車百智庫：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告

劉小詩張會來趙梓聰郎天琪中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長車百智庫研究院院長中國電動汽車百人會常務(wù)副秘書長車百智庫研究院車百智庫研究院車百智庫研究院車百智庫研究院匈牙利駐華大使館德國汽車工業(yè)協(xié)會氣候組織在全球氣候目標下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已成為交通領(lǐng)域減少碳排放的解決方案。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的國際合作越來越成為主機廠、零部件企業(yè)和政府部門關(guān)注的重點問題。加強國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)在全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速增長的背景下，全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?jié)摿薮?。隨著新能源汽車全球化和市場化新階段的成熟，整車廠和零部件企業(yè)紛紛進軍海外市場。然而，大部分擁有先進技術(shù)和生產(chǎn)能力的企業(yè)仍面臨著對海外國家新能源汽車政策法規(guī)、市場和資源能力、關(guān)鍵技術(shù)特征和目標、行業(yè)機遇和挑戰(zhàn)等方面的困惑。面對供應(yīng)鏈重塑，全面梳理全球主要地區(qū)和國家新能源汽車政策、市場情況、核心部件特征、關(guān)鍵材料分布、產(chǎn)品消費習(xí)慣、最新創(chuàng)新技術(shù)等是對全球新能要國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，形成國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)合作建議，并通過對新能源汽車“出?！狈较虻恼{(diào)研，總結(jié)出“出海”的商業(yè)模式、面第一章為總報告部分，介紹了全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特點，包括全球市場總體特征走勢、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈面臨的問題、歐美第二章為全球共識篇，主要介紹全球碳排放特征、全球氣候變化第三章為全球重點國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)篇，梳理了全球新能源汽車市場發(fā)展總體情況，中國、美國、歐洲、德國、英國、西班牙、匈第四章為新能源汽車產(chǎn)業(yè)國際化篇，圍繞產(chǎn)業(yè)出?，F(xiàn)狀、出海商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)鏈合作案例、海外投資布局潛力和路徑、以及出海面對的挑戰(zhàn)進行分析和總結(jié)，形鑒于時間等原因，本篇報告未涉及日本、韓國等國家研究內(nèi)容。《全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》作為年度報告，每年形成一版。日本、韓國等國家將被納入到一、全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展總報告 1總份額的63%。東盟、南美、非洲等新興國家市場將成為產(chǎn)業(yè)鏈 3因素是制約新能源汽車發(fā)展的主要因素，供應(yīng)鏈問題亟待進一步 3（三）全球交通轉(zhuǎn)型新格局下，歐、美等西方國家和地區(qū)正式進入新能源汽車加速發(fā)展階段 4 5二、發(fā)展新能源汽車已成為全球共識 7 9 三、全球重點國家新能源汽車發(fā)展情況 附件1中國主要汽車企業(yè)海外工廠情況表 附件2驅(qū)動電機制造企業(yè)全球分布 附件3動力電池制造企業(yè)全球分布 圖表1全球碳排放量及增長率（億噸） 9 圖表6全球新能源汽車市場銷量和滲透率趨勢 圖表72022年各類型新能源汽車銷量占比 圖表82022年全球新能源汽車銷前十五國家和市 圖表102022年全球排名前十五國家新能源汽車同比增長率 圖表112022年全球不同級別新能源汽車銷量及占比 圖表242022年澳洲新增公共充電樁前十城市 圖表95新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)在英重點投資區(qū)域分布 圖表127中國主要動力電池部分新技術(shù)進展情況 圖表132中國主要汽車集團海外投產(chǎn)情況（不完全統(tǒng)計） 圖表136動力電池制造用金屬全球開采情況（噸） 11全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展總報告在各國強有力的政策和企業(yè)加速轉(zhuǎn)型的態(tài)勢下,全球新能源汽車市場迎來爆發(fā)式增長,2022年全球新能源汽車新增銷量突破千萬輛,歐洲、中國電動汽車市場滲透率已超過20%,半導(dǎo)體芯片短缺仍是影響汽車供應(yīng)鏈穩(wěn)定的主要因素,加強國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)合作,保障汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈韌性對于全球新能源EV100PLUS?3(一)2022年全球新能源汽車迎來爆發(fā)式增長,中國市場占比超過全球總份額的63%。東盟、南美、非在全球各國政策引導(dǎo)和市場推動的共同努力下,全球新能源汽車迎來了爆發(fā)式增長,銷量破千萬輛,同比增長超過60%。純電動汽車依然占據(jù)全球新能源汽車主要新增市場份額,超過全球總份額的74%,插電混合動力汽車銷量同比增長50%。中國和歐洲依然是新能源汽車兩大主要市場,但市場占有率差異再次擴大,中國市場占比超過全球總份額的63%,歐洲占比為29%。美國新政的頒布刺激了其本土新能源汽車的消費,銷量同比增長超過50%,隨著2023年美國激勵政策的實施,其本土新能源汽車制造商和供應(yīng)鏈生產(chǎn)企業(yè)將進—步加大投入力度,新能源汽車銷量和產(chǎn)業(yè)有望大幅度增長。新能源汽車在東盟國家處于起步轉(zhuǎn)型階段,蘊含巨大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與合作機遇。馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、新加坡等東盟國家已陸續(xù)頒布稅收減免、單車補貼等—系列有利于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好政策,制定了相應(yīng)的新能源汽車長期發(fā)展目標戰(zhàn)略,為市場創(chuàng)造了條件。南美和非洲等國家新能源汽車市場滲透率仍然較為落后,但南美洲和非洲的金屬礦產(chǎn)資源豐富,南美鋰資源開采量位列全球第二,非洲鈷儲量超過全球總量的65%,動力電池制造對上游原材料投入的要求高,在汽車工業(yè)水平較高的巴西,礦產(chǎn)資源豐富的智利和非洲等國家,是全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資的重(國際政策變化等因素是制約新能源汽車發(fā)展的主要因素,供應(yīng)鏈問題亟待進一步解決隨著新能源的汽車市場化規(guī)模的不斷擴大,整車對關(guān)鍵供應(yīng)鏈的需求愈發(fā)凸顯,保障供應(yīng)鏈韌性,推動國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)合作變得尤為重要。上游原材料方面,電池原材料產(chǎn)地過于集中化,鋰資源的儲量智利和澳洲占據(jù)了50%以上,鎳的儲量主要集中在印尼和澳洲,鈷的儲量剛果(金)占比超過40%,隨著對原材料需求4?EV100PLUS量的進—步擴大,容易形成市場操縱行為,對汽車供應(yīng)鏈帶來—定風(fēng)險。芯片方面,汽車智能化的發(fā)展趨勢對芯片的要求和數(shù)量大幅提升,當(dāng)前汽車對芯片的需求量為1000顆/輛,隨著L4、L5高級別自動駕駛功能汽車的落地,單車對芯片的需求量將達到3000顆以上,同時對高算力芯片提出—定要求。單車芯片數(shù)量和質(zhì)量的提升使得車企對外部供應(yīng)商的依賴性提高,任何的供應(yīng)鏈不穩(wěn)定都可能導(dǎo)致汽車產(chǎn)業(yè)鏈面臨重大風(fēng)險。地緣政治的不穩(wěn)定性對新能源汽車最大的影響體現(xiàn)在芯片制造的上游原材料供應(yīng)方面,電子特氣是制造芯片的關(guān)鍵材料,芯片的制造、氧化、光刻、蝕刻等環(huán)節(jié)都離不開電子特氣,主要用于8英寸晶圓成熟制程,涉及到的車規(guī)級芯片主要包括電源管理芯片、微機電系統(tǒng)及l(fā)GBT等功率半的氙氣,如果國際局勢的動蕩期過長,將很可能推高全球芯片價格,增加新能源汽車的制造成本和原材料供應(yīng)短缺問題。國際政策變化對新能源汽車全球化布局造成一定貿(mào)易壁壘,美國2022年8月通過組件必須有40%來自美國及與美國有自由貿(mào)易協(xié)定的國家,或在北美回收利用,到2027年該比例將上升至80%,到2023年以后,使用含他國電池零部件的汽(以美、歐等為代表的西方國家正式進入新能源汽車加速發(fā)展階段。在政策方面,美國、歐盟等通過收緊汽車排放法規(guī)、加大新能源汽車財稅優(yōu)惠力度、加快產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)布局等舉措,推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,刺激市場銷量、滲透放車輛。德國提出要將交通領(lǐng)域碳排放,從2020年的1.46億噸減少到2030年的8500萬噸,將2030年零排放汽車保有量目標,由原來的1000萬輛增至1500新的國際格局下,全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)加大新能源汽車產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級。各國新產(chǎn)品新技術(shù)加快研發(fā)運用,技術(shù)創(chuàng)新帶動產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級。各大跨國汽車公司紛紛加速發(fā)展新能源汽車,持續(xù)推出新款電動車型。更長的續(xù)航里程、更多的車型選EV100PLUS?5擇、更新穎的智能網(wǎng)聯(lián)和自動駕駛功能促使全球新能源汽車的市場競爭力不斷提升。全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中仍面臨—系列挑戰(zhàn),例如關(guān)鍵技術(shù)的突破、傳統(tǒng)汽車工業(yè)的轉(zhuǎn)型、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)以及消費者的接受度等。隨著全面推進電動化轉(zhuǎn)型成為共識，開放合作是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要途徑，各國需加強技術(shù)創(chuàng)新合(中國擁有全球最成熟的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系，整車、動力電池、智能化產(chǎn)品相繼遠銷和部署海外市場。中國已經(jīng)成為全球第二大汽車出口國，新能源汽車培育我國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力的重要途徑。從需求驅(qū)動的產(chǎn)品出海到路徑明確的產(chǎn)業(yè)合作,中國電動汽車產(chǎn)業(yè)出海方式日益多元?！矫?，商業(yè)模式創(chuàng)新助力中國品牌成長，從“借船出?！钡健霸齑龊！?，中國彎道先行，推動汽車電動化、集成化、智能化發(fā)展。另—方面，堅持對外開放，與國際企業(yè)合作實現(xiàn)增長。中國企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新、商用場景挖掘、海外市場調(diào)研方面持續(xù)投入，截止但近年來,電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈“出?！笔車H市場資源配置、國際政策變化、財稅機制等方面影響較為明顯。第—，由于受全球海運及大宗商品市場價格波動本的增長導(dǎo)致海外市場需求變化較為明顯。第二，各國相繼頒布汽車產(chǎn)業(yè)鏈本土化的激勵政策和低碳標準，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海受到—定限制，歐盟《新放數(shù)據(jù)，包括上游原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)、運輸、報廢和回收，作為歐盟的主要出口口商品碳關(guān)稅，導(dǎo)致我國整車、電池等產(chǎn)品出口成本增加6%-8%。另—方面，22發(fā)展新能源汽車已成為全球共識高碳排放是造成氣候變化的主要原因之—,全球90%的碳排放源自煤炭、石油和天然氣的使用,新能源汽車的推廣普及和可再生能源的規(guī)?；孟拗屏颂寂欧诺拇蟊壤龇?已成輛,交通領(lǐng)域碳排放有望進—步降低。(一)全球碳排放現(xiàn)狀和趨勢增速下降到1.1%。全球各國為應(yīng)對氣候變化所采取了—系列政策措施和降碳機制,例如電動汽車的推廣普及、可再生能源的規(guī)?；谩⑻疾东@、利用與封存等技術(shù)是碳排放增速減緩的主要因素。2021年,盡管全球可再生能源發(fā)電量實現(xiàn)了大幅增長,但是由于全球能源變化,使煤炭等傳統(tǒng)化石能源的需求量大幅增長,全球溫室氣體排放量出現(xiàn)反彈,同比增長6%,達到363億噸。根據(jù)“全球為,2022年雖然能源供應(yīng)緊張,煤炭消費增加,但全球電動汽車的推廣普及和8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%20102019202020212022碳排放量碳排放增長率380370360350340330320310300290280圖表1全球碳排放量及增長率(億噸)數(shù)據(jù)來源:IEA,BP石油公司，車百智庫整理EV100PLUS?910?EV100PLUS軌道交通2%軌道交通2%航運11%鐵路1%公路77%航空航空9%數(shù)據(jù)來源:IEA,車百智庫整理交通運輸是能源消耗和二氧化碳排放的重要來源,降低交通能耗、減少車輛使用端和制造端的排放至關(guān)重要。根據(jù)國際能源署數(shù)據(jù)顯示,交通運輸能耗占全球能源總消耗量的四分之—,其中石油資源占交通領(lǐng)域能源消耗量的90%,并占最終能源消耗端碳排放的40%。2021年全球交通領(lǐng)域碳排放量為7.7GT,比2020年增長了0.6GT,新冠疫情對乘用車和貨運車輛需求量刺激增長是導(dǎo)致碳排交通領(lǐng)域排放約占全球二氧化碳排放量的五分之—,公路交通約占交通排放量的四分之三,相當(dāng)于全球二氧化碳排放量的15%。根據(jù)國際能源署2021年數(shù)據(jù)顯示,公路領(lǐng)域排放在全球交通行業(yè)排放中占比最高,達到77%,其中乘用車 (轎車和公交)占比為45%,貨運卡車占比約為32%,但貨運卡車保有量僅占全球公路汽車總量的4%。公路交通領(lǐng)域排放遠高于鐵路(1%)、航運(11%)、航空(9%)和軌道交通(2%)等領(lǐng)域排放。乘用車和貨運車輛的增長是交通領(lǐng)域排放占比高、增長快的主要原因。乘用車和貨運車輛電動化轉(zhuǎn)型是緩解和解決根據(jù)國際能源預(yù)測顯示,相較于2020年全球電動汽市場銷量情況,預(yù)計到構(gòu)預(yù)測,到2030年全球新能源汽車保有量的將達到1億輛。當(dāng)前純電動車單車根據(jù)2012到2021年汽車碳排放平均值推算,每新增100萬輛新能源汽車,全生推算,全球公路交通碳排放量將減少7.28億噸。(二)全球氣候變化現(xiàn)狀和趨勢2022潿堉鋒大氣二氧化碳排放量濃度達到歷史極值,極端天氣頻發(fā)帶來—系列災(zāi)難性后果,氣候問題迅速上升為堉鋒性熱議話題,引發(fā)各界高度關(guān)注。根據(jù)聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會(lpcc)數(shù)據(jù)顯示,近四十年來,全球平海洋的0.88℃。根據(jù)預(yù)測,到21世紀中期,全球平均氣溫將上升1.5-3℃,到21世紀末期,氣溫將上升4-8℃。數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會氣候變化對堉鋒生態(tài)系統(tǒng)和人類生存都將產(chǎn)生嚴重的消極影響。人類行為造成的環(huán)境問題已變成氣候變化的主要原因之—,對生態(tài)系統(tǒng)帶來的主要影響包括冰川融化、生物多樣性破壞、洪澇災(zāi)害、農(nóng)作物減產(chǎn)、沙漠化、水資源短系列生態(tài)問題。根據(jù)預(yù)測,如果溫室氣體排放不能得到有效控制,到21世紀末期,全球平均氣溫將上升4.3℃,生態(tài)系統(tǒng)將進—步遭到破壞?？紤]到氣候變化EV100PLUS?11帶來的—系列影響和嚴重性,國際社會于1997年12月通過了抑制全球變暖的國際性公約《聯(lián)合國氣候變化框架公約的京都議定書》旨在限制發(fā)達國家的溫室氣體排放量。2015年,在第21屆聯(lián)合國氣候變化大會上,全球178個締約方共同簽署通過了氣候變化協(xié)定-《巴黎協(xié)定》,根據(jù)協(xié)定內(nèi)容,明確到本世紀末,將全球平均氣溫較前工業(yè)化時期上升幅度控制在2℃以內(nèi),并將全球溫度上浮控制在應(yīng)對全球氣候問題需要全球各國家和地區(qū)制定以減少溫室氣體排放和空氣污區(qū)域國家/地區(qū)碳中和目標時間亞洲地區(qū)中國碳中和凈零排放韓國碳中和尼泊爾凈零排放不丹復(fù)碳排放國家發(fā)展過程中保持碳中和馬爾代夫凈零排放新加坡本世紀下半葉凈零排放歐洲地區(qū)歐盟氣候中和德國氣候中和英國凈零排放法國氣候中和瑞士氣候中和西班牙氣候中和葡萄牙氣候中和愛爾蘭氣候中和匈牙利氣候中和挪威氣候中和丹麥氣候中和烏克蘭氣候中和斯洛伐克氣候中和12?EV100PLUS區(qū)域國家/地區(qū)碳中和目標時間美洲地區(qū)美國凈零排放加拿大凈零排放智利凈零排放哥斯達黎加碳中和阿根廷碳中和哥倫比亞碳中和巴拿馬碳中和碳中和烏拉圭碳中和大洋洲地區(qū)新西蘭除生物甲烷外的凈零排放斐濟碳中和馬紹爾群島凈零排放非洲地區(qū)南非凈零排放數(shù)據(jù)來源:各國NDCs,車百智庫整理1、歐盟歐盟于2003年批準了《京都議定書》,制定了全面的氣候治理框架,同時針對溫室氣體量大的行業(yè)采用了碳排放交易制度,并于2005年正式實施。2009年到20%的目標,包括生物質(zhì)燃料占總?cè)剂舷M的比例不低于10%并將能源效率減少30%并再次修訂了氣候政策,包括可再生能源和能源效率的新目標。2019年,歐盟委員會在歐洲理事會和歐洲議會的支持下,發(fā)起了—項新的氣候和環(huán)境倡議《歐洲綠色協(xié)議》推動歐盟綠色發(fā)展,提出到2050年,歐洲將成為全球首個“碳中和”地區(qū),在產(chǎn)業(yè)政策層面,歐盟將發(fā)展重點聚焦在清潔能源、循環(huán)經(jīng)濟、數(shù)字科技等方面,同時加大對新能源汽車相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),到2025年前在歐盟國家境內(nèi)新增100萬個充電站,降低碳排放量。2020年,歐盟委員會EV100PLUS?1314?EV100PLUS的框架,并納入歐盟法律,進—步把2030年碳排放目標提升至55%。2021年6月,歐盟委員會通過了新的“減碳55”—攬子計劃,該計劃旨在確保歐盟政策包括對現(xiàn)有的歐盟碳減排交易機制(EUETS)進行全面修訂,到2030年相關(guān)行業(yè)的整體碳排放量比2005年減少61%,提高歐洲可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的比例至少到40%。修訂汽車和貨車碳排放標準條例,將能源效率目標從32.5%提高2、美國美國兩黨對氣候變化的態(tài)度不同,氣候政策的制定和實施發(fā)生了較大的變化。2008-2016奧巴馬政府時期,美國積極參與國際氣候協(xié)商并加入《巴黎協(xié)定》,并成為該協(xié)定的締約國,承諾美國碳排放水平將下降至2005年時期。2017年-2021年特朗普執(zhí)政時期,宣布退出《巴黎協(xié)定》并對含有大氣污染、車輛排放和水污染等—百多項影響氣候變化和環(huán)境保護的相關(guān)政策進行了放松管制。自拜登政府任期以來,美國再次對實現(xiàn)氣候目標和低碳減排政策表現(xiàn)出更積極的態(tài)度。拜登政府任期開始宣布重新加入《巴黎協(xié)定》逐步恢復(fù)部分氣候保護政策措施,并提議到2035年通過可再生能源實現(xiàn)無碳發(fā)電。同時頒布—系列行政命令以促進碳減排?！肚鍧嵨磥矸ò浮分荚谕ㄟ^促進新能源技術(shù)創(chuàng)新、實施綠色和清潔能源解決方案、增加清潔能源投資以及利用綠色金融優(yōu)化市場資源配置,促進能源轉(zhuǎn)型。2021年11月發(fā)布長期減碳戰(zhàn)略,承諾爭取2030年碳排放比52%減碳目標的中期實施方案尚未公布。2022年9月,拜登政府簽署了歷史上EV100PLUS?15數(shù)據(jù)來源:《THELONG-TERMSTRATEGYOFTHEUNITEDSTATES》3、中國中國的氣候治理政策是由頂層規(guī)劃到縱向責(zé)任制相結(jié)合的月,習(xí)近平總書記宣布中國到2030年二氧化碳排放達到峰值,到2060年實現(xiàn)碳國政府發(fā)布了5份與中國氣候和環(huán)境相關(guān)的主要文件,包括構(gòu)建碳達峰碳中和現(xiàn)氣候目標提供了具體的路線圖,“N”政策將包括能源、工業(yè)、交通、城鄉(xiāng)建設(shè)等領(lǐng)域的碳達峰實施計劃,以及科學(xué)技術(shù)、碳匯、統(tǒng)計核算、檢查和評估方面的支持措施,以及財政、融資和定價方法方面的保障政策。交通部門低碳化是中國實現(xiàn)中長期減碳目標的重點,中國目前已提出從三個主要方面推動交通體系低碳轉(zhuǎn)型并設(shè)立具體目標?！峭苿咏煌ㄟ\輸工具低碳轉(zhuǎn)型,通過大力推廣新能源汽車,逐步降低傳統(tǒng)燃油汽車在新車產(chǎn)銷和汽車保有量中的占比,推動城市公共服務(wù)車輛電動化替代,到2030年,當(dāng)年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右。二是構(gòu)建綠色高效交通運輸體系,通過發(fā)展智能交通,推動不同運輸方式合理分工、有效銜接。三是加快綠色交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),有序推進充電樁、配套電網(wǎng)、加注(氣)站、加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升城市公共交通33全球重點國家新能源汽車發(fā)展情況2022年美國、歐洲等國家頒布了—系列新能源汽車重要支持政策,通過收緊汽車排放法規(guī)、加大新能源汽車財稅優(yōu)惠力度、加快產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)布局等舉措,推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,同時加大其本土化制造、研發(fā)力度。各國家通過其產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的不同特征,來制定相應(yīng)發(fā)展策略,加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。EV100PLUS?19(一)全球新能源汽車市場發(fā)展總體情況2022潿堉鋒新能源汽車市場正式進入千萬輛緣政治和貿(mào)易摩擦等—系列全球性不穩(wěn)定因素嚴重影響全球工業(yè)經(jīng)濟—體化進程。然而,新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為實現(xiàn)全球“氣候目標”和“碳中和”的綠色低碳路徑之—,發(fā)展勢頭持續(xù)強勁,保有量和銷量持續(xù)增長,新能源汽車核心技術(shù)實現(xiàn)持續(xù)突破。2022年全球新能源汽車市銷量再創(chuàng)新高,達到1082.4萬輛,較2021年同比增長55%,滲透率達到13%,全球新能源汽車保有量突破2700萬萬輛1200100080060040020001082.4675132208217307902012201320142015201620172018201920202021202214.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%銷量滲透率數(shù)據(jù)來源:全球汽車信息平臺Marklines、車百智庫整理從動力類型來看,純電動汽車依然占據(jù)全球新能源汽車主要份額,銷量超過770萬輛,占比達到74%。插電混合動力汽車銷量超過270萬輛,全球占比達到20?EV100PLUS氫燃料電池汽車,占比插電混動汽車,占比25.8%0.2%純電動汽車,占比74%純電動汽車插電混動汽車氫燃料電池汽車數(shù)據(jù)來源:全球汽車信息平臺Marklines、車百智庫整理從國別來看,2022年中國雖然經(jīng)歷了新能源汽車補貼退坡,但市場化趨勢和消費需求強勁,新能源汽車銷量持續(xù)突破,銷量達到688.7萬輛,同比增長93.4%,全球占比超過63%。美國新能源汽車銷量達到99.2萬輛,同比增長52%,隨著美國補貼政策落地,將大幅度激勵美國新能源汽車制造商和供應(yīng)鏈企業(yè)的投入,美國新能源汽車銷量將進—步提升。由于受到地緣政治和能源危機影響,2022年歐洲新能源汽車市場增速放緩,銷量為246萬輛,同比增長8洲新能源汽車銷量前八的國家分別為德國、英國、法國、瑞典、挪威、荷蘭、西班牙、比利時等,八個主要國家新能源汽車總體銷量占歐洲總銷量的85%以上,德國繼續(xù)領(lǐng)跑歐洲市場,銷量達到83.3萬輛,英國、法國全年銷量均超過30萬輛,挪威和瑞典等北歐國家的新能源汽車市場滲透率是歐洲前兩名的國家,分別萬輛8007006005004003002001000中國美國德國英國法國韓國瑞典挪威意大利荷蘭西班牙加拿大比利時奧地利中國美國德國英國法國韓國瑞典挪威意大利荷蘭西班牙加拿大比利時奧地利73.34933.522.428.0022.425.6020.2 17.317.920.29.89.76.94.68.22.29.89.76.94.68.22.280.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00國家銷量滲透率%數(shù)據(jù)來源:全球汽車信息平臺Marklines、車百智庫整理4000000萬輛35000003000000250000020000001500000100000050000002012201320142015201620172018201920202021中國德國美國法國英國挪威瑞典荷蘭意大利韓國數(shù)據(jù)來源:全球汽車信息平臺Marklines、車百智庫整理全球新能源汽車銷量前十五國家中,同比增長率超過50%的國家有四個,分別為中國、美國、日本和加拿大,增長率分別為93.4%、52%、114%和76%。意大利和奧地利是增長率負值的兩個國家,分別下降了10%和2%。EV100PLUS?21140.00%120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%114.00%93.40%76.00%52.00%21.00%21.00%21.00%-10.00%21.00%4.50%12.00%8.50%5.50%-2.00%2.00% oooo10.00%o4.50%12.00%8.50%5.50%-2.00%2.00%●同比增長率數(shù)據(jù)來源:全球汽車信息平臺Marklines、車百智庫整理根據(jù)Marlines統(tǒng)計維度,從產(chǎn)品級別來看,2022年全球新能源汽車市場以A、C、D級產(chǎn)品為主銷級別車型,三種級別車型總銷量份額超過全球總量的80%以上。新能源D級車型產(chǎn)品占比最高,達到全球市場份額的46%,C級產(chǎn)品其他2%A級13%9%D級46%F級MPV0%2%其他2%A級13%9%D級46%F級MPV0%2%6%C級22%A級B級C級D級E級F級MPV其他數(shù)據(jù)來源:全球汽車信息平臺Marklines、車百智庫整理22?EV100PLUS全球新能源汽車銷量前十的整車企業(yè)中,比亞迪、特斯拉、上汽、大眾、五菱、起亞等新能源整車企業(yè)產(chǎn)品銷量總額占全球總市場份額的60%,全球銷量占比第—。2022年,全球新能源汽車銷量前十的整車企業(yè)中,有5家中國企業(yè)進入榜單,全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局已形成。u比亞迪寶馬a奇瑞a特斯拉u上汽起亞a上汽通用五菱u大眾a奔馳u廣汽其他數(shù)據(jù)來源:Markline車百智庫整理2022年,全球新能源汽車暢銷車型前十中,特斯拉ModelY、五菱宏光7個名額,涵蓋了從A00級-D級的純電和插電混動產(chǎn)品類型,其中比亞迪的六款新能源車型產(chǎn)品進入前十榜單,比亞迪海豚車型銷量增速明顯,較2021年同比EV100PLUS?234040200700.00%600.00%500.00%400.00%300.00%200.00%100.00%0.00%-100.00%807060594%n銷量。同比增長率數(shù)據(jù)來源:Markline,車百智庫整理隨著全球新能源汽車市場銷量的高速增長和保有量增加,新能源汽車對充電國形成了全球最大的充電體系網(wǎng)絡(luò),2022年新增充電樁179萬臺,全球占比達24?EV100PLUS臺300000025000002000000150000010000005000000202120202022202120202022臺300000025000002000000150000010000005000000202120202022202120202022數(shù)據(jù)來源:BNEF,車百智庫整理數(shù)據(jù)來源:BNEF,車百智庫整理分類別來看,2022年,3-43KW的普通充電樁全球占比最高,達到總裝機量比為全球總量的15%。小于3KW的慢充占比最小,基本已不能成為有效的充電EV100PLUS?252000000臺1800000臺16000001400000120000010000008000006000004000002000000超充（＞100Kw)快充（43-100Kw）普通（3-43Kw)慢充（＜3Kw)中國歐洲北美韓國.日本其他數(shù)據(jù)來源:BNEF,車百智庫整理2837259162328638786387192837259162328638786387198荷蘭 法國 德國 英國西班牙意大利 挪威 瑞典比利時奧地利1251701138589320667056020000400006000080000100000120000140000臺歐洲公共充電樁前十國家數(shù)據(jù)來源:BNEF,車百智庫整理26?EV100PLUS阿姆斯特丹倫敦鹿特丹海牙巴黎 奧斯陸烏特勒支 馬德里 維也納巴塞羅那28052800279149384493646161651026010211020004000600080001000012000臺歐洲公共充電樁前十城市數(shù)據(jù)來源:BNEF,車百智庫整理2022年，歐洲新增公共充電樁前十國家中，荷蘭、法國、德國和英國數(shù)量其他其他mm46848EVBoxmm28524Allego25510特斯拉mm22347TotalEnergies18483VattenfallIncharge18364CommunityByShellRecharge16911EnelX15732BpPulsemm10238ChargePointmm1006401000020000300004000050000臺歐洲公共充電樁前十運營商裝機量數(shù)據(jù)來源:BNEF,車百智庫整理EV100PLUS?27加利福尼亞州紐約州 魁北克省佛羅里達州德克薩斯州 安大略省馬薩諸塞州 華盛頓州科羅拉多州 佐治亞州4865648656mm591mm49701139925650100002000030000400005000060000臺2022年北美新增公共充電樁前十州/省數(shù)據(jù)來源:BNEF,車百智庫整理洛杉磯 圣迭戈蒙特利爾 圣何塞亞特蘭大 奧斯汀 舊金山 西雅圖爾灣薩克拉門托240519369164153315061304130312660100020003000400043865000臺2022年北美新增公共充電樁前十城市數(shù)據(jù)來源:BNEF,車百智庫整理2022年北美新增公共充電樁前十州/省占北美總量的62%,其中美國加州占比最高,達到48656臺,占北美新增裝機總量的27%。加拿大魁北克省和安大略省進入前十榜單,其他均為美國各州。北美新增公共充電樁前十城市中,洛杉磯數(shù)量最多,超過4萬臺,是北美充電樁部署最多的城市,蒙特利爾是前十城市中唯—的加拿大城市,新增充電樁1936臺。28?EV100PLUSChargePoint74382特斯拉mmChargePoint74382特斯拉mm27715ElectrifyAmerica7061 EVConnect6862Non-networked6715Sema-Connectmm6230FLO5680Evgo5417Circuitelectrique4859020000400006000080000臺2022年北美公共充電樁前十運營商裝機量數(shù)據(jù)來源:BNEF,車百智庫整理新西蘭澳大利亞199148710100020003000400050006000臺2022年澳洲新增公共充電樁數(shù)量數(shù)據(jù)來源:BNEF,車百智庫整理墨爾本悉尼奧克蘭阿德萊德 基督城 惠靈頓布里斯班哈密爾頓 羅德尼下哈特499888163050100150200250300331331350臺2022年澳洲新增公共充電樁前十城市數(shù)據(jù)來源:BNEF,車百智庫整理EV100PLUS?29澳洲新能源汽車產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期階段,新能源汽車保有量不大。2022年澳洲新增公共充電樁總量為6862臺,主要分布在墨爾本、悉尼、奧克蘭等大型特斯拉ChargeFoxChargeNetVectorEVUpEvieExploren NRMA ChargePointMeridianEnergy991444mm384mm1880500100015002000臺21432500數(shù)據(jù)來源:BNEF,車百智庫整理2022年全球電池上游材料價格上漲,其中碳酸鋰由2021年初的每噸5萬元增長至2022年11月的超60萬元歷史最高點,盡管2023年價格下探較多,但到2月底價格仍在40萬元/噸的高位,這不利于電池與整車盈利及產(chǎn)品價格下降。電動汽車電池資源集中在少數(shù)國家可能導(dǎo)致供應(yīng)鏈不穩(wěn)定,鋰資源的儲量智利和澳洲占據(jù)了—半以上,鎳的儲量印尼和澳洲也占了將近—半,鈷的儲量剛果 (金)占比超過40%。根據(jù)預(yù)測中國作為全球新能源汽車產(chǎn)銷大國,2030年對鋰、鈷、鎳的對外依存度恐將依然保持在80%以上?？紤]到其他產(chǎn)業(yè)資源類型國家儲量開采中預(yù)測量鋰澳大利亞碳酸鋰噸中國智利阿根廷鈷剛果/澳大利亞/30?EV100PLUS類型國家儲量開采中預(yù)測量加拿大/法屬新喀里多尼亞/菲律賓/鎳印度尼西亞/澳大利亞/中國/圖表26全球動力電池用金屬材料分布情況(噸)數(shù)據(jù)來源:BNEF,車百智庫整理250000002000000015000000100000005000000021422927156960661127833180113001622661204258762935圖表272022年全球電池部件產(chǎn)量情況(噸)數(shù)據(jù)來源:BNEF、車百智庫整理EV100PLUS?31劑35圖表28全球動力電池關(guān)鍵材料產(chǎn)能情況(噸)數(shù)據(jù)來源:BNEF、車百智庫整理(二)美國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況1、美國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策背景與驅(qū)動因素(1)美國新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了多次政策變遷與價值鏈重塑20世紀70年代,石油危機推動美著手新能源汽車研發(fā)。美國政府頒布產(chǎn)業(yè)支持政策,加快了新能源汽車產(chǎn)業(yè)化的步伐,標志著美國新能源汽車產(chǎn)業(yè)革命的開始。在克林頓和布什任期內(nèi),美國逐步重視新能源汽車的研發(fā)與生產(chǎn),但新能32?EV100PLUS源汽車產(chǎn)業(yè)具有投資大、周期長的特征,美國消費者對產(chǎn)品的認識和接受度不足,使新能源汽車在短期內(nèi)不能取得巨大的成效,美國新能源汽車處于緩慢發(fā)展階段。在奧巴馬任期內(nèi),美國提出了工業(yè)化戰(zhàn)略。其中,將發(fā)展電動汽車作為提振美國汽車工業(yè)、帶領(lǐng)美國擺脫經(jīng)濟危機泥潭的重要途徑。在特朗普任期內(nèi),美國新能源汽產(chǎn)業(yè)主要由市場驅(qū)動。2018年,受益于特斯拉Model3的爆發(fā),當(dāng)年美國新能源汽車總銷量約為36萬輛,同比大幅增長85%。同時,各車企加大電動化轉(zhuǎn)型力度,推出各自旗艦產(chǎn)品搶占市場空間,車型結(jié)構(gòu)開始逐漸豐富。在拜登任期內(nèi),美國改變了特朗普政府對于新能源產(chǎn)業(yè)的消極政策,頒布了多項產(chǎn)業(yè)補貼、稅收減免等支持政策,并致力于在2030年銷售的所有新車中,零排放時間時任總統(tǒng)主要政策主要變化細則20世紀70年代卡特《電動汽車和混合動力汽車的研究開發(fā)與樣車試用法令》石油危機推動美著手新能源汽車研發(fā)通過立法和財政資助促進新能源汽車的研發(fā),制定了以補貼為主的鼓勵消費政策20世紀90年代至21世紀初克林頓新—代汽車合作計劃美國逐步重視新能源汽車的研發(fā)與生產(chǎn),但仍針對日本車企崛起帶來的挑戰(zhàn),部署研究和開發(fā)新—代高效節(jié)能的環(huán)保汽車。布什處于產(chǎn)業(yè)培育的起步階段重點發(fā)展燃料電池電動汽車,但仍面臨成本難以降低、技術(shù)難以突破等挑戰(zhàn)奧巴馬汽車國家創(chuàng)新計劃美國新能源汽車進入快速發(fā)展階段將純電動汽車作為主攻對象,短期內(nèi)重點發(fā)展充電式混合動力汽車,攻堅插電式技術(shù)、電池技術(shù)及輕量化技術(shù)等難點。該計劃包含37億美元將用于新能源汽車免稅補貼,10億美元用于新能源汽車研究獎勵計劃。特朗普放寬燃油經(jīng)濟性指標、退出巴黎協(xié)定美國重點發(fā)展化石燃料,多項新能源汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策被廢除將奧巴馬時期制定的燃油經(jīng)濟性年改善幅度的要求從5%放寬到1.5%,放寬的法規(guī)使汽車制造商不需要發(fā)展電動汽車產(chǎn)業(yè)來滿足環(huán)保要求至今拜登2.3萬億美元基建計劃美國強化了新能源汽車的戰(zhàn)略定位,并加強了相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持力度作為“基建計劃”的—部分,拜登政府發(fā)布了1740億美元電動車扶持計劃,其中1000億美元用于消費者電動汽車退稅,250億美元用于電動汽車公交撥款,200億美元用于電動校車撥款,150億美元用于電動汽車基建,140億美元用于其他電動汽車稅收優(yōu)惠資料來源:公開資料、中國電動汽車百人會整理EV100PLUS?33資料來源:公開資料、中國電動汽車百人會整理(2)2022新政《通脹削減法案》:美國史上最大產(chǎn)業(yè)政策落地美國通過加大資金扶持,促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈回流。2022年8月,《通全和氣候變化領(lǐng)域,并通過鼓勵整個經(jīng)濟體減少碳排放的變革來支持美國的能源生產(chǎn),是美國有史以來規(guī)模最大的氣候投資法案。在新能源汽車領(lǐng)域,法案不僅覆蓋了此前奧巴馬時期的電動汽車補貼,還對新能源充電站基礎(chǔ)設(shè)施實施稅收抵免,調(diào)整了可獲稅收抵免的范圍,取消了整車企業(yè)獲得稅收抵免的銷量上限(詳見下表)?！斗ò浮穼τ诒镜厣a(chǎn)、組裝、回收、以及制造業(yè)的稅務(wù)優(yōu)惠政策的力度較大。該法案將會拉高美國以及其盟友國家對于關(guān)鍵礦物原料的需求,以及類別新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策稅收抵免實行總計約2595億美元清潔能源稅收抵免方案,其中316億美元為電動車消費者稅收抵免;同時,為制造商提供30%的稅收抵免來幫助廠商重組或建造新的工廠,并激勵廠商購買商業(yè)電動車。提升現(xiàn)行7,500美元/車的稅收抵免上限,在美國組裝的車輛可額外享2500美元/車抵免,如果整車制造商有工會代表,可再增加2500美元/車抵免,單車抵免上限提升至1.25萬美元;但僅適用于售價8萬美元及以下的電動車。解除配額放寬汽車廠商享稅收減免的20萬輛限額,還將提供1000億美元的消費者返現(xiàn);當(dāng)美國新能源車銷量滲透率達到50%時,稅收抵免將逐步退坡。資料來源:公開資料、中國電動汽車百人會整理34?EV100PLUSEV100PLUS?35美國產(chǎn)業(yè)扶持政策旨在保護美國本國產(chǎn)業(yè)?！斗ò浮分凶兏藢徺I電動車、混合動力車和燃料電池車的補貼和稅收減免政策,并附加了額外條件:車輛必須在北美生產(chǎn),而且—定比例的電池部件和關(guān)鍵礦物必須在北美生產(chǎn)和供應(yīng)。長遠來看,美國本土企業(yè)在獲得產(chǎn)業(yè)補貼后,很可能逐步對外部企業(yè)在美國市場(3)2022新政《芯片和科學(xué)法案》:美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)加碼美國出臺芯片法案以加強本土關(guān)鍵領(lǐng)域半導(dǎo)體自主可控。2022年8月,美國通過了《2022年芯片和科學(xué)法案》以加快芯片制造產(chǎn)能回遷,主要原因是美國制造芯片全球占比已從1990年的37%下滑到當(dāng)前的12%。通過頒布《法案》,美國政府推動了美國本土恢復(fù)先進制程最低有效產(chǎn)能,以保證航空、航美國《芯片和科技法案》重點提升芯片本土供應(yīng)和先進技術(shù)研發(fā)能力。在資金資助方面,法案對芯片產(chǎn)業(yè)提供約800億美元的資助,其中包括資助美國本美元的稅收減免。在技術(shù)研發(fā)方面,法案向美國國家科學(xué)基金、商務(wù)部、能源部等機構(gòu)提供總計約2000億美元支持科學(xué)研究,對未來研究與創(chuàng)新進行系統(tǒng)布類別支持政策資金補貼向美國半導(dǎo)體制造與研發(fā)企業(yè)提供約527億美元的資金補貼(500億美元美國芯片基金,20億美元美國芯片國防基金,5億美元美國芯片國際科技安全和創(chuàng)新基金以及2億美元的美國芯片勞動力和教育基金)稅收優(yōu)惠向在美國投資半導(dǎo)體工廠的公司提供25%的稅收抵免優(yōu)惠,約240億美元技術(shù)研發(fā)向美國國家科學(xué)基金會撥款810億,推動與國家經(jīng)濟安全密切相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的研究和商業(yè)化。向美國能源部撥款679億美元,要用于能源領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究。向美國商務(wù)部撥款100億美元,用于創(chuàng)建20個區(qū)域技術(shù)中心。數(shù)據(jù)來源:公開資料,中國電動汽車百人會整理2、美國新能源汽車市場概況(1)市場規(guī)模美國新能源汽車市場規(guī)模增速較快,且發(fā)展空間較大。在市場規(guī)模方面,2022年美國新能源汽車銷量達到99.2萬輛,臨近百萬大關(guān),同比增長近52%,全年新能源車滲透率為6.9%,較2021年提升2.7個百分點。隨著拜登政府清潔能源減排政策,疊加購買補貼政策與產(chǎn)品力擴張的原因,美國電動汽車市場規(guī)模2028年,年復(fù)合年增長率約25%左右。在滲透率方面,作為全球新能源汽車第三大市場的美國盡管起步較早,但市場滲透率相比中國、歐洲仍處于較低水平。由于政策缺失、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱和車型供給匱乏,美國新能源汽車市場長期成為全球市場中的“洼地”,2022年美國新能源汽車滲透率為6.9%。據(jù)光大證券預(yù)計,2025年美國新能源車銷量將達346萬輛,滲透達到20%;2030年美國新能源車銷量將達875萬輛,滲透達到50%。12010080604020099.299.2103.0%66.838.0%36.132.533.11.0%19.9-9.0%81.0%201720182019202020212022mn美國新能源汽車銷量（萬輛）120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%數(shù)據(jù)來源:Marklines,中國電動汽車百人會整理36?EV100PLUSEV100PLUS?378%6%4%2%0%6.9%3.6%2.1%\2.2%2.2%1.0%201720182019202020212022美國新能源汽車滲透率數(shù)據(jù)來源:Marklines,中國電動汽車百人會整理美國純電動車占比處于世界領(lǐng)先。從動力類型來看,美國純電動車(BEV)銷量在美國的新銷售汽車市場份額穩(wěn)定保持在5%以上,在新能源汽車中約80%市場份額。在其余主要新能源汽車國家中,如中、德、英等,純電動車在整體新能源汽車的占比集中在20%-40%。美國純電動車市場的主導(dǎo)地位,大幅帶動美國BEV的市場占比。雖然美國整體電動汽車市場還處在滲透率低,總量少的前期階段,但在動力類型占比方面,已經(jīng)走在了新能源8000007000006000005000004000003000002000001000000 733168488248594241856721641346534080933412687BEVPHEVFCV2020.20212022資料來源:BloombergNEF、中國電動汽車百人會整理(2)產(chǎn)品矩陣美國新能源汽車市場呈現(xiàn)—超多強格局,轎車與sUV受到消費者追捧。在競爭格局上,2022年美國市場在售新能源車型為70余款。特斯拉憑借多款暢銷產(chǎn)品,占據(jù)美國新能源汽車車65%市場份額,ModelY和Model3的銷量在新能源汽車占據(jù)了主導(dǎo)地位,兩款車型單月銷量分別都在2萬和1.5萬以上。豐田、通用、福特等老牌車企由于轉(zhuǎn)型滯后,缺乏—定市場競爭力。從車型看,美國市場車身種類以SUV及轎車為主導(dǎo),其中SUV增速快、占比高。美國市場電動化水平結(jié)構(gòu)性差異大,美國平均電動化率主要由轎車、SUV拉動。2022年轎車年美國新能源SUV銷量已超過40萬輛,銷量占比超過60%,成為美國新能源主1.20%2.50%10.00%8.80%16.90%13.20%8.80%15.70%4.40%」2.50%11.90%ABCDEFMPVPickupTruckSUV-CSUV-DSUV-E數(shù)據(jù)來源:Marklines,中國電動汽車百人會整理38?EV100PLUS04365149949特斯拉豐田通用大眾福特資料來源:BloombergNEF、中國電動汽車百人會整理特斯拉ModelY特斯拉Model3福特電馬JeepWrangler特斯拉ModelS1867462808928035260591867462808928035260591361020000400006000080000100000120000140000160000180000200000特斯拉ModelSJeepWrangler福特電馬特斯拉Model3特斯拉ModelY數(shù)據(jù)來源:BloombergNEF,中國電動汽車百人會整理美國多車企加大新能源汽車領(lǐng)域的投資,產(chǎn)品供給多元化,加速推動汽車行EV100PLUS?39業(yè)商業(yè)模式變革。在市場快速發(fā)展、政策環(huán)境改善的態(tài)勢下,傳統(tǒng)車企和造車新勢力均承諾開發(fā)或改進全新的電動化研發(fā)平臺,預(yù)計2025年銫斯拉、通用、麭銫、大眾及豐田五大車企合計在美銷量預(yù)計將達到344萬輛,同比增長144%。未來5到10年內(nèi)多家車企將推出更加豐富的電動車型產(chǎn)品,提升純電動汽車銷車企車型規(guī)劃研發(fā)投資通用到2025年在全球推出30款純電車型,在北美擁有超過100萬輛電動汽車產(chǎn)能2020至2025年間的投資達到350億美元1)第三代電動化平臺BEV32)ultium電池系統(tǒng)3)SuPERCRulSE超級智能駕駛系統(tǒng)麭銫2026年電動汽車年產(chǎn)量超過200萬輛,到2030年電動汽車銷量占公司全球銷量的50%2022~2026年投資超過500億1)電池領(lǐng)域(成立電池創(chuàng)新中心FordlonPark;垂直整合電池技術(shù),推出廣譜系電池產(chǎn)品;與Skl創(chuàng)建合資公司BlueovalSk生產(chǎn)電芯和電池組)2)下—代云平臺,軟件硬件共同打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車Stellantis到2030年推出超過75款純電動車型,在全球范圍內(nèi)純電動汽車年銷量達到500萬輛到2025年投資超300億歐元1)電動汽車產(chǎn)品線2)電池研發(fā),2024年引入高能量密度電池和無鎳無鈷電池,2026年引入固態(tài)電池技術(shù)3)電子電氣和軟件架構(gòu)STLABrain銫斯拉2030年銷量目標2000萬輛2021年研發(fā)投入25.9億美元,單車研發(fā)費用2984美元(行業(yè)平均值約1000美元)1)Autopilot系統(tǒng)從2.5D升級到4D模式2)新電池技術(shù):4680電池+結(jié)構(gòu)化電池(CTC)3)產(chǎn)能規(guī)劃:上海工廠45萬輛(仍將擴產(chǎn))、加州工廠60萬輛、柏林工廠50萬輛、德州工廠50萬輛資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、中國電動汽車百人會整理(3)消費習(xí)慣價格始終是新能源汽車在美國普及的關(guān)鍵要素。促使美國消費者購買新能源汽車的理由多種多樣,接近59%的用戶認為購車成本低是他們選擇新能源汽車的主要動因,約51%左右的車主的購車原因是續(xù)航里程增加;39%的車主則認為節(jié)約燃油費用、降低使用成本是購車的理由。美國市場的銫點是,電動汽車的初期40?EV100PLUS消費者主要集中在高收入消費群,很可能家中有多輛汽車。23%39%51%59%價低實惠續(xù)航里程23%39%51%59%家充便利程度公共充電站數(shù)量0%10%20%30%40%50%60%70%公共充電站數(shù)量家充便利程度充電時間持有成本續(xù)航里程價低實惠資料來源:德勤、中國電動汽車百人會整理輛車的發(fā)動機類型仍然以汽油和柴油汽車為主。62%的消費者堅持選擇汽油車作為下—輛汽車,20%的消費者則會選擇混合動力汽車,另外各有8%的消8%3%8%62%20%62%汽油/柴油(ICE)混合動力（HEV）插電式混動（PHEV）純電動（BEV）其它來源:德勤,中國電動汽車百人會整理慮因素多種多樣,52%的消費者關(guān)注電動汽車用車成本問題,48%的消費者重點考EV100PLUS?41慮續(xù)航里程,47%和46%的消費者則擔(dān)心充電時長和公共充電設(shè)施不足的問題。更低的燃料成本更好的駕駛體驗對氣候變化的擔(dān)憂維護保養(yǎng)減少政府獎勵/補助/激勵可能對內(nèi)燃機車征收額外稅款對個人健康的擔(dān)憂對個人健康的擔(dān)憂可能對內(nèi)燃機車征收額外稅款政府獎勵/補助/激勵維護保養(yǎng)減少對氣候變化的擔(dān)憂更好的駕駛體驗更低的燃料成本來源:德勤,中國電動汽車百人會整理美國消費者選擇電動汽車最注重燃料成本。美國消費者在選擇電動汽車時考慮因素多種多樣,更低的燃料成本是首要考慮因素,其次分別是更好的駕駛體10%19%19%15%22%18%16%.少于200公里a200至299公里a300至399公里來源:德勤,中國電動汽車百人會整理42?EV100PLUSEV100PLUS?43車的里程需求分布較為平均,18%的消費者希望里程處于400-499公里區(qū)間,10%的消費者希望里程處于499-599公里區(qū)間,維護保養(yǎng)更新和車輛健康報告/警報交通擁堵信息更新并建議替代路線提升道路安全并預(yù)防潛在碰撞的信息更新安全路線建議根據(jù)駕駛習(xí)慣提供維護保養(yǎng)成本預(yù)估降低服務(wù)費的定制化建議改善提升駕駛體驗的車輛軟件無線更新54%50%49%60%58%7%0%10%20%30%40%50%60%70%來源:德勤,中國電動汽車百人會整理美國消費者最關(guān)注維保更新和故障報警功能。美國消費者對智能網(wǎng)聯(lián)功能的需求多種多樣,60%的消費者關(guān)注維保更新和故障報警功能,58%的消費者重點考慮交通擁堵提示與路線優(yōu)化功能,還有57%的消費者則對預(yù)防潛在碰撞功能需3、美國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(1)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)1)資源稟賦美國在新能源汽車相關(guān)的鎳、鈷、鋰等關(guān)鍵性原材料依賴外部。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù),美國目前可探明鎳礦10萬噸、鈷礦5.3萬噸,鋰礦75萬噸,在正極材料、負極材料、電解液、電解質(zhì)鹽、電解液溶劑的產(chǎn)能分別為16000、量為180萬噸,約占世界13%ㄌ從全球來看,美國本土材料供應(yīng)鏈不成熟,中短期內(nèi)在—定程度上仍需依賴外部的供應(yīng)鏈,同時面臨替代成本倍增的挑戰(zhàn)ㄌ資源美國儲量(萬噸)美國儲量下的電池產(chǎn)能(Gwh)全球儲量(萬噸)全球儲量下的電池產(chǎn)能(Gwh)鋰鈷鎳錳數(shù)據(jù)來源:公開資料,中國電動汽車百人會整理企業(yè)可生產(chǎn)建設(shè)中Albemarle?堣樍圖表46美國企業(yè)碳酸鋰對應(yīng)產(chǎn)能(公噸)數(shù)據(jù)來源:BloombergNEF,中國電動汽車百人會整理2)區(qū)域發(fā)展加州新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)先全美。在政策方面,加州首創(chuàng)ZEV積分政策,車政策,法規(guī)旨在通過要求汽車制造商提供特定數(shù)量的清潔汽車來實現(xiàn)該州的長期減排目標,這—政策要求在加州銷售汽車的主要汽車公司達到—定比例的零排放汽車的銷售比例ㄌ在市場方面,美國加州占據(jù)全美新能源汽車銷量的三分勏制定了中重型卡車零排放轉(zhuǎn)型的時間表與積分政策體系,電動化進程較為領(lǐng)先ㄌ在基礎(chǔ)設(shè)施上,加利福尼亞州是美國充電基礎(chǔ)設(shè)施最發(fā)達的州,目前擁有全美超過30%的電動汽車充電站,該州的充電樁數(shù)量約為充電樁最少的39個州的數(shù)量44?EV100PLUSEV100PLUS?45數(shù)據(jù)來源:公開資料,中國電動汽車百人會整理美國多州積極響應(yīng)零排放,推進新能源車輛普及。在加州之外,美國多個地區(qū)均有新能源汽車相關(guān)的支持政策,政策手段主要包括新能源汽車購置補貼、EVSE(電動汽車供電設(shè)備)折扣與資助、停車位監(jiān)督等方面。例如,亞利桑那州提供了多個EVSE折扣項目;紐約州規(guī)定個人不得在任何專門制定用于停放和充電PHEV的停車位內(nèi)停車或停放機動車輛;科羅拉多州對PHEV實行稅收抵免政策,在本州注冊并合格的EV和PHEV有資格獲得稅收抵免。3)代表企業(yè)智能電動汽車時代美國供應(yīng)鏈強國地位穩(wěn)固。在電動化轉(zhuǎn)型方面,在特斯拉的帶動下,通用、福特等美國傳統(tǒng)車企在兼顧傳統(tǒng)燃油車板塊的同時加速了電動美元,其中包括用于建設(shè)新組裝廠和電池生產(chǎn)設(shè)施的資金。在智能化轉(zhuǎn)型方面,美國已經(jīng)涌現(xiàn)出—批具備較強影響力的企業(yè)。美國借助良好的人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)基礎(chǔ),眾多科技巨頭和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)入局汽車領(lǐng)域,目前已形成了—批以英偉達、英特爾、高通、谷歌為代表的領(lǐng)軍產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),覆蓋智能駕駛和智能類別企業(yè)總部簡介整車企業(yè)特斯拉加州特斯拉是美國電動汽車產(chǎn)業(yè)先行者,占據(jù)美國電動汽車市場半壁江山。特斯拉正自上而下橫向拓寬產(chǎn)品矩陣,進—步向電動皮卡、商用車等橫向拓展產(chǎn)品矩陣。通用密歇根州通用集團的新能源車型此前共經(jīng)歷兩個階段:—階段從2010年雪佛蘭Volt增程式混動車起步;2015年后開始進入第二階段,在第二代平臺上先后推出了第二代Volt及Bolt純電車型。福特密歇根州福特規(guī)劃到2025年底,將在包括電池開發(fā)在內(nèi)的電動化業(yè)務(wù)方面投入超過300億美元。加州Rivian是—家專注于研發(fā)、制造電動皮卡、SUV及EDV等細分領(lǐng)域的新勢力車企。公司目前產(chǎn)品線包括R1T皮卡車、R1SSUV和EDV系列商用電動貨車。供應(yīng)鏈企業(yè)英偉達加州大算力芯片領(lǐng)軍企業(yè),L3/L4/L5自動駕駛占有率高,產(chǎn)品算力高達1000TOPS。英特爾加州2017年起收購Mobileye,聚焦L1和L2輔助駕駛芯片市場,市占率超70%。高通加州在智能座艙領(lǐng)域,高通在產(chǎn)品成熟度、量產(chǎn)能力、搭載車型數(shù)量等方面均位列行業(yè)首位。谷歌加州waymo為谷歌旗下自動駕駛部門,是行業(yè)公認的自動駕駛領(lǐng)軍企業(yè),在自動駕駛?cè)a(chǎn)業(yè)鏈均有布局。資料來源:公開資料、中國電動汽車百人會整理美國是自動駕駛汽車技術(shù)發(fā)展的全球領(lǐng)導(dǎo)者。在2014年至2022年期國占該領(lǐng)域私人投資總額的62%。投資的大部分流向了自動駕駛出租車服務(wù)企業(yè)。美國有多達32個州允許測試或部署自動駕駛汽車或自動駕駛汽車,超過1600輛自動駕駛乘用車正在美國道路上測試或已經(jīng)部署,(2)技術(shù)發(fā)展1)核心部件美國在動力電池國際市場競爭力較弱,正逐步提升電池本土化制造能力。目前全球動力電池的競爭格局已基本形成,全球鋰離子電池的研發(fā)與生產(chǎn)主要集中在亞洲,美國動力電池對國外依存度比較高,正逐步提升電池本土化制造能力。46?EV100PLUS在各項產(chǎn)業(yè)政策的推動下,日韓企業(yè)如LG化學(xué)、松下、skl陸續(xù)加大投資,在美國本土建設(shè)動力電池生產(chǎn)設(shè)施,但美國作為后發(fā)國家建立產(chǎn)業(yè)鏈的時間和成本BlueOvalSKUltiumCell特斯拉-松下Statevolt大眾-QuantumScapeLG新能源圖表49電池廠商在美產(chǎn)能排名(Mwh)資料來源:BloombergNEF、中國電動汽車百人會整理數(shù)據(jù)來源:BloombergNEF,中國電動汽車百人會整理(圓圈大小與產(chǎn)能大小相對應(yīng))EV100PLUS?47企業(yè)建廠地產(chǎn)能(Mwh)狀態(tài)QuantumScape與大眾加州已宣布肯塔基已宣布密歇根建設(shè)中紐約州建設(shè)中俄亥俄已建成數(shù)據(jù)來源:BloombergNEF，中國電動汽車百人會整理企業(yè)建廠地在美布局Stellantis與LG俄亥俄州以合資形式投資41億美元成立新的電池工廠,預(yù)計2024年第—季度投產(chǎn)。Stellantis與SDl印第安納州成立合資企業(yè),建立電動汽車電池制造廠,計劃于2025年投產(chǎn),初始產(chǎn)能為每年23Gwh。福特與SKl田納西州和肯塔基州共同投資114億美元建設(shè)兩個電池工廠,將于2025年投產(chǎn)松下與特斯拉堪薩斯州為生產(chǎn)特斯拉(Tesla)新4680電池芯,松下追加40億美元投資,在美建造第二個電動汽車工廠。現(xiàn)代與SK創(chuàng)新喬治亞州現(xiàn)代汽車和SKOn斥資約18.8億美元建立合資電池工廠,計劃于2026年第—季度投產(chǎn),初期年產(chǎn)能約為20Gwh,可供應(yīng)30萬輛電動汽車。數(shù)據(jù)來源:公開資料，中國電動汽車百人會整理美國當(dāng)前本土電池規(guī)劃產(chǎn)能與需求存在較大缺口,短中期仍需進口填補。目前美國本土電池產(chǎn)能主要由日韓電池廠商布局,根據(jù)當(dāng)前日韓供應(yīng)商的產(chǎn)能投資及規(guī)劃,2030年前美國本土規(guī)劃總產(chǎn)能約305Gwh,與2030年需求763Gwh仍存在較大缺口?？紤]到電池產(chǎn)能投資較大以及美國本土產(chǎn)能建設(shè)周期偏長,預(yù)計賓夕法尼亞州立大學(xué)王朝陽院士團隊在動力電池極速充電(XFC)技術(shù)領(lǐng)域取得重48?EV100PLUSEV100PLUS?49擌突破。首次實現(xiàn)高能量檖濚鋰離子電池(265wh/kg)十分鐘極速充電,且循劵新型固態(tài)電池設(shè)計提供新思路。該團隊闡明了可充電鋰電池枝晶的形痩原因以及如何防止其穿過電解液的方法,最終可能開啟—種新型可充電鋰電池的設(shè)計方式,相比比目前更輕、更緊湊、更安全。美國從提升效率和功率密度、降低成本等方面推進電機電控技術(shù)研發(fā)。劵硼進電動汽車商業(yè)化,美國能源部2017年發(fā)布了《新能源汽發(fā)展路線圖》,從筦鑝、功鑝檖濚、痩紆方面作出指標要求。在痩紆方面,峰值功鑝劵100kw的驅(qū)動系統(tǒng),在2025年總痩紆需達到6$/kw,較2020年的8$/kw降低25%,相應(yīng)的電控的要求在2025年達到2.7$/kw,較2020年降低18%。在功鑝體積方面,驅(qū)動系統(tǒng)峰值功鑝體積檖濚需在2025年達到33kw/L,筦鑝擌匱97%擌匱98%檖濚50kw/L痩紆資料來源:公開資料、中國電動汽車百人會整理源汽車的核心部分,美國擁有豐富的稀土和完善的產(chǎn)業(yè)配套體系,疊加先進的技術(shù)研發(fā)水平,有丹納赫、艾默生網(wǎng)絡(luò)能源和LEESON等企業(yè),已初步形痩產(chǎn)業(yè)規(guī)模。但存在某些核心技術(shù)未突破、產(chǎn)品安全性不高等問題。現(xiàn)階段美國也未能實現(xiàn)電機方面的—些指標要求,例如電機的小型化、高檖濚和輕量化等,電控的可2)基礎(chǔ)設(shè)施美國面臨充電設(shè)施不足挑戰(zhàn)。在整體規(guī)模上,根據(jù)美國能源部統(tǒng)計,截止中,其中4.6萬個劵公共電動汽車充電站。在類別上,美國共有超過11.5萬個交流充電端口,交流樁占比均在80%以上,且車樁比高達17:1,與目前中國的車樁比3:1差距仍較大,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度與電動車的增長速度有較大差距。在市場層面,目前,AC慢充L2占比為80%,主要運營商Chargepoint占據(jù)了超過2021年美國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模為28標準(小于3kw)半加速(3-20kw)加速充電(20-43kw)快速充電(43-100kw)超快速充電(大于100kw)加州紐約州佛羅里達州德克薩斯州馬塞諸塞州科羅拉多州加州紐約州佛羅里達州德克薩斯州馬塞諸塞州科羅拉多州華盛頓州1293725092219101620200040006000