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文檔簡介
2024年中國資管行業(yè)投資方向及市場空間預測報告(智研咨詢發(fā)布)內(nèi)容概況:伴隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,居民收入逐步提高、生活水平的改善,居民金融資產(chǎn)積累也日益增多。2023年全球資產(chǎn)管理規(guī)模重回正增長,國內(nèi)市場在“資管新規(guī)”后由外延式的高增長階段進入內(nèi)涵式的高質量發(fā)展階段。數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2023年中國資管行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長3.41%至138.38萬億元。關鍵詞:資管、市場規(guī)模、收益率一、資管行業(yè)概述資管即資產(chǎn)管理,是指資產(chǎn)管理人根據(jù)資產(chǎn)管理合同約定的方式、條件、要求及限制,對客戶資產(chǎn)進行經(jīng)營運作,為客戶提供證券、基金及其他金融產(chǎn)品,并收取費用的行為。從資管的外延來看,我國資管廣泛涉及銀行、保險、證券、基金、信托、期貨等行業(yè)機構。資管行業(yè)機構類型及業(yè)務二、資管行業(yè)政策中國政府重視資管行業(yè)的健康發(fā)展,為了完善資管規(guī)章制度,科學合理資產(chǎn)管理,出臺了一系列政策來規(guī)范市場秩序,提高行業(yè)的整體競爭力。2023年3月,中國銀保監(jiān)會印發(fā)《關于規(guī)范信托公司信托業(yè)務分類的通知》,保持標準統(tǒng)一明確資產(chǎn)服務、資產(chǎn)管理、公益慈善等各類信托業(yè)務功能,在各類業(yè)務服務內(nèi)涵等方面與國際接軌。2024年1月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《浦東新區(qū)綜合改革試點實施方案(2023-2027年)》,提出要支持資產(chǎn)管理行業(yè)依法合規(guī)暢通境內(nèi)外資金投資渠道,在資金來源、投資方式、資金運營等方面優(yōu)化業(yè)務模式。實施全球資產(chǎn)管理伙伴計劃。在貿(mào)易結算、電商支付、碳交易、綠色電力交易等領域試點使用數(shù)字人民幣,規(guī)范拓展數(shù)字人民幣在財政資金使用中的應用場景。中國資管行業(yè)相關政策三、資管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為資產(chǎn)的來源,包括銀行、非銀金融機構、非金融機構(企業(yè))、政府等。下游投資者包括上市公司、境內(nèi)外投資者、對沖基金等,投資者通過購買、協(xié)議受讓、參加法院拍賣等方式獲得資產(chǎn),并利用專業(yè)優(yōu)勢進行處置以實現(xiàn)投資回報。資管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相關報告:智研咨詢發(fā)布的《中國資產(chǎn)管理行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景研判報告》四、資管行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀伴隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,居民收入逐步提高、生活水平的改善,居民金融資產(chǎn)積累也日益增多。2023年全球資產(chǎn)管理規(guī)模重回正增長,國內(nèi)市場在“資管新規(guī)”后由外延式的高增長階段進入內(nèi)涵式的高質量發(fā)展階段。數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2023年中國資管行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長3.41%至138.38萬億元。2018-2023年中國資管市場規(guī)模情況自2018年4月《資管新規(guī)》實施以來,我國資管行業(yè)總體保持了平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。2023年金融監(jiān)管總局正式掛牌后,金融監(jiān)管總局成立資管司,從而有效統(tǒng)籌推動對信托公司、理財公司、保險資管公司的監(jiān)管,持續(xù)引導資管行業(yè)統(tǒng)一改革轉型。在居民財富管理需求逐步提升的背景下,我國資管行業(yè)的各類機構共同發(fā)展,產(chǎn)品類型逐步豐富,業(yè)務持續(xù)創(chuàng)新,市場競爭日趨激烈。數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2023年中基協(xié)口徑下公募基金凈值為27.60萬億元,中國理財網(wǎng)理財市場報告統(tǒng)計口徑下銀行理財產(chǎn)品規(guī)模26.80萬億元,信托業(yè)協(xié)會口徑下信托資產(chǎn)規(guī)模余額為23.92萬億元,證券投資基金業(yè)協(xié)會口徑下私募基金產(chǎn)品規(guī)模20.32萬億元、私募資管行業(yè)產(chǎn)品規(guī)模12.41萬億元、資產(chǎn)證券化行業(yè)產(chǎn)品規(guī)模1.92萬億元,金融監(jiān)管總局統(tǒng)計口徑下保險資金運用余額27.67萬億元。2023年我國主要類型資管機構及其產(chǎn)品供給情況從不同資管產(chǎn)品的絕對收益率對比來看,由于2023年A股市場波動較大,而債券市場利率在經(jīng)歷了2022年末的波動后,趨勢性下行的走勢相對穩(wěn)健,因而固收類資管產(chǎn)品整體表現(xiàn)好于權益類產(chǎn)品。具體來看,2023年各類資管產(chǎn)品的主要收益率情況如下:銀行理財?shù)母髟缕骄找鏋?.94%,公募基金中的貨幣基金、債券類基金、權益類基金、混合類基金2023年收益分別為2.03%、3.07%、-12.09%、-12.87%,券商集合資管產(chǎn)品中的固收類、權益類和混合類產(chǎn)品收益率中位數(shù)分別為6.33%、0.56%、-6.75%,主動管理類信托產(chǎn)品中的證券投資、股權投資、其他投資類產(chǎn)品加權收益率分別為4.25%、3.19%、5.81%,組合類保險資管產(chǎn)品中債券型、股票型、混合型產(chǎn)品的收益率均值分別為2.55%、-10.39%、-6.03%,企業(yè)年金所投資的養(yǎng)老金產(chǎn)品中,固定收益類、權益類、貨幣型產(chǎn)品的收益率分別為3.20%、-9.81%和2.48%。2023年不同資管產(chǎn)品收益表現(xiàn)五、資管行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析企業(yè)格局“歐洲投資與養(yǎng)老金”(Investment&PensionEurope,IPE)出版集團發(fā)布“2024年全球資管500強”榜單,其中,中國內(nèi)地52家資管公司上榜。作為全球第二大經(jīng)濟體,中國資管機構仍然是全球機構的核心組成部分,2024年全球500強中管理規(guī)模在5000億元人民幣以上的284家占據(jù)49席。其中,中國資管企業(yè)排名前十的企業(yè)分別為中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、平安資產(chǎn)管理有限責任公司、泰康資產(chǎn)管理有限責任公司、易方達基金管理有限公司、招銀理財有限責任公司、興銀理財有限責任公司、南方基金管理股份有限公司、新華資產(chǎn)管理股份有限公司、華夏基金管理有限公司和工銀瑞信基金管理有限公司。中國資管行業(yè)代表企業(yè)及相關介紹重點企業(yè)中國人壽資產(chǎn)管理有限公司是中國最大的資產(chǎn)管理機構之一,旗下管理資產(chǎn)突破5萬億元,涉足國內(nèi)外公開市場、公募基金、另類投資等多個領域。公司經(jīng)營范圍為:管理運用自有資金,受托或委托資產(chǎn)管理業(yè)務,與以上業(yè)務相關的咨詢業(yè)務,國家法律法規(guī)允許的其他資產(chǎn)管理業(yè)務。主營業(yè)務有:受托管理中國人壽系統(tǒng)內(nèi)資產(chǎn),受托管理中國人壽系統(tǒng)外資產(chǎn),投資顧問業(yè)務(QFII投資顧問等),中間業(yè)務(債券承銷、財務顧問)。為開拓社會財富管理,推進綜合化經(jīng)營,滿足日益多樣的金融服務需求,公司控股設立了中國人壽富蘭克林資產(chǎn)管理有限公司(香港)、國壽安?;鸸芾碛邢薰尽鴫圬敻还芾碛邢薰竞蛧鴫鄹惶m克林(深圳)私募股權投資基金管理有限公司。數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,國壽資管營業(yè)收入達28.8億元。2020-2024年上半年國壽資管營業(yè)收入平安資產(chǎn)管理有限責任公司是首批經(jīng)原中國銀保監(jiān)會批準設立的保險資產(chǎn)管理公司之一,于2005年5月成立,總部位于上海,注冊資本15億元。公司始終堅持價值投資、長期投資理念,以客戶為中心,做長期正確的事,用專業(yè)創(chuàng)造價值,獲得市場廣泛認可。平安資管是中國最具規(guī)模和影響力的機構投資者之一,也是領先的大型綜合資產(chǎn)管理公司。作為世界500強中國平安集團投資板塊的重要成員,平安資管受托管理集團保險資金的投資資產(chǎn),并為境內(nèi)外機構客戶提供多元化一站式投資管理解決方案。數(shù)據(jù)顯示,2023年平安資管營業(yè)收入達42.8億元。2020-2023年平安資管營業(yè)收入六、資管行業(yè)發(fā)展趨勢1、復合型、綜合型資管公司會占據(jù)優(yōu)勢地位隨著全球資管行業(yè)的競爭加劇,復合型、綜合型資管公司正逐步成為市場的主流。這類公司不僅具備多元化的資產(chǎn)管理能力,覆蓋股票、債券、另類資產(chǎn)等多個領域,還能夠在全球范圍內(nèi)進行資產(chǎn)配置。它們通過整合內(nèi)部資源,優(yōu)化管理流程,提供一站式的資產(chǎn)管理服務,滿足投資者多樣化的需求。此外,復合型、綜合型資管公司還具備較強的風險管理能力,能夠在復雜多變的市場環(huán)境中保持穩(wěn)健運營。未來,隨著資管市場的進一步成熟和投資者需求的不斷升級,這類公司的優(yōu)勢地位將更加凸顯。2、AI新技術在投資管理領域的應用將會更加廣泛人工智能(AI)技術的快速發(fā)展正在深刻改變資管行業(yè)的面貌。AI在數(shù)據(jù)分析、投資決策、風險管理等方面的應用逐漸普及,為資管機構帶來了前所未有的機遇。通過大數(shù)據(jù)分析和機器學習技術,AI能夠快速捕捉市場趨勢,預測資產(chǎn)價格變化,輔助投資決策。同時,AI還可以優(yōu)化投資組合配置,降低人為決策中的情緒干擾和錯誤概率。未來,隨著AI技術的不斷成熟和資管機構對技術的深入應用,AI將成為資管行業(yè)不可或缺的一部分。它不僅會提升資管機構的運營效率,還能推動資管行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。3、堅持ESG理念的投資公司在未來發(fā)展中會更具競爭性ESG(環(huán)境、社會和治理)投資理念正逐漸成為全球資管行業(yè)的主流趨勢。越來越多的機構投資者和零售投資者開始將ESG因素納入投資決策中,關注企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力和社會責任表現(xiàn)。堅持ESG理念的投資公司不僅能夠獲得更多投資者的青睞,還能夠通過投資具有可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè),實現(xiàn)長期穩(wěn)定的投資回報。此外,ESG投資還有助于降低投資組合的整體風險,提高投資組合的韌性。未來,隨著全球對可持續(xù)發(fā)展問題的重視程度不斷提升,堅持ESG理念的投資公司將在激烈的市場競爭中占據(jù)有利地位。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢()發(fā)布的《中國資產(chǎn)管理行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景
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