2024年企業(yè)債券發(fā)行合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年企業(yè)債券發(fā)行合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1發(fā)行方信息1.2購(gòu)買方信息2.債券發(fā)行基本條件2.1發(fā)行規(guī)模2.2發(fā)行期限2.3發(fā)行利率2.4發(fā)行價(jià)格3.債券發(fā)行方式3.1公開(kāi)發(fā)行3.2非公開(kāi)發(fā)行4.債券信用評(píng)級(jí)4.1評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)4.2評(píng)級(jí)結(jié)果5.債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請(qǐng)5.2發(fā)行批準(zhǔn)5.3發(fā)行公告6.債券發(fā)行費(fèi)用6.1發(fā)行人支付費(fèi)用6.2購(gòu)買方支付費(fèi)用7.債券還本付息7.1還本方式7.2付息方式7.3還本付息日期8.債券交易8.1交易場(chǎng)所8.2交易方式8.3交易規(guī)則9.債券登記托管9.1登記機(jī)構(gòu)9.2托管機(jī)構(gòu)10.債券發(fā)行收益分配10.1收益分配比例10.2收益分配時(shí)間11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任承擔(dān)12.合同解除與終止12.1合同解除條件12.2合同終止條件13.爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決方式13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)14.其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1發(fā)行方信息發(fā)行方名稱：____________________法定代表人：____________________注冊(cè)地址：____________________聯(lián)系電話：____________________1.2購(gòu)買方信息購(gòu)買方名稱：____________________法定代表人：____________________注冊(cè)地址：____________________聯(lián)系電話：____________________2.債券發(fā)行基本條件2.1發(fā)行規(guī)模：人民幣_(tái)________億元2.2發(fā)行期限：自發(fā)行之日起_________年2.3發(fā)行利率：固定利率為_(kāi)________%，每年支付一次利息2.4發(fā)行價(jià)格：按面值發(fā)行，即每張人民幣_(tái)________元3.債券發(fā)行方式3.1公開(kāi)發(fā)行：通過(guò)證券交易所發(fā)行3.2非公開(kāi)發(fā)行：向特定投資者發(fā)行4.債券信用評(píng)級(jí)4.1評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：____________________4.2評(píng)級(jí)結(jié)果：AA級(jí)5.債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請(qǐng)：發(fā)行方需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交發(fā)行申請(qǐng)5.2發(fā)行批準(zhǔn)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行后，發(fā)行方方可進(jìn)行債券發(fā)行5.3發(fā)行公告：發(fā)行方在發(fā)行前應(yīng)公告發(fā)行信息，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行利率等6.債券發(fā)行費(fèi)用6.1發(fā)行人支付費(fèi)用：包括承銷費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用、評(píng)級(jí)費(fèi)用等，共計(jì)人民幣_(tái)________萬(wàn)元6.2購(gòu)買方支付費(fèi)用：無(wú)7.債券還本付息7.1還本方式：到期一次性還本7.2付息方式：每年支付一次利息，于每年_________月_________日支付7.3還本付息日期：債券到期日為_(kāi)________年_________月_________日8.債券交易8.1交易場(chǎng)所：上海證券交易所或深圳證券交易所8.2交易方式：通過(guò)證券交易所的電子交易系統(tǒng)進(jìn)行8.3交易規(guī)則：遵循證券交易所的相關(guān)交易規(guī)則和監(jiān)管要求，包括但不限于漲跌幅限制、交易時(shí)間、信息披露等9.債券登記托管9.1登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司9.2托管機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司10.債券發(fā)行收益分配10.1收益分配比例：按照發(fā)行利率計(jì)算，每張債券每年支付利息_________元10.2收益分配時(shí)間：每年_________月_________日支付上一年度的利息11.違約責(zé)任11.1違約情形：包括但不限于發(fā)行方未能按時(shí)支付利息、還本，或違反合同約定進(jìn)行信息披露等11.2違約責(zé)任承擔(dān)：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等，具體金額和賠償方式由雙方另行協(xié)商確定12.合同解除與終止12.1合同解除條件：包括但不限于一方違約、不可抗力事件、合同約定的其他解除條件等12.2合同終止條件：包括但不限于債券到期、合同約定的終止條件、雙方協(xié)商一致終止等13.爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決方式：通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：合同簽訂地人民法院14.其他約定事項(xiàng)14.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力14.2本合同一式_________份，雙方各執(zhí)_________份14.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效14.4本合同簽訂地：____________________14.5本合同簽訂日期：_________年_________月_________日第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1本合同中所指的第三方，包括但不限于中介方、擔(dān)保方、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等，具體指由甲乙雙方協(xié)商一致同意介入合同履行過(guò)程的任何第三方。2.第三方責(zé)任限額2.1.1第三方在履行合同過(guò)程中因自身過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的損失，其賠償金額不超過(guò)_________萬(wàn)元；2.1.2第三方因違反合同約定或法律法規(guī)導(dǎo)致的損失，其賠償金額不超過(guò)_________萬(wàn)元；2.1.3第三方在履行合同過(guò)程中因不可抗力導(dǎo)致的損失，其賠償金額根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定。3.第三方責(zé)權(quán)利3.1第三方的權(quán)利：3.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和要求，參與合同的履行過(guò)程；3.1.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供履行合同所需的相關(guān)資料和信息；3.1.3第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和實(shí)際情況，對(duì)甲乙雙方提出意見(jiàn)和建議。3.2第三方的義務(wù)：3.2.1第三方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和合同約定，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)地履行合同義務(wù)；3.2.2第三方應(yīng)按照合同約定和要求，提供專業(yè)、高效的服務(wù)；3.2.3第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和隱私。4.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明4.1第三方與甲方的劃分：4.1.1第三方作為甲方的服務(wù)提供者，其服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量應(yīng)滿足甲方的要求；4.1.2第三方在履行合同過(guò)程中，應(yīng)服從甲方的管理，接受甲方的監(jiān)督和檢查；4.1.3第三方因自身原因?qū)е碌膿p失，由第三方自行承擔(dān)。4.2第三方與乙方的劃分：4.2.1第三方作為乙方的服務(wù)提供者，其服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量應(yīng)滿足乙方的要求；4.2.2第三方在履行合同過(guò)程中，應(yīng)服從乙方的管理，接受乙方的監(jiān)督和檢查；4.2.3第三方因自身原因?qū)е碌膿p失，由第三方自行承擔(dān)。5.第三方介入后的合同履行5.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)按照合同約定履行各自義務(wù)；5.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方就合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商解決；5.3第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)向第三方提供必要的協(xié)助和便利。6.第三方變更6.1如需變更第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并書(shū)面通知對(duì)方及第三方；6.2第三方變更后，原合同條款中對(duì)第三方的約定仍然有效。7.第三方退出7.1第三方在合同履行過(guò)程中，如因自身原因或不可抗力等因素?zé)o法繼續(xù)履行合同義務(wù)，應(yīng)提前_________日書(shū)面通知甲乙雙方；7.2第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同，并按照合同約定處理相關(guān)問(wèn)題。8.第三方介入的合同效力8.1第三方介入后，不影響本合同的效力；8.2第三方介入后，本合同中關(guān)于甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)仍然有效。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.合同簽訂文件合同文本簽字頁(yè)合同簽訂確認(rèn)函2.合同附件發(fā)行人基本情況說(shuō)明購(gòu)買方基本情況說(shuō)明債券發(fā)行方案?jìng)l(fā)行公告?zhèn)庞迷u(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)行方財(cái)務(wù)報(bào)表購(gòu)買方信用證明第三方服務(wù)協(xié)議爭(zhēng)議解決機(jī)制說(shuō)明3.其他相關(guān)文件相關(guān)法律法規(guī)證券交易所規(guī)則會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)附件詳細(xì)要求和說(shuō)明：合同簽訂文件需包含雙方簽字或蓋章，以及合同簽訂日期。合同附件需真實(shí)、完整，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和證券交易所的規(guī)定。發(fā)行人基本情況說(shuō)明需包括發(fā)行方的主要業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、組織結(jié)構(gòu)等。購(gòu)買方基本情況說(shuō)明需包括購(gòu)買方的主要業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、組織結(jié)構(gòu)等。債券發(fā)行方案需包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行利率、發(fā)行價(jià)格等。債券發(fā)行公告需包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行利率、發(fā)行價(jià)格等。債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告需由評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具，并包含評(píng)級(jí)結(jié)果和評(píng)級(jí)依據(jù)。發(fā)行方財(cái)務(wù)報(bào)表需真實(shí)反映發(fā)行方的財(cái)務(wù)狀況。購(gòu)買方信用證明需由購(gòu)買方所在地信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具。第三方服務(wù)協(xié)議需明確第三方提供服務(wù)的具體內(nèi)容、費(fèi)用、期限等。相關(guān)法律法規(guī)、證券交易所規(guī)則、會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告、律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)等文件需符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為發(fā)行人未能按時(shí)支付利息或還本；購(gòu)買方未能按時(shí)支付購(gòu)買債券款項(xiàng)；第三方未能按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)；任何一方違反合同約定的保密義務(wù)；任何一方違反合同約定的信息披露義務(wù)；任何一方違反合同約定的爭(zhēng)議解決義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約方應(yīng)根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度、影響范圍和損失大小，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失、解除合同等；違約責(zé)任的具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)由甲乙雙方在合同中約定。示例說(shuō)明：發(fā)行人未能按時(shí)支付利息，構(gòu)成違約行為。根據(jù)合同約定，發(fā)行人應(yīng)支付違約金，并賠償購(gòu)買方因此遭受的損失；購(gòu)買方未能按時(shí)支付購(gòu)買債券款項(xiàng)，構(gòu)成違約行為。根據(jù)合同約定，購(gòu)買方應(yīng)支付違約金，并賠償發(fā)行方因此遭受的損失；第三方未能按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)，構(gòu)成違約行為。根據(jù)合同約定，第三方應(yīng)支付違約金，并賠償甲乙雙方因此遭受的損失；任何一方違反保密義務(wù)，構(gòu)成違約行為。根據(jù)合同約定，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；任何一方違反信息披露義務(wù)，構(gòu)成違約行為。根據(jù)合同約定，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；任何一方違反爭(zhēng)議解決義務(wù)，構(gòu)成違約行為。根據(jù)合同約定，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。全文完。2024年企業(yè)債券發(fā)行合同1本合同目錄一覽1.合同簽訂雙方信息1.1發(fā)起人信息1.2債券受托管理人信息1.3發(fā)行人信息1.4證券服務(wù)機(jī)構(gòu)信息2.債券發(fā)行基本信息2.1債券名稱2.2債券面值2.3發(fā)行總額2.4發(fā)行利率2.5發(fā)行期限2.6還本付息方式3.債券發(fā)行條件及程序3.1發(fā)行條件3.2發(fā)行程序3.3發(fā)行時(shí)間3.4發(fā)行地點(diǎn)4.債券發(fā)行價(jià)格及分配4.1發(fā)行價(jià)格4.2發(fā)行分配4.3預(yù)約認(rèn)購(gòu)4.4額外發(fā)行5.債券發(fā)行費(fèi)用及支付5.1發(fā)行費(fèi)用5.2費(fèi)用支付方式5.3費(fèi)用支付時(shí)間6.債券交易及流通6.1交易場(chǎng)所6.2交易規(guī)則6.3流通限制6.4交易費(fèi)用7.債券還本付息7.1還本付息時(shí)間7.2還本付息方式7.3還本付息比例7.4逾期還本付息8.債券擔(dān)保及信用增級(jí)8.1擔(dān)保方式8.2信用增級(jí)措施8.3擔(dān)保人信息9.合同變更及解除9.1變更條件9.2變更程序9.3解除條件9.4解除程序10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.3違約賠償11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.3爭(zhēng)議解決程序12.合同生效及終止12.1生效條件12.2生效時(shí)間12.3終止條件12.4終止程序13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)13.2附件二：債券發(fā)行合同13.3附件三：擔(dān)保協(xié)議14.其他約定14.1通知與送達(dá)14.2合同份數(shù)14.3合同簽署日期第一部分：合同如下：1.合同簽訂雙方信息1.1發(fā)起人信息1.1.1發(fā)起人名稱：X有限公司1.1.2發(fā)起人法定代表人：1.1.3發(fā)起人住所：省市區(qū)路號(hào)1.2債券受托管理人信息1.2.1受托管理人名稱：證券有限責(zé)任公司1.2.2受托管理人法定代表人：1.2.3受托管理人住所：省市區(qū)路號(hào)1.3發(fā)行人信息1.3.1發(fā)行人名稱：X有限公司1.3.2發(fā)行人法定代表人：1.3.3發(fā)行人住所：省市區(qū)路號(hào)1.4證券服務(wù)機(jī)構(gòu)信息1.4.1會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：會(huì)計(jì)師事務(wù)所1.4.2會(huì)計(jì)師事務(wù)所法定代表人：1.4.3會(huì)計(jì)師事務(wù)所住所：省市區(qū)路號(hào)1.4.4律師事務(wù)所名稱：律師事務(wù)所1.4.5律師事務(wù)所法定代表人：趙六1.4.6律師事務(wù)所住所：省市區(qū)路號(hào)2.債券發(fā)行基本信息2.1債券名稱：2024年企業(yè)債券2.2債券面值：100元2.3發(fā)行總額：人民幣1億元2.4發(fā)行利率：5.5%2.5發(fā)行期限：5年2.6還本付息方式：每年支付利息，到期一次性還本3.債券發(fā)行條件及程序3.1發(fā)行條件3.1.1發(fā)行人具備合法合規(guī)的發(fā)行債券資格3.1.3發(fā)行人無(wú)重大違法違規(guī)行為3.2發(fā)行程序3.2.1發(fā)行人向監(jiān)管部門提交發(fā)行申請(qǐng)3.2.2監(jiān)管部門審核發(fā)行申請(qǐng)3.2.3發(fā)行申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，發(fā)行人發(fā)布發(fā)行公告3.3發(fā)行時(shí)間：2024年3月1日至2024年3月31日3.4發(fā)行地點(diǎn)：全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)4.債券發(fā)行價(jià)格及分配4.1發(fā)行價(jià)格：100元4.2發(fā)行分配4.2.1面值發(fā)行4.2.2優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)4.3預(yù)約認(rèn)購(gòu)4.3.1預(yù)約時(shí)間：2024年2月15日至2024年2月28日4.3.2預(yù)約方式：通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)4.4額外發(fā)行4.4.1額外發(fā)行條件：不超過(guò)發(fā)行總額的20%4.4.2額外發(fā)行程序：與正常發(fā)行程序相同5.債券發(fā)行費(fèi)用及支付5.1發(fā)行費(fèi)用：人民幣100萬(wàn)元5.2費(fèi)用支付方式5.2.1發(fā)行人支付5.2.2支付時(shí)間：債券發(fā)行完成后10個(gè)工作日內(nèi)5.3費(fèi)用支付時(shí)間：2024年4月15日6.債券交易及流通6.1交易場(chǎng)所：全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)6.2交易規(guī)則6.2.1符合全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)交易規(guī)則6.2.2符合監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定6.3流通限制6.3.1債券發(fā)行后，投資者可自由交易6.4交易費(fèi)用6.4.1交易費(fèi)用由買賣雙方承擔(dān)6.4.2交易費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按照全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)規(guī)定執(zhí)行7.債券還本付息7.1還本付息時(shí)間：每年12月31日7.2還本付息方式7.2.1利息支付：按照年利率5.5%，于還本付息日前支付7.2.2本金支付：到期時(shí)一次性支付7.3還本付息比例：按照發(fā)行總額100%支付7.4逾期還本付息7.4.1逾期利息：按照年利率10%計(jì)算7.4.2逾期本金：按照中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算8.債券擔(dān)保及信用增級(jí)8.1擔(dān)保方式8.1.1第一順位抵押擔(dān)保8.1.2擔(dān)保物為發(fā)行人名下位于省市區(qū)路號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)8.1.3擔(dān)保范圍：包括債券的本金、利息及違約金8.2信用增級(jí)措施8.2.1發(fā)行人提供連帶責(zé)任擔(dān)保8.2.2擔(dān)保期限：與債券發(fā)行期限相同8.3擔(dān)保人信息8.3.1擔(dān)保人名稱：X擔(dān)保有限公司8.3.2擔(dān)保人法定代表人：劉七8.3.3擔(dān)保人住所：省市區(qū)路號(hào)9.合同變更及解除9.1變更條件9.1.1雙方協(xié)商一致9.1.2不違反法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定9.1.3不損害投資者利益9.2變更程序9.2.1雙方簽訂變更協(xié)議9.2.2將變更協(xié)議報(bào)送監(jiān)管部門備案9.3解除條件9.3.1合同約定的解除條件成就9.3.2雙方協(xié)商一致解除合同9.3.3法律法規(guī)規(guī)定的其他解除條件9.4解除程序9.4.1雙方簽訂解除協(xié)議9.4.2將解除協(xié)議報(bào)送監(jiān)管部門備案10.違約責(zé)任10.1違約情形10.1.1未按時(shí)支付利息或本金10.1.2違反合同約定，損害投資者利益10.1.3未履行擔(dān)保責(zé)任10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.2.1承擔(dān)違約責(zé)任10.2.2支付違約金10.2.3恢復(fù)投資者損失10.3違約賠償10.3.1賠償金額：根據(jù)違約情形及損失程度確定10.3.2賠償方式：貨幣賠償11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.1.1仲裁11.1.2訴訟11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.2.1仲裁機(jī)構(gòu)：中國(guó)國(guó)際貿(mào)易仲裁委員會(huì)11.2.2法院：省市區(qū)人民法院11.3爭(zhēng)議解決程序11.3.1雙方協(xié)商11.3.2提交仲裁或訴訟12.合同生效及終止12.1生效條件12.1.1合同經(jīng)雙方簽字蓋章12.1.2經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)12.2生效時(shí)間：合同簽訂之日起12.3終止條件12.3.1合同約定的終止條件成就12.3.2合同解除12.3.3法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件12.4終止程序12.4.1雙方簽訂終止協(xié)議12.4.2將終止協(xié)議報(bào)送監(jiān)管部門備案13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)13.2附件二：債券發(fā)行合同13.3附件三：擔(dān)保協(xié)議14.其他約定14.1通知與送達(dá)14.1.1通知方式：書(shū)面通知14.1.2送達(dá)地址：合同雙方約定的地址14.2合同份數(shù)：一式五份，雙方各執(zhí)兩份14.3合同簽署日期：2024年2月1日第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1定義：本合同中的“第三方”指在合同履行過(guò)程中，因特定業(yè)務(wù)需求或監(jiān)管要求，被甲乙雙方邀請(qǐng)或指定的，提供專業(yè)服務(wù)、進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、提供咨詢意見(jiàn)或其他輔助行為的獨(dú)立法人或其他組織。15.2.1會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供的財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)15.2.2律師事務(wù)所提供的法律意見(jiàn)書(shū)15.2.3資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告15.2.4證券服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的發(fā)行輔導(dǎo)、承銷服務(wù)等16.第三方介入的程序與權(quán)限16.1程序：16.1.1甲乙雙方協(xié)商確定第三方介入的事項(xiàng)和范圍16.1.2甲乙雙方共同與第三方簽訂服務(wù)合同16.1.3第三方在合同約定的范圍內(nèi)開(kāi)展工作16.1.4第三方提交工作成果或報(bào)告16.2權(quán)限：16.2.1第三方根據(jù)服務(wù)合同享有相應(yīng)的權(quán)利16.2.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和協(xié)助16.2.3第三方的工作成果或報(bào)告需經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)17.第三方的責(zé)任與義務(wù)17.1責(zé)任：17.1.1第三方應(yīng)按照合同約定，獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)17.1.2第三方對(duì)其提供的服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任17.1.3第三方因自身過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任17.2義務(wù)：17.2.1第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密17.2.2第三方應(yīng)按時(shí)提交工作成果或報(bào)告17.2.3第三方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管政策18.第三方的責(zé)任限額18.1明確第三方的責(zé)任限額：18.1.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在服務(wù)合同中約定18.1.2責(zé)任限額應(yīng)合理反映第三方的服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和潛在損失18.1.3責(zé)任限額應(yīng)不低于合同金額的一定比例，如5%18.2責(zé)任限額的調(diào)整：18.2.1如第三方在履行職責(zé)過(guò)程中發(fā)生重大變化，導(dǎo)致責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)增加，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整責(zé)任限額18.2.2調(diào)整后的責(zé)任限額需書(shū)面通知第三方，并經(jīng)其確認(rèn)19.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明19.1第三方與甲方的劃分：19.1.1第三方與甲方的關(guān)系基于服務(wù)合同19.1.2第三方對(duì)甲方負(fù)責(zé)，但甲方對(duì)第三方的行為不承擔(dān)責(zé)任19.2第三方與乙方的劃分：19.2.1第三方與乙方的關(guān)系基于服務(wù)合同19.2.2第三方對(duì)乙方負(fù)責(zé)，但乙方對(duì)第三方的行為不承擔(dān)責(zé)任19.3第三方與監(jiān)管部門的劃分：19.3.1第三方需遵守國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管政策19.3.2第三方對(duì)監(jiān)管部門負(fù)責(zé)，但監(jiān)管部門不對(duì)第三方的行為承擔(dān)責(zé)任20.第三方介入的監(jiān)督與反饋20.1監(jiān)督：20.1.1甲乙雙方對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督20.1.2監(jiān)督內(nèi)容包括但不限于工作進(jìn)度、服務(wù)質(zhì)量、保密情況等20.2反饋：20.2.1第三方應(yīng)及時(shí)向甲乙雙方反饋工作進(jìn)展20.2.2甲乙雙方有權(quán)要求第三方就相關(guān)工作進(jìn)行說(shuō)明和解釋第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)詳細(xì)要求：詳細(xì)說(shuō)明債券發(fā)行的基本信息、發(fā)行條件、發(fā)行程序、發(fā)行價(jià)格、還本付息方式等。附件說(shuō)明：此說(shuō)明書(shū)用于向投資者公開(kāi)債券發(fā)行的相關(guān)信息，需符合監(jiān)管部門的要求。2.附件二：債券發(fā)行合同詳細(xì)要求：詳細(xì)列明甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等。附件說(shuō)明：此合同為甲乙雙方簽訂的具有法律效力的文件，需雙方簽字蓋章。3.附件三：擔(dān)保協(xié)議詳細(xì)要求：詳細(xì)說(shuō)明擔(dān)保方式、擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限、擔(dān)保人的權(quán)利義務(wù)等。附件說(shuō)明：此協(xié)議為擔(dān)保人提供的擔(dān)保合同，需擔(dān)保人簽字蓋章。4.附件四：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：由會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供的發(fā)行人財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，需符合監(jiān)管部門的要求。附件說(shuō)明：此報(bào)告用于證明發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況良好，具備發(fā)行債券的資格。5.附件五：法律意見(jiàn)書(shū)詳細(xì)要求：由律師事務(wù)所提供的法律意見(jiàn)書(shū)，需對(duì)發(fā)行人是否符合發(fā)行條件、合同條款的合法性等提供意見(jiàn)。附件說(shuō)明：此意見(jiàn)書(shū)用于證明發(fā)行人及合同條款的合法性。6.附件六：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：由資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，需對(duì)擔(dān)保物進(jìn)行評(píng)估。附件說(shuō)明：此報(bào)告用于證明擔(dān)保物的價(jià)值，為擔(dān)保提供依據(jù)。7.附件七：發(fā)行輔導(dǎo)報(bào)告詳細(xì)要求：由證券服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的發(fā)行輔導(dǎo)報(bào)告，需對(duì)發(fā)行人進(jìn)行輔導(dǎo)，確保其符合發(fā)行條件。附件說(shuō)明：此報(bào)告用于證明發(fā)行人已接受輔導(dǎo)，具備發(fā)行債券的資格。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1甲乙雙方未按時(shí)支付利息或本金1.2違反合同約定，損害投資者利益1.3未履行擔(dān)保責(zé)任1.4第三方未按時(shí)提交工作成果或報(bào)告1.5第三方泄露甲乙雙方商業(yè)秘密2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1違約行為的認(rèn)定依據(jù)合同約定、法律法規(guī)和監(jiān)管政策2.2違約責(zé)任承擔(dān)主體為違約方2.3責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：2.3.1違約金：按照合同約定支付違約金2.3.2損失賠償：根據(jù)違約情形及損失程度，由違約方承擔(dān)賠償責(zé)任2.3.3其他責(zé)任：根據(jù)違約情形，由違約方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任3.示例說(shuō)明：3.1甲乙雙方未按時(shí)支付利息，需按照合同約定支付違約金，并承擔(dān)投資者因此遭受的損失。3.2第三方未按時(shí)提交資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，需按照合同約定支付違約金，并承擔(dān)因評(píng)估延誤導(dǎo)致的損失。3.3第三方泄露甲乙雙方商業(yè)秘密，需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲乙雙方因此遭受的損失。全文完。2024年企業(yè)債券發(fā)行合同2本合同目錄一覽1.合同訂立背景與目的1.1合同訂立雙方1.2合同訂立時(shí)間與地點(diǎn)1.3合同訂立依據(jù)2.企業(yè)債券發(fā)行概況2.1債券名稱與發(fā)行規(guī)模2.2債券面值與發(fā)行價(jià)格2.3債券期限與利率2.4債券發(fā)行方式與日期3.債券發(fā)行條件與條款3.1債券發(fā)行條件3.2債券發(fā)行條款3.3債券發(fā)行費(fèi)用4.債券發(fā)行程序與流程4.1發(fā)行申請(qǐng)與審批4.2債券發(fā)行公告4.3債券發(fā)行認(rèn)購(gòu)4.4債券發(fā)行登記5.債券發(fā)行資金用途與監(jiān)督5.1債券發(fā)行資金用途5.2債券發(fā)行資金監(jiān)督6.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)揭示與應(yīng)對(duì)6.1債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)揭示6.2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施7.債券持有人權(quán)利與義務(wù)7.1債券持有人權(quán)利7.2債券持有人義務(wù)8.債券兌付與還本付息8.1債券兌付方式8.2還本付息方式8.3逾期兌付與違約責(zé)任9.合同生效、變更與解除9.1合同生效條件9.2合同變更程序9.3合同解除條件10.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決10.1違約責(zé)任承擔(dān)10.2爭(zhēng)議解決方式11.合同附件與補(bǔ)充條款11.1合同附件11.2補(bǔ)充條款12.合同簽署與生效日期12.1合同簽署日期12.2合同生效日期13.合同解除與終止13.1合同解除條件13.2合同終止條件14.其他約定事項(xiàng)14.1法律適用14.2合同份數(shù)14.3合同解釋權(quán)第一部分：合同如下：第一條合同訂立背景與目的1.1合同訂立雙方甲方（企業(yè)名稱）：____________________乙方（投資者名稱）：____________________1.2合同訂立時(shí)間與地點(diǎn)合同訂立時(shí)間為：____年____月____日合同訂立地點(diǎn)：____________________1.3合同訂立依據(jù)依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)債券管理?xiàng)l例》及相關(guān)法律法規(guī)，雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方發(fā)行企業(yè)債券事宜達(dá)成如下協(xié)議。第二條企業(yè)債券發(fā)行概況2.1債券名稱與發(fā)行規(guī)模債券名稱：____________________發(fā)行規(guī)模：____億元2.2債券面值與發(fā)行價(jià)格債券面值：____元發(fā)行價(jià)格：____元2.3債券期限與利率債券期限：____年利率：____%2.4債券發(fā)行方式與日期發(fā)行方式：____________________發(fā)行日期：____年____月____日第三條債券發(fā)行條件與條款3.1債券發(fā)行條件（1）甲方具備發(fā)行企業(yè)債券的資格；（2）債券發(fā)行符合國(guó)家法律法規(guī)及政策要求；（3）債券發(fā)行資金用途合法合規(guī)。3.2債券發(fā)行條款（1）債券利率：____%；（2）債券期限：____年；（3）債券付息方式：____；（4）債券發(fā)行費(fèi)用：____；（5）債券發(fā)行登記：____。第四條債券發(fā)行程序與流程4.1發(fā)行申請(qǐng)與審批甲方向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交發(fā)行申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行債券發(fā)行。4.2債券發(fā)行公告甲方在發(fā)行前發(fā)布債券發(fā)行公告，明確債券發(fā)行條件、發(fā)行方式、發(fā)行價(jià)格等信息。4.3債券發(fā)行認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者按照公告要求進(jìn)行債券認(rèn)購(gòu)。4.4債券發(fā)行登記債券發(fā)行結(jié)束后，甲方辦理債券發(fā)行登記手續(xù)。第五條債券發(fā)行資金用途與監(jiān)督5.1債券發(fā)行資金用途甲方將債券發(fā)行所得資金用于____________________。5.2債券發(fā)行資金監(jiān)督甲方設(shè)立專項(xiàng)賬戶，對(duì)債券發(fā)行資金使用進(jìn)行監(jiān)督，確保資金用途合法合規(guī)。第六條債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)揭示與應(yīng)對(duì)6.1債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)揭示（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)利率波動(dòng)可能導(dǎo)致債券價(jià)格下跌；（2）信用風(fēng)險(xiǎn)：甲方可能因經(jīng)營(yíng)不善等原因?qū)е逻`約；（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：債券市場(chǎng)可能存在流動(dòng)性不足的情況。6.2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：甲方將密切關(guān)注市場(chǎng)利率變化，適時(shí)調(diào)整債券利率；（2）信用風(fēng)險(xiǎn)：甲方將加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，確保企業(yè)信用；（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：甲方將積極拓展融資渠道，提高債券市場(chǎng)流動(dòng)性。第八條債券持有人權(quán)利與義務(wù)8.1債券持有人權(quán)利（1）持有債券期間，享有利息收益；（2）債券到期時(shí)，享有本金兌付權(quán)；（3）根據(jù)法律法規(guī)，享有其他權(quán)利。8.2債券持有人義務(wù)（1）遵守債券發(fā)行合同及相關(guān)規(guī)定；（2）不得轉(zhuǎn)讓、出借、抵押債券；（3）如因自身原因?qū)е聜療o(wú)法兌付，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第九條債券兌付與還本付息9.1債券兌付方式債券到期后，甲方按照約定的兌付方式支付本金。9.2還本付息方式甲方按照約定的利率和付息頻率支付利息。9.3逾期兌付與違約責(zé)任（1）如甲方未能按時(shí)兌付本金，應(yīng)支付逾期利息；（2）如甲方未能按時(shí)支付利息，應(yīng)支付違約金；（3）如甲方發(fā)生違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十條合同生效、變更與解除10.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同變更程序任何一方提出合同變更，需書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的附件。10.3合同解除條件（1）合同約定的解除條件成就；（2）一方違約，另一方依法解除合同。第十一條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決11.1違約責(zé)任承擔(dān)（1）違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等；（2）如違約行為導(dǎo)致合同無(wú)法履行，違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的全部損失。11.2爭(zhēng)議解決方式（1）雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議；（2）如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條合同附件與補(bǔ)充條款12.1合同附件（1）債券發(fā)行申請(qǐng)；（2）債券發(fā)行公告；（3）債券發(fā)行登記證明；（4）其他與本合同相關(guān)的文件。12.2補(bǔ)充條款本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的附件。第十三條合同簽署與生效日期13.1合同簽署日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十四條其他約定事項(xiàng)14.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律。14.2合同份數(shù)本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。14.3合同解釋權(quán)對(duì)本合同的解釋權(quán)歸甲乙雙方共有。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入的概念與定義15.1第三方的概念本合同所指的第三方是指除甲乙雙方之外的，為履行本合同而介入合同關(guān)系中的任何個(gè)人、法人或其他組織。15.2第三方的定義（1）中介機(jī)構(gòu)：提供債券發(fā)行、承銷、咨詢等服務(wù)的機(jī)構(gòu)；（2）擔(dān)保機(jī)構(gòu)：提供債券擔(dān)保服務(wù)的機(jī)構(gòu)；（3）律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)人士；（4）其他為履行本合同所需介入的第三方。第十六條第三方的責(zé)權(quán)利16.1第三方的責(zé)任（1）第三方應(yīng)按照本合同約定履行職責(zé)，確保其行為符合法律法規(guī)和合同要求；（2）第三方因自身原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行或造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。16.2第三方的權(quán)利（1）第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定收取相關(guān)費(fèi)用；（2）第三方有權(quán)要求甲方和乙方履行合同約定的義務(wù)。16.3第三方的義務(wù)（1）第三方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得利用合同關(guān)系進(jìn)行違法活動(dòng)；（2）第三方應(yīng)保守商業(yè)秘密，不得泄露合同內(nèi)容及甲乙雙方的商業(yè)信息。第十七條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明17.1第三方與甲方的關(guān)系第三方與甲方的關(guān)系為委托代理關(guān)系，甲方委托第三方履行合同中的特定職責(zé)。17.2第三方與乙方的關(guān)系第三方與乙方的關(guān)系為服務(wù)提供關(guān)系，乙方接受第三方的服務(wù)。17.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方與甲乙雙方的關(guān)系為合同關(guān)系中的獨(dú)立第三方，不承擔(dān)甲乙雙方的合同責(zé)任，但需按照本合同約定履行其職責(zé)。第十八條第三方的責(zé)任限額18.1責(zé)任限額的概念本合同所指的責(zé)任限額是指第三