債券發(fā)行承銷協(xié)議范本

合同編號：__________債券發(fā)行承銷協(xié)議一、發(fā)行人1.2住所：_______1.3法定代表人：_______1.4營業(yè)執(zhí)照號碼：_______二、承銷商2.2住所：_______2.3法定代表人：_______2.4營業(yè)執(zhí)照號碼：_______第一條債券發(fā)行1.1發(fā)行人同意按照本協(xié)議的約定，向不特定投資者公開發(fā)行債券，債券總額為_______元，債券面值為_______元，債券期限為_______年。1.2承銷商同意按照本協(xié)議的約定，承擔(dān)本次債券發(fā)行的承銷工作，協(xié)助發(fā)行人完成債券發(fā)行。第二條承銷商的義務(wù)2.1承銷商應(yīng)盡最大努力，按照約定的發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行期限完成債券的發(fā)行工作。2.2承銷商應(yīng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，向發(fā)行人支付債券發(fā)行收入。2.3承銷商應(yīng)承擔(dān)債券發(fā)行過程中的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于印刷費(fèi)、廣告費(fèi)、律師費(fèi)等。2.4承銷商應(yīng)對債券發(fā)行過程中的相關(guān)信息保密，不得泄露給第三方。第三條發(fā)行人的義務(wù)3.1發(fā)行人應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式，向承銷商提供與債券發(fā)行相關(guān)的文件和資料。3.2發(fā)行人應(yīng)對債券發(fā)行過程中的相關(guān)信息保密，不得泄露給第三方。3.3發(fā)行人應(yīng)按照約定的期限和方式，向承銷商支付承銷費(fèi)用。第四條債券發(fā)行的價(jià)格和條件4.1債券的發(fā)行價(jià)格由雙方協(xié)商確定，具體為：_______元/張。4.2債券的發(fā)行條件應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定。第五條債券發(fā)行的期限5.1債券的發(fā)行期限為_______年，自債券發(fā)行之日起計(jì)算。5.2發(fā)行人應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式，向承銷商支付債券發(fā)行收入。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2違約責(zé)任的具體賠償方式和金額，雙方可在本協(xié)議中約定。第七條爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_______年。8.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。發(fā)行人（蓋章）：____________________承銷商（蓋章）：____________________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)及解決辦法：一、注意事項(xiàng)1.合同主體：確保合同主體具有合法的民事權(quán)利能力和民事行為能力，合同簽章應(yīng)有效。2.合同內(nèi)容：仔細(xì)審查合同內(nèi)容，確保合同條款符合法律法規(guī)，明確雙方權(quán)利義務(wù)。3.保密條款：注意保密條款的設(shè)置，確保涉及商業(yè)秘密的信息得到妥善保護(hù)。4.違約責(zé)任：明確約定違約責(zé)任，包括違約行為、違約責(zé)任承擔(dān)方式和金額等。5.爭議解決：選擇合適的爭議解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。二、解決辦法1.審查合同：簽訂合同前，對合同進(jìn)行全面審查，包括合同主體、內(nèi)容、形式等。2.咨詢專業(yè)律師：在簽訂合同時(shí)，可咨詢專業(yè)律師提供法律意見，確保合同合法有效。3.履行合同：雙方按照合同約定履行各自義務(wù)，確保合同順利實(shí)施。4.爭議解決：一旦發(fā)生合同爭議，嘗試友好協(xié)商解決；若協(xié)商不成，依據(jù)合同約定的爭議解決方式進(jìn)行處理。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.民事權(quán)利能力：指自然人、法人或其他組織依法享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的能力。2.民事行為能力：指自然人、法人或其他組織依法獨(dú)立實(shí)施民事行為的能力。3.合同簽章：指合同當(dāng)事人依法在合同文本上加蓋公章或私章，以證明合同當(dāng)事人身份及合同內(nèi)容的真實(shí)性和有效性。4.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。5.違約行為：指合同當(dāng)事人違反合同約定，不履行或者不適當(dāng)履行合同債務(wù)的行為。6.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任，包括違約金、損害賠償?shù)取?.爭議解決：指合同當(dāng)事人因合同履行發(fā)生糾紛時(shí)，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等途徑，使糾紛得到解決的過程。特殊應(yīng)用場合及補(bǔ)充條款：1.債券發(fā)行人是一家初創(chuàng)科技公司，缺乏市場和發(fā)行經(jīng)驗(yàn)。補(bǔ)充條款：發(fā)行人聘請承銷商為其提供發(fā)行前的市場調(diào)研、發(fā)行策略制定和營銷方案設(shè)計(jì)等服務(wù)。2.承銷商是一家擁有豐富債券發(fā)行經(jīng)驗(yàn)的金融機(jī)構(gòu)。補(bǔ)充條款：承銷商承諾為發(fā)行人提供專業(yè)的發(fā)行方案和全程指導(dǎo)，確保債券順利發(fā)行。3.發(fā)行人和承銷商擬在國內(nèi)外同時(shí)發(fā)行債券。補(bǔ)充條款：雙方同意在國際市場上聘請專業(yè)顧問團(tuán)隊(duì)，協(xié)助完成跨國債券發(fā)行。4.發(fā)行人希望債券發(fā)行后，承銷商能提供長期的的市場推廣服務(wù)。補(bǔ)充條款：承銷商同意在債券發(fā)行后，為發(fā)行人提供一年的市場推廣服務(wù)，包括組織路演、投資者關(guān)系管理等。補(bǔ)充條款：雙方同意在本次債券發(fā)行結(jié)束后，繼續(xù)探討未來的合作機(jī)會，包括但不限于其他債券發(fā)行、并購咨詢等