【增長(zhǎng)黑盒】2023小家電賽道新增量研究報(bào)告

小品類、大單品、輕生活GRWTHBOX前言2017-2022中國(guó)小家電市場(chǎng)規(guī)模單位:億元3483.953406.243322.153244.143299.853322.153244.142972.82562.83513.92510.41562.83513.92510.41499.58522.47538.61358.77201.22343.38168.43388.83321.93309.32160.56358.77201.22343.38168.43388.83321.93309.32160.56276.72131.94201720182019202020212022*來源:Euromonitor,增長(zhǎng)黑盒整理w廚房小家電清潔小家電w個(gè)護(hù)小家電環(huán)境小家電*來源:Euromonitor,增長(zhǎng)黑盒整理單位:%320%●洗地機(jī)280%100%.空氣炸鍋80%.智能晾衣架60%脫毛儀多功能料理鍋●美容儀除濕機(jī)●除螨儀oeo電飯煲100%.空氣炸鍋80%.智能晾衣架60%脫毛儀多功能料理鍋●美容儀除濕機(jī)●除螨儀oeo電飯煲掛燙機(jī)豆?jié){機(jī)e單位:百萬元-20%個(gè)護(hù)小家電廚房小家電清潔小家電環(huán)境類小家電小家電行業(yè)品牌策略調(diào)研圖成熟度(高)傳統(tǒng)電商店鋪差異化布局.品牌心智建設(shè)單平臺(tái)飽和式種草●●場(chǎng)景化創(chuàng)新單平臺(tái)飽和式種草●●高端化升級(jí)精準(zhǔn)信息廣告投放oo直播電商自播布局線下渠道精細(xì)化管理00供應(yīng)鏈數(shù)字化建設(shè)●高端化升級(jí)重要性(高)潛力流量平臺(tái)挖掘。潛力電商渠道挖掘重要性(高)潛力流量平臺(tái)挖掘。潛力電商渠道挖掘會(huì)員運(yùn)營(yíng)體系搭建●●傳統(tǒng)大曝光廣告●個(gè)性化定制.微信生態(tài)私域布局。布局新零售o20渠道成熟度(低)**來源:增長(zhǎng)黑盒品牌方調(diào)研,N=25,增長(zhǎng)黑盒整理1.1賽道趨勢(shì)1.1賽道趨勢(shì)滲透率替代階段出現(xiàn)階段成熟階段替代階段出現(xiàn)階段成熟點(diǎn)臨界點(diǎn)勞動(dòng)力替代效用*來源:公開資料,增長(zhǎng)黑盒整理*來源:公開資料,增長(zhǎng)黑盒整理清潔電器清潔電器(中國(guó))清潔電器(美國(guó))洗衣機(jī)(中國(guó))92%0%20%40%60%80%100%*來源:公開資料,增長(zhǎng)黑盒整理1.2增長(zhǎng)機(jī)會(huì)294.44%,294.44%,單位:億元單位:%1200%98.921066.97%98.9295.9275.0766.8962.0954.08388.13%12.7238.81%27.77%7.73%12.7238.81%27.77%3.13%2022掃地機(jī)器人洗地機(jī)掃地機(jī)器人YOY洗地機(jī)YOY2019-2022年中國(guó)清潔電器銷售額結(jié)構(gòu)49%49%47%4%43%33%43%33%6%18%39%26%19%39%26%19%17%2022E37%2022E37%22%27%13%0%20%40%60%80%100%*來源:奧維云網(wǎng),增長(zhǎng)黑盒整理掃地機(jī)器人無線吸塵器洗地機(jī)其他*來源:奧維云網(wǎng),增長(zhǎng)黑盒整理33%需求端切中痛點(diǎn)18%13%每周7次每周4-6次每周4-6次每周1次及以下48%56%地毯43%供給端產(chǎn)品升級(jí)*來源:公開資料,增長(zhǎng)黑盒整理1.3發(fā)展方向在用戶痛點(diǎn)解決、用戶使用普及兩大角度進(jìn)行產(chǎn)品迭代1.4品牌策略品牌簡(jiǎn)介·客群:一線、新一線家庭人群為主·運(yùn)營(yíng):在多平臺(tái)打造商業(yè)轉(zhuǎn)化閉環(huán)·營(yíng)銷:場(chǎng)景化營(yíng)銷、口碑裂變·市占率(22年):48%品牌簡(jiǎn)介·客群:一線、新一線家庭人群為主·運(yùn)營(yíng):在多平臺(tái)打造商業(yè)轉(zhuǎn)化閉環(huán)·營(yíng)銷:場(chǎng)景化營(yíng)銷、口碑裂變·市占率(22年):48%(洗地機(jī)類目)·GMV(22年):20.71億·CAGR(19-22年):442.10%·平均客單價(jià)(22年):2594元業(yè)務(wù)模式品牌亮點(diǎn)*來源:公開信息,久謙數(shù)據(jù)中臺(tái),增長(zhǎng)黑盒整理·洗地機(jī)賽道開創(chuàng)者·洗地機(jī)市占率過半·品牌亮點(diǎn)*來源:公開信息,久謙數(shù)據(jù)中臺(tái),增長(zhǎng)黑盒整理·洗地機(jī)賽道開創(chuàng)者·洗地機(jī)市占率過半·差異化產(chǎn)品矩陣打造·場(chǎng)景化營(yíng)銷高舉高打策略一:打造差異化產(chǎn)品矩陣競(jìng)爭(zhēng)款特點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)款芙萬proIfloorpro芙萬2.0LED價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)款特點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)款芙萬proIfloorpro芙萬2.0LED價(jià)格芙萬2.0LCD芙萬3.0芙萬station價(jià)格特點(diǎn)雙向助力場(chǎng)景款芙萬2.0slim芙萬steam價(jià)格高溫蒸汽特點(diǎn)特點(diǎn)*來源:公開資料,增長(zhǎng)黑盒整理*來源:公開資料,增長(zhǎng)黑盒整理策略二:大爆品=痛點(diǎn)記憶x飽和攻擊×口碑裂變(Tokenization)。品牌亮點(diǎn)【案例】追覓品牌亮點(diǎn)品牌簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)模式·客群:一線、新一線家庭人群為主·營(yíng)銷:年輕化品牌營(yíng)銷·市占率(22年):13%(洗地機(jī)類目)·GMV(22年):9.77億·CAGR(19-22年):200.51%·平均客單價(jià)(22年):2651元*來源:公開信息,久謙數(shù)據(jù)中臺(tái),增長(zhǎng)黑盒整理*來源:公開信息,久謙數(shù)據(jù)中臺(tái),增長(zhǎng)黑盒整理策略三:低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),側(cè)翼突圍品牌追覓添可追覓添可型號(hào)芙萬2.0LEDH12S芙萬3.0價(jià)格2498上市時(shí)間21Q321Q222Q222Q2功率230W230W710006000074000100000噪音76dB78dB78dB78dB機(jī)身重量續(xù)航時(shí)間36分鐘35分鐘36分鐘40分鐘污水箱時(shí)間500毫升720毫升500毫升720毫升雙向助力*來源:公開資料,增長(zhǎng)黑盒整理【案例】石頭品牌簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)模式·客群:一線、新一線家庭人群為主·市占率(22年):1.5%(洗地機(jī)類目)·GMV(22年):10.51億·CAGR(19-22年):52.22%·平均客單價(jià)(22年):1674元*來源:公開信息,久謙數(shù)據(jù)中臺(tái),增長(zhǎng)黑盒整理*來源:公開信息,久謙數(shù)據(jù)中臺(tái),增長(zhǎng)黑盒整理石頭科技公眾號(hào)近半年頭條閱讀量機(jī)機(jī)2.1賽道趨勢(shì)2017-2022中國(guó)個(gè)人護(hù)理儀器市場(chǎng)規(guī)模及增速情況單位:億元單位:%388.83400388.83358.77343.3811.78%309.326.37%358.77343.3811.78%309.326.37%7.59%11.01%300276.726.00%3.11%2.25%-0.44%4.48%-8.10%7.59%11.01%300276.726.00%3.11%2.25%-0.44%4.48%-8.10%2021202215%5%-5%*來源:Euromonitor,增長(zhǎng)黑盒整理個(gè)人護(hù)理儀器個(gè)人護(hù)理儀器YOY小家電市場(chǎng)規(guī)模YOY*來源:Euromonitor,增長(zhǎng)黑盒整理2.22.2增長(zhǎng)機(jī)會(huì)2019-2022京東天貓美容美體市場(chǎng)規(guī)模單位:億元16.4198.4164.67106.2526.4292.9616.4198.4164.67106.2526.4292.962019202020212022天貓美容美體儀器京東美容美體儀器2019-2022京東天貓美容儀、2019-2022京東天貓美容儀、脫毛儀市場(chǎng)規(guī)模單位:億元59.6761.7659.6752.7930.0214.3133.5830.0214.3133.582019202020212022w美容儀w脫毛儀20%47%48%62%64%家用美容儀消費(fèi)者認(rèn)知購(gòu)買情況已經(jīng)購(gòu)買了36%20%36%20%23%5%2021.1-1021.8%2021.1-1021.8%78.2%2022.1-1035.8%64.2%2022.1-1035.8%64.2%海外品牌國(guó)產(chǎn)品牌2.3發(fā)展方向注重挖掘消費(fèi)者的進(jìn)階需求與當(dāng)前產(chǎn)品的痛點(diǎn)加大技術(shù)研發(fā)投入,提高品牌力,打造專業(yè)品牌形象【案例】AMIRO2.4品牌策略【案例】AMIRO品牌簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)模式·市占率(22年):17%(美容儀類目)·GMV(22年):9.87億·平均客單價(jià)(22年):2854元品牌亮點(diǎn)*來源:公開信息,久謙數(shù)據(jù)中臺(tái),增長(zhǎng)黑盒整理策略一:聚焦核心人群進(jìn)行品類遷移鋪墊:脫毛儀破圈:美容儀*來源:公開資料,增長(zhǎng)黑盒整理單位:億元1064.31%46.62%64.31%46.62%27.34%24.03%11.94%6.75%64280.90%26.14%26.14%70%50%30%2022美容儀化妝鏡脫毛儀Amiro天貓GMVGMVGMV品牌亮點(diǎn)·2022年全渠道GMV約40億元。品牌亮點(diǎn)·2022年全渠道GMV約40億元。品牌簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)模式·產(chǎn)品:藍(lán)寶石冰點(diǎn)脫毛儀、美容儀等。市占率(22年):49%(脫毛儀類目)·GMV(22年):17.54億·CAGR(19-22年):58.08%·平均客單價(jià)(22年):1605元*來源:公開信息,久謙數(shù)據(jù)中臺(tái),增長(zhǎng)黑盒整理*來源:公開信息,久謙數(shù)據(jù)中臺(tái),增長(zhǎng)黑盒整理ulike脫毛儀產(chǎn)品迭代歷程*來源:品牌官網(wǎng),增長(zhǎng)黑盒整理2017-20222017-2022ulike天貓GMV及增速統(tǒng)計(jì)單位:百萬元單位:56%114.69%44452.26%38044452.26%0.34%0.34%16.48%16.48%20172018201920202021202280%40%wGMVYOY3.1賽道趨勢(shì)2016-2022年中國(guó)廚房電器市場(chǎng)規(guī)模2016-2022年中國(guó)廚房電器市場(chǎng)規(guī)模單位:億元97792895897792884720212022*來源:艾瑞咨詢,增長(zhǎng)黑盒整理類型廚房電器食物準(zhǔn)備類洗菜機(jī)、絞肉機(jī)、打蛋器等食物制備類榨汁機(jī)、豆?jié){機(jī)、刨冰器等食物烹飪類微波爐、電飯鍋、多士爐、空氣炸鍋、電炒鍋等食物儲(chǔ)藏類冰箱、消毒碗柜等廚房衛(wèi)生類洗碗機(jī)、吸油煙機(jī)、凈水器等3.23.2增長(zhǎng)機(jī)會(huì)們們洗鞋機(jī)咖啡機(jī)吸塵器多功能早餐機(jī)洗地機(jī)掃地機(jī)蒸烤箱空氣炸鍋37%洗碗機(jī)37%單位:億元單位:%176.97%55.4171.55%32.322.4955.4171.55%32.322.4943.62%5.15%32.36%-3.05%63.8949.792019202020212022空氣炸鍋空氣炸鍋YOY電飯煲YOY80%40%傳統(tǒng)空氣炸鍋可視化空氣炸鍋可視化空氣炸鍋多功能集成化空氣炸鍋*來源: