2025年度中國5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告

中國5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告目錄中國5G產(chǎn)業(yè)年度洞察 1接入網(wǎng) 5概述 5基站主設(shè)備 5NR宏基站 12NR小基站 185GRedCap 195GNIT基站 25GNIT基站 52.2.6鐵塔 252.2.7基站配套 28基站核心部件 29基站芯片 30基站天線 302.3.3射頻 32濾波器 33網(wǎng)優(yōu)設(shè)備 342.3.6342.3.7PCB 35企業(yè)介紹 365GNR及NIT基站 65GNR及NIT基站 7RedCap 382.4.4鐵塔 39基站配套 40基站芯片 41基站天線 412.4.8射頻 42濾波器 43網(wǎng)優(yōu)設(shè)備 452.4.11452.4.12PCB 46傳輸網(wǎng) 473.1概述 47光傳輸設(shè)備 48光器件 49光纖光纜 51企業(yè)介紹 56光傳輸設(shè)備 56光器件 56光纖/光纜 58核心網(wǎng) 594.1概述 59SDN 63NFV 67網(wǎng)絡(luò)切片 71企業(yè)介紹 74SDN 74NFV 77網(wǎng)絡(luò)切片 785G專網(wǎng)解決方案 79產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢 795G專網(wǎng)需求側(cè)發(fā)展情況 795G專網(wǎng)供給側(cè)發(fā)展情況 81主要國家5G專網(wǎng)政策情況 84主要國家5G專網(wǎng)發(fā)展情況 885G專網(wǎng)市場前景 92企業(yè)介紹 94Ⅵ連接服務(wù) 98基礎(chǔ)電信服務(wù) 99配套服務(wù) 100網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計 100網(wǎng)絡(luò)工程優(yōu)化 101網(wǎng)絡(luò)運營支持 102連接管理平臺 102終端及部件 1046.4.1手機 1046.4.2AR/VR 1076.4.3無人機 1096.4.4其它端側(cè)通信設(shè)備 1126.4.55G芯片 1176.4.6RedCap芯片 1196.4.75G模組 1216.4.8RedCap模組 1256.4.9天線 1276.4.10射頻前端 128企業(yè)介紹 131基礎(chǔ)電信服務(wù) 131網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計 132網(wǎng)絡(luò)工程優(yōu)化 132網(wǎng)絡(luò)運營支持 133連接管理平臺 134終端及部件 135Ⅶ5G應(yīng)用 1497.1概述 1497.2智慧建筑 150智慧園區(qū) 153智慧社區(qū) 154智慧商超 1597.3車聯(lián)網(wǎng) 162智能車載終端 163車載智能平臺 173公路智能 177智慧工業(yè) 1775G全連接工廠 194智慧工廠 201智慧供應(yīng)鏈 203智慧礦山 210智慧醫(yī)療 214遠程會診 220遠程手術(shù) 2227.5.35G救護車 224智慧物流 2267.6.1AGV 227交叉帶分揀 234車載監(jiān)控 236智慧城市 239智慧環(huán)保 240智慧應(yīng)急 242市民互動數(shù)字人 2497.8AR/VR 2517.8.1云游戲 2557.8.2文旅體驗 267超高清/立體視頻 273遠程安防監(jiān)控 2747.9.28K直播 2787.9.3裸眼3D 279企業(yè)介紹 282智慧建筑 2827.10.2車聯(lián)網(wǎng) 286智慧工業(yè) 290智慧醫(yī)療 294智慧物流 297智慧城市 2997.10.7VR/AR 302超高清/立體視頻 3032025年中國5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告I5G洞察1：5G上半場取得突出成績，預計下半場仍將保持快速增長態(tài)勢綜合GSMA及愛立信等機構(gòu)數(shù)據(jù)，5G商用五年來，全球5G連接數(shù)2023年164G5G25%，5G30%的40預計2024-2029年，移動數(shù)據(jù)流量將以約20%的復合年增長率增長，到2029年，5G7520305G555G15G102030165G將為中國經(jīng)濟帶來約2600億美元的收益，在移動行業(yè)對經(jīng)濟的總影響中占比超過23%。聚焦到物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，工信部2024年8月印發(fā)的《關(guān)于推進移動物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》提出明確發(fā)展目標：到2027年，基于4G（含Cat1）和5G含N-a5GN-T5GRCp364G/5G95%5105G下半場預計洞察2：2024年成為5G-A商用元年，國內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)正由低頻向中高頻發(fā)展，將為網(wǎng)絡(luò)器件關(guān)鍵環(huán)節(jié)帶來增長新機遇當前，業(yè)界從標準到產(chǎn)業(yè)鏈、從應(yīng)用到產(chǎn)品、從網(wǎng)絡(luò)驗證到部署意愿等方面，均5G-A5G-AR18202465G-A相關(guān)頻譜政策，例206GHz5G-A5G-ACPE3DXR5G-A3D/XR135G-A605G-A面向5G-A更高通信速率的愿景，向高頻段延伸成為重要技術(shù)方向。5G-A性能5G10Sub6GHz/6GHz等更高頻段延伸2023年6月工Tz6GHz5G2022年底，n2585GXR在上述兩大有利因素推動下，網(wǎng)絡(luò)器件關(guān)鍵環(huán)節(jié)將迎來增長新機遇：2024年下半年有望開啟中高頻5G-A基站批量部署，2024-2025年5G基站投資額或基本保持穩(wěn)定，將帶動新一輪從基礎(chǔ)設(shè)施到新場景應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈投資機會，其中通信芯片、PCBELAA-yaear-AaeO-A洞察3：未來五年移動通信產(chǎn)業(yè)將進入5G-A/6G發(fā)展交匯期，網(wǎng)絡(luò)智能化將成主流運營商戰(zhàn)略投資布局重點5G-A6G6G5G-A5G-A5G5G6G5G-A的技術(shù)增強和突破，對5G-A5G-A/6G發(fā)展交匯期，5G-A/6G有望在應(yīng)用創(chuàng)新、技術(shù)演進、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面實現(xiàn)一體化推進。作為5G-A/6G915+I4ceeIIGIGI5GI+GI4FWA增勢強勁，5G方式202327%（FWA）202440%，5G網(wǎng)絡(luò)提供FWA80%FWA1285GFWA53%；2029，F(xiàn)WA20231.33.318%，3.385%5GFWA洞察5：數(shù)據(jù)安全和隱私保護問題日益突出，其與5G應(yīng)用創(chuàng)新之間須取得合理平衡據(jù)Gartner估算，2023年5G物聯(lián)網(wǎng)終端接近4900萬臺。隨著5G物聯(lián)網(wǎng)5G因此，一方面，在應(yīng)用5G的同時，需實施與政府法規(guī)相配套的安全模式，為行5G到泄露。工信部2024年8加強物聯(lián)網(wǎng)卡安全管理，嚴格落實物聯(lián)網(wǎng)卡安全管控措施，提升物聯(lián)網(wǎng)模組、終端等設(shè)備安全性；加強數(shù)據(jù)分類分級保護，引導數(shù)據(jù)處理者加強數(shù)據(jù)安全防護和風險監(jiān)測預警能力建設(shè)，定期開展數(shù)據(jù)安全風險評估，不斷提升數(shù)據(jù)安全保護水平；立足國家安全，科學規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展，規(guī)范落實“三同步”要求。但另一方面，5G應(yīng)用創(chuàng)新與數(shù)據(jù)安全及隱私保護之間也需取得合理平衡，監(jiān)管過嚴將扼殺創(chuàng)新，而過松則會帶來風險。一個國家需在放寬監(jiān)管以贏得國際競爭力，和收緊監(jiān)管承擔落后他國風險之間，適當拿捏分寸。接入網(wǎng)概述5G5G應(yīng)用65G4G4G60%。5G4G，，5G5G60%。無線接入網(wǎng)領(lǐng)域的主要廠商大致可劃分為基站主設(shè)備和基站核心部件等供應(yīng)商。基站主設(shè)備5G基站主設(shè)備包括NR宏基站、NR小基站、NB-IoT宏基站、NB-IoT小基站、基站配套以及鐵塔等。從基站分類來看，5G基站可劃分為宏基站和小基站。宏基站通常架設(shè)在鐵塔上，體型大、承載用戶數(shù)量多、覆蓋面積廣。但由于5G高頻段工作的原因，宏基站所能覆蓋的信號范圍有限，還需要大量的小基站協(xié)同宏基站進行連續(xù)覆蓋和室內(nèi)淺層覆蓋。小基站根據(jù)覆蓋范圍大小分為微基站、皮基站和飛基站。圖表1：5G基站分類院5G-A首個標準版本R18已于2024年6月正式凍結(jié)，具備正式商用條件。5G-A引入了輕量化（RedCap）技術(shù)，預計RedCap有望迎來爆發(fā)式增長，將助益5GRedCapRedCapRedCap技術(shù)的在RedCap終端早期識別及接入控制、RedCap終端與非RedCap終端在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)共存時的接入擁塞、最大工作帶寬差異造成的資源碎片化、業(yè)務(wù)保障策略的變化以及如何降低網(wǎng)絡(luò)信令開銷等問題。確保網(wǎng)絡(luò)采用匹配的管理策略，同時避免對非RedCap終端造成負面影響，將成為下一步運營商網(wǎng)絡(luò)運維及優(yōu)化的重點。本報告今年將持續(xù)重點關(guān)注接入網(wǎng)部署RedCap的有關(guān)情況。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2023年底，中國移動通信基站總數(shù)達1162萬座，其中5G337.72022106.55G%28G3.1620222.2202485G.2357G133G2024年1-8況》數(shù)據(jù)，我國5G265G5G快向集約高效、綠色低碳發(fā)展。5G虛擬專網(wǎng)有效滿足行業(yè)企業(yè)對數(shù)據(jù)本地化、管理自主化等的個性化需求，已成為垂直行業(yè)推動5G創(chuàng)新應(yīng)用、拓展生產(chǎn)效能、提速數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新引擎。圖表2：2019年-2024年8月中國5G基站累計開通數(shù)量（萬座）部20203202365G5G74895558400012317348864498732%。圖表3：2020-2023年中國運營商5G無線主設(shè)備集采中標情況網(wǎng)圖表4：截至2023年6月中國5G基站市場結(jié)構(gòu)網(wǎng)2024年前三季度，運營商在5G網(wǎng)絡(luò)方面保持較大規(guī)模集采。5G網(wǎng)絡(luò)投資主要包括新建5G基站、基站擴容與網(wǎng)絡(luò)維護，以及新技術(shù)新網(wǎng)絡(luò)升級等，其中，5G基站建設(shè)開支占比較大。5G基站前三季度的最大集采為5月中國移動采購26/9z5G37570M1.54842620245G690計2024年第四季度仍有較大規(guī)模集采發(fā)生。圖表5：我國三大運營商2024年前三季度已完成的全年投資計劃進程網(wǎng)5G5G5G-A330個城5G-A5G202495G（）集采項目，中興通訊和華為成最大贏家，各獲得40%份額，涉及5G消息系統(tǒng)和MaaP平臺建設(shè)。與此同時，運營商對網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投入不斷加強。9月，中國移動發(fā)布2024-2025年云化信令網(wǎng)設(shè)備集中采購1153.52NRF7250192.9MPS；271.6。圖表6：2024年前三季度運營商5G網(wǎng)絡(luò)重點集采情況網(wǎng)rop2023年下半年一直延續(xù)到了2024年上半年。初NSP24年第二季度同比下降164%rop24-%3-622-242p進一步觀察市場結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，在需求疲軟、市場放緩的大背景下，國內(nèi)廠商的競爭力在持續(xù)提升。全球排名前七的電信設(shè)備供應(yīng)商（即華為、諾基亞、愛立信、中興、思科、Ciena和三星）的市場份額合計為80%。其中，華為和中興近年來保持穩(wěn)中有進的發(fā)展勢頭，2023-2024年期間，兩家公司的市場份額合計提升了近3個百分點，其他廠商則均持平或遭遇下滑。8TOP7（2019vs2024H1，不包括中國市場）NR宏基站

p在PP的5NRNw5GNROFDM5G5GNR5GNR5G通信基站是移動通信網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備，是提供無線覆蓋和信號收發(fā)的核心環(huán)節(jié)，能夠?qū)崿F(xiàn)有線通信網(wǎng)絡(luò)與無線終端之間的無線信號傳輸。圖表9：傳統(tǒng)基站構(gòu)成示意圖院在4G5G時代，為了滿足5G網(wǎng)絡(luò)高功率、高頻段和高速率的關(guān)鍵性能需要，5G基GaeO圖表10：傳統(tǒng)基站與5G基站構(gòu)成差異院G為GUUdt）和bdtUUCUDU，CUDU5GNR5GRAN34G5GRAN的演進、CU/DU/RRU多種部署組合方式、NR基站多種部署方式資源需求、場景應(yīng)用等多方面分析，來進行部署規(guī)劃的。5GNR3GPP的定義，宏基站應(yīng)用于室外的廣闊區(qū)域，覆蓋范圍超200米，功率在10W以上，可同時接入的用戶數(shù)視基站規(guī)模而定，一般在1000個以上。GNR3IGNR3G/4GRRURRUDU圖表11：傳統(tǒng)基站部署示意圖》RRURRUDUCUDU12：DUCU》RRURRUDU13：DUCU》RRURRUDUCUDU14：DUCU》早在2015年，3GPP即正式定義了5G的3類典型應(yīng)用場景：增強移動帶寬m。板電腦等設(shè)備。AR/VR，在部署5GNR宏基站時，需要從資源需求、維護、適用場景等方面進行考慮。而不同的CU/DU部署方式，對機房資源資源的需求是不同的。圖表15：不同的CU/DU部署方式對機房資源的差異化需求》CUDUCUDUCUCUDUCUDURRU點機房作為DU對于DU集中部署、CU云化方式，DU可集中部署于站點機房或中心機房，CU，MECCUCUCUCU5GNR集中度越圖表16：不同的CU/DU部署方式對機房資源的差異化需求》3GPP，eMBB、mMTCuRLLC針對時延敏感的業(yè)務(wù)：如AR/VR、自動駕駛等uRLLC業(yè)務(wù)，可采用傳統(tǒng)基站部DUCU、DURRUmMTC集中部署方式或DU集中、CU云化等大集中部署方式，從優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)運維角度出發(fā)，降低運維成本。5GNR5GNR33年35G5G2030年，國內(nèi)5G宏基站數(shù)量約為4G基站的1-1.2倍，合計將達500-600萬站。NR小基站5GNR3GPPm-2-500mW64-128100mW-6-圖表17：小基站分類及其性能和應(yīng)用場景分類英文別稱波功率帶寬）同時接入用戶數(shù)覆蓋范圍應(yīng)用場景基站基站McoSe微站W(wǎng)-W1個50-200m高鐵站、飛機場、大商場等基站PoSe企業(yè)級小基站W(wǎng)-W64-128個20-50m寫字樓、工廠園區(qū)等基站FoSe家庭級小基站1W以下1610-20m家庭、咖啡館等理5GNR5G5G4GGNR4G的覆蓋范圍來部署宏基站將給運營商帶來較大資金壓力。目前，5GNR小基站產(chǎn)業(yè)鏈較成熟，部署成本相對較低，而且小基站發(fā)射功率小、形態(tài)靈活、部署簡便，可有效5G，5GNRMEC5GNR5GNR20235GNR5GNR202315020245GNR20018：2021-20275GNR（）理5GRedCapGapGdaayPP在G7RedCap5GRedCap5G接能力，使5G20MHz（如圖表19：5G物聯(lián)技術(shù)承載體系理RedCap5G20211120255G5G5G5G市等155G5GRedCap4G1與4R185GRedCap2年3T03apRedCap關(guān)鍵技術(shù)與端到端測試，20226R175G5GRedCap20225GRedCap2023Q1RedCapR172023RedCap5G5G700MHzzz2023年10月，工信部印發(fā)《關(guān)于推進5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進和應(yīng)20255GRedCap5GRedCap標準制定；構(gòu)建5GRedCap5G網(wǎng)絡(luò)RedCap能力升級；積極開展5GRedCap應(yīng)用創(chuàng)新；打造行業(yè)領(lǐng)域5GRedCap示5GRedCap5GRedCap2024年6月，R18標準正式凍結(jié)，網(wǎng)絡(luò)已具備正式商用條件：運營商方面，中國電信2023年聚焦RedCap融合5GLANRedCap/0/G/GapRedCap20245G-A5G-ARedCap中國移動2023年在RedCap“1+5+5”創(chuàng)新示范之城行動下，分別聯(lián)合諾基亞于上海、聯(lián)合中興通訊于廣州、聯(lián)合華為于寧波、聯(lián)合愛立信于岳陽、聯(lián)合中信科移52024年，中國移動率先啟動5G-ARedCap2805G-A300中國聯(lián)通2023年在上海、河南、廣東、山東、浙江等五省市建設(shè)起了RedCap規(guī)?；囼灳W(wǎng)，已達千站規(guī)模，形成局部區(qū)域連片覆蓋。完成了多廠家900M/2.1G/3.5G全頻段基本功能驗證，同時，還完成了移動通信、紫光展銳、鼎橋通信等廠家多頻段端網(wǎng)協(xié)同功能驗證。除此之外，還編制了6冊RedCap功能、性5GRedCap/RedCap2024RedCap5G-A設(shè)備商方面，華為、中興、中國信科、愛立信和諾基亞貝爾5家系統(tǒng)廠商通過升5G202211RedCapRedCap技術(shù)的apN和2chbcapapRedCap一致性測試系統(tǒng)RedCap5GRedCap5G僅進行軟件升級，即可平滑演進，支持RedCap終端，因此，運營商建設(shè)和維護RedCap網(wǎng)絡(luò)的成本會相對較低。5GN-ITN-TNrwadtfs0）N-TGNR-dGGN-T0年7UN-TGm關(guān)N-T為GNGN-TGmC25GN-T性能參數(shù)上下行傳輸速率/sSe）下行：大于160KBps，小于250KBps容量可實現(xiàn)單個基站小區(qū)支持5萬個終端接入節(jié)點覆蓋GN-T比PSB的增益，相當于提升了01-2移動性GN-Tkm/h節(jié)電模GN-TSM和X信道復雜性GN-T理GN-Tkz網(wǎng)絡(luò)或GN-TEGNTN-TENT//G/GN-T0G宏5-T比G和GB增益，能覆蓋到地下車庫、地下室、地下管道等信號難以到達的地方，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通信。三是海量連接，NB-IoT一個不足200KHz頻率的扇區(qū)能夠支持10萬個連接。四是采用半雙工模式，所需的元件成本更低，且可降低電量功耗。N-G和G能力持續(xù)提升。NB-IoT已形成水表、氣表、煙感、追蹤類4個千萬級應(yīng)用，白電、路燈、停車、農(nóng)業(yè)等7個百萬級應(yīng)用，N個新興應(yīng)用。截至2022年9月，我國NB-IoT基站數(shù)已達到75.5萬站。224-225GN-T）理5GN-ITNB-IoT小基站定位于快速提供室內(nèi)場景的無線物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，產(chǎn)品可以基于IP網(wǎng)絡(luò)回傳或基于宏網(wǎng)無線回傳，只需提供電源即可快速建站，實現(xiàn)NB-IoT信號快速、低成本補盲補弱覆蓋。N-TPN-EN-T9年12019-2020年一體化皮基站集采結(jié)果，集采規(guī)模為28556臺；此后，運營商陸續(xù)推進NB-IoT小基站建設(shè)，但推進策略偏保守，2022年9月，中國電信河北分公司發(fā)布NB-IoT一體化皮基站采購公告，根據(jù)公告內(nèi)容，預計采購量為1280臺。鐵塔通訊鐵塔由塔體、平臺、避雷針、爬梯、天線支撐等鋼構(gòu)件組成，并經(jīng)熱鍍鋅防腐處理，主要用于微波、超短波、無線網(wǎng)絡(luò)信號的傳輸與發(fā)射等。目前，國內(nèi)鐵塔市場為寡頭壟斷型格局。中國鐵塔是國內(nèi)最大的通信鐵塔基礎(chǔ)設(shè)952023940.09億元，同比增長%3.3，202220232023821.6320227%4中國鐵塔2023年繼續(xù)取得優(yōu)異發(fā)展成績，其重要經(jīng)驗舉措在于夯實發(fā)展基礎(chǔ)，運營商業(yè)務(wù)主導地位持續(xù)鞏固；強化核心能力，兩翼業(yè)務(wù)繼續(xù)保持快速增長；嚴控營業(yè)開支和融資成本，提升公司經(jīng)營效益；從體制機制、組織變革、技術(shù)創(chuàng)新、人才發(fā)展等維度多管齊下，持續(xù)提升市場競爭力。圖表22：中國鐵塔2015-2023年總收入和運營商業(yè)務(wù)收入規(guī)模及運營商業(yè)務(wù)占收比情況理20232023204.60.9%.42%1.651.685G5G2023201520162017201820192020202120222023（萬個）151.8201520162017201820192020202120222023（萬個）151.8172.3185.5192.5199.4202.3203.8205.5204.6室分業(yè)務(wù)——站址數(shù)（萬個）0.2511.72.3-----——覆蓋樓宇面積（億平米）--9.614.625.740.649.973.9101.5——覆蓋地鐵里程（公里）--19472887337058818007961111625）--342143765318682188991042912447）152.0173.3187.2194.8-----（萬戶）193.9240.3266.4297.8323.9336.1345.9358.3365.8——運營商租戶數(shù)（萬戶）--264.5283.7306.3317.5326.0336.2342.4）--1.914.117.618.619.922.123.4室分業(yè)務(wù)租戶數(shù)（萬）0.351.362.363.14-----租戶總數(shù)（萬）194.26241.65268.74300.94-----塔類站均租戶數(shù)（戶/個）1.281.391.441.551.621.661.701.741.79站均租戶數(shù)（戶/個）1.281.391.441.55-----基站配套

理基站通信配套基礎(chǔ)設(shè)施包含路燈桿、拉線桅桿、支撐桿、抱桿等桿體、配套（防雷地網(wǎng)、水泥平臺等）及市電引入等配套設(shè)施。包括基站配套在內(nèi)的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)2021367480務(wù)部分約占20技術(shù)服務(wù)外包已成為我國通信企業(yè)經(jīng)營管理發(fā)展的趨勢，通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展迅速，開始走向商業(yè)化和專業(yè)化階段，通信技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模也逐步擴大。2023年我國通信技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模約為3954.63億元，同比增長5.58%。其中，在電源方面，相較于4G通信，5G對電源的要求更為苛刻，要求電源具5G4G5G2023194-06%。圖表24：2018-2026年中國通信電源市場規(guī)模（億元）券基站核心部件5G基站核心部件包括基站芯片、基站天線、射頻、濾波器、網(wǎng)優(yōu)設(shè)備、功率放大器（PA）與印制電路板（PCB）等。基站芯片5GCPU、FPGA5G基站作為工業(yè)品，對芯片工藝的整從應(yīng)用現(xiàn)狀來看，核心的CPU、FPGA、DFE（數(shù)字前端）等核心芯片對工藝要10nm到28nm5nmCPU芯片和高端FPGA芯片已用到10nmCPU芯片當前是14nmFPGA28nm。TRX、DDR419nm28nm基站天線4G5G5GaeOGaeO5G基站架構(gòu)改變，4G宏基站主要分為天線、RRUBBU5GRRUAAU有源天線（AAU）中射頻模塊與天線高度集成，擁有多頻段一次部署、簡化站點4G5GaeO圖表25：天線形態(tài)演變院5GNR5G天線頻率的提升，需要應(yīng)用價值量更高的高頻高速PCB5GNR5G5G根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年我國5G基站總數(shù)231萬站，較上年新增約88.7萬站；2023年在此基礎(chǔ)上再新增106.5萬站5G基站。預計2024-2027年期間，三大運營商逐年新增建設(shè)量約為70萬站、56萬站、45萬站、36萬站。假設(shè)單個宏3%20/30/-07年G.1圖表26：2022-2027年中國5G基站天線市場空間測算指標202220232024E2025F2026F2027F新建NR宏站（萬站）88.79070564536單個基站天線需求數(shù)量（副）3天線單價（元）250025502600265327062760市場空間（億元）66.5381.4754.644.5736.5329.81射頻

理是ocykz變化小于1000次的交流電（變化大于10000次的電流。K-300G）收到的電磁波信號轉(zhuǎn)換成二進制數(shù)字信號。從結(jié)構(gòu)來看，射頻可以拆分為天線、射頻收發(fā)芯片、基帶和射頻前端。e0275G42202536濾波器濾波器是由電容、電感和電阻組成的濾波電路，可以對電源線中特定頻率的頻點或該頻點以外的頻率進行有效濾除，得到一個特定頻率的電源信號，或消除一個特定頻率后的電源信號。濾波器主要可分為金屬腔體濾波器、介質(zhì)濾波器、聲學濾波器等。其中，金屬腔體濾波器、介質(zhì)濾波器主要應(yīng)用于宏基站、小基站；聲學濾波器可分為表面濾波器SWW4G主要采用金屬5G使用大aeO5G從短期看，介質(zhì)濾波器與腔體濾波器將共同為5G基站服務(wù)；從長期看，損耗小、介電數(shù)高、體積小的陶瓷介質(zhì)濾波器將成為主流。目前，全球濾波器市場主要被日美玩家所壟斷，市場份額集中度高：2020年SW%%Wrorae及mm05元；2022年，全球濾波器市場受到新冠疫情的影響，出現(xiàn)了一定程度的下降，當年的市場規(guī)模為63.5億美元，同比降低4.14%；但預計2023年全年全球濾波器市場規(guī)模將恢復增長，達到75.6億美元，2025年將進一步增至95.46億美元，2022-56。網(wǎng)優(yōu)設(shè)備網(wǎng)優(yōu)是“網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化”的簡稱，指在現(xiàn)網(wǎng)基礎(chǔ)上通過話務(wù)數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)采集、參數(shù)分析、硬件檢查等手段，找出影響網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的原因，在此基礎(chǔ)上進行各種PA直接決定了無線通信的距離、信號質(zhì)量以及功耗等。5G基站設(shè)備規(guī)模建網(wǎng)及小型化是推動射頻功率放大器市場規(guī)模成長的主要動力。目前國內(nèi)的PA廠商主要包括三安光電、卓勝微等。2019-20225G17.62165G5G89.1圖表27：2019-2024年中國5G基站PA市場規(guī)模（億元）理PCBPCB5GPCB求。因為5GPCBPBIC0B/IC%%、3%，近年來，我國不斷引進國外先進技術(shù)與設(shè)備發(fā)展PCB行業(yè)，PCB行業(yè)產(chǎn)值增長PBPmakPCB2016271.22021436.210PCB2026PCB546.12021-2026CAGR為%。圖表28：2016-2026年中國PCB市場規(guī)模（億元）理企業(yè)介紹5GNRNB-T華為華為技術(shù)有限公司（簡稱：華為）創(chuàng)立于1987年，是一家以宏基站、微基站、小基站、交換機、路由器等產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售為主營業(yè)務(wù)的技術(shù)企業(yè)。華為5G基站業(yè)務(wù)覆蓋中國、美國、英國、法國等170余個國家和地區(qū)。中興通訊中興通訊股份有限公司于1985年在深圳成立，是一家綜合通信解決方案提供商，諾基亞諾基亞是一家總部位于芬蘭埃斯波，主營移動通信設(shè)備生產(chǎn)和相關(guān)服務(wù)的跨國公司。公司成立于1865年，以伐木、造紙為主業(yè)，后發(fā)展成為一家手機制造商，以通2M）2年數(shù)字轉(zhuǎn)型世界峰會SIIrnSmrtsasI愛立信愛立信公司，創(chuàng)立于1876年，成立于瑞典的斯德哥爾摩，主要為客戶提供端到端全面通信解決方案以及專業(yè)服務(wù)。愛立信的核心業(yè)務(wù)包括：網(wǎng)絡(luò)、電信專業(yè)服務(wù)和多媒體。愛立信主要在英國部署5G接入網(wǎng)。5GNRNB-TQlQucell擁有全套小基站研發(fā)、優(yōu)化、測試、搭建與管理團隊，在美國、日本、英國、波蘭、印度均有分支，已擁有成熟的4G、CBRS與5G小基站解決方案。京信通信京信通信成立于1997年，是全球領(lǐng)先的通信與信息解決方案及服務(wù)提供商。2003年集團于香港聯(lián)交所主板上市。京信通信主營業(yè)務(wù)為業(yè)界提供領(lǐng)先的無線通信解決方案和信息應(yīng)用服務(wù)。目前已覆蓋全球100多個國家和地區(qū)的客戶。三維通信三維通信股份有限公司成立于1993年5月，公司于2007年在深交所上市，公司總部坐落于中國浙江省杭州。公司主營業(yè)務(wù)包括向海內(nèi)外客戶提供專業(yè)的無線覆蓋、無線安全、無線網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、通信設(shè)施租賃、衛(wèi)星通信、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容營銷業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的產(chǎn)品及運營服務(wù)。新華三紫光股份旗下新華三集團作為數(shù)字化解決方案領(lǐng)導者，致力于成為客戶業(yè)務(wù)創(chuàng)新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型最可信賴的合作伙伴。新華三集團擁有計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、5G、安全等全方位的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施整體能力，提供云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息安全、智能聯(lián)接、新安防、邊緣計算等在內(nèi)的一站式數(shù)字化解決方案，以及端到端的技術(shù)服務(wù)。同時，新華三也是HPE服務(wù)器、存儲和技術(shù)服務(wù)的中國獨家提供商。新華三5G白盒化室內(nèi)小基站秉承開放、開源的先進技術(shù)理念，擁有豐富、開放（BBU）BBUIT5G超訊通信股份有限公司成立于1998年，是國內(nèi)領(lǐng)先的全專業(yè)通信技術(shù)服務(wù)商、全行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商、全領(lǐng)域新能源服務(wù)商、全生態(tài)智能硬件制造商。公司N-a//及核心網(wǎng)解決方案，深度布局物聯(lián)網(wǎng)，形成了智慧水務(wù)、智慧燃氣、智慧能耗、智慧消防、智慧路燈、智慧物流、智慧倉儲、智能停車等全套解決方案。在新能源服務(wù)領(lǐng)域，超訊通信擁有動力鋰電池、分布式電源柜、光伏設(shè)備、智能充電樁、分布式儲能、基站充電寶、UPS不間斷電源、智能微電網(wǎng)等產(chǎn)品及解決方案，有效解決運營商、鐵塔公司、電網(wǎng)、廣電等的新型能源需求。RedCap華為在3年GGrySm伴共同發(fā)布了RedCap商用階段性成果：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通在上海、杭州、寧波、深圳、佛山、寧德、濟南、蘇州等超過10個地市已實現(xiàn)RedCap端到RedCap商用標桿。&Sap鼎橋通信鼎橋通信專注于行業(yè)通信解決方案的研發(fā)和推廣，布局行業(yè)無線、物聯(lián)網(wǎng)、終端產(chǎn)品、新興業(yè)務(wù)四大業(yè)務(wù)板塊，助力人們收集數(shù)據(jù)、提取有效信息、洞見事物的變化與生息。5G5GRedCap測試環(huán)境，并率先實現(xiàn)了在電力、智能制造、FWA、智能安防等行業(yè)的商用驗證。此外，在行業(yè)應(yīng)用方面，鼎橋通信與華為合作打造了5G-A超可靠低時延汽車柔性產(chǎn)線。這是業(yè)界首個利用5G-A技術(shù)進行柔性生產(chǎn)線改造的案例。該項目首次實現(xiàn)49%-A5G-A中興通訊0GG與中國移動測試中，中興通訊成為首批RedCap作戰(zhàn)編隊成員，2022年攜手終2023年SRGNRzGz和Gz5GRedCapzzGzRedCap700M和G0Gap5GRedCapRedCapRedCap鐵塔中國鐵塔中國鐵塔股份有限公司于2014年成立，是由中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三家電信企業(yè)聯(lián)合出資成立的通信基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)企業(yè)。主營業(yè)務(wù)包括鐵塔的建設(shè)、維護和運營，兼營基站機房、電源、空調(diào)等配套設(shè)施和室內(nèi)分布系統(tǒng)的建設(shè)、維護和運營以及基站設(shè)備的維護。中國鐵塔結(jié)合5G建設(shè)新特點、新要求，積極推動宏微站結(jié)合、室內(nèi)外協(xié)同的移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋綜合解決方案落地，力求適應(yīng)運營商降本增效和需求多樣化的需求。中國鐵塔積極發(fā)揮統(tǒng)籌進場優(yōu)勢，針對不同業(yè)務(wù)場景，從客戶實際需求出發(fā)，創(chuàng)新打造有源、無源結(jié)合的多樣化室分產(chǎn)品解決方案，開展低成本5G室分、5G電源創(chuàng)新，為5G行業(yè)節(jié)約投資，推動行業(yè)快速發(fā)展。中國鐵塔在全國各地多場景打造項目落地，5G，5G基站配套動力源北京動力源科技股份有限公司成立于1995年，總部坐落在北京中關(guān)村科技園豐臺園區(qū)，于2004依米康科技集團股份有限公司于2002年成立，2011年在深交所上市。公司是精密機房空調(diào)主要供應(yīng)企業(yè)。主營業(yè)務(wù)包括制冷設(shè)備、空調(diào)、不間斷電源、電池及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及安裝。依米康基站泵節(jié)能系列機組是為基站設(shè)計及小型數(shù)據(jù)中心開發(fā)的風冷節(jié)能型機房3種制冷模4G/5G基站泵節(jié)能系列機組采用先進設(shè)計理念，通過焓差測試實驗室嚴格的測試，擁有高效節(jié)能、穩(wěn)定長壽、專業(yè)智能、快速布置的使用特點，作為恒溫恒濕環(huán)境的精密調(diào)控設(shè)備，可以滿足通信行業(yè)各種環(huán)境調(diào)節(jié)需求?；拘酒Ｋ?99120042019年，華為發(fā)布全球首款5G基站核心芯片——華為天罡，在集成度、算力、）2.5ar4道；極寬頻譜，支持200MAAU50%，安裝時間比標準的4G中興微電子深圳市中興微電子技術(shù)有限公司于2003年成立，主業(yè)務(wù)包括通信網(wǎng)絡(luò)、智能家庭和行業(yè)應(yīng)用等通信芯片開發(fā)，自主研發(fā)并成功商用的芯片達到100多種，覆蓋通信網(wǎng)絡(luò)“承載、接入、終端”領(lǐng)域，客戶覆蓋范圍包括全球160多個國家和地區(qū)?；咎炀€京信通信京信通信是國內(nèi)5G宏基站天線的主要供應(yīng)商。在2022-2024年中國聯(lián)通135.26萬副基站天線的集采中，公司中標份額名列第一；在中國移動和中國電信的5Garro摩比發(fā)展2019要產(chǎn)品包括移動通信基站及直放站天線、微波通信天線、無線擴頻天線、MMDS天線、衛(wèi)星通信天線、合路器和分路器等。盛路通信廣東盛路通信科技股份有限公司于1998年成立，是國內(nèi)領(lǐng)先的天線、射頻產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)在移動通信、車載移動互聯(lián)、微波混合集成電路等領(lǐng)域均有布局。通宇通信廣東通宇通訊股份有限公司于1996年成立，主營業(yè)務(wù)包括為移動通信天線、動中通天線、射頻器件、光模塊等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)業(yè)務(wù)，致力于為國內(nèi)外移動通信運營商、設(shè)備集成商提供通信天線、射頻器件產(chǎn)品及綜合解決方案，是華為、中興、諾基亞、愛立信、大唐等系統(tǒng)設(shè)備商認證的全球供應(yīng)商。射頻唯捷創(chuàng)芯唯捷創(chuàng)芯成立至今一直專注于射頻前端及高端模擬芯片的研發(fā)與銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機等移動終端，是手機中的核心芯片之一。截至2022年11月，已累計銷售芯片13+億片，申請專利40+個，60+張相關(guān)集成電路產(chǎn)品布圖。大富科技深圳市大富科技股份有限公司于2001年成立，2010年10月26日于深圳市證券交易所掛牌上市。公司主要打造三大平臺：機電共性制造平臺、工業(yè)裝備技術(shù)平臺、網(wǎng)絡(luò)工業(yè)設(shè)計平臺，致力于成為移動通信時代全球領(lǐng)先的射頻器件及移動終端器件提供商。2021年11月，工信部公布《關(guān)于制造業(yè)單項冠軍第六批遴選和第三批通過復核企業(yè)名單的公示》，其中大富科技所生產(chǎn)的基站濾波器入選單項冠軍產(chǎn)品名錄。卓勝微江蘇卓勝微電子股份有限公司成立于2012年8月10日，于2019年6月18日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。卓勝微專注于射頻集成電路領(lǐng)域的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司不斷完善產(chǎn)品矩陣，現(xiàn)已覆蓋包括射頻開關(guān)、射頻低噪聲放大器、射頻濾波器、射頻功率放大器等射頻前端分立器件及各類模組產(chǎn)品，初步完成射頻前端全品類的縱深布局，成為國內(nèi)領(lǐng)先覆蓋從研發(fā)設(shè)計、晶圓制造、封裝測試到銷售等完整產(chǎn)業(yè)鏈的射頻前端供應(yīng)商。公司射頻前端分立器件和射頻模組產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機等移動智能終端產(chǎn)品，同時還可應(yīng)用于智能穿戴、通信基站、汽車電子、藍牙耳機、VR/AR設(shè)備及網(wǎng)通組網(wǎng)設(shè)備等需要無線連接的領(lǐng)域。公司低功耗藍牙微控制器芯片主要應(yīng)用于智能家居、可穿戴設(shè)備等電子產(chǎn)品。飛驤科技2015年5月飛驤科技于深圳成立，致力于無線射頻芯片的設(shè)計開發(fā)，產(chǎn)品與服務(wù)包括2G-5G射頻方案，IoT射頻方案，以及Wi-Fi射頻方案。濾波器武漢凡谷武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司，前身是成立于1989年的武漢凡谷電子技術(shù)研（（等。2019年11月公司5G5G5G4G4G/5G率等方面的技術(shù)研究，力求滿足客戶多頻共站的需求，另外公司也在加大研發(fā)應(yīng)用于微波點對點傳輸及5G毫米波產(chǎn)品。ar5GAFUUO的U1Mz-1M-M2Mz麥捷科技深圳市麥捷微電子科技股份有限公司成立于2001年3月，于2012年5月23LEDP好達電子公司主要從事聲表面波射頻芯片的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，是兼具芯片設(shè)計技術(shù)、制造及封測工藝、標準化量產(chǎn)出貨能力的國內(nèi)廠商。產(chǎn)品包括濾波器、雙工器和諧振器，廣泛應(yīng)用于手機、通信基站、物聯(lián)網(wǎng)等其它射頻通訊相關(guān)領(lǐng)域。公司具備成熟的芯片設(shè)計、制造及封裝測試能力，能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)全流程的自主可控、前后道工序的高效銜接。公司在常用頻段聲表面波濾波器、雙工器的部分關(guān)鍵性能指標的表現(xiàn)上已達到國外領(lǐng)先廠商的產(chǎn)品參數(shù)水平，綜合性能表現(xiàn)較好。公司聲表面波濾波器、雙工器已通過小米、OPPO、華勤、龍旗、中興、廣和通等知名手機終端及ODM廠商、通訊設(shè)備廠商和無線通信模組廠商的驗證并實現(xiàn)量產(chǎn)銷售。在國外領(lǐng)先廠商的壟斷格局下，公司聲表面波濾波器、雙工器的市場占有率不斷提高，有力推動了聲表面波射頻芯片的國產(chǎn)化進程。網(wǎng)優(yōu)設(shè)備邦訊技術(shù)2012年5月8華星創(chuàng)業(yè)2003年成立。公司于2009年成功在中（兼容2G到4G各種技術(shù)制式以及N-能訊通信（）//EMC-W343m-5卓勝微江蘇卓勝微電子股份有限公司于2012年8月10日成立，2019年6月18日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，公司主營業(yè)務(wù)包括射頻前端芯片領(lǐng)域的研究、開發(fā)與銷售，主要向市場提供射頻開關(guān)、射頻低噪聲放大器、射頻濾波器等射頻前端分立器件及各類模組的應(yīng)用解決方案，同時公司還對外提供低功耗藍牙微控制器芯片。PCB東山精密199820104（、（LED（。華正新材200320171A（）5G8814611定國家及行業(yè)標準10項。深南電路深南電路股份有限公司于1984年成立，總部坐落于中國廣東省深圳市，公司主營業(yè)務(wù)包括印制電路板、封裝基板及電子裝聯(lián)，公司已與全球領(lǐng)先的通信設(shè)備制造商、航空航天電子及醫(yī)療設(shè)備廠商建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。傳輸網(wǎng)概述5G5G5G從傳輸網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)來看，傳輸網(wǎng)主要分為城域網(wǎng)和骨干網(wǎng)，其中，城域網(wǎng)又包括接入層、匯聚層和核心層。圖表29：傳輸網(wǎng)架構(gòu)理從傳輸系統(tǒng)的構(gòu)成來看，主要由光傳輸設(shè)備、光器件、光纖光纜等部分組成。圖表30：傳輸系統(tǒng)結(jié)構(gòu)理GSP的OTN（M-OTN）和增強型IPRAN。SPN是中國移動在3G/4G的傳輸網(wǎng)PTN技術(shù)的基礎(chǔ)上，面向5G和政企專線業(yè)務(wù)承載需求，融合創(chuàng)新提出的新一代切片分組網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方案。M-OTN是中國電信綜合考慮5G承載和云專線等業(yè)務(wù)需求，創(chuàng)新提出NPNPN5G5G傳輸方案均是基于4G網(wǎng)絡(luò)時代的傳輸解決方案進一步滿足5G網(wǎng)絡(luò)特性需求，能夠保證傳輸網(wǎng)絡(luò)投資的延續(xù)性和經(jīng)濟性。中國移動在5G時代推出的SPN自主技術(shù)方案，采用新建組網(wǎng)模式，有望建成全球最強大的傳輸承載網(wǎng)絡(luò)。圖表31：三大運營商5G傳輸網(wǎng)技術(shù)方案對比理光傳輸設(shè)備光傳輸設(shè)備就是把各種各樣的信號轉(zhuǎn)換成光信號在光纖上傳輸，以及把光信號轉(zhuǎn)換成電信號的設(shè)備。常用的光傳輸設(shè)備有光端機、光MODEM、光纖收發(fā)器、光交換PDH、SDHPTNo-0945G5G32024160（DWDM）CAGR18%；（WDM）持高速增長，其市場份額有望超過50%，城域部署需求成為其高速增長的主要推動因素。4GPTN5GSPN建設(shè)節(jié)奏，智研咨詢預計，2019-2025年間三大運營商5G光傳輸設(shè)備投資規(guī)模將超過2900億元。圖表32：2019-2025年中國三大運營商傳輸設(shè)備投資規(guī)模預測（億元）光器件

理lP。t08020219220266-06R為55G圖表33：2020-2026年全球光模塊市場規(guī)模（億美元）理202354020246062。圖表34：2021-2024年中國光模塊市場規(guī)模理%光纖光纜層內(nèi)，由塑料PVC805G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)在算力網(wǎng)絡(luò)新業(yè)態(tài)驅(qū)動下，光網(wǎng)絡(luò)已迎來以C6T+L6T400G超寬譜傳輸為標志的重大技術(shù)，AI時代激增的數(shù)據(jù)和算力需求正加速光纖光纜行業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級。總的來看，光纖光纜行業(yè)的發(fā)展前景廣闊：在產(chǎn)量方面，2023年以來，受全球諸多不確定因素影響，光通信部分市場面臨需求延遲和市場行情波動較大等挑戰(zhàn)，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年全年，國內(nèi)光纜產(chǎn)量累計值為3.23億芯千米，同比下降6.7%；2024年1-8月，光纜產(chǎn)量累計約為17481.1萬芯千米，同比再降22.2%。但與此同時，我國也于近年持續(xù)推動數(shù)字經(jīng)濟提檔加速，千兆光網(wǎng)加速普及，F(xiàn)TTR勢頭正盛，400G骨干網(wǎng)啟航，G.654E光纖需求開始兌現(xiàn)，光纖光纜有望迎來新的規(guī)模部署周期，給相關(guān)廠商帶來新的想象空間，行業(yè)中長期健康發(fā)展的趨勢并未改變：2024年1-8國內(nèi)5G方面，截至2024年8數(shù)達17.78億戶，比上年末凈增3452萬戶。其中，5G移動電話用戶達9.66億戶，4374年-86億B%。815.63387982/·%B/在固定網(wǎng)絡(luò)方面，截至2024年8月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達6.59億戶，比上年末凈增2307萬戶。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達6.25億戶，占總用戶數(shù)的94.8%；1000Mbps1.93億戶，比上年末凈增2955萬戶，25.b%。在物聯(lián)網(wǎng)方面，截至2024年8月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶25.65億戶，比上年末凈增2.33億戶，占移動網(wǎng)終端連接數(shù)（包括移動電話用戶和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶）的比重已達59.1%。從國際市場看，通信行業(yè)保持穩(wěn)健發(fā)展，將為光纖光纜領(lǐng)域的發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境：GSMA5G5G2023164G5G20221725%，5G2030402024-20292020295G75%；到20305G555G5G-A1（FWA）5G2023FWAFWA405G80FWA1285GFWA532029FWA20231.33.3183.3855GFWAmaGPN8K3D50GPON2024將有眾多50GPON2024-2029年期間，PON110050GPON年復合增長率將達到90MSO（EMEA）baSO在系列有利因素加持下，CRU預測全球光纖光纜需求在2024-2028年間將維持需求穩(wěn)健增長的趨勢；2025年全球光纖光纜需求將突破6億芯公里，其中，東南亞、歐洲、拉美、非洲等主要區(qū)域均有較大的市場潛力。ae1長18%；2024Q3%20252024362025502024292025365G、2023年，新建光纜線路長度474萬公里，全國光纜線路總長度達6432萬公里，同比增長8%。截至2024年6度達到6712萬公里，比上年末凈增279.9萬公里。保守預計，2024年全年光纜線路總長度有望增至6800萬公里以上。圖表35：2019-2024年6月中國光纜線路總長度情況院長4 長4 %20231-923274已超2022年全年新增企業(yè)數(shù)。圖表36：2019-2023年9月中國光纖光纜相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)量情況院9%。圖表37：2021-2026年中國光纖光纜市場規(guī)模（億元）理2024年7%，202130%RFS場實現(xiàn)預制端等智能ODN企業(yè)介紹光傳輸設(shè)備烽火通信烽火通信科技股份有限公司于1999年成立，是信息通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品與解決方案提供商。烽火通信是我國光通信設(shè)備的主要供應(yīng)商，覆蓋5G承載網(wǎng)通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、有線接入網(wǎng)設(shè)備等產(chǎn)品，開始向云和芯片等角度發(fā)展，拓展全球市場。華為719.517030、bd中興通訊中興通訊股份有限公司，于1985年在深圳成立，是一家綜合通信解決方案提供商，中興通訊主要運營三大業(yè)務(wù)：運營商網(wǎng)絡(luò)、終端、電信。公司核心產(chǎn)品包括無線通訊、電信交換、接入、光傳輸和數(shù)據(jù)電信設(shè)備、移動電話和電信軟件，還提供增值服務(wù)產(chǎn)品，如點播和流媒體視頻。光器件光迅科技武漢光迅科技股份有限公司于2001年成立，光迅科技形成了半導體材料生長、半導體工藝與平面光波導技術(shù)、光學設(shè)計與高密封裝技術(shù)、熱分析與機械設(shè)計技術(shù)、高頻仿真與設(shè)計技術(shù)、軟件控制與子系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)六大核心技術(shù)工藝平臺。公司具備從芯片到器件、模塊、子系統(tǒng)全系列產(chǎn)品的垂直整合能力，靈活滿足客戶的差異化需求。華工科技1999年成立，于2000劍橋科技6TM（（、4G/5G蘇州旭創(chuàng)蘇州旭創(chuàng)科技有限公司于2008年4月成立，是國內(nèi)光通信龍頭企業(yè)，專注于10G/25G/40G/100G/200G/400G系列光模塊的開發(fā)、制造和客戶技術(shù)支持。公司為數(shù)據(jù)通信、長途傳輸、無線網(wǎng)絡(luò)、大型數(shù)據(jù)中心等行業(yè)客戶提供光模塊解決方案。GSDGSeamaGSGS8及GS8G400G各種應(yīng)用場景，其中中25GSFP28SR，AOC，LR，ERLiteRkmIMC2bS2太辰光深圳太辰光通信股份有限公司于2000年成立。2016年12月公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。公司主營業(yè)務(wù)為各種光通信器件及其集成功能模塊的研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品主要銷往海外。天孚通信蘇州天孚光通信股份有限公司2005年成立，2015U-/X新易盛2008、和傳輸T銘普光磁東莞銘普光磁股份有限公司于2008年6月成立，在2017年9月成功上市。公司一直致力于關(guān)鍵電子元器件、模組和設(shè)備的研發(fā)，公司主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品主要有磁性元器件、光通信部件、新能源供電系統(tǒng)、消費電源、塑膠成型及五金沖壓件產(chǎn)品。光纖/光纜長飛光纖長飛光纖光纜股份有限公司于1988年5月成立，公司位于武漢光谷，全球領(lǐng)先的光纖預制棒、光纖、光纜及綜合解決方案提供商，主營業(yè)務(wù)包括生產(chǎn)和銷售通信行業(yè)廣泛采用的各種標準規(guī)格的光纖預制棒、光纖、光纜，基于客戶需求的各類特種光纖、光纜，以及射頻同軸電纜、配件等產(chǎn)品，公司擁有完備的集成系統(tǒng)、工程設(shè)計服務(wù)與解決方案。亨通光電亨通光電于2003年8月在上海證券交易所上市，公司致力于打造全球領(lǐng)先的通信產(chǎn)業(yè)全價值鏈綜合服務(wù)商。公司可以提供新一代綠色光棒、光纖、全系列光纜、光網(wǎng)產(chǎn)品，邊緣數(shù)據(jù)中心、光器件、光纖傳感技術(shù)等產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案。中天科技中天科技集團有限公司成立于1992年，從云、管、端多維度為網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提供線纜、組件、器件、天饋線等基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。公司主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品包括各種預制棒、光纖、光纜，ODN、天線及射頻電纜類、有源終端、光收發(fā)器、數(shù)據(jù)中心、高性能原材料等產(chǎn)品以及工程咨詢、設(shè)計、施工及集成服務(wù)。核心網(wǎng)概述eNr/2G的移動交換中心只有語到GSE2G/3G核心網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)一般包括數(shù)據(jù)域業(yè)務(wù)和語音媒體業(yè)務(wù)兩部分，其中，數(shù)據(jù)域業(yè)務(wù)由數(shù)據(jù)核心網(wǎng)（2G/3G/4G/5G）提供，實現(xiàn)用戶數(shù)據(jù)從基站到數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的接入和轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)；語音媒體業(yè)務(wù)建立在數(shù)據(jù)域業(yè)務(wù)基礎(chǔ)之上，由IMS核心網(wǎng)提供用戶的媒體呼叫接續(xù)服務(wù)。5G核心網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)示例架構(gòu)如下圖所示：圖表38：5G核心網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)示例架構(gòu)書GC）GSSreadGGSSfaefdNrNNrknVanNFVSDN5G5G核心網(wǎng)云化有利于5G生態(tài)的擴展和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的多樣化，加速5G應(yīng)用創(chuàng)新20215G核心網(wǎng)20232023-2024/GS26化轉(zhuǎn)型，促進網(wǎng)絡(luò)簡潔高效，將云化融合功能和容量比例提升至2025年的雙100%，并計劃在2024年起網(wǎng)絡(luò)云新增服務(wù)器實現(xiàn)100%的自主可控。隨著5G-A時代即將到來，運營商將以軟件為中心，加快構(gòu)建一個虛擬化的、全QYResearch20225G20.58202889.27-08R12920285G45.53-08GR%。圖表39：2022-2028年全球及中國核心網(wǎng)市場規(guī)模（億美元）理另外，根據(jù)組網(wǎng)模式的不同，5G組網(wǎng)模式可劃分為SA和NSA兩種。SA是Standaloner的縮寫，是一種5G組網(wǎng)模式，意為“獨立組網(wǎng)”即一個核心網(wǎng)配一種基站?？梢岳斫鉃閺暮诵木W(wǎng)到基站均使用5G技術(shù)，低延時體驗更佳。NSA5GNSA5G4G4G5G4G5G5G在時延方面，NSA模式下，5G和4G核心網(wǎng)互通，架構(gòu)更為復雜，導致時延高；SA，SANSASASA5G的愿景是萬物互聯(lián)，因此在4G的基礎(chǔ)上重新定義了兩個場景：海量機器互SASASA模式將是未來5G發(fā)展的主流。根據(jù)GSA最新報告，截至2024年二季度，全球已有61個國家/地區(qū)的1435GSA5G710GSA5GSA5GSA5GNSASA422-2425GSAASDNSaeSN，SDN（）（。作為一種新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與架構(gòu)，SDN正成為通信行業(yè)改變現(xiàn)有僵化的網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)、適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)之一。SDN的分層解耦，接口標準化以及接口開放，打開了原本封閉的通信設(shè)備市場，為更多廠商進入網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域創(chuàng)造了條件。SDN促進了IT技術(shù)與CT技術(shù)的融合，拉近了業(yè)務(wù)與網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的關(guān)系，在激發(fā)業(yè)務(wù)創(chuàng)新的同時，建立了更加豐富的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。同時，SDN分層解耦還打破了原有設(shè)備供應(yīng)商與系統(tǒng)集成商的壟斷，使網(wǎng)絡(luò)運營商有更高的自由度與器件供應(yīng)商合作研發(fā)，與設(shè)備供應(yīng)商達成更深層次的戰(zhàn)略合作?？偟亩?，SDN軟件定義網(wǎng)絡(luò)，促進了通信行業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、業(yè)態(tài)、模式等方面的新一輪變革，也持續(xù)推動電信運營商的軟件化轉(zhuǎn)型。圖表41：SDN在新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式等方面的發(fā)展情況下2012SDNSDNSDN2015SDNSDN2016年以來，中國三大電信運營商中國電信、中國移動和中國聯(lián)通相繼公布SDNSDNSDNSDN行業(yè)發(fā)展。圖表42：中國三大電信運營商SDN戰(zhàn)略布局概覽下目前SDNSDN占比約40%，在金融、政務(wù)、能源等大型企業(yè)的數(shù)據(jù)中心管理中有廣泛應(yīng)用。②園區(qū)網(wǎng)：在局域網(wǎng)中實現(xiàn)不同建筑內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和流量管理，為區(qū)域內(nèi)不同設(shè)備、終端提供SDN園區(qū)S圖表43：SDN三大應(yīng)用場景詢SDN5G2022年中國SDN（2%。圖表44：2020-2022年中國SDN市場規(guī)模及增速訊SDNSN4SN2，77.22026125.3圖表45：2023-2026年中國SDN市場規(guī)模及增速訊2024SDN9920295315CAGR圖表46：2024-2029年全球企業(yè)SDN市場規(guī)模（億美元）詢NFVrksVaNx86NFVx86X86服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)虛NVGNFV架構(gòu)是歐洲電信標準協(xié)會（ETSI）提出的用于定義NFV實施標準的一種標NFVNFVNFVNFVNrksVranfr，NNIVralNrkVVFPPNVF在NVINIVFaamtadcnN。MANO是用于管理各VNF以及NFVI的統(tǒng)一框架，方便運維人員進行業(yè)務(wù)編排與設(shè)備管理。圖表47：NFV標準架構(gòu)為NFVVValNrksVNVfeNVaaVanaNFV標準架構(gòu)定義的主要功能模塊。NaamtadNVVM及NVF和NIVVradfreaaNIVVFaaVFVF）NFVO：NFVNFV相較于傳統(tǒng)物理網(wǎng)元，NFV具有以下特點：圖表48：NFV與傳統(tǒng)物理網(wǎng)元的區(qū)別為NVSNFV，NFVberiV需求變更時，根據(jù)需求變更和移動VNF即可，加快了網(wǎng)絡(luò)功能交付和應(yīng)用的速度。在測試新的網(wǎng)絡(luò)功能時，無需建立專門的實驗環(huán)境，只需請求新的虛擬機來處理該請求，當服務(wù)停用時釋放該虛擬機即可，為網(wǎng)絡(luò)功能測試提供了更便捷的方法。sSNV網(wǎng)絡(luò)功能，這使得單一硬件服務(wù)器上可以同時運行多種網(wǎng)絡(luò)功能，從而減少了物理設(shè)備的數(shù)量，實現(xiàn)了資源整合，降低了物理空間、功耗等帶來的成本。但由于從傳統(tǒng)設(shè)備切換為NFV在初期的投入較大，短期內(nèi)的投資回報比并不比傳統(tǒng)的物理網(wǎng)元具有足夠的優(yōu)勢。refccdrc網(wǎng)絡(luò)功能，避免了某種功能被特定的供應(yīng)商鎖定，降低了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護帶來的服務(wù)費用。NVSN與IITNFVNFV化進行部署已經(jīng)NFV202320286322023NFV5G（SDx）和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速應(yīng)用、美國和加拿大等國強大的工業(yè)化、北美國家擁有有利的網(wǎng)絡(luò)標準和法規(guī)等，推動了北美NFV市場的發(fā)展。另外，北美擁有IBM、瞻博網(wǎng)絡(luò)、思科等多家市場巨頭，也在推動該地區(qū)對NFV的采用持續(xù)增加。圖表49：2023-2028年全球NFV市場規(guī)模及區(qū)域結(jié)構(gòu)情況詢加速等因素驅(qū)動，中國NFV2022NFV40020270%。網(wǎng)絡(luò)切片網(wǎng)絡(luò)切片是一種新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，在同一個共享的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上提供多個邏輯網(wǎng)絡(luò)，每個邏輯網(wǎng)絡(luò)服務(wù)于特定的業(yè)務(wù)類型或者行業(yè)用戶。每個網(wǎng)絡(luò)切片都可以靈活定義自己的邏輯拓撲、SLA需求、可靠性和安全等級，以滿足不同業(yè)務(wù)、行業(yè)或用戶的差異化需求。5G5G業(yè)務(wù)的涌現(xiàn)，不同的行業(yè)、業(yè)務(wù)或用戶對網(wǎng)絡(luò)提出了各種各樣的服務(wù)質(zhì)量要求。例如，對于移動通信、智能家居、環(huán)境監(jiān)測、智能農(nóng)業(yè)和智能抄表等業(yè)務(wù)，需要網(wǎng)絡(luò)支持海量設(shè)備連接和大量小報文頻發(fā)；網(wǎng)絡(luò)直播、視頻回傳和移動醫(yī)療等業(yè)務(wù)對傳輸速率提出了更高的要求；車聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)和工業(yè)控制等業(yè)務(wù)則要求毫秒級的時延和接近100%的可靠性。因此，5G網(wǎng)絡(luò)應(yīng)具有海量接入、確定性時延、極高可靠性等能力，需要構(gòu)建靈活、動態(tài)的網(wǎng)絡(luò)，以滿足用戶和垂直行業(yè)多樣化業(yè)務(wù)需求。面對以上需求，網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)應(yīng)運而生，通過網(wǎng)絡(luò)切片，運營商能夠在一個通用的物理網(wǎng)絡(luò)之上構(gòu)建多個專用的、虛擬化的、互相隔離的邏輯網(wǎng)絡(luò)，來滿足不同客戶對網(wǎng)絡(luò)能力的差異化要求。圖表50：5G網(wǎng)絡(luò)切片示例為GPPPIPFT5G4GD（5G機器人、智能理貨等5G應(yīng)用時延保持在8ms96％rI36.2202818.92023-2028CAGR%SA3000圖表51：2023-2029年全球網(wǎng)絡(luò)切片市場規(guī)模（億美元）理3企業(yè)介紹SDN新華三新華三在2021-T-NT0-NT2-T+、PSP9-a-I華為201310SDNSNC可以憑借SNC相對快速地部署SDNSNCSDN應(yīng)用場景。該控制器使用了很多當前已經(jīng)非常成熟的技術(shù)，避免了過多新技術(shù)引入可能帶來的可靠性方面的風險。華為創(chuàng)新研發(fā)的多維路徑算法以及豐富的南向控制接口使得SNC可以集中整合優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)資源，有效簡化網(wǎng)絡(luò)運維并提升網(wǎng)絡(luò)運營效率。此外，2021年1月20日，國際權(quán)威獨立測試機構(gòu)歐洲高級網(wǎng)絡(luò)測試中心2020SDNNkaNE為應(yīng)對全以太化網(wǎng)絡(luò)的挑戰(zhàn)，華為在2021年還推出了超融合數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)bc0nearNErc0一是全無損以太架構(gòu)：三張網(wǎng)統(tǒng)一為0丟包以太網(wǎng)架構(gòu)，實現(xiàn)流量承載融合，打破異構(gòu)協(xié)議限制；二是全生命周期自動管理：實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)管控析融合，打破多工具多平臺管理數(shù)據(jù)割裂的限制；三是全場景服務(wù)化能力：實現(xiàn)多業(yè)務(wù)場景融合，打破跨區(qū)域跨場景算力割裂的限制。中興通訊SDNSDNoNFVJksMsIrrh和PSSNacSNIT3-%。20215GSDN5GSDN5GSDNG的NVa、ayaMSV容器等多種類型負載，滿足5GSDN安超云安超云軟件有限公司專注于為客戶提供云軟件服務(wù)，為政企客戶提供高性能、高可用、高效率及易于安裝維護的IT基礎(chǔ)設(shè)施平臺，提供一站式VMware全替代解決方案，助力企業(yè)加速和推動政企上云和數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程。ArSDNArSDNL2/L3ArSDNNFV烽火通信19995GVNtS0SNNVSDN/NFV上海貝爾adNVNeSPeamcs5GNFVNFVCloudBand：NFV基礎(chǔ)架構(gòu)平臺方案，通過提供運營商PaaS能力，提供虛擬網(wǎng)絡(luò)功能自動部署、彈性伸縮和自治愈功能，滿足運營商業(yè)務(wù)需要。NSNeamcs方案：增強VSS零接觸的業(yè)務(wù)流程編排、操作和管理，實現(xiàn)標準的端到端的服務(wù)流程和服務(wù)等級管理信息。面向NFV的網(wǎng)絡(luò)功能方案：涵蓋接入、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用等多組方案，如vIMS、vEPC、vMG、vRAN、vPPCRF/DRA、vBNG等。典型應(yīng)用場景包括連續(xù)廣域覆蓋、超密集高容量熱點組網(wǎng)、低功耗大連接IoT應(yīng)用、低時延高可靠應(yīng)用等。中興軟創(chuàng)中興軟創(chuàng)立足于電信行業(yè)，基于在軟件技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢，結(jié)合SDN/NFV等技術(shù)趨勢，開發(fā)基于云平臺、虛擬化的運營支撐解決方案。易訊通易訊通結(jié)合SDN/NFV等技術(shù)趨勢，開發(fā)基于云平臺、虛擬化的運營支撐解決方案，打造自主知識產(chǎn)權(quán)的EASTED云計算虛擬化平臺。網(wǎng)絡(luò)切片華為2年7SP0SP0SNSUPERTSPN共筑數(shù)智新未來。SUPER融合切片網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)涵主要包括五個方面：Sense——多重感知、Ubiquitous——泛在接入、Performance——確定性能、Elastic——彈性敏捷、Reliable——安全可靠。亞信科技亞信科技創(chuàng)立于1993Saecgmt5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢5G5G5G5G5G5G5G5G2018年以來采用5G技術(shù)的專網(wǎng)數(shù)量GSA20225G20225G181565G專網(wǎng)應(yīng)用，在7e&abasar）115GG%296圖表52：2022年全球5G專網(wǎng)應(yīng)用行業(yè)分布界SNSm&T6G372215%，105%。圖表53：2026年全球5G專網(wǎng)市場規(guī)模行業(yè)分布T目前，各國產(chǎn)業(yè)界均在積極申請5G專網(wǎng)頻率許可，主體多樣化特征明顯，涵蓋電信運營商等行業(yè)企業(yè)、IT服務(wù)提供商/集成商、科研機構(gòu)、大學、政府機構(gòu)等，其充分發(fā)揮各自在CT、IT、OT領(lǐng)域的優(yōu)勢，探索專網(wǎng)服務(wù)模式和應(yīng)用創(chuàng)新。5G5G專網(wǎng)建設(shè)和運維需要深厚的專業(yè)技術(shù)背景，在這種情況下，終端用戶中少數(shù)有能力的大型行業(yè)企業(yè)用戶自行建設(shè)和運維5G專網(wǎng)，絕大多數(shù)行業(yè)企業(yè)用戶采用托管方式，由專網(wǎng)提供商進行專網(wǎng)規(guī)劃、部署和運維。在5G專網(wǎng)發(fā)展初期，移動運營商憑借網(wǎng)絡(luò)部署和運營經(jīng)驗，以及與設(shè)備商的議價能力，在一定程度上主導專網(wǎng)市場，全球主要國家的移動運營商均推出了面向行業(yè)用戶的5G專網(wǎng)解決方案，針對不同規(guī)模的企業(yè)靈活定制；設(shè)備商的專業(yè)能力受到行業(yè)企業(yè)的信任，其一體化解決方案吸引了大量的用戶。隨著技術(shù)和市場發(fā)展，5G專網(wǎng)的發(fā)展前景吸引了各類市場主體進入，系統(tǒng)集成5G5G5G5G505G目前，全球范圍內(nèi)5G專網(wǎng)解決方案商主要包括華為、愛立信、中國移動、諾基亞、中國聯(lián)通、中國電信、Vodafone、Verizon、AT&T、NTT等。2023年，全球前五大解決方案商大約占有37%的市場份額。圖表54：2023年全球5G專網(wǎng)市場TOP10解決方案商排名及市場占有率我國5GG5G5G5G5G5G5G5G5G5G2023年底，全5G3.1620222.25G定制網(wǎng)80005G1.55G505G8563個，較2022年底增加4758個。圖表55：2023年中國三大運營商5G專網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展狀況院202465G3.565G5G3.05G20246111235G（84GNSP5G1.1從國內(nèi)看，我國5G專網(wǎng)的發(fā)展形勢遠好于國際水平，已初步構(gòu)建起服務(wù)行業(yè)從供需兩側(cè)綜合來看，5G專網(wǎng)行業(yè)的競爭格局是一個多元且復雜的生態(tài)系統(tǒng)，涉及多個參與者，包括設(shè)備供應(yīng)商、運營商、應(yīng)用服務(wù)提供商以及各行業(yè)用戶。首先，從設(shè)備供應(yīng)商的角度來看，全球范圍內(nèi)，華為、愛立信、諾基亞、中興通訊等是主要的5G提供5G5G技術(shù)的不斷演進和其次，運營商在5G專網(wǎng)行業(yè)中扮演著至關(guān)重要的角色。他們負責建設(shè)、運營和維護5Gar&NTG些運營商在5G5G5G5G各類應(yīng)用服務(wù)，滿足各行業(yè)用戶的特定需求。這些應(yīng)用服務(wù)提供商包括廣和通、紫光股份、中海達等，他們在行業(yè)應(yīng)用方面具有豐富的經(jīng)驗和專業(yè)知識。隨著5G技術(shù)的普及和應(yīng)用場景的拓展，應(yīng)用服務(wù)提供商將發(fā)揮越來越重要的作用，推動5G專網(wǎng)在各行各業(yè)的應(yīng)用和普及。5G5G5G總的來說，5G專網(wǎng)行業(yè)的競爭格局是一個多元且復雜的生態(tài)系統(tǒng)，涉及多個參5G5G5G5GC1142024637/5G172023年5/6320193（FR2德國5G2019（BNetzA）規(guī)劃5G專網(wǎng)頻譜用BNetzA5GBNetzA5GG-.zG專12-5zG2023330417IT咨詢/5G2022920235月，新增專網(wǎng)頻譜申請者中IT系統(tǒng)集成商明顯增多，占比近三成。5G園區(qū)網(wǎng)絡(luò)指南（G5G5G202235G5G5G英國英國自20192022年底已發(fā)放了0-0-.z500個許可。監(jiān)管機構(gòu)表示，英國將優(yōu)化許可審批流程，以滿足5G專網(wǎng)不斷增長的需求。瑞典1年1zzG2022-i26GHz850MHz5G法國G-.Hz-.z0z26GHz2022SNCF5G5Ge-0zG日本GalGC）5GG9CGalG202211126149108張，高頻段313年3CG1072134日本政府通過項目遴選、資助的方式，支持開發(fā)可復制的本地5G應(yīng)用示范模型，G—2C0C韓國韓國將5G專網(wǎng)視為推動“5G5G融合服務(wù)。在促進35G5G2021105G20222023年3月，已向10在多個場所利用專網(wǎng)頻譜建網(wǎng)并開展應(yīng)用，已建基站307個，其中84個用于試驗驗證。美國美國FCC于2015年通過了民用寬帶無線服務(wù)（CBRS）3550-3700MHz頻段共享商業(yè)使用的規(guī)則，希望通過引入小型蜂窩和頻譜共享技術(shù)來提升該頻段使用率，并創(chuàng)建了一個三層訪問和授權(quán)框架，以適應(yīng)該頻段海軍雷達和商業(yè)用戶等共享使用。2020年8月完成優(yōu)先接入（PAL）牌照拍賣，228個申請者獲得20625個PAL牌照。獲得PAL許可證的主體類型除電信運營商、有線電視運營商、系統(tǒng)集成商外，行業(yè)企業(yè)用戶眾多，覆蓋石油天然氣、電力、制造、醫(yī)療、教育等行業(yè)。中國20195G5G5G5G頂層設(shè)計和行動計劃：2020年3月，工信部發(fā)布《關(guān)于推動5G加快發(fā)展的通5G5G1（2021-2023》指5G5G5G5G202175G（2021-2023年5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)，探索建發(fā)展目標和規(guī)?；渴穑?021年11月，工信部發(fā)布的《“十四五”信息通信行5G202550005G行業(yè)應(yīng)用方案：2021年10月，國家發(fā)改委等多部門聯(lián)合發(fā)布《能源領(lǐng)域5G5G組網(wǎng)和接入方案。同時，工信部2023115G5G+5G5G5G技術(shù)演進和創(chuàng)新應(yīng)用：2024年4月，工信部發(fā)布《關(guān)于推進5G輕量化5GRedCap5G5G地方政府也積極響應(yīng)國家政策，結(jié)合自身區(qū)域優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)特色，出臺了針對5G專網(wǎng)建設(shè)和應(yīng)用的具體措施:5G5G5G廣東：推動“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合發(fā)展，試點建設(shè)5G工業(yè)傳輸專網(wǎng)。深圳：鼓勵建設(shè)5G行業(yè)專網(wǎng)，并提供用地、用房、用電等配套條件保障，以及流量補貼和打包補貼等支持。國家和地方政府的政策和扶持計劃為5G專網(wǎng)發(fā)展提供了良好的環(huán)境和條件，加5G5G5G德國m35G7%m%5G5G795GmG%ARVR。65%5G5G5G、工從供給側(cè)來看，德國5G與設(shè)備商合作的方式自行建設(shè)5G專網(wǎng)，利用專網(wǎng)特定頻率，實現(xiàn)與運營商網(wǎng)絡(luò)物理隔離。如博世位于雷特林根的半導體工廠的5G專網(wǎng)由博世自己建設(shè)和運營，博世位于斯圖加特的工廠5G專網(wǎng)則由博世和設(shè)備商共同建設(shè)運營，工業(yè)機器人制造商庫卡在奧斯堡的生產(chǎn)中心由設(shè)備商支持建設(shè)5G專網(wǎng)。圖表56：德國市場5G專網(wǎng)提供商專網(wǎng)解決方案界日本從供給側(cè)來看，日本本土設(shè)備廠商眾多，可自主研發(fā)本土5G設(shè)備，并以低價供應(yīng)日本市場；從需求側(cè)來看，為解決人力短缺問題、提高生產(chǎn)力，日本企業(yè)特別是制造業(yè)企業(yè)大都在進行生產(chǎn)自動化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。5G專網(wǎng)的推廣普及面臨部署和運營成本高、技術(shù)難度大等問題，日本多家系統(tǒng)5G5G服務(wù)模式，打開中小企業(yè)市場。如NEC5G5G5G日本政府著力推動、產(chǎn)業(yè)界積極響應(yīng)，營造了一個相對活躍的日本5G專網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，但整體來看，日本5G專網(wǎng)仍處于廣泛探索階段，投入商用有限，據(jù)總務(wù)省統(tǒng)計，截至2023年1月底，日本用于本地5G網(wǎng)絡(luò)的基站僅565個。韓國5G6115G202325G355G（）圖表57：韓國5G專網(wǎng)示范項目界美國4G，5G5GGr&TSAure5GMEC5GAR高機器人等自動化設(shè)備的安全性等。美國云巨頭企業(yè)不僅與本國運營商合作提供專網(wǎng)服務(wù)，也推出了一攬子解決方案，基于云提供核心網(wǎng)功能和應(yīng)用服務(wù)，在企業(yè)內(nèi)安裝MEC）和無線接入網(wǎng)功能。云巨頭的5G專20233AWSGe5G5G5GTacs3G網(wǎng)連接數(shù)為128萬，占5G5%；從2024年起，基于5G專網(wǎng)的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將以更快的速度增長，預計2024-2030年，該連接數(shù)將以65.4%的復合增速增長，屆時占全球5G物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的比例將攀升至13%，連接總數(shù)為1.07億。1G3682026203025189-00%GN68%02.1G在6%08，1290.85GMEC2026的%0.8圖表58：2021-2030年全球5G專網(wǎng)市場規(guī)模（十億美元）C在我國，政府大力推動企業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，5G專網(wǎng)在中國市場有著較大的發(fā)展?jié)摿?，發(fā)展趨勢十分迅猛。據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2020年，我國5G專網(wǎng)市場規(guī)模為695G20278022020-202742%。圖表59：2020-2027年中國5G專網(wǎng)市場規(guī)模（億元）院5.2企業(yè)介紹量訊物聯(lián)P406個細分行業(yè)的5200Pkk的智能蜂窩通信設(shè)備配備多種外設(shè)接口，支持4G/5G蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接，確保高效、穩(wěn)定的通信能力，能滿足多設(shè)備接入的需求。HiveLink系統(tǒng)涵蓋異地組網(wǎng)、內(nèi)網(wǎng)穿透、VoIP等關(guān)鍵功能，提供靈活的聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，滿足多樣化的企業(yè)通信需求。依托量訊物聯(lián)十年的通信行業(yè)經(jīng)驗，HiveLink在流量運營上提供豐富方案，支持流量池和多卡統(tǒng)一計費，有助于企業(yè)降低通信成本、提升運營效率。在管理層面，HiveLink的云端管理平臺支持實時監(jiān)控、遠程配置、設(shè)備管理、告警中心和設(shè)備孿生等功能，幫助企業(yè)智能化管理物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，實現(xiàn)自動化運維，大幅提升業(yè)務(wù)效能。k接，更將成熟的軟硬件功能、流量管理與云端平臺結(jié)合，使企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)時代享受便捷、高效的連接服務(wù)。圖表60：量訊物聯(lián)蜂行速聯(lián)專網(wǎng)服務(wù)項目架構(gòu)圖聯(lián)隨著5G技術(shù)的全面商用，HiveLink專網(wǎng)解決方案借助5G的高速率、低時延和高可靠