2024年增換購用戶趨勢洞察

2024年增換購用戶趨勢洞察—

汽

車

之

家

研

究院—202

4

.091序言乘用車市場“微增長”已成常態(tài)

，廠商都在積極探索下一個新的增長點。繼新能源之后

，增換購用戶進入視野。一方面

，3.45億的汽車保有量基盤無疑是一塊充滿誘惑的“大蛋糕”；另一方面

，置換升級的趨勢在“價格戰(zhàn)”背景下顯得尤為珍貴。雖然增換購用戶已經(jīng)成為行業(yè)公認的新動能

，但我們?nèi)匀挥^察到

，當下消費者的收入預(yù)期并不樂觀

，他們是否還會考慮增購、換購新車？

中央及地方政府出臺的一系列“以舊換新”政策能否有效撬動置換需求？這些政策對購車決策又有何影響？增

換購增長點能“如期而至”嗎？此外

，增換購用戶作為已有購車、有用車經(jīng)驗的群體

，必然有其獨特的行為特征和

選購偏好

，這些特征正是廠商攫取置換商機的有效抓手。那么這些特征是什么？抓手又在哪里？當然

，我們也注意到行業(yè)中有一些被熱議的有趣話題

，比如一部分新能源用戶在置換時換回了燃油車

，這種“倒退”是否會長期存在？對新能源的發(fā)展有何影響？44%70%12%11%7%45%23%20162023

2024E數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部，汽車之家研究院預(yù)測首購增購換購首購/增購/換購人群比例分布40%48%60%5378301293156217761963223720701929201620542172車市駛?cè)霘v史存量高峰

，置換新動能未來可期。

目前換車周期多在8年以上

，以此測算

，2024年~2026年有望迎來換購高峰

，但仍然存在隱憂：?現(xiàn)階段用戶收入預(yù)期不佳

，置換周期拉長?雖然置換補貼政策能夠助力意向轉(zhuǎn)化

，但用戶對補貼信息一知半解

，能實現(xiàn)促進作用的補貼金額閾值也進一步提升乘用車零售銷量(萬輛)與換購曲線測算

乘用車零售銷量數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會零售銷量，汽車之家研究院預(yù)測汽車之家研究院立足于用戶視角

，針對上述疑問展開增換購用戶洞察

，我們發(fā)現(xiàn)：200820102012201420162018202020222024E2026E2028E換購需求釋放高峰換購曲線2328

237410921160為了抓住增換購用戶

，需要解決幾個關(guān)鍵點：如何捕捉換車時機？換購用戶的換車時間點靈活

，并且多數(shù)換購用戶先選定意向車系、甚至完成新車交易后再賣舊車

，換購時機難以捕捉

，需要通過精準的用戶畫像預(yù)判換購時機

，才能提前對其選購行為施加影響

，提供一站式的賣舊買新服務(wù)也是提高成單率的關(guān)鍵如何影響購車決策？進入換購用戶選購清單的車系數(shù)量是首購用戶的一倍

，選購范圍之廣決定了其需要更多內(nèi)容輔以決策

，瀏覽時間也會更長，尤其偏好體驗/測評、用車分享類內(nèi)容如何滿足購車需求？?

換購用戶-從換購需求出發(fā)

，換購用戶可劃分為經(jīng)濟驅(qū)動、體驗驅(qū)動、需求驅(qū)動三大群體-價格和尺寸升級仍是換購市場的主基調(diào)

，但10-30萬中端主力價位用戶出現(xiàn)升級乏力-

換購用戶對新能源的偏好愈發(fā)強烈

，新能源換回燃油現(xiàn)象絕非主流；未來1-2年插混/增程換購意向?qū)⒊郊冸?換購用戶難留存

，搶奪其他品牌的存量市場成為關(guān)鍵。合資品牌對燃油換購用戶仍保持吸引力

，獨立新能源品牌快速搶占新能源換購市場增換購用戶趨勢洞察?

增購用戶-增購燃油和新能源的用戶需求差異大：增購燃油的用戶更看重品牌與口碑；增購新能源的用戶更期望體驗智能化功能換購用戶畫像及行為偏好-

換購用戶畫像-

換購用戶行為特征-

換購用戶選購偏好015?

換購用戶更年長、家庭形態(tài)更成熟，高線城市、中高收入特征明顯?

結(jié)合用戶畫像及換車動機，可將換購用戶劃分為經(jīng)濟驅(qū)動、體驗驅(qū)動、需求驅(qū)動三大群體?

換購周期在變長，

46%的用戶換購周期在8年以上；換購時機難以捕捉，需要通過精準的用戶畫像預(yù)判

換購時機?

置換補貼能激發(fā)或加速用戶需求，但60%的用戶仍一知半解，

需要線上平臺發(fā)揮作用提升信息觸達?品牌補貼力度在加大，能夠激發(fā)用戶需求的置換補貼金額閾值進一步提升?

換購用戶選車范圍更廣，呈現(xiàn)多選、多看、多互動的行為特征，

需要更多的資訊、內(nèi)容輔以決策?

價格和尺寸升級仍是主基調(diào)。舊車在10萬以下中低端換購用戶升級動力更為強勁，

但10-30萬中端主力

價位用戶出現(xiàn)升級乏力?

換購用戶對新能源的偏好愈發(fā)強烈，預(yù)期1-2年插混/增程換購用戶將超越純電；新能源換回燃油現(xiàn)象雖

存在，但絕非主流，對新能源市場發(fā)展沒有影響?

換購意向為燃油的用戶，對合資品牌的選擇相對堅定；中國獨立新能源品牌加速掠奪新能源換購市場選購

偏好換購

行為用戶

畫像核心觀點-換購用戶2024增換購用戶趨勢洞察637%29%19%18%14%11%12%2%2%60%已婚一孩已婚多孩40%31%27%19%10%4%1%從用戶畫像來看，換購用戶明顯更年長、家庭形態(tài)更成熟性別分布?

男性為主?30-50歲人群占比超過3/4?9成以上換購用戶已婚有孩Q：您的婚姻狀態(tài)是？[單選題]N=845 2024增換購用戶趨勢洞察

數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)，汽車之家研究院用戶調(diào)研_2024年未婚已婚無孩

離婚45%31-40

41-50換購用戶畫像換購用戶行為特征換購用戶選購偏好換購男性占比

72%首購男性占比

62%18-2526-30

51-60>60首購用戶換購用戶婚育分布年齡分布4%9%2%5%7四線五線21%

21%18%15%14%11%8%6%24%

22%一線新一線25%14%20~30萬16%

13%30~50萬?

接近40%位于一線/新一線城市?中產(chǎn)屬性明顯，超過40%家庭

收入在20-50萬 2024增換購用戶趨勢洞察

數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)，汽車之家研究院用戶調(diào)研_2024年更多處于高線城市、中高收入占比高換購用戶畫像換購用戶行為特征換購用戶選購偏好25%13%5~10萬6%

3%50~100萬3%

1%100萬以上5%2%5萬以下Q：您的家庭年收入是？[單選題]

N=84522%18%首購用戶換購用戶

首購用戶

置換用戶37%

37%城市分布10~20萬收入分布三線二線8家庭收入年齡10萬以下15%10-20萬38%20-30萬25%30-50萬16%50萬以上6%60歲以上2%T2銀發(fā)樂活族-一線城市退養(yǎng)群體為

經(jīng)驗，追求先進技術(shù)主，擁有多年駕乘

,敢于嘗鮮50-60歲12%E1小鎮(zhèn)安居派-低線城市為主，偏

好中國/合資品牌燃D1低線富足派-追求可靠性，注重品

好合資品牌燃油車牌口碑和安全，偏40-50歲29%油車D2小鎮(zhèn)務(wù)實派-

中低線小康家庭為主

關(guān)注能耗，偏好中國,追求配置性價比，

品牌30-40歲45%D3都市進取派-以高線小康家庭為主,家庭用車場景多，關(guān)注駕乘舒適性30歲以下11%綠色邊框體驗驅(qū)動?

新鮮體驗驅(qū)動：

T1都市新青年?

嘗鮮技術(shù)驅(qū)動：

T2銀發(fā)樂活族?

智能體驗驅(qū)動：

T3實力潮流派藍色邊框經(jīng)濟驅(qū)動?

降價補貼驅(qū)動：

E1小鎮(zhèn)安居派?

財務(wù)改善驅(qū)動：E2高知品質(zhì)派紫色邊框需求驅(qū)動?

性能改善驅(qū)動：

D1低線富足派?

多種需求驅(qū)動：

D2小鎮(zhèn)務(wù)實派?

家庭需求驅(qū)動：D3都市進取派換購用戶可分為經(jīng)濟驅(qū)動、體驗驅(qū)動、需求驅(qū)動三大需求，可細分為8類群體T1都市新青年-以新一線青年為主，希望內(nèi)外飾設(shè)計及豐

富配置帶來新鮮體驗E2高知品質(zhì)派-追求品牌，看重智能、安全和配置先進性 2024增換購用戶趨勢洞察

數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院用戶調(diào)研_2024年T3實力潮流派-推崇智能化，兼顧

舒適/操控換購用戶畫像換購用戶行為特征換購用戶選購偏好9分類換購動因用戶畫像選購偏好E1小鎮(zhèn)安居派因車價下降和置換補貼政策而考慮換車中年、低收入

2-5線低線城市多為三口之家對車價敏感，在乎售后

使用成本和舒適性體驗偏好中國品牌、合資品

牌燃油車E2高知品質(zhì)派財務(wù)狀況改善，

希望購買更高端

或更舒適的車中年、中高收入

高學歷/碩士以上更多一線/新一線城市多子女家庭看重智能、安全和配置

先進性追求品牌，偏好豪華和

獨立新能源品牌0%小鎮(zhèn)安居派偏好中國/合資燃油車，高知品質(zhì)派追求豪華和獨立新能源品牌換購用戶畫像換購用戶行為特征換購用戶選購偏好燃油新能源純電插混增程中國品牌

合資品牌

豪華品牌

獨立新能源車價/成本

售后服務(wù)舒適性配置/功能

智能化安全性品牌/口碑E1小鎮(zhèn)安居派

E2高知品質(zhì)派E1小鎮(zhèn)安居派

E2高知品質(zhì)派E1小鎮(zhèn)安居派購車關(guān)注偏好差異(該類群體占比-換購整體占比)能源偏好差異(該類群體占比-換購整體占比)品牌偏好差異(該類群體占比-換購整體占比)2024增換購用戶趨勢洞察數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院用戶調(diào)研_2024年經(jīng)濟驅(qū)動

E2高知品質(zhì)派0%不偏好更偏好更偏好更偏好不偏好不偏好0%10分類換購動因用戶畫像選購偏好T1都市新青年追求新鮮體驗?zāi)贻p、中低收入

新一線城市單身或新婚希望內(nèi)外飾設(shè)計及豐富

的配置功能為其帶來新

鮮體驗更偏好純電和插混車型T2銀發(fā)樂活族期望先進技術(shù)退休男性中等收入一線城市多年駕乘經(jīng)驗使其更自

信，追求智能化和技術(shù)

升級，敢于嘗鮮，注重

配置豐富度偏好純電、增程車型T3追求新鮮體驗實高收入群體推崇智能化，同時需要力一線城市兼顧舒適、操控和設(shè)計潮流派換購周期短3-5年換車多從豪華品牌換到中國

獨立新能源品牌0%都市新青年追求新鮮的功能體驗，銀發(fā)樂活和實力潮流派期望智能化等先進技術(shù)換購用戶畫像換購用戶行為特征換購用戶選購偏好T1都市新青年

T2銀發(fā)樂活族

T1都市新青年

T2銀發(fā)樂活族

T3實力潮流派

T1都市新青年

T2銀發(fā)樂活族

T3實力潮流派配置/功能技術(shù)升級智能化

舒適性

內(nèi)外飾設(shè)計操控性中國品牌合資品牌豪華品牌獨立新能源新能源

純電

插混

增程能源偏好差異(該類群體占比-換購整體占比)品牌偏好差異(該類群體占比-換購整體占比)購車關(guān)注偏好差異(該類群體占比-換購整體占比2024增換購用戶趨勢洞察數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院用戶調(diào)研_2024年體驗驅(qū)動

T3實力潮流派更偏好更偏好更偏好不偏好不偏好不偏好0%0%11分類D1低線富足派D2小鎮(zhèn)務(wù)實派D3都市進取派0%低線富足派偏好合資品牌，小鎮(zhèn)務(wù)實派關(guān)注綜合性價比，都市進取派注重設(shè)計和舒適多考量品牌和設(shè)計家庭用車場景下更關(guān)注

空間和乘坐舒適性偏好豪華和獨立新能源格外關(guān)注安全，注重配

置功能實用性考量綜合性價比，更加

偏好中國品牌50-60歲中等收入

中低線城市換車周期更長76%在8年以上換購用戶畫像換購用戶行為特征換購用戶選購偏好追求車輛可靠性注重品牌口碑和安全

偏好合資品牌燃油車多重因素疊加期望獲得性能提升、滿足家庭需求、降低用車成本40-50歲中等收入

三口/多子女家庭二線/三線城市30-40歲中等收入

三口/多子女家庭新一線城市

D1低線富足派

D2小鎮(zhèn)務(wù)實派

D3都市進取派

D1低線富足派

D2小鎮(zhèn)務(wù)實派

D3都市進取派

D1低線富足派

D2小鎮(zhèn)務(wù)實派

D3都市進取派安全品牌/口碑智能

舒適

配置內(nèi)外飾

車價/成本燃油新能源純電插混

增程中國品牌合資品牌豪華品牌獨立新能源家庭成員增多

或家庭用車場

景變化而換車因現(xiàn)車性能下

降而想要購買

更高性能的車品牌偏好差異(該類群體占比-換購整體占比)購車關(guān)注偏好差異(該類群體占比-換購整體占比2024增換購用戶趨勢洞察數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院用戶調(diào)研_2024年需求驅(qū)動能源偏好差異(該類群體占比-換購整體占比)換購動因選購偏好用戶畫像更偏好更偏好更偏好不偏好不偏好不偏好0%0%12用戶不打算換車的原因收入預(yù)期不佳，從而拉長換購周期，或選擇更具性價比的二手車在產(chǎn)品質(zhì)量提升和收入預(yù)期不佳的雙重影響下，換購周期拉長、多在8年以上7.8%4.0%5.6%11.9%24.6%賣舊車用戶中選擇換購新車/二手車的用戶占比25.7%

24.7%

23.9%換購新車

此外，賣出舊車用戶選擇換購新車的比例

下降，選擇換購二手車的比例在增長46%換購用戶舊車車齡在8年以上

與2023年相比，換購周期變長1年內(nèi)1-2年

2-3年

3-5年

5-8年

8年及以上換購用戶畫像換購用戶行為特征

換購用戶選購偏好產(chǎn)品質(zhì)量提升，正常使用情況

下無需頻繁換車2022年2023年2024年H1數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)，汽車之家研究院用戶調(diào)研_2024年2024增換購用戶趨勢洞察Q：請問您不打算換車的原因是什么？[單選題]N=155換購用戶舊車車齡分布31.6%58.7%

2023年

2024年H1換購二手車vs23年+2.2%10.5%8.3%9.1%46.2%13換購時機難以捕捉，需要通過精準的用戶畫像預(yù)判換購時機用戶換購行為步驟先選定換購車系

再進行舊車換購需通過用戶畫像預(yù)判更早識別換購時機才能對其選購行為施加影響舊車估值售賣舊車過戶新車提車新車提車

舊車估值售賣、過戶舊車過戶新車下定、提車新車下定

舊車過戶

新車提車22%舊車估值售賣14%8%舊車過戶店內(nèi)看新車多數(shù)換購用戶先選定意向車系、甚至完成新車交易，再進行舊車售賣第一步第二步第三步第四步 2024增換購用戶趨勢洞察

數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)，汽車之家研究院用戶調(diào)研_2024年先估值售賣舊車換購商業(yè)產(chǎn)品可識別提供一站式賣舊買新服務(wù)

也是提高成單率的關(guān)鍵店內(nèi)看新車、新車下定、提車新車下定、舊車過戶、新車提車換購用戶畫像換購用戶行為特征

換購用戶選購偏好22%7%Q：您在置換車時，買車賣車各環(huán)節(jié)的先后順序是什么？[排序題]

N=84669%的用戶選擇在4S店賣出舊車48%78%30%舊車估值售賣店內(nèi)看新車新車下定33%16%1451.9%+8pct43.0%40.4%37.6%15.7%6.3%加快購車決策維持原計劃提高購車預(yù)算從不考慮購車

轉(zhuǎn)為計劃購車置換補貼助力轉(zhuǎn)化，但用戶一知半解，需線上平臺協(xié)助提升信息觸達

但仍有60%的用戶對置換補貼政策一知半解

置換補貼能激發(fā)或加速用戶需求換購用戶畫像換購用戶行為特征

換購用戶選購偏好 非常了解比較了解有一點了解完全不知道用戶對置換補貼信息的了解程度2024增換購用戶趨勢洞察數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院用戶調(diào)研_2024年Q：您對置換補貼相關(guān)的信息是否了解？[單選題]N=846置換補貼對用戶的影響Q：置換補貼對您購車有何影響？[單選題]

N=5412024202332.3%38.0%11.0%9.0%8.3%7.5%1562.8%+15pct4.0%48.0%置換補貼類型品牌置換補貼地方政府置換補貼17%國家置換補貼置換補貼力度加大，推動置換補貼金額閾值進一步提升補貼力度的加大產(chǎn)生推動作用，能夠激發(fā)需求的置換補貼金額閾值進一步提升 2024增換購用戶趨勢洞察

數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院用戶調(diào)研_2024年2024年獲得置換補貼的用戶明顯增多，

品牌補貼力度加大獲得品牌置換補貼的用戶明

顯增加，品牌補貼力度加大獲得補貼>5000元23年

24年36%

→

53%換購用戶畫像換購用戶行為特征

換購用戶選購偏好 3000元及以下3000-5000元（含）5000-10000元（含）10000元以上獲得多少置換補貼可以增強購車意愿或加快決策Q：獲得多少額度的置換補貼，可以增強您的購車意愿或加快您的購車決策？[單選題]N=764獲得置換補貼的用戶占比Q：您換車時，是否獲得了置換補貼？[多選題]N=84646.0%63.8%202320242023202428.7%34.0%14.0%6.3%48%23%29%14%2.1%2024202316換購用戶選車更理智謹慎，呈現(xiàn)多選、多看、多互動的行為特征

需要更多的資訊、內(nèi)容輔以決策瀏覽內(nèi)容更多、瀏覽時間更長互動意愿更為強烈換購用戶畫像換購用戶行為特征

換購用戶選購偏好瀏覽車系數(shù)量意向車系數(shù)量換購36%42%評論率

%點贊率首購15%22%換購461.8選購車系范圍更廣月·分鐘

換購是首購的

1.7倍首購261.52024增換購用戶趨勢洞察人均訪問

內(nèi)容量人均訪問

時長首購

換購數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)個個7945月·篇17%換購用戶更加偏好體驗/測評類、用車分享類內(nèi)容換購用戶內(nèi)容消費偏好

體驗/評測類內(nèi)容用車分享類內(nèi)容換

13%購vs

12%首購

11%差異

10%9%8%7%6%5%4%3%5%

15%25%35%45%55%65%75%85%熱點事件

專業(yè)測試生活類

改裝用車成本

產(chǎn)經(jīng)信息

提車分享

用車技巧.新車資訊買車攻略●車價變動

全面體驗

靜態(tài)體驗

汽車展示汽車知識旅游

越野.車型導購換購用戶中看了該類內(nèi)容的用戶占比智能安全體驗

材料/碰撞安全新能源技術(shù)*

由于換購用戶對內(nèi)容的消費量更高，對不同類別內(nèi)容的消費占比都高于首購用戶，但分類別來看，首購用戶對體驗/評測類內(nèi)容關(guān)注度也較高 2024增換購用戶趨勢洞察

數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)換購用戶畫像換購用戶行為特征

換購用戶選購偏好18美容裝飾

動力與行駛

汽車段子

技術(shù)與科技18.1%

17.3%

18.0%31.7%30.5%32.1%50.2%52.2%

49.9% 2024增換購用戶趨勢洞察

數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)

尺寸升級仍是主流選擇，且升級比重在持續(xù)提升

均價提升約4萬元，價格升級比重在50%左右價格和尺寸升級仍是換購市場的主基調(diào)換購用戶畫像換購用戶行為特征換購用戶選購偏好尺寸升級舊車均價上圖：新舊車平均價格對比；下圖：換購用戶價格升降級分布43.4%

46.4%48.4%17.0%

15.7%14.5%20222023

2024H12022

2023

2024H1價格維持價格降級-2.5pct-2.5pct+5.0pct23.519.6換購用戶尺寸升降級分布2024H1vs

2022+4.09萬+3.86萬

+4.28萬

新車均價價格升級尺寸降級尺寸維持37.1%39.6%37.9%20.120.624.424.7195.2%15.6%4.7%1.6%0.6%0.3%4.1%19.0%11.4%6.1%2.9%1.2%0.8%3.9%3.4%2.7%1.7%1.2%0.3%1.2%1.2%1.1%0.8%0.8%0.2%0.7%0.7%0.7%0.5%0.8%0.2%0.9%0.8%0.8%0.5%1.2%10.8%41.3%22.2%13.0%7.0%5.5%舊車價格10萬以下10-20萬20-30萬30-40萬40-50萬50萬以上新車小計5.4%16.3%

4.0%1.5%

0.6%

0.3%4.7%

21.0%10.3%

5.7%

2.8%1.2%0.9%4.3%3.1%2.4%1.6%1.0%

0.3%1.2%1.1%1.0%0.8%0.7%0.2%0.8%0.7%0.7%0.5%0.7%0.2%0.9%0.7%0.7%0.5%1.1%11.7%44.5%19.9%12.0%6.8%5.0%舊車在20萬以下的換購用戶是主力升級人群，

10萬以下中低端換購用戶升級動力更為強勁

但10-30萬中端主力價位用戶出現(xiàn)升級乏力，帶動換購中高價位段占比縮小各價位段用戶換購新車價位分布（2023年vs2024年H1）舊車<20萬用戶是主力升級群體升級占比達42.7%升級用戶占比下滑2.2pct換購用戶畫像換購用戶行為特征換購用戶選購偏好新車價格新車價格202024增換購用戶趨勢洞察2024

H12023數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)50萬

以上50萬

以上10萬

以下30-

40萬10萬

以下30-

40萬10-20萬10-20萬40-

50萬20-

30萬40-

50萬20-

30萬

換購用戶

首購用戶50.7%

47.8%36.2%33.8%26.5%21.7%

21.7%15.9%

15.1%

/8.8%7.3%換購用戶購車更關(guān)注智能化，看重乘坐舒適和服務(wù)體驗換購用戶購車最關(guān)注安全性、價格和品牌口碑；首購用戶購車最關(guān)注價格、安全性和外觀內(nèi)飾；對比首購用戶，換購用戶購車更關(guān)注舒適性、智能化功能、技術(shù)升級和售后服務(wù)不同用戶購車關(guān)注因素換購和首購用戶購車關(guān)注因素安全性購車價格與使用成本品牌與口碑產(chǎn)品配置舒適性電池與能耗內(nèi)外飾設(shè)計智能化功能操控性售后服務(wù)技術(shù)升級13.0%17.7%換購用戶畫像換購用戶行為特征換購用戶選購偏好5.8%8.6%21Q:請問您購買/計劃購車時比較關(guān)注哪些因素？[多選題]換購N=846,首購N=69數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)，汽車之家研究院調(diào)研_20242024增換購用戶趨勢洞察30.4%

28.0%22.0%20.7%37.7%51.2%52.2%69%

出于嘗鮮心理，試試其他品牌29%

舊車品牌產(chǎn)品序列無法滿足換購趨勢

19%

舊車駕駛/使用體驗不好換購用戶不“專一”，品牌老客難留存，搶奪大戰(zhàn)不可避免 2024增換購用戶趨勢洞察

數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)，汽車之家研究院調(diào)研_2024用戶在換購時選擇品牌的集中度持續(xù)下滑，品牌

選擇逐漸分散90%

59%換購用戶畫像換購用戶行為特征換購用戶選購偏好71.1%54.9%對其他品牌有購車意向不會選擇舊車品牌2021

2022

20232024H122換購用戶新車意向品牌集中度Q：您不會繼續(xù)買舊品牌的原因是什么？[多選題]N=787新車品牌CR20新車品牌CR1074.1%73.8%72.5%52.9%55.0%53.5%豪華品牌17.4%(-6pct)51.8%(-6pct)45.3%(-2pct)77.3%(+16pct)19.3%(-6pct)(+7pct)19.2%7.4%21.4%(+14pct)豪華品牌40萬以上市場優(yōu)勢穩(wěn)固，獨立新能源品牌實現(xiàn)中端市場快速突破2024年上半年各價格段換購用戶的品牌偏好分布及與2023年相比的分布變化合資

13.5%品牌

(-10pct)中國品牌20萬以下發(fā)展穩(wěn)健，高端萎縮豪華品牌40萬以上換購市場優(yōu)勢穩(wěn)固合資品牌全面流失

，

10-30萬相對領(lǐng)先獨立新能源品牌換購用戶偏好快速提升11.6%(+6pct)10萬-20萬

20萬-30萬

30萬-40萬與23年相比，不同價位段換購用戶品牌偏好快速變化換購用戶畫像換購用戶行為特征換購用戶選購偏好5.7%(-9pct)8.4%(+6pct)50萬以上3.9%(-8pct)10.9%(+5pct)40萬-50萬232024增換購用戶趨勢洞察獨立新能源

品牌數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)84.2%(+15pct)18.1%(+12pct)83.7%(+11pct)中國

品牌39.6%(-7pct)10萬以下48.7%9.2%購買新能源車才能獲得優(yōu)惠/補貼新能源車不限牌/限行新能源車有我特別喜歡的品牌/車型Q:您將燃油車換成新能源車或不繼續(xù)購買燃油車的原因是什么？[多選題]N=37648.7%39.6%26.6%14.6%14.6%11.4%換購用戶對新能源的偏好愈發(fā)強烈，預(yù)期1-2年插混/增程換購用戶將超越純電換購用戶燃油偏好雖下滑，但仍為換購市場主力新能源偏好快速提升，插混/增程已逼近純電換購用戶意向燃油類型分布

未來換購用戶意向燃油類型分布

燃油用戶不繼續(xù)購買燃油或換成新能源原因新能源車的綜合使用成本更低新能源車更加智能化新能源車的駕駛體驗更好除了綜合成本之外，智能化和良好的駕駛

體驗是換購用戶“油換電”的主要原因2021

2022

2023數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)，汽車之家研究院調(diào)研_2024換購用戶畫像換購用戶行為特征換購用戶選購偏好新能源插混&增程純電燃油17.0%24.1%31.3%41.5%2024增換購用戶趨勢洞察未來1-2年Q:如果以后換車，您打算購買的能源類型是哪種？[單選題]N=192未來換購意

向中，插混

偏好將超越

純電24//2024H168.7%58.5%燃油車已是過去式，新能源車才是未來6.7%17.4%4.7%12.3%71.3%21.5%83.0%22.3%75.9%23.0%55.5%19.2%11.6%19.7%69.7%19-21年車型純電續(xù)航56-63km

PHEV在售68.0%17-22年車型

純電續(xù)航54km

PHEV停售66.5%15-22年車型

純電續(xù)航95km

PHEV在售65.3%19-20年車型

純電續(xù)航55km

PHEV停售62.6%18-22年車型

純電續(xù)航63km

PHEV在售換購用戶前新車燃油類型流轉(zhuǎn)情況豪華、合資品牌油改電插混車主換回燃油車的比例更高多因長途出行加油更方便、續(xù)航不夠、不保值等因素而換回燃油1.1%

1.8%

2.9%

3.8%15.8%22.3%28.4%37.7%82.0%74.5%66.9%56.7%新能源換回燃油現(xiàn)象雖存在，但絕非主流，對新能源市場發(fā)展沒有影響邁騰GTE插電混動奧迪A6L新能源寶馬5系新能源卡羅拉雙擎E+帕薩特新能源新能源車主換回燃油的比例不足2%，

存在此現(xiàn)象的更多是“油改

電”插混產(chǎn)品車主，是新能源發(fā)展初期造成的時代產(chǎn)物

新能源換燃油

1.0%

1.4%

1.8%1.8%新能源換新能源燃油換新能源燃油換燃油換購用戶畫像換購用戶行為特征換購用戶選購偏好202120222023

2024H1*比例

=該車系意向換回燃油車的用戶量/該車系總用戶量2024增換購用戶趨勢洞察數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)252022豪華

。20232024H1?

換購燃油的用戶選購

合資品牌的比例近兩

年保持在44%以上?

合資對于舊車品牌的

掠奪保持穩(wěn)定?中國品牌對合資品牌

的掠奪能力出現(xiàn)下滑換購燃油用戶意向品牌類型分布換購合資品牌的用戶舊車品牌類型換購意向為燃油的用戶，對合資品牌的選擇相對堅定2.4%

1.9%

1.7%202220232024H1換購用戶畫像換購用戶行為特征換購用戶選購偏好41.7%

42.1%

44.7%

44.3%29.2%30.6%

28.5%

28.3%29.0%

27.3%26.8%

27.4%換購中國品牌的用戶舊車品牌類型豪華

o

o

o2024增換購用戶趨勢洞察25.9%

26.5%

26.6%16.0%

16.1%

15.8%數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)14.6%

14.1%合資中國12.4%3.8%3.6%

3.6%合資品牌豪華品牌中國合資中國品牌2024H120212022202310.5%10.7%12.3%安全性-10%購車價格與使用成本3%-16%品牌與口碑-15%13%產(chǎn)品配置-4%舒適性-5%5%

1%外觀與內(nèi)飾設(shè)計9%操控性-10%9%智能化功能5%0%售后服務(wù)1%技術(shù)升級0%電池與能耗7%3%-1%換購意向為燃油的用戶，對不同品牌類型購車關(guān)注點差異大偏好中國品牌的用戶更關(guān)注電池性能、產(chǎn)品配置及智能化功能偏好合資品牌用戶更關(guān)注舒適性和價格偏好豪華品牌用戶更關(guān)注品牌口碑、外觀與內(nèi)飾設(shè)計及操控性換購燃油用戶分不同品牌類型購車關(guān)注因素燃油車整體中國品牌-整體差異合資品牌-整體差異豪華品牌-整體差異Q:請問您購買/計劃購車時比較關(guān)注哪些因素？[多選題]N=303 2024增換購用戶趨勢洞察

數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研_20240%換購用戶畫像換購用戶行為特征換購用戶選購偏好27-6%-2%-5%-2%4%2%6%2%2%3%3%1%1%21.3%29.6%

29.6%2.2%2.9%3.3%49.9%51.4%52.1%15.6%11.0%14.6%10.5%9.2%6.5%6.2%特斯拉換購意向大幅下滑，中國獨立新能源品牌加速掠奪存量市場?特斯拉換購意向出現(xiàn)大幅下滑，轉(zhuǎn)向中國獨立新能源品牌換購意向為新能源的用戶，徹底顛覆“品牌檔次”概念?中國獨立新能源品牌

換購意向顯著增長，

大幅搶奪合資老用戶換購中國獨立新能源品牌的用戶舊車品牌類型16.7%換購用戶畫像換購用戶行為特征換購用戶選購偏好6.2%5.0%2024H1換購新能源用戶意向品牌類型分布2024增換購用戶趨勢洞察9.0%7.2%20217.3%7.0%2023202220232024H1合資品牌豪華品牌中國獨立

新能源品牌數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)合資中國豪華中國品牌特斯拉202233.4%51.3%4.9%11.0%3.8%5.7%換購意向為新能源的用戶，購車最關(guān)注安全性、價格和電池性能偏好中國品牌的用戶更關(guān)注價格及品牌口碑偏好中國獨立新能源品牌用戶更關(guān)注產(chǎn)品配置、智能化功能及舒適性換購新能源用戶分不同品牌類型購車關(guān)注因素新能源整體

中國品牌-整體差異中國獨立新能源品牌-整體差異Q:請問您購買/計劃購車時比較關(guān)注哪些因素？[多選題]N=406；換購意向為豪華和合資新能源用戶樣本量較低，不做購車關(guān)注因素分析 2024增換購用戶趨勢洞察

數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研_2024安全性購車價格與使用成本電池與能耗

智能化功能

產(chǎn)品配置

舒適性品牌與口碑

外觀與內(nèi)飾設(shè)計操控性

技術(shù)升級

售后服務(wù)-4%-1%

-3%

-2%

-3%

4%7%換購用戶畫像換購用戶行為特征換購用戶選購偏好291%0%0%1%

18%2%3%-1%-3%-6%-6%-7%1%1%1%02

增購用戶畫像及選購偏好?增購新能源的用戶：是社會中堅的千禧一代，偏好獨立新能源品牌，更易受體驗與技術(shù)升級驅(qū)動，購車更期望體驗智能化功能?增購燃油車的用戶：下沉市場低收入用戶和一線城市中產(chǎn)用戶更加偏好燃油車，更易受降價驅(qū)動，購車更看重品牌與口碑?增購用戶多子女家庭屬性明顯，中高收入群體占比更高，年齡更大?偏好增購新能源，尤其是純電車型選購

偏好用戶

畫像核心觀點-增購用戶2024增換購用戶趨勢洞察3150%41%31%5%1%

1%33%26%15%11%6%(20-30]w(30-50]w≥50w已婚多孩增購用戶多子女家庭屬性明顯，中高收入群體占比更高 2024增換購用戶趨勢洞察

數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院用戶調(diào)研_2024年婚育狀態(tài)分布家庭收入分布Q：您的婚姻狀態(tài)是？

[單選題]

換購N=846；增購N=480

Q：您的家庭年收入是？

[單選題]

換購N=846；增購N=480家庭年收入在20萬以上的占比超60%增購用戶畫像增購用戶選購偏好已婚多孩占比顯著高于換購用戶19%

16%(10-20]w換購用戶換購用戶增購用戶增購用戶已婚無孩已婚1孩4%

3%未婚離婚≤10w60%25%38%11%4%3257%燃油增換新能源

新能源增換燃油49%43%38%4%4%4%2%34%29%19%12%9%2%

1%

3%42%41-50歲

51-60歲Q：您的年齡是？

[單選題]

N=480

Q：請問您所購/即將購入的車輛能源類型是什么？

[單選題]N=480 2024增換購用戶趨勢洞察

數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院用戶調(diào)研_2024年年齡分布

新舊車能源類型流轉(zhuǎn)分布新車能源分布增購用戶更年長，更偏好增購新能源相比換購用戶，增購用戶更年長，

40-60歲用戶比例達61%相比換購用戶，增購用戶更偏好新能源，尤其純電車型Q：您的上一輛車的能源類型是？[單選題]N=480新車

新車增購用戶畫像增購用戶選購偏好33換購

增購新能源增換新能源插混&增程燃油增換燃油2%

1%換購用戶增購用戶換購用戶增購用戶26-30歲31-40歲18-25歲>60歲22%30%燃油純電45%53%59%17%19%家庭收入

年齡10萬以下11%10-20萬26%20-30萬33%30-50萬19%50萬以上11%60歲以上1%G2-1占比小，不具備顯著特G1征G2-250-60歲19%40-50歲42%30-40歲34%30歲以下4%占比小，不具備顯著特征-50萬以上高收入、一線城市、南方城市為主-更偏好豪華品牌

，家庭/工作趨勢驅(qū)動更顯著

，更