軌道交通通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、市場規(guī)模、上下游產(chǎn)業(yè)鏈全景分析及發(fā)展趨勢預(yù)測（智研咨詢發(fā)布）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品軌道交通通信系統(tǒng)精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品軌道交通通信系統(tǒng)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/軌道交通通信系統(tǒng)/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具軌道交通通信系統(tǒng)TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、資質(zhì)壁壘 43、人才壁壘 44、資金壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）中國鐵路通信信號股份有限公司 6（2）上海鐵大電信科技股份有限公司 6五、行業(yè)現(xiàn)狀 8六、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）升級改造需求推動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展 9（2）鐵路管理體制的改革為企業(yè)創(chuàng)造發(fā)展機(jī)遇 9（3）安全化趨勢為行業(yè)發(fā)展注入新的活力 92、不利因素 9（1）高端管理及技術(shù)人才短缺 9（2）市場競爭日益激烈 10（3）技術(shù)變革帶來的創(chuàng)新挑戰(zhàn) 10七、競爭格局 11八、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類軌道交通通信系統(tǒng)是一種集音頻、視頻、數(shù)據(jù)等各種信息于一體的綜合業(yè)務(wù)數(shù)字通信網(wǎng)絡(luò)，它不僅是指揮列車運(yùn)行的重要手段，也是傳遞各種信息的關(guān)鍵途徑，對于保證列車安全、快速、高效運(yùn)行至關(guān)重要。該系統(tǒng)主要由通信電源系統(tǒng)、傳輸系統(tǒng)、時(shí)鐘系統(tǒng)、無線調(diào)度系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、乘客信息系統(tǒng)、公務(wù)電話系統(tǒng)與調(diào)度電話系統(tǒng)等組成。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制中國軌道交通通信系統(tǒng)行業(yè)的監(jiān)管采取行政監(jiān)管與行業(yè)自律相結(jié)合的方式。其中，國家發(fā)展和改革委員會制訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；對行業(yè)進(jìn)行宏觀調(diào)控以及制定產(chǎn)業(yè)政策，審批和管理行業(yè)相關(guān)投資項(xiàng)目等。國家工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；協(xié)調(diào)維護(hù)國家信息安全等。交通運(yùn)輸部負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施鐵路、公路、水路、民航行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部指導(dǎo)全國建筑活動(dòng)，組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；會同國家發(fā)改委審核城市軌道交通規(guī)劃，指導(dǎo)城市地鐵、軌道交通的規(guī)劃和建設(shè)。國家鐵路局負(fù)責(zé)起草鐵路監(jiān)督管理的法律法規(guī)、規(guī)章草案，參與研究鐵路發(fā)展規(guī)劃、政策和體制改革工作，組織擬訂鐵路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)鐵路安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等。中國國家鐵路集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)鐵路運(yùn)輸統(tǒng)一調(diào)度指揮，統(tǒng)籌安排路網(wǎng)性運(yùn)力資源配置，承擔(dān)國家規(guī)定的公益性運(yùn)輸任務(wù)，負(fù)責(zé)鐵路行業(yè)運(yùn)輸收入清算和收入進(jìn)款管理。中國地方鐵路協(xié)會參與國家行業(yè)立法、行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)調(diào)查和公共政策制定研究；開展地方鐵路建設(shè)、運(yùn)營的相關(guān)服務(wù)；開展地方鐵路行業(yè)科學(xué)技術(shù)服務(wù)；根據(jù)授權(quán)開展地方鐵路統(tǒng)計(jì)和信息服務(wù)；開展團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)化工作；開展地方鐵路行業(yè)教育培訓(xùn)工作；開展課題研究咨詢服務(wù)工作。中國城市軌道交通協(xié)會負(fù)責(zé)宣傳、貫徹國家有關(guān)政策，開展對我國城市軌道交通領(lǐng)域的調(diào)查研究，為政府和企業(yè)提供建議；制訂并組織實(shí)施城市軌道交通行業(yè)的相關(guān)行規(guī)行約；建立團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)體系，參與國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定等。2、行業(yè)相關(guān)政策軌道交通行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性行業(yè)之一，一直受到中央和各級地方政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。在《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》等政策指導(dǎo)性文件的引領(lǐng)下，軌道交通行業(yè)所處的位置得到了明確，為公司的發(fā)展提供了有力支撐，同時(shí)也為軌道交通通信系統(tǒng)等附加產(chǎn)品的研究與開發(fā)指明了方向。隨著社會的進(jìn)步和科技的發(fā)展，軌道交通通信系統(tǒng)設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)品趨向于標(biāo)準(zhǔn)化，行業(yè)技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升。為夯實(shí)軌道交通發(fā)展基礎(chǔ)，提升工業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益，促進(jìn)我國實(shí)現(xiàn)從制造業(yè)大國向制造業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變，國家先后出臺了《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》《城市軌道交通通信系統(tǒng)運(yùn)營技術(shù)規(guī)范（試行）》等一系列法律法規(guī)和行業(yè)政策，強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新處于行業(yè)發(fā)展的核心位置，推動(dòng)新一代移動(dòng)通信、云計(jì)算、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與軌道交通運(yùn)輸深度融合。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘軌道交通通信、信號等信息化設(shè)備，是現(xiàn)代通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、安全性與可靠性技術(shù)、信息接收與檢測技術(shù)等多學(xué)科、多領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)的融合。其中，鐵路專用通信產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)涉及現(xiàn)代通信、傳感等技術(shù)、制造工藝和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，研發(fā)周期長、投資金額大。企業(yè)需要經(jīng)過多年的研發(fā)以及現(xiàn)場應(yīng)用驗(yàn)證，結(jié)合長期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，形成體系化的核心技術(shù)，才能保證相關(guān)產(chǎn)品的可靠性、安全性和適應(yīng)性，從而形成較高的技術(shù)壁壘。2、資質(zhì)壁壘軌道交通運(yùn)輸安全關(guān)系人民生命財(cái)產(chǎn)安全，從而對相關(guān)裝備及生產(chǎn)企業(yè)有著嚴(yán)格的要求。根據(jù)《鐵路產(chǎn)品認(rèn)證管理辦法》《中國鐵路總公司鐵路專用產(chǎn)品認(rèn)證管理辦法》等有關(guān)文件，國家鐵路局和中國國家鐵路集團(tuán)有限公司對鐵路上使用的直接關(guān)系鐵路運(yùn)輸安全的專用產(chǎn)品實(shí)行采信認(rèn)證管理，由有關(guān)部門制定鐵路專用產(chǎn)品認(rèn)證采信目錄，對于目錄內(nèi)涵蓋的產(chǎn)品，要求企業(yè)該產(chǎn)品取得鐵路產(chǎn)品認(rèn)證證書（CRCC認(rèn)證）。為了保障軌道交通通信系統(tǒng)等互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的可靠性，企業(yè)在進(jìn)入市場前需要通過相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證，且認(rèn)證周期相對較長。新進(jìn)入企業(yè)很難在短期內(nèi)形成有效的資質(zhì)積累，從而對其開展業(yè)務(wù)形成了較高的資質(zhì)壁壘。3、人才壁壘軌道交通通信系統(tǒng)的集成化較為復(fù)雜，研發(fā)、生產(chǎn)、測試周期較長，對研發(fā)人員和一線技術(shù)服務(wù)人員的素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)要求非常高。同時(shí)，人員對無線通信系統(tǒng)整體化服務(wù)流程的熟悉、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的積累沉淀都需要一個(gè)較長的過程。行業(yè)外企業(yè)難以在短期內(nèi)培養(yǎng)出一批具備開發(fā)技術(shù)實(shí)力、行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)并深刻理解行業(yè)管理組織模式和需求的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍和管理團(tuán)隊(duì)。4、資金壁壘產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)對于軌道交通專用通信產(chǎn)品的采購具有無預(yù)付款、供貨期短的特點(diǎn)，且系統(tǒng)集成商需要提前備貨以縮短供貨周期，對于流動(dòng)資金的需求較大；同時(shí)，通信系統(tǒng)屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，研發(fā)周期較長，研發(fā)投入較大，要求企業(yè)具備一定的資金實(shí)力。另一方面，客戶對產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性要求較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷投入資金進(jìn)行研發(fā)升級并對現(xiàn)有產(chǎn)品性能進(jìn)行不斷改進(jìn)，從而對潛在進(jìn)入企業(yè)形成較高的資金門檻。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析軌道交通通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游為基站建設(shè)、通信設(shè)備等大型通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及芯片、印刷電路板、傳感器、塑料件、五金結(jié)構(gòu)件等零部件供應(yīng)商。上游原材料廠商眾多且分布廣泛，市場競爭也較為充分，產(chǎn)品供給得以保障。中游為軌道交通通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)、運(yùn)營、維護(hù)等環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是軌道交通行業(yè)，包括鐵路和城市軌道交通行業(yè)。鐵路主要包括普速鐵路和高速鐵路；城市軌道交通主要包括地鐵和輕軌、有軌電車等。軌道交通具有運(yùn)量大、速度快、安全、準(zhǔn)點(diǎn)以及低碳、環(huán)保等特點(diǎn)，是現(xiàn)代社會發(fā)展交通運(yùn)輸?shù)闹饕较蛑?。?dāng)前，國內(nèi)軌道交通行業(yè)正處于快速發(fā)展時(shí)期，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市化進(jìn)程加快，我國軌道交通行業(yè)已處于集中投資、快速發(fā)展階段，同時(shí)列車運(yùn)行速度加快，列車運(yùn)行間隔縮短，軌道交通的運(yùn)輸效率和安全保障顯得日益重要。行業(yè)發(fā)展拉動(dòng)軌道交通裝備制造業(yè)市場需求穩(wěn)步提升，為軌道交通通信系統(tǒng)發(fā)展提供了廣闊市場空間。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）中國鐵路通信信號股份有限公司中國鐵路通信信號股份有限公司成立于2010年，主要提供軌道交通控制系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈上的產(chǎn)品及服務(wù)。中國通號主營業(yè)務(wù)包括軌道交通控制系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品的系統(tǒng)集成服務(wù)及為軌道交通工程為主的項(xiàng)目建設(shè)提供設(shè)計(jì)和咨詢服務(wù)；生產(chǎn)和銷售信號系統(tǒng)、通信信息系統(tǒng)產(chǎn)品及其他相關(guān)產(chǎn)品；軌道交通控制系統(tǒng)項(xiàng)目施工、設(shè)備安裝及維護(hù)服務(wù)等。在城市軌道交通信號系統(tǒng)集成領(lǐng)域，中國通號下屬卡斯柯、城交公司穩(wěn)居行業(yè)前茅，相繼承攬寧波、天津、深圳、長春、合肥、上海、蘇州、武漢等城市10余個(gè)項(xiàng)目，穩(wěn)固行業(yè)領(lǐng)先地位。2023年中國通號軌道交通信號控制及通信系統(tǒng)收入為292.62億元，同比下降0.5%；毛利率為29.76%。（2）上海鐵大電信科技股份有限公司上海鐵大電信科技股份有限公司成立于1992年，主營業(yè)務(wù)為通信信號產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)與銷售，并向客戶提供系統(tǒng)集成、工程施工、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)支持等一體化的軌道交通安全監(jiān)控與防護(hù)整體解決方案。鐵大科技自成立以來一直專注于軌道交通行業(yè)的通信信號領(lǐng)域，經(jīng)過30多年的科技成果產(chǎn)業(yè)化，已形成了一系列軌道交通專業(yè)技術(shù)服務(wù)系統(tǒng)，成為我國軌道交通安全監(jiān)測檢測與智能運(yùn)維領(lǐng)域重要的設(shè)備供應(yīng)商與服務(wù)提供商。鐵大科技具體核心產(chǎn)品包括信號集中監(jiān)測系統(tǒng)、區(qū)間軌道電路室外監(jiān)測及診斷系統(tǒng)、道岔缺口視頻監(jiān)測系統(tǒng)、無線調(diào)車機(jī)車信號和監(jiān)控系統(tǒng)等，產(chǎn)品應(yīng)用遍及鐵路和城市軌道交通，并贏得了良好的聲譽(yù)。2023年鐵大科技通信信號類產(chǎn)品收入為1.61億元，同比增長15%；毛利率為48.91%。五、行業(yè)現(xiàn)狀軌道交通通信系統(tǒng)是通信設(shè)備制造行業(yè)的一個(gè)分支，主要為軌道交通運(yùn)營商提供通信設(shè)備和軟件系統(tǒng)。隨著5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的不斷發(fā)展，軌道交通網(wǎng)絡(luò)日益發(fā)達(dá)，列車調(diào)度日益復(fù)雜，城市軌道交通通信系統(tǒng)市場需求得到拓展?！笆奈濉睍r(shí)期是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一個(gè)五年期，也是加快建設(shè)科技強(qiáng)國、交通強(qiáng)國的關(guān)鍵攻堅(jiān)期。按照《“十四五”鐵路科技創(chuàng)新規(guī)劃》闡述的對智能鐵路發(fā)展的新目標(biāo)，到2025年，我國大力推進(jìn)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航、5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)與鐵路技術(shù)裝備、工程建造、運(yùn)輸服務(wù)等領(lǐng)域的深度融合，加強(qiáng)智能鐵路關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，推進(jìn)大數(shù)據(jù)協(xié)同共享，促進(jìn)鐵路領(lǐng)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升鐵路智能化水平。且隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展和科技實(shí)力的不斷增強(qiáng)，國民生活水平富足程度的提高，使得越來越多民眾對我國城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)輸要求進(jìn)一步提高，我國軌道交通通信系統(tǒng)的建設(shè)力度和發(fā)展力度持續(xù)加大。2023年我國軌道交通通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為67.65億元。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）升級改造需求推動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展近年來，隨著5G技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷發(fā)展和普及，智能化、高效化、安全化正成為軌道交通行業(yè)的發(fā)展趨勢，行業(yè)內(nèi)的通信等領(lǐng)域處于與新技術(shù)融合轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時(shí)期?！笆奈濉睍r(shí)期，我國統(tǒng)籌推進(jìn)中西部地區(qū)鐵路建設(shè)，支持資源豐富、人口密集區(qū)域地方鐵路的開發(fā)建設(shè)。隨著相關(guān)政策和規(guī)劃的頒布，未來我國軌道交通將會存在越來越多基于5G等新技術(shù)發(fā)展的通信系統(tǒng)產(chǎn)品改造需求，將有效激活行業(yè)內(nèi)企業(yè)的存量客戶市場，為行業(yè)帶來新的利潤增長點(diǎn)，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。（2）鐵路管理體制的改革為企業(yè)創(chuàng)造發(fā)展機(jī)遇2013年3月召開的第十二屆全國人民代表大會第一次會議確定，鐵道部不再保留，鐵道部擬訂鐵路發(fā)展規(guī)劃和政策的行政職責(zé)劃入交通運(yùn)輸部；2020年10月，交通運(yùn)輸部頒布的《交通運(yùn)輸部關(guān)于推進(jìn)交通運(yùn)輸治理體系和治理能力現(xiàn)代化若干問題的意見》指出，深化鐵路、公路、航道等管理體制改革，建立健全適應(yīng)綜合交通一體化發(fā)展的體制機(jī)制。近兩年來，隨著鐵路管理體制改革的深入，軌道交通通信系統(tǒng)市場化程度將進(jìn)一步提升，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)市場主體的活力，有利于企業(yè)進(jìn)一步加大投入、開拓市場，為具備綜合競爭優(yōu)勢的企業(yè)創(chuàng)造更大的發(fā)展機(jī)遇。（3）安全化趨勢為行業(yè)發(fā)展注入新的活力隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，高鐵、地鐵等軌道交通已經(jīng)成為了各大城市緩解交通壓力的首要選擇，軌道交通的安全性和穩(wěn)定性愈發(fā)受到國家和企業(yè)的重視，安全化成為行業(yè)內(nèi)的發(fā)展趨勢之一。安全需求的提升為軌道交通通信系統(tǒng)帶來廣闊的發(fā)展前景；且受益于公眾對安全、高效的需求向軌道交通產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、升級換代提出了更高的要求，也為軌道交通通信系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展注入了新的活力。2、不利因素（1）高端管理及技術(shù)人才短缺隨著通信業(yè)的發(fā)展，通信網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)日益復(fù)雜，通信技術(shù)不斷更新?lián)Q代，這要求通信技術(shù)服務(wù)商所掌握的技術(shù)必須與通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展階段及通信技術(shù)發(fā)展水平相一致并具有前瞻性。面對規(guī)模日益龐大和復(fù)雜的通信網(wǎng)絡(luò)，作為通信行業(yè)的重要分支，我國軌道交通通信系統(tǒng)服務(wù)商必須要具備相當(dāng)數(shù)量的高端項(xiàng)目管理人才和技術(shù)人才，對項(xiàng)目進(jìn)行有效管理與實(shí)際操作，才能為客戶提供高品質(zhì)的、高可靠性的技術(shù)服務(wù)。目前，行業(yè)內(nèi)高端的管理及技術(shù)人才較少，且培養(yǎng)周期較長，高端人才的短缺構(gòu)成了行業(yè)發(fā)展的短板。（2）市場競爭日益激烈由于可預(yù)期的市場發(fā)展前景比較明確，國家對鐵路和城市軌道交通通信設(shè)備等新產(chǎn)品投資的加大將吸引更多的設(shè)備制造商向行業(yè)靠攏，行業(yè)內(nèi)具有資金實(shí)力或渠道優(yōu)勢的企業(yè)以及擁有相關(guān)技術(shù)儲備的潛在競爭者將依據(jù)鐵路和城市軌道交通通信行業(yè)發(fā)展前景來進(jìn)行市場轉(zhuǎn)移或產(chǎn)品拓展，引進(jìn)人才，加大對新產(chǎn)品的研發(fā)和制造投入，從而加劇市場競爭。（3）技術(shù)變革帶來的創(chuàng)新挑戰(zhàn)目前行業(yè)內(nèi)主流技術(shù)包括GSM-R通信技術(shù)、通信編碼差錯(cuò)控制技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、北斗衛(wèi)星定位/覆蓋技術(shù)等。未來，隨著人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)將不斷深化5G-R、智能檢測等技術(shù)研究和應(yīng)用。在產(chǎn)品研發(fā)過程中，一種新產(chǎn)品從設(shè)計(jì)研究、應(yīng)用試驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)制定、最終市場啟動(dòng)、實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)銷售的周期較長，且會面臨產(chǎn)品