2024年企業(yè)重組并購財務顧問合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)重組并購財務顧問合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1甲方（并購方）1.2乙方（財務顧問方）第二條財務顧問服務內(nèi)容2.1并購重組方案設計2.2財務盡職調(diào)查2.3價值評估與定價2.4交易結構設計2.5談判與協(xié)商2.6法律法規(guī)咨詢2.7融資安排與資金籌措2.8稅務籌劃與優(yōu)化2.9信息披露與監(jiān)管合規(guī)2.10其他相關服務第三條合同期限3.1合同生效日期3.2合同終止日期第四條費用與支付4.1財務顧問費用4.2支付方式與時間4.3額外費用第五條保密條款5.1保密內(nèi)容5.2保密期限5.3例外情況第六條違約責任6.1違約行為6.2違約責任第七條爭議解決7.1爭議解決方式7.2管轄法院第八條合同的變更與解除8.1變更條件8.2解除條件第九條繼承與轉讓9.1合同繼承9.2合同轉讓第十條不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果第十一條法律適用11.1合同適用的法律第十二條其他條款12.1雙方約定的其他事項第十三條合同的簽署與生效13.1簽署地點與日期13.2合同生效條件第十四條附件14.1附件列表第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1甲方（并購方）1.2乙方（財務顧問方）第二條財務顧問服務內(nèi)容2.1并購重組方案設計乙方應根據(jù)甲方的需求，提供專業(yè)的并購重組方案，包括但不限于目標公司的選擇、交易方式、支付對價、融資安排等，并協(xié)助甲方進行方案的實施。2.2財務盡職調(diào)查乙方應對目標公司進行全面的財務盡職調(diào)查，包括但不限于財務狀況、經(jīng)營狀況、法律風險等，并出具盡職調(diào)查報告。2.3價值評估與定價乙方應對目標公司的價值進行評估，并協(xié)助甲方確定合理的交易價格。2.4交易結構設計乙方應根據(jù)甲方的需求和目標公司的具體情況，設計合適的交易結構，并協(xié)助甲方進行交易的實施。2.5談判與協(xié)商乙方應協(xié)助甲方與目標公司進行談判，并爭取甲方的利益。2.6法律法規(guī)咨詢乙方應對并購重組過程中的法律法規(guī)問題提供專業(yè)的咨詢意見。2.7融資安排與資金籌措乙方應協(xié)助甲方進行融資安排和資金籌措，確保甲方有足夠的資金完成并購重組。2.8稅務籌劃與優(yōu)化乙方應對并購重組過程中的稅務問題進行籌劃和優(yōu)化，以降低甲方的稅負。2.9信息披露與監(jiān)管合規(guī)乙方應協(xié)助甲方進行信息披露，并確保并購重組過程符合監(jiān)管要求。2.10其他相關服務乙方應提供甲方并購重組過程中所需的其他相關服務。第三條合同期限3.1合同生效日期本合同自雙方簽署之日起生效。3.2合同終止日期（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）合同期限屆滿；（3）一方違約，導致合同無法履行；（4）不可抗力事件導致合同無法履行。第四條費用與支付4.1財務顧問費用甲方向乙方支付財務顧問費用，共計人民幣_______元（大寫：_______元整）。4.2支付方式與時間（1）合同簽署后_______日內(nèi)，支付人民幣_______元（大寫：_______元整）作為預付款；（2）盡職調(diào)查報告出具后_______日內(nèi)，支付人民幣_______元（大寫：_______元整）作為進度款；（3）并購重組完成且支付對價全部到位后_______日內(nèi)，支付剩余的財務顧問費用。4.3額外費用如因乙方原因導致合同延期、終止或需要額外服務，甲方有權要求乙方支付額外的費用。第五條保密條款5.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息等，均應予以保密。5.2保密期限保密期限自合同終止之日起算，為期_______年。5.3例外情況（1）依法應向行政機關、司法機關提供相關信息；（2）雙方協(xié)商一致公開相關信息。第六條違約責任6.1違約行為雙方違反合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任。6.2違約責任違約方應賠償對方因此造成的損失，并支付違約金，違約金的計算方式為：違約金=違約行為所造成的損失金額×違約金比例。第八條合同的變更與解除8.1變更條件任何一方提出變更合同的，應當書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。8.2解除條件（1）不可抗力事件導致合同無法履行；（2）一方明確表示不履行主要債務；（3）一方違約行為導致合同目的不能實現(xiàn)；（4）法律、法規(guī)、政策變化導致合同無法履行；（5）雙方協(xié)商一致解除合同。第九條繼承與轉讓9.1合同繼承本合同在甲方變更主體或股權結構時，自動由繼承方承繼，繼承方應繼續(xù)履行合同義務。9.2合同轉讓未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將合同權利義務全部或部分轉讓給第三方。第十條不可抗力10.1不可抗力事件不可抗力事件指不能預見、不能避免并不能克服的客觀事件，包括但不限于自然災害、社會事件等。10.2不可抗力后果因不可抗力事件導致合同無法履行或部分無法履行，遭受不可抗力影響的一方應立即通知對方，并在合理時間內(nèi)提供相關證明文件。第十一條法律適用本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十二條其他條款12.1雙方約定的其他事項本合同未盡事宜，雙方可以另行協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三條合同的簽署與生效13.1簽署地點與日期本合同于_______年_______月_______日由甲乙雙方簽署，并自簽署之日起生效。13.2合同生效條件本合同在甲乙雙方簽字或蓋章后生效。第十四條附件14.1附件列表附件1：并購重組方案設計需求書附件2：財務盡職調(diào)查清單附件3：價值評估與定價標準附件4：交易結構設計草圖附件5：融資安排與資金籌措方案附件6：法律法規(guī)咨詢意見書附件7：稅務籌劃方案附件8：信息披露與監(jiān)管合規(guī)要求附件9：其他相關服務明細第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入15.1第三方定義第三方指除甲方和乙方之外的協(xié)助完成并購重組過程的各方，包括但不限于并購targets、金融機構、監(jiān)管機構、稅務顧問、法律顧問等。15.2第三方介入條件當本合同的履行需要第三方介入時，甲方和乙方應與第三方協(xié)商，并達成一致意見。15.3第三方責任第三方應按照甲乙雙方達成的協(xié)議，完成其應盡的職責。第三方對甲方和乙方承擔連帶責任。15.4第三方選擇15.5第三方費用第三方費用由甲方和乙方按照約定承擔。15.6第三方保密義務第三方應遵守保密條款，對在合同履行過程中知悉的甲方和乙方商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息等予以保密。15.7第三方違約第三方違反合同約定，導致甲方和乙方損失的，甲方和乙方有權要求第三方承擔違約責任。15.8第三方權益第三方在合同履行過程中的合法權益受法律保護。15.9第三方退出第三方在合同履行過程中有權退出，但應提前通知甲乙雙方。15.10第三方與其他方的關系第三方與其他方的關系，包括但不限于與并購targets、金融機構、監(jiān)管機構、稅務顧問、法律顧問等的關系，應明確劃分，確保各方的權益不受損害。15.11第三方責任限額第三方對甲方和乙方的責任限額，應由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定，并在合同中予以明確。15.12第三方介入的變更與解除第三方介入的變更與解除，應由甲乙雙方協(xié)商一致，并書面通知第三方。15.13第三方介入的繼承與轉讓第三方介入的繼承與轉讓，應由甲乙雙方協(xié)商一致，并書面通知第三方。15.14第三方介入的不可抗力第三方介入的不可抗力事件處理，應由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。15.15第三方介入的法律適用第三方介入的法律適用，應由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。15.16第三方介入的其他條款本合同未盡事宜，甲乙雙方與第三方可以另行協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：并購重組方案設計需求書附件2：財務盡職調(diào)查清單附件3：價值評估與定價標準附件4：交易結構設計草圖附件5：融資安排與資金籌措方案附件6：法律法規(guī)咨詢意見書附件7：稅務籌劃方案附件8：信息披露與監(jiān)管合規(guī)要求附件9：其他相關服務明細附件1詳細要求：并購重組方案設計需求書應詳細描述甲方并購重組的目標、預期效果、乙方應提供的服務內(nèi)容、時間進度安排等。附件2詳細要求：財務盡職調(diào)查清單應包括目標公司的財務報表、審計報告、稅務申報、資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。附件3詳細要求：價值評估與定價標準應明確評估方法、評估依據(jù)、評估結果及定價原則。附件4詳細要求：交易結構設計草圖應清晰展示交易各方的權益、義務、支付對價、融資安排等。附件5詳細要求：融資安排與資金籌措方案應包括融資方式、融資額度、融資成本、還款計劃等。附件6詳細要求：法律法規(guī)咨詢意見書應包括對并購重組過程中涉及的法律問題的咨詢意見。附件7詳細要求：稅務籌劃方案應明確稅務籌劃的目標、方法、預期效果及風險評估。附件8詳細要求：信息披露與監(jiān)管合規(guī)要求應包括信息披露的內(nèi)容、方式、時間及監(jiān)管合規(guī)的要求。附件9詳細要求：其他相關服務明細應包括乙方應提供的除上述服務外的其他服務內(nèi)容。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按約定支付財務顧問費用；2.乙方未按約定時間提供服務成果；3.乙方提供的服務成果不符合約定質量標準；4.甲方未按約定提供必要的信息和資料；5.甲方未按約定履行合同義務；6.乙方未按約定履行合同義務；7.不可抗力事件導致合同無法履行。違約責任認定標準：1.違約方應承擔因違約造成的直接經(jīng)濟損失；2.違約方應支付違約金，違約金的計算方式為：違約金=違約行為所造成的損失金額×違約金比例；3.違約方應承擔因違約產(chǎn)生的其他費用，如律師費、訴訟費等；4.違約方應承擔因違約導致合同解除的責任；5.違約方應承擔因違約導致第三方索賠的責任。示例說明：若甲方未按約定支付財務顧問費用，乙方有權暫停提供服務，并書面通知甲方。甲方應在接到通知后_______日內(nèi)支付欠款，否則乙方有權解除合同，并追究甲方的違約責任。說明三：法律名詞及解釋：1.并購重組：指企業(yè)通過合并、收購、股權轉讓等方式，實現(xiàn)控制權或資產(chǎn)的轉移，以優(yōu)化資源配置、提高經(jīng)濟效益的行為。2.財務顧問：指為并購重組提供專業(yè)財務咨詢服務的企業(yè)或個人。3.盡職調(diào)查：指對目標公司的財務、法律、經(jīng)營等方面進行全面調(diào)查，以評估目標公司的價值、風險和合規(guī)性。4.價值評估：指對目標公司的價值進行評估，以確定合理的交易價格。5.交易結構：指并購重組過程中各方之間的權益、義務、支付對價等安排。6.融資安排：指為并購重組提供資金的安排，包括債務融資、股權融資等。7.法律法規(guī)：指中華人民共和國的法律、法規(guī)、政策等。8.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀事件，如自然災害、社會事件等。1.并購重組：本合同涉及的并購重組行為，應遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定。2.財務顧問：乙方作為