【非洲出海專題】2024年南非投資環(huán)境深度分析及中資 企業(yè)在南非投資合作策略

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估非洲出海專題非洲出海專題產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估一、南非經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 （一）經(jīng)濟(jì)總量 1（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 2（三）投資、消費(fèi)和凈出口占GDP的比重 2（四）通貨膨脹率 3二、南非主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 （一）重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè) 4（二）重點(diǎn)支持或優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè) 6三、南非進(jìn)出口貿(mào)易情況 （一）對(duì)外貿(mào)易 8（二）中南貿(mào)易 四、南非投資環(huán)境分析 （一）投資吸引力 （二）金融環(huán)境 （三）要素成本 五、中資企業(yè)在南非投資合作策略 （一）中資企業(yè)在南非開展投資合作應(yīng)注意的問題 （二）在南非開展投資合作方式 （三）南非華人商會(huì)、社團(tuán)和主要中資企業(yè) （四）能夠給中國(guó)企業(yè)提供投資合作咨詢的機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估中國(guó)是南非第一大貿(mào)易伙伴，南非是中國(guó)在非洲最大貿(mào)易伙伴。南非也是中國(guó)企業(yè)在非最大投資目的地之一。為幫助中國(guó)企業(yè)了解和熟悉南非營(yíng)商環(huán)境，合規(guī)有序地開展對(duì)外投資合作，有效防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)，本文從南非經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀、南非主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、南非進(jìn)出口貿(mào)易情況、南非投資環(huán)境分析、中資企業(yè)在南非投資合作策略五個(gè)方面做出詳細(xì)的分析。一、南非經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀近年來(lái)，南非經(jīng)濟(jì)波動(dòng)較多，2019年南非經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)約2021年和2022年南非經(jīng)濟(jì)分別增長(zhǎng)4.9%和2.0%；2023年經(jīng)濟(jì)總量3777.8億美元，人均GDP約為6253.2美元。數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)2023年，南非農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重分別為2.0%、24.6%、67.6%。數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（三）投資、消費(fèi)和凈出口占GDP的比重產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估2023年，南非消費(fèi)、投資、凈出口占GDP比重分別為84.4%、15.2%、0.3%。數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（四）通貨膨脹率全球視野專注產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理二、南非主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023年，南非制造業(yè)增加值按照2015年價(jià)格計(jì)算為413.4億美元。南非制造業(yè)門類齊全、技術(shù)先進(jìn)，主要工業(yè)部門涵蓋鋼鐵、金屬制品、化工、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)器制造、食品加工、紡織、服裝等。近年來(lái)，南非政府致力于擴(kuò)大本地制成品需求，建立針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口市場(chǎng)的本地產(chǎn)業(yè)能力，并拓寬其產(chǎn)品進(jìn)入海外市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。南非貿(mào)工部已針對(duì)家禽、汽車、家具、制糖、鋼鐵金屬、紡織服裝、全球商業(yè)服務(wù)等行業(yè)出臺(tái)總體發(fā)展規(guī)劃。南非位居世界汽車工業(yè)大國(guó)行列，是全球汽車及零部件制造和進(jìn)出口的主要國(guó)家之一，寶馬、戴姆勒-克萊斯勒、大眾、豐田、福特等跨國(guó)公司均在南非建立生產(chǎn)基地。2023年，南非汽車產(chǎn)量超過(guò)60萬(wàn)輛，其中，乘用車34萬(wàn)輛，商用車30萬(wàn)輛。南非汽車產(chǎn)量位列非洲國(guó)家第一，領(lǐng)先埃及、摩洛哥等非洲汽車工業(yè)大國(guó)。南非礦業(yè)增加值按約占GDP總額的4.4%。南非是世界五大礦產(chǎn)資源國(guó)之一，現(xiàn)已探明儲(chǔ)量并已開采的礦產(chǎn)有70余種，具有完備的現(xiàn)代礦業(yè)體系和先進(jìn)的開采冶煉技術(shù)，南非采礦機(jī)械、選礦技術(shù)設(shè)備、礦井通信和安全保障技術(shù)、礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估品冶煉和加工技術(shù)均位居世界前列，其深井開采技術(shù)輸出到南美、澳大利亞、加拿大和歐洲，南非礦業(yè)公司在歐洲、拉美和非洲市場(chǎng)均有布局。Sibanye-Stillwater是全球領(lǐng)先的鉑族金屬生產(chǎn)商和頂級(jí)黃金生產(chǎn)商。3.農(nóng)林牧漁業(yè)南非農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)就業(yè)人數(shù)約占總?cè)丝诘?%，其產(chǎn)品出口收入占非礦業(yè)出口收入的15%。南非可耕地約占土地面積的13%，其中高質(zhì)量耕地占可耕地面積的22%。南非主要農(nóng)作物包括玉米、小麥、甘蔗、大麥和水果等。玉米是南非最主要的農(nóng)作物，產(chǎn)值約占全部農(nóng)作物的40%。南非畜牧業(yè)產(chǎn)品包括禽蛋、牛肉、鮮奶和奶制品、羊肉、豬肉、綿羊毛等。南非農(nóng)業(yè)部門主要出口產(chǎn)品包括葡萄酒、玉米、柑橘、堅(jiān)果、漿果、葡萄、羊毛、果汁、牛肉、蘋果和梨等，出口市場(chǎng)遍及非洲、歐洲、亞洲、中東和美洲。4.通信網(wǎng)絡(luò)南非通信和數(shù)字技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商主要包是南非最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。南非最大的兩家信息技術(shù)公司DIDATA和DATATEC已在英美市場(chǎng)占有一席之地，衛(wèi)星直播和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)水平競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。米拉德國(guó)際控股公司（MIH）已壟斷撒哈拉以南非洲大部分衛(wèi)星直播服務(wù)。南非是全球排名第一的業(yè)務(wù)流程外包目的地，為大型跨國(guó)公司和南非公司提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估呼叫中心、技術(shù)支持以及后臺(tái)服務(wù)。南非擁有極為豐富的自然和人文旅游資源，是世界著名旅游度假勝地，是非洲接待國(guó)際游客最多的國(guó)家。旅游業(yè)是南非發(fā)展最快的行業(yè)之一，產(chǎn)值約占GDP的9%，從業(yè)人員達(dá)140萬(wàn)人。南非旅游設(shè)施完善，有700多家大賓館、2800家中小旅館和1萬(wàn)多家餐館，擁有全球最高蹦極設(shè)施。2023年入境南非的國(guó)際旅客近850萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)48.9%。（二）重點(diǎn)支持或優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)1.數(shù)字經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理南非網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量全球排名第62位，比全球平均值低8%。南非在華為的全球連接指數(shù)排名中位列第56位（共79個(gè)國(guó)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估分析研判水平，保障南非數(shù)據(jù)主權(quán)與安全。根據(jù)規(guī)劃，南非將整合兩家國(guó)有數(shù)字技術(shù)企業(yè)，成立國(guó)家數(shù)字基礎(chǔ)公司。該公司有權(quán)兼容南非電力公司、南非公路局、南非運(yùn)輸公司等新建一個(gè)高性能計(jì)算與數(shù)據(jù)處理中心，整合現(xiàn)有公共數(shù)字資源，為國(guó)家各部門、各級(jí)機(jī)構(gòu)、企業(yè)、大學(xué)、民間社會(huì)組織等提供數(shù)字云服務(wù)。為確保該中心數(shù)據(jù)服務(wù)的連續(xù)性，政府還將建設(shè)兩個(gè)數(shù)據(jù)備份中心和獨(dú)立的配套供電系統(tǒng)，確保系統(tǒng)不間斷運(yùn)行。2.綠色經(jīng)濟(jì)南非環(huán)境、森林和漁業(yè)部將綠色經(jīng)濟(jì)定義為與生產(chǎn)、分配和消費(fèi)相關(guān)貨物或服務(wù)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)體系，上述貨物或服務(wù)在較長(zhǎng)時(shí)期能夠提升人類福祉的同時(shí)，能夠避免未來(lái)明顯的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)或生態(tài)資源匱乏。南非政府大力推廣可再生能源發(fā)展，計(jì)劃到2030年將總發(fā)電裝機(jī)容量提高至77834兆瓦。3.其他潛力產(chǎn)業(yè)近年來(lái)，南非政府致力于提高本土制造能力，并拓寬其產(chǎn)品進(jìn)入海外市場(chǎng)的渠道。南非貿(mào)工部已針對(duì)家禽、汽車、家具、制糖、鋼鐵金屬、紡織服裝、全球商業(yè)服務(wù)等行業(yè)出臺(tái)總體發(fā)展規(guī)劃。南非政府積極推動(dòng)電動(dòng)汽車發(fā)展，南非貿(mào)工部正在加速制定電動(dòng)汽車相關(guān)政策。三、南非進(jìn)出口貿(mào)易情況產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估1.貨物貿(mào)易2023年，南非貨物貿(mào)易總額為2155億美元，同比下降數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2023年，南非貨物貿(mào)易出口額1235億美元，進(jìn)口額為1049.8億美元，貿(mào)易順差55.6億美元。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)來(lái)源：南非海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理南非主要出口產(chǎn)品為黃金珠寶、礦物燃料、礦砂、機(jī)動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估車輛、機(jī)械器具、鋼鐵和水果堅(jiān)果。數(shù)據(jù)來(lái)源：南非海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理南非主要進(jìn)口產(chǎn)品為石油、機(jī)械器具、機(jī)電音像設(shè)備、機(jī)動(dòng)車輛、塑料制品和藥品。數(shù)據(jù)來(lái)源：南非海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.服務(wù)貿(mào)易2023年，南非服務(wù)貿(mào)易出口行業(yè)以旅游、交通和其他商務(wù)服務(wù)為主，進(jìn)口行業(yè)主要為交通、通信和信息技術(shù)、旅游等，貿(mào)易總額達(dá)到327.5億美元，增幅達(dá)到6.5%。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議（UNCTAD）、中商產(chǎn)業(yè)研究（二）中南貿(mào)易南非是中國(guó)在非洲的第一大貿(mào)易伙伴。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年，中國(guó)與南非雙邊貨物貿(mào)易總額達(dá)556.2億美元，同產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2023年，中國(guó)對(duì)南非出口額236.5億美元，同比下降國(guó)對(duì)南非貿(mào)易逆差為83.2億美元。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估3.中南主要貿(mào)易商品從中國(guó)對(duì)南非出口商品結(jié)構(gòu)情況看，中國(guó)主要對(duì)南非出口電機(jī)、電氣、音像設(shè)備及其零附件；核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)械器具及零件；車輛及其零附件等。從中國(guó)對(duì)南非進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)情況看，中國(guó)主要從南非進(jìn)口珠寶、貴金屬及制品；仿首飾；硬幣；礦砂、礦渣及礦灰；鋼鐵等。數(shù)據(jù)來(lái)源：全球貿(mào)易觀察、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理四、南非投資環(huán)境分析產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估1.競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的《2023年度全球創(chuàng)新指數(shù)》顯上年提升2位。南非吸收外資的優(yōu)勢(shì)主要包括：第一，南非政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定。為促進(jìn)投資和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，南非政府出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)投資的政策、措施和規(guī)劃。第二，南非金融、法律體系健全。金融業(yè)發(fā)達(dá)，律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第三方專業(yè)服務(wù)能力強(qiáng)。第三，南非礦產(chǎn)資源豐富，基礎(chǔ)設(shè)施較發(fā)達(dá)，勞動(dòng)力資源豐富，具有一定的科研和創(chuàng)新能力，是非洲地區(qū)制造業(yè)和服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)基地。第四，南非自然條件優(yōu)越，風(fēng)景優(yōu)美，氣候宜人。第五，不斷壯大的中產(chǎn)階級(jí)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了強(qiáng)大的消費(fèi)需求。2.吸引外資政策希望在未來(lái)5年內(nèi)吸引1000億美元外資帶動(dòng)本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。此后五年，連續(xù)五屆投資大會(huì)投資承諾總額達(dá)1.5萬(wàn)億蘭特，比拉馬福薩總統(tǒng)承諾的1.2萬(wàn)億蘭特高出26%，其中已完工或正在建設(shè)中的項(xiàng)目數(shù)量達(dá)161個(gè)，涉及能源、交通、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)和人居等領(lǐng)域。拉馬福薩總統(tǒng)在第五屆投資大會(huì)閉幕式上宣布了新一輪引資計(jì)劃，即在未來(lái)5年吸引2萬(wàn)億蘭特的投資。（二）金融環(huán)境產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估1.外匯管理根據(jù)1961年《外匯管制規(guī)則》，任何南非公司和個(gè)人未經(jīng)批準(zhǔn)不得擁有外國(guó)資產(chǎn)或從外國(guó)借貸，外匯管制通過(guò)南非儲(chǔ)備銀行及其指定的銀行機(jī)構(gòu)實(shí)行。非居民可自由向南非投資，但資本移出受限制。南非儲(chǔ)備銀行（SouthAfricanReserveBank）的外匯管理部負(fù)責(zé)南非的外匯管制工作，并投資最高限額為1000萬(wàn)蘭特，須先獲得南非海關(guān)稅務(wù)署（SARS）稅務(wù)合規(guī)狀態(tài)驗(yàn)證結(jié)果并將其提供給授權(quán)經(jīng)銷商，然后才能將資金轉(zhuǎn)移到海外。公司每年向境外投資最高限額為10億蘭特。在金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)注冊(cè)為全權(quán)委托金融服務(wù)提供商擁有外國(guó)資產(chǎn)的最高比例為40%，外資控股比例75%以上的公司在當(dāng)?shù)刭J款受限制。目前，南非對(duì)經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下交易的限制都已經(jīng)取消。（2）收益/利潤(rùn)匯出的規(guī)定一般來(lái)說(shuō)，南非對(duì)非居民投資所得的匯出沒有限制。但由南非居民支付的外國(guó)貸款在匯出前需要先行批準(zhǔn)。企業(yè)撤銷或清盤后的資金，如匯給非南非居民，需出具文件對(duì)有關(guān)事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)匯出利潤(rùn)，或向境外匯款用于償還海外貸款，南非儲(chǔ)備銀行制定的標(biāo)準(zhǔn)是：上述款項(xiàng)匯出后，當(dāng)?shù)亟璁a(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估款的數(shù)額不能高于規(guī)定的數(shù)額（詳見融資限制如高于規(guī)定的數(shù)額，須在匯出前降低當(dāng)?shù)亟杩顢?shù)額。向非南非居民匯出與當(dāng)?shù)厣a(chǎn)無(wú)關(guān)的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)使用費(fèi)、許可費(fèi)和專利權(quán)使用費(fèi)，要得到南非儲(chǔ)備銀行的批準(zhǔn)。生產(chǎn)性（非銷售性）特許經(jīng)營(yíng)權(quán)使用費(fèi)的匯出，要得到貿(mào)工部的批準(zhǔn)。經(jīng)常賬戶下的支付，只要不是按照銷售額、利潤(rùn)、采購(gòu)額或收入比例來(lái)計(jì)算的，都可以由授權(quán)經(jīng)銷商根據(jù)發(fā)票匯出。2.銀行機(jī)構(gòu)中央銀行，負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行貨幣政策，調(diào)節(jié)貨幣供應(yīng)，監(jiān)管其他金融機(jī)構(gòu)，維持金融市場(chǎng)的穩(wěn)定。Bank）3家，合作銀行（CooperativeBank）6家。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)交通銀行、中國(guó)工商銀行等在南非設(shè)有分行，2008年，中國(guó)工商銀行收購(gòu)非洲最大銀行——南非標(biāo)準(zhǔn)銀行20%股權(quán)完成交割，成為該銀行最大資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估惠貸款利率為11.75%。外資企業(yè)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)享受同等國(guó)民待資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理75%以上的表決權(quán)、控制權(quán)、75%以上的資本資產(chǎn)或收入由非南非居民支配或代表的公司，被視為“受影響公司”（AffectedCompany這些公司在南非當(dāng)?shù)氐慕杩顢?shù)額受到限制。上述借款的定義廣泛，實(shí)際上包括各種借款和授信形式，如銀行貸款、透支、信用和金融租賃等，但不包括貨產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估物和服務(wù)供應(yīng)商提供的貿(mào)易信用。上述公司在南非的可借款數(shù)額，根據(jù)事先設(shè)定的計(jì)算公式得出。對(duì)外資全資公司，借款數(shù)額可以是公司有效資產(chǎn)的100%。有效資產(chǎn)包括股本金、延期支付的稅金、海外分公司或分支機(jī)構(gòu)給予的最低貿(mào)易信用（被視為集團(tuán)公司內(nèi)部融資的那一部分）。（三）要素成本近年來(lái)，南非房?jī)r(jià)增速逐年放緩。據(jù)FNB數(shù)據(jù)，與2022年同期相比，2023年頭兩個(gè)月名義價(jià)格增長(zhǎng)2.5%，扣除接近7%的通脹影響后，實(shí)際房?jī)r(jià)大幅下跌。五、中資企業(yè)在南非投資合作策略（一）中資企業(yè)在南非開展投資合作應(yīng)注意的問題1.主要風(fēng)險(xiǎn)要遵守南非有關(guān)法律法規(guī)、稅收制度、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度、南非黑人經(jīng)濟(jì)振興政策（BEE）等。南非工會(huì)大會(huì)是三方執(zhí)政聯(lián)盟之一，中資企業(yè)要嚴(yán)格執(zhí)行合法用工制度，避免與工會(huì)發(fā)生糾紛。（2）中資企業(yè)要保護(hù)市場(chǎng)，自覺規(guī)范出口，避免低價(jià)傾銷和低報(bào)關(guān)操作，維護(hù)市場(chǎng)秩序，做到可持續(xù)發(fā)展。在同南非商人做生意前，應(yīng)事先了解和熟悉南非貿(mào)易管理法規(guī)、商業(yè)慣例和當(dāng)?shù)厝宋奶攸c(diǎn)，做到知己知彼。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估究對(duì)方情況，包括對(duì)方經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、資金規(guī)模、經(jīng)營(yíng)作風(fēng)以及有關(guān)商品的行情等，可通過(guò)國(guó)內(nèi)外的有關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)完成。對(duì)于外商競(jìng)爭(zhēng)壓低采購(gòu)價(jià)格或抬高產(chǎn)品出口價(jià)格的做法，中資企業(yè)應(yīng)予以重視，并做好相應(yīng)準(zhǔn)備。（4）中資企業(yè)員工在南非開展業(yè)務(wù)時(shí)必須注意做好安全防范工作。建議中資企業(yè)和個(gè)人在南非進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)時(shí)要多注意安全，避免貿(mào)然前往不了解情況的地方，少進(jìn)行現(xiàn)金交易，不給犯罪分子可乘之機(jī)。如在選擇安全的辦公、居住地點(diǎn)選擇安全，盡可能減少夜間外出，并避免攜帶和使用大（5）南非金融體系成熟，監(jiān)管嚴(yán)格，但近年來(lái)南非蘭特匯率波動(dòng)較大，企業(yè)在投資合作過(guò)程中需充分考慮匯率風(fēng)險(xiǎn)。2.防范措施場(chǎng)調(diào)研，掌握當(dāng)?shù)貒?guó)情和政策，研究相關(guān)投資、招標(biāo)文件或項(xiàng)目合同文本，審慎決策。（2）在當(dāng)?shù)亟⒑椭C關(guān)系。處理好與政府和議會(huì)、社會(huì)組織和工會(huì)、媒體、當(dāng)?shù)鼐用瘛?zhí)法人員等各群體的關(guān)系。企業(yè)信譽(yù)等比較重視，中資企業(yè)要自覺遵守經(jīng)濟(jì)法規(guī)，依法保護(hù)生態(tài)環(huán)境、遵守勞動(dòng)法規(guī)等。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，尤其是建筑、礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品等高危行業(yè)的中資企業(yè)，一定要做好防范，避免安全生產(chǎn)事故發(fā)生。政府、駐當(dāng)?shù)厥梗I(lǐng)）館、當(dāng)?shù)刂匈Y企業(yè)和華人華僑組織等（二）在南非開展投資合作方式外商在南非可以新設(shè)分支機(jī)構(gòu)或設(shè)立當(dāng)?shù)毓?，也可以入股、控股或收?gòu)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。外國(guó)公司根據(jù)南非《公司法》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)南非企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)。對(duì)在約翰內(nèi)斯堡上市的南非企業(yè)收購(gòu)，須符合特定的接