2024年腔鏡手術(shù)機(jī)器人行業(yè)研究報(bào)告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章臨床價(jià)值：破解微創(chuàng)痛點(diǎn)，精準(zhǔn)之刃再深化 6痛點(diǎn)剖析：外科手術(shù)需求激增，精度與安全并重 6未來(lái)方向：性能、智能化與人體工學(xué)的優(yōu)化 8第二章市場(chǎng)現(xiàn)狀：技術(shù)革新演進(jìn)，專(zhuān)利戰(zhàn)略固根基 12進(jìn)化之路：技術(shù)驅(qū)動(dòng)，智能微創(chuàng)精進(jìn)演變 12專(zhuān)利戰(zhàn)略：布局未來(lái)，搶占技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì) 13市場(chǎng)現(xiàn)狀：從壟斷到競(jìng)合，重塑市場(chǎng)格局 15道療以技“促療之“” 7第三章商業(yè)探索：醫(yī)保試點(diǎn)開(kāi)路，商業(yè)落地突圍戰(zhàn) 20地域破冰：醫(yī)保試點(diǎn)推動(dòng)腔鏡機(jī)器人手術(shù)駛?cè)胨{(lán)海 20商業(yè)進(jìn)擊：從價(jià)格戰(zhàn)到市場(chǎng)共贏，多層次商業(yè)策略 21第四章拓展戰(zhàn)略：攻堅(jiān)自主可控，國(guó)產(chǎn)替代謀新局 25入院策略：把握三甲擴(kuò)容趨勢(shì)，營(yíng)銷(xiāo)渠道協(xié)同布局 25破局之道：核心零部件攻堅(jiān)尚需時(shí)日，差異化培育國(guó)產(chǎn)優(yōu)勢(shì) 27出海策略：優(yōu)先布局東南亞市場(chǎng)，規(guī)避歐美高門(mén)檻挑戰(zhàn) 29圖表目錄圖表1 中國(guó)外科手術(shù)臺(tái)數(shù)持續(xù)增加（萬(wàn)臺(tái)） 6圖表2 腔鏡手術(shù)機(jī)器人在各科室運(yùn)用對(duì)比 8圖表3 腔鏡手術(shù)機(jī)器人創(chuàng)新點(diǎn)歸納 8圖表4 腔鏡手術(shù)機(jī)器人發(fā)展階段及驅(qū)動(dòng)因素 12圖表5 腔鏡手術(shù)機(jī)器人專(zhuān)利申請(qǐng)態(tài)勢(shì) 13圖表6 腔鏡手術(shù)機(jī)器人專(zhuān)利申請(qǐng)態(tài)勢(shì) 14圖表7 腔鏡手術(shù)機(jī)器人專(zhuān)利所解決的問(wèn)題方向 14圖表8 佗道醫(yī)療核心產(chǎn)品及技術(shù) 17圖表9 國(guó)內(nèi)獲批腔鏡手術(shù)機(jī)器人 15圖表10 國(guó)內(nèi)腔鏡機(jī)器人配額規(guī)劃 16圖表11 全國(guó)和上海政策推行對(duì)比 20圖表12 部分地區(qū)腔鏡收費(fèi)情況 22圖表13 2023年全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 25圖表14 標(biāo)桿醫(yī)院選擇與區(qū)域推廣的流程圖 26圖表15 直銷(xiāo)與經(jīng)銷(xiāo)模式的適用性分析 26圖表16 零部件優(yōu)先級(jí)排序與國(guó)產(chǎn)化替代可行性分析 28圖表17 出海目標(biāo)市場(chǎng)掃描分析 30圖表18 東南亞市場(chǎng)進(jìn)入策略關(guān)鍵因素分析表 31前言通信等前沿技術(shù)的應(yīng)用，也為機(jī)器人手術(shù)的智能化和遠(yuǎn)程化提供了可能性，第5第5頁(yè)共34頁(yè)第一章 臨床價(jià)值：破解微創(chuàng)痛點(diǎn)，精準(zhǔn)之刃再深化腔鏡手術(shù)機(jī)器人是為完成各種復(fù)雜的微創(chuàng)手術(shù)而設(shè)計(jì)，通常采用主從遙控操作的操控方式，據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年至2019年，外科手術(shù)臺(tái)數(shù)從5,082.2萬(wàn)臺(tái)增至6,586.7萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.03%。盡管2020年因疫情沖擊，手術(shù)量同比下降3.98%，但2021年手術(shù)臺(tái)數(shù)迅速回升至7,573.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.75%。根據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)外科手術(shù)臺(tái)數(shù)將在2030年達(dá)到11,295.3萬(wàn)臺(tái)。整體來(lái)看，我國(guó)外科手術(shù)量保持穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。圖表1中國(guó)外科手術(shù)臺(tái)數(shù)持續(xù)增加（萬(wàn)臺(tái)）數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)，動(dòng)脈智庫(kù)45.4%，其次是胸外科和胃結(jié)直腸外科。泌尿外科：精確操作與手術(shù)視野的雙重挑戰(zhàn)3D婦科：病灶切除與生殖功能保護(hù)平衡3DI普通外科：復(fù)雜病情中的效率與精度匹配心胸外科：高風(fēng)險(xiǎn)操作與突發(fā)情況應(yīng)對(duì)圖表2腔鏡手術(shù)機(jī)器人在各科室運(yùn)用對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈智庫(kù)圖表3腔鏡手術(shù)機(jī)器人創(chuàng)新點(diǎn)歸納手術(shù)機(jī)器人性能優(yōu)化20201020212—8智能化與輔助功能提升I輔助的自動(dòng)導(dǎo)航系統(tǒng)可以通過(guò)對(duì)手術(shù)區(qū)域的三維重建，自動(dòng)對(duì)焦并調(diào)整視覺(jué)視角，從而減少視覺(jué)疲勞并提高手術(shù)效率。人體工學(xué)與醫(yī)生體驗(yàn)優(yōu)化小結(jié)3D能I技術(shù)優(yōu)化臺(tái)設(shè)計(jì)和顯示系統(tǒng)，緩解醫(yī)生長(zhǎng)時(shí)間操作帶來(lái)的疲勞，提高操作體驗(yàn)的舒適性和效率。第11第11頁(yè)共34頁(yè)第二章市場(chǎng)現(xiàn)狀：技術(shù)革新演進(jìn)，專(zhuān)利戰(zhàn)略固根基圖表4數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈智庫(kù)PUMA560，盡管只能執(zhí)行簡(jiǎn)單的輔助手術(shù)任務(wù)，卻為后來(lái)的手術(shù)機(jī)器人奠定了堅(jiān)對(duì)戰(zhàn)地手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)的研究提供了資金和技術(shù)支持，進(jìn)一步推動(dòng)了手術(shù)機(jī)器人技術(shù)的進(jìn)步。1999年，IntuitiveSurgical推出達(dá)芬奇手術(shù)系統(tǒng)，標(biāo)志著手術(shù)機(jī)器人進(jìn)入臨床應(yīng)用階段。隨21世紀(jì)，腔鏡手術(shù)機(jī)器人技術(shù)在全球范圍內(nèi)得到了廣泛推廣。技術(shù)從初期的單一功能逐漸發(fā)展為模塊化和多功能化。除了達(dá)芬奇系統(tǒng)外，市場(chǎng)上還涌現(xiàn)出其他手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)。5G突圍專(zhuān)利壁壘，贏得市場(chǎng)先機(jī)863圖表5腔鏡手術(shù)機(jī)器人專(zhuān)利申請(qǐng)態(tài)勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：智慧芽，動(dòng)脈智庫(kù)20142023年，專(zhuān)利的申請(qǐng)量提升了一個(gè)數(shù)量級(jí)，圖表6腔鏡手術(shù)機(jī)器人專(zhuān)利申請(qǐng)態(tài)勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：智慧芽，動(dòng)脈智庫(kù)IntuitiveSurgical公司所持有，其專(zhuān)利地域布局來(lái)看，申請(qǐng)目安全性仍是專(zhuān)利設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵訴求圖表7腔鏡手術(shù)機(jī)器人專(zhuān)利所解決的問(wèn)題方向數(shù)據(jù)來(lái)源：智慧芽，動(dòng)脈智庫(kù)“降低難度國(guó)產(chǎn)廠商正式開(kāi)啟追趕達(dá)芬奇商業(yè)化之路20233611臺(tái)，精5臺(tái)；20242831臺(tái)。達(dá)芬奇國(guó)內(nèi)中標(biāo)占比進(jìn)一步縮小，印證其市場(chǎng)份額正被國(guó)內(nèi)廠商一步步蠶食。圖表9國(guó)內(nèi)獲批腔鏡手術(shù)機(jī)器人數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械技術(shù)審評(píng)中心，動(dòng)脈智庫(kù)2023年國(guó)家衛(wèi)生健康委國(guó)際交流與合作中心腹腔內(nèi)窺鏡手術(shù)系室和手術(shù)類(lèi)型上取得突破，或?qū)?shí)現(xiàn)對(duì)達(dá)芬奇機(jī)器人的全面替代。配置證管制趨于寬松化2005年開(kāi)始實(shí)施，明確了大型醫(yī)療設(shè)備需實(shí)200511類(lèi)甲52023629“十四五”3,6451173,5282023321日，國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布了《大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄（2023年）2018106426類(lèi)減至42018年由甲類(lèi)調(diào)整為乙類(lèi)設(shè)備后，配置證的規(guī)劃數(shù)量大幅增加，2018—2020225559圖表10國(guó)內(nèi)腔鏡機(jī)器人配額規(guī)劃數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)，動(dòng)脈智庫(kù)（240215%。從年均配置數(shù)量來(lái)看，腹腔內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng)相比十三49.1%新增市場(chǎng)中占據(jù)更大份額，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)高端醫(yī)用設(shè)備的進(jìn)口替代。“”“”““工業(yè)級(jí)可靠性”和“醫(yī)療安全性”為呈現(xiàn)出更清晰的術(shù)野，幫助醫(yī)生精準(zhǔn)定位病灶，佗靈?3D高清視覺(jué)成像系統(tǒng)，能夠4K圖像。此外，佗道研發(fā)的低時(shí)延控制系統(tǒng)使主從操作控制更加圖表8佗道醫(yī)療核心產(chǎn)品及技術(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：佗道醫(yī)療，動(dòng)脈智庫(kù)“全科室”小結(jié)5G通信技術(shù)的加持，使遠(yuǎn)程手術(shù)成為可能，為偏遠(yuǎn)地區(qū)的醫(yī)療資源優(yōu)化帶來(lái)新機(jī)遇。此外，國(guó)家政策的推動(dòng)加速了腔鏡手術(shù)機(jī)器人的普及?！洞笮歪t(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄》“十四五”215%，表明市場(chǎng)需求的進(jìn)一步釋放。國(guó)產(chǎn)品牌在此過(guò)程中逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，成為推動(dòng)高端醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的重要力量。第19第19頁(yè)共34頁(yè)第三章商業(yè)探索：醫(yī)保試點(diǎn)開(kāi)路，商業(yè)落地突圍戰(zhàn)20214月，上海醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于部分新增醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目納入本市基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付范圍有關(guān)事項(xiàng)的通知》，將“人工智能輔助治療技術(shù)”等28個(gè)新項(xiàng)目納入上?；踞t(yī)療保險(xiǎn)支20%2,000-8,000元/臺(tái)，機(jī)器人輔助手術(shù)（RAS）3萬(wàn)～4萬(wàn)元/臺(tái)，價(jià)格6,0008,000元。具備較高的吸引力。高成本與醫(yī)?；鸬慕橇悾婕{入醫(yī)保尚需時(shí)日?qǐng)D表11全國(guó)和上海政策推行對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈智庫(kù)商業(yè)保險(xiǎn)+醫(yī)保的雙軌模式，提升醫(yī)療體系靈活性建立商保與醫(yī)保的雙軌支付體系，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，也將倒逼醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)生提升服務(wù)質(zhì)量，“試點(diǎn)探索“全面普及的跨越。以?xún)r(jià)換量：國(guó)產(chǎn)機(jī)器人打破市場(chǎng)普及壁壘20247月，上海政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布上海市第一人民醫(yī)院手術(shù)機(jī)器人中標(biāo)結(jié)果公告，國(guó)產(chǎn)四1,199.58IS4000CN已開(kāi)啟降價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)20241,300萬(wàn)元中標(biāo)上海瑞金醫(yī)院，刷新國(guó)內(nèi)達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人歷史最低中標(biāo)價(jià)，競(jìng)爭(zhēng)徹底白熱化。截至目前公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，圖邁國(guó)內(nèi)平均中標(biāo)價(jià)1,520.5萬(wàn)元，精鋒國(guó)內(nèi)平均中標(biāo)價(jià)為1,506.61,067萬(wàn)元，平均價(jià)格較低，因目前銷(xiāo)售的均為三臂腔鏡機(jī)器人。1,000萬(wàn)元/CT等常萬(wàn)元以?xún)?nèi)，其普及率預(yù)計(jì)將與普通腔鏡手術(shù)相當(dāng)。在理想情況下，如果配置證完全放開(kāi)，腔鏡機(jī)器人手術(shù)應(yīng)能滲透到縣級(jí)醫(yī)院，而三甲醫(yī)院則可以配置多臺(tái)設(shè)備。剃須刀模式：盈利加速，造就先行企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)（即機(jī)器人本身（（包括維護(hù)及售后服務(wù)年耗73%，已經(jīng)證明了這種商業(yè)模式的優(yōu)越性。我國(guó)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)仍在導(dǎo)入期，裝機(jī)量較少，機(jī)器人輔助手術(shù)的數(shù)量尚未達(dá)到一定規(guī)模。（除非設(shè)備本身存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題技耗分離：透明收費(fèi)引領(lǐng)醫(yī)療新規(guī)范“腹腔鏡手術(shù)費(fèi)用+機(jī)器設(shè)備及附件費(fèi)用34萬(wàn)元。圖表12部分地區(qū)腔鏡收費(fèi)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：各地醫(yī)保局，訪談?wù){(diào)研，動(dòng)脈智庫(kù)小結(jié)腔鏡手術(shù)機(jī)器人的商業(yè)化探索正在經(jīng)歷從高成本到低成本、從局部試點(diǎn)到廣泛普及的轉(zhuǎn)變。在商業(yè)模式方面，雙軌支付體系（商業(yè)保險(xiǎn)+醫(yī)保）被提出為解決高成本醫(yī)療技術(shù)普及的有備價(jià)“以?xún)r(jià)換量”的策略已成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大趨勢(shì)。國(guó)產(chǎn)品牌在價(jià)格戰(zhàn)中不斷降價(jià)，使得高端機(jī)器人手術(shù)設(shè)備的市場(chǎng)壁壘逐步被打破，為進(jìn)一步普及奠定基礎(chǔ)。第24第24頁(yè)共34頁(yè)第四章拓展戰(zhàn)略：攻堅(jiān)自主可控，國(guó)產(chǎn)替代謀新局標(biāo)桿醫(yī)院精準(zhǔn)入院，打造示范推廣效應(yīng)根據(jù)《2023年我國(guó)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，我國(guó)衛(wèi)生資源持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，醫(yī)院202338,3551,379公立醫(yī)院11,772個(gè)，民營(yíng)醫(yī)院26,583個(gè)。從等級(jí)劃分來(lái)看，全國(guó)三級(jí)醫(yī)院共3,855個(gè)，其中包括1,795個(gè)三級(jí)甲等醫(yī)院。圖表132023年全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：2023年我國(guó)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，動(dòng)脈智庫(kù)圖表14標(biāo)桿醫(yī)院選擇與區(qū)域推廣的流程圖數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈智庫(kù)銷(xiāo)售渠道雙輪驅(qū)動(dòng)，構(gòu)建直銷(xiāo)經(jīng)銷(xiāo)協(xié)同體系更有利圖表15直銷(xiāo)與經(jīng)銷(xiāo)模式的適用性分析數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈智庫(kù)三大核心零部件高度依賴(lài)進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化能力較弱MaxonRV減速器和諧波減美和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家壟斷。全球約75%的精密減速器市場(chǎng)由日本的NabtescoHarmonicDrive占據(jù)。這種市場(chǎng)壟斷造成了手術(shù)機(jī)器人企業(yè)在減速器環(huán)節(jié)的議價(jià)能力較弱，依賴(lài)進(jìn)口產(chǎn)品也加劇了國(guó)產(chǎn)機(jī)器人發(fā)展的成本壓力和供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)?！按竽X圖表16零部件優(yōu)先級(jí)排序與國(guó)產(chǎn)化替代可行性分析數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈智庫(kù)5G引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”5G可以使醫(yī)生在千里5G制力和自主性，這為國(guó)內(nèi)廠商在技術(shù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)監(jiān)管上提供了更大的靈活性。其次，中國(guó)5G基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展也為遠(yuǎn)程手術(shù)的普及提供了強(qiáng)有力的支持。目前中國(guó)已在多個(gè)城市5G遠(yuǎn)程手術(shù)項(xiàng)目，并取得了初步成果，在遠(yuǎn)程醫(yī)療領(lǐng)域已然形成了競(jìng)爭(zhēng)力。5G5G技術(shù)與機(jī)器人5G遠(yuǎn)程手術(shù)有望成為國(guó)產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先的重要賽道?？焖夙憫?yīng)醫(yī)生需求，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化耗材制造鑒于“”過(guò)全能孵化醫(yī)工成果的“obotX實(shí)驗(yàn)室”，發(fā)現(xiàn)和實(shí)現(xiàn)臨床專(zhuān)家對(duì)機(jī)器人技術(shù)和器械發(fā)展的創(chuàng)新小與達(dá)芬奇的差距，為中國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)帶來(lái)更具競(jìng)爭(zhēng)力的本土化產(chǎn)品。動(dòng)產(chǎn)品的功能適配性，從而使手術(shù)機(jī)器人更具市場(chǎng)適應(yīng)性。避開(kāi)歐美壁壘，聚焦差異化滲透20249309,5392/370%FDACE圖表17出海目標(biāo)市場(chǎng)掃描分析數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈智庫(kù)腔鏡手術(shù)機(jī)器人的出海應(yīng)依據(jù)市場(chǎng)的支付能力和需求容量進(jìn)行差異化操作。在市場(chǎng)推廣上，東南亞崛起，開(kāi)拓高端醫(yī)療新藍(lán)海（如東南亞圖