餐飲行業(yè)月度觀察報告（2024年11月）

餐飲行業(yè)月度觀察報告目錄目錄餐飲行業(yè)景氣指數(shù)：全國餐飲景氣度波動不斷，國融資、收并購與上市：11月餐飲領(lǐng)域融資、IPO05 餐企大動作與行業(yè)大事件06 2024年11月紅餐指數(shù)百強榜01餐飲行業(yè)景氣指數(shù)：全國餐飲景氣度波動不斷，國慶效應凸顯地區(qū)和品類差異全國：餐飲景氣度10月因國慶假期回暖，11月再現(xiàn)下滑態(tài)勢指數(shù)說明該指數(shù)為綜合反映餐飲行業(yè)各地域或各品類所處的狀態(tài)或發(fā)展趨勢的一種指標，景氣指數(shù)低于100表示其發(fā)展處于衰退或者不景氣的狀態(tài)，而高于100則表示其發(fā)展處于擴張或者景氣的狀態(tài)。值得注意的是，鑒于餐飲行業(yè)景氣指數(shù)的統(tǒng)計方法與范圍有所變更，因此，調(diào)整后的餐飲行業(yè)景氣指數(shù)將以2024年9月為起始時段進行展示。全國餐飲行業(yè)景氣指數(shù)步入2024年下半年，餐飲行業(yè)正經(jīng)歷深刻變革。面對消費者的審慎消費、成本攀升及市場競爭加劇，眾多品牌通過推出低價產(chǎn)品、推副牌、數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級等手段，搶奪存量市場，餐飲行業(yè)洗牌持續(xù)加劇。經(jīng)過暑期結(jié)束后的9月份調(diào)整期，全國餐飲行業(yè)于10月份迎來了由國慶假期出行潮引發(fā)的回暖。具體數(shù)據(jù)顯示，全國餐飲行業(yè)景氣指數(shù)從9月的124.8攀升至10月的127.8，實現(xiàn)了2.4%的環(huán)比增長。這一增長主要歸因于國慶假期的促進作用，人們出行頻次增加，餐飲消費隨之提振，進而推動了整個行業(yè)的景氣度上升。然而，隨著國慶假期的結(jié)束，游客數(shù)量減少，餐飲消費也隨之下滑，導致行業(yè)景氣度開始走低。進入11月份，這一趨勢更為明顯，全國餐飲行業(yè)景氣指數(shù)下滑至120.7，與10月的127.8相比，環(huán)比下降了5.6%。這一顯著的降幅表明，餐飲行業(yè)在經(jīng)歷短暫回暖后，又面臨新的挑戰(zhàn)與壓力。2024年9月—11月全國餐飲行業(yè)景氣指數(shù)走勢圖130128126124122120118116

24% -56%-8-88%124.8120.72024-9 2024-10

本期景氣指數(shù)環(huán)比增速重點區(qū)域：多地景氣度顯著波動，國慶效應凸顯地區(qū)差異重點區(qū)域景氣指數(shù)2024年10月至11月期間，北京、上海、廣東、四川、湖北、陜西等6個重點區(qū)域的餐飲行業(yè)景氣度指數(shù)均經(jīng)歷了波動，在10月達到了一個小高峰后呈現(xiàn)下降趨勢，這一趨勢可能與國慶假期的消費熱潮密切相關(guān)。具體來看，北京與上海的餐飲行業(yè)景氣度相對穩(wěn)定，10月小幅回升后，11月又回落至9月的水平。相比之下，廣東、四川、湖北、陜西地區(qū)的餐飲行業(yè)景氣度波動則較為顯著。其中，湖北、陜西10月景氣度增長強勁，環(huán)比均上升4.1%；11月四川、陜西的景氣度大幅下滑，環(huán)比下降8.8%和9.6%。地區(qū)間波動存在差異的原因可能與消費者國慶假期的出游行為變化、消費偏好以及地區(qū)餐飲特色緊密相關(guān)。不同地區(qū)的餐飲行業(yè)擁有獨特的風格和消費者偏好，這些特色和偏好在一定程度上引導了游客的消費選擇，從而對各地餐飲消費產(chǎn)生了不同的影響。2024年9月—11月重點區(qū)域餐飲行業(yè)景氣指數(shù)走勢圖2024-9 2024-10 2024-11135130125

131.8

132.4128.3129.128.3129.127.5127.124.2127.125.123.0121.29.8118.20.422.111.213.327.2111511131218115110105100

陜西省重點品類：火鍋與中式正餐領(lǐng)漲后顯著回落，“小吃小喝”品類表現(xiàn)穩(wěn)健重點品類景氣指數(shù)在2024年10月至11月期間，中式正餐、小吃快餐、火鍋、燒烤、面包烘焙和飲品6個重點賽道也呈現(xiàn)出相應的波動趨勢。10月景氣度整體回升后，11月各賽道普遍下滑。其中，飲品、小吃快餐和中式正餐的景氣指數(shù)較高，但除火鍋與面包烘焙外，其他賽道11月的景氣度均低于9月。具體來看，10月份火鍋和中式正餐的景氣度上升幅度居于前列，環(huán)比增幅分別為9.7%、3.2%。11月，燒烤、中式正餐和火鍋的景氣指數(shù)大幅下滑，環(huán)比降幅分別為10.7%、9.3%和7.9%。其中，中式正餐和火鍋的波動可能與國慶節(jié)假日效應有關(guān)，節(jié)假日結(jié)束后，消費者外出聚餐的需求減少，導致景氣度回落。燒烤品類的下滑則可能受季節(jié)因素影響，天氣轉(zhuǎn)冷降低了消費者外出燒烤的意愿。相比之下，小吃快餐、面包烘焙和飲品品類表現(xiàn)出相對穩(wěn)定的景氣指數(shù)，這可能與它們的日常消費屬性有關(guān)。尤其是面包烘焙品類，盡管11月有所下滑，但其景氣度仍高于9月，這可能受益于10月重陽節(jié)、萬圣節(jié)以及11月感恩節(jié)等節(jié)日效應帶來的消費熱潮。2024年9月—11月重點品類景氣指數(shù)走勢圖2024-9 2024-10 2024-11142.9133.3130.2142.9133.3130.2129.5129.1119.6141.9127.9118.1104.6114.7102.4120.9126.2119.2116.8132.993.4140120100806040200

小吃快餐 火

燒烤 面包烘焙 飲品02產(chǎn)品上新：西式快餐與粉面品牌新品迭出，茶、咖新品融合多元食材西式快餐：堡卷領(lǐng)銜多類新品，餡料與風味創(chuàng)新成亮點2024年11月，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的西快品牌數(shù)量為45個①。其中，有16個西式快餐品牌共推出了58款新品。從新品的細分種類來看，當月新品涵蓋的種類有堡卷、比薩、炸雞雞排、小食、現(xiàn)制飲品、甜點甜品、面/飯/湯/輕食、特色菜品和其他。其中，堡卷類的新品數(shù)量最多，共16款，占新品總數(shù)的27.6%。比如肯衛(wèi)汀·中國漢堡出了黑金鱈魚堡、黑金雞排堡、黑金奧爾良腿堡等；Pelicana百利家炸雞推出了無骨雞腿肉漢堡、手工牛肉堡、秘制泡菜牛肉堡等。其次，現(xiàn)制飲品和面/飯/湯/輕食的新品數(shù)量也較多，占比均為17.2%。比如，必勝客推出了大紅袍芝士輕乳茶、茉莉芝士輕乳茶等飲品；比薩瑪尚諾推出了松露菌菇火炙香腸焗飯、松露金熏雞肉焗飯等菜品。從堡卷類、比薩類、炸雞雞排類以及小食類的新品創(chuàng)新點來看，主要聚焦于風味與餡料兩大方面，二者占比分別達到了54.8%、51.6%。例如，必勝客通過意式紅燴厚切牛排，推出了地中海風味的意式芝士厚切牛排堡；棒！約翰利用安格斯牛肉打造了圣誕限定“樹形比薩”，肯德基借助熱烤椰絲和肉酥，推出了烤椰肉酥熱辣脆皮雞。2024年11月部分西式快餐品牌產(chǎn)品上新情況新品細分類別分布情況新品創(chuàng)新點分布情況堡卷類276%面/飯/湯/輕食類172%現(xiàn)制飲品類172%特色菜品類86%炸雞雞排類86%小食類69%比薩類69%甜點甜品類35%其他35%①各品類新品監(jiān)測品牌的數(shù)量詳見本報告末頁相關(guān)說明 8粉面：湯粉/面和特色菜新品盛行，品牌發(fā)力澆頭創(chuàng)新2024年11月，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的粉面品牌數(shù)量為61個。其中，有17個粉面品牌共推出了45款新品。從新品的細分種類來看，當月粉面新品涵蓋的種類有湯粉/面、拌粉/面、特色菜品、小吃、飯/粥/湯和飲品甜點。其中，湯粉/面和特色菜品的新品數(shù)量位居前列，分別為16款和14款，占粉面新品總數(shù)的35.6%和31.1%。比如遇見小面推出了安格斯肥牛陽光番茄湯面、軟骨丸子陽光番茄湯面、火腿煎蛋陽光番茄湯面等；大師兄推出了西北羊鍋鍋、缸缸羊雜、番茄燜牛腩等特色菜品。其次，小吃類的新品數(shù)量也較多，占比為13.3%。比如，松鶴樓面館推出了時令厚切水晶羊糕、姑蘇白什拌、棗泥拉糕等小吃。此外，部分粉面品牌也推出了新的拌粉/面和飯/粥/湯，如姐弟倆土豆粉推出了絕代雙椒炒肉拌面和有實栗板栗雞飯等。從湯粉/面、拌粉/面類新品創(chuàng)新點的分布情況來看，其創(chuàng)新點主要聚焦在澆頭和粉/面種類兩方面，二者占比分別達到了95.0%、20.0%。比如，萊得快酸辣粉推出的泡椒豬肝酸辣粉·面·米線、泡椒雞雜酸辣粉·面·米線等泡椒系列的新品；陳香貴蘭州牛肉面對西北經(jīng)典油潑面進行面型升級，推出XXXL號寬面等。2024年11月部分粉面品牌產(chǎn)品上新情況新品細分類別分布情況 新品創(chuàng)新點分布情況湯粉/面類356%特色菜品類311%小吃類133%飯/粥/湯類89%拌粉/面類89%飲品甜點類22%茶飲：蔬果茶新品頻出，冬日養(yǎng)生和低卡健康元素熱度攀升2024年11月，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測到有57個品牌推出了179款新品，環(huán)比下降10.1%。具體而言，奶茶類新品最多，共計103款，環(huán)比上升9.6%，占當月茶飲新品的57.5%。蔬果茶等其他類新品次之，新品數(shù)量為26款，占比14.5%；水果茶類與酸奶/奶昔類新品分別有24款和15款，占比13.4%和8.4%。相比之下，輕乳茶和咖啡類新品數(shù)量相對較少，占比均不超過5%。從新品的價格分布來看，11月茶飲品牌的新品價格主要集中在10元≤單杯＜15元和15元≤單杯＜20元兩個區(qū)間內(nèi)，占比分別為28.7%和40.4%，而10元以下和20元及以上的茶飲新品則相對較少，占比分別為6.7%和24.2%。從新品元素來看，除了草莓、茉莉、芋泥、抹茶、黑糖等熱門元素外，部分品牌融合姜、桃膠、銀耳、紅棗和枸杞等養(yǎng)生元素，打造冬日祛寒養(yǎng)生系列新品。如LINLEE檸檬茶推出了熱姜撞奶、熱小黃姜水牛輕乳茶等新品；黑瀧堂推出了桃膠馬蹄小吊梨、桃膠銀耳馬蹄椰等新品。此外，羽衣甘藍、小麥草、甜菜、西芹、黃瓜、鳳梨、蘋果等富含營養(yǎng)、低卡健康的果蔬元素也呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢。例如，茶百道推出了超級蔬食系列，樂樂茶推出了“1種超級食物+N種健康果蔬”的鮮配瓶系列，野萃山推出了100%鮮果蔬系列等產(chǎn)品。2024年11月部分茶飲品牌產(chǎn)品上新情況%%%%10元≤單杯＜15元分布

元單杯元 單杯元%%%%%%%奶茶 其他 水果茶 酸奶/奶昔 輕乳茶 咖啡咖飲：茶咖賽道融合趨勢漸顯，時令食材元素融合創(chuàng)新成潮流2024年11月，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測到有25個品牌共推出了67款新品。其中，拿鐵類新品最多，共24款新品，占新品總量的35.8%，其次是茶飲類新品，推出了16款新品，占比23.9%，茶咖賽道融合趨勢漸顯。特調(diào)以及其他類、美式/意式濃縮類新品占比分別為20.9%、13.4%，而摩卡、臟臟咖啡等新品占比均不足5%。從新品的價格分布來看，咖飲品牌當月新品的價格分布主要集中在15元≤單杯＜25元和25元≤單杯＜35元兩個區(qū)間內(nèi)，占比分別為37.9%和27.7%。相比之下，元以下和元及以上的咖飲新品占比較少，均為.。從新品元素來看，主要聚焦在草莓、燕麥、梨和巧克力等熱門元素。如星巴克推出了紅顏草莓芝士拿鐵，四葉咖推出了燒苞谷燕麥拿鐵，小咖咖啡推出了大白梨茶咖，LAVAZZA拉瓦薩咖啡推出了熱辣黑巧摩卡等產(chǎn)品。此外，玉米、紅薯、紅棗等食材也被廣泛地應用到新品中，如Pull-Tab拉環(huán)咖啡推出了炸裂玉米瀑布手打咖啡、烤紅薯瀑布手打咖啡，Tims咖啡推出了核桃奶棗拿鐵等產(chǎn)品。2024年11月部分咖飲品牌產(chǎn)品上新情況277%277%379%172%172%15元≤單杯＜25元拿鐵

單杯＜15元

元單杯元 單杯元.%特調(diào)以及其他美式/

.%.%.%.%.%面包烘焙：新品延續(xù)節(jié)日氛圍，巧克力莓果成甜蜜之選2024年11月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的面包烘焙品牌中，有34個面包烘焙品牌共推出了189款新品。從新品的細分種類來看，當月面包烘焙新品涵蓋的種類較豐富，有蛋糕類、其他類、面包類、中式糕點類等10種類型。其中，蛋糕類新品數(shù)量最多，11月推出了94款，占面包烘焙新品總數(shù)的49.7%。其次是其他類，共上架27款新品，占新品總數(shù)的14.3%。面包類推出了23款新品，占新品總數(shù)的12.2%。除此之外，中式糕點、蛋撻、餅干、泡芙類和小貝類、麻薯類、布蕾類上新數(shù)量相對較少，占比均不足10%。在感恩節(jié)、圣誕節(jié)等節(jié)日氛圍的渲染下，巧克力、草莓、藍莓、芋泥等元素成為各大品牌打造節(jié)日限定新品的熱門之選。例如，味多美上新了感恩節(jié)快樂蛋糕；巴黎貝甜推出了草莓雪絨蛋糕、誕愿貝甜熊巧克力棒棒；可斯貝莉推出了芋泥松松盒子、芋泥奧利奧盒子等新品。此外，各大品牌也注重在新品中融入如開心果、板栗、核桃、榛子、杏仁等堅果類元素，如ZAKUZAKU泡芙推出了莓莓開心果、鮑師傅推出了栗子燒、詹記桃酥推出了新疆核桃仁、沁園面包推出了榛子奶油蛋糕等。2024年11月部分面包烘焙品牌產(chǎn)品上新情況497497%143%122%85%53%37%32%21%05%05%中式糕點火鍋：產(chǎn)品上新加速，配菜、菜品、鍋底花樣百出2024年11月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的火鍋品牌中，有18個火鍋品牌共推出了89款新品。從新品的細分種類來看，當月火鍋新品涵蓋的種類有火鍋配菜、特色菜品、飲品、鍋底、特色小吃、甜品和其他。其中，火鍋配菜的新品數(shù)量最多，共計32款，環(huán)比上升14.3%，占火鍋新品總數(shù)的36.0%。比如海底撈推出了內(nèi)蒙罕山白絨山羊、黃土高原灘羊肉卷、云南文山紅甸山藥、蟲草花烏雞丸；小龍坎火鍋推出了農(nóng)家臘味三拼、川式蘸水白肉、火鍋冒烤鴨等配菜。其次，特色菜品、飲品和鍋底的新品數(shù)量也較多，占比分別為18.0%、16.9%和12.3%。比如，譚三娘鮮切牛肉自助火鍋推出了辣鹵羔羊排、干鍋羔羊排、辣鹵羊蝎子、辣鹵豬軟骨等特色菜品；朱光玉火鍋館推出了接骨木薄荷茉莉、紫蘇氣泡水等飲品；椰妹推出了新疆無花果椰子雞、木瓜雪耳椰子雞等鍋底。4.4.5%5.6%6.7%12.3%36.0%16.9%18.0%飲品甜品03開店情況：擴張速度趨緩，部分品牌聚焦優(yōu)化店型、點位與副牌策略開店情況：擴張速度趨緩，部分品牌聚焦優(yōu)化店型、點位與副牌策略2024年11月，國內(nèi)外品牌擴張速度趨緩，一些品牌繼續(xù)創(chuàng)新，積極嘗試推副牌、優(yōu)化店型和市場布局，以此作為市場細分和差異化競爭的新策略。國內(nèi)品牌本土擴張情況：11月1日，真功夫攜手南沙街道，在轄區(qū)內(nèi)打造的四家（南沙城店、萬食匯店、濱海新城店、天璽灣店）面向全年齡段居民的社區(qū)飯?zhí)谜綊炫七\營。據(jù)了解，結(jié)合政府餐費補貼和門店優(yōu)惠套餐，社區(qū)長者每餐最高可節(jié)省超過一半的餐費。11月3日，花小小新疆炒米粉公眾號宣布，其第2,000家門店落戶山東省諸城市愛琴海購物中心。據(jù)悉，該品牌2019年成立，首店2020年開業(yè)于北京，目前門店已覆蓋北上廣深等多個城市和地區(qū)。11月4日，海底撈于鄭州比亞迪生產(chǎn)基地啟動試營業(yè)，并新推出了針對團餐渠道的獨立茶飲品牌“Hi嗨茶”。據(jù)悉，這是其繼西安、南京華為研究所后，首次入駐大型汽車工業(yè)園區(qū)。海底撈方面表示，后續(xù)將計劃進駐西安比亞迪基地。11月8日，霸王茶姬上海交通大學閔行校區(qū)店正式開業(yè)，這是霸王茶姬在上海地區(qū)布局的首家校園店。據(jù)悉，該店位于閔行校區(qū)的學術(shù)活動中心一層，店內(nèi)以原木色調(diào)為主，墻面巧妙融合了交大與霸王茶姬的元素，并設有獨立學習區(qū)與共享交流的茶飲小憩角。11月11日，美心集團旗下烘焙品牌PaperStoneBakery北京首店在國貿(mào)商圈開業(yè)。據(jù)了解，該門店主打烘焙產(chǎn)品，售賣牛角面包、巴斯克蛋糕、方包等產(chǎn)品。同時，門店還設置了單獨的飲品檔口，提供咖啡、奶茶、果蔬汁等產(chǎn)品，人均在60元左右。11月11日，楊國福麻辣燙旗艦店于上海環(huán)球港正式開業(yè)。據(jù)了解，店內(nèi)除經(jīng)典自選模式外，首次將麻辣燙與海鮮相結(jié)合，推出海鮮麻辣燙。同時，店內(nèi)還創(chuàng)新推出金湯黑魚酸菜魚、蜀渝特色毛血旺、功夫熱嗆水煮牛肉等多種口味的火燙盆菜以及清爽飲品系列。11月20日，據(jù)相關(guān)報道，幸運咖全國門店突破4,000家，并且在發(fā)源地河南，實現(xiàn)了“單省1000店”的突破。據(jù)了解，幸運咖定位為平價咖啡品牌，2017年在河南開出首家門店，依托蜜雪冰城的供應鏈，產(chǎn)品單價保持在5~10元。11月21日消息，近日和府撈面推出新子品牌“和府湯面”。據(jù)了解，門店位于上海環(huán)球港，設計延續(xù)新中式風格。門店主打高品質(zhì)谷飼牛排，搭配經(jīng)典草本湯面的“面+牛排”模式，還新增了燒雞、酒飲等產(chǎn)品，人均接近50元。11月22日，海底撈推出新副牌“沸派·甄鮮小火鍋”，首店落戶山東臨沂萬達廣場。該品牌主打高性價比的旋轉(zhuǎn)自助小火鍋，其上百款產(chǎn)品涵蓋肉類、素菜、小吃、甜品、飲品等，店內(nèi)還設置了一人食、多人食等區(qū)域。11月22日，茉莉奶白首家黑金店在深圳海岸城開業(yè)，這也是其茶坊系列的第三家店。據(jù)了解，此店為茉莉奶白的形象店，采用黑金色調(diào)打造現(xiàn)代而奢華的茶飲空間，店內(nèi)提供經(jīng)典茶飲及限定特調(diào)如榛巧肉桂冰摩卡、野杏黃皮茶咖，可滿足消費者多樣化的口味需求。11月25日，為中國和美國提供烘焙產(chǎn)品、時令產(chǎn)品和飲料產(chǎn)品的供應商香頌國際控股攜手新疆恒泰投資，在伊犁地區(qū)特許經(jīng)營推出“頌COFFEE”咖啡店。據(jù)了解，這是香頌國際首次采用特許經(jīng)營模式與本地知名企業(yè)合作，將進一步鞏固國內(nèi)品牌出海新動向：11月6日消息，霸王茶姬準備于2025年春季在美國開店，首批門店將落地加利福尼亞州的爾灣市和洛杉磯市，爾灣市也將成為霸王茶姬美國總部所在地。據(jù)悉，霸王茶姬對于此次在美國開店籌備已久，早在2023年7月便開始組織搭建美國團隊。國外品牌在中國市場拓店情況：11月1日，B&C黃油與面包（BUTTERFUL&CREAMOROUS）東北首店在沈陽萬象城三期正式開業(yè)。據(jù)了解，B&C黃油與面包是韓國首爾的法式輕奢烘焙品牌，主打高品質(zhì)的原創(chuàng)手工美食。11月3日，達美樂比薩將在沈陽鐵西萬象城開設東北首店。11月15日其中國大陸第1,000家門店于成都萬象城開業(yè)，門店設計將比薩元素與竹節(jié)、熊貓、臉譜等巴蜀文化元素融合，組成“第1000店”標識。據(jù)悉，達美樂比薩1960年成立于美國，1997年進入中國大陸，門店現(xiàn)已遍布上海、北京、深圳等多個城市。11月6日，菲律賓薯條品牌PotatoCorner在其公眾號宣布，其全國門店數(shù)量已超過100家。據(jù)了解，該品牌于2022年正式進入中國市場，首店在廣州開幕，隨后在廣東、江蘇、浙江等多個省份相繼開設門店，主打多種風味的薯條。11月27日，新加坡本土精品咖啡品牌CMCR（CommonManCoffeeRoasters）登陸香港開出首家品牌旗艦店，選址于尖沙咀K11ArtMall，標志著品牌正式進軍中國市場。據(jù)悉，CMCR香港新店采用開放式設計，供應精品咖啡及自家烘焙的咖啡豆。此外，還提供全天早午餐，包括經(jīng)典菜品及融合香港與新加坡特色的限定創(chuàng)意菜等。11月28日，精品蛋糕店LadyM重回內(nèi)地市場，在上海徐匯區(qū)港匯恒隆廣場北區(qū)開設中國直營首店。據(jù)悉，LadyM以千層蛋糕著稱，曾以授權(quán)形式在中國內(nèi)地經(jīng)營，但于2022年9月終止。時隔兩年半后，LadyM再次回歸上海。04融資、收并購與上市：11月餐飲領(lǐng)域融資、IPO及收并購新動向較少融資、收并購與上市：11月餐飲領(lǐng)域融資、IPO及收并購新動向較少11月，餐飲領(lǐng)域融資事件總數(shù)持續(xù)減少，餐飲領(lǐng)域上下游相關(guān)企業(yè)或品牌傳出的IPO以及收并購新動向相對較少。融資方面，11月錄得融資事件數(shù)4起，融資輪次主要發(fā)生在天使輪，披露融資金額約億元。從細分領(lǐng)域來看，11月獲得融資的品牌或企業(yè)主要來自餐飲服務商、食材供應商和餐飲品牌3個領(lǐng)域，其中餐飲品牌融資事件共1起，主要聚焦于西式快餐賽道。2024年11月全國餐飲領(lǐng)域融資情況品牌名稱類別融資輪次融資金額投資方德贏食品食材供應商天使輪未披露九域投資德韜資本德韜資本,漢能創(chuàng)投未披露餐飲服務商 股權(quán)轉(zhuǎn)讓不停科技CAYE咖爺科技

餐飲服務商 A輪 約億元人民幣 美團龍珠、高漢堡漢堡印 餐飲品牌 天使輪 未披露 百?？毓勺ⅲ喝缬行畔⑦z漏或信息錯誤，歡迎勘誤資料來源：企查查、紅餐大數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2024年11月30日 19融資、收并購與上市：11月餐飲領(lǐng)域融資、IPO及收并購新動向較少收并購資訊11月5日，菲律賓快餐企業(yè)快樂蜂公布，已達成協(xié)議以2,020萬新元（約1億元人民幣），收購中國香港米其林星級點心連鎖店添好運剩余8%的股份。據(jù)悉，此前快樂蜂已持有添好運的92%權(quán)益，交易后添好運將成為全資子公司。快樂蜂方面表示，集團將會把添好運打造成集團中餐旗艦品牌。11月5日消息，烘焙企業(yè)賓堡集團宣布在東歐和南美進行三項收購交易。據(jù)悉，該公司已完成對烏拉圭冷凍面包和糕點烘焙商Pagnifique的收購，并已簽署協(xié)議收購烘焙公司DonDon，未來還將收購總部位于巴西圣保羅的烘焙公司，交易有待監(jiān)管部門批準。05餐企大動作與行業(yè)大事件紅餐產(chǎn)業(yè)研究院綜合各個信息渠道，整理出2024年11月餐飲行業(yè)值得關(guān)注的重大事件，涵蓋餐企動向、餐飲平臺、餐飲政策等，詳情如下：餐飲企業(yè)的主要動向與業(yè)務發(fā)展亮點11月1日，可口可樂公司宣布Costa咖啡業(yè)務自2025年1月1日起實行新的匯報線，將向歐洲運營部門匯報。據(jù)了解，此次運營架構(gòu)重組將影響其在中國市場的Costa咖啡業(yè)務。11月4日，喜茶在中國標準化研究院的指導下，發(fā)布了行業(yè)首個“新茶飲健康標識體系”。據(jù)悉，該體系從產(chǎn)品信息搜集、標識內(nèi)容設定和信息展示方式三個方面，對茶飲產(chǎn)品面向消費者公開產(chǎn)品信息做了全面的規(guī)范，旨在推動茶飲健康化發(fā)展。11月6日消息，上海紫燕食品股份有限公司出資2億元，成立無錫紫鮮食品有限公司，持股100%。據(jù)悉，該公司經(jīng)營范圍不僅包括食品銷售，還涵蓋包裝材料及制品銷售、信息技術(shù)咨詢服務等業(yè)務。11月7日，珮姐火鍋冒菜外賣上線。據(jù)悉，此次外賣推出了麻辣牛肉、貢菜丸子和牛櫻花等5大性價比套餐，外賣菜品可溯源門店，目前上線門店涵蓋重慶、上海、北京等多個城市。11月8日，巴西出口投資促進局等多方代表在江蘇瑞幸咖啡烘焙基地，見證了中國首個巴西咖啡博物館揭幕。據(jù)悉，該咖啡博物館呈現(xiàn)了巴西咖啡產(chǎn)業(yè)近300年的發(fā)展史和瑞幸咖啡全球供應鏈的布局。該店的落成也將進一步拓展兩國咖啡產(chǎn)業(yè)合作的空間，促進中巴咖啡產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。11月11日，新西蘭乳業(yè)巨頭恒天然透露，正考慮出售或IPO旗下安滿、安佳、安怡等品牌業(yè)務。據(jù)恒天然高層表示，目前已有買家對將剝離的業(yè)務表達出濃厚興趣。11月13日，味知香在2024年第三季度業(yè)績說明會上表示，公司主營半成品菜（生食）的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，業(yè)務涵蓋家庭用戶和餐飲企業(yè)、單位食堂、學校食堂等兩大銷售渠道。鑒于餐飲市場壓力，公司正積極拓展單位食堂和學校食堂客戶。11月13日，霸王茶姬與貴州廣播電視臺聯(lián)合打造的微短劇《徐霞客的安順奇緣》番外篇正式上線，融合茶飲、文旅與微短劇元素，探索茶飲泛文化發(fā)展。據(jù)悉，該片全網(wǎng)播放量超120萬，發(fā)布當天微信指數(shù)達316.6萬。11月15日，喜茶與遼寧省博物館攜手打造的首家喜茶博物館店正式開業(yè)。據(jù)悉，該門店位于遼寧省博物館三樓，店內(nèi)裝飾及商品融合文化元素，并推出了“弗想”系列、文創(chuàng)奶茶以及“古人不古板”與“湘人別具一格”等限定飲品。11月16日，羅媽砂鍋與蜜雪冰城跨界合作，在成都熱雪奇跡滑雪場舉辦生日Party，活動包括評論留言贏門票、菜品試吃、趣味生日游戲、周邊商品抽獎及現(xiàn)場表演等，并計劃開設生日聯(lián)動主題店。11月18日，絕味食品與騰訊智慧零售合作，雙方將推動絕味業(yè)務與AI大模型的深度融合，在智能營銷、智能選址、用戶運營、數(shù)據(jù)資產(chǎn)等方面展開共創(chuàng)合作，共創(chuàng)餐飲零售連鎖領(lǐng)域的AI數(shù)智增長解決方案。這一合作標志著AI大模型在餐飲零售連鎖領(lǐng)域進一步落地。11月20日消息，蜜雪冰城兩家子公司聯(lián)合投資成立一家新公司——雪王愛智慧科技（鄭州）有限公司，注冊資本5,000萬元人民幣。據(jù)悉，該公司經(jīng)營范圍包括人工智能理論與算法軟件開發(fā)、人工智能公共數(shù)據(jù)平臺、智能機器人研發(fā)和銷售等多項I業(yè)務，未來將為蜜雪冰城的業(yè)務提供技術(shù)支持。11月25日，據(jù)聯(lián)合利華對外披露，旗下包含和路雪、夢龍、可愛多等品牌的冰淇淋業(yè)務將從2025年7月1日起正式獨立運營，2025年年底全面完成拆分并考慮上市。聯(lián)合利華方面還表示，未來食品業(yè)務將更專注于調(diào)味品、烹飪輔料&迷你餐食、飲食策劃等領(lǐng)域。餐飲平臺的最新戰(zhàn)略調(diào)整與市場動向11月11日，小紅書全國首家官方線下周邊咖啡店RedCorner在上海新天地正式開業(yè)。據(jù)悉，門店共分為咖啡區(qū)、周邊商品區(qū)和雜志閱讀區(qū)三個區(qū)域，為小紅書用戶提供了實體互動的新場所，店內(nèi)還推出美式、澳白Dirty和無咖啡因的I卡通形象的周邊產(chǎn)品。11月20日，餓了么牽手霸王茶姬，正式推出餐飲外賣領(lǐng)域首個品牌官方旗艦店。作為首個入駐的餐飲品牌，霸王茶姬的旗艦店標志著餓了么“近場品牌官方旗艦店”戰(zhàn)略級項目的落地。據(jù)悉，該項目旨在幫助餐飲品牌強化消費者運營與互動，促進商家運營效率持續(xù)提升，未來還將有更多餐飲品牌旗艦店陸續(xù)上線。餐飲領(lǐng)域的政府文件、標準設定及政策新動向11月15日，《水產(chǎn)品可持續(xù)追溯指導通則》團體標準發(fā)布。據(jù)悉，該標準內(nèi)容涵蓋養(yǎng)殖、捕撈、加工、流通等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，對追溯信息進行了分級管理規(guī)定，有助于實現(xiàn)水產(chǎn)食品鏈全程信息的透明化，幫助企業(yè)和監(jiān)管部門進行產(chǎn)品質(zhì)量分析。11月19日，《花椒》國家標準獲批，將于2025年4月1日實施。據(jù)了解，新標準在原有基礎(chǔ)上細化并嚴格了質(zhì)量要求、檢驗、包裝、運輸及儲存規(guī)定，將提升行業(yè)工藝與原料標準，促進調(diào)味品行業(yè)競爭與創(chuàng)新。062024年11月紅餐指數(shù)百強榜2024年11月的“紅餐指數(shù)百強榜”中，小吃快餐品類以36個品牌領(lǐng)跑，中式正餐賽道以24個品牌緊隨其后。飲品、火鍋和特色品類，分別上榜13個、12個和9個品牌。細分賽道方面，茶飲、川渝火鍋、飯食快餐類和西式綜合快餐類的品牌上榜較多，分別為9個、7個、7個和7個。菜系方面，粵菜上榜品牌共有5個，其余品類和菜系上榜品牌均不足5個。2024年11月紅餐指數(shù)百強榜（1~10名）名次品牌品類紅餐指數(shù)排名變化1海底撈火鍋941.2↑+12肯德基（中國）小吃快餐940.8↓-13瑞幸咖啡飲品940.1↑+14麥當勞（中國）小吃快餐939.6↓-15蜜雪冰城飲品939.4-6星巴克（中國）飲品938.8-7必勝客（中國）小吃快餐938.2↑+18西貝莜面村中式正餐937.8↓-19絕味鴨脖小吃快餐937.2-10華萊士小吃快餐936.9-名次品牌品類紅餐指數(shù)排名變化11老鄉(xiāng)雞小吃快餐936.4-12喜茶飲品935.7↑+113正新雞排小吃快餐935.1↓-114紫燕百味雞小吃快餐934.7-15茶百道飲品934.3↑+116小菜園中式正餐933.6↑+217新榮記中式正餐933.2↓-218周黑鴨小吃快餐932.9↓-119廣州酒家中式正餐932.1↑+220奈雪的茶飲品931.7↓-121霸王茶姬飲品931.3↑+222漢堡王（中國）小吃快餐930.6↓-223鄉(xiāng)村基小吃快餐930.4↓-124薩莉亞（中國）小吃快餐929.9-25全聚德中式正餐929.3↑+2名次名次品牌品類紅餐指數(shù)排名變化26呷哺呷哺火鍋928.6↓-127楊國福麻辣燙小吃快餐928.4↑+128巴比小吃快餐927.7↓-229尊寶比薩小吃快餐927.3-30太二酸菜魚特色品類926.6-31張亮麻辣燙小吃快餐926.4-32小龍坎火鍋火鍋925.8↑+133外婆家中式正餐925.3↓-134達美樂比薩小