2024全球體育行業(yè)調研報告（第八期）-漸入佳境

普華永道全球體育行業(yè)調研報告(第八期)漸入佳境普華永道全球體育行業(yè)調研報告第八期，

2024年11

月前言我很高興在此向大家介紹第八期全球體育行業(yè)調研報告

。

今年，

我們收到來自46個國家

和地區(qū)的411位體育行業(yè)高管的回復

。

我衷心感謝所有受訪者抽出寶貴時間分享對體育

行業(yè)現(xiàn)狀和未來方向的看法。自2016年首次出版以來，

我們的全球體育行業(yè)調研報告一直

通過分析領導者對市場發(fā)展

、

行業(yè)挑戰(zhàn)和機遇的看法來監(jiān)測

體育行業(yè)的發(fā)展動向。今年的調研結果顯示，

體育行業(yè)高管對行業(yè)前景普遍持積極

態(tài)度

。

盡管全球體育市場前景較去年更為樂觀，

受訪者在信

心提升的同時仍持謹慎態(tài)度。我們探討了當前的市場推動力量和挑戰(zhàn)，

并深入分析了我們

認為將塑造體育行業(yè)未來的六大主題

。

每個部分都提供了詳

細的見解，

討論了體育行業(yè)在未來幾年的變革方式。從媒體行業(yè)格局的轉變到女性體育運動展現(xiàn)出的積極勢頭，從不斷變化的粉絲行為到生成式人工智能所展現(xiàn)的巨大潛力，

體育行業(yè)正在不斷變化發(fā)展

。

然而，

在考慮這些機遇的同時，

還需要考慮到日益增長的經(jīng)濟不確定性，

而這將影響消費者

支出和投資者的風險偏好。特別感謝Danny

Townsend

、Nick

McQuire

、Martina

Pavlová

、KitMcConnell

、Matthias

Remund

、

Yoshiyuki

Mano

、Alastair

Seaman、Daniel

Kirschner

、Shelley

Watts和Nick

Rusling接受采訪，

為本期

報告貢獻了他們的專業(yè)見解

。此外，

還要感謝我們的合作商IRIS和Starcount，

為報告中的觀點提供了進一步的數(shù)據(jù)和洞察力

支持。希望本報告中的見解能夠引人深思，

助力改變。普華永道

|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）

2024年11月

|2Clive

Reeves普華永道全球體育行業(yè)主管合伙人市場增長未來3-5年的市場增長率為7.3%（高于去年6.6%的市場增長率）生成式人工智能應用案例38%的受訪者認為內容創(chuàng)作與投

放是生成式人工智能在體育

領域的一大主要應用體育行業(yè)投資68%的受訪者認為投資者更

關注優(yōu)質體育資產全新商業(yè)模式83%的高管認為需要全新商業(yè)

模式來吸引機構投資生成式人工智能策略59%的受訪組織尚未使用生

成式人工智能技術普華永道

|

全球體育行業(yè)調研報告（第八期）

2024年11月

|3體育行業(yè)領導者視角重大賽事44%的受訪者認為資金問題是

舉辦大型體育賽事的主要

障礙聯(lián)合主辦模式85%的受訪者希望轉向聯(lián)合主辦

模式，在多個地點舉辦大型

體育賽事女性體育運動85%的專家預計，

在未來3-5年，

女性體育運動收入將實現(xiàn)

兩位數(shù)增長全球粉絲數(shù)據(jù)顯示社交媒體上對女性體育資產

的關注度每年增長39%政府25%的受訪者認為政府的體育

發(fā)展愿景、戰(zhàn)略和目標經(jīng)

過深思熟慮普華永道

|

全球體育行業(yè)調研報告（第八期）

2024年11月|402

體育行業(yè)消費者03

體育行業(yè)投資06

重大賽事的未來07

政府在體育發(fā)展中的角色01

體育行業(yè)現(xiàn)狀分析05

女性體育運動04

生成式人工智能在體育領域的應用普華永道

|

全球體育行業(yè)調研報告（第八期）

2024年11月

|5目錄盡管仍保持謹慎，

今年人們對市場潛力的信心在不斷增強

。

體育行業(yè)高管預測未來3-5年的總

體增長率將達到7.3%（高于去年調研中的6.6%）。

盡管經(jīng)濟和地緣政治環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，但所

有地區(qū)都對未來充滿信心。本年度市場力量和挑戰(zhàn)與去年基本相同

。

持續(xù)變化的媒體行業(yè)格局以及女性體育運動所展現(xiàn)

的積極勢頭，

再加上生成式人工智能的潛力，

都在促使體育行業(yè)不斷發(fā)展，

并尋找創(chuàng)新的方

式來推動增長

。

然而，

生活成本增加和經(jīng)濟放緩將如何影響消費者支出和投資者風險偏好依

然是令人擔憂的問題。盡管如此，

經(jīng)紀公司

、

品牌商

、

贊助商

、

投資公司

、

運動隊和體育聯(lián)盟都對該行業(yè)的前景持

樂觀態(tài)度

。

公共部門和體育協(xié)會可能略顯保守，

預計增長速度會有所下降，但這在很大程度

上是由于大型賽事的預期轉型所導致，

如小型化及分散化

。

與去年相比，

媒體版權是唯

一

一

個預計增速將放緩的收入來源

。

然而，即使在這一領域，

優(yōu)質和非優(yōu)質體育資產之間也存在

明顯的地域差異和分化。總體而言，

體育市場的基本要素依然強勁，

市場整體呈增長態(tài)勢

。雖然縱觀整個行業(yè)，

增長

范圍和機會不盡相同，

但今年最可能收獲成功果實的是優(yōu)質項目或那些愿意創(chuàng)新的項目。普華永道

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全球體育行業(yè)調研報告（第八期）

2024年11月

|6體育行業(yè)現(xiàn)狀分析我們要求體育行業(yè)高管對未來3-5年的市場力量和挑戰(zhàn)進行

排序。?

關鍵市場力量與去年出奇一致，表明這些力量對行業(yè)的

影響深遠而持久。媒體行業(yè)格局的轉變、女性體育運動

和粉絲連續(xù)第三年被認為是最有可能影響行業(yè)發(fā)展的因

素。?媒體版權仍然是體育組織的關鍵收入驅動因素，而媒體

行業(yè)格局的改變被認為是主要的市場力量。然而，

一些

市場不利因素以及優(yōu)質內容與非優(yōu)質內容之間的加速分

化表明，未來的商業(yè)模式可能會受到一些干擾，因此更

有必要實現(xiàn)收入多元化。?

生成式人工智能在市場力量中的排名出人意料地低，這

表明領導者尚未認識到或意識到生成式人工智能的變革

性影響或其推動增長的潛力。普華永道

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全球體育行業(yè)調研報告（第八期）

2024年11月

|7市場力量與挑戰(zhàn)保持不變生成式人工

智能的發(fā)展體育設備設

施中的物聯(lián)

網(wǎng)應用67機構投資者的作用

越來越大見解01挑戰(zhàn)力量粉絲的偏好和行為發(fā)生變化生活成本增加/通貨膨脹新賽事/錦標賽的出現(xiàn)ESG議題日益重要媒體行業(yè)格局改變女性體育運動發(fā)展關鍵市場力量排名關鍵市場挑戰(zhàn)排名地緣政治不穩(wěn)定潛在的經(jīng)濟衰退監(jiān)管框架收緊4422338511與去年的調研結果相比，體育行業(yè)高

管對大多數(shù)主要收入來源有著更高的

增長預期。?與去年相比，媒體版權是唯一一個預計增速放緩的收入來源。不過，地域以及優(yōu)質與非優(yōu)質體育項目之

間的差異將凸顯。?美國體育博彩合法化（目前有38個

州博彩合法）、監(jiān)管持續(xù)變化以及

各市場的產品創(chuàng)新，均促進了博彩

類版權來源收入的增長。?現(xiàn)場活動觀眾人數(shù)的大幅回升以及

大量重大賽事安排都將促進票務與

商務接待來源收入的增長。?

由于對職業(yè)體育版權的需求強勁，

加之理想的優(yōu)質項目供應有限，預計將推動運動隊/特許經(jīng)營估值上升。博彩類版權6.7%除媒體版權外，所有收入來源均有望實現(xiàn)更大幅度增長普華永道

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全球體育行業(yè)調研報告（第八期）

2024年11月

|8運動隊/特許經(jīng)

營估值不同收入來源的預計年增長率3-5年內年增長率估計（%）

2023年2024年

資料來源：普華永道分析，N=353見解02媒體版權

商業(yè)和贊助權票務與商務接

待周邊商品和消

費產品4.9%4.5%6.6%6.9%6.3%6.1%5.4%5.2%5.7%5.9%7.0%體育行業(yè)高管認為，

不斷變化的粉絲偏好和行為將是未來幾年影響體育行業(yè)發(fā)展的關鍵市場力量之

一。粉絲與體育組織接觸和互動的方式已經(jīng)發(fā)生改變

。

而這些偏好的持續(xù)變化也讓我們有機會深

入了解粉絲的行為

、需求和期望，

并利用這些信息來指導決策和行動，

從而提高粉絲參與度

并推動收入增長。體育產業(yè)要想實現(xiàn)消費群體變現(xiàn)，

就必須處理并分析正確的數(shù)據(jù)

。

這不應局限于在線銷售或

運動場所線下購買數(shù)據(jù)，而應注重對所有互動形式

（如社交媒體等）的全面了解和深入洞察。認識到這一機遇的潛力，

我們進行了

“

深度剖析

”

以探討體育組織在匯總這些數(shù)據(jù)項時應考

慮的步驟

。

這樣做將有助于發(fā)掘強大的洞察力，

從而找到商業(yè)化的機會——直接變現(xiàn)

、定制

內容和產品

、

轉播收入

、

贊助和周邊商品銷售等。普華永道

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全球體育行業(yè)調研報告（第八期）

2024年11月

|9體育行業(yè)消費者消費者偏好變化重塑行業(yè)未來?體育行業(yè)高管連續(xù)第二年將粉絲偏好和行為的變化列

為影響行業(yè)發(fā)展的三大主要趨勢之一。粉絲偏好和行

為的變化正在改變著我們觀看、支付以及參與體育運

動的方式：?觀看方式：

年輕觀眾更傾向選擇通過內容豐富的在

線平臺觀看體育比賽。相比之下，

55-64歲的人群中

有近50%的人從不使用在線平臺觀賽，而是優(yōu)先選

擇傳統(tǒng)線性電視渠道。?付費方式：令人驚訝的是，IRIS的數(shù)據(jù)顯示，年輕的

體育消費者比老一代人更愿意付費觀看體育內容。此外，年輕體育消費者還可能擁有更多的付費訂閱服務

,這反映出必看體育內容正日益分散至不同的媒體平

臺?！绑w育活動的參與者是體育行業(yè)粉絲經(jīng)濟增長的最大推力，在過

去20年里占所有增長來源的22%。參與者在觀看和追蹤體育賽事

上的花銷也比那些不參與的人多2.7倍。”Nick

Rusling（Collaborate+首席執(zhí)行官）16%17%24%32%40%29%27%29%32%32%41%43%37%30%24%15%12%10%6%4%16-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-64歲1.92.01.71.51.43%2%3%10%14%13%41%60%59%14%33%15%15%9%9%電視

線上平均訂閱數(shù)/頻道數(shù)數(shù)據(jù)由IRIS（Intelligent

Research

in

Sponsoring）提供2%7%33%12%46%4%20%49%14%13%4%19%48%18%11%5%17%51%17%10%4%17%57%14%8%3%15%47%14%21%6%20%54%13%7%普華永道

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全球體育行業(yè)調研報告（第八期）

2024年11月

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10為獲取體育內容付費的意愿依據(jù)反饋數(shù)量百分比統(tǒng)計體育內容觀看頻率依據(jù)反饋數(shù)量百分比統(tǒng)計體育運動消費者偏好

及行為

每日多次

每日

一次

每周一次

每月一次更少/從不見解03

非常不愿意

不愿意

愿意

非常愿意16-24歲35-44歲25-34歲55-64歲45-54歲電視

線上電視

線上電視線上電視線上?

無論是身在現(xiàn)場還是在線觀賽，

體育迷都喜歡實時觀看自己支持的運動隊比賽

。

不過，

對于大多數(shù)體育組織來說，與粉絲的互動（和數(shù)據(jù)收集）

僅此而已

。

然而，

隨著領先的運動隊投資加強了其在數(shù)據(jù)收集

、

存儲和處理方面的能

力，

這種情況正在發(fā)生改變。?

不過想要全面了解粉絲群體仍然路途遙遠

。

大多數(shù)品牌80%

以上的洞見仍來自于其20%的客戶

。

許多品牌尚未收集到適

當水平或類型的數(shù)據(jù)，

而其他一些品牌則手握超出他們處理能力的數(shù)據(jù)。?在這方面，

數(shù)據(jù)整合是關鍵——通過匯集多個數(shù)據(jù)集

（從

票務和會員身份，

到場館內的活動

、

商品等）

，

運動隊可

以統(tǒng)一粉絲觸點，為粉絲提供全新體驗，

并根據(jù)共同的行

為

、偏好和互動進行粉絲群體細分。?如果使用得當，

這些洞見將創(chuàng)造出更好的定制體驗和個性化營銷，

從而推動業(yè)務大幅增長

。

例如，

與非個性化互動相比，

個性化獎勵能帶來4至7倍的收益，

而情感相關內容在

推動粉絲決策及參與方面的有效性也要高出5倍。為更好地了解粉絲群體，

體育產業(yè)數(shù)據(jù)分析使用非傳統(tǒng)數(shù)據(jù)源的比例在增加普華永道

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全球體育行業(yè)調研報告（第八期）

2024年11月

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11見解04粉絲全景畫像數(shù)據(jù)來源：?

社交媒體數(shù)據(jù)使體育組織能夠超越第一方數(shù)據(jù)，

更好地了

解其消費者

。

社交媒體可以提供豐富的消費者行為信息，以及消費者興趣愛好和他們在喜愛的運動隊或俱樂部之外

與之互動的品牌。?

許多體育產業(yè)缺乏對非現(xiàn)場觀賽粉絲，

尤其是海外粉絲的

深入了解

。

然而，

只要利用好社交媒體數(shù)據(jù)，

體育組織仍

然可以通過了解這些群體的身份

、

關注點

、

細微差別和興

趣所在，

與他們建立意義深遠的關系。?

此外，

通過社交媒體數(shù)據(jù)，體育產業(yè)還可根據(jù)粉絲群體的

不同動機重新設計營銷活動，了解全球粉絲新分布，

并加

強與粉絲真正在意的品牌的贊助交易。?

社交媒體數(shù)據(jù)還能揭示出新的行業(yè)增長點

。

例如，

數(shù)據(jù)科

學機構Starcount利用全球粉絲數(shù)據(jù)庫，

揭示了全球新興體

育趨勢的流行度增長情況

。

該數(shù)據(jù)庫包含13億粉絲以及他

們在社交媒體上關注的賬號的信息。數(shù)據(jù)來源：關注綜合格斗相關品牌的消費者年

增長率掌握更多社交媒體數(shù)據(jù)，

解鎖體育消費者全景畫像7

關注沙特足球隊的消費者年增長率普華永道

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12關注女性體育運動項目的消費者年

增長率見解05關注電競項目的消費者年增長率粉絲全景畫像女超聯(lián)賽

粉絲畫像粉絲畫像IanWright最具粉絲影

響力的人物女性關注者人數(shù)（49%）

多于女超聯(lián)賽最受歡迎的運動：足球，拳擊和板球高端品牌'

14%的粉絲

)牌擁有最好的粉擁有最好的粉絲親和力

案例分析

英國女足現(xiàn)實數(shù)據(jù)——女足球迷有

何不同獲取正確的數(shù)據(jù)能帶來更豐富

、

準確的洞察力，

有助

于為戰(zhàn)略決策提供依據(jù)，

并改善粉絲體驗。為更好地了解

“

典型

”

女球迷，

我們進行了一項行為

研究，

結果發(fā)現(xiàn)，

關注女超聯(lián)賽俱樂部和英格蘭女足

的球迷之間存在一些驚人的差異

。了解這些差異以及

這些差異對您與粉絲群互動方式的影響，

對未來的參

與和成功至關重要。雙方粉絲都對博彩和賭

博非常感興趣——這對

版權擁有者、粉絲和品

牌來說都是大好的機會Starcount是一家專門從事消費者行為研究的數(shù)據(jù)科學與洞察

機構，

其創(chuàng)造性地將社交媒體和消費數(shù)據(jù)相結合，

揭示消費

者的行為及其背后的動機，

從而讓客戶了解消費決策的情感

驅動因素。10.5%的粉絲

對可持續(xù)發(fā)

展、人權和

氣候等話題感興趣倫敦城雌獅的粉絲關注可持續(xù)發(fā)展、人權和氣候等慈善話題，

其與涉及這些話題的生活品牌建立了更緊密的聯(lián)系?；谝幌盗性鲩L因素（如男性粉絲、游戲玩家、中產消費者

等），女超聯(lián)賽有望加強與粉絲和合作品牌之間的互動普華永道

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全球體育行業(yè)調研報告（第八期）

2024年11月

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13EDI（平等，多元，

包容）理念感興

趣的年輕男性衛(wèi)報最受粉絲歡迎的

報刊英格蘭女子

足球隊彪馬、阿迪

達斯、耐克

和巴克萊奧樂齊和約克夏茶等生活方式品更偏愛John

Lewis之類的下一

步行動？男性粉絲

占65%\

是游戲玩家17%的粉絲是對絲親和力（36%）/行業(yè)領導者對獲取機構投資者的前景和獲得優(yōu)先投資仍然

普遍持積極態(tài)度，尤其是在體育市場出現(xiàn)小幅增長的背景

下。然而，由于不能保證全面增長，某些投資者可能會更

加活躍，并在快速變化發(fā)展的環(huán)境中占據(jù)最佳優(yōu)勢，以抓

住機遇。我們的洞察表明，體育產業(yè)和體育組織更青睞既能提供資

金又能提供專業(yè)能力及關系的主動投資者。這意味著我們

可能會看到全新的、不同的投資者策略，關注點將轉向新

興聯(lián)盟、女性體育運動以及受益于成長資本的領域。投資

者將優(yōu)先考慮優(yōu)質資產，關鍵資產類別包括運動隊和聯(lián)盟

,以及體育科技和服務提供商等附屬資產。預計合營企業(yè)

和少數(shù)股權投資戰(zhàn)略也會增加，這反映了不同投資者（如

專注于體育的私募股權投資公司、運動員資助基金和個人

投資者）的增加，以及隨著資產估值不斷上升而產生的分

擔風險的愿望。Danny

TownsendSURJ體育投資

公司首席執(zhí)行官普華永道

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全球體育行業(yè)調研報告（第八期）

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14許多體育項目需要重塑自我，而

資本部署將是關鍵所在?！斌w育行業(yè)投資?

隨著盈利能力的提高以及具有吸引力的媒體

版權和贊助交易機會的增加，體育資產已成

為備受追捧的資產類別。再加上更為寬松的

所有權規(guī)定以及誘人的投資回報潛力，體育

資產吸引了一批更加多元化的投資者。?目前，投資者在向運動隊、聯(lián)盟、媒體版權

和其他相關商業(yè)提供資金的同時也提供專業(yè)

能力。?

專門的體育投資基金（如Arctos

Partners、Otro

Capital）正與運營商聯(lián)手，共同發(fā)掘體育

運動中的價值，并尋求整個資產組合的協(xié)同

效應。?

運動員資助基金（如Apex

Capital

、PlayersFund）正日益崛起，尤其是因為運動員能夠

為企業(yè)帶來更多的粉絲、更好的信譽和更多

的資金。未來3-5年體育行業(yè)最為活躍、最具優(yōu)勢的投資者依據(jù)反饋數(shù)量百分比統(tǒng)計24%

主權財富基金13%

全領域私募股權及投資基金家族辦公室12%

個人投資者：天使投資人和企業(yè)家12%

運動員資助基金/名人投資者11%

專注體育行業(yè)的私募股權及投資基金10%

集團企業(yè)5%

風險投資公司各聯(lián)盟旗下的體育組織越來越青睞那些具備專業(yè)

體育知識、能支持其成長以及具有全局視野的投

資者。”Alastair

SeamanArctos

Partners執(zhí)行董事全新多樣的融資方案將推動投資和增長普華永道

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全球體育行業(yè)調研報告（第八期）

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15#5#6#8#4#2#1#3#7見解06最為活躍最具優(yōu)勢資料來源：普華永道分析，

N=35913%?

由于資產稀缺、媒體版權交易利潤豐厚、收入來源多樣化且具有彈性，成熟的體育團隊和聯(lián)盟一向能夠吸引機構投資者，預計未來3-5年這一趨勢仍將持續(xù)。然而，在這一類別中，我們預計新興聯(lián)盟將會成為新的投資焦點，尤其是女性體育運動，將從成長資本中受益。?

此外，預計投資者還將轉向更廣泛的體育生態(tài)中的附屬產業(yè)，這些產業(yè)擁有極具吸引力的商業(yè)基礎，并已做好充分準備，搭乘市場順風車。隨著商業(yè)模式更加注重數(shù)字化，游戲化和體育科技正成為越來越受歡迎的投資類別（尤其對運動員資助基金和風險投資而言）。?

近期的并購活動表明，投資者對體育服務領域的興趣日益濃厚。經(jīng)紀代理、內容創(chuàng)作、賽事舉辦和商業(yè)接待等被視為更安全的行業(yè)切入點。對更廣泛價值鏈的投資有助于擴大對運動隊和聯(lián)盟的投資，反之亦然。2024年11月

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16版權擁有者仍為投資者關注焦點未來3-5年最值得機構投資關注的機遇依據(jù)反饋數(shù)量百分比統(tǒng)計運動隊與聯(lián)盟運動隊、俱樂部、

聯(lián)盟、賽事組織者

以及國家及國際體

育聯(lián)合會資料來源：普華永道分析，

N=408普華永道

|

全球體育行業(yè)調研報告（第八期）10%

17%游戲電競，博彩及夢幻體育

平臺見解0741%

·

體育版權擁有者

附屬產業(yè)服務

媒體與營銷科技體育科技22%O更廣闊的

體育生態(tài)包括場館及產品10%36%36%22%6%?

近年來，隨著投資者興趣的增長，對體育資產的需求也在增

加。然而，由于可投資的體育資產數(shù)量有限，近期交易的估

值也隨之提高，導致投資策略和投資結構發(fā)生變化。?

我們預計合營企業(yè)和少數(shù)股權投資將會增加，原因包括監(jiān)管

環(huán)境的變化（如美國國家橄欖球聯(lián)盟（NFL）

和美國職業(yè)籃

球協(xié)會（NBA）向機構投資者開放少數(shù)股權交易）、交易估

值的提高，以及專注體育行業(yè)的私募股權投資公司、運動員

資助基金和個人投資者的崛起，這些均有利于共同投資。共

同投資能為體育組織注入全新多樣的專業(yè)能力與經(jīng)驗，從而

實現(xiàn)增值。?引入少數(shù)股權投資可幫助體育組織獲得發(fā)展資金，并引進新

的視角和專業(yè)知識，同時仍能保持對戰(zhàn)略方向和管理方面的

把控。然而，由于這些非控制性結構可能導致董事會組織復

雜，因此保持有效溝通和目標一致對成功來說至關重要?？刂扑缴贁?shù)股權投資及合營企業(yè)迎來天賜良機普華永道

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全球體育行業(yè)調研報告（第八期）

2024年11月

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17未來3-5年體育行業(yè)最常見的投資策略依據(jù)反饋數(shù)量百分比統(tǒng)計全部股權出售多數(shù)股權

合營企業(yè)少數(shù)股權見解08資料來源：普華永道分析，

N=373投資者重點關注優(yōu)質資產和創(chuàng)新商業(yè)模式顯然，“一成不變”并非未來的投資策略。?

體育組織正在向機構投資者尋求資金，以資助發(fā)展項目，如

體育場館翻新、直接面向消費者（DTC）商業(yè)模式轉型以及

國際業(yè)務拓展。?體育組織可能不想放棄控制權，但愈發(fā)青睞既能提供資金又

能提供新的專業(yè)能力、知識和經(jīng)驗的主動投資者，

以支持轉

型變革。?雖然優(yōu)質資產仍擁有最大需求量，但具有巨大增長潛力的新

興體育項目也吸引了投資者的興趣。投資者需要的是有潛力

吸引大量全球年輕觀眾參與的體育項目。這些體育項目需要

得到支持，以執(zhí)行前景廣闊的發(fā)展計劃。機構投資將如何影響體育行業(yè)？依據(jù)反饋數(shù)量百分比統(tǒng)計體育產業(yè)需要打造全新商業(yè)模式來吸引投資

將繼續(xù)依靠傳統(tǒng)模式來吸引投資N

=

401ESG因素將成為未來體育投資的關鍵標準

將不會重點關注資產和組織的ESG狀況83%17%75%25%41%59%64%36%68%32%N

=

404全球各大體育聯(lián)盟將繼續(xù)放松監(jiān)管，允許機構投資者進行投資N

=

403機構投資者將繼續(xù)把投資重點放在優(yōu)質聯(lián)賽/

運動隊/媒體版權上N

=

385體育產業(yè)和體育組織更青睞僅提供資

金，而非專業(yè)知識的被動投資者將投資重點轉移到更廣泛的

體育生態(tài)中的非優(yōu)質產業(yè)和資產上更青睞既能提供資金

又能提供專業(yè)能力的主動投資者未來將加強監(jiān)管，限制針對體育

特許經(jīng)營權的機構投資見解09普華永道

|

全球體育行業(yè)調研報告（第八期）N

=

3682024年11月

|

18Danny

Townsend是沙特阿拉伯SURJ體育投資公司的首席執(zhí)行官，

于2023年被任命負責領導SURJ在全球體育運動投資的戰(zhàn)略方向，

將國際賽事引入沙特，并完善沙特以及中東和北非地區(qū)的體育生態(tài)系統(tǒng)

。

在加入SURJ之前，

Danny在悉尼足球俱樂部

（Sydney

FC）

擔任了四年首席執(zhí)行官，隨后在澳洲職業(yè)聯(lián)盟（APL）

擔任了兩年首席執(zhí)行官。2016年，

他被評為全球40歲以下最具影響力的

40

位體育高管之一

，并入選SportsPro2024年十大影響力人物。短期內，

機構投資者將在體育行業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮重要

作用

。

很顯然，

隨著商業(yè)模式從過去的模擬模式向未

來數(shù)字模式轉變，

未來5-10年對該行業(yè)來說充滿挑戰(zhàn)

。

這一轉變將耗資巨大，

而體育行業(yè)如何籌集和部署

資金將最終決定其成敗。在這一轉型過程中，體育行業(yè)和投資者都需要考慮

一

系列因素

。

首先，體育行業(yè)需要進行自身的整合使其

具有可投資性，因為聯(lián)盟模式往往不是為接受資本而

建立的；

而治理結構也需要發(fā)展，以支持投資和數(shù)字

創(chuàng)新

。

從投資者的角度來看，

成功的關鍵在于控制權

的平衡

。

對所投資的商業(yè)有足夠的影響力方能確保資

本的部署滿足體育行業(yè)的需求，

并帶來商業(yè)回報。了解體育交易中利益相關方參與的復雜性也很關鍵

。

我們經(jīng)?？吹剿侥脊蓹嗪椭鳈嘭敻粧暝谶@種復雜性

之中，

而運動員

、

運動隊

、

聯(lián)盟

、

協(xié)會、

賽事

、

粉絲

和媒體之間的關系也與其他行業(yè)完全不同

。因此，

要

成為一名成功的體育行業(yè)投資人，

掌握這方面的內部

知識是一個重要因素。SURJ認為資本應主要用于推動創(chuàng)新

。

如果將資本用

于支持一個有缺陷的商業(yè)模式，

那將是失敗之舉

。

但

如果將資本用于體育運動改革，

無論是產品本身的改

革

、

抑或是向消費者傳遞的內容或傳遞方式的改革

，

投資者都會對此感興趣

。

這也包括促成資產增長的主

動投資者的能力，

無論是通過我們的資本還是我們帶

來的其他東西

。

最終，

我們希望參與推動此類變革。有鑒于此，

我們設定了一系列指導投資的基本原則：

我們傾向于投資在全球最大經(jīng)濟體中參與度高、

影響

力大的體育項目；我們希望產品能夠不斷發(fā)展完善；

我們青睞體育數(shù)字化領域，以開發(fā)更多的DTC機會

。

最后，

我們關注可移植的資產，如此一來，

可以將其

引入沙特，以期在中東和北非地區(qū)建立一個充滿活力

的體育經(jīng)濟體?？傮w而言，

我認為現(xiàn)在是投資該行業(yè)最恰當?shù)臅r機，因為體育界正在應對棘手的轉型期

。

我曾說過：

轉型

需要時間

、

經(jīng)驗和金錢

。

許多體育項目需要重塑自我，

而資本部署將是關鍵所在。引領體育投資未來DannyTownsendSURJ體育投資公司首席執(zhí)行官普華永道

|

全球體育行業(yè)調研報告（第八期）

2024年11月

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19決策層觀點生成式人工智能（GenAI）等創(chuàng)新技術為體育組織提供了

一

個重大機遇，以重塑自身業(yè)務

、

實現(xiàn)增長新途徑

。

但在整個

體育行業(yè)中，

GenAI的采用程度和影響不盡相同，

受益程度

因此也大相徑庭。我們的研究結果表明，

體育科技公司和體育媒體公司最有可

能成為GenAI的受益者

。

此類公司專注于內容創(chuàng)作

、內容投

放和更廣泛的粉絲互動

。

受訪者還表示，

運動表現(xiàn)數(shù)據(jù)將更

具預測性，

而其他組織則希望利用數(shù)據(jù)和人工智能改善粉絲

體驗，

從新產品到響應票務等，

不一而足。然而，

盡管已存在相關用例，但大多數(shù)體育行業(yè)決策層似乎

并沒有制定GenAI實施策略，

他們表示需要先克服一些障礙，

如資金

、

能力要求以及當前工作方式的轉變等

。由于許多組

織均持

“

觀望

”

態(tài)度，因此先行者有機會獲得相對于其他組

織的競爭優(yōu)勢?！?/p>

隨著生成式人工智能的能力，

特別是多模態(tài)數(shù)據(jù)處理能力的

不斷提升，

其重塑行業(yè)格局、激發(fā)創(chuàng)新潛能的作用將愈發(fā)凸

顯，

成為未來商業(yè)運營中不可

或缺的關鍵力量

。

”Nick

McQuire微軟公司生成式人工智能在體育領域的應用普華永道

|

全球體育行業(yè)調研報告（第八期）

2024年11月|20“人工智能，包括生成式人工智能和新一代用于內容理解與策劃的機器學習工具，正在徹底改變版權所有者與粉絲建立高效直接聯(lián)系的方式，為贊助商和轉播商創(chuàng)造更多價值，并推動收入增長。”Daniel

KirschnerGreenfly首席執(zhí)行官?體育媒體和科技公司預計從GenAI中獲益最多，因為GenAI技

術能夠顯著提升內容創(chuàng)作速度并降低創(chuàng)作成本，

從而解鎖更多

商業(yè)機會，

并為創(chuàng)新定價和粉絲互動模式帶來全新機遇。?

隨著數(shù)據(jù)的不斷積累，

體育組織將能夠利用先進的預測分析技

術來指導完善的運動員招募和培訓計劃等

。

各組織能夠迅速解

讀這些數(shù)據(jù)背后的含義，

通過整合各類數(shù)據(jù)集（如病史

、

訓練負荷

、

營養(yǎng)狀況

、比賽表現(xiàn)等），

可獲得更深入

、

全面的洞察。1?“粉絲將成為生成式人工智能技術的最大受益者，他們將享

受到更加豐富多彩的賽事體驗，獲得更高質量且更具個性化

的內容，同時還能實時獲取高度個性化的深入見解，從而根

據(jù)個人需求完成票務套餐等購買，并獲得最佳優(yōu)惠

。

”生成式人工智能將（重新）定義運動體驗普華永道

|

全球體育行業(yè)調研報告（第八期）

2024年11月

|21媒體技術夢幻體育平臺與博彩運動隊/俱樂部聯(lián)盟/賽事組織者

聯(lián)合會場館

內容創(chuàng)作和投放

提升體育表現(xiàn)

粉絲互動

運營效率

廣告和贊助

電子競技GenAI在體育領域中的主要用例依據(jù)反饋數(shù)量百分比統(tǒng)計從GenAI中獲益最多的組織依據(jù)反饋數(shù)量百分比統(tǒng)計見解1014%16%8%12%8%8%資料來源：普華永道分析，

N=3705%

26%21%23%38%18%3%HYPOVAUES8

1o

sibi

eAiApnros

ac7生成式人工智能價值實現(xiàn)飛輪3onsibi

e

Al

APVO54價值假設

(VALUE

HYPOTHESIS)根據(jù)組織的財務狀況及與行業(yè)平均水平的對比情況，評估

項目的價值及實施風險/回報使用案例

(USE

CASE)開發(fā)與價值假設相關的關鍵用例，確保各項工作按輕重緩

急有序進行模式

(PARTERNS)匹配優(yōu)先用例（需求方）與用于設計/構建的常用模式（供

應方）工具

(TOOLING)評估和開發(fā)適當?shù)墓ぞ?，以避免未來產生技術債務解決方案

(SOLUTIONS)開發(fā)適當?shù)慕鉀Q方案和/或插件，以在各種模式中實現(xiàn)規(guī)模

效益最大化成本和碳排放

(COST

AND

CARBON)評估開發(fā)和部署成本以及相關的碳影響部署和學習

(DEPLOY

AND

LEARN)根據(jù)受控流程進行初步部署和學習迭代，并對風險

和治理進行重新評估鄰接擴展

(ADJACENT

SCALE)創(chuàng)建規(guī)模并探索模式鄰接，以便以最低的成本/投入將其部

署到其他用例中，從而推動規(guī)模成本的下降?隨著眾多GenAI用例的

不斷涌現(xiàn)，

體育

組織可能會持

“

觀望

”

態(tài)度

。然而，隨

著越來越多的用例進入市場，

各組織將

擁有更佳的機會制定實施計劃和總體戰(zhàn)

略。?與企業(yè)范圍的實施相比，

本地化實施將

更快出現(xiàn)，由各部門分別試用特定人工

智能用例

。因此，

自上而下地推動研究、

試用和實施工作將至關重要。?組織可使用價值實現(xiàn)飛輪等框架

，

使

需求

（用例和模式）與供應

（工具

、

解決方案

、

成本和碳排放

、

部署）決

策保持一致。生成式人工智能早期采用者將搶得先機負責任的人工智能方法植根于穩(wěn)健的人工智能戰(zhàn)略，依托于可信賴的人工智能實施。普華永道

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全球體育行業(yè)調研報告（第八期）

2024年11月

|22見解11SO

C個es26國際聯(lián)合會學院/公共部門廣播/媒體公司品牌/贊助商1聯(lián)盟/賽事組織者運動隊/俱樂部國家聯(lián)合會1115326166027274821體育科技公司對采用生成式人工智能準備最為充分商業(yè)模式中融合GenAI的準備程度按組織類型和反饋數(shù)量百分比統(tǒng)計?體育科技公司、體育機構和

投資者正準備制定或實施GenAI使用策略，以改善用

戶體驗、推動增長策略。例

如，亞馬遜正將人工智能增

強功能整合到美國國家橄欖

球聯(lián)盟（NFL）的轉播中，

以提供更深入的見解。?

調研結果顯示，運動隊、聯(lián)

盟和聯(lián)合會對GenAI的接受速

度較慢。?

總體而言，59%的受訪者尚

未制定GenAI計劃，而16%的受訪者認為GenAI與業(yè)務無關。83185481758普華永道

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全球體育行業(yè)調研報告（第八期）