(yù)算是各子項(xiàng)目預(yù)算之和。

為節(jié)省業(yè)務(wù)部門工作量，也考慮到項(xiàng)目的特殊情況，銷售類、框架中標(biāo)類項(xiàng)

目及零星類項(xiàng)目可不在子項(xiàng)目上填寫預(yù)算，直接在母項(xiàng)目上填寫預(yù)算。

＞項(xiàng)目組織：項(xiàng)目組織是人員報(bào)工的基礎(chǔ)，要求每個(gè)子項(xiàng)目必須填寫項(xiàng)目經(jīng)理,

依據(jù)實(shí)際項(xiàng)目情況，項(xiàng)目組成員可選填。

＞外部干系人：每個(gè)項(xiàng)目與子項(xiàng)目均可填寫聯(lián)系人，且每個(gè)子項(xiàng)目必須填寫外

部干系人的信息。其中聯(lián)系人的聯(lián)系方式為必填項(xiàng)，方便日后客戶滿意度調(diào)

查做用戶回訪。

＞甲方合同：能夠明確用于某個(gè)子項(xiàng)目的甲方合同需與此子項(xiàng)目建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，

若甲方合同是用于多個(gè)子項(xiàng)目，可建立甲方合同與母項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

＞附件上傳：在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，立項(xiàng)依據(jù)（中標(biāo)通知書已下達(dá)、乙方合同簽訂、

客戶方簽字蓋章的開工確認(rèn)書）若可對(duì)應(yīng)到子項(xiàng)目，需上傳至子項(xiàng)目中。若

立項(xiàng)依據(jù)是對(duì)應(yīng)到母項(xiàng)目上的，如區(qū)域性中標(biāo)文件等，可將附件上傳至母項(xiàng)

目中。

2.4ERP項(xiàng)目創(chuàng)建

2.4.1ERP項(xiàng)目與IS項(xiàng)目的區(qū)別

目前項(xiàng)目質(zhì)量部對(duì)于項(xiàng)目管理的分析數(shù)據(jù)主要出目IS中，也是公司重要的信息

化項(xiàng)目管理工具；ERP是隹的系統(tǒng)，從項(xiàng)目管理角度目前主要用于財(cái)務(wù)部記錄項(xiàng)目

發(fā)生的成本狀況，目前兩系統(tǒng)之間暫時(shí)沒有實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)全數(shù)據(jù)交互，但原則上要求兩系

統(tǒng)的項(xiàng)目是一一對(duì)應(yīng)的，各部門在公司IS系統(tǒng)中完成項(xiàng)目立項(xiàng)并在ERP系統(tǒng)SD模

塊創(chuàng)建完銷售訂單后即可提出在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建項(xiàng)目申請(qǐng)，項(xiàng)目質(zhì)量管理部項(xiàng)目管

理專責(zé)根據(jù)進(jìn)行項(xiàng)目創(chuàng)建，創(chuàng)建完成后回填公司IS系統(tǒng)中，流程如圖所示：

2.4.2W型項(xiàng)目ERP中項(xiàng)目創(chuàng)建流程

＞創(chuàng)建時(shí)間：銷售部門完成合同審批后

＞創(chuàng)建流程：

部門提出申請(qǐng)申請(qǐng)一》銷售部專責(zé)在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建銷售訂單一》業(yè)務(wù)部門

到項(xiàng)目質(zhì)量部填寫《ERP系統(tǒng)創(chuàng)建登記表》一》項(xiàng)目質(zhì)量部專責(zé)在ERP系統(tǒng)

中創(chuàng)建項(xiàng)目

2.4.3P型項(xiàng)目ERP中項(xiàng)目創(chuàng)建流程

A創(chuàng)建時(shí)間：項(xiàng)目完成立項(xiàng)審批后

＞創(chuàng)建流程：

部門提出申請(qǐng)申請(qǐng)一》銷售部專責(zé)在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建銷售訂單一》業(yè)務(wù)部門

到項(xiàng)目質(zhì)量部填寫《ERP系統(tǒng)創(chuàng)建登記表》一》項(xiàng)目質(zhì)量部專責(zé)在ERP系統(tǒng)

中創(chuàng)建項(xiàng)目

2.5零星項(xiàng)目管理

2.5.1零星項(xiàng)目定義

零星項(xiàng)目指項(xiàng)目乙方合同總額不超過10萬元的項(xiàng)目。

2.5.2零星項(xiàng)目立項(xiàng)管理

252.1零星項(xiàng)目的立項(xiàng)流程

業(yè)務(wù)部門申請(qǐng)一》部門負(fù)責(zé)人審批一》部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批一》項(xiàng)目質(zhì)量部審批

2.522零星項(xiàng)目的立項(xiàng)操作

為提升項(xiàng)目精益化管理水平，降低管理成本。鑒于零星項(xiàng)目多存在乙方合同多，

金額小且工作性質(zhì)相同的項(xiàng)目情況，用一般子項(xiàng)目的管理方式要求，會(huì)給業(yè)務(wù)部門帶

來許多不必要的工作量。目前對(duì)零星項(xiàng)目的管理要求為：

＞子項(xiàng)目的預(yù)算不需要填寫，直接在項(xiàng)目的預(yù)算上編制；

＞子項(xiàng)目的計(jì)劃直接復(fù)制項(xiàng)目里程碑即可；

＞零星項(xiàng)目的進(jìn)度以母項(xiàng)目核準(zhǔn)，由于母項(xiàng)目的里程碑與子項(xiàng)目的工作計(jì)劃一

致，過程的細(xì)化進(jìn)度忽略不計(jì)。

2.6項(xiàng)目立項(xiàng)填報(bào)注意事項(xiàng)

＞項(xiàng)目編號(hào)與WBS號(hào)：立項(xiàng)流程中項(xiàng)目質(zhì)量部審核通過后公司IS系統(tǒng)將自動(dòng)

生成一個(gè)項(xiàng)目號(hào)，子項(xiàng)目的項(xiàng)目編號(hào)為母項(xiàng)目編號(hào)-流水號(hào)；WBS號(hào)是在項(xiàng)

目乙方合同歸檔后由業(yè)務(wù)部門發(fā)起在ERP中創(chuàng)建項(xiàng)目后生成的WBS編號(hào),

子項(xiàng)目沒有單獨(dú)的WBS編號(hào)；

＞項(xiàng)目范圍、規(guī)模及概述等基本信息應(yīng)與立項(xiàng)依據(jù)保持一致；

＞每個(gè)子項(xiàng)目必需填寫外部干系人，如果歸不到子項(xiàng)目的相關(guān)外部干系人可在

母項(xiàng)目上直接添加；

＞每個(gè)子項(xiàng)目必需填寫預(yù)算，母項(xiàng)目的預(yù)算顯示為子項(xiàng)目預(yù)算加和，一般情況

不可單獨(dú)編輯；

＞每個(gè)子項(xiàng)目必需填寫計(jì)劃，子項(xiàng)目計(jì)劃填寫越詳細(xì)越有利于過程產(chǎn)值及其他

經(jīng)營數(shù)據(jù)的核算。填寫計(jì)劃時(shí)應(yīng)與子項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的乙方合同中明確的生產(chǎn)進(jìn)度

保持一致，如果母項(xiàng)目只顯示當(dāng)前進(jìn)度值，沒有細(xì)化計(jì)劃；

＞若立項(xiàng)依據(jù)是子項(xiàng)目的，則需上傳附件至子項(xiàng)目，如果類似為區(qū)域中標(biāo)文件

等不能歸為子項(xiàng)目的立項(xiàng)依據(jù)，可上傳至母項(xiàng)目的上傳附件中。

＞項(xiàng)目組織需要在項(xiàng)目立項(xiàng)過程中進(jìn)行完善，項(xiàng)目組織的建立直接關(guān)系后期項(xiàng)

目的報(bào)工及人員成本的核準(zhǔn)，如負(fù)責(zé)母項(xiàng)目的相關(guān)工作可直接在母項(xiàng)目的項(xiàng)

目組織中建立。

＞若為參與型或過路型項(xiàng)目，需要在項(xiàng)目信息中維護(hù)相應(yīng)標(biāo)識(shí)字段。

3.項(xiàng)目計(jì)劃管理

3.1項(xiàng)目計(jì)劃的編制

＞子項(xiàng)目計(jì)劃與母項(xiàng)目之間的關(guān)系

項(xiàng)目計(jì)劃概念只針對(duì)于子項(xiàng)目，子項(xiàng)目的工作計(jì)劃來源于母項(xiàng)目裁剪后里程碑,

當(dāng)初始化后會(huì)自動(dòng)加載母項(xiàng)目的里程碑，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需在母項(xiàng)目里程碑的基礎(chǔ)上再細(xì)

化子項(xiàng)目的工作計(jì)劃。

＞預(yù)算計(jì)劃的編制

一般在維護(hù)子項(xiàng)目計(jì)劃之前要先維護(hù)系項(xiàng)目預(yù)算，因?yàn)橄到y(tǒng)會(huì)根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃中

各階段所占比例及預(yù)算總計(jì)，自動(dòng)生成預(yù)算計(jì)劃，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可進(jìn)行調(diào)整，上下浮動(dòng)

不超過8%且預(yù)算計(jì)劃之和與子項(xiàng)目預(yù)算保持一致。

＞項(xiàng)目計(jì)劃與合同之間的關(guān)系

原則上項(xiàng)目計(jì)劃與合同約定的生產(chǎn)進(jìn)度應(yīng)該保持一致，如果合同上沒有明誦約

定生產(chǎn)進(jìn)度，以項(xiàng)目組上報(bào)的工作計(jì)劃為準(zhǔn),如果合同上明確約定了生產(chǎn)進(jìn)度但由于某

些特殊原因，無法履約合同，則需發(fā)起項(xiàng)目變更審批。

＞項(xiàng)目計(jì)劃與工件集之間的關(guān)系

子項(xiàng)目計(jì)劃的各個(gè)階段必須對(duì)應(yīng)相關(guān)的工件集，工件集是核定項(xiàng)目進(jìn)度的重要

依據(jù)，所以要求每一個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃的階段，必須明確工件集。工件集的模板可參考公司

質(zhì)量管理體系中的程序文件。

3.2項(xiàng)目計(jì)劃的變更

3.2.1W型項(xiàng)目，合同約定的生產(chǎn)進(jìn)度與立項(xiàng)審批通過的工作計(jì)

劃不符引起的項(xiàng)目計(jì)劃變更

＞審批流程

業(yè)務(wù)部門發(fā)起申請(qǐng)一》部門負(fù)責(zé)人審批一》部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批一》項(xiàng)目質(zhì)量

部專責(zé)審核一》項(xiàng)目質(zhì)量部負(fù)責(zé)審核

＞審批依據(jù)：

最終版合同約定的生產(chǎn)進(jìn)度

＞審批步驟：

a.項(xiàng)目質(zhì)量部定期將已審批通過的合同明細(xì)發(fā)往業(yè)務(wù)部門（線下）。

b.業(yè)務(wù)部門核對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃與合同約定的生產(chǎn)進(jìn)度，如有不符，發(fā)起項(xiàng)目計(jì)劃

變更流程（線上）

3.2.2由于項(xiàng)目范圍變更引起的項(xiàng)目計(jì)劃變更

＞審批流程

業(yè)務(wù)部門發(fā)起申請(qǐng)一》部門負(fù)責(zé)人審批一》部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批一》項(xiàng)目質(zhì)量

部專責(zé)審核一》項(xiàng)目質(zhì)量部負(fù)責(zé)審核

＞審批依據(jù)：

項(xiàng)目范圍變更依據(jù)，如客戶需求變更確認(rèn)單、補(bǔ)充合同等。

＞審批步驟：

a.客戶方提出范圍變更需求，并附有相關(guān)證明文件（線下）

b.業(yè)務(wù)部門依據(jù)客戶方重新提出的范圍變更需求，修改完善項(xiàng)目計(jì)劃，并發(fā)

起申請(qǐng)。

c.項(xiàng)目質(zhì)量部依據(jù)客戶方重新提出的范圍變更需求，審批項(xiàng)目計(jì)劃。

3.2.3由于項(xiàng)目進(jìn)度滯后引起的項(xiàng)目計(jì)劃變更

＞審批流程

業(yè)務(wù)部門發(fā)起申請(qǐng)一》部門負(fù)責(zé)人審批一》部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批一》項(xiàng)目質(zhì)量

部專責(zé)審核一》項(xiàng)目質(zhì)量部負(fù)責(zé)審核一》生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)審批

＞審批依據(jù)：

業(yè)務(wù)部門提供的項(xiàng)m進(jìn)度滯后分析及整改報(bào)告。

＞審批步驟：

a.業(yè)務(wù)部門項(xiàng)目進(jìn)度滯后，編制項(xiàng)目進(jìn)度滯后問題分析及整改計(jì)劃后，修改

項(xiàng)目計(jì)劃，發(fā)起項(xiàng)目計(jì)劃變更審批流程。

b.項(xiàng)目質(zhì)量部依據(jù)合同、進(jìn)度滯后問題分析及整改計(jì)劃等依據(jù)，分析項(xiàng)目掙

值，審批項(xiàng)目計(jì)劃。

C.生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)做最終審批。

3.3項(xiàng)目計(jì)劃與項(xiàng)目進(jìn)度、產(chǎn)值進(jìn)度的關(guān)系

項(xiàng)目進(jìn)度的核定是在項(xiàng)目計(jì)劃的基礎(chǔ)上的，項(xiàng)目進(jìn)度可以對(duì)應(yīng)母項(xiàng)目也可以

對(duì)應(yīng)子項(xiàng)目，子項(xiàng)目的生產(chǎn)進(jìn)度的核定是在子項(xiàng)目的工作計(jì)劃的基礎(chǔ)上的，母項(xiàng)

目的生產(chǎn)進(jìn)度為子項(xiàng)目的加權(quán)求和。

在項(xiàng)目沒有質(zhì)保期的情況下，項(xiàng)目進(jìn)度等于產(chǎn)值進(jìn)度；在項(xiàng)目有質(zhì)保期的情

況下，項(xiàng)目進(jìn)度最大等于"1-質(zhì)保金額比例〃。

4.項(xiàng)