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華安證券HUAANSECURITIES低空經(jīng)濟(jì)系列報(bào)告三:低空政策大力支持,關(guān)注無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈2024年10月18日
核心觀點(diǎn):
2
1、構(gòu)型:無人機(jī)可分為固定翼、多旋翼、直升機(jī)、復(fù)合翼四類,復(fù)合翼無人機(jī)率先普及>固定翼無人機(jī):具有高航速、長(zhǎng)航時(shí)、長(zhǎng)航程的特點(diǎn),但對(duì)起降空間要求較大,無法實(shí)現(xiàn)空中懸停,多用于巡邏偵查、
航測(cè)等場(chǎng)景。>無人直升機(jī):可垂直起降,機(jī)動(dòng)性及載荷能力強(qiáng),但結(jié)構(gòu)復(fù)雜,成本高,多用于消防救援、物流配送等場(chǎng)景。
>多旋翼無人機(jī):結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,價(jià)格便宜,易于垂直起降,但續(xù)航和載重能力較差,多用于電力巡檢等場(chǎng)景。>復(fù)合翼無人機(jī):結(jié)合了固定翼和多旋翼的優(yōu)點(diǎn),但技術(shù)復(fù)雜,制造成本高,多用于應(yīng)急救援等場(chǎng)景。2、產(chǎn)業(yè)鏈:無人機(jī)機(jī)身是無人機(jī)的核心部分,承載關(guān)鍵組件>機(jī)身材料:包括碳纖維復(fù)合材料、鋁合金、鈦合金和玻璃纖維復(fù)合材料,需要具備輕質(zhì)、高強(qiáng)度、耐腐蝕等特性。
>動(dòng)力系統(tǒng):由電機(jī)、電子調(diào)速器、螺旋槳和電池組成,是無人機(jī)飛行的心臟。3、無人機(jī)政策大力支持、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展,市場(chǎng)規(guī)模有望快速增長(zhǎng)>飛控系統(tǒng):無人機(jī)的“大腦”,包括傳感器、機(jī)載計(jì)算機(jī)、伺服作動(dòng)設(shè)備等。>無人直升機(jī)飛控:比無人機(jī)飛控更復(fù)雜,需要處理更復(fù)雜的飛行控制算法。>需求:中國(guó)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望快速增長(zhǎng),2023年規(guī)模約765億元,2024年規(guī)模有望超900億元。4、公司介紹:萬豐奧威、翼飛科技、中創(chuàng)航空(綠能慧充子公司)、小鵬匯天、零重力、億航智能、縱橫股份、沃飛長(zhǎng)空·
華安研究
拓展投資價(jià)值
華安證券研究所華安證券
3
1、構(gòu)型:無人機(jī)可分為固定翼、多旋翼、直升機(jī)、復(fù)合翼
2.1.1、無人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)市場(chǎng)預(yù)計(jì)2024-2029年穩(wěn)健增長(zhǎng)超20
四類,復(fù)合翼無人機(jī)率先普及
億美元1.1、固定翼構(gòu)型主要分為四大類,適宜長(zhǎng)距離飛行任務(wù)2.2、飛控是飛行器的大腦,無人直升機(jī)飛控更復(fù)雜,更高精度1.2、直升機(jī)構(gòu)型主要分為五大類,可成為有人直升機(jī)的有力補(bǔ)
2.2.1、我國(guó)軍用、工業(yè)級(jí)無人機(jī)飛控市場(chǎng)規(guī)??捎^,未來向充
智能化、模塊化、星鏈技術(shù)發(fā)展1.3、多旋翼構(gòu)型主要分為三大類,固定翼和多旋翼性能存在
2.2.2、飛控系統(tǒng)分為開源飛控和商品飛控,昂際航電飛控技差異
術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先1.4、復(fù)合翼構(gòu)型主要分為三大類,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
3、無人機(jī)政策大力支持、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展,市場(chǎng)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)2、無人機(jī)機(jī)身是無人機(jī)的核心部分,承載關(guān)鍵組件
4、公司介紹·2.1、動(dòng)力系統(tǒng)協(xié)同工作實(shí)現(xiàn)無人機(jī)飛行控制,是無人機(jī)飛行的心臟
華安證券研究所華安研究
拓展投資價(jià)值HUAAN
SECURITIES華安證券HUAAN
SECURITIES1、構(gòu)型:無人機(jī)可分為固定翼、多旋翼、直升機(jī)、復(fù)合翼四類,復(fù)合翼無人機(jī)率先普及1.1、固定翼構(gòu)型主要分為四大類,適宜長(zhǎng)距離飛行任務(wù)1.2、直升機(jī)構(gòu)型主要分為五大類,可成為有人直升機(jī)的有力補(bǔ)充1.3、多旋翼構(gòu)型主要分為三大類,固定翼和多旋翼性能存在差異1.4、復(fù)合翼構(gòu)型主要分為三大類,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛華安研究
·拓展投資價(jià)值華安證券研究所4構(gòu)型固
定
翼直升機(jī)多旋翼復(fù)合翼優(yōu)點(diǎn)續(xù)航能力強(qiáng),液體燃料航程一般可達(dá)2000-
3000km,航
速快,載重能力強(qiáng)
.垂直起降,可操縱性強(qiáng),空中懸停,
載荷能力強(qiáng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,價(jià)格便
宜,體積小,對(duì)起
降點(diǎn)要求小具備固定翼續(xù)航及航速航程優(yōu)勢(shì),可垂直起降劣勢(shì)滑行起降對(duì)起降點(diǎn)要求較高,無法空
中懸停作業(yè)機(jī)械結(jié)構(gòu)較多旋翼更為復(fù)雜,續(xù)航一
般600
-
800km,較
固定翼較差,售價(jià)
及維修成本較高負(fù)載能力弱,續(xù)航短
,
一般滿載懸停
時(shí)長(zhǎng)僅為幾十分鐘,速度慢,穩(wěn)定
性差技術(shù)復(fù)雜,成本高動(dòng)力電動(dòng)/液體燃料液體燃料電動(dòng)電動(dòng)/液體燃料圖示無人機(jī)主要分為固定翼、多旋翼、直升機(jī)、復(fù)合翼四種技術(shù)構(gòu)型。固定翼無人機(jī):具備高航速、長(zhǎng)航時(shí)、長(zhǎng)航程的特
點(diǎn),對(duì)起降空間要求較大,無法實(shí)現(xiàn)空中懸停。>無人直升機(jī):可垂直起降,機(jī)動(dòng)性及載荷能力強(qiáng),
續(xù)航方面弱于固定翼無人機(jī)但優(yōu)于多旋翼無人機(jī),結(jié)構(gòu)復(fù)雜,售價(jià)及維修成本高。>
多旋翼無人機(jī):結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,價(jià)格便宜,垂直起降,
續(xù)航及載重能力差。復(fù)合翼無人機(jī):結(jié)合了固定翼與多旋翼的優(yōu)點(diǎn),但
技術(shù)復(fù)雜制造成本高,旋翼結(jié)構(gòu)導(dǎo)致其氣動(dòng)效率略
低于固定翼結(jié)構(gòu)。1、構(gòu)型:無人機(jī)可分為固定翼、多旋翼、直升機(jī)、復(fù)合翼四類,復(fù)資料來源:中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)協(xié)會(huì)、全意航空微信公眾號(hào)、華安證券研究所華安證券HUAAN
SECURITIES合翼無人機(jī)率先普及華安研究●拓展投資價(jià)值證券研究報(bào)告華
安
證
券
研
究
所圖表:無人機(jī)構(gòu)型及優(yōu)缺點(diǎn)分析5敬請(qǐng)參閱末頁重要聲明及評(píng)級(jí)說明整理構(gòu)型主要參與企業(yè)
應(yīng)用場(chǎng)景固定翼萬豐奧威、騰盾科創(chuàng)、優(yōu)艾維智能、翼飛智能科技等軍事與安全、農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)、環(huán)
境保護(hù)和監(jiān)測(cè)、商業(yè)運(yùn)輸直升機(jī)中創(chuàng)航空(綠能慧充)、駝航科技、中航工業(yè)集團(tuán)有限公司、翼飛
智能科技、遠(yuǎn)度科技等軍用/民用(科研、監(jiān)測(cè))多旋翼大疆創(chuàng)新、億航智能、小鵬匯天、合肥零重力、翼飛智能科技、
Volocopter、科比特、飛馬機(jī)器人、極飛科技、中海達(dá)、易瓦特等航拍、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、交通、環(huán)保、軍事和物流等多個(gè)領(lǐng)域復(fù)合翼峰飛科技、縱橫股份、EVE、沃飛長(zhǎng)空、沃蘭特航空、遠(yuǎn)度科技、御
風(fēng)未來、億維特等大景區(qū)低空旅游、市內(nèi)和城
際空中出行等華安證券
1、構(gòu)型:無人機(jī)可分為固定翼、多旋翼、直升機(jī)、復(fù)合翼四類資料來源:深洪所微信公眾號(hào)、智能汽車俱樂部微信公眾號(hào)、公司官網(wǎng)、華安證券研究所整理無人機(jī)不同構(gòu)型主要參與企業(yè):華安研究●拓展投資價(jià)值6華安證券研究所HUAAN
SECURITIES距離:>1000km;>載重:噸級(jí)>航行時(shí)長(zhǎng):數(shù)小時(shí)-數(shù)十小時(shí)>場(chǎng)景:跨省跨區(qū)域集散式物流,如各地
集散中心之間物流運(yùn)送。>采用機(jī)型:大型固定翼飛機(jī)>基建:大中型固定翼飛機(jī)一般飛行空域
同傳統(tǒng)民航類似,可采用傳統(tǒng)民航基礎(chǔ)
設(shè)施>距離:100-1000km;>載重:噸級(jí)>單程時(shí)長(zhǎng):數(shù)小時(shí)>場(chǎng)景:省內(nèi)城市間物流、海盜物流、省內(nèi)物流中心之間運(yùn)輸?shù)取?gt;采用機(jī)型:
大中型固定翼、復(fù)合翼無人
機(jī)與無人直升機(jī)等>基建:可部分采用現(xiàn)有民航基礎(chǔ)設(shè)施。>距離:<10km>載重:5-20kg>單程時(shí)長(zhǎng):<30min>場(chǎng)景:從城市內(nèi)物流點(diǎn)到末端快遞柜,鄉(xiāng)鎮(zhèn)等快遞遞送等。>采用機(jī)型:小型多旋翼無人機(jī)>基建:需新建起降點(diǎn),快遞柜及空管系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施。今年三月發(fā)布的《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案》明確提及建立“干-支-末”三段式物流網(wǎng)絡(luò)。1、應(yīng)用場(chǎng)景:“干-支-末”三段式物流網(wǎng)絡(luò)華安證券HUAAN
SECURITIES華安研究
·拓展投資價(jià)值7華安證券研究所“支線”運(yùn)輸“末端”遞送“干線”運(yùn)輸構(gòu)
型
介紹:
優(yōu)點(diǎn):
缺點(diǎn):?jiǎn)巫逡韱螜C(jī)翼是指機(jī)翼與機(jī)身相連構(gòu)成整個(gè)飛機(jī)主翼的一種布局。它主要的構(gòu)架特點(diǎn)是簡(jiǎn)單、輕量、結(jié)構(gòu)緊湊,具有節(jié)省材料和制造成本等優(yōu)勢(shì)。但由于機(jī)翼面積較小,需要高速飛行才能夠保持穩(wěn)定,同時(shí)懸停能力、機(jī)動(dòng)性能也比較差。簡(jiǎn)單、輕量、結(jié)構(gòu)緊湊、節(jié)省材料和制造成本機(jī)動(dòng)性能差、懸停能力差雙機(jī)翼雙機(jī)翼是指機(jī)翼分別安裝在機(jī)身兩側(cè),構(gòu)成雙翼的設(shè)計(jì)方案。它具有較大的機(jī)翼面積和升力系數(shù),在低速狀態(tài)下懸停能力很強(qiáng),機(jī)動(dòng)能力也比單機(jī)翼更好。但其缺點(diǎn)是結(jié)構(gòu)
復(fù)
雜
、重量較大,需要較大的起飛和降落空間,同時(shí)穩(wěn)定性也比單機(jī)翼稍差。機(jī)型穩(wěn)定性高、懸停能力強(qiáng)、機(jī)動(dòng)
性好結(jié)構(gòu)復(fù)雜、重量較大、起飛和降落空間較大三面體機(jī)翼三面體機(jī)翼是指機(jī)翼呈三角錐形,集成了機(jī)身、機(jī)翼和尾翼在一個(gè)整體中,結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單,飛行能力優(yōu)良,適合進(jìn)行長(zhǎng)距離、高空巡航和偵察任務(wù)。但其制造難度較大,成本較高。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、飛行性能良好、適合長(zhǎng)距離和高空巡航任務(wù)制造難度大、成本較高倒9尾翼倒Y尾翼是指機(jī)翼安裝在機(jī)身頂部,尾翼采用倒Y型設(shè)計(jì),也稱倒V字尾翼。它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、造型美觀、飛行性能良好等特點(diǎn),適用于各種應(yīng)用場(chǎng)景。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、造型美觀、飛行性能良好不適合載貨或者載客等大型應(yīng)
用場(chǎng)景華安證券
1.1、固定翼構(gòu)型主要分為四大類,每種構(gòu)型都各有其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)固定翼構(gòu)型主要分為單機(jī)翼、雙機(jī)翼、三面體機(jī)翼、倒V尾翼四類。華安研究
·拓展投資價(jià)值資料來源:愛采購,華安證券研究所整理8華安證券研究所HUAAN
SECURITIES構(gòu)
型
示
例
介紹:?jiǎn)?/p>
旋
翼
直
升
機(jī)機(jī)上僅安裝一副旋翼,升力和推進(jìn)力均由其產(chǎn)生,安裝在機(jī)身尾部的尾槳提供平衡
旋翼的反扭矩。這是當(dāng)今技術(shù)最成熟、數(shù)量最多的直升機(jī)型式??v列式雙旋翼直升機(jī)機(jī)體上方兩個(gè)旋翼串聯(lián),沒有尾槳。兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)在機(jī)身后部。后旋翼安裝位置比前
旋翼要高,這樣可以避免兩個(gè)旋翼葉片發(fā)生碰撞。飛行受直升機(jī)重心變化影響小,懸停更穩(wěn)定,研發(fā)門檻高。共軸式雙旋翼直升機(jī)兩個(gè)旋翼安裝在同一個(gè)旋轉(zhuǎn)軸上,上下排布,旋轉(zhuǎn)方向相反,反扭力矩可以相互抵消。橫列式雙旋翼直升機(jī)兩副旋翼沿機(jī)體橫向左、右排列,其轉(zhuǎn)向也相反。交叉式旋翼直升機(jī)兩副旋翼沿機(jī)體橫向左、右排列,但其軸線呈“V”型交叉,反向協(xié)調(diào)旋轉(zhuǎn)。資料來源:中國(guó)A0PA
華安證券研究所直升機(jī)構(gòu)型主要分為單旋翼、縱列式雙旋翼、橫列式雙旋翼、共軸式雙旋翼、交叉式旋翼五類。1.2、直升機(jī)構(gòu)型主要分為五大類華安證券HUAAN
SECURITIES華安研究
·拓展投資價(jià)值9共軸雙旋翼直升機(jī):構(gòu)型:采用上下共軸反轉(zhuǎn)的兩組旋翼用來平衡旋翼扭矩,不需尾槳。特
點(diǎn)
:>1)操縱性強(qiáng):重量和載重均集中在直升機(jī)的重心處,減少了直升機(jī)的俯仰和偏航的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量。>2)體積?。盒戆霃絻H為同重量單旋翼直升機(jī)的70%,縱向尺寸僅為60%左右。>3)具有較高加速特性:俯仰轉(zhuǎn)動(dòng)慣量大約是單旋翼直升機(jī)的一半,可提供更大的俯仰和橫滾操縱力矩。具有較高的加速特性。>
4)穩(wěn)定性強(qiáng):兩個(gè)旋翼上下排布方向相反,反扭力矩可以相互抵消。劣
勢(shì)
:>1)機(jī)身高度較高:兩個(gè)旋翼上下布局,高度較高。以俄羅斯卡-52為例,高度達(dá)到5.4米,比普通直升機(jī)高近1-2米。>2)飛行過載受限:兩旋翼轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)氣流相互干擾,飛行時(shí)遇風(fēng)變等情況下碰撞概率增加,限制飛行過載。應(yīng)用場(chǎng)景:艦載機(jī)、軍事、山區(qū)應(yīng)急救援等對(duì)于直升機(jī)體積、速度、操縱性能等具有一定需求縱列式雙旋翼直升機(jī):構(gòu)型:雙旋翼前后縱列,通常后旋翼稍高于前旋翼,由同一組發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)反向旋
轉(zhuǎn)(抵消反扭矩),通過總距桿操縱雙旋翼的升力變化。特
點(diǎn)
:>1)懸停穩(wěn)定性強(qiáng):
前后雙旋翼布局,飛行受中心變化影響小,懸停穩(wěn)定。>2)艙內(nèi)空間較大:縱列式布局使得機(jī)艙較長(zhǎng),空間大,能夠裝配更多的物資和人員。>3)有效載荷大:縱列式布局取消了尾槳,避免產(chǎn)生10%-15%的功率消耗,旋翼槳葉長(zhǎng)
度相較于傳統(tǒng)單旋翼直升機(jī)較短,重量較輕。劣
勢(shì)
:>1)體積大:
縱列式分布采用前后分布,機(jī)艙體積較大,不適用于中小機(jī)型。>2)操縱性較差:縱列式布局使重量集中在機(jī)身中部,提高重心變化范圍的同時(shí)對(duì)其航向變化帶來操縱滯后性。>3)氣動(dòng)效率差:
前旋翼對(duì)后旋翼形成干擾,氣動(dòng)效率較差。應(yīng)用場(chǎng)景:物資運(yùn)輸、電力設(shè)備檢修等對(duì)于載荷、懸停能力要求較高及空氣稀薄等高原
1.2、無人直升機(jī)構(gòu)型對(duì)比-共軸雙旋翼與縱列雙旋翼
10
●資料來源:全意航空,華安
華安證券研究所
華安研究
拓展投資價(jià)值
的場(chǎng)景。場(chǎng)景
。示例
介紹:
技術(shù)特點(diǎn):電動(dòng)多旋翼電動(dòng)多旋翼無人機(jī)以其較短的續(xù)航時(shí)間和低噪音特性,在城市環(huán)
境和近距離監(jiān)控任務(wù)中表現(xiàn)出色。由于其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維護(hù)成本相
對(duì)較低,使得電動(dòng)機(jī)和電池的更換與維護(hù)變得容易。盡管在極端
溫度條件下性能可能會(huì)有所下降,但電動(dòng)多旋翼在航拍、農(nóng)業(yè)噴
灑、搜索與救援等短時(shí)任務(wù)中仍具有廣泛的應(yīng)用。懸停穩(wěn)定性:多旋翼無人機(jī)可以在飛行中保持穩(wěn)定的懸停狀態(tài),這對(duì)于需要精確定
位的任務(wù)(如攝影、監(jiān)控或檢查)非常重要。機(jī)動(dòng)性高:由于其獨(dú)特的設(shè)計(jì),多旋翼無人機(jī)可以執(zhí)行
復(fù)雜的飛行動(dòng)作,包括快速轉(zhuǎn)向、側(cè)飛和倒飛等,這為
執(zhí)行多樣化任務(wù)提供了可能結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單:多旋翼無人機(jī)的結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,通常由電機(jī)、螺旋槳、飛控系統(tǒng)和電池組成。這種簡(jiǎn)化的設(shè)計(jì)不僅減輕了重量,也降低了生產(chǎn)
成本和維護(hù)難度。油動(dòng)多旋翼油動(dòng)多旋翼無人機(jī)以燃油為動(dòng)力,具有高能量密度和長(zhǎng)時(shí)間飛行能力。由于操作復(fù)雜且噪音大,更適合在遠(yuǎn)離城市的工業(yè)區(qū)或開闊地帶使用。結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,維護(hù)需求高,如定期更換機(jī)油和檢查發(fā)動(dòng)機(jī)。在無電力供應(yīng)或低溫環(huán)境中表現(xiàn)優(yōu)異,常用于軍事偵察、邊境巡邏及長(zhǎng)距離貨物運(yùn)輸。油電混合多旋翼電油混合多旋翼無人機(jī)結(jié)合電動(dòng)與油動(dòng)優(yōu)勢(shì),提供長(zhǎng)續(xù)航和大載重。操作靈活,結(jié)構(gòu)雖復(fù)雜但維護(hù)簡(jiǎn)便。適用于多種環(huán)境,尤其在長(zhǎng)時(shí)間監(jiān)控、地形測(cè)繪和災(zāi)難響應(yīng)中表現(xiàn)優(yōu)異。固定翼與多旋翼性能對(duì)比:>飛行時(shí)間和距離:固定翼無人機(jī)在飛行時(shí)間和飛行距離上具有明顯優(yōu)勢(shì)。由于其高效的空氣
動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì),固定翼無人機(jī)能夠在較
低的能量消耗下飛行更長(zhǎng)時(shí)間和更遠(yuǎn)
距離。相比之下,多旋翼無人機(jī)由于
持續(xù)使用旋翼來產(chǎn)生升力,能量消耗
較大,飛行時(shí)間和距離相對(duì)較短。>機(jī)動(dòng)性和穩(wěn)定性:多旋翼無人機(jī)在機(jī)動(dòng)性方面具有優(yōu)勢(shì)
,能夠在空中準(zhǔn)確懸停、快速變換飛
行方向,適合在狹小空間或需要精確
位置控制的環(huán)境中操作。固定翼無人
機(jī)雖然在高速飛行時(shí)穩(wěn)定性好,但不
適合在狹窄或復(fù)雜的地形中飛行。>
載重能力:固定翼無人機(jī)通常能夠攜帶更重的載
荷,這使得它們能夠裝備更多的傳感
器或其他設(shè)備。多旋翼無人機(jī)雖然也
可以攜帶設(shè)備,但其載重能力通常受
到旋翼數(shù)量和電池容量的限制。華安證券
1.3、多旋翼構(gòu)型主要分為三大類,固定翼和多旋翼性能存在差異多旋翼構(gòu)型主要電動(dòng)多旋翼、油動(dòng)多旋翼、油電混合多旋翼三類。資料來源:雨飛工作室,無人機(jī)知識(shí)大全、華安證券研究所整理華安研究
·拓展投資價(jià)值11華安證券研究所HUAAN
SECURITIES構(gòu)型示例介紹:升推復(fù)合式復(fù)合式固定翼無人機(jī)融合了旋翼和固定翼的優(yōu)點(diǎn),能夠垂直起降、懸停及長(zhǎng)距離巡航。這種無人機(jī)通常配備可變螺距的四旋翼系統(tǒng)和固定翼,通過智能控制系統(tǒng)在不同飛行模式間切換,以優(yōu)化飛行效率和機(jī)動(dòng)性尾座式尾座式無人機(jī)采用了一種獨(dú)特的布局,其中發(fā)動(dòng)機(jī)安裝在機(jī)體后部,使無人機(jī)能夠像直升機(jī)一樣垂直起飛和降落。這種設(shè)計(jì)簡(jiǎn)化了機(jī)械結(jié)構(gòu),減少了系統(tǒng)的復(fù)雜性。操作靈活性與適用性:
尾座式無人機(jī)特別適合于艦載使用或在沒有跑道的前線地區(qū)操作,提供了極高的部署靈活性和適應(yīng)性。傾轉(zhuǎn)動(dòng)力式傾轉(zhuǎn)動(dòng)力式無人機(jī)通過其動(dòng)力裝置(如旋翼或螺旋槳)的傾轉(zhuǎn)來實(shí)現(xiàn)垂直起降和水平飛行兩種模式的切換。這種設(shè)計(jì)允許無人機(jī)在保持旋翼機(jī)靈活性的同時(shí),擁有固定翼飛機(jī)的高速巡航能力。性能表現(xiàn)與應(yīng)用前景:傾轉(zhuǎn)動(dòng)力式無人機(jī)適合執(zhí)行長(zhǎng)時(shí)間的偵察和監(jiān)視任務(wù),能夠在不接受任何著陸設(shè)施支持的情況下從高空直接起飛和降落。復(fù)合翼無人機(jī)通常具有以下特點(diǎn):>
固定翼和旋翼結(jié)合:復(fù)合翼無人機(jī)在設(shè)計(jì)上將固定翼和旋翼結(jié)合在一起。這意味著它可以像傳統(tǒng)的固定翼飛機(jī)一樣在空中
飛行,同時(shí)也可以像旋翼無人機(jī)一樣垂直起降和懸
停。>垂直起降和懸停能力:復(fù)合翼無人機(jī)通過旋翼系統(tǒng)提供垂直起降和懸停能力。這使得它們可以在沒有跑道的情況下起降,并
且能夠在緊湊的空間中進(jìn)行低速懸停,以便進(jìn)行任務(wù)執(zhí)行或傳感器數(shù)據(jù)收集。>
長(zhǎng)航時(shí)和高速飛行:由于具有固定翼的特性,復(fù)合翼無人機(jī)通常具有較長(zhǎng)的航時(shí)能力,并且可以以較高的速度飛行。這使
得它們適用于需要長(zhǎng)時(shí)間航拍、監(jiān)測(cè)或遠(yuǎn)程偵察的
任
務(wù)
。>
多功能性:復(fù)合翼無人機(jī)在空中執(zhí)行多種任務(wù)時(shí)具有靈活性。它們可以通過固定翼飛行模式進(jìn)行高速巡航和廣域
搜索,而在需要時(shí)可以切換到旋翼模式進(jìn)行低速懸停和精確操縱。>
多領(lǐng)域應(yīng)用:復(fù)合翼無人機(jī)在許多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。資料來源:新浪軍事,華安證養(yǎng)研究所整理復(fù)合翼無人機(jī)是一種特殊類型的無人機(jī),它結(jié)合了多種飛行器設(shè)計(jì)元素,通常包括固定翼和旋翼的組合。復(fù)合翼無人機(jī)是一種結(jié)合了固定翼和旋翼設(shè)計(jì)的無人機(jī),具有垂直起降、懸停、長(zhǎng)航時(shí)
、高速飛行和多功能性的特點(diǎn)。它們?cè)诙鄠€(gè)領(lǐng)域中的應(yīng)用潛力很大,并且隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,
復(fù)合翼無人機(jī)的設(shè)計(jì)和性能將不斷改進(jìn)和拓展。華安證券
1.4、復(fù)合翼構(gòu)型主要分為三大類,主要特點(diǎn)分為了五類復(fù)合翼構(gòu)型主要分為升推復(fù)合式、尾座式、傾轉(zhuǎn)動(dòng)力式三類。華安研究
·拓展投資價(jià)值證券研究報(bào)告華安證券研究所12敬請(qǐng)參閱末頁重要聲明及評(píng)級(jí)說明HUAAN
SECURITIES華安證券HUAAN
SECURITIES2、產(chǎn)業(yè)鏈:無人機(jī)機(jī)身是無人機(jī)的核心部分,承載關(guān)鍵組件2.1、動(dòng)力系統(tǒng)協(xié)同工作實(shí)現(xiàn)無人機(jī)飛行控制,是無人機(jī)飛行的
心臟2.1.1、無人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)市場(chǎng)預(yù)計(jì)2024-2029年穩(wěn)健增長(zhǎng)超20億美元2.2、飛控是飛行器的大腦,無人直升機(jī)飛控更復(fù)雜,更高精度2.2.1、我國(guó)軍用、工業(yè)級(jí)無人機(jī)飛控市場(chǎng)規(guī)??捎^,未來向智
能化、模塊化、星鏈技術(shù)發(fā)展2.2.2、飛控系統(tǒng)分為開源飛控和商品飛控,昂際航電飛控技術(shù)
國(guó)內(nèi)領(lǐng)先華安研究
·拓展投資價(jià)值華安證券研究所13無人機(jī)機(jī)身材料:>碳纖維復(fù)合材料特點(diǎn):碳纖維復(fù)合材料具有輕質(zhì)、高強(qiáng)度、高剛度、耐疲勞、耐腐蝕等優(yōu)異性能。其比強(qiáng)度和比模量高,能夠在保證結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的同時(shí)減輕機(jī)身重量,從而提升無人機(jī)
的續(xù)航能力和機(jī)動(dòng)性能。應(yīng)用:碳纖維復(fù)合材料廣泛應(yīng)用于高端無人機(jī)機(jī)身的制造,特別是在對(duì)重量和性能
要求較高的場(chǎng)合。例如,全球鷹等著名無人機(jī)的機(jī)身大量采用碳纖維復(fù)合材料。>
鋁合金、鈦合金特點(diǎn):鋁合金、鈦合金具備良好的抗腐蝕性、加工性和可焊性,適合用于制造復(fù)雜
結(jié)構(gòu)件。其密度相對(duì)較低,也是減輕無人機(jī)重量的重要材料之一。應(yīng)用:鋁合金、鈦合金在無人機(jī)制造中廣泛使用,特別是在對(duì)結(jié)構(gòu)性要求較高的部
位,如機(jī)身骨架等。>
玻璃纖維復(fù)合材料特
點(diǎn)
:玻璃纖維復(fù)合材料同樣具有輕質(zhì)、高強(qiáng)度的特點(diǎn),但其性能略遜于碳纖維復(fù)合材料。然而,其成本相對(duì)較低,適合用于一些對(duì)成本有要求的場(chǎng)合。應(yīng)用:玻璃纖維復(fù)合材料在輕型無人機(jī)和某些對(duì)成本敏感的無人機(jī)部件中應(yīng)用。材料選擇原則:>輕質(zhì)高強(qiáng):無人機(jī)機(jī)身材料應(yīng)盡可能輕,以減輕整體重量,提高飛行性能。同時(shí),材料應(yīng)具有較高的強(qiáng)度,以保證機(jī)身的承載能力和耐久性。>耐腐蝕:無人機(jī)可能需要在各種惡劣環(huán)境下工作,因此機(jī)身材料應(yīng)具備良好的耐腐蝕性能,以延長(zhǎng)無人機(jī)的使用壽命。>可加工性:機(jī)身材料應(yīng)易于加工成所需的形狀和尺寸,以降低制造成本和提高生
產(chǎn)效率。>成本效益:在滿足性能要求的前提下,應(yīng)盡可能選擇成本較低的材料,以降低無人機(jī)的制造成本。碳纖維復(fù)合材料材料玻璃纖維復(fù)合材料偵查與監(jiān)視打擊任務(wù)通信中繼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)航拍與攝影農(nóng)業(yè)植保物流配送華安證券
2、產(chǎn)業(yè)鏈:無人機(jī)機(jī)身是無人機(jī)的核心部分,承載關(guān)鍵組件無人機(jī)機(jī)身是無人機(jī)的核心部分,它承載著無人機(jī)的所有關(guān)鍵組件,包括動(dòng)力系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、傳感器、通信設(shè)備等。機(jī)身的材料和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)對(duì)無人機(jī)的性能、穩(wěn)定性和耐久性具有重要影響。華安研究
·拓展投資價(jià)值14華安證券研究所資料來源:華安證券研究所整理動(dòng)力系統(tǒng)飛控
系統(tǒng)根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行分類和優(yōu)化無人機(jī)機(jī)身HUAAN
SECURITIES民用無人機(jī)軍用無人機(jī)鋁合金地
飛
行
。動(dòng)力系統(tǒng)示例介紹相關(guān)標(biāo)的電機(jī)電機(jī)是無人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)的核心,它驅(qū)動(dòng)螺旋槳旋轉(zhuǎn)從而產(chǎn)生推力,無人機(jī)使用的電機(jī)通常分為無刷電機(jī)和有刷電機(jī)兩種,無刷電機(jī)因?yàn)橛懈咝?、低維護(hù)和長(zhǎng)壽命等優(yōu)點(diǎn),所以市面上的無人機(jī)普遍使用無刷電機(jī)。WOLONG臥龍新光裝備EEAE電子調(diào)速器電子調(diào)速器,又稱為電調(diào),是控制電機(jī)轉(zhuǎn)速的設(shè)備。通過調(diào)節(jié)輸入電機(jī)的電流和電壓,電調(diào)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)電機(jī)轉(zhuǎn)速的精確控制,從而
控制無人機(jī)的飛行速度和姿態(tài)。同時(shí)還能提高電機(jī)效率,延長(zhǎng)電機(jī)的使用壽命。大疆創(chuàng)新EAGLEPOWER螺旋槳螺旋槳是無人機(jī)的動(dòng)力輸出裝置,它將電機(jī)的旋轉(zhuǎn)動(dòng)力轉(zhuǎn)換為推力,讓無人機(jī)可以進(jìn)行
升空前進(jìn)等動(dòng)作,螺旋槳的設(shè)計(jì)對(duì)無人機(jī)的
飛行性能有著直接影響。螺旋槳的尺寸、形
狀和材質(zhì)都會(huì)影響到上升的推力和飛行效率。FLYCOLOR?飛盈佳樂電池電池是無人機(jī)的能量來源,為電機(jī)和電調(diào)提供所需的電能,無人機(jī)常用的電池類型有鋰電池、鎳氫電池和鋰聚合物電池等。其中,鋰電池因?yàn)橛心芰棵芏雀吆托阅芊€(wěn)定等特點(diǎn),成為大多數(shù)無人機(jī)的電池的首選。DESAY
SUNWODA德賽電池
欣旺達(dá)鵬
輝
能
源GREAT
POWER2.1、動(dòng)力系統(tǒng)協(xié)同工作實(shí)現(xiàn)無人機(jī)飛行控制,是無人機(jī)飛行的心臟無人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)主要由電機(jī)、電子調(diào)速器、螺旋槳和電池四個(gè)部分組成,每個(gè)部分都有其獨(dú)特的功能和作用,共同協(xié)作使得無人機(jī)能夠穩(wěn)定、高效華安證券HUAAN
SECURITIES華安研究●拓展投資價(jià)值15華安證券研究所資料來源:華安證券研究所整理渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)在無人機(jī)的具體應(yīng)用高速飛行渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)使得無人機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)高速飛行,滿足軍事偵察、目標(biāo)追蹤等需要快速響應(yīng)的任務(wù)需求。高海拔飛行渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)通過增壓技術(shù),能夠確保在高海拔地區(qū)依然保持強(qiáng)勁的動(dòng)力輸出,使無人機(jī)能夠在更廣泛的空域內(nèi)執(zhí)行任務(wù)。長(zhǎng)航時(shí)飛行對(duì)于需要長(zhǎng)時(shí)間飛行的無人機(jī),渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)的高效率和低油耗特性能夠幫助無人機(jī)延長(zhǎng)飛行時(shí)間,執(zhí)行更遠(yuǎn)距離的偵察、監(jiān)測(cè)等任務(wù)。90-80-70-60-—50-40-3020100無人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:>提升續(xù)航能力:隨著電池技術(shù)的不斷進(jìn)步,更高能量密度的電池如固
態(tài)電池、鋰硫電池等被研發(fā)出來,這些電池能夠顯著提升無人機(jī)的續(xù)
航能力。例如,固態(tài)電池具有更高的能量密度和更好的安全性,是未
來無人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)的重要發(fā)展方向。>可再生能源應(yīng)用:探索太陽能、風(fēng)能等可再生能源在無人機(jī)上的應(yīng)用
,通過集成太陽能板或風(fēng)力發(fā)電裝置,實(shí)現(xiàn)無人機(jī)在飛行過程中的能無人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2024年為61.7
億
美
元,預(yù)計(jì)到2029
年將達(dá)到81.9億美元,在預(yù)測(cè)期內(nèi)(2024-2029年)復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.84%。圖表:全球無人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位億美元)量補(bǔ)充,從而延長(zhǎng)飛行時(shí)間和距離。>渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)的應(yīng)用:渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)相較于傳統(tǒng)的活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)具有更高的推重比和更好的性能表現(xiàn),有望逐步取代活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)成為無人機(jī)
動(dòng)力系統(tǒng)的主流選擇。華安證券
2.1.1、無人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)市場(chǎng)預(yù)計(jì)2024-2029年穩(wěn)健增長(zhǎng)超20億美元2024年2029年資料來源:MordorIntelligence,華安證券研究所整理資料來源:MordorIntelligence,華安證券研究所整理華安研究
·拓展投資價(jià)值16華安證券研究所HUAAN
SECURITIES飛控系統(tǒng)傳感器部分無人機(jī)包括IMU(慣性測(cè)量單元)、GPS(全球定位系統(tǒng))、氣壓計(jì)、超聲波傳感器等,用于獲取無人機(jī)的實(shí)時(shí)姿態(tài)、位置、高度、速度等信息。無人直升機(jī)與無人機(jī)類似,但可能需要更高精度和更多樣化的傳感器來適應(yīng)更復(fù)雜的飛行模式。機(jī)載計(jì)算機(jī)(飛控子系統(tǒng))作為飛控系統(tǒng)的大腦,負(fù)責(zé)處理傳感器數(shù)據(jù),執(zhí)行飛行控制算法,輸出控制指令。更為復(fù)雜,能夠處理更復(fù)雜的飛行控制算法,如旋翼的周期變距控制。伺服作動(dòng)設(shè)備根據(jù)飛控計(jì)算機(jī)的指令調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速或舵面偏轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)無人機(jī)的姿態(tài)控制。(舵機(jī))操縱系統(tǒng):包括自動(dòng)傾斜器、變距舵機(jī)和拉桿組件,用于控制旋翼的飛行姿態(tài)。航向操縱機(jī)構(gòu):通過航向舵機(jī)驅(qū)動(dòng)推拉鋼索,控制尾槳變距機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)航向控制。油門操縱機(jī)構(gòu):通過油門舵機(jī)控制發(fā)動(dòng)機(jī)油門的開啟度,實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的控制。通信與導(dǎo)航系統(tǒng)電源管理用于無人機(jī)和地面控制站之間的數(shù)據(jù)傳輸,包括遙測(cè)數(shù)據(jù)和遙控指令。為飛控系統(tǒng)及其組件提供穩(wěn)定的電力供應(yīng)。包括地面控制站、機(jī)載姿態(tài)傳感器、定位與導(dǎo)航設(shè)備等,確保精確的飛行控制和導(dǎo)航。為無人直升機(jī)的飛控系統(tǒng)和任務(wù)設(shè)備提供電力。根據(jù)任務(wù)需求攜帶不同的設(shè)備,如偵察、監(jiān)視設(shè)備等。任務(wù)載荷接口允許無人機(jī)攜帶并使用不同的任務(wù)設(shè)備,如攝像頭、傳感器等。資
料
來
源
:
華
安
證
券
研
究
所
整
理無人機(jī)飛控系統(tǒng)和無人直升機(jī)飛控系統(tǒng)雖然在功能上都扮演著飛行器的“大腦”角色,但它們?cè)趯?shí)現(xiàn)方式和面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)上存在一些差異。無
人機(jī)飛控系統(tǒng)和無人直升機(jī)飛控系統(tǒng)在構(gòu)成上的不同點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:>操縱系統(tǒng)復(fù)雜性:無人直升機(jī)飛控系統(tǒng)具有更復(fù)雜的操縱機(jī)構(gòu),包括自動(dòng)傾斜器、變距舵機(jī)和拉桿組件,這些機(jī)構(gòu)專門用于控制旋翼的飛行姿態(tài),而無人機(jī)飛控系統(tǒng)通常不需要這些組件。>航向與油門控制:無人直升機(jī)飛控系統(tǒng)具有專門的航向操縱機(jī)構(gòu)和油門操縱機(jī)構(gòu),用于控制尾槳距角和發(fā)動(dòng)機(jī)油門,而多旋翼無人機(jī)的飛控
系統(tǒng)通常通過整體調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)速來控制飛行姿態(tài)。>
飛行控制算法:無人直升機(jī)的飛控計(jì)算機(jī)需要處理更復(fù)雜的飛行控制算法,特別是涉及旋翼周期變距的控制,而無人機(jī)的飛控算法更側(cè)重于多旋翼的轉(zhuǎn)速調(diào)整。圖表:無人機(jī)與無人直升機(jī)飛控系統(tǒng)構(gòu)成2.2、飛控是飛行器的大腦,無人直升機(jī)飛控更復(fù)雜,更高精度華安證券HUAAN
SECURITIES華安研究
·拓展投資價(jià)值17華安證券研究所無人機(jī)飛控系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行概述:>
智能化與自主化:隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展,無人機(jī)飛控系
統(tǒng)正逐步實(shí)現(xiàn)智能化和自動(dòng)化。這包括自適應(yīng)控制算法,使無人機(jī)能夠
自主判斷飛行狀態(tài)并相應(yīng)調(diào)整控制策略,從而提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠
性
。>軟件模塊化:硬件SoC化將帶來軟件結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化,不同功能的軟件模塊可以通過標(biāo)準(zhǔn)化的底層驅(qū)動(dòng)和通信協(xié)議進(jìn)行共享和升級(jí),形成飛控軟件
的商業(yè)模式,降低新功能開發(fā)的難度。>星鏈技術(shù):美國(guó)太空探索技術(shù)公司提出的星鏈
(Starlink)
計(jì)劃,是一種低軌互聯(lián)網(wǎng)星座計(jì)劃。它的目標(biāo)是建設(shè)一個(gè)全球覆蓋、大容量、低時(shí)
延的天基通信系統(tǒng),在全球范圍內(nèi)提供高速互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。這種技術(shù)可以
有效推動(dòng)軍事通信網(wǎng)絡(luò)與商業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)之間的無縫切換。圖表:星鏈技術(shù)在無人機(jī)的應(yīng)用星鏈技術(shù)在無人機(jī)的具體應(yīng)用飛控系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)無人機(jī)領(lǐng)域中具有重要應(yīng)用,預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到50億元以上。無人機(jī)在航拍、測(cè)量、農(nóng)業(yè)、物流配送、
建筑監(jiān)測(cè)、安全監(jiān)控等領(lǐng)域的應(yīng)用需要高性能的飛控系統(tǒng)來支持
。據(jù)航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)測(cè)算,2023年中國(guó)軍用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為百億級(jí),其中飛控系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為36億元,預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到50
億元以上;工業(yè)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為20億元量級(jí),其中飛控系
統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為4.49億元,預(yù)計(jì)到2030年將超過11億元。圖表:中國(guó)軍用與工業(yè)級(jí)無人機(jī)飛行控制系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(億元)華安證券
2.2.1、我國(guó)軍用、工業(yè)級(jí)無人機(jī)飛控市場(chǎng)規(guī)模可觀,未來向智能化、
18
軍用無人
機(jī)飛控市
場(chǎng)工業(yè)級(jí)無人機(jī)飛控
市場(chǎng)2023年36億4.49億2030年50億11億遠(yuǎn)程控制實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
傳輸星鏈技術(shù)為無人機(jī)提供了全球范圍內(nèi)的通信覆蓋,使得無人機(jī)可以在任何地
方進(jìn)行遠(yuǎn)程控制。這種技術(shù)極大地?cái)U(kuò)展了無人機(jī)的作戰(zhàn)范圍和應(yīng)用場(chǎng)景。星鏈技術(shù)提供的高速數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)使得無人機(jī)在執(zhí)行任務(wù)過程中能夠?qū)崟r(shí)傳
輸視頻、圖像等信息。這對(duì)于指揮員獲取實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的戰(zhàn)場(chǎng)情報(bào)至關(guān)重要。
HUAAN
SECURITIES
模塊化、星鏈技術(shù)發(fā)展
華安研究
拓展投資價(jià)值
通過星鏈技術(shù),無人機(jī)可以接收準(zhǔn)確的全球定位信號(hào),實(shí)現(xiàn)精確的自主導(dǎo)航這大大提高了無人機(jī)的作戰(zhàn)效率和生存能力。資料來源:無人機(jī)技術(shù)圈,華安證券研究所整理資料來源:航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng),華安證券研究所整理華安證券研究所自主導(dǎo)航>昂際航電憑借中美技術(shù)轉(zhuǎn)讓和專業(yè)背景,在國(guó)產(chǎn)飛控系統(tǒng)領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位;而其他企業(yè)則在續(xù)航、取證、安全性等方面面臨挑戰(zhàn)。
國(guó)內(nèi)飛控系統(tǒng)領(lǐng)域,昂際航電和電科航電表現(xiàn)突出,分別專注于民
用和軍用市場(chǎng)。昂際航電得益于中美技術(shù)轉(zhuǎn)讓,擁有波音787的核心
技術(shù),成為C919飛控系統(tǒng)的核心供應(yīng)商,并已啟動(dòng)針對(duì)EVTOL的高集
成化項(xiàng)目。>在國(guó)產(chǎn)飛控系統(tǒng)廠商排序中,昂際航電和電科航電位于T1級(jí)
別
。T2級(jí)別是軍工企業(yè),面臨續(xù)航和取證挑戰(zhàn)。T3
級(jí)別包括車企,盡管智
能駕駛技術(shù)先進(jìn),但與航天航空相比仍有較大差距。T4級(jí)別則是從
無人機(jī)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的企業(yè),其安全性和體系支撐尚需加強(qiáng)。
19
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2.2.2、飛控系統(tǒng)分為開源飛控和商品飛控,昂際航電飛控技術(shù)國(guó)內(nèi)
領(lǐng)先
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·
拓展投資價(jià)值HUAANSECURITIES國(guó)內(nèi)飛控系統(tǒng)供應(yīng)商oundaryAICETCAvionicsCompany
LimitedAVIAGE
SYSTEMS昂際航電JOUAV國(guó)外飛控系統(tǒng)供應(yīng)商THALESHoneywellS
SAFRAN>主要的飛控設(shè)計(jì)生產(chǎn)廠商有:大疆創(chuàng)新、成都縱橫、極飛科技、零度智控、易瓦特、3Drobotics、Parrot。>飛控按照是否公開源代碼的方式分為開源飛控和商品飛控:開源
飛控的代表有:APM、AutoQuad、PX4/Pixhawk
等,商品飛控主要
有大疆公司的A3系列、零度智控的X4-V2無人機(jī)飛控、極飛科技
SUPERX2等。評(píng)價(jià)飛控的好壞主要考慮四個(gè)方面:適配、穩(wěn)定、功
能
、
服務(wù)
。Lightbridge2A3/A3PRO資料來源:各公司官網(wǎng),華安證券研究所整理華安證券研究所CEIC中電科航空電子有限公司圖表:大疆A3
多旋翼飛行控制系統(tǒng)資料來源:華安證券研究所整理圖表:國(guó)內(nèi)外飛控系統(tǒng)供應(yīng)商了解更多和禪思系列云臺(tái)了解更多智能電調(diào)中創(chuàng)航空ZHONGCHUANG
AVIATION華安證券HUAAN
SECURITIES3、無人機(jī)政策大力支持、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展,市場(chǎng)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)華安研究
·拓展投資價(jià)值華安證券研究所20中國(guó)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模正在快速增長(zhǎng)。2023年,中國(guó)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約765.1億元,同比增長(zhǎng)45.18%,反映了中國(guó)無人機(jī)市場(chǎng)在近年來顯著的增長(zhǎng)趨勢(shì)。圖表:中國(guó)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元)900.00800.00
—700.00—600.00—
……—500.00
—400.00—300.00—200.00
—100.00
—00
一20142015201620172018201920202021
2022
2023市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力:>政策支持:各地政府高度重視無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,出臺(tái)了一系列政策和規(guī)劃來支持無人機(jī)技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。黨的二十屆三中全會(huì)審議通過的《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式
現(xiàn)代化的決定》對(duì)“健全現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)體制機(jī)制”作出系統(tǒng)部署,其中專門提到“發(fā)展通用航空和低空經(jīng)濟(jì)”。市場(chǎng)需求:無人機(jī)在中國(guó)各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴(kuò)展。應(yīng)用分類具體分類應(yīng)用領(lǐng)域軍用無人機(jī)偵查無人機(jī)戰(zhàn)略監(jiān)視、通信中繼、電
子對(duì)抗、校射偵查(主要型號(hào):全球鷹、搜索者等)攻擊無人機(jī)察打一體、反彈攔截、地、海面轟炸(主要型號(hào):捕食者、攻擊-11、彩虹等)誘餌無人機(jī)充當(dāng)誘餌、迷惑敵方(主要型號(hào):ADM-20、perdix等
)貨運(yùn)無人機(jī)物資運(yùn)輸、油補(bǔ)給(主要
型號(hào):K-MAX、飛象等)民用無人機(jī)工業(yè)級(jí)無人機(jī)安防、農(nóng)林植保、電力巡檢、物流、勘探、城市規(guī)劃、水利監(jiān)測(cè)等消費(fèi)級(jí)無人機(jī)航拍、表演等3、無人機(jī)政策大力支持、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展,市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)資料來源:iFinD,華安證券研究所整理
資料來源:華安證券研究所整理華安證券華安研究●拓展投資價(jià)值21華安證券研究所HUAAN
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·拓展投資價(jià)值華安證券研究所華安證券HUAAN
SECURITIES4、公司介紹22公司名稱主要產(chǎn)品其他萬豐奧威汽車和摩托車鋁合金輪轂、鎂合金壓鑄產(chǎn)品、環(huán)保達(dá)克羅涂覆和固定翼通用航空飛機(jī)翼飛科技多旋翼、固定翼等無人駕駛航空器及相關(guān)服
務(wù)中創(chuàng)航空縱列雙旋翼無人直升機(jī)與飛控系統(tǒng)小鵬匯天陸空一體式飛行汽車2024年08月05日,小鵬匯天獲不公開的投資者10.71億元人民幣B
輪投資。零重力載人eVTOL飛行器億航智能無人機(jī)旗艦產(chǎn)品EH216-S已獲得中國(guó)民航局頒發(fā)的全球首張無人駕駛載人電動(dòng)垂直起降(eVTOL)航空器型號(hào)合格證(TC)、生產(chǎn)許可證(PC)和標(biāo)準(zhǔn)適航證(AC)??v橫股份大鵬CW-007、CW-10、CW-15、CW-20、CW-25、
CW-30、CW-100七大系列垂直起降固定翼無人
機(jī)系統(tǒng)沃飛航空傾轉(zhuǎn)動(dòng)力純電動(dòng)垂直起降飛行器(AE200)、輕型飛行汽車(VoloCity)2024年07月30日,沃飛長(zhǎng)空獲成都重產(chǎn)基金B(yǎng)+輪投資。資料來源:各公司官網(wǎng),華安證券研究所整理
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4.1、公司介紹-主要公司對(duì)比HUAAN
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·拓展投資價(jià)值23>公司簡(jiǎn)介:浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司是一家以大交通領(lǐng)域先進(jìn)制造業(yè)為核心的國(guó)際化公司,已形成汽車金屬部件輕量化產(chǎn)業(yè)和通航飛機(jī)創(chuàng)新制造產(chǎn)業(yè)“雙引擎”驅(qū)動(dòng)發(fā)展格局。已獲得中國(guó)民航局頒發(fā)的DA40NG
、DA50RG飛機(jī)生產(chǎn)許可證PC以及DA62/DA42/DA40/DA20/DA50等多款飛機(jī)型號(hào)認(rèn)可證VTC。>
主要產(chǎn)品:汽車和摩托車鋁合金輪轂、鎂合金壓鑄產(chǎn)品、環(huán)保達(dá)克羅涂覆和固定翼通用航空飛機(jī)。>
核心團(tuán)隊(duì):董瑞平(總經(jīng)理)、吳少英(副總經(jīng)理)、李亞副(總經(jīng)理,董事)、楊華聲(副總經(jīng)理)、陳資料來源:浙江萬豐奧威汽
華安證券研究所4.1、公司介紹-萬豐奧威華安證券HUAAN
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·拓展投資價(jià)值善富(財(cái)務(wù)總監(jiān))24湖北科農(nóng)A4-6小型植保機(jī)
湖北科農(nóng)A4-10
遙控自動(dòng)作業(yè)植保機(jī)資料來源:翼飛智能科技(武漢)有限公司官網(wǎng),華安證券研究所整理
華安證券研究所>
公司簡(jiǎn)介:
翼飛智能科技(武漢)有限公司2016年3月在中國(guó)。武漢光谷成立。以“無人機(jī)+”理念和農(nóng)業(yè)信息化平臺(tái)的思維模式,專注無人機(jī)智能控制,精準(zhǔn)變量施藥,農(nóng)業(yè)植保大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)應(yīng)用,
集產(chǎn)品研發(fā),制造,銷售,數(shù)據(jù)服務(wù)于一體。>
主要產(chǎn)品:公司主要從事多旋翼、固定翼等無人駕駛航空器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、培訓(xùn)、應(yīng)用服務(wù)。4.2、公司介紹-翼飛科技華安證券HUAAN
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·拓展投資價(jià)值25>公司簡(jiǎn)介:公司為上市公司綠能慧充(
600212.SH
)
子公司。嘉興中創(chuàng)航空技術(shù)有限公司作為高新、創(chuàng)新型中小企業(yè),擁有27項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán),核心成員來自南航、東南和英國(guó)南安普頓等國(guó)內(nèi)外知名高校,是國(guó)內(nèi)少有的
同時(shí)具備重載無人機(jī)飛行平臺(tái)與飛控系統(tǒng)研制能力的廠家,其產(chǎn)品覆蓋軍用物資投送、消防救援、物流和電力等應(yīng)用場(chǎng)景,飛控系統(tǒng)廣泛用于中大型無人直升機(jī)項(xiàng)目。>主要產(chǎn)品:縱列雙旋翼無人直升機(jī)。資料來源:嘉興中創(chuàng)航空技術(shù)有限公司官網(wǎng),華安證券研究所整理
華安證券研究所ZC45無人直升機(jī)
ZC300無人直升機(jī)最大載荷25KG
最大載荷140KG最大起飛重量55KG
最大起飛重量300KG4.3、公司介紹-中創(chuàng)航空(綠能慧充子公司)ZC500
無人直升機(jī)最大載荷260KG
最大起飛重量650KG華安證券HUAAN
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·拓展投資價(jià)值26
4.4、公司介紹-小鵬匯天
27
>公司簡(jiǎn)介:小鵬匯天是亞洲規(guī)模最大的飛行汽車公司,是小鵬汽車的生態(tài)公司。
小鵬匯天以城市空中出行UAM(Urban
Air
Mobility)
為目標(biāo),融合智能汽車與現(xiàn)代航空,致力于打造全球最安全的智能電動(dòng)飛行汽
車,在未來城市空中交通、旅游觀光、應(yīng)急救援、警用巡邏等領(lǐng)域,為城市立體交通提供產(chǎn)品和解決方案,并且將“為個(gè)人用戶打造飛行汽車”作為我們的優(yōu)先發(fā)展路線。>主要產(chǎn)品:陸空一體式飛行汽車。>核心團(tuán)隊(duì):何小鵬(董事長(zhǎng))、趙德力(創(chuàng)始人&總裁)、王譚(聯(lián)合創(chuàng)始人&副總裁)、鄭從威(聯(lián)合創(chuàng)始人&副總裁)、王義(副總裁)>投融資:小鵬匯天成立于2020年09月23日,涉及領(lǐng)域有先進(jìn)制造、航空航天。2024年08月05日,小鵬匯天獲不公開的投資者10.71億元人民幣B輪投資?!?/p>
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拓展投資價(jià)值
資料來源:小鵬匯天公司官華安證券研究所>公司簡(jiǎn)介:公司成立于2021年3月,總部位于合肥高新區(qū),在南京、深圳、嘉興等地分別設(shè)有研發(fā)、運(yùn)營(yíng)、生產(chǎn)、試飛等分支機(jī)構(gòu)。零重力始終堅(jiān)持以“未來、綠色、創(chuàng)新”為總體發(fā)展理念,以“構(gòu)建地球上第
三種交通生態(tài)”為愿景,以“綠色飛行、服務(wù)民生”為使命,以新能源航空器為載體,在推動(dòng)航空產(chǎn)業(yè)“
綠色革命”及先進(jìn)空中交通的發(fā)展上持續(xù)深耕,為我國(guó)早日建成綜合立體交通體系貢獻(xiàn)力量。>主要產(chǎn)品:零重力以載人eVTOL飛行器為核心,布局電動(dòng)固定翼飛機(jī)、電動(dòng)垂直起降飛行器等多元化新能源航空器,推動(dòng)綠色航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展。華安證券HUAAN
SECURITIES4.5、公司介紹-零重力資料來源:零重力公司官網(wǎng),華安證券研究所整理華安研究
·拓展投資價(jià)值28華安證券研究所>公司簡(jiǎn)介:億航智能(
Nasdaq:EH)
是一家全球領(lǐng)先的城市空中交通科技企業(yè),致力于讓每個(gè)人都享受到安全、自動(dòng)、環(huán)保的空中交通。億航智能的旗艦產(chǎn)品EH216-S已獲得中國(guó)民航局頒發(fā)的全球首張無人駕駛
載人電動(dòng)垂直起降(eVTOL)航空器型號(hào)合格證(TC)
、生產(chǎn)許可證(
PC
)和標(biāo)準(zhǔn)適航證(AC
)。資料來源:億航智能公司官網(wǎng),華安證券研究所整理
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SECURITIES4.6、公司介紹-億航智能華安研究
·拓展投資價(jià)值>
主要產(chǎn)品:無人機(jī)。29>公司簡(jiǎn)介:成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是工業(yè)無人機(jī)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。公司產(chǎn)品先后多次獲得“地理信息科技進(jìn)步
一等獎(jiǎng)”“電力創(chuàng)新獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)”以及“工業(yè)設(shè)計(jì)紅點(diǎn)獎(jiǎng)
"
“CES
創(chuàng)新獎(jiǎng)”等多個(gè)行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新獎(jiǎng)項(xiàng),并進(jìn)入全球工業(yè)無人機(jī)企業(yè)前列。>主要產(chǎn)品:公司的主要產(chǎn)品為大鵬CW-007
、CW-10
、CW-15
、CW-20
、CW-25
、CW-30
、CW-100七大系列垂直起降固定翼無人機(jī)系統(tǒng),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于測(cè)繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控、應(yīng)急等領(lǐng)域。>
核心團(tuán)隊(duì):任斌(公司創(chuàng)始人,CEO
和總經(jīng)理)、王陳(聯(lián)合創(chuàng)始人&副總經(jīng)理)、陳鵬(聯(lián)合創(chuàng)始人&監(jiān)事會(huì)主席)資料來源:成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司官網(wǎng),華安證券研究所整理
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SECURITIES4.7、公司介紹-縱橫股份華安研究
·
拓展投資價(jià)值30CW-15多用途電動(dòng)智能垂直起降無人機(jī)CW-25E長(zhǎng)航時(shí)電動(dòng)垂直起降無人機(jī)圖
縱
橫
大
鵬CW-100垂直起降固定翼無人機(jī)一體化設(shè)計(jì)、模塊化組裝,全程自主飛,垂直起降,簡(jiǎn)單易用。>公司簡(jiǎn)介:沃飛長(zhǎng)空是浙江吉利控股集團(tuán)有限公司旗下品牌,致力于全球低空智慧交通飛行器研發(fā)與商業(yè)
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