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2024中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海戰(zhàn)略研究報(bào)告前言?xún)|歐智庫(kù)◆對(duì)比國(guó)際,中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一騎絕塵,不管是產(chǎn)業(yè)鏈上的智能化、電動(dòng)化零部件企業(yè),還是中國(guó)自主智能汽車(chē)品牌,以及充電基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè),通過(guò)不斷地技術(shù)迭代和激烈的競(jìng)爭(zhēng),使中國(guó)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈相當(dāng)完備,并且在國(guó)際上具有競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展將會(huì)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)的另一支柱?!綦S著產(chǎn)品和技術(shù)不斷提升,中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在此賽道具有豐富的技術(shù)儲(chǔ)備和成本優(yōu)勢(shì),疊加中國(guó)企業(yè)在新能源智能汽車(chē)行業(yè)的深刻理解和龍頭地位,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)有充足的動(dòng)力參與國(guó)際市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)出海。國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)于新能源智能汽車(chē)的偏好使國(guó)內(nèi)的新能源智能汽迅速下降,競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。越來(lái)越多的車(chē)企加入價(jià)格戰(zhàn),以主動(dòng)◆疊加上述原因,中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海逐漸成為了產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)的共識(shí),成為了業(yè)績(jī)支撐和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的另一個(gè)方向。核心觀點(diǎn)◆企業(yè)端,中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先,具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力;同時(shí)海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較小。市場(chǎng)端,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,為搶占市場(chǎng)份車(chē)型降低終端銷(xiāo)售價(jià)格;多家車(chē)企也推出低息或者零息貸款政策,并且首付比例較低;由于車(chē)企需要保持一定的單車(chē)毛利率以及資低零部件的價(jià)格以及增加對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)的付款周期。在海外市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)可以把產(chǎn)品賣(mài)出更高的價(jià)格,更高的毛利,同時(shí)還可以快速拓展市場(chǎng)占有率,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)有充足動(dòng)力出海進(jìn)入海外市場(chǎng)。政策端,國(guó)內(nèi)的政策十分支持中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海,更深入地融入全球汽車(chē)市場(chǎng),深度參與國(guó)際化分工;海外市場(chǎng)的政策開(kāi)放度各異,例如:東南亞市場(chǎng)非常積極地引入相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈,支撐當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè);歐美更傾向于提高關(guān)稅來(lái)削弱產(chǎn)業(yè)鏈◆鑒于中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模十分龐大,中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模在全球市場(chǎng)中的占比較高,疊加發(fā)達(dá)國(guó)家采取貿(mào)易保護(hù)手段,現(xiàn)開(kāi)拓新市場(chǎng)難度較低的國(guó)家主要為發(fā)012024中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海發(fā)展動(dòng)因洞察1.1全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)概況1.2中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海內(nèi)因:技術(shù)領(lǐng)先、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、政策支持1.3中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海外因:海外市場(chǎng)大,滲透率低、部分國(guó)家政策友好2.1中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海進(jìn)程2.2中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海戰(zhàn)略模式032024中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海典型案例解讀3.1零部件企業(yè)出海案例3.2解決方案提供商出海案例3.3整車(chē)廠出海案例3.4補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施出海案例042024年中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海趨勢(shì)預(yù)測(cè)4.12024年中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海面臨挑戰(zhàn)4.22024年中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)潛在發(fā)展機(jī)遇1.1.1世界汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量穩(wěn)定,中國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售增速快于世界平均水平億歐智庫(kù)◆近年來(lái)世界汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量窄幅波動(dòng),受疫情影響最嚴(yán)重的2020年汽車(chē)年銷(xiāo)量約為7800萬(wàn)輛,對(duì)比2019年減少了約1000萬(wàn)輛,全球汽車(chē)市場(chǎng)整體趨于平穩(wěn)。結(jié)構(gòu)上,中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)約占全球汽車(chē)市場(chǎng)的33%,亞洲其他市場(chǎng)約占20%,北美市場(chǎng)約占22%,歐洲市場(chǎng)約占18%。針對(duì)新能源車(chē)市場(chǎng),2019年至2023年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量符合年均增長(zhǎng)率約為60.9%,整體銷(xiāo)量快速上升,其中純電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量占新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的65%左右。2020年以來(lái)中國(guó)的新能源乘用車(chē)市場(chǎng)份額不斷上升,從2020年的41%上升至2024年的67%,表明中國(guó)的新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量增速高于世界平均水平,成為全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)的重要支柱。202320數(shù)據(jù)來(lái)源:乘聯(lián)會(huì)、億歐智庫(kù)■歐洲■中國(guó)41.10%20202021202220231.1.2中國(guó)汽車(chē)出口及新能源車(chē)出口數(shù)量快速提升,得到國(guó)際廣泛認(rèn)可億歐智庫(kù)◆自2019年以來(lái),中國(guó)新能源汽車(chē)出口量快速上升,從2019年的25.43萬(wàn)輛上升到2023年的173.47萬(wàn)輛。同時(shí)中國(guó)總體汽車(chē)出口量也快速攀升,從2019年的124萬(wàn)輛上升到2023年的522萬(wàn)輛。新能源汽車(chē)出口在總體汽車(chē)出口量的占比也迅速上升,從2019年的21%,上升至2023年的33%。該占比在2020年出現(xiàn)拐點(diǎn),大幅上升,對(duì)應(yīng)了2020年也是中國(guó)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的分水嶺。這表明中國(guó)新能源汽車(chē)得到了國(guó)內(nèi)和海外消費(fèi)者的大量認(rèn)可?!?021年、2022年和2023年是我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)出口的里程碑年份,在這三年分別超過(guò)了韓國(guó)、德國(guó)及日本,在2023年中國(guó)成為全球第一大汽車(chē)出口國(guó)?!魞|歐智庫(kù)認(rèn)為,隨著未來(lái)中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈更加成熟,在國(guó)際上處于領(lǐng)導(dǎo)地位,中國(guó)新能源智能汽車(chē)將進(jìn)一步尋求出海,找到業(yè)績(jī)的另一增長(zhǎng)億歐智庫(kù):2019-2024.08中國(guó)新能源汽車(chē)出口量及占比億歐智庫(kù):20241-8月按類(lèi)別劃分出口量中國(guó)汽車(chē)整車(chē)歷年出口(萬(wàn)輛)新能源汽車(chē)出口(萬(wàn)輛)一新能源汽車(chē)出口量占比新能源車(chē)出口傳統(tǒng)能源車(chē)出口純電動(dòng)乘用車(chē)出口其他新能源車(chē)出口傳統(tǒng)能源車(chē)出口純電動(dòng)乘用車(chē)出口其他人人中國(guó)的整車(chē)出口當(dāng)中,新能源車(chē)占總出口的33%左右。人中國(guó)的新能源車(chē)出口中,97%為新能源乘用車(chē)出口,新能源商用車(chē)出口占比很低。>中國(guó)的新能源乘用車(chē)出口當(dāng)中,85%為純電動(dòng)乘用車(chē)出口,其余為插混車(chē)型、燃料電動(dòng)車(chē)等。1.1.3中國(guó)新能源智能汽車(chē)出口品牌百花齊放,造車(chē)新勢(shì)力品牌開(kāi)始發(fā)力億歐智庫(kù)◆今年中國(guó)車(chē)企出口量TOP10品牌為:上汽集團(tuán)、奇瑞集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)、吉利集團(tuán)、比亞迪等;今年中國(guó)自主品牌新能源車(chē)出口量TOP10品牌為:比亞迪、上汽集團(tuán)、吉利集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)、奇瑞集團(tuán)等?!舯葋喌闲履茉窜?chē)出口量占該品牌汽車(chē)總體出口量的90%;上汽集團(tuán)新能源車(chē)出口量占該品牌汽車(chē)總體出口量的27%;吉利集團(tuán)新能源車(chē)出口量占該品牌汽車(chē)總體出口量的22%;長(zhǎng)城汽車(chē)新能源車(chē)出口量占該品牌汽車(chē)總體出口量的5%;奇瑞集團(tuán)新能源車(chē)出口量占該品牌汽車(chē)總體出口量的2%?!魞|歐智庫(kù)認(rèn)為,對(duì)于傳統(tǒng)能源汽車(chē)出口為主的品牌,在穩(wěn)住其在海外的市場(chǎng)基本盤(pán)的情況下,依靠其品牌認(rèn)知和銷(xiāo)售渠道優(yōu)勢(shì),積極拓展新能源車(chē)億歐智庫(kù):2024年1-8月中國(guó)車(chē)企汽車(chē)出口量TOP10品牌自2021年以來(lái),上汽集團(tuán)、奇瑞比亞迪億歐智庫(kù):2024年1-8月中國(guó)自主品牌新能源車(chē)出口量TOP10品牌自2021年以來(lái),比亞迪、上汽集團(tuán)、吉自2021年以來(lái),比亞迪、上汽集團(tuán)、吉億歐智庫(kù):造車(chē)新勢(shì)力出口情況■■20212022202320241-8■1.2.1中國(guó)企業(yè)利用新能源智能汽車(chē)實(shí)現(xiàn)換道超車(chē),電動(dòng)化與智能化技術(shù)在國(guó)際上領(lǐng)先億歐智庫(kù)◆在全球新能源汽車(chē)替代傳統(tǒng)燃油車(chē)的背景下,智能化為主要的發(fā)展趨勢(shì)。中國(guó)新能源智能產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)儲(chǔ)存了大量領(lǐng)先技術(shù),并在國(guó)際上逐漸擁◆我國(guó)在新能源電動(dòng)化與智能化技術(shù)在國(guó)際上處于領(lǐng)先地位并獲得廣泛認(rèn)可,具備產(chǎn)業(yè)鏈出海的前提條件。多家海外品牌選擇中國(guó)自動(dòng)駕駛解決方案供應(yīng)商、智能座艙供應(yīng)商、動(dòng)力電池供應(yīng)商。◆對(duì)比其他國(guó)家,我國(guó)在新能源智能汽車(chē)相關(guān)專(zhuān)利方面具備明顯優(yōu)勢(shì)。在電動(dòng)化方面,我國(guó)動(dòng)力電池專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量約占總體數(shù)量的74%,其次是日本和美國(guó)。億歐智庫(kù):動(dòng)力電池專(zhuān)利原始申請(qǐng)國(guó)分布億歐智庫(kù):動(dòng)力電池專(zhuān)利原始申請(qǐng)國(guó)分布>中國(guó)動(dòng)力電池專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量占總體數(shù)量的74%左右,在電動(dòng)化>百度Apollo、小馬智企業(yè)一較高下。中國(guó)樣具有競(jìng)爭(zhēng)力。億歐智庫(kù):中國(guó)牽頭制定多項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO/TR9968:2023《道路車(chē)輛功能安全新能源汽車(chē)可充電儲(chǔ)能系統(tǒng)的應(yīng)用》針對(duì)新能源汽車(chē)可充電儲(chǔ)能系統(tǒng)提出了安全架構(gòu)、失效危害風(fēng)險(xiǎn)、安全方案設(shè)計(jì)、安全測(cè)試評(píng)價(jià)等要求,為新能源汽車(chē)產(chǎn)品研發(fā)、測(cè)試、運(yùn)維和普及應(yīng)用提供技術(shù)支撐。ISO7637-1:2023《道路車(chē)輛傳導(dǎo)主要修改完善了ISO7637系列標(biāo)準(zhǔn)各部分測(cè)試方法的關(guān)鍵特性及通用技術(shù)條件,對(duì)于提升汽車(chē)零部件抗干擾性能以及可靠性提供了重要的技術(shù)支撐?!粑倪h(yuǎn)知行自動(dòng)駕駛車(chē)輛上線(xiàn)Uber平臺(tái),在阿聯(lián)◆2023年7月,文遠(yuǎn)知行取得了阿聯(lián)酋首個(gè)也是唯—一個(gè)國(guó)家級(jí)全域自動(dòng)駕駛路跑牌照,獲批在阿聯(lián)酋全國(guó)范圍的公共道路上開(kāi)展自動(dòng)駕駛車(chē)CATL◆寧德時(shí)代在德國(guó)、匈牙利、美國(guó)、泰國(guó)均設(shè)有制寧德時(shí)代在歐洲獲得客戶(hù)廣泛認(rèn)可,在2024年一鉑智3X車(chē)型將支持L2++級(jí)智駕,該車(chē)型為豐田獲取更多維度報(bào)告數(shù)據(jù),請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()71.2.2國(guó)內(nèi)新能源智能汽車(chē)市場(chǎng)增速放緩競(jìng)爭(zhēng)激烈,進(jìn)軍海外市場(chǎng)自然成為新的突破點(diǎn)億歐智庫(kù)銷(xiāo)量的同比增速?gòu)?021年的197%快速下滑至2023年的億歐數(shù)據(jù):中國(guó)智能電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量?jī)|歐數(shù)據(jù):新能源乘用車(chē)零售滲透率202320241-8月>2024年1-9月,新能源車(chē)降價(jià)款數(shù)為124款。整體2023年,新能源車(chē)降價(jià)款數(shù)為97款。>越來(lái)越多的新能源車(chē)企降價(jià),表明國(guó)內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,車(chē)企為搶奪市場(chǎng)份額不惜犧牲短期的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。但依靠降價(jià)或者補(bǔ)貼來(lái)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有持續(xù)性。億歐智庫(kù):新能源車(chē)降價(jià)款數(shù)億歐智庫(kù):新能源車(chē)降價(jià)款數(shù)億歐智庫(kù):近兩年不同品牌車(chē)型降價(jià)情況(部分)車(chē)型(萬(wàn)元)價(jià)(萬(wàn)元)幅度Model3高性能版-5.7%比亞迪秦PLUS//小鵬汽車(chē)問(wèn)界廣汽豐田數(shù)據(jù)來(lái)源:乘聯(lián)會(huì)、億歐數(shù)據(jù)、公開(kāi)資料整理、億歐智庫(kù)獲取更多維度報(bào)告數(shù)據(jù),請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()81.2.3國(guó)家政策支持新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海,響應(yīng)國(guó)家號(hào)召積極出海億歐智庫(kù)國(guó)家發(fā)布多項(xiàng)政策支持新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海,最重要的政策支持包括:《關(guān)于支持新能源汽車(chē)貿(mào)易合作健康發(fā)展的意見(jiàn)》、《關(guān)于推進(jìn)共建“一帶一路”綠色發(fā)展的意見(jiàn)》等等?!魞|歐智庫(kù)認(rèn)為,國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)了許多支持新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海的政策,不僅指出了明確的出海發(fā)展方向,還打通了產(chǎn)業(yè)鏈出海過(guò)程中可能存在的堵點(diǎn),使出海流程更加順暢。有了政策支持的總基礎(chǔ),中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的企業(yè)可以進(jìn)一步地相應(yīng)國(guó)家號(hào)召,積極地產(chǎn)品出海、產(chǎn)能出海。億歐智庫(kù):《關(guān)于支持新能源汽車(chē)貿(mào)易合作健康發(fā)展的意見(jiàn)》(部分)提升國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力和水平健全國(guó)際物流體系加強(qiáng)金融支持優(yōu)化貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)營(yíng)造良好貿(mào)易環(huán)境>鼓勵(lì)海外研發(fā)合作:鼓勵(lì)新能源汽車(chē)及其供應(yīng)鏈企業(yè)在海提升國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力和水平健全國(guó)際物流體系加強(qiáng)金融支持優(yōu)化貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)營(yíng)造良好貿(mào)易環(huán)境>鼓勵(lì)海外研發(fā)合作:鼓勵(lì)新能源汽車(chē)及其供應(yīng)鏈企業(yè)在海>因地制宜加強(qiáng)與海外相關(guān)企業(yè)合作:引導(dǎo)新能源汽車(chē)及構(gòu)建共享的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。>加強(qiáng)海外維修等售后能力建設(shè):引導(dǎo)新能源汽車(chē)企業(yè)加強(qiáng)與動(dòng)力電池等配套企業(yè)的海外維修合作,自建海外營(yíng)銷(xiāo)售>優(yōu)化運(yùn)輸管理:優(yōu)化新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池等出口相關(guān)環(huán)節(jié)程序,壓縮辦理時(shí)間,提高辦理效率。積極參與國(guó)際海事組織關(guān)于新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池運(yùn)輸?shù)膰?guó)際標(biāo)準(zhǔn)>優(yōu)化信貸支持方式:鼓勵(lì)銀行機(jī)構(gòu)開(kāi)展面向新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上下游的境內(nèi)外供應(yīng)鏈>充分發(fā)揮出口信用保險(xiǎn)作用:積極拓展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈承保,持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新產(chǎn)品和>推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化和合格評(píng)定互認(rèn):1.3.1海外新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模大,充電基礎(chǔ)設(shè)施需求旺盛億歐智庫(kù)◆根據(jù)國(guó)際能源署的預(yù)測(cè),2035年世界電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)超過(guò)6800萬(wàn)輛,未來(lái)10年均電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增速為12%。根據(jù)預(yù)測(cè),2025年至2035年,歐洲地區(qū)以及美國(guó)電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)售量分別從470萬(wàn)輛、307萬(wàn)輛增長(zhǎng)至超過(guò)1400萬(wàn)輛、1100萬(wàn)輛,預(yù)計(jì)年均增速分別為12%和14%,該增速高于中國(guó)市場(chǎng)年均電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)售增速。不管是從海外的市場(chǎng)規(guī)模還是銷(xiāo)量年均增速來(lái)看,海外新能源車(chē)市場(chǎng)無(wú)疑是中國(guó)車(chē)企的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。未來(lái)還將以純電動(dòng)車(chē)型為主,插混電動(dòng)車(chē)始終為過(guò)度角色,幫助汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)燃料向新能源轉(zhuǎn)變。與此同時(shí),在2030年左右,燃料電池汽車(chē)開(kāi)始導(dǎo)入市場(chǎng)。隨著新能源智能電動(dòng)車(chē)的快速普及,海外充電站點(diǎn)的需求也較為旺盛,適合充電樁供應(yīng)商、充電運(yùn)營(yíng)商出海尋找機(jī)會(huì)。值得注意的是,預(yù)計(jì)海外的公共充電站點(diǎn)以慢充為主,快充為輔,快充占比較低。0202020212022202320242025203中國(guó)市場(chǎng)全球占比約為32%202020212022202320242025203歐洲市場(chǎng)全球占比約為21%202020212022202320242025203美國(guó)市場(chǎng)全球占比約為16%202020212022202320242025203美國(guó)市場(chǎng)全球占比約為7%美國(guó)市場(chǎng)全球占比約為7%0202020212022202320242025203202020212022202320242025203202020212022202320242025203202020212022202320242025203全■充■中國(guó)公共快充■中國(guó)公共慢充■1.3.2海外市場(chǎng)有明確的新能源車(chē)發(fā)展目標(biāo),且海外市場(chǎng)新能源汽車(chē)滲透率仍較低億歐智庫(kù)海外多國(guó)有明確的新能源汽車(chē)發(fā)展目標(biāo),按照現(xiàn)狀來(lái)看,還有很大的新能源汽車(chē)增量市場(chǎng)空間。縱觀全球,歐洲國(guó)家對(duì)于新能源汽車(chē)發(fā)展目標(biāo)的指定較為完善以及節(jié)奏更快,中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)也好于預(yù)期。例如:法國(guó)計(jì)劃在2040年,不再銷(xiāo)售單純以汽柴油作為燃料的汽車(chē);挪威確定2025年起禁止銷(xiāo)售燃油汽車(chē);中國(guó)的目標(biāo)為2025年以前新能源汽車(chē)滲透率達(dá)到25%,近幾個(gè)月的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)市場(chǎng)新能源車(chē)滲透率已經(jīng)超過(guò)◆億歐智庫(kù)認(rèn)為,鑒于中國(guó)新能源汽車(chē)滲透率已達(dá)到30%,歐洲新能源汽車(chē)滲透率達(dá)到18.5%,亞洲其他地區(qū)及南美地區(qū)新能源車(chē)滲透率低,這表明海外市場(chǎng)還有足夠的滲透率提升空間。國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)可以憑借其產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、品牌等方面搶占海外市場(chǎng),成功出海。2040年100%2030年100%葡萄牙2040年100%億歐智庫(kù):全球部分國(guó)家新能源汽車(chē)滲透率目標(biāo)挪威2025年100%俄歲斯億歐智庫(kù):世界各地新能源汽車(chē)滲透率地區(qū)中國(guó)歐洲北美南半球亞洲其他總計(jì)2019年2020年2021年2022年2023年8.1%滲透率低丹麥2030年100%2040年100%中國(guó)2025年25%日本2030年30%西班牙2040年100%沙特阿拉館伊的1.3.3部分海外政策歡迎新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海億歐智庫(kù)◆東南亞地區(qū)的國(guó)家對(duì)于新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的引入十分積極,歐洲的部分地區(qū)如:匈牙利、西班牙等國(guó)對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的引入也比較積極。但美國(guó)與歐洲傳統(tǒng)車(chē)企所在的幾大國(guó)家對(duì)中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海比較消極。積極政策主要有利于新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)減少相應(yīng)成本;限制性政策迫使新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)放棄該市場(chǎng)或者在當(dāng)?shù)亟◤S經(jīng)營(yíng),若相關(guān)企業(yè)選擇后者,同樣會(huì)促進(jìn)中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的出海。限制性政策美國(guó)>2024年9月27日起,美國(guó)開(kāi)始執(zhí)行對(duì)中國(guó)的301關(guān)稅政策,上調(diào)中國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)口>2024年10月4日,歐盟已對(duì)是否對(duì)中國(guó)限制性政策美國(guó)>2024年9月27日起,美國(guó)開(kāi)始執(zhí)行對(duì)中國(guó)的301關(guān)稅政策,上調(diào)中國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)口>2024年10月4日,歐盟已對(duì)是否對(duì)中國(guó)電動(dòng)車(chē)征收反補(bǔ)貼稅舉行投票,該投票獲得了歐盟成員國(guó)的支持。這意味著像上汽、吉利、比亞迪這樣的車(chē)企會(huì)被額外加收35.3%、18.8%與17%的關(guān)稅。√面對(duì)此種情況的應(yīng)對(duì)措施:更多的新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開(kāi)始決定在海外建廠,可以規(guī)避超高關(guān)稅的同時(shí),也有助于完成出海目標(biāo)。主要出口國(guó)東南亞印度尼西亞>符合要求的汽車(chē)生產(chǎn)項(xiàng)目將得到企業(yè)所得稅減免,時(shí)長(zhǎng)為5-20年不等。>滿(mǎn)足本地化率要求的純電動(dòng)車(chē)可以享受0%的稅泰國(guó)>泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)為電動(dòng)車(chē)供應(yīng)方提供最高8年免稅優(yōu)惠。>財(cái)政部對(duì)新能源汽車(chē)實(shí)施現(xiàn)金補(bǔ)貼。馬來(lái)西亞>新能源車(chē)企可申請(qǐng)70%-100%的所得稅減免。>對(duì)用于本地組裝的進(jìn)口汽車(chē)零部件免除進(jìn)口關(guān)稅。菲律賓歐洲匈牙利>600億匈牙利福林電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼計(jì)劃。德國(guó)>企業(yè)在購(gòu)車(chē)當(dāng)年能夠獲得新購(gòu)電動(dòng)車(chē)或符合要求的零排放車(chē)輛售價(jià)的最高西班牙>更新并擴(kuò)大了電動(dòng)出行立法框架,進(jìn)一步推動(dòng)交通部門(mén)的脫碳。>個(gè)人所得稅15%減免(最高2萬(wàn)歐元),以促進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)的購(gòu)買(mǎi)。法國(guó)>部分地區(qū)為新能源汽車(chē)免征全部或者50%的稅費(fèi)。>對(duì)純電、燃料電池和插混的車(chē)型免除基于質(zhì)量的高排放012024中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海發(fā)展動(dòng)因洞察1.1全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)概況1.2中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海內(nèi)因:技術(shù)領(lǐng)先、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、政策支持1.3中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海外因:海外市場(chǎng)大,滲透率低、部分國(guó)家政策友好022024中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海發(fā)展進(jìn)程與戰(zhàn)022024中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海發(fā)展進(jìn)程與戰(zhàn)略分析2.1中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海進(jìn)程2.2中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海戰(zhàn)略模式032024中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海典型案例解讀3.1零部件企業(yè)出海案例3.2解決方案提供商出海案例3.3整車(chē)廠出海案例3.4補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施出海案例042024年中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海趨勢(shì)預(yù)測(cè)4.12024年中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海面臨挑戰(zhàn)4.22024年中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)潛在發(fā)展機(jī)遇2.1.1新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海進(jìn)程正在全面地由2.0階段進(jìn)化為3.0階段億歐智庫(kù)◆新出海全球化與過(guò)往的出海進(jìn)程定義略有不同,整體進(jìn)程從產(chǎn)品出海,進(jìn)化到品牌及服務(wù)出海,再到更為◆新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海進(jìn)程大致分為三個(gè)階段:新出海全球化1.0:產(chǎn)品出海,企業(yè)主要依靠出口的方式出海,初步建立銷(xiāo)售渠道,但此階段品牌認(rèn)知度有限;新出海全球化2.0:品牌及服務(wù)出海,企業(yè)啟動(dòng)本地化生產(chǎn),并建立海外研發(fā)團(tuán)隊(duì),同時(shí)提供售前及售后服務(wù),塑造品牌在當(dāng)?shù)氐闹?;新出海全球?.0:產(chǎn)業(yè)能力出海,企業(yè)具備參與構(gòu)建國(guó)際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的能力,對(duì)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)輸出,廣泛地建立海外研發(fā)合作。◆億歐智庫(kù)認(rèn)為,中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)正在全面地從新出海全球化2.0進(jìn)程進(jìn)化為新出海全球化3.0階段,產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)正在加大本地化投入,試圖更深入地開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng),全面加速全球新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。新出海全球化1.0:產(chǎn)品出海產(chǎn)品適應(yīng)性調(diào)整有限初步建立銷(xiāo)售渠道主要依靠出口的商業(yè)模式主要依靠出口的商業(yè)模式品牌認(rèn)知度有限插電混動(dòng)插電混動(dòng)柴油車(chē)純電動(dòng)汽油車(chē)其他出口能源類(lèi)型主要零部件出口電控車(chē)身結(jié)構(gòu)件主要零部件出口電控車(chē)身結(jié)構(gòu)件車(chē)身覆蓋件電池傳感器玻璃電機(jī)底盤(pán)輪轂新出海全球化2.0:品牌及服務(wù)出海啟動(dòng)本地化生產(chǎn)啟動(dòng)本地化生產(chǎn)建立海外研發(fā)團(tuán)隊(duì)提供售前、售后服務(wù)建立品牌認(rèn)知明晰品牌定位塑造品牌形象構(gòu)建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建立監(jiān)督體系傳播品牌文化建立本地化團(tuán)隊(duì)制定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)人才服務(wù)出海品牌出海長(zhǎng)城汽車(chē)特來(lái)電上汽集團(tuán)新出海全球化3.0:產(chǎn)業(yè)能力出海構(gòu)建國(guó)際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)輸出成熟產(chǎn)業(yè)鏈具備國(guó)際話(huà)語(yǔ)權(quán)加速全球新能源行業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)能力出海建立海外研發(fā)合作核心技術(shù)全球推廣參與制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)整合本地化供應(yīng)鏈生產(chǎn)技術(shù)輸出管理經(jīng)驗(yàn)輸出德賽西威星星充電星星充電獲取更多維度報(bào)告數(shù)據(jù),請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()14電動(dòng)化零部件供應(yīng)商電動(dòng)化零部件供應(yīng)商JE三匯川技術(shù)電機(jī)與電控科力爾電池DPoweryourfuture智能化供應(yīng)商智能化供應(yīng)商Thunderoft華翔電子燕典華翔電子燕典福耀集團(tuán)中鼎集團(tuán)福耀集團(tuán)中鼎集團(tuán)數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理、億歐智庫(kù)主機(jī)廠主機(jī)廠乘用車(chē)AIONBzEEKR乘用車(chē)⑦紅旗◎長(zhǎng)安汽車(chē)中國(guó)重汽商用車(chē)能源服務(wù)能源服務(wù)AUTELl華友能源云服務(wù)云服務(wù)京東智聯(lián)云COse百度智能云智慧交通智慧交通海信網(wǎng)絡(luò)科技NANJINGLESINFORMATONLESCHIKVISION海信網(wǎng)絡(luò)科技NANJINGLESINFORMATONLESC獲取更多維度報(bào)告數(shù)據(jù),請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()152.2.1中國(guó)品牌SEV出海規(guī)??焖偕仙?030年有望到達(dá)639萬(wàn)輛億歐智庫(kù)◆中國(guó)品牌新能源智能汽車(chē)(SEV)出海規(guī)模預(yù)計(jì)2025年可以達(dá)到148萬(wàn)輛,隨后快速上升,2028年SEV出海規(guī)模達(dá)到436萬(wàn)輛,2030年SEV出海規(guī)模達(dá)到639萬(wàn)輛,2025年至2030年SEV出海規(guī)模CAGR約為33.9%。此出海規(guī)??趶桨援a(chǎn)品出口以及當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能生產(chǎn)出售的SEV,同時(shí),該預(yù)測(cè)所考慮的情形為中性情景。中國(guó)SEV出海規(guī)模預(yù)計(jì)2025年可以達(dá)到325億美元,隨后規(guī)模(按金額計(jì)算)快速上升,2028年達(dá)到1,396億美元,2030年達(dá)到2,363億美元。由于新能源汽車(chē)的智能化是確定性的趨勢(shì),疊加未來(lái)中國(guó)品牌的出海產(chǎn)品價(jià)格帶會(huì)逐步上移,所以出海SEV均價(jià)呈上升趨勢(shì)。2026E2027E2028E2029E中國(guó)品牌SEV出海規(guī)模(萬(wàn)輛)同比出出海SEV廠商◆中國(guó)新能源汽車(chē)主要出口區(qū)域?yàn)閬喼?、歐洲及南美洲;其中出口到亞洲及歐洲的新能源汽車(chē)占比很大。2023年以來(lái),中國(guó)出口到南美洲的新能源汽車(chē)數(shù)量占總體比例快速上升,標(biāo)明南美洲是中國(guó)車(chē)企的又一目標(biāo)市場(chǎng)?!舴执笾迊?lái)看,銷(xiāo)往亞洲的新能源乘用車(chē)主要出口至泰國(guó)、菲律賓、阿聯(lián)酋、印度等國(guó)家;銷(xiāo)往歐洲的新能源乘用車(chē)主要出口至比利時(shí)、英國(guó)、西班牙等國(guó)家;銷(xiāo)往拉丁美洲的新能源乘用車(chē)主要出口至巴西、墨西哥等國(guó)家。億歐智庫(kù)認(rèn)為,由于北美地區(qū)對(duì)中國(guó)新能源智能汽車(chē)的關(guān)稅限制以及特斯拉在此地區(qū)的明顯優(yōu)勢(shì),未來(lái)中國(guó)新能源智能汽車(chē)主要出口地區(qū)仍然為東南亞、歐洲以及拉丁美洲。尤其關(guān)注發(fā)展中國(guó)家的機(jī)會(huì)。2020202120222023■亞洲■歐洲■南美■北美■大洋洲■非洲以色列韓國(guó)印度泰國(guó) 英國(guó)出口到南美地區(qū)的新能源汽車(chē)數(shù)量占比快速攀升。2.2.2新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海:集中在東南亞、歐洲及拉美地區(qū)億歐智庫(kù)◆新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海地區(qū)集中在東南亞(泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞等國(guó)家)、歐洲(匈牙利、德國(guó)、捷克等國(guó)家)、拉美(墨西哥、巴西、阿根廷等國(guó)家)。不同地區(qū)的優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)各不相同,例如:東南亞地區(qū)的優(yōu)勢(shì)為制造成本低、當(dāng)?shù)匦履茉串a(chǎn)業(yè)政策支持力度強(qiáng);歐洲地區(qū)的優(yōu)勢(shì)是具備良好的汽車(chē)工業(yè)基礎(chǔ)和汽車(chē)電動(dòng)化的需求等?!糁袊?guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海地區(qū)的選擇主要考慮:(1)政府對(duì)新能源車(chē)的支持態(tài)度(2)當(dāng)?shù)氐墓I(yè)基礎(chǔ)及勞動(dòng)力的素質(zhì)(3)當(dāng)?shù)氐男履茉雌?chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海主要考慮以下三點(diǎn):新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海主要考慮以下三點(diǎn):√政府對(duì)新能源車(chē)的支持態(tài)度更加完善、全面的新能源汽車(chē)支持政策將會(huì)極大地促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)投資建廠,來(lái)實(shí)現(xiàn)稅收減免以及更低的生產(chǎn)成本和運(yùn)輸成本?!棠康牡毓I(yè)基礎(chǔ)及勞動(dòng)素質(zhì)目的地工業(yè)基礎(chǔ)對(duì)于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上的生產(chǎn)制造企業(yè)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。只有較好的工業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)才更有利于建廠、原材料的制造和運(yùn)輸以及終端產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。同時(shí)完善的供應(yīng)鏈和熟練的工人對(duì)汽車(chē)工業(yè)也十分重要?!棠康牡丶爸苓厙?guó)家新能源車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況若相關(guān)國(guó)家新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率不高,競(jìng)爭(zhēng)不激烈,這將對(duì)主機(jī)廠快速占領(lǐng)市場(chǎng)十分有利;這對(duì)于零配件廠商切入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)提供了良好的條件。>新能源產(chǎn)業(yè)政策強(qiáng)。>新能源產(chǎn)業(yè)政策強(qiáng)。>降低生產(chǎn)制造成本。>新能源智能汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不大。西亞、印度歐洲地區(qū):激進(jìn),有強(qiáng)烈的新能源車(chē)替換的需求。>具有相當(dāng)?shù)钠?chē)工業(yè)基礎(chǔ)。>老牌歐洲車(chē)企認(rèn)可度高,新進(jìn)入者面臨市場(chǎng)開(kāi)拓難。>拉美地區(qū)新能源車(chē)滲透率低。>豐富的礦產(chǎn)儲(chǔ)備。>新能源產(chǎn)業(yè)支持政策強(qiáng)。巴西、阿根廷◆新能源智能車(chē)企在海外建廠既有廣泛性也有聚集性。在東南亞地區(qū),主要在泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞以及越南建廠;在歐洲地區(qū),比亞迪在匈牙利建設(shè)新能源電動(dòng)車(chē)工廠;在拉美地區(qū),比亞迪、長(zhǎng)主要集中在2022至2024年。從整體地域分布上來(lái)看,得益于地理位置以及當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)產(chǎn)線(xiàn)落地配套政策完善,東南亞地區(qū)是各廠商產(chǎn)能出海的億歐智庫(kù)認(rèn)為,隨著中國(guó)新能源智能汽車(chē)獲得更多國(guó)家消費(fèi)者的認(rèn)可,未來(lái)會(huì)有更多新能源車(chē)企將在海外投資建設(shè)工廠;不僅僅是CKD工廠,而是3拉美地區(qū)各車(chē)企建廠分布3拉美地區(qū)各車(chē)企建廠分布墨西哥:①長(zhǎng)城汽車(chē)①長(zhǎng)城汽車(chē)馬來(lái)西亞:印度尼西亞:①長(zhǎng)城汽車(chē)(2024)哪吒門(mén)車(chē)[氏門(mén)車(chē)匈牙利:2.2.2新能源智能汽車(chē)供應(yīng)鏈出海:聚焦于東南亞地區(qū)、歐洲地區(qū)及拉美地區(qū)億歐智庫(kù)◆新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海主要地區(qū)為東南亞、歐洲及美洲地區(qū)。具體來(lái)看,在東南亞地區(qū),主要集中在泰國(guó)以及馬來(lái)西亞;在歐洲地區(qū),主要集中在德國(guó)、匈牙利與捷克;美洲地區(qū)主要集中在美國(guó)、墨西哥和巴西?!衾纾簹W洲地區(qū)的德國(guó)、匈牙利和捷克,其擁有較為成熟的汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和勞動(dòng)力,同時(shí)深處歐洲腹地,運(yùn)輸距離尚可、交通基礎(chǔ)設(shè)施便利,方便產(chǎn)業(yè)鏈上的各廠商制造、生產(chǎn)及組裝。東南亞地區(qū)的泰國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)“激進(jìn)”政策,吸引新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資建廠,并且泰國(guó)設(shè)有多個(gè)配套的汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)園,相關(guān)企業(yè)的集中形成聚集效應(yīng),也為泰國(guó)帶來(lái)了工業(yè)能力的提升。國(guó)家:德國(guó)動(dòng)力電池:寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、蜂巢能源汽車(chē)零部件:德賽西威(智能座艙)、均勝電子(被動(dòng)安全)、保隆科技(空氣懸架)、中鼎股份(空氣懸架)、繼峰股份(座椅)、凌云股份(車(chē)身件)、銀輪股份(熱管理)、華域汽車(chē)埃及國(guó)家:捷克汽車(chē)零部件:均勝電子(被動(dòng)安全)、上聲電子(汽車(chē)功效)、新泉股份(內(nèi)飾)、華域汽車(chē)國(guó)家:匈牙利動(dòng)力電池:寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、恩捷股份、華友鈷業(yè)汽車(chē)零部件:均勝電子(被動(dòng)安全)、保隆科技(空氣懸架)、義燦股份(壓鑄)補(bǔ)能:蔚來(lái)能源國(guó)家:泰國(guó)動(dòng)力電池:國(guó)軒高科汽車(chē)零部件:三花智控(熱管理)、億和控股(座椅)國(guó)家:馬來(lái)西亞動(dòng)力電池:億緯鋰能、星源材質(zhì)汽車(chē)零部件:奧特佳(熱管理)、新泉股份(內(nèi)飾)、拓普集團(tuán)(結(jié)構(gòu)件)國(guó)家:墨西哥汽車(chē)零部件:德賽西威 (智能座艙)、伯特利 (線(xiàn)控制動(dòng))、均勝電子(被動(dòng)安全)、上聲電子(汽車(chē)功效)、義燦股份(壓鑄)、拓普集團(tuán)(結(jié)構(gòu)件)、凌云股份(車(chē)身件)、新泉股份(內(nèi)飾件)國(guó)家:美國(guó)動(dòng)力電池:寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、恩捷股份、天賜材料、新宙邦汽車(chē)零部件:伯特利(線(xiàn)控制動(dòng))、均勝電子(被動(dòng)安全)、三花智控(熱管理)、奧特佳(熱管理)、拓普集團(tuán)(結(jié)構(gòu)件)、中鼎股份(空氣懸架)、保隆科技(空氣懸架)、繼峰股份(座椅)、華域汽車(chē)國(guó)家:巴西汽車(chē)零部件:奧特佳(熱管理)、上聲電子(汽車(chē)功效)、拓普集團(tuán)(結(jié)構(gòu)件)數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理、億歐智庫(kù)獲取更多維度報(bào)告數(shù)據(jù),請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)(w)012024中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海發(fā)展動(dòng)因洞察1.1全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)概況1.2中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海內(nèi)因:技術(shù)領(lǐng)先、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、政策支持1.3中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海外因:海外市場(chǎng)大,滲透率低、部分國(guó)家政策友好2.1中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海進(jìn)程2.2中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海戰(zhàn)略模式032024中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海典型032024中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海典型案例解讀3.1零部件企業(yè)出海案例3.2解決方案提供商出海案例3.3整車(chē)廠出海案例3.4補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施出海案例042024年中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海趨勢(shì)預(yù)測(cè)4.12024年中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海面臨挑戰(zhàn)4.22024年中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)潛在發(fā)展機(jī)遇3.1零部件企業(yè)出海:德賽西威出海節(jié)奏穩(wěn)健,逐步顯現(xiàn)國(guó)際影響力億◆零部件廠商實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能出海布局均較早,大部分企業(yè)在燃油車(chē)時(shí)代就已完成布局。在新能源智能化汽車(chē)的新時(shí)代,零部件廠商憑借在中國(guó)市場(chǎng)智能化德賽西威的布局聚焦于智能座艙、智能駕駛以及網(wǎng)聯(lián)服務(wù)領(lǐng)域。作為出海節(jié)奏較快的企業(yè),為國(guó)際德賽西威實(shí)行本土國(guó)際化戰(zhàn)略,不斷加大海外市場(chǎng)的投入,設(shè)立多個(gè)海外分支機(jī)構(gòu),所在國(guó)家包括但不限于:德國(guó)、捷克、法國(guó)、新加坡、印度尼◆億歐智庫(kù)認(rèn)為,對(duì)于零部件企業(yè)出海,中國(guó)企業(yè)的商業(yè)模式開(kāi)放度、成本競(jìng)爭(zhēng)力和快速服務(wù)響應(yīng)能力會(huì)成為爭(zhēng)奪海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本土國(guó)際化戰(zhàn)略本土國(guó)際化戰(zhàn)略全球協(xié)同網(wǎng)絡(luò)。>啟動(dòng)墨西哥工廠建設(shè)>增設(shè)橫濱辦公室>西班牙建廠>成立新加坡、歐洲、日本辦公室>收購(gòu)德國(guó)公司大洲國(guó)家分支機(jī)構(gòu)類(lèi)型新加坡研發(fā)、銷(xiāo)售亞洲印度尼西亞制造、銷(xiāo)售歐洲德國(guó)研發(fā)、制造、銷(xiāo)售法國(guó)銷(xiāo)售西班牙制造捷克銷(xiāo)售瑞典銷(xiāo)售美洲美國(guó)銷(xiāo)售墨西哥制造海外客戶(hù)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上,解決方案企業(yè)出海同樣迅速,智能座艙系統(tǒng)提供商、智能駕駛軟件等類(lèi)型的企業(yè)積極出海。東軟集團(tuán)及東軟睿馳提供面向下一代的汽車(chē)基礎(chǔ)軟件平臺(tái)、智能座艙、自動(dòng)駕駛、車(chē)云一體、智能通訊、信息安全等關(guān)鍵領(lǐng)域的產(chǎn)品、整體解決方案和服務(wù)。東軟擁有30年以上汽車(chē)軟件研發(fā)經(jīng)驗(yàn),參與了60多項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定,建立了以中國(guó)、德國(guó)、美國(guó)、日本、馬來(lái)西亞為中心的全球產(chǎn)品研發(fā)與交付網(wǎng)絡(luò),產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋100多個(gè)國(guó)家、1800多款車(chē)型,合作的國(guó)內(nèi)外主流汽車(chē)廠商超過(guò)50家。東軟汽車(chē)出海產(chǎn)品布局完善,包括智能座艙、T-BOX、OneCoreGo°全球車(chē)載智能出行解決方案5.0、NAGIVI座艙軟件平臺(tái)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、全棧式軟件工程服務(wù)等。近年來(lái),OneCoreGo°產(chǎn)品持續(xù)發(fā)力海外,得到了許多海外客戶(hù)的認(rèn)可,同時(shí)結(jié)合30年來(lái)的出海經(jīng)驗(yàn),有望在未來(lái)進(jìn)一步開(kāi)拓海外市場(chǎng),賦能中國(guó)車(chē)企智能化發(fā)展,提升更多駕駛者的體驗(yàn)。汽車(chē)軟件產(chǎn)品覆蓋國(guó)家全球員工全球知名汽車(chē)廠商汽車(chē)軟件產(chǎn)品覆蓋國(guó)家全球員工全球知名汽車(chē)廠商搭載東軟汽車(chē)電子產(chǎn)品服務(wù)車(chē)型數(shù)量面向全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)支撐汽車(chē)電子深度軟件研發(fā)>與阿爾派合作開(kāi)發(fā)汽車(chē)導(dǎo)航軟件中心>為知名汽車(chē)廠商提供車(chē)載信息娛深化產(chǎn)品自研能力賦能中國(guó)車(chē)企技術(shù)創(chuàng)新>發(fā)布全球?qū)Ш疆a(chǎn)品>發(fā)布國(guó)內(nèi)首款基于虛擬化技術(shù)智能座艙并量產(chǎn)上市提升全球伙伴SDV競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)助力中國(guó)車(chē)企創(chuàng)新出海>面向全球市場(chǎng)提供NAGIVI軟件平臺(tái)>OneCoreGo°產(chǎn)品大量出海>HUD產(chǎn)品與多家主機(jī)廠合作,助力智能化發(fā)展東軟睿馳:*智能座艙系列產(chǎn)品ADAS*3.2解決方案企業(yè)出海:東軟集團(tuán)OneCoreGoO5.0產(chǎn)品深度出海,助力海外智能化發(fā)展億歐智庫(kù)◆主機(jī)廠出海過(guò)程中,需要考慮當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的使用場(chǎng)景、用戶(hù)習(xí)慣等眾多因素,因此解決方案企業(yè)需要提供全方位的產(chǎn)品體系以保證主機(jī)廠產(chǎn)品在海外的適配度。目前,東軟集團(tuán)的OneCoreGo°全球車(chē)載智能出行解決方案5.0已成功出海,該方案包含OneMap+OneSight+OneStore,為全球汽車(chē)用戶(hù)提升智能化出行體驗(yàn)。OneMap產(chǎn)品包含全球?qū)Ш?、電子地平線(xiàn)、智能速度輔助、慣導(dǎo);OneSight產(chǎn)品支持AR技術(shù)的深度車(chē)載應(yīng)用,并支持客戶(hù)的深度定制;OneStore產(chǎn)品提供車(chē)載娛樂(lè)服務(wù)?!魱|軟集團(tuán)在國(guó)內(nèi)外有豐富的CP資源以及供應(yīng)商連接,量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)覆蓋全球100+區(qū)域和國(guó)家。海外CP資源包括:AmazonMusic、Shahid、anghami>以智能座艙為核心載體,樂(lè)、社交互動(dòng)、實(shí)時(shí)導(dǎo)航、>全球?qū)Ш?Global>電子地平線(xiàn)(EHP)>智能速度輔助(ISA)>慣導(dǎo)(DR)ARStudio設(shè)計(jì)者平臺(tái)+ARSDK開(kāi)發(fā)者平臺(tái)支持客戶(hù)深度定制模擬顯示真實(shí)場(chǎng)景、實(shí)時(shí)天氣闖紅燈預(yù)警、綠燈起步提醒Al智航Al智航車(chē)路協(xié)同電子地平線(xiàn)超視距感知車(chē)路協(xié)同研發(fā)研發(fā)銷(xiāo)售售后智能全球多元安全體驗(yàn)導(dǎo)航科技預(yù)警互聯(lián) 混合 混合現(xiàn)實(shí)東軟擁有豐富海外CP資源東軟合作云商喜利汽車(chē)GeoTechnologies 長(zhǎng)城汽車(chē)長(zhǎng)安汽車(chē) 獲取更多維度報(bào)告數(shù)據(jù),請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()24◆在海外設(shè)立公司與構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)出海較為理想的方式之一,目前中科創(chuàng)達(dá)已在德國(guó)、美國(guó)、加拿大、日本、韓國(guó)、馬來(lái)西亞等地成立子公司,并構(gòu)建銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和研發(fā)中心。在持續(xù)迭代智能座艙產(chǎn)品的同時(shí),布局智能駕駛和艙駕融合產(chǎn)品。從2008年起,中科創(chuàng)達(dá)就開(kāi)始布局海外業(yè)務(wù),等海外知名芯片公司達(dá)成合作,包括成立合資公司、聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室等。與此同時(shí),中科創(chuàng)達(dá)積極推動(dòng)與海外合作伙伴的生態(tài)融合,共同探索物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),在海外成立研發(fā)團(tuán)隊(duì),與客戶(hù)和合作伙伴距億歐智庫(kù):中科創(chuàng)達(dá)堅(jiān)持與海外伙伴生態(tài)融合◆中科創(chuàng)達(dá)針對(duì)車(chē)載業(yè)務(wù)分為:智能座艙、智能駕駛及整車(chē)操作系統(tǒng)。旗艦產(chǎn)品E-Cockpit8.0產(chǎn)品已與多個(gè)品牌與車(chē)型達(dá)成合作,DMS/FaceID產(chǎn)品裝機(jī)量已超過(guò)70萬(wàn)輛。其他核心產(chǎn)品為KANZI、Hypervision等。億歐智庫(kù):中科創(chuàng)達(dá)堅(jiān)持與海外伙伴生態(tài)融合智能駕駛&智能視覺(jué)智能座艙&智能網(wǎng)聯(lián)2008-20102011-20152016>成立日本子公司ARM公司的戰(zhàn)略投資略合作>獲得日本知名Tier1合實(shí)驗(yàn)室&合資公司>成立馬來(lái)西亞、德國(guó)、加拿大、印度>戰(zhàn)略布局自動(dòng)駕駛公司>發(fā)布整車(chē)操作系統(tǒng)>與地圖廠商Here、成戰(zhàn)略合作環(huán)向視覺(jué)環(huán)向視覺(jué)CMS環(huán)向視覺(jué)AVM智慧助手手機(jī)互聯(lián)操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)來(lái)源:億歐智庫(kù)獲取更多維度報(bào)告數(shù)據(jù),請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()253.3整車(chē)廠出海:比亞迪全力推進(jìn)乘用車(chē)出海,乘新能源智能化之勢(shì)再起高樓億歐智庫(kù)◆整車(chē)廠企業(yè)快速根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品價(jià)格帶以及市場(chǎng)情況,積極地選擇以產(chǎn)品出口、產(chǎn)能出海的方式,在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)建廠,協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈以及深度進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的方式,快速搶占海外市場(chǎng),支撐自身的業(yè)績(jī)與積極推動(dòng)中國(guó)品牌在全球市場(chǎng)當(dāng)中站穩(wěn)腳跟。出海進(jìn)程較快,程度較深的企業(yè)為比亞迪,其經(jīng)歷了手機(jī)電池產(chǎn)品出口、商用車(chē)出海及乘用車(chē)出海三個(gè)階段,2023年乘用車(chē)海外銷(xiāo)量達(dá)到24萬(wàn)臺(tái)。現(xiàn)比亞迪已在德國(guó)、匈牙利、巴西、泰國(guó)、越南等國(guó)建立制造工廠。比亞迪乘用車(chē)出海聚焦于技術(shù)創(chuàng)新、系統(tǒng)化產(chǎn)業(yè)能力輸出以及深度本地化。充分融入目標(biāo)市場(chǎng),洞察市場(chǎng)的趨勢(shì)和需求,以更有效、更快速地姿態(tài),迎合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的偏好,以打響中國(guó)汽車(chē)品牌在海外市場(chǎng)的知名度。億歐智庫(kù):比亞迪乘用車(chē)出海戰(zhàn)略技術(shù)創(chuàng)新在新能源汽車(chē)領(lǐng)域積累大量的專(zhuān)利和創(chuàng)新,全方位億歐智庫(kù):比亞迪乘用車(chē)出海戰(zhàn)略技術(shù)創(chuàng)新在新能源汽車(chē)領(lǐng)域積累大量的專(zhuān)利和創(chuàng)新,全方位的提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力,保持在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。系統(tǒng)化產(chǎn)業(yè)能力輸出比亞迪具備電池、電機(jī)、電控、芯片到整車(chē)制造的全產(chǎn)業(yè)鏈能力,同時(shí)還有優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、管理能力,可以輸出其優(yōu)秀的系統(tǒng)化產(chǎn)業(yè)能力。深度本地化積極地在海外市場(chǎng)本土建廠與建立服務(wù)體系,加強(qiáng)與海外供應(yīng)商的聯(lián)系和海外消費(fèi)者的觸達(dá)。因地制宜地推出適合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的產(chǎn)品。出海1.0階段:1998-2012出海2.0階段:2013-2020出海3.0階段:2021-至今億歐智庫(kù):比亞迪出海車(chē)型比亞迪海豹U比亞迪海豹UDM-i億歐智庫(kù):比亞迪出海車(chē)型比亞迪海豹U比亞迪海豹UDM-i比亞迪海豹比亞迪漢比亞迪海豹比亞迪常州號(hào)滾裝船比亞迪唐比亞迪海獅比亞迪ATTO3比亞迪海豚數(shù)據(jù)來(lái)源:億歐智庫(kù)億歐智庫(kù):比亞迪工廠分布烏茲別克斯坦摩洛哥摩洛哥獲取更多維度報(bào)告數(shù)據(jù),請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()263.4補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施出海:星星充電出海節(jié)奏快,補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)出海銷(xiāo)售渠道廣泛億歐智庫(kù)◆補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)出海渠道廣泛,除了傳統(tǒng)的導(dǎo)入主機(jī)廠產(chǎn)業(yè)鏈,隨汽車(chē)出口配套出海之外,相關(guān)企業(yè)還與跨國(guó)車(chē)企、海外能源公司、海外補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商、海外官方機(jī)構(gòu)、電商平臺(tái)等方式直接出口到海外?,F(xiàn)階段主要以出口的模式產(chǎn)品出海,據(jù)悉,摯達(dá)科技泰國(guó)工廠已經(jīng)正式投產(chǎn),一期年產(chǎn)能達(dá)20萬(wàn)臺(tái),二期綜合年產(chǎn)能達(dá)50萬(wàn)臺(tái)?!粜切浅潆娮?016年起開(kāi)始接觸國(guó)際業(yè)務(wù),成為捷豹路虎全球主要供應(yīng)商,之后多次導(dǎo)入其它車(chē)企海外供應(yīng)鏈。針對(duì)不同的海外市場(chǎng),星星充電有不◆億歐智庫(kù)認(rèn)為,若全球補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步提速,部分規(guī)模較大的補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)可能會(huì)考慮以海外建廠的形式產(chǎn)能出海。億歐智庫(kù):補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施出海渠道億歐智庫(kù):補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施出海渠道與跨國(guó)車(chē)企合作>星星充電與保時(shí)捷合作與跨國(guó)車(chē)企合作>星星充電與保時(shí)捷合作通過(guò)電商平臺(tái)外銷(xiāo)>英杰電氣的產(chǎn)品利用電商平臺(tái)外銷(xiāo)與海外官方機(jī)構(gòu)合作>道通科技進(jìn)入美國(guó)內(nèi)華達(dá)州電力公司供應(yīng)商名錄>星星充電又與太陽(yáng)能公司Enpal最新簽署框架協(xié)>星星充電與施耐德電氣簽署重組合資框架協(xié)議。時(shí)間產(chǎn)品隨名爵車(chē)型出口海外市場(chǎng)與海外能源公司合作>盛弘股份與英國(guó)石油公司合作與海外補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商合作主體主體費(fèi)用費(fèi)用億歐智庫(kù):星星充電出海歷程億歐智庫(kù):星星充電出海歷程>星星充電成為捷豹路虎全球主要供應(yīng)商。>星星充電與歐洲充電巨頭Hubjec>星星充電成為捷豹路虎全球主要供應(yīng)商。>星星充電與歐洲充電巨頭Hubjec簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,計(jì)劃共同搭建完成10萬(wàn)個(gè)充電網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)。>星星充電與保時(shí)捷開(kāi)啟全球合作。歐洲亞太北美中東與非洲012024中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海發(fā)展動(dòng)因洞察1.1全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)概況1.2中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海內(nèi)因:技術(shù)領(lǐng)先、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、政策支持1.3中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海外因:海外市場(chǎng)大,滲透率低、部分國(guó)家政策友好2.1中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海進(jìn)程2.2中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海戰(zhàn)略模式032024中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海典型案例解讀3.1零部件企業(yè)出海案例3.2解決方案提供商出海案例3.3整車(chē)廠出海案例3.4補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施出海案例042024年中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海042024年中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海趨勢(shì)預(yù)測(cè)4.12024年中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海面臨挑戰(zhàn)4.22024年中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)潛在發(fā)展機(jī)遇◆中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)經(jīng)過(guò)近年來(lái)快速發(fā)展,在技術(shù)上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了彎道超車(chē),在國(guó)際上極具競(jìng)爭(zhēng)力。但同時(shí),產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)在出海的過(guò)程當(dāng)中會(huì)面臨諸多挑戰(zhàn)?!魞|歐智庫(kù)認(rèn)為,新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海的過(guò)程中會(huì)面臨如:各地區(qū)消費(fèi)者商品偏好不同、中國(guó)車(chē)企品牌在海外認(rèn)知度低、海外充電設(shè)施不夠完善可能導(dǎo)致汽車(chē)電動(dòng)化節(jié)奏緩慢等挑戰(zhàn)。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)需提前規(guī)劃合理預(yù)期和解決措施,以更好的面對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。中國(guó)車(chē)企在海外的品牌認(rèn)知度低:由于燃油車(chē)時(shí)代中國(guó)車(chē)企出海中國(guó)車(chē)企在海外的品牌認(rèn)知度低:由于燃油車(chē)時(shí)代中國(guó)車(chē)企出海有限,缺乏品牌體系、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)案例。對(duì)于新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海企業(yè),在前期的海外市場(chǎng)開(kāi)拓階段將迎來(lái)挑戰(zhàn)。需重塑海外市場(chǎng)的消費(fèi)者對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)的產(chǎn)品定位和質(zhì)量認(rèn)知。歐洲的汽車(chē)消費(fèi)者更偏好旅行版以及運(yùn)動(dòng)型車(chē)型;美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)中皮卡及SUV則更受歡迎。新能源電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)出海過(guò)程中面臨產(chǎn)品定位、產(chǎn)品優(yōu)化等挑戰(zhàn)。0缺乏對(duì)當(dāng)?shù)仄?chē)市場(chǎng)的洞察:各個(gè)國(guó)家或地域的汽車(chē)市場(chǎng)的電動(dòng)化進(jìn)程、電動(dòng)化節(jié)奏、汽車(chē)市場(chǎng)變化發(fā)展節(jié)奏都不盡相同,出海企業(yè)需尋求大量當(dāng)?shù)氐膬?yōu)秀人才,來(lái)更快地適應(yīng)當(dāng)?shù)匦履茉雌?chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展。0缺乏對(duì)當(dāng)?shù)仄?chē)市場(chǎng)的洞察:各個(gè)國(guó)家或地域的汽車(chē)市場(chǎng)的電動(dòng)化進(jìn)程、電動(dòng)化節(jié)奏、汽車(chē)市場(chǎng)變化發(fā)展節(jié)奏都不盡相同,出海企業(yè)需尋求大量當(dāng)?shù)氐膬?yōu)秀人才,來(lái)更快地適應(yīng)當(dāng)?shù)匦履茉雌?chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展。地理因素差異:東南亞地區(qū)和拉美地區(qū)空氣潮濕、溫度較高,需要對(duì)車(chē)型進(jìn)行優(yōu)化。例如需要空調(diào)制冷效率、電池?zé)峁芾硇实?。與此同時(shí),溫度過(guò)高可能會(huì)使電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航部分降低。更嚴(yán)格的法律法規(guī):例如歐盟對(duì)于個(gè)人隱私保護(hù)的相關(guān)條例十分嚴(yán)格;歐盟對(duì)于生產(chǎn)制造過(guò)程中的碳排放和環(huán)保也存在相應(yīng)規(guī)定。出海企業(yè)需充分了解相關(guān)法律法規(guī),以免受到處罰。綜合制造成本升高:產(chǎn)業(yè)鏈出海后,制造企業(yè)面臨人力成本、更嚴(yán)格的法律法規(guī):例如歐盟對(duì)于個(gè)人隱私保護(hù)的相關(guān)條例十分嚴(yán)格;歐盟對(duì)于生產(chǎn)制造過(guò)程中的碳排放和環(huán)保也存在相應(yīng)規(guī)定。出海企業(yè)需充分了解相關(guān)法律法規(guī),以免受到處罰。獲取更多維度報(bào)告數(shù)據(jù),請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()294.2技術(shù)機(jī)遇:新能源智能汽車(chē)深入智能化發(fā)展億歐智庫(kù)◆2024年,許多新能源智能汽車(chē)的智能化水平在L2-L2+的階段,隨著各個(gè)提供智駕方案的公司和車(chē)企自研團(tuán)隊(duì)的智駕技術(shù)持續(xù)迭代,新能源智能汽車(chē)將更加深入智能化發(fā)展。預(yù)計(jì)2026年L3級(jí)別自動(dòng)駕駛將大量裝配至新車(chē)型當(dāng)中,智能化水平將進(jìn)一步提升?!糁悄茏搶?duì)駕駛體驗(yàn)十分重要,隨著座艙域控制器系統(tǒng)及芯片能力的不斷提升,結(jié)合語(yǔ)音交互、機(jī)器視覺(jué)、觸覺(jué)監(jiān)控等技術(shù)的迭代,可以更好地實(shí)現(xiàn)軟件與硬件的融合,不斷為駕駛者帶來(lái)更方便、更具科技感的駕駛體驗(yàn)。億歐智庫(kù)認(rèn)為,新能源智能汽車(chē)將會(huì)持續(xù)深入智能化發(fā)展,這是重要的技術(shù)機(jī)遇。智能化發(fā)展可以分為兩大路徑:智能座艙+智能駕駛。同時(shí)需要兼顧軟件與硬件的迭代與互相融合,才可以最大化的實(shí)現(xiàn)新能源智能汽車(chē)的智能化進(jìn)程,為消費(fèi)者帶來(lái)便利的同時(shí),車(chē)企會(huì)獲得相應(yīng)的價(jià)值回報(bào)。自動(dòng)駕駛能力◆2024年,多家車(chē)企大量新車(chē)裝配或遠(yuǎn)程O(píng)TA升級(jí)“城市NOA”功能,此功能被視為L(zhǎng)2級(jí)別自動(dòng)駕駛跨越至L3級(jí)別自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵步驟。◆截至2024年,比亞迪、智己汽車(chē)、極狐汽車(chē)、寶馬、奔馳等車(chē)企已獲得L3級(jí)別自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照。智能駕駛功能可以通過(guò)減少人為錯(cuò)誤、提高反應(yīng)速度、全視智能駕駛功能可以通過(guò)減少人為錯(cuò)誤、提高反應(yīng)速度、全視角預(yù)先感知等方面降低事故發(fā)生的概率,保障人身安全。功能非??粗?,近年來(lái)逐漸發(fā)展為消費(fèi)者選擇新能源汽車(chē)的重要理由。智能駕駛還可以通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù),優(yōu)化行駛路線(xiàn)和速度,減少擁堵進(jìn)而減少事故發(fā)生概率。智能駕駛還可以通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù),優(yōu)化行駛路線(xiàn)和速度,減少擁堵進(jìn)而減少事故發(fā)生概率。智能化發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素技術(shù)發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新是新能源車(chē)智能化深入發(fā)展的核心動(dòng)力,通過(guò)研究推出更高階的自動(dòng)駕駛技術(shù),更良好的人機(jī)交互體驗(yàn),更全面地對(duì)車(chē)輛狀態(tài)、路況、駕駛行為感知,融合軟件與硬件,全面提升新能源汽車(chē)智能化水平。4.2生態(tài)機(jī)遇:產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)間出海協(xié)同化、企業(yè)內(nèi)出海生態(tài)化億歐智庫(kù)◆現(xiàn)今新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈正處于快速發(fā)展階段,例如:整車(chē)廠在東南亞、拉美地區(qū)大規(guī)模建立CKD工廠;動(dòng)力電池制造商在德國(guó)、匈牙利等國(guó)建廠。但是部分電動(dòng)化以及智能化零部件廠商因?yàn)楫a(chǎn)品應(yīng)用規(guī)模、公司發(fā)展階段等原因并未出海。整車(chē)廠現(xiàn)有引領(lǐng)上游零部件企業(yè)和下游充電基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)協(xié)同出海的趨勢(shì)。新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司不僅要協(xié)同出海,還需要在海外市場(chǎng)拓展的過(guò)程當(dāng)中試圖達(dá)成出海生態(tài)化,即:在海外搭建研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)體系。億歐智庫(kù)認(rèn)為,隨著未來(lái)中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海逐漸深入,生態(tài)上,將會(huì)從現(xiàn)階段部分企業(yè)出海向全產(chǎn)業(yè)鏈出海、產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的企業(yè)協(xié)同出海轉(zhuǎn)變。出海自產(chǎn)品出海生態(tài)化生態(tài)化產(chǎn)能出海出海協(xié)同化:上汽通用五菱帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈出海出海協(xié)同化:上汽通用五菱帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈出海上汽通用五菱在印尼完成了“主機(jī)廠+供應(yīng)鏈”協(xié)同出海的實(shí)踐。2015年,上汽通用五菱決定投資7億美元在印尼設(shè)立占地60公頃的工廠。與此同時(shí),其在當(dāng)?shù)赝顿Y建設(shè)了上汽供應(yīng)商園區(qū),引入了國(guó)內(nèi)主要的零部件供應(yīng)商。2017年,上汽通用五菱印尼工廠投產(chǎn)。>協(xié)同出海的零部件供應(yīng)商有國(guó)軒高科、雙英集團(tuán)、金東方汽車(chē)等。4DrweForABetterLIfs出海生態(tài)化:長(zhǎng)城汽車(chē)出海戰(zhàn)略出海生態(tài)化:長(zhǎng)城汽車(chē)出海戰(zhàn)略長(zhǎng)城汽車(chē)的“生態(tài)出?!睉?zhàn)略不僅體現(xiàn)在產(chǎn)能的在地化布局長(zhǎng)城汽車(chē)的“生態(tài)出海”戰(zhàn)略不僅體現(xiàn)在產(chǎn)能的在地化布局>產(chǎn)能在地化:實(shí)行國(guó)內(nèi)、海外“雙輪驅(qū)動(dòng)”,形成“10+3+N”的全球化生產(chǎn)布局。4.2地區(qū)機(jī)遇:東南亞、中東、拉美地區(qū)最優(yōu),正面挑戰(zhàn)日韓汽車(chē)品牌億歐智庫(kù)◆新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海地區(qū)存在顯著機(jī)會(huì),分地區(qū)來(lái)看:亞洲地區(qū),機(jī)會(huì)市場(chǎng)主要為一帶一路沿途國(guó)家;歐洲地區(qū),機(jī)會(huì)市場(chǎng)主要為比利時(shí)、英國(guó)、西班牙、德國(guó)等國(guó)家;拉美地區(qū),機(jī)會(huì)市場(chǎng)主要為墨西哥、巴西、智利等國(guó)家。上述機(jī)會(huì)市場(chǎng)的共同點(diǎn)為,對(duì)新能源智能汽車(chē)接受度高,政府積極推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型;新能源智能汽車(chē)潛在市場(chǎng)較大,目前的新能源車(chē)滲透率尚可;對(duì)于中國(guó)車(chē)企產(chǎn)品的接受度較好?!魜喼薜貐^(qū)、拉美地區(qū)正是日韓車(chē)企市占率較高的地區(qū),在海外主機(jī)廠在中國(guó)的市占率被中國(guó)自主品牌不斷侵蝕的背景下,日韓企業(yè)還面臨在亞洲市場(chǎng)與拉美市場(chǎng)與中國(guó)新能源智能汽車(chē)的正面競(jìng)爭(zhēng),今年各車(chē)企的財(cái)報(bào)中已經(jīng)初現(xiàn)端倪?!魞|歐智庫(kù)認(rèn)為,中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海方向較為明朗,相關(guān)企業(yè)可以快速拓展市場(chǎng)。營(yíng)收的增長(zhǎng)來(lái)源主要有兩方面:1)滲透率的提升:快速推動(dòng)目標(biāo)市場(chǎng)從傳統(tǒng)能源汽車(chē)向新能源智能汽車(chē)轉(zhuǎn)變2)市占率的提升:產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)憑借自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì),擠壓海外新能源品牌車(chē)企的市場(chǎng)份額。>一帶一路政策將會(huì)助力中國(guó)新能源智能汽>東南亞地區(qū)新能源車(chē)政策最為積極,從生可以發(fā)展當(dāng)?shù)毓I(yè),進(jìn)入全球汽車(chē)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。>中亞和中東地區(qū)同樣對(duì)新能源智能汽車(chē)積電基礎(chǔ)設(shè)施的原因,該地區(qū)可能更為偏好>歐洲市場(chǎng)的新能源汽車(chē)滲透率是全球除汽車(chē)市場(chǎng)滲透率已經(jīng)超過(guò)90%。眾多歐>歐洲整體汽車(chē)市場(chǎng)和新能源智能汽車(chē)市和日韓車(chē)企的產(chǎn)品接受度較高。中國(guó)新服務(wù)保障,得到市場(chǎng)的認(rèn)可。>拉美地區(qū)的機(jī)遇主要包括巴西、墨西哥>拉美地區(qū)的機(jī)遇主要包括巴西、墨西哥等國(guó),人口較多,汽車(chē)市場(chǎng)成熟,并有>中國(guó)汽車(chē)大量出口至拉美地區(qū),疊加能源轉(zhuǎn)型需求,具備優(yōu)勢(shì)的中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)積極布局拉美地>北美地區(qū)對(duì)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)施加牌認(rèn)可度更高。◆在新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海的過(guò)程中,會(huì)面臨宏觀、中觀和微觀層面的不同風(fēng)險(xiǎn)。提前分析這些潛在的風(fēng)險(xiǎn)可以更好地做出相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判;并提前規(guī)劃可行的解決措施。億歐智庫(kù)認(rèn)為,新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)在出海的過(guò)程當(dāng)中不可避免地會(huì)遇到相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)應(yīng)深入了解目標(biāo)市場(chǎng),跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)、宏觀政策的變動(dòng);并探究大量過(guò)往案例,來(lái)把風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)后對(duì)經(jīng)營(yíng)造成損失的程度降為最低。宏觀風(fēng)險(xiǎn)地緣政治>地緣政治沖突的風(fēng)險(xiǎn)加劇,可能會(huì)面影響。地緣政治>地緣沖突存在不可預(yù)測(cè)及持久化特>多種新型貿(mào)易壁壘會(huì)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)>多種新型貿(mào)易壁壘會(huì)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。>例如:碳邊境稅、歐盟電池護(hù)照等。貿(mào)易壁壘匯率波動(dòng)>由于生產(chǎn)部門(mén)多種原材料由美元計(jì)價(jià),國(guó)際貨幣市場(chǎng)的波動(dòng)會(huì)直接影響原材料的價(jià)格。匯率波動(dòng)>制造企業(yè)應(yīng)即使運(yùn)用期貨、遠(yuǎn)期等手段固定原材料價(jià)格。中觀風(fēng)險(xiǎn)政策標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格戰(zhàn)>對(duì)于外國(guó)投資新能源汽車(chē)的企業(yè),出海目的地市場(chǎng)政策可能會(huì)存在變化及不確定性。政策標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格戰(zhàn)>補(bǔ)貼政策降低,免稅政策終止等。>海外市場(chǎng)電動(dòng)化進(jìn)程整體速度稍緩,>可能會(huì)出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)。消費(fèi)者抵制消費(fèi)者抵制>部分國(guó)家或者地區(qū)的消費(fèi)者有品牌>產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)應(yīng)謹(jǐn)慎選擇出海市供應(yīng)商拓展物流服務(wù)>整體產(chǎn)業(yè)鏈出海還需要時(shí)間,現(xiàn)階 >由于過(guò)往中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),可能會(huì)需要更多的時(shí)間來(lái)確供應(yīng)商拓展物流服務(wù)>一些出海地區(qū)的貨船以及鐵路等運(yùn)金融服務(wù)>出海企業(yè)會(huì)有融資需求,在海外市金融服務(wù)>為避免對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響,應(yīng)積結(jié)論&洞察億歐智庫(kù)◆新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海是確定性的趨勢(shì),既有自身的“主觀”原因,也有被動(dòng)的“不得不”的原因。出海的確可以為車(chē)企找到新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),并嘗試在海外市場(chǎng)搶占非中國(guó)品牌車(chē)企的市場(chǎng)份額,真正使中國(guó)新能源智能汽車(chē)“國(guó)際化”。仍需注意當(dāng)進(jìn)入個(gè)別地區(qū)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)時(shí),可能會(huì)由于(1)油車(chē)使用成本與電車(chē)使用成本相比持平,或者更低(2)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)汽車(chē)品牌有頑固的固有認(rèn)知(3)新能源車(chē)滲透率總體為上升趨勢(shì),但增長(zhǎng)速度(斜率)大概率不及中國(guó)新能源汽車(chē)滲透率的增長(zhǎng)速度等原因,導(dǎo)致出海速度沒(méi)有預(yù)期當(dāng)中的快。◆分地區(qū)來(lái)看,各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)各不相同,對(duì)于中國(guó)新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海所必要的關(guān)注點(diǎn)也有所不同。相對(duì)容易且機(jī)會(huì)比較大的地區(qū)在東南亞及拉美地區(qū)。(1)對(duì)于北美地區(qū),特斯拉占據(jù)新能源智能汽車(chē)市場(chǎng)相當(dāng)大的份額,并且在美國(guó)和加拿大的品牌認(rèn)知度高;消費(fèi)者更偏好皮卡、大型SUV;美國(guó)會(huì)對(duì)于新能源智能汽車(chē)和其他高科技行業(yè)對(duì)中國(guó)出臺(tái)限制性政策;所以
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