思必達：2024中國制造業(yè)出海指南

1制造業(yè)出海的概況與趨勢2制造業(yè)熱門出海目的地分析3熱門出海行業(yè)分析：新能源產(chǎn)業(yè)鏈出海趨勢4成功案例分析。制造業(yè)出海目的地分析。制造業(yè)出海細分行業(yè)分析。制造業(yè)出海模式分析制造業(yè)出海的概況與趨勢：目的地>細分行業(yè)>出海模式中國制造業(yè)規(guī)模(左軸)及占全球份額(右軸)4.02.02016201720182019202020212022202310月28日，SpeedaChina發(fā)布的《經(jīng)濟分析報告2024Q4》中提及到，盡管整體出口增速放緩，高新技術(shù)產(chǎn)品的出口依然保持強勁。制造業(yè)規(guī)模的不斷擴大，眾多制造業(yè)重點領(lǐng)域企業(yè)正積極出海根據(jù)世界銀行2022年的數(shù)據(jù)，中國制造業(yè)增加值已自十八大以來，接近5萬億美元，占全球總量的30.7%,制造業(yè)規(guī)模連續(xù)13年穩(wěn)居全球首位。隨著制造業(yè)規(guī)模的不斷擴大，完整的產(chǎn)業(yè)體系和規(guī)模優(yōu)勢在增強了國際競爭力的同時，眾多制造業(yè)重點領(lǐng)域企業(yè)正積極加快出海，加大海外市場拓展力度。中國制造業(yè)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化，由勞動密集型產(chǎn)品為主向技術(shù)密集型產(chǎn)品為主導(dǎo)轉(zhuǎn)型長期以來，中國外貿(mào)出口的“中堅力量”一直都是老三樣，也就是服裝，家電和家具。自2020年至2023年，“老三樣”一直占據(jù)中國出口總額的約9%。但是“新三樣”,也就是電動載人汽車、鋰離子蓄電池、太陽能電池近些年發(fā)展快速，2023年，“新三樣”產(chǎn)品的合計出口額首次突破了萬億元大關(guān)，并實現(xiàn)了29.8%的同比增長。汽車(包括底盤)/111//>細分行業(yè)>出海模式截止2023年末，中國制造業(yè)企業(yè)對亞洲的直接投資存量為1441.3億美元，高居第一，其中對東盟10國的制造業(yè)投資存量占對亞洲整體投資存量的36.4%,比上年增長11.4%,可以看出東盟在中國制造業(yè)企業(yè)出海戰(zhàn)略中的重要地位。2021年至2023年中國制造業(yè)對各州直接投資存量，億美元中國制造業(yè)對外直接投資流量2021年至2023年中國制造業(yè)對各州直接投資存量，億美元30020%250200200東盟十國00■2023年■2022年2021年2018年2019年2020年■2023年■2022年2021年數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部、國家統(tǒng)計局和國家外匯管理局數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部、國家統(tǒng)計局和國家外匯管理局數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部、國家統(tǒng)計局和國家外匯管理局◎UzabaseChinaLimited.AllRightsReserved制造業(yè)出海的概況與趨勢：目的地>細分行業(yè)>出海模式制造業(yè)出海地區(qū)以東南亞為主，不同細分行業(yè)熱門出海目的地國家不同制造業(yè)出海地區(qū)以東南亞最多，這與整體企業(yè)出海地區(qū)布局一致，北美和中歐緊隨其后。不僅僅是新興經(jīng)濟體，中國制造業(yè)也在發(fā)達地區(qū)進行中國制造企業(yè)出海地區(qū)分布東南亞北美中歐南亞東亞非洲東歐南美西歐北歐南歐西亞大洋洲中亞機械裝備行業(yè)電子電器行業(yè)汽車/零部件行業(yè)機械裝備行業(yè)美國美國制造業(yè)出海的概況與趨勢：目的地>細分行業(yè)>出海模式制造業(yè)出海結(jié)構(gòu)不斷轉(zhuǎn)型升級，科創(chuàng)板企業(yè)海外業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)良好趨勢從A股上市的公司中，科創(chuàng)板企業(yè)的海外業(yè)務(wù)收入占主營業(yè)務(wù)的比例排在第一，這主要因為科創(chuàng)板企業(yè)所具備的高技術(shù)含量和創(chuàng)新能力，這使得它們在全球市場上具備了強大的競爭力。從A股上市公司海外收入排名來看，前30的企業(yè)主要集中在電子、汽車等行業(yè)。海外業(yè)務(wù)收入/主營業(yè)務(wù)收入，按板塊30.9%21.5%21.5%20.1%2019年2020年2021年2022年2023年A股上市公司海外收入：按行業(yè)總金額總金額排名申萬一級行業(yè)申萬二級行業(yè)1電子消費電子2汽車物流3電力設(shè)備汽車零部件4建筑裝飾基礎(chǔ)建設(shè)5有色金屬白色家電6交通運輸乘用車7家用電器光伏設(shè)備8基礎(chǔ)化工工業(yè)金屬9石油石化國有大型銀行I機械設(shè)備光學(xué)光電子制造業(yè)出海的概況與趨勢：目的地>細分行業(yè)>出海模式綠地投資則在近幾年崛起成為中國企業(yè)對外投資的重要形式，汽車制造業(yè)在綠地投資規(guī)模中居首綠地投資則在近幾年成為中國制造業(yè)對外投資的重要形式。中國制造業(yè)綠地投資在2020年受到疫情影響有所下滑后，2023年已經(jīng)恢復(fù)達到疫情前的水平。從已公開的綠地投資項目來看，無論項目價值還是項目數(shù)量，都是呈現(xiàn)增長的趨勢。而在所有制造業(yè)中，汽車制造業(yè)在綠地投資規(guī)模中排行第一，以279.4億美元的投資規(guī)模高居首位，占比高達63.8%,成為綠地投資的首要目標行業(yè)。金屬制品業(yè)緊隨其后，位列第二。亞洲已公開的綠地投資項目，價值，十億美元亞洲已公開的綠地投資項目，數(shù)量亞洲已公開的綠地投資項目，價值，十億美元40003500300020025002000500002021年2022年2023年02021年2022年2023年——初級產(chǎn)品——制造業(yè)——服務(wù)業(yè)——初級產(chǎn)品——制造業(yè)———初級產(chǎn)品——制造業(yè)——服務(wù)業(yè)2021年-2023年中國制造業(yè)海外綠地投資行業(yè)占比■汽車制造業(yè)■汽車制造業(yè)■金屬制品業(yè)■鐵路/船舶和其他運輸設(shè)備制造業(yè)■計算機/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)◎UzabaseChinaLimited.AllRightsReserved。整體概況。日本市場制造業(yè)熱門出海目的地分析：整體>日本>東南亞>一帶一路我國對外直接投資流量整體穩(wěn)步增加，中國對亞洲和非洲投資快速增長從今年9月25日發(fā)布的《2023年度中國對外直接投資統(tǒng)計公報》發(fā)布的數(shù)據(jù)，可以看到2023年，中國對外直接投資流量1772.9億美元，占全球份額的11.4%,比2022年提升0.5個百分點，從整體上來看，我國對外直接投資流量整體穩(wěn)步增加。其中2023年，中國對亞洲和非洲投資快速增長，2023年，流向亞洲的投資1416.0億美元，比2022年增長13.9%,占2023年對外直接投資流量的79.9%。2023年，中國企業(yè)對共建“一帶一路”國家直接投資407.1億美元，和2022年相比，增長31.5%,占23年對外直接投資流量的23%。2002年-2023年中國對外直接投資流量(億美元)250025002000500265.1270山第二個第二↓第三第一1416.0億美元亞洲一帶一路制造業(yè)熱門出海目的地分析：整體>日本>東南亞>一帶一路衛(wèi)生和社會工作■113水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)■151住宿和餐飲業(yè)住宿和餐飲業(yè)文化、體育和娛樂業(yè)房地產(chǎn)業(yè)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)電力、熱力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)金融業(yè)采礦業(yè)交通運輸、倉儲和郵政業(yè)農(nóng)、林、牧、漁業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)建筑業(yè)2924856612936368238856252租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)62529346制造業(yè)9346批發(fā)和零售業(yè)■境外企業(yè)數(shù)量/家數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部、國家統(tǒng)計局和國家外匯管理局，Speeda整理繪制CUzabaseChinaLimited.AllRightsReserved日本>東南亞>一帶一路中國企業(yè)對日直接投資存量整體穩(wěn)步增加，涉及貿(mào)易，制造業(yè)等領(lǐng)域截至2023年底，中國企業(yè)累計對日本直接投資存量為57.7億美元。從投資結(jié)構(gòu)看，中國企業(yè)對日投資主要涉及制造業(yè)、金融服務(wù)、電氣、通信、軟件等領(lǐng)域。我們也能從在日中國企業(yè)協(xié)會的會員企業(yè)行業(yè)分布中，窺見在日中企的行業(yè)分布，從該組織會員企業(yè)中，我們看到貿(mào)易領(lǐng)域的企業(yè)占比最多，達到17.4%,制造業(yè)企業(yè)數(shù)量緊隨其后，占比14.53%。金融文化交流制造業(yè)勞務(wù)物流運輸其他貿(mào)易保險2017-2022年中國對日直接投資存量48.8340.9802017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年41.97數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部數(shù)據(jù)來源：EqualOcean中日兩國在數(shù)字和綠色領(lǐng)域合作前景廣闊中日兩國均高度重視經(jīng)濟綠色化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。通過合資和技術(shù)合作，中資企業(yè)積極參與日本數(shù)字經(jīng)濟與數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)。中國中國綠色經(jīng)濟合作案例項目綠色經(jīng)濟合作案例項目主要領(lǐng)域合作企業(yè)比亞迪電池技術(shù)上海致遠綠色能源銷售成立全資子公司ALLWIND株式會社寧德時代領(lǐng)域本田公司合作山東能源集團氫燃料電池東芝能源阿里云智能環(huán)保阿里巴巴物流技術(shù)日本郵政電池技術(shù)力日本株式會社中國石化清潔能源以信息化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化等手段，推動各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型?！皵?shù)字田園都市國家構(gòu)想”日本“數(shù)字田園都市國家構(gòu)想”日本日本政府在2050年實現(xiàn)碳中和目標基礎(chǔ)上，提出了“數(shù)字田園都市國家構(gòu)想”。2021年9月，日本新設(shè)的“數(shù)字廳”致力于推進經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型。案例案例合資與技術(shù)合作2016年5月，阿里巴巴集團與日本軟銀公司聯(lián)合宣布達成合作協(xié)議，攜手拓展日本云計算市場。2019年，騰訊云正式進軍日本市場，建立了一支完全本地化的團隊，為日本企業(yè)提供先進的云技術(shù)服務(wù)東南亞是多個熱門行業(yè)的出海目的地，出海模式各異東南亞國家是中國的近鄰，占據(jù)地理優(yōu)勢，人口較多消費市場潛力大，且生產(chǎn)成本較低，因此是中國企業(yè)出海的的重點區(qū)域，特別是制造業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)外移的重點區(qū)域。從出海東南亞不同行業(yè)的企業(yè)數(shù)量來看，跨境電商排在第一，制造業(yè)緊隨其后。由于東南亞國家的勞動力成本相對較低，因此許多中國制造業(yè)企業(yè)在東南亞地區(qū)建立生產(chǎn)基地，從而更好地利用區(qū)域優(yōu)勢，擴大發(fā)展規(guī)模。不同行業(yè)出海到東南亞的模式也隨著行業(yè)特性而有所不同。出海東南亞企業(yè)商業(yè)模式各異出海東南亞企業(yè)商業(yè)模式各異行業(yè)商業(yè)模式新能源汽車產(chǎn)能出海+產(chǎn)業(yè)鏈出海AI應(yīng)用跨境電商DTC模式、全托管/半托管模式SaaS服務(wù)買斷式、訂閱制等營銷CPS、CPA等金融支付手續(xù)費、支付解決方案等出海東南亞區(qū)域不同行業(yè)的企業(yè)數(shù)量占比出海東南亞區(qū)域不同行業(yè)的企業(yè)數(shù)量占比新消費汽車交通文化娛樂醫(yī)療健康信息技術(shù)■企業(yè)數(shù)占比中國對“一帶一路”沿線國家投資整體呈現(xiàn)增長趨勢2023年末，中國在共建“一帶一路”國家設(shè)立境外企業(yè)1.7萬家，直接投資存量為3348.4億美元，占中國對外直接投資存量的1.3%。2023年，中國企業(yè)對共建“一帶一路”國家實施并購項目111個，并購金額121.3億美元，占并購總額的59%。其中，新加坡、印度尼西亞、波蘭、韓國和老撾等國吸引中國企業(yè)投資并購規(guī)模均超5億美元。2013-2021年中國對“一帶一路”沿線國家投資情況45045040025020002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年并購數(shù)量/起——并購金額數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部、國家統(tǒng)計局和國家外匯管理局，Speeda整理繪制◎UzabaseChinaLimited.AllRightsReserved能源行業(yè)是中國對MENA地區(qū)的第一投資領(lǐng)域，風(fēng)電和光伏巨頭正在加速布局中東市場伴隨著能源轉(zhuǎn)型計劃的深入推進，中東國家對新能源產(chǎn)品的需求正以驚人的速度增長。中東已逐漸成為新能源企業(yè)實施國際化戰(zhàn)略的重要目標市場。近五年中國面向MENA地區(qū)，在能源領(lǐng)域的累計投資達396.0億美元，占到總投資的56%。領(lǐng)域國內(nèi)企業(yè)合作對象投資金額(億元)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)領(lǐng)域國內(nèi)企業(yè)合作對象投資金額(億元)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)風(fēng)電遠景科技集團有限公司2024/7/22沙特阿拉伯公共投資基金(PIF)、VisionIndustriesCompany未公開√提升在高純晶硅、太陽能電池和組件環(huán)節(jié)的市場占有率√優(yōu)化海外產(chǎn)能布局光伏晶科能源股份有限公司2024/7/16沙特阿拉伯公共投資基金(PIF)、VisionIndustriesCompany71.59√合資公司將建設(shè)10GW的高效電視機組件項目。TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司2024/7/16PIF子公司RELC、VisionIndustriesCompany√合資公司將建設(shè)年產(chǎn)20GW的光伏晶體晶片工廠項目。儲能陽光電源股份有限公司2024/7/16ALGIHAZHOLDING220√成功簽署全球最大儲能項目，容量高達7.8GWh。鋰電海南礦業(yè)股份有限公司2024/7/16阿吉蘭兄弟控股集團未公開√簽署諒解備忘錄，雙方將在沙特建設(shè)鋰鹽廠項目。■房地產(chǎn)■公共事業(yè)數(shù)據(jù)來源：KPMG數(shù)據(jù)來源：Speeda原創(chuàng)報告《碳中和領(lǐng)域M&A分析報告》中東市場的主要投資事件(2024年三季度)33熱門出海行業(yè)分析—一新能源產(chǎn)業(yè)鏈出海趨勢。新能源汽車出口概況。新能源汽車出海模式。新能源汽車出海出海目的地●新能源汽車海外建廠概況模式>出海目的地>海外建廠>NEVTier1制造商國內(nèi)競爭加劇加速各公司開展海外戰(zhàn)略，2023年出口量突破100萬輛線國家的出口。中國NEV出口量以154.6%的復(fù)合年均增長率(CAGR)迅速增長，從2020年的7.0萬輛增至2023年的115.5萬輛。中國國產(chǎn)NEV出口增長的背后，我們能看到中國國內(nèi)NEV市場競爭的加劇。NEV技術(shù)已發(fā)展到一定階段，尋找技術(shù)差異化更具挑戰(zhàn)性。盡管各NEV車企都在嘗試通過智能駕駛艙和電池租賃服務(wù)等軟件創(chuàng)新來實現(xiàn)差異化，但目前市場上各公司NEV車型所提供的功能和服務(wù)都大同小異、同質(zhì)化嚴重。這迫使許多另一方面，市場需求量有限，因此各公司正在努力確保業(yè)務(wù)盈利。再加上，2023年，中國政府補貼制度結(jié)束，越來越多的消費者因擔(dān)心續(xù)航里程而選擇插 政策《關(guān)于支持新能源汽車貿(mào)易合作健康發(fā)展的意見》①提高國際化經(jīng)營能力和水平②健全國際物流體系)sneeo00④營造良好貿(mào)易環(huán)境等aNEV出口量(萬輛)2021年資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會2024年2月，中國政府還發(fā)布了《關(guān)于支持新能源汽車貿(mào)易合作健康發(fā)展的意見》,推動中國NEV車企將新能源產(chǎn)業(yè)鏈出海趨勢：出口>出海模式>出海目的地>海外建廠>NEVTier1制造商NEV出口從歐洲市場擴展到泰國及“一帶一路”亞洲市場中低價位BEV乘用車是中國NEV出口的主力產(chǎn)品。2023年，中國BEV乘用車銷量排名前3的出口對象國分別是比利時、英國和西班牙，三者都是歐洲市場。歐洲市場仍然是中國NEV出口的主要目的地，但隨著成熟歐洲市場競爭的加劇，中國NEV車企正加速將銷售渠道拓展到以泰國為中心的東南亞市場。2023年，亞洲市場的泰國出口量排名第4,同比增長452.2%。能夠取得這個成績，首先得益于泰國政府積極的EV推廣政策，還有就是中國NEV車企以泰國為樞紐，加快向東南亞市場拓展銷售渠道。事實上，比亞迪(BYD)、長安汽車和廣汽埃安等中國NEV車企已相繼宣布要在泰國建廠。除泰國外，對以色列(第8位)、阿拉伯聯(lián)合酋長國(第11位)和烏茲別克斯坦(第14位)等“一帶一路”沿線國家的出口表現(xiàn)尤為突出。泰國出口量乘用車出口對象國排名(2023年)排名出口對象國(地區(qū))出口額同比增長率地區(qū)1比利時355.4926.0%歐洲2英國305.2735.3%歐洲3西班牙208.4985.1%歐洲4泰國452.2%亞洲5澳大利亞大洋洲6加拿大1598.9%北美7德國92.9642.3%歐洲8以色列89.1251.0%亞洲9荷蘭87.52275.9%歐洲10斯洛文尼亞81.64-18.7%歐洲阿聯(lián)酋52.61-28.5%亞洲52.57844.4%南美48.93227.0%歐洲烏茲別克斯坦43.82359.2%亞洲15中國香港43.2427.9%亞洲資料來源：中國海關(guān)(HS-Code:870380)出海模式>出海目的地>海外建廠>NEVTier1制造商出口是典型的出海方式，近年來還出現(xiàn)了建廠、投資收購和品牌直營等方式中國NEV車企出海主要有4種方式。這4種方式分別是整車出口(①)、海外建廠(②)、投資和收購海外車企(③)以及品牌直營(④)。不同出海方式有其特點以及優(yōu)缺點。其中整車出口最為典型。①②③④出海模式特點優(yōu)缺點代表企業(yè)整車出口>在中國生產(chǎn)NEV,√在出海早期階段較典型，可以相對快速地>眾多在海外開展業(yè)務(wù)的NEV車并直接整車出口國進入海外市場企，如比亞迪(BYD)、上汽√在貿(mào)易方面存在關(guān)稅等進入壁壘>在當?shù)亟◤S，在國車品牌入海外市場的成熟車企品牌直營產(chǎn)品(Xpeng)等新興NEV車企中國NEV車企4種出海模式開資料繪制新能源產(chǎn)業(yè)鏈出海趨勢：出口>出海模式>出海目的地>海外建廠>NEVTier1制造商中國汽車出口量排名前5的車企車型出口量排名(2024年2月)2023年，上汽集團、奇瑞集團、長城汽車、吉利汽車和比亞迪中國汽車出口量排名前5的車企車型出口量排名(2024年2月)排名制造商車型價格區(qū)間(萬元)2024年2月出口量(輛)同比1特斯拉(Tesla)中國…Model324.59-28.592特斯拉(Tesla)中國ModelY26.39-36.39…-47.0%3比亞迪(BYD)宋PLUS12.98-18.98792.9%4比亞迪(BYD)海鷗6.98-8.584,3095比亞迪(BYD)海豚…9.98-13.982204.5%6上汽通用五菱繽果5.98-8.882,3657比亞迪(BYD)驅(qū)逐艦057.98-12.882,210952.4%8比亞迪(BYD)元PLUS11.98-16.382,193-83.6%9比亞迪(BYD)海豹EV18.98-27.982,147Smart精靈1號17.90-28.492,035名爵MG4EV13.98-18.68-82.2%哪吒AYA6.58-8.08領(lǐng)克01PHEV19.58-22.38437.9%深藍14.99-20.79奇瑞瑞虎8PLUS鯤鵬15.58-17.18新能源產(chǎn)業(yè)鏈出海趨勢：出口>出海模式>出海目的地>海外建廠>NEVTier1制造商中國NEV車企出海已經(jīng)進入了一個新階段，在整車出口的同時，也加快了海外建廠的步伐在東南亞市場，除泰國外，印度尼西亞也具有增長潛力。印度尼西亞政府在2022年宣布NEV推廣政策。比亞迪(BYD)和奇瑞汽車已開始向印度尼西亞出口，嘗試以低價產(chǎn)品在印尼推廣NEV。此外，南美市場還有很大的發(fā)展空間，中國NEV車企也在不斷開拓當?shù)厥袌?，如比亞?BYD)宣布在巴西建廠，奇瑞汽車德國和美國已經(jīng)誕生很多世界知名汽車品牌，而且汽車文化根深蒂固，所以行業(yè)壁壘比較高。面對這樣的市場環(huán)境，中國NEV車企可能會采取一定的價格戰(zhàn)略來吸引消費者。但是，地方政府和監(jiān)管機構(gòu)可能會認為了避免這種價格戰(zhàn)略所帶來的競爭威脅，雙方也在尋求更加穩(wěn)健的合作方法。例如，德國正在通過與中亞迪(BYD)合資設(shè)立了深圳比亞迪戴姆勒新技術(shù)有SAICMOTOR√計劃在歐洲建新廠(地點未定)√計劃在德國、匈牙利和捷克建新廠目前正在與政府交涉在英國建廠事宜√吉利汽車極星品牌美國工廠于2018年投產(chǎn)袁利燒車哪吒汽車√計劃在泰國和馬來西亞建新廠√計劃投資5億美元在泰國建新廠(目標年產(chǎn)量25萬輛)√計劃投資15億美元在印尼建新廠√計劃在馬來西亞建新廠√計劃在阿根廷投資4億美元建廠√計劃在泰國新建新廠√目標年產(chǎn)量8萬輛√計劃在泰國投資23億泰銖建新廠√目標年產(chǎn)量5萬輛√計劃共在巴西投資30億雷亞爾，建設(shè)3家工廠√目標年產(chǎn)量15萬輛√計劃在泰國投資98億泰銖建新廠√目標年產(chǎn)量10萬輛長城汽車GreatWall√2025年年產(chǎn)量5萬輛、2030年目標年產(chǎn)量5萬輛長安汽車)長城汽車GreatWallDCHERY主要海外市場建廠情況資料來源：Uzabase根據(jù)公開資料繪制CUzabaseChinaLimited.AllRightsReserved新能源產(chǎn)業(yè)鏈出海趨勢：出口>出海模式>出海目的地>海外建廠>NEVTier1制造商從長期來看，海外建廠有助于出海企業(yè)長遠發(fā)展海外建廠可能會在短期內(nèi)導(dǎo)致經(jīng)營成本增加，比如構(gòu)建當?shù)毓?yīng)鏈需要時間、存在語言和文化壁壘等運營難點等。但是從長遠來看，它節(jié)省了與出口相關(guān)的關(guān)稅成本，避免了與跨境運此外，通過提高中國品牌在當?shù)氐闹群推放茖嵙?，還將起到促進銷售的作用。因此，我們可以看到，不僅僅是車企，汽車零部件制造商也在加快出海，通過在海外建廠構(gòu)建NEV供中國主要NEV車企出海情況主要出口品牌出口量出口量同比增長率出口目的地/海外基地海外工廠比亞迪(BYD)BYD比亞迪(BYD)24.3萬輛334.2%海外網(wǎng)絡(luò)在巴西、匈牙利、泰國等國覆蓋78個國家和地區(qū)投資建廠吉利汽車喜型流車極氪、幾何、領(lǐng)克27.4萬輛3.0%以歐洲、非洲、拉丁美洲、中東和亞洲為核心開展業(yè)務(wù)在英國考文垂市投資建設(shè)LEVC工廠上汽集團上汽集團智己、飛凡、榮威SAICMOTOR名爵、五菱29.0萬輛18.8%以英國、泰國、印度、巴西以及東南在泰國建設(shè)新能源工業(yè)園亞、南美和非洲的其他地區(qū)為核心開展業(yè)務(wù)小鵬汽車P5、P7、P7iG3i、G6、G9X93261輛出口到-歐洲、中東、非洲、東南亞和英國無等國家與地區(qū)長城汽車哈弗、魏牌、歐拉長城汽車31.6萬輛82.5%在美國、德國、日本、加拿大、韓國、奧地利、印度等地設(shè)有研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新中心巴基斯坦、厄瓜多爾和馬來西亞的工廠建設(shè)項目簽署協(xié)議并開始生產(chǎn)廣汽集團廣汽忍廣汽埃安廣汽傳祺236個海外銷售點，在中東、南北美、非洲、東南亞與東計劃在泰國建廠歐5個地區(qū)的39個國家開展業(yè)務(wù)理想汽車理想理想數(shù)百出口到德國、丹麥、挪威、瑞典和荷蘭無2023年第1季度為325輛出口到2024年2月32輛蔚來(NIO)NIOES8、ET7※2024年1月27輛、-德國、丹麥、挪威、瑞典和荷蘭無2024年2月32輛長安汽車長安汽車深藍、阿維塔長安啟源35.8萬輛39.2%主要出口到泰國輛的工廠>出海模式>出海目的地>海外建廠>NEVTier1制造商汽車零部件出口額呈上升趨勢，以車載電池為主的海外訂單不斷中國NEVTier1制造商主要生產(chǎn)以車載電池為主的NEV關(guān)鍵零部件。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2019-2023年中國汽車零部件出口額復(fù)合年均增長率(CAGR)擴大至13.4%,2023年達877.6億美元。此外，在A股上市的汽車零部件制造商的平均海外銷售份額已從2010年的7%迅速增長至2022年的25%,這說明以上市企業(yè)為核心的企業(yè)海外業(yè)務(wù)已日益重要。2023年，中國車載電池制造商陸續(xù)接到海外大型車企的訂單。中國汽車零部件出口額2023年主要電池制造商海外訂單情況訂購時間商業(yè)伙伴訂單內(nèi)容德國車企2023年10月√面向歐洲市場的車載電池90GWh2023年10月歐美系車企:STELE八NTIS√電池組5.48GWh2023年6月美國儲能集成公司√方形磷酸鐵鋰電池10GWh億緯鋰能2023年6月美國電池制造商AmericanAESBatterySolutions√方形磷酸鐵鋰電池13.389GWh8778115505304974568778115505304974567.3%6.6%20162017201820192020202120222023565◎UzabaseChinaLimited.AllRightsReserved新能源產(chǎn)業(yè)鏈出海趨勢：出口>出海模式>出海目的地>海外建廠>NEVTier1制造商在大型NEV車企海外工廠周圍建設(shè)中國Tier1工廠是大勢所趨①拓普集團(為特斯拉(Tesla)供應(yīng)輕量化鋁合金底盤)于2022年9月宣布，將投資2億美元在該州設(shè)立全資子公司，推進建廠。②金力永磁(為特斯拉(Tesla)供應(yīng)汽車磁鐵)也于2022年9月宣布，將投資1億美元，用時3年在該州推進汽車磁鐵綜合回收項目。③愛柯迪(為特斯拉(Tesla)供應(yīng)鋁合金精密壓鑄件)于2023年7月宣布，將投資12億元在墨西哥生產(chǎn)包括NEV車架組件、④三花控股集團(為特斯拉(Tesla)供應(yīng)NEV熱管理系統(tǒng))已在美國、墨西哥、波蘭、越南等歐美和東南亞國家建設(shè)共14個生產(chǎn)基地，并宣布從2023年起加快在墨西哥和泰國建廠的步企業(yè)生產(chǎn)部件工廠所在地相關(guān)信息CATL寧德時代車載電池√德國圖林根州首家海外工廠，實現(xiàn)鋰電池模塊和電池芯量產(chǎn)。加強歐洲市場本地生產(chǎn)和電池供應(yīng)能力的政策√宣布投資73.4億歐元在葡萄牙設(shè)立歐洲第二家工廠，計劃產(chǎn)能GUoxUANHIGH-TECH車載電池√2023年9月，德國哥廷根市公司首家海外工廠電池生產(chǎn)線開始運行。該廠預(yù)計分4期，總產(chǎn)能20GWh,年產(chǎn)值20億歐元。產(chǎn)品于2023年10月起向歐洲客戶供應(yīng)，計劃到2024年中期前后達到5GWh產(chǎn)能√2023年10月，公司美國全資子公司與少/亻政府等簽署協(xié)議，投資147億元啟動鋰電池生產(chǎn)線建設(shè)項目√2023年11月，與斯洛伐克電池初創(chuàng)企業(yè)InoBat的合資企業(yè)Gotion宜達成一致。建設(shè)工程于2024年開始，1期年產(chǎn)能20GWh,最終將達到40GWh。計劃于2026年2季度投產(chǎn)，2027年全面運營√2024年3月，國軒高科發(fā)布公告，擬投資23.64億美元在美國密歇根州建設(shè)電池正負極材料項目底盤√2022年9月，宣布投資2億美元，在墨西哥新萊昂州新設(shè)全資子公司，推進建廠金力永磁汽車磁鐵√2022年9月宣布投資1億美元，3年內(nèi)在墨西哥新萊昂州推進汽車磁鐵綜合回收項目IKD愛柯迪鋁合金精密壓鑄√2023年7月，宣布投資12億元，在墨西哥生產(chǎn)包括底盤組件、電池/電機和逆變器在內(nèi)的NEV三大組件成功案例分析。如何快速而全面地了解海外目標市場。如何做本地市場產(chǎn)業(yè)鏈研究。如何做竟對分析并監(jiān)測竟對經(jīng)營數(shù)據(jù)成功案例分析：目標市場全面洞察>產(chǎn)業(yè)鏈研究>競對分析與監(jiān)測分別從宏觀，行業(yè)，客戶，競爭對手以及企業(yè)自身五個角度來分析進入海外市場的機遇與挑戰(zhàn)，在全面洞察市場后，制定企業(yè)戰(zhàn)略，產(chǎn)品線戰(zhàn)略以及產(chǎn)品規(guī)劃。宏觀環(huán)境重要發(fā)展和變化趨勢，對本行業(yè)和本企業(yè)的影響宏觀環(huán)境重要發(fā)展和變化趨勢，對本行業(yè)和本企業(yè)的影響公司如何進行業(yè)務(wù)布局，資源應(yīng)該如何配置行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，影響因素，產(chǎn)業(yè)鏈情況與業(yè)務(wù)機會行業(yè)公司如何進行業(yè)務(wù)布局，資源應(yīng)該如何配置行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，影響因素，產(chǎn)業(yè)鏈情況與業(yè)務(wù)機會市場洞察市場洞察產(chǎn)品線戰(zhàn)略客戶需求，客戶定位，客戶特點客戶客戶需求，客戶定位，客戶特點市場定位，價值定位，業(yè)務(wù)經(jīng)營目標達成方法主要的競爭對手，競爭對手策略自己主要的競爭對手，競爭對手策略自己目標細分市場，對應(yīng)的用戶群應(yīng)該提供什么產(chǎn)品自身企業(yè)與產(chǎn)品優(yōu)劣勢分析人口結(jié)構(gòu)與趨勢，勞動力供需關(guān)系收入分配生活方式與價值觀消費結(jié)構(gòu)與水平，教育水平以及風(fēng)俗習(xí)慣經(jīng)濟技術(shù)法律平變化投資，消費，貿(mào)易變化失業(yè)與就業(yè)通貨膨脹率，商業(yè)周期的所處階段，消費者信心等等分析模型政治政府政策、法規(guī)組織/態(tài)度新科技的應(yīng)用，政府和行業(yè)的技術(shù)，勞動生產(chǎn)率的變化，產(chǎn)業(yè)技術(shù)，未來技術(shù)發(fā)展趨勢5法律法規(guī)、司法狀況以，公民法律意識環(huán)境可持續(xù)發(fā)展，環(huán)境保護4東盟國家報告庫-國家報告politicalinstability.ThePresident-electisstrengtheningincreasedttechdcollaboratitnonandechaenTechnological政治，經(jīng)濟，社會，技術(shù)，環(huán)境和法律角度分析印尼宏觀環(huán)境，并對每個因素提取重點關(guān)鍵詞，一目了然。成功案例分析：目標市場全面洞察>產(chǎn)業(yè)鏈研究>競對分析與監(jiān)測綜合性分析東南亞市場，對多個出海目的地國家進行交叉對比分析東南亞作為中國制造業(yè)的主要出海目的地，單獨對只對一個國家進行分析欠缺全面性，通過Speeda原創(chuàng)報告服務(wù)，除了單獨每個國家的宏觀經(jīng)濟分析報告，還能針對東盟主要國家的宏觀經(jīng)濟進行多維度對比分析。Summary|2Q24|ASEAN5andIndianEconomiesGrowCountry2Q24EconomicPerformanceSummary盡管面臨全球經(jīng)濟挑戰(zhàn)，通脹保持穩(wěn)定，外國直接投資(FDI)依然強勁，反映出投資者的信心。然而，由于近期選舉后的政治動蕩，印尼盾在2024年第二季度大幅貶值。極的外貿(mào)形勢。股市大幅上漲，外國投資顯著增長。盡管面臨全球經(jīng)濟挑戰(zhàn)，通脹保持穩(wěn)定，外國直接投資(FDI)依然強勁，反映出投資者的信心。然而，由于近期選舉后的政治動蕩，印尼盾在2024年第二季度大幅貶值。泰國GDP在2024年環(huán)比下降3.6%,同比增長2.3%,未達2.6%的目標。2024年泰銖升值削弱了泰國的出口競爭力，但降低了進口成本。2024年越南GDP同比增長11.5%,通脹雖有上升但仍在控制范圍內(nèi)。越南盾走弱，表明再融資利率保持穩(wěn)定。解決方案方面的投資增加，同時在數(shù)據(jù)和隱私保護方面的監(jiān)管框架得到加強。Sources:NESDC|TradingEconomics|SingStat|MinistryofTradeandIndustry|GeneralStatisticsffice|MOSPIBusinessstandard|BPS-202024Rate(%)GDP(USDbillion)Rate(%)GDPGrowthRate(%)Rate(%)(USDbillion)BalaPeriodPeriodbpsQoQ%YoY%YoYPeriodPeriodbpsQoQ%YoY%YoY%QoQ%QoQ%QoQMar-24bpsMoMLatestMovementIndonesiaMalaysiaThailand4.8%337.55.1%5.0%2.5%6.3%8.0=0.0bps△1.40%V33.0bps=0.0bps△12.9%△9.0%3.3%5.9%3.3%2.0%3.0%6.8=0.0bps△1.16%=0.0bps=0.0bps△34.3%V6.0%2.0%2.9%2.5%2.4%3.4%40.8V4.8bpsV0.12%V70.0bps△1.5%V51.0%2.3%2.7%0.6%2.5%4.4-1.4V27.6bpsV4.46%92.0bps=0.0bpsV19.3%V74.3%★★Vietnam2.3%6.9%4.8%4.3%4.5%9.0△2.2bps△5.53%V10.0bps=0.0bps△45.8%V51.3%9.2%926.36.7%7.2%5.1%6.5%-63.4△24.3bps▽1.34%△30.0bps=0.0bps△30.6%△26.0%GradingNomovementFavourablemovementUnfavourablemovementGradingNomovementStrongestMidWeakest成功案例分析：目標市場全面洞察>產(chǎn)業(yè)鏈研究>競對分析與監(jiān)測通過行業(yè)發(fā)展的階段，產(chǎn)業(yè)鏈，細分市場等維度進行分析，全面洞察目標市場行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢SpeedaSpeeda行業(yè)報告庫洞察行業(yè)發(fā)展階段池”舉例。在Speeda數(shù)據(jù)庫中，可以看到多個國行業(yè)報告，這里以“馬來西亞”舉例。編輯PHLVNMIND行業(yè)信息世界資料來源：Speeda行業(yè)報告-太陽能電池馬來西亞是光伏電池的凈出口國和有吸引力的制造基地，而太陽能發(fā)電和滲透率處于較低水平.國家太陽能發(fā)電量(太瓦時總發(fā)電量的太陽能滲透率越南泰國馬來西亞菲律賓新加坡印尼0.1%…2022年，馬來西亞是僅生產(chǎn)國(全球份額約為5%),也是僅次于中國和越南的第三大光伏組件生產(chǎn)國(全球份額約為3%)。產(chǎn)國之一，馬來西亞已成為一個重要的光伏電池和組件生產(chǎn)國(2022年為第四大；到2022年全球份額約為3%),這是光伏產(chǎn)品的主要原材料。資料來源：能源研究所◎UzabaseChinaLimited.AllRightsReserved成功案例分析：目標市場全面洞察>產(chǎn)業(yè)鏈研究>競對分析與監(jiān)測除了本行業(yè)，相關(guān)行業(yè)也是重點洞察對象。在Speeda數(shù)據(jù)庫，與“太陽能電池“相關(guān)的行業(yè)包括：晶體硅與電池。相關(guān)行業(yè)洞察相關(guān)行業(yè)洞察馬來西亞晶體硅行業(yè)報告部分目錄相關(guān)行業(yè)洞察相關(guān)行業(yè)洞察馬來西亞電池行業(yè)報告部分目錄世界CHNJPN行業(yè)信息行業(yè)定義從事生產(chǎn)晶體硅(光伏相關(guān)行業(yè)太陽能電池相關(guān)行業(yè)協(xié)會1.行業(yè)概述2.市場趨勢3.競爭趨勢鉛酸電池主要應(yīng)用于汽車行業(yè)，帶動工業(yè)發(fā)展；鋰離子電池主要2.市場趨勢汽車和數(shù)據(jù)中心驅(qū)動鉛酸電池需求，而電動汽車和消費電子產(chǎn)品2022年鋰離子出口復(fù)蘇；美國和香港是最大的出口伙伴3.競爭趨勢成功案例分析：目標市場全面洞察>產(chǎn)業(yè)鏈研究>競對分析與監(jiān)測產(chǎn)業(yè)鏈的實質(zhì)就是不同產(chǎn)業(yè)的企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)，而這種產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的實質(zhì)則是各產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)之間的供給與需求的關(guān)系。我們可以利用SWOT分析方法來對產(chǎn)業(yè)價值鏈進行分析，或者可以直接利用Speeda行業(yè)數(shù)據(jù)庫快速地獲取產(chǎn)業(yè)鏈圖譜以及分析，以馬來西亞【電池】行業(yè)舉例。馬來西亞二次電池市場價值鏈materialsBateryManufacturingomesticPlayersHONDAVoLVODCLLTechnologiesTOYOTAPERGEnersysopendc.VADSOCobaltManganeseGraphiteABMRecyclingEnd-Users馬來西亞的鋰離子電池生產(chǎn)剛剛起步，……在馬來西亞，鋰離子電池的最大終端用戶是消費電子產(chǎn)品，該國是面向出口市場的制造中心。馬來西亞的二次電池市場包括國外和國內(nèi)制造商。國內(nèi)企業(yè)：YOKOHAMABATTERIESSDN.BHD.(MYS)是上游綜合企業(yè)，從原材料采購到電池制造。在鋰離子電池生產(chǎn)方面，許多外國制造商正在當?shù)卦O(shè)廠。一些國內(nèi)公司也在馬來西亞生產(chǎn)鋰離子電池。其中，ECLIMOSDN.BHD.O(MYS)是從電池制造到電動汽車生產(chǎn)的下游綜合企業(yè)。鉛酸電池領(lǐng)域：大多數(shù)參與者都是外國制造商。在鉛酸電池制造方面，馬來西亞要么主要從韓國和中國等資源豐富的國家進口精煉鉛，要么使用回收的鉛酸電池?！R來西亞仍然依賴從韓國和中國進口這些礦物，因為其儲量尚未被充分開發(fā)用于商業(yè)用途。CUzabaseChinaLimited.AllRightsReserved成功案例分析：目標市場全面洞察>產(chǎn)業(yè)鏈研究>競對分析與監(jiān)測①確認行業(yè)+國家：①確認行業(yè)+國家：電池&馬來西亞馬來西亞電池行業(yè)潛在客戶洞察馬來西亞電池行業(yè)潛在客戶洞察馬來西亞生產(chǎn)和組裝的乘用車和商用車數(shù)量在2019-21年以8%的復(fù)合年增長率下降后，在2021-23年以27%的復(fù)合年增長率增……馬來西亞數(shù)據(jù)中心市場在2017-23年間也實現(xiàn)了約35%的顯著增長。此外，馬來西亞的數(shù)據(jù)中心市場容量預(yù)計將在2024-29年期間以14%的復(fù)合年增長率增長。預(yù)計這一增長將受到將在該求增長的推動?！?…②②行業(yè)報告→目標客戶群體研究食爭的三陜陜鋰離子電池的需求。③③通過Speeda行業(yè)數(shù)據(jù)庫以及企業(yè)數(shù)據(jù)庫對目標用戶進行深入研究。汽車馬來西亞期胸年O近對年品示項目期胸②MYsIONTAPHL中東和非洲MYsIONTAPHL結(jié)算期凈結(jié)算期凈利潤般票般票代碼總營業(yè)救入SDN.BHD.SDN.BHD.(非上市)69916,10814,62169916,10814,62114,04012,96011,4972023122023122023032022/122022/12202310PERUSAHAANOTOMoenSIONALSDNBHD(非上市)HONDAMALAYSIASON日D(非上市)458313PERODUAMANUFACTuriGSDNBHD(非上45831306163PERODUAGLOBALMAJIFACTURINGSDNBHD(非上市)Gngirurnationult06163HICOMPolonzaspopcassdnBhd(非上市)BUFORIMOTORCRCOMPANYM)SDNBHD(非上市)14.425平均值14.425分證運分證運軸設(shè)運輸設(shè)備汽車PERUSAHANOTOMOBLKEOUASON.BHD(非上汽車PERUSAHAANOTOMOBILKEDUASDN.BHDPERUSAHAANOTOMOBILKEDUASDN.BHD.非上市公司的資料有限。公司簡介公司名稱酒介PERUSAHWNOTOMOBILKEDUASDNBHD設(shè)立日眼1900205MANUFACTURINGANODISTRIBUTIONOFMANUFACTURINGOFPERODUAVEHICLESINVESTMENTHOLDINGPROVSIONOFMANAGEMENTSADMINISTRATIONSERVICE法定代表人調(diào)市日明照LOT1896SUNGANCHOHMUKMSERENDAHLOCKEDBAGNO22SELANGORMALAYSA市+6036733888B吳工人數(shù)年均年收入企業(yè)數(shù)據(jù)庫平均年齡審計公司ERNST&YOUNG趨勢成功案例分析：目標市場全面洞察>產(chǎn)業(yè)鏈研究>競對分析與監(jiān)測宏觀宏觀微觀竟爭對手產(chǎn)品戰(zhàn)略，包括產(chǎn)品系列打法、產(chǎn)品組合、產(chǎn)品目標人群，未來產(chǎn)品布局規(guī)劃等競品分析(重點是產(chǎn)品、價格、渠道與營銷推廣股務(wù)等策略打法)企業(yè)可以通過波特五力分析模型，從同行，新進入者以及代替者地角度分別從各個渠道收集競爭對手信息，或者可以直接從Speeda數(shù)據(jù)庫查看競爭對手清單。以電池行業(yè)為例，按照銷售收入來排名，電池行業(yè)亞洲地區(qū)的主要玩家如下(前十名)中國寧德時代新能源科技股份有限公司以電池行業(yè)為例，按照銷售收入來排名，電池行業(yè)亞洲地區(qū)的主要玩家如下(前十名)中國寧德時代新能源科技股份有限公司中國比亞迪股份有限公司韓國SKInnovationCoLtd日本PanasonicHoldingsCorporation韓國LGChemLtd韓國LGEnergySolutionLtd韓國SamsungSDICoLtd日本TDKCorporation中國香港天能動力國際有限公司日本MurataManufacturingCo.,Ltd家(前十名),按銷售收入大分類行業(yè)電池LTM市場平均預(yù)則中東和非州結(jié)算期最近財年④463,114電池行業(yè)知名企業(yè)寧德時代為例，競爭對手清單12,039中分類行業(yè)電元器件/設(shè)備制造凈利潤最近財年畫總營業(yè)收入最近財年④公司銷售收入前30名IMSE(單位百萬潛幣)機械電子產(chǎn)品成功案例分析：目標市場全面洞察>產(chǎn)業(yè)鏈研究>競對分析與監(jiān)測通過與行業(yè)關(guān)鍵成功因素以及競爭對手進行對比分析，多維度明確企業(yè)本身優(yōu)勢與劣勢。以馬來西亞“晶體硅”行業(yè)為例。口①①確認行業(yè)+國家：晶體硅&馬來西亞從平兩件06as和ii沖廷，也城鎵力多鞋，用于制西和平銀體好購-把狀這個行在馬來的：所有的生產(chǎn)替一家公OCMsanento②行業(yè)數(shù)據(jù)庫→行業(yè)內(nèi)企業(yè)行業(yè)概況：這個行業(yè)在馬來西亞是壟斷的，所有的生產(chǎn)都是由一家公司OCMSdn太陽能級多晶硅，用于太陽能光伏電池和電池板的下游生產(chǎn)。技術(shù)標準：OCIMSdnBhd目前生產(chǎn)的太陽能級多晶硅純度(10N)高于業(yè)界標營著電子級多晶硅工廠，并將向馬來西亞的新工廠提供專業(yè)知識和技③③企業(yè)數(shù)據(jù)庫→解鎖企業(yè)財務(wù)與非財務(wù)信息(單位百萬林吉特)(單位百萬林吉特)FY201812母公司報告母公司報告母公司服告FY2021/12母公司報告FY202212合井報告報告類型來源政府備案報告政府備案報告政府備案報告政府備案報告政府備案報告實際預(yù)測實數(shù)實數(shù)實數(shù)損益表總營業(yè)收入8329842,6743,556銷售增長率39.8%稅前利潤-137稅前利潤率-231%-18.5%524%523%歸屬于母公司股東的凈利潤凈和潤率(日屬于母公司酸東)23.1%-18.3%63.5%57.0%資產(chǎn)負債表上市公司的資料有限。財務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)營數(shù)據(jù)監(jiān)測報告用間年度星示項目LTM市場平均預(yù)報告類型首選合并報告賃幣當?shù)貍麕艈挝晃魅f公司簡介公司名稱簡介 地址電話URL銀行BANKOFTOKYO-MITSUB晶體硅信用評級關(guān)聯(lián)企業(yè)清單所有5交局關(guān)聯(lián)企業(yè)清單所有5交局國開而三收起所FY2018/12政府備露限告政療備案按告雙行備案報告改府留室和去雙所解家按告財年顯示硬日□公司預(yù)測報估類型菌站合井報告貨幣當?shù)鼗潘?條記錄①自動生成PIBOFoFPourPatwd選擇內(nèi)容EPubleinformationBook公司苗介四公司合□近似直線口Y軸對數(shù)口X軸對數(shù)CUzabaseChinaLimited.AllRightsReserved讓商業(yè)研究更快更準確思必達提供的價值迅速獲取與目的地市場業(yè)務(wù)發(fā)展直接相關(guān)的核心信息，提升快速決策的準確性。在個人可訪問的信息受限的情況下，“信息”是無疑是一個武器。不僅局限于受限范圍的信息，還包括從整體經(jīng)濟、專家見解，及廣泛來源篩選出高質(zhì)量必要信息，簡化且高密度地實現(xiàn)總部與當?shù)氐男畔⒐蚕聿⒅С譀Q策。支持決策的核心信息共同的趨勢中國宏觀經(jīng)濟支持決策的自己可見的范圍視野更加廣闊精選信息自己可見的范圍沒有思必達的決策有思必達的決策沒有思必達的決策思必達提供的價值通過全球標準化的數(shù)據(jù)和專業(yè)團隊的支持，隨時實現(xiàn)不依賴于個人的調(diào)查和分析。通過知識標準化，減少不必要的重復(fù)說明和溝通障礙，即使出現(xiàn)人員變動，也能實現(xiàn)信息順暢共享，從而實現(xiàn)快速的決策。在導(dǎo)入思必達之前在導(dǎo)入思必達之后思必達解決方案XLocalsupport,3-language,30min準確、及時、結(jié)構(gòu)性地洞悉總部和海外市場的關(guān)鍵信息合首合首中國宏觀經(jīng)濟今日推薦動態(tài)(每日更新)③都(每日更新)③都公司分析師短評并購案件原創(chuàng)報告2024/11/01CEI(中經(jīng)專網(wǎng))專題數(shù)據(jù)人工智能新能源汽車碳中和半導(dǎo)體人工智能新能源汽車碳中和半導(dǎo)體消費者動向思必思必達speedaSearchCompanies,Industries,Information,M&ADeals,Reports,StafisticsandTrends睏AskaConsultantJapanASEAN/IndiaExpertCommentaryPrabowo'sRedWhiteCabinetBalancingStabilityandNewInitiativesforIndonesiaOct21,2024NewPresidentandHisCabinetMioealeoes,reenonmedeyrfnsmaywatenpPabooweleaneowmewenpmctmerhinineesefouesromhenerosrionsunasSnMuyenasFnaneiendenmLnradasMmartMioealeoes,reenmtanyafeatmeoet.lereeelienPotentialImpactOnBusinessInIndonesiamtanyafeatmeoet.lereeelienoooeeshodfisdonsnontngowkechammlicmantosahnywurdeneoenneondnewoedbowitnewmoneAsiaEconomic&EmergingInsightsMacroeconomicFocusASEAN5+India2Q24行業(yè)視角：基于560+行業(yè)信息，從行業(yè)上下游、地域和企業(yè)等多維度切入全面把握所關(guān)注行業(yè)的當前狀況及未來展望趨勢最新動態(tài)并購交易行業(yè)定義行業(yè)定義輸入行業(yè)名稱，如材料、汽車□在檢索結(jié)果中包括公司名稱世界十展開全部建筑和工程房地產(chǎn)?煤炭/礦物開采?材料/加工材料?機械/電子產(chǎn)品?運輸設(shè)備?食品醫(yī)療保健/醫(yī)藥品?批發(fā)貿(mào)易?餐廳/熟食?道路運輸服務(wù)?媒體/信息通訊服務(wù)?消費者服務(wù)?企業(yè)服務(wù)?公共服務(wù)3種語言界面3種語言界面亞洲MYS二IND北美歐洲中東和非洲中南美洲十展開全部?建筑和工程?房地產(chǎn)?煤炭/礦物開采?材料/加工材料?機械/電子產(chǎn)品運輸設(shè)備?汽車零部件?船舶及航空零部件制造運輸設(shè)備制造?汽車裝配?摩托車?專用車輛(單位：百萬人民幣)口銷售增長率8.2%9.0%9.2%2.3%0.3%2.8%11.2%8.8%27.4%8.3%口營業(yè)利潤率2.6%9.3%9.2%4.4%3.8%6.0%0.3%6.8%2.4%4.9%4.9%業(yè)內(nèi)公司世界THAPHL世界公司分布圖最新動態(tài)ResearchbyUzabaseHigh-Tech/CapitalGoodsSectorTeam|最近更新：2023