2024年第二季度中國辦公樓市場報(bào)告

2024

需求維持低位，市場活躍度主要依賴于企業(yè)的搬遷需求所帶市已開始顯現(xiàn)需求修復(fù)態(tài)勢。租金下降吸引搬遷需求，需求動(dòng)能持續(xù)修復(fù)2024年第二季度主要城市甲級辦公樓凈吸納量及空置率35.0 70.0%30.0 60.0%25.0 50.0%20.0 40.0%15.0 30.0%10.0 20.0%5.0 10.0%無錫沈陽武漢長沙南京蘇州天津青島寧波杭州西安重慶北京0.0 0.0%無錫沈陽武漢長沙南京蘇州天津青島寧波杭州西安重慶北京成都廣州上海深圳-5.0成都廣州上海深圳-10.02024年7月

凈吸納（左軸） 空置（右軸）

-10.0%鄭州西安-20.0%鄭州西安2024年第二季度主要城市甲級辦公樓空置率情況西安 鄭州

沈陽北京天津濟(jì)南 青南京

無錫 上蘇州百分比

成都重慶 武漢長沙

杭州 寧波（35-40）（30-35）（25-30）（10-25）

昆明 貴陽 廣州深圳2024年7月202449.7萬平方米,較上季度小幅降1.5線及二線城市表現(xiàn)較為亮眼，靈活的價(jià)格策略有一線城市凈吸納量錄得23.6萬平方米,北京甲級辦公樓空置率小幅上升0.3個(gè)百分點(diǎn)至12.1上海凈吸納量雖達(dá)115,700移廣州深圳1,000

1.5得凈吸納量26成都和青島面積較去年下半年上漲14.34.5個(gè)百分點(diǎn)錄得34.9%。金融、科技互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)租戶貢獻(xiàn)主要大面積成交2024年第二季度中國主要城市甲級辦公樓租賃需求來源分析按企業(yè)來源內(nèi)資 外資按行業(yè) TMT

金融服務(wù)

專業(yè)服務(wù)業(yè) 能源 生物醫(yī)藥 房與建筑發(fā)2024年7月

制造貿(mào)易全國甲級辦公樓市場中，價(jià)格策略正在催化存量辦公樓的流傳統(tǒng)金融貢獻(xiàn)了多筆超3,000京科技互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的租戶占到了全市租賃成交總量的四分之3,000科技互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)服務(wù)業(yè)延續(xù)了穩(wěn)健擴(kuò)張態(tài)19%。

廣州重慶興產(chǎn)業(yè)則正在成為部分城市辦公樓市場需求的新引擎。全國供應(yīng)繼續(xù)放量，短期推升空置壓力26.1萬平方46%上海平洋新天地商業(yè)中心T商務(wù)區(qū)共計(jì)3樓空置率環(huán)比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)至23.5%。1.5線及二線城市新增供應(yīng)體量共計(jì)錄得38.6南京新街口板塊錄得一棟甲級辦公樓交付使用，整體市市廣供需關(guān)系圖凈吸納量 新增供應(yīng)

場空置率環(huán)比上升1.5個(gè)百分點(diǎn)至29.8%成都天府新區(qū)再迎總4.3期遷出風(fēng)險(xiǎn)或持續(xù)影響存量市場。武漢甲級辦公樓市場新增供應(yīng)約8.3重慶新增供應(yīng)11.711.4和2.8個(gè)百分點(diǎn)。單位：千平方米5,0004,5005,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050002005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120221Q232Q233Q234Q23020052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220231Q242Q24線及二線城市甲級辦公樓市場供需關(guān)系圖1.5線及二線城市甲級辦公樓市場供需關(guān)系圖1.5凈吸納量 新增供應(yīng)4,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000

單位：千平方米-500

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022

2023

1Q242Q242024年7月租金持續(xù)震蕩下行，市場競爭加劇2024年第二季度中國主要城市甲級辦公樓凈有效租金表現(xiàn)500 50%400 40%300300 30%212200 162 500 50%400 40%300300 30%212200 162 20%139 130107 105100 86 85 85 82 81 80 80 72 71 62 10%0 0%-0.79%-0.68%-1.84%-3.07%-1.09%-1.78%-1.78%-1.46%-1.43%-1.60%-1.88%-4.19%-2.96%-2.46%-2.76%-1.15%-2.80%-100 -10%北京上海深圳廣州杭州青島南京西安成都武漢寧波蘇州天津長沙重慶沈陽無錫50050%40040%300277 30%20020120%15413712810510010484 80 81 80 80 80 77696959666810%00%-3.26%-4.33%-1.83%-2.14%-0.88%-0.96%-1.72%-1.04%-2.22%-1.56%-0.75%-1.53%-0.42%-1.93%-1.70%-1.60%0.41%-2.82%-3.17%-100北京上海深圳廣州杭州青島南京西安成都武漢寧波蘇州天津長沙重慶沈陽無錫廈門鄭州-10%2024年第二季度租金環(huán)比變化%租金(人民幣/平方米/月)2024年7月第二季度，全國主要城市的甲級辦公樓市場租金延續(xù)下行趨讓步租金的形式來維持經(jīng)營性收入的穩(wěn)定性。上海供應(yīng)加上有限的新增需求使得整體市場租金繼續(xù)處于下行通北京12.7%不足的現(xiàn)狀業(yè)主在續(xù)租方面也開始提供租金優(yōu)惠以維持租戶深圳的租金表現(xiàn)已處于較低基數(shù)水平，第二季度租金降1.8%廣州市場受到租戶成本控2.1%。

全國1.5線與二