并購融資合同范例

并購融資合同范例第一篇范文：合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）就乙方所持有的目標公司（以下簡稱“目標公司”）的股權進行并購融資事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、并購融資概述

1.1本合同所稱并購融資，是指甲方按照本合同約定，向乙方支付并購融資款，乙方將其持有的目標公司股權轉(zhuǎn)讓給甲方。

1.2本合同所述股權，系指乙方持有的目標公司全部或部分股權。

二、并購融資金額及支付方式

2.1本合同項下并購融資款總額為人民幣__________元。

2.2甲方應于本合同生效之日起__________日內(nèi)向乙方支付全部并購融資款。

2.3甲方支付并購融資款的方式為：

（1）人民幣現(xiàn)金支付；

（2）銀行轉(zhuǎn)賬支付。

三、股權轉(zhuǎn)讓

3.1乙方應于本合同生效之日起__________日內(nèi)，將目標公司股權的轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理完畢，并確保甲方取得目標公司股權的合法、有效。

3.2乙方應保證其轉(zhuǎn)讓的股權不存在任何權利瑕疵，且不存在任何法律、行政法規(guī)禁止或限制轉(zhuǎn)讓的情形。

四、目標公司股權轉(zhuǎn)讓款的支付

4.1甲方應于本合同生效之日起__________日內(nèi)，按照本合同約定的并購融資款總額向乙方支付股權轉(zhuǎn)讓款。

4.2乙方應在本合同生效之日起__________日內(nèi)，將股權轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理完畢，并將股權轉(zhuǎn)讓款匯入甲方指定的賬戶。

五、保密條款

5.1雙方對本合同內(nèi)容及其相關事項負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2本保密條款在本合同終止后繼續(xù)有效。

六、違約責任

6.1如一方違反本合同約定，致使合同目的不能實現(xiàn)的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

6.2違約金數(shù)額為本合同約定并購融資款總額的__________%。

七、爭議解決

7.1雙方因履行本合同所發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交__________仲裁委員會仲裁。

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)__________份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.目標公司股權結(jié)構圖

2.目標公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件

3.目標公司章程復印件

4.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件

5.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復印件

6.乙方授權委托書復印件

7.其他與本合同相關的文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）就乙方所持有的目標公司（以下簡稱“目標公司”）的股權進行并購融資事宜，同時引入第三方（以下簡稱“丙方”）作為并購融資的擔保方及資金監(jiān)管方，為保障甲方的權益，經(jīng)甲乙雙方及丙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、并購融資概述

1.1本合同所稱并購融資，是指甲方按照本合同約定，向乙方支付并購融資款，乙方將其持有的目標公司股權轉(zhuǎn)讓給甲方。

1.2丙方作為擔保方及資金監(jiān)管方，負責對并購融資款的使用及目標公司股權轉(zhuǎn)讓款的支付進行監(jiān)管。

1.3本合同所述股權，系指乙方持有的目標公司全部或部分股權。

二、丙方責任與權利

2.1丙方在本合同中擔任擔保方，保證乙方在合同履行過程中，履行股權轉(zhuǎn)讓義務，并確保目標公司股權的合法、有效。

2.2丙方在本合同中擔任資金監(jiān)管方，負責監(jiān)管并購融資款的使用及目標公司股權轉(zhuǎn)讓款的支付，確保資金安全。

2.3丙方有權要求乙方提供目標公司財務報表、經(jīng)營狀況等相關信息，以便進行資金監(jiān)管。

2.4丙方有權對乙方及目標公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，確保其符合法律法規(guī)及本合同約定。

三、并購融資金額及支付方式

3.1本合同項下并購融資款總額為人民幣__________元。

3.2甲方應于本合同生效之日起__________日內(nèi)向乙方支付全部并購融資款。

3.3甲方支付并購融資款的方式為：

（1）人民幣現(xiàn)金支付；

（2）銀行轉(zhuǎn)賬支付。

四、目標公司股權轉(zhuǎn)讓

4.1乙方應于本合同生效之日起__________日內(nèi)，將目標公司股權的轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理完畢，并確保甲方取得目標公司股權的合法、有效。

4.2乙方應保證其轉(zhuǎn)讓的股權不存在任何權利瑕疵，且不存在任何法律、行政法規(guī)禁止或限制轉(zhuǎn)讓的情形。

五、甲方權益保護

5.1甲方有權要求乙方在合同履行期間，定期提供目標公司財務報表、經(jīng)營狀況等相關信息，以便甲方了解目標公司的經(jīng)營狀況。

5.2甲方有權要求乙方在合同履行期間，確保目標公司的經(jīng)營不受第三方干擾，確保甲方的權益不受損害。

5.3甲方有權在合同履行期間，對目標公司的重大決策進行監(jiān)督，確保其符合甲方的利益。

六、乙方違約責任

6.1乙方如違反本合同約定，致使合同目的不能實現(xiàn)，應承擔違約責任，向甲方支付違約金。

6.2違約金數(shù)額為本合同約定并購融資款總額的__________%。

七、丙方責任

7.1丙方如未履行本合同約定的監(jiān)管職責，致使甲方權益受損，應承擔相應的法律責任。

八、爭議解決

8.1雙方因履行本合同所發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交__________仲裁委員會仲裁。

九、合同生效及終止

9.1本合同一式__________份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)__________份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同有效期為__________年，自合同生效之日起計算。

十、總結(jié)

本合同引入丙方作為第三方主體，旨在保障甲方的權益，確保并購融資的順利進行。通過丙方的擔保及資金監(jiān)管，甲方可以在一定程度上降低風險，確保目標公司的股權合法、有效轉(zhuǎn)讓。同時，甲方作為主導方，在本合同中享有廣泛的權益保護，如信息查詢權、監(jiān)督權等。本合同的簽訂，有助于實現(xiàn)甲方在并購融資過程中的主導地位，確保其利益最大化。

附件：

1.目標公司股權結(jié)構圖

2.目標公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件

3.目標公司章程復印件

4.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件

5.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復印件

6.乙方授權委托書復印件

7.丙方營業(yè)執(zhí)照副本復印件

8.丙方授權委托書復印件

9.其他與本合同相關的文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

鑒于乙方（以下簡稱“乙方”）希望將其持有的目標公司（以下簡稱“目標公司”）的部分股權轉(zhuǎn)讓給甲方（以下簡稱“甲方”），同時引入第三方（以下簡稱“丙方”）作為并購融資的顧問方及交易監(jiān)督方，以保障乙方在交易過程中的權益，經(jīng)甲乙雙方及丙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、并購融資概述

1.1本合同所稱并購融資，是指乙方將其持有的目標公司部分股權轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方按照本合同約定支付股權轉(zhuǎn)讓款。

1.2丙方作為顧問方，提供專業(yè)意見及交易監(jiān)督，以確保交易公平、合法。

1.3本合同所述股權，系指乙方持有的目標公司部分股權。

二、丙方責任與權利

2.1丙方作為顧問方，有權對并購融資方案進行評估，提出專業(yè)意見和建議。

2.2丙方作為交易監(jiān)督方，有權監(jiān)督交易過程，確保交易符合法律法規(guī)及本合同約定。

2.3丙方有權要求乙方提供目標公司財務報表、經(jīng)營狀況等相關信息，以便進行交易監(jiān)督。

三、股權轉(zhuǎn)讓

3.1乙方應于本合同生效之日起__________日內(nèi)，將目標公司股權轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理完畢，并確保甲方取得目標公司股權的合法、有效。

3.2乙方應保證其轉(zhuǎn)讓的股權不存在任何權利瑕疵，且不存在任何法律、行政法規(guī)禁止或限制轉(zhuǎn)讓的情形。

四、甲方的權利與義務

4.1甲方有權要求乙方在合同履行期間，定期提供目標公司財務報表、經(jīng)營狀況等相關信息。

4.2甲方有權在合同履行期間，對目標公司的重大決策進行監(jiān)督，確保其符合交易目的。

4.3甲方應在本合同生效之日起__________日內(nèi)，按照本合同約定的股權轉(zhuǎn)讓款總額向乙方支付。

五、乙方的權利與義務

5.1乙方有權要求丙方提供專業(yè)的并購融資建議，以保障其權益。

5.2乙方有權在合同履行期間，要求丙方監(jiān)督交易過程，確保交易公平、合法。

5.3乙方應確保目標公司的經(jīng)營不受第三方干擾，確保其權益不受損害。

六、甲方的違約責任

6.1甲方如未按時支付股權轉(zhuǎn)讓款，應向乙方支付違約金，違約金數(shù)額為本合同約定股權轉(zhuǎn)讓款總額的__________%。

6.2甲方如違反本合同約定，致使交易目的不能實現(xiàn)，應承擔違約責任，向乙方支付違約金。

七、丙方的責任

7.1丙方如未履行本合同約定的顧問及交易監(jiān)督職責，致使乙方權益受損，應承擔相應的法律責任。

八、爭議解決

8.1雙方因履行本合同所發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交__________仲裁委員會仲裁。

九、合同生效及終止

9.1本合同一式__________份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)__________份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同有效期為__________年，自合同生效之日起