【非洲出海專題】2024年加納投資環(huán)境深度分析及中資企業(yè)在加納投資合作策略

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估非洲出海專題非洲出海專題2024年加納投資環(huán)境深度分析及中資企業(yè)在加納投資合作策略產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估一、加納經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀 （一）經(jīng)濟總量 1（二）三次產(chǎn)業(yè)結構 2（三）通貨膨脹率 3二、加納重點/特色產(chǎn)業(yè) 三、加納進出口貿(mào)易情況 （一）對外貿(mào)易 41．貨物貿(mào)易 4（1）貨物貿(mào)易規(guī)模 4（2）貨物貿(mào)易商品結構 5（3）主要貿(mào)易伙伴 5 5 5 6 7四、加納投資環(huán)境分析 （一）投資吸引力 7（二）金融環(huán)境 7 72．外匯管理 8產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估3．銀行和保險公司 84．融資渠道 85．信用卡使用 9（三）證券市場 9 1．勞動力工薪及供需 2．土地及房屋價格 3．建筑成本 五、中資企業(yè)在加納投資合作策略 （一）中資企業(yè)在加納開展投資合作應注意的問題11（二）在加納開展投資合作方式 （三）加納主要中資企業(yè)一覽表 （四）能夠給中國企業(yè)提供投資合作咨詢的機構 1．中國駐加納大使館經(jīng)商處 2．加納駐中國大使館 3．加納投資服務機構 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估加納是撒哈拉以南非洲第二個與中國建交的國家，近年來，兩國高層互訪頻繁，經(jīng)貿(mào)關系緊密。中國已連續(xù)多年成為其重要外資來源國，是加納第一大進口來源地。本文從加納經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀、加納主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、加納進出口貿(mào)易情況、加納投資環(huán)境分析、中資企業(yè)在加納投資合作策略五個方面做出詳細的分析。一、加納經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀加納是非洲大陸規(guī)模較大的經(jīng)濟體，長期位列非洲經(jīng)濟體排名前10位。近年來，受國際石油價格波動等影響，加納經(jīng)濟發(fā)展面臨增速減緩、債務負擔加重、通貨膨脹率高企、貨幣不斷貶值等嚴峻挑戰(zhàn)。國際貨幣基金組織(IMF)數(shù)據(jù)顯示，2023年，加納GDP為763億美元，人均GDP達2318美產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：加納央行、加納統(tǒng)計局、國際貨幣基金組織、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)來源：加納央行、加納統(tǒng)計局、國際貨幣基金組織、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）三次產(chǎn)業(yè)結構據(jù)加納財政部統(tǒng)計，加納GDP構成中，農(nóng)業(yè)增加值占20.9%，工業(yè)增加值占34.2%，服務業(yè)增加值占44.9%。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：加納財政部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（三）通貨膨脹率世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2023年，加納（按消費者價格指數(shù)衡量的通貨膨脹）年通脹率為38.1%。二、加納重點/特色產(chǎn)業(yè)全球視野專注產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理三、加納進出口貿(mào)易情況加納塞地，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的43.6%，其中出口產(chǎn)品價值為1860億加納塞地，較上年增長30%，而進口產(chǎn)品價值為1807億加納塞地，實現(xiàn)貿(mào)易順差53億加納塞地。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估（2）貨物貿(mào)易商品結構資料來源：加納央行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年中加雙邊貨物貿(mào)易總額為110.4億美元，同比增長10.4%。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：中國海關總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2023年，中國對加納出口額92.25億美元，同比增長數(shù)據(jù)來源：中國海關總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中國海關總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理四、加納投資環(huán)境分析資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）金融環(huán)境產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估美元的匯率為0.083577。目前，加納政府正積極推進人民幣作為國際貿(mào)易結算貨幣。2．外匯管理資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理3．銀行和保險公司資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理根據(jù)加納相關法律規(guī)定，當?shù)仄髽I(yè)和外國企業(yè)都可向加納境內(nèi)各商業(yè)銀行申請融資。融資條件與中國國內(nèi)商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估相關要求基本相似，但境內(nèi)各家商業(yè)銀行貸款利率相差較大。申請銀行貸款者需向銀行提供相應財產(chǎn)抵押或擔保，如企業(yè)投資可向銀行提供土地或房產(chǎn)等實物抵押擔保；政府項目須由加納政府財政部門出具政府擔保，方可獲得銀行貸款。有關融資細節(jié)可由企業(yè)與商業(yè)銀行雙方進行協(xié)商來確認。據(jù)加納央行數(shù)據(jù)，2023年7月，加納政策性利率為30%。5．信用卡使用面向其本行現(xiàn)有客戶、非本行客戶開通“泛非威士金卡”申辦渠道。為信用卡持卡人提供境內(nèi)外用卡及消費服務。此卡加納其他銀行陸續(xù)推出信用卡產(chǎn)品。由于加納銀行尚未建成個人征信數(shù)據(jù)庫，因此無法對非本行客戶進行信用評級，信用卡審批參考客戶于本行有效賬戶出入賬、近期收入及歷史交易情況而定。我國商業(yè)銀行發(fā)行的境外信用卡（威士、萬事達等）均可在餐飲、百貨商戶消費，ATM取現(xiàn)（按筆收取提款費用，各家銀行收費13-20塞地不等少數(shù)商戶可使用銀聯(lián)卡。信用卡每期賬單可選擇以塞地兌換人民幣或美元按照記賬日外匯牌價折算入賬。還款日以人民幣或美元進行還（三）證券市場加納證券市場一直是撒哈拉以南非洲地區(qū)重要的證券產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估市場，其中一個重要原因是在加納證券市場上市的阿散蒂金礦有限公司擁有著世界上最大的黃金富礦之一。目前，在加納證券市場股票上市的企業(yè)共有28家。加納市值較大的行業(yè)主要有金融業(yè)、食品飲料業(yè)、礦業(yè)等。加納有22家注冊券商，10家托管機構，51家注冊投資咨詢公司，信托投資產(chǎn)品共有21家股票經(jīng)紀公司已設立境外投資人服務系統(tǒng)，10家機構（如渣打銀行、標準銀行、法興銀行、泛非銀行等）可為境外投資人提供托管服務。（四）要素成本資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2．土地及房屋價格產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：中國駐加納大使館經(jīng)商處、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理3．建筑成本加納幾乎所有工業(yè)制成品和大部分建材及基礎原料都靠進口，但水泥、鋼筋等可在本地生產(chǎn)。近年來市場趨于飽和，生產(chǎn)商競爭激烈，因此短期內(nèi)價格波動較大，以下價格僅供參考。數(shù)據(jù)來源：中國駐加納大使館經(jīng)商處、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中資企業(yè)在加納投資合作策略（一）中資企業(yè)在加納開展投資合作應注意的問題產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）在加納開展投資合作方式投資者可以現(xiàn)金投資，也可以機器設備投資。外國企業(yè)和個人可以設立獨資企業(yè)，也可以與當?shù)厝思暗谌匠闪⒑希?）建立合資企業(yè)，注冊資本應不少于20萬美元，且加納合作伙伴所占比例不低于10%2）建立外國獨資企業(yè)，注冊資本不低于50萬美元3）建立合資或獨資貿(mào)易企業(yè)，注冊資本不低于100萬美元，而且最少應雇用20個加納人。注冊收費是注冊資本的0.05%。目前加納對并購當?shù)匾话闫螽a(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估大型國有企業(yè)并購等須經(jīng)議會審批通過。在加納的外商投資企業(yè)及在加納設立分公司、代表處、工廠等在加納完成注冊的國外企業(yè)均可在加納股票交易所上市。另外加納對收購和兼并上市公司也有特別規(guī)定，并購在股票交易所上市的公司，發(fā)盤人擁有受盤人股權的份額上限為75%，必須保留至少25%的公共持有。具體辦理時要嚴格按照有關程序，通報加納股票交易所、受盤公司董事會，并與有關利益關系方如其他股東等進行充分協(xié)商。（三）加納主要中資企業(yè)一覽表產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估（四）能夠給中國企業(yè)提供投資合作咨詢的機構中國駐加納大使館經(jīng)商處地址：加納阿克拉市機場