2024年度企業(yè)并購(gòu)協(xié)議模板解析

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購(gòu)協(xié)議模板解析本合同目錄一覽1.并購(gòu)雙方及目標(biāo)公司1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息1.3目標(biāo)公司信息2.并購(gòu)方式及對(duì)價(jià)2.1并購(gòu)方式2.2并購(gòu)對(duì)價(jià)2.3支付方式及時(shí)間表3.并購(gòu)協(xié)議的主要條款3.1定義與解釋3.2并購(gòu)條件3.3并購(gòu)?fù)瓿傻南葲Q條件3.4并購(gòu)后的管理結(jié)構(gòu)3.5員工安置3.6保密條款3.7競(jìng)業(yè)禁止條款3.8違約責(zé)任3.9爭(zhēng)議解決方式3.10合同的生效、變更與終止4.并購(gòu)過(guò)程中的協(xié)同工作4.1信息共享4.2盡職調(diào)查4.3審批流程4.4風(fēng)險(xiǎn)管理5.并購(gòu)后的整合計(jì)劃5.1業(yè)務(wù)整合5.2財(cái)務(wù)整合5.3管理整合5.4文化整合6.并購(gòu)后的業(yè)績(jī)承諾6.1業(yè)績(jī)承諾的金額及期限6.2業(yè)績(jī)承諾的評(píng)估與審計(jì)6.3未實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的補(bǔ)償方式7.并購(gòu)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)7.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓7.2股權(quán)鎖定7.3股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃8.并購(gòu)后的債務(wù)處理8.1債務(wù)承接8.2債務(wù)重組8.3債務(wù)償還計(jì)劃9.并購(gòu)相關(guān)的稅費(fèi)承擔(dān)9.1稅費(fèi)種類及計(jì)算方式9.2稅費(fèi)承擔(dān)主體9.3稅費(fèi)支付方式及時(shí)間表10.并購(gòu)協(xié)議的簽署與生效10.1簽署主體10.2簽署程序10.3合同生效條件11.并購(gòu)協(xié)議的變更與解除11.1變更條件11.2解除條件11.3變更與解除的程序12.并購(gòu)協(xié)議的爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.3爭(zhēng)議解決程序13.并購(gòu)協(xié)議的終止與失效13.1終止條件13.2失效條件13.3終止與失效的程序14.附則14.1合同附件14.2合同的份數(shù)與保管14.3合同的生效日期第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方及目標(biāo)公司1.1并購(gòu)方信息并購(gòu)方一：名稱：__________注冊(cè)地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________并購(gòu)方二：名稱：__________注冊(cè)地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________1.2被并購(gòu)方信息被并購(gòu)方名稱：__________注冊(cè)地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________1.3目標(biāo)公司信息目標(biāo)公司名稱：__________注冊(cè)地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________第二條并購(gòu)方式及對(duì)價(jià)2.1并購(gòu)方式本并購(gòu)協(xié)議采用現(xiàn)金購(gòu)買方式進(jìn)行，并購(gòu)方應(yīng)支付給被并購(gòu)方及目標(biāo)公司的股東相應(yīng)的對(duì)價(jià)。2.2并購(gòu)對(duì)價(jià)并購(gòu)方應(yīng)支付給被并購(gòu)方及目標(biāo)公司的股東的現(xiàn)金對(duì)價(jià)為人民幣【】元整（大寫：【】元整），其中：（1）被并購(gòu)方應(yīng)得的現(xiàn)金對(duì)價(jià)為人民幣【】元整（大寫：【】元整）；（2）目標(biāo)公司股東應(yīng)得的現(xiàn)金對(duì)價(jià)為人民幣【】元整（大寫：【】元整）。2.3支付方式及時(shí)間表并購(gòu)方應(yīng)在本協(xié)議簽署后【】個(gè)工作日內(nèi)，向被并購(gòu)方及目標(biāo)公司股東支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。具體支付時(shí)間表由并購(gòu)方與被并購(gòu)方及目標(biāo)公司股東協(xié)商確定。第三條并購(gòu)協(xié)議的主要條款3.1定義與解釋（1）本協(xié)議中的“并購(gòu)方”指的是并購(gòu)方一和并購(gòu)方二；（2）本協(xié)議中的“被并購(gòu)方”指的是【】；（3）本協(xié)議中的“目標(biāo)公司”指的是【】；（4）本協(xié)議中的“對(duì)價(jià)”指的是并購(gòu)方應(yīng)支付給被并購(gòu)方及目標(biāo)公司股東的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。3.2并購(gòu)條件（1）被并購(gòu)方及目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況良好，具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；（2）被并購(gòu)方及目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益清晰，不存在重大訴訟、仲裁或其他法律糾紛；（3）被并購(gòu)方及目標(biāo)公司的股東同意本次并購(gòu)；（4）并購(gòu)方具備并購(gòu)所需的資金實(shí)力及法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。3.3并購(gòu)?fù)瓿傻南葲Q條件（1）本協(xié)議已簽署且生效；（2）并購(gòu)方已按照本協(xié)議約定支付對(duì)價(jià)；（3）被并購(gòu)方及目標(biāo)公司的股東已按照本協(xié)議約定履行相關(guān)義務(wù)；（4）已完成法律法規(guī)規(guī)定的審批、登記等程序。3.4并購(gòu)后的管理結(jié)構(gòu)（1）并購(gòu)?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的法定代表人、執(zhí)行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員由并購(gòu)方指定；（2）并購(gòu)?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的財(cái)務(wù)、人事、經(jīng)營(yíng)等事項(xiàng)由并購(gòu)方負(fù)責(zé)管理；（3）并購(gòu)方應(yīng)確保目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)策略與被并購(gòu)方及目標(biāo)公司的發(fā)展規(guī)劃相一致。3.5員工安置（1）被并購(gòu)方及目標(biāo)公司的員工按照現(xiàn)有勞動(dòng)合同繼續(xù)履行，并購(gòu)方應(yīng)保障員工的合法權(quán)益；（2）并購(gòu)方有權(quán)根據(jù)實(shí)際需要對(duì)目標(biāo)公司的員工進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及勞動(dòng)合同的規(guī)定；（3）并購(gòu)方應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)及公積金。3.6保密條款（1）各方應(yīng)對(duì)本協(xié)議及并購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露；（2）保密期限自本協(xié)議簽署之日起算，至并購(gòu)?fù)瓿珊蟆尽磕曛埂?.7競(jìng)業(yè)禁止條款（1）被并購(gòu)方及目標(biāo)公司的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在并購(gòu)?fù)瓿珊蟆尽磕陜?nèi)，不得從事與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；（2）違反競(jìng)業(yè)禁止條款的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。3.8違約責(zé)任（1）各方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為本協(xié)議對(duì)價(jià)的【】%；（2）本協(xié)議約定的違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.9爭(zhēng)議解決方式（1）本協(xié)議各方在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；（第八條并購(gòu)過(guò)程中的協(xié)同工作8.1信息共享（1）并購(gòu)方應(yīng)向被并購(gòu)方及目標(biāo)公司提供其經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、法律狀況等方面的真實(shí)、完整的資料；（2）被并購(gòu)方及目標(biāo)公司應(yīng)向并購(gòu)方提供其經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、法律狀況等方面的真實(shí)、完整的資料；（3）各方應(yīng)按照并購(gòu)過(guò)程中的需要，及時(shí)更新相關(guān)信息。8.2盡職調(diào)查（1）并購(gòu)方應(yīng)自行或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)被并購(gòu)方及目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查；（2）被并購(gòu)方及目標(biāo)公司應(yīng)配合并購(gòu)方的盡職調(diào)查，提供必要的文件、資料和信息；（3）盡職調(diào)查的費(fèi)用由并購(gòu)方承擔(dān)。8.3審批流程（1）本協(xié)議簽署后，各方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理審批、登記等程序；（2）各方應(yīng)配合對(duì)方完成相關(guān)審批、登記等程序；（3）審批、登記等程序的費(fèi)用由各方承擔(dān)。8.4風(fēng)險(xiǎn)管理（1）各方應(yīng)根據(jù)并購(gòu)過(guò)程中的實(shí)際情況，及時(shí)識(shí)別、評(píng)估和控制并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)；（2）各方應(yīng)采取有效措施，降低并購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)；（3）各方應(yīng)對(duì)并購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)各自的責(zé)任。第九條并購(gòu)后的整合計(jì)劃9.1業(yè)務(wù)整合（1）并購(gòu)方應(yīng)根據(jù)目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)狀況，制定業(yè)務(wù)整合方案；（2）業(yè)務(wù)整合方案應(yīng)確保目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)與并購(gòu)方的業(yè)務(wù)相協(xié)調(diào)；（3）并購(gòu)方應(yīng)聽(tīng)取被并購(gòu)方及目標(biāo)公司股東的意見(jiàn)，修改完善業(yè)務(wù)整合方案。9.2財(cái)務(wù)整合（1）并購(gòu)方應(yīng)根據(jù)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況，制定財(cái)務(wù)整合方案；（2）財(cái)務(wù)整合方案應(yīng)確保目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)與并購(gòu)方的財(cái)務(wù)相協(xié)調(diào)；（3）并購(gòu)方應(yīng)聽(tīng)取被并購(gòu)方及目標(biāo)公司股東的意見(jiàn)，修改完善財(cái)務(wù)整合方案。9.3管理整合（1）并購(gòu)方應(yīng)根據(jù)目標(biāo)公司的管理狀況，制定管理整合方案；（2）管理整合方案應(yīng)確保目標(biāo)公司的管理體制與并購(gòu)方的管理體制相協(xié)調(diào)；（3）并購(gòu)方應(yīng)聽(tīng)取被并購(gòu)方及目標(biāo)公司股東的意見(jiàn)，修改完善管理整合方案。9.4文化整合（1）并購(gòu)方應(yīng)尊重目標(biāo)公司的企業(yè)文化，制定文化整合方案；（2）文化整合方案應(yīng)促進(jìn)被并購(gòu)方及目標(biāo)公司與并購(gòu)方的企業(yè)文化相互融合；（3）并購(gòu)方應(yīng)聽(tīng)取被并購(gòu)方及目標(biāo)公司股東的意見(jiàn)，修改完善文化整合方案。第十條并購(gòu)后的業(yè)績(jī)承諾10.1業(yè)績(jī)承諾的金額及期限（1）被并購(gòu)方及目標(biāo)公司股東承諾，目標(biāo)公司在并購(gòu)?fù)瓿珊蟆尽磕陜?nèi)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)總額不低于人民幣【】元整（大寫：【】元整）；（2）業(yè)績(jī)承諾的期限自并購(gòu)?fù)瓿芍掌鹚恪?0.2業(yè)績(jī)承諾的評(píng)估與審計(jì)（1）并購(gòu)方應(yīng)按照本協(xié)議約定的期限，對(duì)目標(biāo)公司的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估；（2）目標(biāo)公司應(yīng)配合并購(gòu)方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，提供必要的文件、資料和信息；（3）業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的費(fèi)用由并購(gòu)方承擔(dān)。10.3未實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的補(bǔ)償方式（1）如果目標(biāo)公司在并購(gòu)?fù)瓿珊笪磳?shí)現(xiàn)承諾的業(yè)績(jī)，被并購(gòu)方及目標(biāo)公司股東應(yīng)向并購(gòu)方支付補(bǔ)償金，補(bǔ)償金金額為未實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)部分的【】%；（2）補(bǔ)償金支付方式由并購(gòu)方與被并購(gòu)方及目標(biāo)公司股東協(xié)商確定。第十一條并購(gòu)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)11.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓（1）并購(gòu)?fù)瓿珊螅徊①?gòu)方及目標(biāo)公司股東將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給并購(gòu)方；（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體份額、金額及支付方式由各方協(xié)商確定。11.2股權(quán)鎖定（1）并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方及目標(biāo)公司股東持有的目標(biāo)公司股權(quán)【】年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；（2）鎖定期間，股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。11.3股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（1）并購(gòu)方可根據(jù)目標(biāo)公司的實(shí)際情況，制定股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（2）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃應(yīng)確保目標(biāo)公司的員工利益與并購(gòu)方的利益相一致；（3）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施由并購(gòu)方與被并購(gòu)方及目標(biāo)公司股東協(xié)商確定。第十二條并購(gòu)后的債務(wù)處理12.1債務(wù)承接（1）并購(gòu)?fù)瓿珊?，目?biāo)第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：并購(gòu)方一和并購(gòu)方二的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件說(shuō)明：該附件用于證明并購(gòu)方一和并購(gòu)方二的合法成立及經(jīng)營(yíng)范圍，以便于后續(xù)的盡職調(diào)查和審批流程。2.附件二：被并購(gòu)方的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件說(shuō)明：該附件用于證明被并購(gòu)方的合法成立及經(jīng)營(yíng)范圍，以便于后續(xù)的盡職調(diào)查和審批流程。3.附件三：目標(biāo)公司的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件說(shuō)明：該附件用于證明目標(biāo)公司的合法成立及經(jīng)營(yíng)范圍，以便于后續(xù)的盡職調(diào)查和審批流程。4.附件四：并購(gòu)方一和并購(gòu)方二的財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明：該附件用于證明并購(gòu)方一和并購(gòu)方二的財(cái)務(wù)狀況，以便于后續(xù)的盡職調(diào)查和審批流程。5.附件五：被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明：該附件用于證明被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)狀況，以便于后續(xù)的盡職調(diào)查和審批流程。6.附件六：目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明：該附件用于證明目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況，以便于后續(xù)的盡職調(diào)查和審批流程。7.附件七：并購(gòu)方一和并購(gòu)方二的信用報(bào)告說(shuō)明：該附件用于證明并購(gòu)方一和并購(gòu)方二的信用狀況，以便于后續(xù)的盡職調(diào)查和審批流程。8.附件八：被并購(gòu)方的信用報(bào)告說(shuō)明：該附件用于證明被并購(gòu)方的信用狀況，以便于后續(xù)的盡職調(diào)查和審批流程。9.附件九：目標(biāo)公司的信用報(bào)告說(shuō)明：該附件用于證明目標(biāo)公司的信用狀況，以便于后續(xù)的盡職調(diào)查和審批流程。10.附件十：并購(gòu)協(xié)議的審批文件說(shuō)明：該附件用于證明并購(gòu)協(xié)議已經(jīng)獲得了所有必要的審批，具備法律效力。11.附件十一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件說(shuō)明：該附件用于證明股權(quán)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)完成，并購(gòu)方已經(jīng)成為目標(biāo)公司的合法股東。12.附件十二：債務(wù)承接證明文件說(shuō)明：該附件用于證明債務(wù)承接已經(jīng)完成，目標(biāo)公司的債務(wù)已經(jīng)轉(zhuǎn)移至并購(gòu)方。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購(gòu)方未能按照約定時(shí)間支付對(duì)價(jià)，構(gòu)成違約。示例說(shuō)明：如果并購(gòu)方未能在2024年6月30日前支付完全部對(duì)價(jià)，則構(gòu)成違約。2.被并購(gòu)方及目標(biāo)公司未能按照約定提供真實(shí)、完整的資料，構(gòu)成違約。示例說(shuō)明：如果被并購(gòu)方及目標(biāo)公司在盡職調(diào)查過(guò)程中故意隱瞞重要信息，導(dǎo)致并購(gòu)方損失，則構(gòu)成違約。3.并購(gòu)方未能按照約定完成盡職調(diào)查，構(gòu)成違約。示例說(shuō)明：如果并購(gòu)方未能在約定的時(shí)間內(nèi)完成盡職調(diào)查，導(dǎo)致并購(gòu)進(jìn)程延遲，則構(gòu)成違約。4.各方未能按照約定完成審批、登記等程序，構(gòu)成違約。示例說(shuō)明：如果并購(gòu)協(xié)議未能在2024年7月31日前獲得所有必要的審批，則構(gòu)成違約。5.各方未能按照約定履行保密義務(wù)，構(gòu)成違約。示例說(shuō)明：如果并購(gòu)方未經(jīng)被并購(gòu)方同意，向第三方泄露了本協(xié)議及并購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)信息，則構(gòu)成違約。6.各方未能按照約定履行競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)，構(gòu)成違約。示例說(shuō)明：如果被并購(gòu)方及目標(biāo)公司的股東在并購(gòu)?fù)瓿珊罄^續(xù)從事與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，則構(gòu)成違約。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)方：指并購(gòu)方一和并購(gòu)方二，即本合同中的甲方。2.被并購(gòu)方：指本合同中的乙方。3.