2024年兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)研究報(bào)告

報(bào)告主要作者：朱昌辭、常江2024/09報(bào)告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均

系頭豹研究院獨(dú)有的高度機(jī)密性文件（在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外

)

。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報(bào)告內(nèi)容，若有違反上述

約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施，追究相關(guān)人員責(zé)任的權(quán)利。頭豹研究院開展的所有商業(yè)活動均使用“

頭豹研究院

”或“頭豹”的商號、商標(biāo)，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機(jī)構(gòu)，也未授權(quán)或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院開展商業(yè)活動。2024年兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)研究

報(bào)告報(bào)告標(biāo)簽：兩輪電動車、社區(qū)充電兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)需求穩(wěn)健放

量加速市場擴(kuò)容，行業(yè)步入整合階段社區(qū)充電場景是兩輪電動車充電行業(yè)最大的應(yīng)用市場，其市

場規(guī)模仍有望隨著社區(qū)的安全化改善和民眾安全意識的提高

而穩(wěn)健增長，而社區(qū)充電的低價(jià)優(yōu)勢也會促使?jié)撛诳蛻舾淖?/p>

充電習(xí)慣，對其他場景實(shí)現(xiàn)替代。未來，兩輪電動車充

電行業(yè)將受到需求增長、政策支持、技術(shù)變革和行業(yè)整合四

類驅(qū)動因素的影響，加速步入穩(wěn)健增長、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、有序競

爭的可持續(xù)發(fā)展模式。但業(yè)務(wù)布局的不合理性、業(yè)務(wù)成本較

高、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問題仍有待解決。此外，隨著部分跨行業(yè)玩家的介入，疊加資源的有限性，行

業(yè)內(nèi)競爭較為激烈，競爭力較強(qiáng)的企業(yè)開始通過技術(shù)創(chuàng)新、資源整合和戰(zhàn)略合作來整合產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營端的優(yōu)勢擴(kuò)大。

未來收益較差、渠道拓展較慢、安全性能不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將加速淘汰，為市場釋放更多的發(fā)展空間。?2024LeadLeo多因素驅(qū)動兩輪電動車需求放量?兩輪電動車在交通擁堵問題和綠色出行的背景下，在短途出行場景中仍具有穩(wěn)

定的需求增量支撐。此外，新國標(biāo)推出所帶動的置換需求、共享單車投放量增加、外賣及快遞的需求量提升等因素，都會導(dǎo)致兩輪電動車的需求量得到釋放。?兩輪電動車引起的火災(zāi)事故頻發(fā)，電池質(zhì)量及充電隱患成為主要誘因。隨著行業(yè)的安全性問題日益嚴(yán)重，行業(yè)急需從電池等產(chǎn)品端以及充電樁等運(yùn)營端尋找解決方案。運(yùn)營端機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存，先發(fā)優(yōu)勢和產(chǎn)品覆蓋率成為競爭焦點(diǎn)?兩輪電動車充電行業(yè)中，社區(qū)充電的市場規(guī)模最大，且未來仍將保持穩(wěn)健增長。?近年來兩輪電動車充電樁的滲透率快速提升，為中游運(yùn)營商營業(yè)收入的增

長奠定了良好的行業(yè)背景和發(fā)展環(huán)境，但安全配套設(shè)備的投入也限制了行業(yè)的

盈利水平。?目前，行業(yè)沒有較強(qiáng)的技術(shù)壁壘，企業(yè)間的競爭主要聚焦于市場的搶占，而資

深企業(yè)能夠憑借先發(fā)優(yōu)勢和大規(guī)模的產(chǎn)品覆蓋，形成品牌和渠道優(yōu)勢，并在社區(qū)充電等核心市場取得較大的競爭優(yōu)勢。換電業(yè)務(wù)C端市場廣闊，但短期內(nèi)開發(fā)難度仍然極大?目前，換電業(yè)務(wù)主要針對B端進(jìn)行了開發(fā)，如外賣和快遞領(lǐng)域，民用的C端市場還未得到大規(guī)模開發(fā)。?未來隨著企業(yè)得到大量的數(shù)據(jù)支撐、政策鼓勵和投資方介入后，換電業(yè)務(wù)將在

社區(qū)充電等應(yīng)用場景獲得更大的市場空間，但同時(shí)也面臨著一系列的阻礙，例如消費(fèi)習(xí)慣、發(fā)展環(huán)境、技術(shù)水平等因素的阻礙以及成本控制及收益水平不及預(yù)期等。摘要010203u第一章：兩輪電動車行業(yè)概覽

----------------------------------------07?兩輪電動車行業(yè)發(fā)展背景----------------------------------------

08?兩輪電動車行業(yè)發(fā)展歷程----------------------------------------

09?兩輪電動車行業(yè)政策分析----------------------------------------

10?兩輪電動車的保有量情況----------------------------------------

11?兩輪電動車需求及市場規(guī)模----------------------------------------

12?兩輪電動車行業(yè)事故及痛點(diǎn)分析----------------------------------------

13u第二章：兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)概覽

----------------------------------------14?兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)定義及分類----------------------------------------

15?兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)商業(yè)模式----------------------------------------

16?兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)發(fā)展歷程----------------------------------------

17?兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)技術(shù)分析----------------------------------------

18u第三章：兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

----------------------------------------

19?兩輪電動車充電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜----------------------------------------

20?兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游----------------------------------------

21?兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游----------------------------------------

22?兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游----------------------------------------

23u第四章：兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)市場規(guī)模

----------------------------------------

24?兩輪電動車充電行業(yè)市場規(guī)模----------------------------------------

25?兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)驅(qū)動因素----------------------------------------

26?兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)制約因素----------------------------------------

27目錄CONTENTS3u第五章：兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)競爭格局

----------------------------------------

28?兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)核心參與者----------------------------------------

29?兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)競爭格局----------------------------------------

30u第六章：兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)發(fā)展趨勢

----------------------------------------

31?兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)發(fā)展趨勢——運(yùn)營模式及業(yè)務(wù)拓展----------------------------------------

32?兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)發(fā)展趨勢——應(yīng)用場景及核心競爭力----------------------------------------

33?兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)發(fā)展趨勢——其他趨勢----------------------------------------

34u第七章：兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)發(fā)展趨勢

----------------------------------------

35?兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)企業(yè)案例——科達(dá)自控----------------------------------------

36?兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)企業(yè)案例——神馬云----------------------------------------

38?兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)企業(yè)案例——小綠人----------------------------------------

39u方法論

----------------------------------------40u法律聲明

----------------------------------------41目錄CONTENTS4圖表1：通勤高峰交通擁堵指數(shù)及同比增幅TOP10城市，2023----------------------------------------

08圖表2：通勤距離及同比增幅TOP10城市，2023----------------------------------------

08圖表3：兩輪電動車行業(yè)發(fā)展歷程----------------------------------------

09圖表4：兩輪電動車行業(yè)相關(guān)重點(diǎn)政策梳理----------------------------------------

10圖表5：兩輪電動車保有量，億輛，2018-2028E----------------------------------------

11圖表6：兩輪電動車需求量，萬輛，2018-2028E----------------------------------------

12圖表7：兩輪電動車市場規(guī)模，億元，2018-2028E----------------------------------------

12圖表8：兩輪電動車引發(fā)的火災(zāi)數(shù)量，萬起，2018-2023----------------------------------------13圖表9：兩輪電動車充電樁分類----------------------------------------

15圖表10：兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)商業(yè)模式：自主運(yùn)營模式----------------------------------------

16圖表11：兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)商業(yè)模式：加盟運(yùn)營模式----------------------------------------

16圖表12：兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)發(fā)展歷程----------------------------------------

17圖表13：兩輪電動車充電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜----------------------------------------

20圖表14：兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)成本構(gòu)成----------------------------------------

21圖表15：兩輪電動車充電樁滲透率，%

，2018-2028E----------------------------------------22圖表16：社區(qū)充電場景的充電接口需求量，萬個(gè)，2018-2028E----------------------------------------

23圖表17：社區(qū)充電業(yè)務(wù)的市場規(guī)模，億元，2018-2028E----------------------------------------

25圖表18：其他充電場景的業(yè)務(wù)市場規(guī)模，億元，2018-2028E----------------------------------------

25圖表19：兩輪電動車需求增速，%

，2018-2028E----------------------------------------26圖表目錄

List

ofFiguresand

Tables5圖表20：兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)核心參與者，2023年----------------------------------------

29圖表21：自主運(yùn)營模式：社區(qū)充電行業(yè)競爭格局，2023年----------------------------------------

30圖表22：加盟運(yùn)營模式：社區(qū)充電行業(yè)競爭格局，2023年----------------------------------------

30圖表23：科達(dá)自控充電樁數(shù)量預(yù)測，萬個(gè)，2021-2026E----------------------------------------

36圖表24：科達(dá)自控用戶數(shù)量預(yù)測，萬人，2021-2026E----------------------------------------

36圖表25：神馬云企業(yè)業(yè)務(wù)生態(tài)

----------------------------------------

38圖表26：小綠人核心產(chǎn)品及技術(shù)亮點(diǎn)----------------------------------------

39圖表目錄

List

ofFiguresand

Tables6⑥2023第一部分：

兩輪電動車行業(yè)概覽主要觀點(diǎn)：

大量城市存在交通擁堵的問題，人民的綠色出行意愿較為強(qiáng)烈，在短途出行場景中兩輪電動車仍具有穩(wěn)定的需求增量支撐。

兩輪電動車行業(yè)歷經(jīng)五個(gè)發(fā)展階段，

目前處于2018年開始的新國標(biāo)期。兩輪電動車行業(yè)發(fā)展較為成熟，但在安全問題、停車規(guī)劃

等問題上仍需產(chǎn)品迭代和政策引導(dǎo)。

兩輪電動車行業(yè)迎合了國家雙碳戰(zhàn)略和智能制造等重要國策。2018年新國標(biāo)的出臺是兩輪電動車行業(yè)的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，車輛的安全性能、

生產(chǎn)技術(shù)、銷售行為等得到有力規(guī)劃。

近年來兩輪電動車保有量穩(wěn)步上升，政策支持和需求增加是推動兩輪電動車保有量增長的重要因素。未來，智能化轉(zhuǎn)型和安全性提升

是兩輪電動車廠商競爭的主要焦點(diǎn)。

兩輪電動車引起的火災(zāi)事故頻發(fā)，電池質(zhì)量及充電隱患成為主要誘因。隨著行業(yè)的安全性問題日益嚴(yán)重，行業(yè)急需從電池等產(chǎn)品端以

及充電樁等運(yùn)營端尋找解決方案。1城市交通擁堵問題愈發(fā)嚴(yán)重?目前，在100座主要城市的調(diào)研數(shù)據(jù)中，

87座城市的高峰交通擁堵指數(shù)均有同比增加；?

三線以上的城市普遍存在交通擁堵問題，

迫使民眾選擇更加高效便捷的出行方式。2綠色出行成為更受歡迎的出行方式?

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，超大城市、特大城市、大城市的強(qiáng)綠色出行意愿指數(shù)在40%-45%之間；?中等城市、小型城市的數(shù)值為26%-36%

之間。3短途交通是居民的主要出行方式?大部分城市的全天通勤距離包含上、下

班及其他出行情況，通常保持在10km左右，即上下班的單程距離通常在3-5km；?

兩輪電動車能夠?yàn)槎叹嚯x出行的消費(fèi)者

提供較高便利性。2.12.02.01.91.91.91.81.81.81.7目前，大量城市存在交通擁堵的問題，人民的綠色出行意愿較為強(qiáng)烈，在短途出行場

景中兩輪電動車仍具有穩(wěn)定的需求增量支撐12.510.7

10.6

10.3

10.3

10.09.89.79.79.7兩輪電

動車在交通擁堵問題和綠色出行的

背景下，

在短途出行場景中仍具有穩(wěn)

定的需求增量支撐25.0%20.1%16.6%

17.5%

11.5%

11.0%

12.6%

6.2%

8.3%

8.7%北京重慶上海成都

長春

天津

大連

唐山

連云港哈爾濱[全天通勤距離，即包含上、下班及其他出行情況]北京重慶

廣州

上海

武漢

長春

南京

西安

沈陽

蘭州[交通擁堵指數(shù)：實(shí)際行程時(shí)間與暢通行程時(shí)間的比值]4.8%

2.7%3.4%

3.2%

2.4%

2.5%

2.1%

2.2% -3.7%

通勤高

峰交通

擁堵指

數(shù)及同

比增幅

TOP10

城市，

2023通勤距離及同比增幅TOP10城市，

2023章節(jié)1.1兩輪電動車行業(yè)發(fā)

展背景來源：百度地圖，北京交通發(fā)展研究院，頭豹研究院編輯整理兩輪電動車行業(yè)發(fā)展背景8?2024LeadLeo www.leadleo.com

400-072-558810.6%兩輪電動車行業(yè)歷經(jīng)五個(gè)發(fā)展階段，

目前處于2018年開始的新國標(biāo)期。兩輪電動車行

業(yè)發(fā)展較為成熟，但在安全問題、停車規(guī)劃等問題上仍需產(chǎn)品迭代和政策引導(dǎo)2001年，“禁摩令

”出臺，電動自行車作為替代品需求激增，大量企業(yè)開始進(jìn)入市場，形成天津、江蘇、浙江三大產(chǎn)業(yè)集群地2004年《道路交通法》規(guī)定電動自行車為合法非機(jī)動車。在國家政策支持與電池技術(shù)的發(fā)展下，電動兩輪車加速普及，電動自行車企業(yè)數(shù)量高速增長，雅迪、愛瑪?shù)热?/p>

國性品牌快速占領(lǐng)市場，

區(qū)域性中小品牌通過價(jià)格優(yōu)勢擴(kuò)張

1983-2000年

2001-2003年

2004-2013年

2014-2017年

2018年至今兩輪電動車市場規(guī)模2018年對外發(fā)布的《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》（以下簡稱“新國標(biāo)

”）對電動自行車設(shè)定了具體的參數(shù)，進(jìn)一步加速行業(yè)格局優(yōu)化兩輪電動車同質(zhì)化嚴(yán)重，品牌競爭激烈，行業(yè)進(jìn)入尾部出清階段，頭部企業(yè)憑

借資金、規(guī)模、渠道等優(yōu)勢加速行業(yè)集中度提升。同時(shí)，小牛等新興互聯(lián)網(wǎng)電

動車品牌誕生，產(chǎn)品不再是單一化功能，向功能多元化及售后服務(wù)完善化發(fā)展尚未有政策指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展，電動自行車尚未普及，交易市場剛剛起步，需求較小電機(jī)、電池、控制器技術(shù)不斷升級，電動自行車的爬坡、載重、續(xù)航能力等性能

明顯提升進(jìn)入壁壘低，同時(shí)消費(fèi)者需求增加，行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，但是產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊1983年，上海自行車二廠生產(chǎn)出的永久牌DX-130是我國有記錄的第一款

電動自行車，但該車型并未得到大規(guī)模生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)一步鞏固，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2013年電動兩輪車產(chǎn)量突

破3,000萬輛2003年非典疫情暴發(fā)，催化了電動兩輪車的發(fā)展2020年新冠肺炎疫情暴發(fā)，一定程度上促進(jìn)了電動兩輪車的發(fā)展2014年電動自行車保有量超過2億輛，市場逐

漸趨于飽和互聯(lián)網(wǎng)電動兩輪車品牌出現(xiàn)，共享出

行、換電服務(wù)模式出現(xiàn)2019年，《新國標(biāo)》政策落地，行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)

量進(jìn)一步提升，兩輪電動車市場迎來換購熱潮消費(fèi)升級疊加綠色出行、共享出行等號召，促

進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展章節(jié)1.2兩輪電動車行業(yè)發(fā)

展歷程兩輪電動車行業(yè)發(fā)展歷程高速發(fā)展期9?2024LeadLeo新國標(biāo)期成熟期初創(chuàng)期規(guī)模化期 www.leadleo.com

400-072-5588來源：頭豹研究院編輯整理20042014201820011983

雙碳戰(zhàn)略：積極推動交運(yùn)裝備的低碳轉(zhuǎn)型，大力推廣新能源交通工具，實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)燃油交通工具的替代

智能制造：鼓勵企業(yè)通過智能化、數(shù)字化和信息化等形式，對電池的生產(chǎn)乃至信息溯源環(huán)節(jié)賦能。同時(shí)，兩輪電動車及其充電樁等衍生產(chǎn)業(yè)鏈也將同頻迭代，在終端檢測、安全保護(hù)和信息采集等方面實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型推動交通運(yùn)輸行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型，通過電力、太陽能、氫燃料等低碳能源逐步替代傳統(tǒng)燃油等。加快綠色交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有序推進(jìn)充電樁、配套電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城市公共交通基礎(chǔ)設(shè)施水平。針對充電基礎(chǔ)設(shè)施的布局、服務(wù)、運(yùn)營等問題，進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體

系，助力推進(jìn)交通運(yùn)輸綠色低碳轉(zhuǎn)型與現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)。開展電動自行車消費(fèi)促進(jìn)活動，加大以舊換新惠民支持力度，組織合規(guī)電動自行車生產(chǎn)企業(yè)的合格產(chǎn)品參加消費(fèi)品以舊換新活動，助力提升電動自行車各環(huán)節(jié)安全水平，同時(shí)也推動兩輪電動車的替代需求增長兩輪電動車行業(yè)迎合了國家雙碳戰(zhàn)略和智能制造等重要國策。2018年新國標(biāo)的出臺是兩輪

電動車行業(yè)的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，車輛的安全性能、生產(chǎn)技術(shù)、銷售行為等得到有力規(guī)劃涵蓋了企業(yè)布局、工藝裝備、產(chǎn)品質(zhì)量與管理、智能制造和綠色制造、安全生產(chǎn)、勞動者權(quán)益保障、消費(fèi)者權(quán)益保障七個(gè)方面提出要求，引導(dǎo)全行業(yè)學(xué)習(xí)借鑒優(yōu)秀企

業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)?！?030年前碳達(dá)峰行動

方案》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)

一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基

礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》《推動電動自行車以舊換新實(shí)施方案》相關(guān)

重點(diǎn)

政策

梳理發(fā)布時(shí)間新國標(biāo)著重強(qiáng)調(diào)提升電動自行車的整體質(zhì)量與安全性，確保生產(chǎn)過程乃至相關(guān)技術(shù)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范生產(chǎn)和銷售行為，從而保障消費(fèi)者的生命財(cái)產(chǎn)安全。章節(jié)1.3兩輪電動車行業(yè)政

策分析發(fā)展引導(dǎo)類《電動自行車行業(yè)規(guī)范

條件》和《電動自行車

行業(yè)規(guī)范公告管理辦法》國家

戰(zhàn)略

需要2021-102023-062024-09國務(wù)院國務(wù)院商務(wù)部相關(guān)政策行

業(yè)規(guī)范類《電動自行車安全技術(shù)

規(guī)范》（GB17761-2018）兩輪電動車行業(yè)政策分析政策影響相關(guān)政策發(fā)布時(shí)間10?2024LeadLeo www.leadleo.com

400-072-5588來源：頭豹研究院編輯整理工信部工信部影響程度影響程度影響程度影響程度影響程度2024-042018-0520182019

2020

2021

2022

20232024E2025E2026E

2027E

2028E

兩輪電動車保有量穩(wěn)步上升：2018-2023年，兩輪電動車市場保有量的CAGR達(dá)7.7%

，2023年末保有量已達(dá)到4.2億輛，兩輪電動車的普及率持續(xù)提升。

政策支持和需求增加是推動兩輪電動車保有量增長的重要因素：新國標(biāo)的實(shí)施催生了非國標(biāo)車的替換潮，并帶來了過去3~5年的市場增長。同時(shí)，地方政府對共享兩輪電動車的監(jiān)管規(guī)則更加成熟，如電子圍欄和智能地鎖的使用，也改善了共享兩輪電動車的停放秩序，促進(jìn)了其普及率的提高。此外，市場需求的增長也是關(guān)鍵因素之一，隨著城市人口增長和城市面積擴(kuò)張，居民短途出行的需求顯著上升，疊加外賣、即時(shí)配送和共享出行等新興經(jīng)濟(jì)模式的發(fā)展，進(jìn)一步增加了對電動兩輪車的需求。

智能化轉(zhuǎn)型和安全性提升是兩輪電動車廠商未來競爭的重點(diǎn)：未來，行業(yè)將從低價(jià)內(nèi)卷轉(zhuǎn)向高質(zhì)量競爭和智能化發(fā)展，CAGR將回調(diào)至4.8%的穩(wěn)健增速。具體而言，傳統(tǒng)品牌如雅迪、愛瑪和新興品牌如九號、小牛在智能化、高端市場方面展開激烈競爭，行業(yè)正在經(jīng)歷技術(shù)迭代和激烈的市場競爭。多數(shù)競爭者聚焦于兩輪電動車的智能化轉(zhuǎn)型，在實(shí)時(shí)定位與導(dǎo)航、智能電池管理、軟件操作內(nèi)核等新技術(shù)新功能方面持續(xù)進(jìn)行突破，既提升了車輛的便捷性和功能性，又兼顧了電池、電機(jī)、控制器等部件的安全性。4.4

4.5

4.7

5.0

5.3近年來兩輪電動車保有量穩(wěn)步上升，政策支持和需求增加是推動兩輪電動車保有量增長的

重要因素。未來，智能化轉(zhuǎn)型和安全性提升是兩輪電動車廠商競爭的主要焦點(diǎn)章節(jié)1.4兩輪電動車的保有

量情況兩輪電動車保有量，億輛，2018-2028E4.23.53.43.23.02.9來源：自行車協(xié)會，頭豹研究院編輯整理兩輪電動車保有量情況11?2024LeadLeo

CAGR：7.7%

CAGR：4.8%

www.leadleo.com

400-072-5588

新國標(biāo)帶動替換需求增長：2018-2023年，兩輪電動車市場需求的增長主要源于新國標(biāo)推出所帶動的置換需求，未來隨著替換進(jìn)程步入尾聲，其影響力將減弱。

未來需求多點(diǎn)式增長：新國標(biāo)及規(guī)范性政策等提升了車輛的安全性和有序性，未來共享單車投放量有望持續(xù)增加；外賣、快遞需求量大，需求量將會長期得到釋放。疊加新增需求以及自然替換需求，未來行業(yè)需求量有望實(shí)現(xiàn)6.5%的穩(wěn)健增速。過去五年，新國標(biāo)的出臺是帶動兩輪電動車替換需求增長的主要因素。未來隨著替換進(jìn)程

步入尾聲，共享單車的投放、外賣及快遞業(yè)務(wù)的增加、車輛自然替換等將成為主要驅(qū)動力2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024E

2025E

2026E

2027E

2028E 替代需求外賣行業(yè)需求

共享單車投放

新增居民需求

其他CAGR市場規(guī)模2018-202310.1%2023-2028E5.1%CAGR總需求2018-202312.5%2023-2028E6.5%章節(jié)1.5兩輪電動車需求及

市場規(guī)模2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024E

2025E

2026E

2027E

2028E1,261.61,175.01,080

8兩輪電動車市場規(guī)模，億元，2018-2028E兩輪電動車需求量，萬輛，2018-2028E來源：自行車協(xié)會，頭豹研究院編輯整理兩輪電動車市場規(guī)模12?2024LeadLeo兩輪電動車需求量 www.leadleo.com

4003836.5649.1318.2713.4975.1586.2

295.7648.4816.0526.2

262.6581.6673.8470.9

173.3537.9633.5274.5136.0475.5

406.1176.4

148.3512.1377.9357.3157.3496.1553.5211.7

140.3470.5391.6160.1155.0414.9361.4145.2125.9100.7

198.4.1,025.9133.8117.495.0

185.12,518.72,649.93,258.54,185.84,104.54,268.24,593.84,185.83,795.34,207.94,874.1986.9

983.01,009.5608.3637.6CAGR：47.6%2.11.5

1.80.70.3

0.2兩輪電動車引起的火災(zāi)事故頻發(fā)，電池質(zhì)量及充電隱患成為主要誘因。隨著行業(yè)的安全性

問題日益嚴(yán)重，行業(yè)急需從電池等產(chǎn)品端以及充電樁等運(yùn)營端尋找解決方案3

公共充電設(shè)施不足許多居民住宅區(qū)缺乏足夠的公共充電設(shè)施，導(dǎo)致電動自行車車主不得不將電動車推入室內(nèi)充電，增加了火

災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。1

產(chǎn)品質(zhì)量問題國家市場監(jiān)督管理總局公布的數(shù)據(jù)顯示，電動自行車及其電池產(chǎn)品的不合格率高達(dá)21%至22%，這表明產(chǎn)

品質(zhì)量參差不齊，存在較大的安全隱患。4

法律法規(guī)缺失盡管關(guān)于電動自行車管理的相關(guān)法律法規(guī)正在完善，但仍存在充電難、停放難等方面的法律法規(guī)缺失問題，亟待解決。2

安全治理問題電動自行車頻繁起火事件背后，與電池質(zhì)量缺陷、違

規(guī)改裝改造、停放和充電不規(guī)范等原因相關(guān)，加強(qiáng)電動自行車安全治理已成當(dāng)務(wù)之急。過度充電和自燃：

過度充電可能導(dǎo)

致電池發(fā)熱失控，

進(jìn)而引發(fā)火災(zāi)鋰電池故障：

多起火災(zāi)案例顯

示，電動自行車

的鋰電池故障是

引發(fā)火災(zāi)的重要

原因之一。充電設(shè)備故障：

80%的電動車火災(zāi)

是在充電時(shí)發(fā)生

的，其中超過一

半發(fā)生在夜間充

電過程中。違規(guī)改裝和劣質(zhì)電池：

如非法加裝雨棚、

電池組超過新國標(biāo)

電壓標(biāo)準(zhǔn)等行為；

部分劣質(zhì)電池從源

頭端帶來安全隱患章節(jié)1.6兩輪電動車行業(yè)事

故及痛點(diǎn)分析2018

2019

2020

2021

2022

2023兩輪電動車引發(fā)的火災(zāi)數(shù)量，萬起，2018-2023兩輪電動車火災(zāi)誘因及事故統(tǒng)計(jì)兩輪電動車行業(yè)痛點(diǎn)分析來源：國家消防救援局，頭豹研究院編輯整理13?2024LeadLeo www.leadleo.com

400-072-5588⑥2023

LeadLeoleadleocom第二部分：

兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)概覽主要觀點(diǎn)：

在能源轉(zhuǎn)型和綠色出行的背景下，兩輪電動車充電行業(yè)發(fā)展前景廣闊。從產(chǎn)品端來看，其產(chǎn)品矩陣逐漸朝著多元化發(fā)展，以滿足復(fù)雜

場景中的多樣化需求。

兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)的主流商業(yè)模式包括自主運(yùn)營模式與加盟運(yùn)營模式。行業(yè)的運(yùn)營及維護(hù)難度大，需企業(yè)具備較高的技術(shù)

水平和市場渠道等，行業(yè)門檻高但客戶粘性強(qiáng)。

行業(yè)歷經(jīng)四個(gè)發(fā)展階段，

目前處于2018年開始的高速發(fā)展期。

目前，充電安全問題已經(jīng)引起各方高度重視，充電業(yè)務(wù)市場空間持續(xù)擴(kuò)

容，產(chǎn)品端和運(yùn)營端的智能化水平不斷提高。

目前，兩輪電動車充電市場中，高電壓快充和大電流快充仍是主要的快充技術(shù)，充電效率及產(chǎn)品認(rèn)可度較高。未來，隨著無線充

電技術(shù)的成熟和成本的下降，其能夠憑借更高的坪效和安全性，不斷擴(kuò)大其市場滲透率。

隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，運(yùn)營端將持續(xù)豐富自身的產(chǎn)品矩陣和產(chǎn)品功能，智能算法能夠?qū)崿F(xiàn)充電樁的智能調(diào)度和運(yùn)營，并且能夠通過

大數(shù)據(jù)及人工智能等技術(shù)對業(yè)務(wù)布局進(jìn)行完善和調(diào)整。

充電安全性愈發(fā)受到重視，運(yùn)營端最大限度地保證用戶的充電安全是競爭力的必要保證。此外，通過物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)提升用戶體驗(yàn)將進(jìn)

一步增加運(yùn)營企業(yè)的市場認(rèn)可度和核心競爭力。按產(chǎn)品形態(tài)分（主要四類）單路充電樁兩路充電樁10路充電樁路充電樁

單路：適用于需要簡單、低成本解決方案的用戶

兩路：適用于需要較高功率和多設(shè)備同時(shí)充電的環(huán)境

10路：適合大型社區(qū)、商場等需要大量充電需求的場所

12路：適合大型社區(qū)、商場等需要大量充電需求的場所大部分情況下，充

電接口數(shù)與坪效呈

正相關(guān)，但仍需根

據(jù)實(shí)際情況而定

行業(yè)定義：是為兩輪電動車提供充電服務(wù)的共享設(shè)備裝置，主要安裝于公共樓宇、停車場、商城等公共場所及居民小區(qū)等場所。行業(yè)涵蓋了為兩輪電動車提供電能的各種設(shè)備（如充電器）、設(shè)施（如充電樁、充電柜）以及相關(guān)的管理和運(yùn)營模式，共同構(gòu)成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。

發(fā)展現(xiàn)狀：兩輪電動車充電樁由充電器插座、電表箱、供電站主機(jī)、GPRS通訊控制器

、管理系統(tǒng)等組成?，F(xiàn)階段，電單車充電樁產(chǎn)品體積小，安裝方便，智能化程度較高。

社區(qū)場景：主要為居民區(qū)的充電場景，市場體量最大；

辦公場景：市場體量較大，涉及寫字樓、園區(qū)、廠區(qū)、企事業(yè)單位等；

高校場景：是未來開發(fā)潛力較大的應(yīng)用場景；

商場場景：實(shí)際需求量較小，涉及購物中心、便利店、步行街、酒店等；

醫(yī)院場景：實(shí)際需求量較小；

其他：涉及路邊停車區(qū)、地鐵口等場景，業(yè)務(wù)規(guī)劃較難。在能源轉(zhuǎn)型和綠色出行的背景下，兩輪電動車充電行業(yè)發(fā)展前景廣闊。從產(chǎn)品端來看，其

產(chǎn)品矩陣逐漸朝著多元化發(fā)展，以滿足復(fù)雜場景中的多樣化需求社區(qū)充電在未來仍

將成為該行業(yè)的核

心應(yīng)用場景，其下

沉市場仍有較大的

開發(fā)空間兩輪電動車充電分類章節(jié)2.1兩輪電動車充電行業(yè)定義及分類社區(qū)場景辦公場景高校場景商場場景醫(yī)院場景其他定

義兩輪電動車充電行業(yè)定義及分類15?2024LeadLeo www.leadleo.com

400-072-5588來源：頭豹研究院編輯整理按應(yīng)用場景分維度特點(diǎn)類別12模式

由于單筆充電業(yè)務(wù)的利潤較少，運(yùn)營商需要實(shí)現(xiàn)規(guī)?；\(yùn)作才能提高盈利水平。

生產(chǎn)廠商會要求運(yùn)營商繳納保證金或設(shè)定

每年設(shè)備量鋪設(shè)指標(biāo)，行業(yè)準(zhǔn)入門檻高但

客戶粘性較強(qiáng)。生產(chǎn)廠商設(shè)備出售設(shè)備安裝及運(yùn)維終端用戶加盟（運(yùn)營）商

物業(yè)/開發(fā)商支付設(shè)備購置等費(fèi)用頭部企業(yè)：科達(dá)自控等

通常適用于資金實(shí)力較強(qiáng)、渠道較廣、抗

風(fēng)險(xiǎn)能力較高的企業(yè)。

由于場地安裝成本與后續(xù)維護(hù)成本較高部分廠商僅出售設(shè)備，

不參與運(yùn)營（驢充充）收益分成設(shè)備安裝及運(yùn)維設(shè)備出售,疊加渠道拓展難度較大，僅小部分企業(yè)能

夠自主研發(fā)、自主投資和自主運(yùn)營。生產(chǎn)廠商

運(yùn)營商物業(yè)/開發(fā)商

終端用戶兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)的主流商業(yè)模式包括自主運(yùn)營模式與加盟運(yùn)營模式。行業(yè)的

運(yùn)營及維護(hù)難度大，需企業(yè)具備較高的技術(shù)水平和市場渠道等，行業(yè)門檻高但客戶粘性強(qiáng)衍生商業(yè)：運(yùn)營SaaS平臺運(yùn)營商的充電生態(tài)

運(yùn)營平臺是以充電

SaaS軟件系統(tǒng)為核

心，以充電硬件設(shè)

備為切入點(diǎn)，構(gòu)建

增值生態(tài)業(yè)務(wù)矩陣，為運(yùn)營商提供社區(qū)

充電和社區(qū)物聯(lián)的

軟硬件+智慧運(yùn)營的

整體解決方案。章節(jié)2.2兩輪電動車社區(qū)充

電行業(yè)商業(yè)模式運(yùn)營商自主研發(fā)設(shè)備

委托生產(chǎn)廠商加工支付充電費(fèi)用行業(yè)運(yùn)營端的商業(yè)模式支付充電費(fèi)用16?2024LeadLeo頭部企業(yè)：小綠人等收益分成收益分成 www.leadleo.com

400-072-5588來源：頭豹研究院編輯整理加盟運(yùn)營自主運(yùn)營模式收益分成產(chǎn)品功能簡單且數(shù)量較少，

使用率較低?

兩輪電動車充電業(yè)務(wù)出現(xiàn)，

市場上的主要產(chǎn)品為“刷

卡投幣計(jì)時(shí)充電插座”?付款方式以投幣為主，計(jì)費(fèi)方式為按次收費(fèi)?

市場中充電樁數(shù)量較少，

使用率較低，產(chǎn)品功能簡

單?

用戶充電安全意識較低，

仍以電動車入戶充電和拉

飛線充電為主居民等消費(fèi)者開始關(guān)注安全問

題，帶動產(chǎn)品使用率上升?產(chǎn)品功能得到進(jìn)一步完善，包括功率檢測與識別、漏電

保護(hù)等，充電樁開始邁向智

能化升級?

充電起火事故頻發(fā)，曝光率提高，兩輪電動車充電安全

問題得到更多的關(guān)注?

兩輪電動車充電樁的使用率

明顯提高?產(chǎn)品端和運(yùn)營端開始提高智能化、信息化、數(shù)字化水平物業(yè)及開發(fā)商開始關(guān)注安全問

題，帶動產(chǎn)品使用率上升?部分物業(yè)公司與開發(fā)商開始意識到充電安全隱患，兩輪

電動車充電樁開始逐漸被采用?產(chǎn)品功能有較大的提升，包括充滿自停、實(shí)時(shí)計(jì)費(fèi)、過

載保護(hù)等，充電樁的安全性

能得到進(jìn)一步提升?盡管充電樁基礎(chǔ)設(shè)施的覆蓋面有所提升，但用戶的充電

習(xí)慣仍未出現(xiàn)明顯變化政策整治行業(yè)安全問題，產(chǎn)品迭代開始

加快?2018年5月，國務(wù)院安委會發(fā)布《國

務(wù)院安委會辦公室關(guān)于開展電動自行

車消防安全綜合治理工作的通知》，

推進(jìn)電單車充電場所和充電設(shè)備的建

造與安裝，重點(diǎn)整治電單車充電消防

問題。電單車共享充電樁市場步入高

速增長期?

兩輪電動車充電樁的智能化水平在產(chǎn)品端與運(yùn)營端取得明顯提升，包括程序遠(yuǎn)程升級、工作溫度檢測、工作電壓檢測、防水防雨，運(yùn)維平臺服務(wù)等2012-20132014-20152016-20172018年至今行業(yè)歷經(jīng)四個(gè)發(fā)展階段，

目前處于2018年開始的高速發(fā)展期。

目前，充電安全問題已經(jīng)引

起各方高度重視，充電業(yè)務(wù)市場空間持續(xù)擴(kuò)容，產(chǎn)品端和運(yùn)營端的智能化水平不斷提高章節(jié)2.3兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)發(fā)展歷程兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)發(fā)展歷程17?2024LeadLeo www.leadleo.com

400-072-5588來源：頭豹研究院編輯整理高速發(fā)展期發(fā)展初期起步期初創(chuàng)期業(yè)務(wù)智能化布局

利用大數(shù)據(jù)和人工智

能技術(shù)對用戶的充電

行為深度分析，預(yù)測

充電需求熱點(diǎn)區(qū)域。

基于分析結(jié)果科學(xué)規(guī)

劃充電樁的布局，確

保充電設(shè)施覆蓋廣泛

且分布合理。

智能化、信息化、數(shù)字化技術(shù)持續(xù)賦能運(yùn)營端：隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，運(yùn)營端將持續(xù)豐富自身的產(chǎn)品矩陣和產(chǎn)品功能，智能算法能夠?qū)崿F(xiàn)充電樁的智能調(diào)度和運(yùn)營，并且能夠通過大數(shù)據(jù)及人工智能等技術(shù)對業(yè)務(wù)布局進(jìn)行完善和調(diào)整。

安全性和用戶體驗(yàn)提升將成為運(yùn)營端的技術(shù)布局重點(diǎn)：充電安全性愈發(fā)受到重視，運(yùn)營端最大限度地保證用戶的充電安全是競爭力的必要保證。此外，通過物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)提升用戶體驗(yàn)將進(jìn)一步增加運(yùn)營企業(yè)的市場認(rèn)可度和核心競爭力。

有線快充充電技術(shù)仍為市場主流：

目前，兩輪電動車充電市場中，高電壓快

充和大電流快充仍是主要的快充技術(shù)，充電效率及產(chǎn)品認(rèn)可度較高。

無線充電技術(shù)滲透率有望長期向好：未來，隨著無線充電技術(shù)的成熟和成本的下

降，其能夠憑借更高的坪效和安全性，不斷擴(kuò)大其市場滲透率。優(yōu)點(diǎn)：1.研發(fā)及生產(chǎn)成本低，設(shè)備易維護(hù)。2.通常可以提供更快的充電速度，特別是使用高功

率的充電設(shè)備時(shí)。缺點(diǎn)：1.安裝限制，需電源插座或特定充電站。2.需停放在指定位置，且需要連接電線，操作過程

較為繁瑣。3.長期使用會出現(xiàn)線路老化、短路問題。有線快充充電技術(shù)仍為市場主流，未來無線技術(shù)的優(yōu)勢將得到持續(xù)突顯。智能化、信息化、

數(shù)字化技術(shù)持續(xù)賦能運(yùn)營端，安全性和用戶體驗(yàn)提升將成為運(yùn)營端的技術(shù)布局重點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)：1.通過磁場感應(yīng)產(chǎn)生電流，避免了線路老化和短路問題。2.位置靈活，不依賴電源插座。缺點(diǎn)：1.需要設(shè)計(jì)復(fù)雜的電路拓?fù)?、磁耦合機(jī)構(gòu)、恒流恒壓控制等，研發(fā)難度大。2.產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及安裝的投資成本高。3.仍需優(yōu)化以滿足更長距離出行需求。

安全監(jiān)測與管理

利用物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)及AI大數(shù)據(jù)，

構(gòu)建實(shí)時(shí)功率檢測系統(tǒng)，并搭配

自動斷電及煙感檢測芯片等。

實(shí)現(xiàn)過充、過載、過流保護(hù)；異

常提醒、防雨防雷、預(yù)險(xiǎn)等功能。

運(yùn)營監(jiān)測及數(shù)據(jù)支持

通過大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)與區(qū)

塊鏈等技術(shù)，構(gòu)建大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺。

實(shí)時(shí)獲取設(shè)備運(yùn)行信息、用戶充電

情況等運(yùn)營數(shù)據(jù)；實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集@

支付與用戶體驗(yàn)

以微信或支付寶為接口。

主要功能包括查找充電樁、

充電狀態(tài)查詢、充電記錄

查詢、在線支付等。

電池管理系統(tǒng)

讀取并分析電池信息，從

而幫助用戶掌握電池的基

本情況和存在的安全隱患。大電流快充?

兼容性好，適配性高；?速度快，適合緊急補(bǔ)能；

?

降低電池壽命，散熱要

求高。無線快充?操作簡便，安全隱患?。?技術(shù)尚處發(fā)展初期，充

電效率和穩(wěn)定性有待提升。高電壓快充?

充電功率峰值更高；?

技術(shù)難度小，成本可控；?

降低電池壽命。兩輪電動車充電樁硬件端技術(shù)

兩輪電動車充電樁軟件端技術(shù)章節(jié)2.4兩輪電動車社區(qū)充

電行業(yè)技術(shù)分析無線充電技術(shù)18?2024LeadLeo www.leadleo.com

400-072-5588來源：頭豹研究院編輯整理有線充電技術(shù)⑥2023

LeadLeoleadleocom19第三部分：

兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要觀點(diǎn)：

兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)的上游主要涉及元器件等材料及充電樁的生產(chǎn)，中游廠商主要負(fù)責(zé)充電樁設(shè)備的運(yùn)營和維護(hù)，其中部分

企業(yè)已實(shí)現(xiàn)中游各環(huán)節(jié)的一體化布局。

未來，隨著快充充電樁的技術(shù)迭代，設(shè)備成本的占比將進(jìn)一步提高。而安全標(biāo)準(zhǔn)的趨嚴(yán)和“充電+停車

”等增值服務(wù)的推廣，也將進(jìn)一

步提高差異化設(shè)備成本的支出。

運(yùn)營端能夠基于數(shù)字化、智能化的運(yùn)營平臺，通過合理規(guī)劃業(yè)務(wù)的區(qū)域布局及安裝位置、簡化安裝流程、集中統(tǒng)一安裝等方式實(shí)現(xiàn)降

本增效。因此，運(yùn)營端是降低人工成本的重要主體。

未來至2030年，兩輪電動車社區(qū)充電樁滲透率將達(dá)99.5%，能夠進(jìn)一步對非安全充電方式實(shí)現(xiàn)替代。此外，三線及以下城市和城中

村等下沉市場仍有較大的開發(fā)空間，未來運(yùn)營端作為剩余市場開發(fā)的重要主體，將進(jìn)一步聚焦于下沉市場的開拓。

運(yùn)營企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了多樣化的收入模式和風(fēng)險(xiǎn)分散。但一方面，外賣員、快遞員的大功率兩輪電動車對于按次收費(fèi)或套餐收費(fèi)等計(jì)費(fèi)

模式的經(jīng)濟(jì)性較低，會對項(xiàng)目收益產(chǎn)生一定影響；另一方面，安全配套設(shè)備越來越成為多數(shù)場景的必要支出，直接導(dǎo)致企業(yè)的項(xiàng)目回

報(bào)周期延長。

兩輪電動車充電行業(yè)下游的主要需求場景是社區(qū)充電，且社區(qū)充電對于寫字樓、商場、醫(yī)院等應(yīng)用場景的替代效應(yīng)愈發(fā)凸顯，社

區(qū)充電仍將成為未來行業(yè)需求增量的主要來源。n

中游主要涉及充電樁的運(yùn)營和維護(hù)等。行業(yè)的運(yùn)營及維護(hù)難度較大，需要運(yùn)維企業(yè)具備較高的技術(shù)水平和市場渠道等。van

ken

下游主要是各類使用場景，包括社區(qū)、寫字樓、園區(qū)、廠區(qū)、商場、高校、醫(yī)院、地鐵口等場景。寫字樓商場大學(xué)學(xué)校醫(yī)院……電源功率芯片熔斷器單路充電樁10路充電樁聯(lián)網(wǎng)模塊物聯(lián)網(wǎng)卡……12路充電樁……n

上游主要涉及充電模塊和其他配件等材料，以及充電樁的生產(chǎn)。由于快充充電樁還未大規(guī)模普及，因此大部分元器件的技術(shù)門檻還相對偏低，產(chǎn)品同質(zhì)性高。兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)的上游主要涉及元器件等材料及充電樁的生產(chǎn)，中游廠商主

要負(fù)責(zé)充電樁設(shè)備的運(yùn)營和維護(hù)，其中部分企業(yè)已實(shí)現(xiàn)中游各環(huán)節(jié)的一體化布局社區(qū)居民外賣員快遞員……上

游

中游

下游……SaaS平臺自主運(yùn)營加盟運(yùn)營章節(jié)3.1兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜充電樁運(yùn)維等兩輪電動車充電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜可開拓領(lǐng)域充電樁生產(chǎn)模塊及配件物業(yè)或開發(fā)商終端用戶20?2024LeadLeo www.leadleo.com

400-072-5588來源：頭豹研究院編輯整理

設(shè)備安裝及測試

線路鋪設(shè)及電網(wǎng)改造

墻壁或地面開鑿人工成本是初始投入中的主要成本，約占30%：

如果安裝地點(diǎn)的電氣基礎(chǔ)設(shè)施和物理?xiàng)l件較差，可能需要額

外的土木工程，安裝費(fèi)用將顯著增加。

受地區(qū)勞動力成本和安裝團(tuán)隊(duì)專業(yè)程度等因素影響，人工成

本的占比在不同公司間可能會呈現(xiàn)出較大的差異。

絕緣襯墊、速固防火堵料

耐火襯板、螺釘?shù)?%18%49%30%

充電樁及其配套設(shè)備仍將是核心成本：未來，隨著快充充電樁的技術(shù)迭代，設(shè)備成本的占比將進(jìn)一步提高。而安全標(biāo)準(zhǔn)的趨嚴(yán)和“充電+停車”等增值服務(wù)的推廣，也將進(jìn)一步提

高差異化設(shè)備成本的支出。

人工成本的降低主要取決于運(yùn)營端：運(yùn)營端能夠基于數(shù)字化、智能化的運(yùn)營平臺，通過合理規(guī)劃業(yè)務(wù)的區(qū)域布局及安裝位

置、簡化安裝流程、集中統(tǒng)一安裝等方式實(shí)現(xiàn)降本增效。

變動趨勢

充電樁及其配套設(shè)備是業(yè)務(wù)的核心成本，約占49%：

未來，隨著快充技術(shù)的不斷完善和迭代，快充充電樁或?qū)⒊?/p>

為主流產(chǎn)品，其購置成本將會增加。

除充電樁外，企業(yè)仍需配置相關(guān)的必要配套設(shè)施，且隨著差

異化競爭和安全監(jiān)管加強(qiáng)的發(fā)展趨勢，該類成本可能上升。部分地區(qū)會呈現(xiàn)特殊的安置需求，導(dǎo)致成本構(gòu)成出現(xiàn)較大變化：

云貴川通常要求安裝門禁系統(tǒng)，即“停車+充電”模式；

湖南湖北等地需安裝或改善車棚，以防高頻次降水天氣；

廣東福建等地由于監(jiān)管較嚴(yán)，需安裝或改善噴淋系統(tǒng)；

西北區(qū)域不允許裝地下停車庫，需安裝至露天空地上。在兩輪電動車社區(qū)充電業(yè)務(wù)的初始投資中，充電樁及其配套設(shè)備是業(yè)務(wù)的核心成本，人工

成本是初始投入中的主要成本，而部分地區(qū)的特殊安置需求會造成成本結(jié)構(gòu)的調(diào)整

成本構(gòu)成

充電樁

配電箱和保護(hù)裝置

防水、防火和防雷裝置

標(biāo)識和告示牌輔料為設(shè)備安裝時(shí)的次要成本，約占18%：

通常該成本的變動較小。章節(jié)3.2兩輪電動車社區(qū)充

電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游

門禁

車棚

噴淋系統(tǒng)等配套差異化

成本核心成本主要成本兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)成本構(gòu)成u

硬件設(shè)備

u

人工成本

u

輔料

其他來源：專家訪談，頭豹研究院編輯整理21?2024LeadLeo次要成本 www.leadleo.com

400-072-5588

充電樁滲透率快速攀升，下沉市場仍有開發(fā)空間：2019-2023年，兩輪電動車充電樁的滲透率增長極快，主要系疫情前后兩輪電動車的使用率大幅增加，疊加社會對充電安全問題的重視程度提高，未來至2030年充電樁滲透率將達(dá)99.5%，能夠進(jìn)一步對非安全充電方式實(shí)現(xiàn)替代。此外，三線及以下城市和城中村等下沉市場仍有較大的開發(fā)空間，未來運(yùn)營端作為剩余市場開發(fā)的重要主體，將進(jìn)一步聚焦于下沉市場的開拓，例如科達(dá)自控、小綠人、天天充電等企業(yè)均在加大對下沉市場的滲透力度。

運(yùn)營端收入方式多樣化，但回報(bào)周期拉長：

目前，運(yùn)營企業(yè)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)多樣化的收入模式和風(fēng)險(xiǎn)分散。但一方面，外賣員、快遞員的大功率兩輪電動車對于按次收費(fèi)或套餐收費(fèi)等計(jì)費(fèi)模式的經(jīng)濟(jì)性較低，會對項(xiàng)目收益產(chǎn)生一定影響；另一方面，安全配套設(shè)備越來越成為多數(shù)場景的必要支出，直接導(dǎo)致企業(yè)的項(xiàng)目回報(bào)周期延長。近年來兩輪電動車社區(qū)充電樁的滲透率快速提升，為中游運(yùn)營商營業(yè)收入的增長奠定

了良好的行業(yè)背景和發(fā)展環(huán)境，但安全配套設(shè)備的投入也限制了行業(yè)的盈利水平79.9%68.1%

53.6%

45.3%39.5%95.1%

97.6%

98.6%

99.5%91.4%

87.1%

CAGR滲透率2018-202317.1%2023-2028E2.7%

營收模式

運(yùn)營端的營收渠道拓展是中游的核心焦點(diǎn)

運(yùn)營前景

運(yùn)營端是剩余市場開發(fā)的重要主體

PEC管、噴淋系統(tǒng)、煙霧報(bào)警

系統(tǒng)在部分場景成為必要支出，安裝成本增加，回本周期拉長。大功率車輛（如外賣員用車）需要單獨(dú)開設(shè)接口，經(jīng)濟(jì)性較

低，通常600瓦內(nèi)的車收益顯著。章節(jié)3.3兩輪電動車社區(qū)充

電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游

大功率車輛充電需求

充電服務(wù)收入

安全配套設(shè)備的投入

增值業(yè)務(wù)收入

廣告合作收入

數(shù)據(jù)服務(wù)收入通過SaaS平臺服務(wù)，為B端用戶

提供充電樁管理和大數(shù)據(jù)服務(wù)。用戶充電時(shí)支付的相關(guān)費(fèi)用，是運(yùn)營商穩(wěn)定收入的主要來源。既可在充電樁產(chǎn)品上投放廣告，也可在線上掃碼環(huán)節(jié)投放廣告。如充電保險(xiǎn)、“停車+充電

”服

務(wù)、

自行車租賃等服務(wù)。2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024E2025E2026E

2027E

2028E兩輪電動車社區(qū)充電樁的運(yùn)營前景及營收模式兩輪電動車充電樁滲透率，%，2018-2028E來源：專家訪談，頭豹研究院編輯整理22?2024LeadLeo www.leadleo.com

400-072-5588營收

渠道營收

限制

社區(qū)充電是下游的核心應(yīng)用場景：2023年，社區(qū)充電的充電接口需求量達(dá)4,755.7萬個(gè)，往期復(fù)合增速達(dá)到28.0%，主要系疫情期間兩輪電動車使用率的增加和其他充電場景受限所致。未來，由于民電收費(fèi)的價(jià)格優(yōu)勢和居民充電方式得到規(guī)范，社區(qū)充電仍有望以8.8%的增速繼續(xù)成為該行業(yè)的第一大應(yīng)用場景。

社區(qū)充電對其他應(yīng)用場景的替代效應(yīng)在未來會愈發(fā)凸顯：充電的主要場景共有六類：社區(qū)場景、辦公場景、高校場景、商場場景、醫(yī)院場景、其他公共場景，未來，得益于社區(qū)充電的民電收費(fèi)遠(yuǎn)低于商電，社區(qū)充電會持續(xù)替代一部分辦公場景、商場場景的充電需求。同時(shí)，由于普通車主和外賣快遞等人員的通勤模式通常固定，疊加社區(qū)充電的經(jīng)濟(jì)效益較高，此類用戶的需求粘性也較高，運(yùn)營企業(yè)能夠獲得較為穩(wěn)定的收入渠道。兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)下游的主要需求場景是社區(qū)充電，且社區(qū)充電對于寫字樓、

商場、醫(yī)院等應(yīng)用場景的替代效應(yīng)愈發(fā)凸顯，社區(qū)充電為未來行業(yè)需求增量的主要來源2023年需求量2028年需求量487.8萬個(gè)CAGR：-4.5%386.7萬個(gè)2023年需求量2028年需求量731.6萬個(gè)CAGR：-2.5%643.4萬個(gè)2023年需求量2028年需求量274.4萬個(gè)CAGR：-5.7%204.3萬個(gè)CAGR：8.8%章節(jié)3.4兩輪電動車社區(qū)充

電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游商場場景2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024E

2025E

2026E

2027E

2028E社區(qū)充電場景的充電接口需求量，萬個(gè)，2018-2028E兩輪電動車社區(qū)充電行業(yè)下游需求6,674.4來源：專家訪談，頭豹研究院編輯整理23?2024LeadLeo

CAGR