勝藍股份：勝藍科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券論證分析報告

ShenglanTechnologyCo.,二〇二四年十二月勝藍科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券論證分析報告1第一節(jié)本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金投資項目均經過公司謹慎勝藍科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券論證分析報告2第二節(jié)本次發(fā)行對象的選擇范圍、數量和標準的適當性棄優(yōu)先配售后的部分采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網上定價發(fā)行的方式進本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司勝藍科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券論證分析報告3勝藍科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券論證分析報告4第三節(jié)本次發(fā)行定價的原則、依據、方法和程序的合理性公司將在取得中國證監(jiān)會關于同意本次發(fā)行注冊的決定后，經與保薦機構本次發(fā)行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二其中，前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交額/該二十個交易日公司股票交易總量（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、調整后的價格計算）；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公增發(fā)新股或配股：P1P0+A×k）/（1+k上述兩項同時進行：P1P0+A×k）/（1+n+k勝藍科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券論證分析報告5上述三項同時進行：P1P0-D+A×k）/（1+n+k）。當公司出現上述股份和/或所有者權益變化情況時，將依次進行轉股價格調數量和/或所有者權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門本次發(fā)行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二其中，前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交額/該二十個交易日公司股票交易總量（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、調整后的價格計算）；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公勝藍科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券論證分析報告6勝藍科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券論證分析報告7第四節(jié)本次發(fā)行方式的可行性公司本次發(fā)行可轉債募集資金用于新能源汽車高壓連接器及組件生產研發(fā)（四）公司本次發(fā)行符合經國務院批準的國務院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定的勝藍科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券論證分析報告8公司是一家專注于電子連接器及精密零組件和新能源汽車連接器及其組件勝藍科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券論證分析報告9勝藍科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券論證分析報告），2、公司或者其現任董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在最近三年受到中國證3、公司或者其控股股東、實際控制人最近一年不存在未履行向投資者作出4、公司或者其控股股東、實際控制人最近三年不存在貪污、賄賂、侵占財勝藍科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券論證分析報告1、公司本次募集資金將用于擴大主營業(yè)務，符合國家2、公司為非金融類企業(yè)，本次募集資金將投向新能源汽車高壓連接器及組3、本次發(fā)行完成后，上市公司的控股股東仍為勝藍投資控股有限公司，實4、公司本次發(fā)行可轉債募集資金將投向新能源汽車未用于彌補虧損和非生產性支出。公司本次募集資金使用符合《注冊管理辦法》公司本次發(fā)行可轉債募集資金將投向新能源汽車高壓連接器及組件生產研發(fā)建設項目和工業(yè)控制連接器生產研發(fā)建設項目。投資項目圍繞公司主業(yè)展開，勝藍科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券論證分析報告本次發(fā)行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易其中，前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交額/該二十個交易日公司股票交易總量（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、勝藍科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券論證分析報告調整后的價格計算）；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易增發(fā)新股或配股：P1P0+A×k）/（1+k上述兩項同時進行：P1P0+A×k）/（1+n+k上述三項同時進行：P1P0-D+A×k）/（1+n+k）。當公司出現上述股份和/或所有者權益變化情況時，將依次進行轉股價格調數量和/或所有者權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門勝藍科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券論證分析報告公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉）；t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的全部或部分可轉換公司債券按債券面值加上當期應計利息的價格勝藍科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券論證分析報告件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售若本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均勝藍科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券論證分析報告（二）向不特定對象發(fā)行的可轉債自發(fā)行結束之日起六個月后方可轉換為本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交（三）向不特定對象發(fā)行可轉債的轉股價格應當不低于募集說明書公告日本次發(fā)行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二其中，前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交額/該二十個交易日公司股票交易總量（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、調整后的價格計算）；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公勝藍科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券論證分析報告勝藍科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券論證分析報告第五節(jié)本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案及相關文件在深圳證券交易所勝藍科技股份有限公司