汽車強(qiáng)國(guó)以“新”制勝-“十五五”新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及落地策略

汽車強(qiáng)國(guó)，以“新”制勝——“十五五”新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及落地策略01度勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈：由大向強(qiáng)，全球競(jìng)爭(zhēng)力再升級(jí)有望保持當(dāng)前優(yōu)勢(shì)，持續(xù)助力中國(guó)由汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)。數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024年11月電池四大關(guān)鍵材料產(chǎn)量均居全球之首，“十五五”時(shí)期降本”膜、電解液等領(lǐng)域均牢牢占據(jù)國(guó)際產(chǎn)量絕對(duì)領(lǐng)先地位，其中2023年負(fù)極材料產(chǎn)量占全球90%以上，電解液產(chǎn)量占全球85%80%左右，已形成了明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)與成本優(yōu)勢(shì)。在技術(shù)進(jìn)步和環(huán)保要求日益提升的背景下，“十五五”時(shí)期電池關(guān)鍵材料或?qū)⒓铀傧蚋咝阅堋⒌统杀尽⒕G色可持續(xù)方向發(fā)展，非頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力或?qū)⑦M(jìn)一步被削弱，面臨更大生存壓力，數(shù)智轉(zhuǎn)型、降本增效或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)“主旋律”。動(dòng)力電池全球占比超六成，“十五五”時(shí)期下一代電池產(chǎn)品是“關(guān)鍵一戰(zhàn)”。當(dāng)前，中國(guó)在動(dòng)力電池全球市場(chǎng)中展現(xiàn)出年全球動(dòng)力電池裝車量約為705.5GWh38.6%63.4%，占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位。但隨著固態(tài)電池、大圓柱電池等下一代電池產(chǎn)品加速產(chǎn)業(yè)化落地，“十五五”時(shí)期動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)l(fā)生改變，如何搶抓下一代電已成為中國(guó)保持動(dòng)力電池領(lǐng)域核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要課題。電控系統(tǒng)算法已具備一定優(yōu)勢(shì)，“十五五”時(shí)期產(chǎn)業(yè)配套能力有望進(jìn)一步提升。近年來(lái)，中國(guó)在電控系統(tǒng)上不斷投入研發(fā)并取得顯著進(jìn)展，尤其在算法層面已經(jīng)接近甚至達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平?！笆逦濉睍r(shí)期，隨著國(guó)家政策的持續(xù)支持和市形成更加完善的供應(yīng)體系，集成化和智能化水平亦將進(jìn)一步提高。整車國(guó)產(chǎn)品牌已具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，“十五五”時(shí)期新能源汽車整零關(guān)系或?qū)l(fā)生重大轉(zhuǎn)變。近年來(lái)，新能源汽車逐步成為支撐全球汽車銷量增長(zhǎng)、推動(dòng)全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要力量。2023年，中國(guó)新能源汽車連續(xù)9年保持全球產(chǎn)銷量第一，分別達(dá)到958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，全球占比均超過(guò)60%，中國(guó)已逐步成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心推動(dòng)力量。但隨著電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的深入推進(jìn)，新能源汽車供應(yīng)鏈核心關(guān)系從原有的鏈?zhǔn)疥P(guān)系，逐步演變?yōu)椤阒杏形摇⑽抑杏心恪木W(wǎng)狀融合關(guān)系，新能源汽車供應(yīng)鏈建設(shè)所要解決的問(wèn)題，也逐步從單一的生產(chǎn)和物流問(wèn)題轉(zhuǎn)向跨行業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)問(wèn)題。在此背景下，“十五五”時(shí)期，新能源汽車整零關(guān)系或?qū)⑥D(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)狀共生、多態(tài)并存、開(kāi)放合作的新型關(guān)系。區(qū)域：東部引領(lǐng)，中西部崛起在即中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)東強(qiáng)西弱態(tài)勢(shì)，2023年?yáng)|部57.3%的新能源汽車相關(guān)企業(yè)資源。但近年來(lái)，2023（2023（）注：統(tǒng)計(jì)不包含港澳臺(tái)地區(qū)。部分?。▍^(qū)）產(chǎn)業(yè)資源聚集度較小，由于篇幅限制在圖中未展示，包括：海南0.3%，寧夏0.2%，西藏0.1%，黑龍江0.7%數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024年11月江蘇：產(chǎn)業(yè)發(fā)展居全國(guó)前列，“十五五”時(shí)期電池產(chǎn)能將大幅擴(kuò)張，并有望以創(chuàng)新擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，江蘇新能源100萬(wàn)10.9%。2024年上半年江時(shí)期，在相關(guān)儲(chǔ)備產(chǎn)能投產(chǎn)達(dá)效后，江蘇動(dòng)力電池產(chǎn)量有望實(shí)現(xiàn)大幅躍升。此外，江蘇正重點(diǎn)推進(jìn)重卡換電模式、燃料電池汽車示范應(yīng)用，未來(lái)在新產(chǎn)品新技術(shù)新模式方面有望實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑。安徽：目標(biāo)沖擊世界級(jí)集群，“十五五”時(shí)期整車省內(nèi)配套率有望大幅提升，推動(dòng)全域協(xié)同發(fā)展。近年來(lái)，安徽將汽車產(chǎn)業(yè)列為“首位產(chǎn)業(yè)”，舉全省之力加快發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，20231228（安徽）7家知名整車企業(yè)，構(gòu)建了“關(guān)鍵零部件-整車-產(chǎn)業(yè)鏈-產(chǎn)業(yè)集群”的發(fā)展格局。預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期，通過(guò)“龍頭+配套”和“基地+發(fā)展戰(zhàn)略，安徽省新能源汽車產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)新的突破，整車省內(nèi)配套率或?qū)⒋蠓嵘a(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)、區(qū)域整體競(jìng)爭(zhēng)力有望得到進(jìn)一步增強(qiáng)。陜西：整車制造實(shí)現(xiàn)“爆發(fā)”，“十五五”時(shí)期有望串珠成鏈，實(shí)現(xiàn)上下游生態(tài)化發(fā)展。近三年來(lái)，陜西新能源汽車產(chǎn)160%的爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年陜西省新能源147.033.4%，位居全國(guó)前列。目前，陜西省從壯大整車規(guī)模、貫通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、強(qiáng)化突為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)根固基，逐步形成了以整車制造為核心、涵蓋關(guān)鍵零部件、電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局。預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期，陜西省將持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同創(chuàng)新，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，積極發(fā)力智能網(wǎng)聯(lián)和自動(dòng)駕駛等智能化領(lǐng)域，推動(dòng)陜西新能源汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)更高水平發(fā)展。企業(yè)：搶灘新市場(chǎng)，“押注”新產(chǎn)品截至2024年9月，中國(guó)新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量達(dá)到103.913791.9場(chǎng)、加快新產(chǎn)品研發(fā)成為兩大重點(diǎn)方向。動(dòng)力電池企業(yè)“馬太效應(yīng)”凸顯，“十五五”時(shí)期將有更多廠商謀求“第二增長(zhǎng)曲線”?，F(xiàn)階段，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)已202390%?！笆逦濉睍r(shí)期，隨著下游用戶對(duì)動(dòng)力電池綜合性能要求的不斷提高，動(dòng)力電池“馬太效應(yīng)”將愈發(fā)明顯，具有更強(qiáng)制造能力、更低生產(chǎn)成本的優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望占據(jù)更多市場(chǎng)份額，而更多廠商或?qū)⒅\求“第二增長(zhǎng)曲線”，通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，聚焦于特定的細(xì)分市場(chǎng)，以避開(kāi)與頭部企業(yè)的直接競(jìng)爭(zhēng)。整車企業(yè)形成“一超多強(qiáng)”格局，“十五五”時(shí)期多方勢(shì)力“混戰(zhàn)”將更加激烈，出海成為“必選項(xiàng)”。近年來(lái)，“價(jià)格戰(zhàn)”成為中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)關(guān)鍵詞，在價(jià)格戰(zhàn)硝煙的背后，中國(guó)新能源汽車企業(yè)“一超多強(qiáng)”格局已成。在國(guó)際市場(chǎng)上，中國(guó)新能源汽車企業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)等方面已具備相對(duì)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，為高質(zhì)量“走出去”奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)?！笆逦濉睍r(shí)期，中國(guó)新能源汽車整車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒏蛹ち遥袠I(yè)集中度將進(jìn)一步提升，新能源車企亟需利用自身成熟的技術(shù)、產(chǎn)品拓展海外市場(chǎng)，建立全球化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，謀求更大發(fā)展空間。充換電服務(wù)頭部企業(yè)集中度持續(xù)提升，“十五五”時(shí)期下沉市場(chǎng)將成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。近年來(lái)，中國(guó)充換電服務(wù)市場(chǎng)頭部企業(yè)集中度持續(xù)提升，“十五五”時(shí)期，充換電服務(wù)市場(chǎng)頭部企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，隨著一線城市和主要城市的充電設(shè)施逐步完善，下沉市場(chǎng)將成為充換電服務(wù)企業(yè)的新藍(lán)海，頭部企業(yè)或逐步將業(yè)務(wù)延伸至三四線城市、縣城甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以搶占下沉市場(chǎng)份額，并針對(duì)下沉市場(chǎng)的特點(diǎn)推出更多具性價(jià)比的充換電解決方案。技術(shù)：引領(lǐng)靠電池，關(guān)鍵在電控（數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024年11月半固態(tài)電池已開(kāi)始“接棒”，“十五五”時(shí)期固態(tài)電池技術(shù)水平與裝車進(jìn)程有望領(lǐng)跑全球。當(dāng)前，半固態(tài)電池研發(fā)和生產(chǎn)取得顯著進(jìn)展，眾多企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)半固態(tài)電池的量產(chǎn)或接近量產(chǎn)狀態(tài)；固態(tài)電池仍處于研發(fā)和試驗(yàn)階段，但部分企業(yè)已經(jīng)取得重要突破?！笆逦濉睍r(shí)期，固態(tài)電池技術(shù)將迎來(lái)快速發(fā)展期。其中，硫化物固態(tài)電解質(zhì)因其高離子電導(dǎo)率和良好的機(jī)械性能，被認(rèn)為是未來(lái)固態(tài)電池的重要發(fā)展方向。隨著技術(shù)不斷成熟，固態(tài)電池產(chǎn)品在新能源汽車中的應(yīng)用有望顯著增加，并逐漸成為新能源汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)的重要組成部分。800V高壓平臺(tái)滲透率有望大幅提升并成為主流。電機(jī)高壓化技術(shù)在中國(guó)新能源600V平臺(tái)現(xiàn)階段仍800V800V高壓平臺(tái)，但市場(chǎng)滲透率仍然較低。預(yù)計(jì)2026