2024年越南工業(yè)洞察：2024年前三季度白皮書

2024年前三季度白皮書O內容前言第一太平戴維斯很榮幸與您分享有關塑造越南未來新一輪投資浪潮的最新報告。我們的全方位制造和物流房地產咨詢成立于2017年，由行業(yè)領先的專業(yè)知識和廣泛的市場知識驅動。我們的支持涵蓋從市場進入到規(guī)劃和開發(fā)、租賃、投資、估值、交易或出售的方方面面。迄今為止，我們已經為客戶的交易提供了總計超過1.65億美元的代理和咨詢，管理了超過100萬平方米的空間，為可口可樂飲料越南、百事可樂食品、美敦力、Framas、Gemadept和Fuchs等市場領導者提供支持。本報告是第一太平戴維斯工業(yè)和咨詢服務團隊共同努力的成果，旨在為投資者、開發(fā)商和租戶提供工業(yè)市場的全面概述。在過去的30年里，越南已轉變?yōu)闁|南亞領先的工業(yè)和制造中心。因此，投資者和租戶對工業(yè)地產領域的興趣正在迅速增長，包括工業(yè)用地和現成的工廠和倉庫。盡管越南會經與低成本、大批量的制造業(yè)聯(lián)系在一起，但新一波的高附加值投資正在推動該國進一步向價值鏈上游發(fā)展。全球實力新時代092024年前9個月外商直接投資總額172024年前9個月制造業(yè)投資182024年前9個月工業(yè)生產指數(IIP),242024年前9個月工業(yè)產權25半導體全球實力到2035年，越南將躋身增長最快的新興市場之平均國內生產總值(GDP)每年增長6.2%。根據標準普爾全球市場情報報告：“新興市場：決定性的十年”,新興市場有望在未來十年塑造全球經濟，到2035年，平均GDP增長率為4.1%,而發(fā)達經濟體僅為主導，包括越南、中國、印度和菲律賓。此外，該國在不斷發(fā)展的全球供應鏈中的強大影響力將取決于在解決基礎設施、勞動力和資源約束方面的持續(xù)進展。盡管越南的制造業(yè)工資水平高于印度尼西亞，但由于與其他東南亞國家相比，該國的建筑、電力和土地價格較低，因此該國的運營成本依然具有競爭力。全球倉儲成本和近岸外包盡管近岸外包帶來了成本效益，但調整全球供應鏈仍然復雜且成本高昂。由于租金和能源成本優(yōu)惠，越南和墨西哥等低成本中心在近岸外包指數中排名靠前，吸引了制造商的大量需求。越南現在是英特爾最大的工廠的所在地，也是三星手機產量的一半，說明了這一趨勢。雖然外國公司在中美緊張局勢中尋找中國的替代品，但許多公司仍然依賴中國的出口能力和強大的基礎設施。因此，“中國加一"方法仍然至關重要，這將使越南、泰國和墨西哥受益。中的作用，將對其倉儲部門的長期供應和表現至關重要。2024年6月總倉儲成本(美元)2024年6月倉儲物業(yè)成本的變化3*3*taa制中紅北部經濟區(qū)基礎設施Z9■南部經濟區(qū)基礎設施TpbLt口o口40.030.040.030.00■人口(百萬)●中位數年齡(歲)東盟實質本地生產總值按年增長印度尼西亞馬來西亞菲律賓新加坡2019-2024年制造業(yè)工資020192020202120222024年前9個月區(qū)域工業(yè)生產■中國■馬來西亞■泰國■越南2024年前9個月區(qū)域制造業(yè)采購經理指數資料來源：FXEmpire,22024年至2035年新興國家的年度GDP增長墨西哥阿根廷南非匈牙利波蘭哥倫比亞秘魯馬來西亞中國土耳其印度尼西亞菲律賓越南%2024年上半年失業(yè)率菲律賓印度尼西亞越南泰國馬來西亞%2024年企業(yè)用電成本2023年平均建設成本0馬來西亞秦國印度尼西亞越南菲律賓2023年物流績效指數(LPI)中國中國印度越南印度尼西亞泰國馬來西亞404 03新時代經濟概況高附加值制造業(yè)和大規(guī)?；A設施投資邁進。外國供應鏈的重建使越南成為新的生產中心，為工業(yè)園區(qū)(IP)的發(fā)展帶來了機會。在度過了充滿挑戰(zhàn)的2023年后，該行業(yè)已經反彈，吸引了新一波電子制造商和先進行業(yè)，他們希望利用該國在全球供應鏈中的戰(zhàn)略地位。隨著工業(yè)園區(qū)占用率創(chuàng)下歷史新高，開發(fā)商正在推出創(chuàng)新的工業(yè)地產產品，以滿足對創(chuàng)新設施不斷增長的需越南政府繼續(xù)大力投資基礎設施和熟練勞動力發(fā)展，以符合國家在全球價值鏈上游發(fā)展的目標。這些戰(zhàn)略努力使越南成為高科技制造業(yè)的關鍵參與者，推動了經濟增長和工業(yè)現代化。本文探討了這種復蘇背后的關鍵驅動因素，強調了新工業(yè)發(fā)展、制造實踐的變化以及為提高全球市場競爭力而做出的持續(xù)努力的作用。勞動力成本)轉變?yōu)橐粋€高科技、更密集、擁有第三級制造的國家。這個新時代包括太陽能電池板、電動汽車(EV)、芯片、筆記本電腦電池、電話、顯示器和所有相關下游組件的生產。越南的經濟得到了主要企業(yè)關系的大力支持，尤其是與三星和LG等全球科技領導者的關系。三星的業(yè)務已成為當地經濟的重要驅動力，為出口和工業(yè)增長做出了重大貢獻。LG集團也保持著日益增長的影響力，在制造和研發(fā)中心進行了大量投資，以進一步提升越南作為技術中心的地位。2024年前9個月，越南的GDP同比增長6.8%,第三季度增長7.4%。第三季度和今年前九個月的社會經濟形勢繼續(xù)顯示出積極的發(fā)展，各個行業(yè)都取得了重要的里程碑，并為今年剩余時間的進一步增長奠定了基礎。根據世界銀行8月份的TakingStrock報告，越南經濟預計2024年將增長6.1%,2025年和2026年將增長6.5%,高于去年的5%。渣打銀行在10月份的最新預測估計，盡管有臺風八木，但由于第三季度表現強勁，該增長將達到6.8%。圖13圖14%%0O0一總注冊外商直接投資(百萬美元)年GDP增長率(同比)(%)資料來源：亞行和GSO報告，2024年0資料來源：亞行和GSO報告，2024年進口和出口表1平陽VSIP1成立-與Sembcor富士康開設兩家工廠DKSH簽署首個工業(yè)售后回租交易聯(lián)合利華與豐樹之間完成第二次售后回租交易中美貿易戰(zhàn)爆發(fā)出現租賃工廠和定制廠房開發(fā)商，例如BWID樂高建立其首個碳中和工廠晶科能源投資15億美元在廣寧STTTelecom與VNG成立數據中心合資公司2024年前8個月進出口總額估計為5,111億美元，同比增長16.7%。其中，出口總額達2,651億美元，同比增長15.5%。制造業(yè)和加工業(yè)的出口額達2,250億美元，占全國總出口額的85%。電子產品(包括電腦及其零部件)的出口額最高，達463億美元，占總出口額的17%,同比增長29%。手機及其零部件出口額為373億美元，占總額的14%,同比增長10%。機械和設備緊隨其后，出口額為327美元，同比增長22%。紡織品和鞋類等低附加值工業(yè)出口分別僅占總出口的10%和6%,顯示越南主要出口產品的截至2024年8月，美國是越南最大出口市場，出口額達779億美元，占總額的29%,同比增長25.4%。中國位居第二，出口額為379億美元，同比增長2.8%,而歐盟出口額為344億美元，同比增長18.5%。增值產品的出口顯著增長，遠超疫情前水平。2023年電子產品和計算機的出口額比2019年增長58%,而機械和設備出口額同期增長138%。越南強勁的制成品出口在今年的經濟復蘇中起到了關鍵作用。增值生產行業(yè)的外國直接投資流入顯著推動了該國整體出口增長，其中電子產品尤為突出?！鲭娮赢a品及需部件■機械及儀器■幼織品及縫切制品■木材及木制品■運輸工具及設備圖1720192020·2021-202220232019m2020m20212薪資制造業(yè)工資從2018年的252美元/月上升至2024年8月的349美元/月，但仍保持區(qū)域競爭力。相比之下，2024年8月中國制造業(yè)工資約為1,420美元/月，馬來西亞為862美元/月和泰國為433美元/月。2024年6月30日，政府發(fā)布了第73/2024/ND-CP號法令(關于新基本工資)和第74/2024/ND-CP號法令(關于新最低工資),并將于2024年7月1日生效。上一次區(qū)域最低工資調整是在2022年7月，旨在緩解COVID-19疫情的影響。2024年7月起，各地區(qū)最低工資標準將上調約6%,同時計算社會保險、健康保險及失第一區(qū)包括河內市區(qū)和胡志明市區(qū)；第二區(qū)區(qū)包括河內和胡志明市的農村地區(qū)，以及芹北江省、海陽省和永福省的市區(qū)和鄉(xiāng)區(qū)；第2024年7月起，2024年7月起，地區(qū)2022年每月最低工資2024年半年月度最低工資14,680,000越南盾(184美元)4,960,000越南盾(195美元)4,160,000越南盾(164美元)4,410,000越南盾(173美元)Ⅲ3,640,000越南盾(143美元)3,860,000越南盾(152美元)3,250,000越南盾(128美元)3,450,000越南盾(136美元)1美元=25,420越南盾表了東盟自由貿易區(qū)1993東盟-中國自由貿易協(xié)定(ACFTA)2005東盟-韓國自由貿易協(xié)定(AKFTA)2007 東盟-日本全面經濟伙伴關系協(xié)定(AJCEP)2008 越南-日本經濟伙伴關系協(xié)定(VJEPA)2009 東盟-印度自由貿易協(xié)定(AIFTA)2010 東盟-澳大利亞-新西蘭自由貿易協(xié)定(AANZFTA)2010 越南-歐亞經濟聯(lián)盟自由貿易協(xié)定(VN-EAEUFTA)2016跨太平洋伙伴關系全面進步協(xié)定(CPTPP)2019 東盟-香港(中國)自由貿易協(xié)定(AHKFTA)2019 越南-歐盟自由貿易協(xié)定(EVFTA)2020 越南-英國自由貿易協(xié)定(EKVFTA)2020 越南-以色列自由貿易協(xié)定(VIFTA)2023資料來源：Aitium,2024年EVFTA實施四年后，仍持續(xù)推動越南出這一雄心勃勃的自由貿易協(xié)定助力歐盟成為越南第六大外資來源國，總投資額約為305億美元。2024年，由DecisionLab進行的歐洲商會商業(yè)信心指數(BCI)調查顯示，EVFTA無疑為歐洲企業(yè)打開了新的機遇之門。大約三分之二的受訪者表示在一定程度上受益于該自由貿易協(xié)定。。特別是，27%的公司目前享有中等至顯著的優(yōu)勢，相比2023年的18%有了顯著增長。圖19232399650■2023年上半年■2024年上半年來源：Eurocham,決策實驗室，2024年770億美元(16%)位列其后。圖201988年至2024年前9個月各國注冊外商直接投資總額00■總外資直接投資(十億美元)●項目數量0臺灣香港日本資料來源：規(guī)劃與投資部(MOPI),第一太平戴維斯越南，2024年2024年前9個月外商直接投資總額截至2024年前9個月，承諾的外資直接投資(FDI)北寧省獲得了18%的外資投資，總額為北寧省獲得了18%的外資投資，總額為45億美元，其他主要受資地區(qū)包括胡志資達74億美元，占注冊外商直接投資到2024年底，到2024年底，2024年前9個月按行業(yè)劃分的注冊外商直接投資■制造業(yè)和加工■制造業(yè)和加工■房地產活動電力、天然氣、水和空調■批發(fā)和零售；汽車和摩托車修理其他2024年前9個月制造業(yè)投資制造業(yè)和加工業(yè)的外商直接投資注冊額為156億美元，占總外商直接投資的63%,同比增長10%。新注冊的制造業(yè)外商直接投資為90億2024年前9個月制造業(yè)和加工外商直接投資新項目現有項目出資項目(百萬美元)9截至2024年前9個月，北部地區(qū)的新注冊制造業(yè)外商直接投資最高，為53億美元(占比超過59%),南部為34億美元(占38%),中部為2.71億美元(占3%)。北部有472個新制造業(yè)項目，而南部有341個。2024年前9個月按地區(qū)劃分的新注冊制造業(yè)FDI按省份劃分，截至2024年9月，巴地19%;其次是廣寧省，為14億美元(占15%),北寧省為13億美元(占15%)。然而，北寧省收到了123個新制造業(yè)項目，超過了巴地頭頓(32個項目)和廣寧省(21個項目),成為越南家劃分，新加坡的投資占29%(26億美16%),中國為13億美元(占15%)。在2024年前9個月，中國主導了新制造新制造業(yè)項目的35%。35%。電氣設備居第二，心印了8.23億美元(9%),藥品為7.37億美元產品(120個)和金屬制品(118個)。電氣設備等增值產品，充分展示了越南在價值鏈中的進步。第一太平戴維斯越南工業(yè)服務部主管圖232024年前9個月按省份劃分的新注冊制造業(yè)直接投資●巴地頭頓廣寧北寧平陽太原同奈隆安北江太平海防0■制造業(yè)外資比例%●項目數量圖242024年前9個月按國家劃分的新注冊制造業(yè)外商直接投資25%0新加坡香港中國日本土耳其臺灣韓國其他■制造業(yè)外資比例%●項目數量圖25其他，20%電氣設備，9%其他，20%鈑金制品，7%機械設備，7%鈑金制品，7%橡膠與塑料，7%制藥，8%紡織，6%橡膠與塑料，7%制藥，8%表52024年前9個月按行業(yè)劃分的新注冊制造業(yè)外商直接投資新制造業(yè)FDI資本(美元)1電子產品2電氣設備3藥品34金屬制品567紡織品8資料來源：第一太平胾維斯研究部，規(guī)劃與投資部(MPI),2024年圖262018年至2024年前9個月制造業(yè)外商直接投資總額00資料來源：第一太平戴維斯研究部，規(guī)劃與投資部(MPI),圖272018年至2024年9個月制造業(yè)項目貢獻資金數量02018201920202021202220232024年9個月資料來源：第一太平戴維斯研究部，規(guī)劃與投資部(MPI),2024年圖282024年前9個月按物業(yè)類型劃分的新注冊制造業(yè)FDI資料來源：第一太平戴維斯研究部，規(guī)劃與投資部(MPI),2024年在2024年前9個月新增的844個制造業(yè)項目中，447個(占53%)是土地交易，北部經濟區(qū)有473個項目(占56%),南部經濟區(qū)有346個項目(占41%),中部經濟區(qū)有25個(占3%)。在北部經濟區(qū)的473個項目中，57%是土地交易，43%中，45%是土地交易，55%是工廠交易。2024年前9個月制造業(yè)圖29制造業(yè)采購經理人指數，2023年9個月與2024年9個月一月二月三月四月五月六月七月八月九月2023年前9個月采購經理指數2024年前9個月采購經理指數總體而言，2024年9個月制造業(yè)采購保持在50點以上，然而在2024年92024年前9個月工業(yè)生產指數(IIP)■2023年前9個月■2024年前9個月九月三月六月七月與PMI指數類似，2024年前9個月的工業(yè)生產表現明顯優(yōu)于2023年同期。2024年9月工業(yè)生產同比增長10.8%,較8月份的8.4%有所提升。2024年前9個月工業(yè)產權市場概況在2024年上半年，所研究的11個代表主要經濟區(qū)域的省份包括：北寧、海防、興安、海陽、河內、北江北寧、海防、興安、海陽、河內、北江南部平陽、同奈、隆安、胡志明市、巴地頭頓上述省份在報告中將稱為“國家”區(qū)域。北部和南部市場之間的主要區(qū)別在于它們的工業(yè)重點和基礎設施優(yōu)勢。北方憑借其面向北亞市場的戰(zhàn)略位置受益，而南方則依托成熟的工業(yè)基礎和全球航運路線優(yōu)勢。工業(yè)用地全國工業(yè)園區(qū)(IP)用地面積超過38,200公頃(ha),分布在203個其中，南部省份占總用地面積的66%,約25,222公頃，北部省份則占34%,約12,985公頃。2024年上半年的整體園區(qū)入住率保持在86%的高信心。信心?，F成工廠及倉庫萬平方米，同比增長31%,主要省份的城工廠總供應量的70%,而北部經濟區(qū)現成工廠的整體出租率為80%,表明市北部省份具有戰(zhàn)略地理位置，能夠連接本地和國際市場。中國的南部經濟走廊通過越南北部，涵蓋上海、香港、福建和廣東等地。該地區(qū)還擁有完善的基礎 海防港、瀝縣深水港和蔡蘭港。與南部省份相比，北部省份擁有更多的可用土地儲備，并且土地價格更為實惠。該地區(qū)在2024年上半年吸引了大量外國直接投資，其中北寧省以11億美元位居首位，河內市緊隨其后，達到10億美元。制造業(yè)占新注冊外國直接投資的48%,主要集中在汽車和電子等高價值行業(yè)，而房地產占41%。北部經濟區(qū)主要參與者北部經濟區(qū)歷史租戶組成電子和光學產品金屬制品太陽能相關生產橡膠和塑料制品北部經濟區(qū)工業(yè)用地2024年上半年，北部經濟區(qū)包括北寧、海防、興安、海陽、河內和北江，在73個工業(yè)園區(qū)中提供12,985公頃，同比增長12%,主要源于海防、興安和海陽的工北部省份的平均入住率為78%,土地價格平均為132美元/平方米/一次性租期。北寧是北部經濟區(qū)中土地供應量最大、價格最高的省份，土地價格為148美元/平方米/一次性期限，比區(qū)域平均水平高出12%。商。該地區(qū)還包括多元化供應鏈的公司總現成的工廠和倉庫北部經濟區(qū)的現成工廠供應總量達到450萬平方米，占全國供應的30%,其中61%為工廠，39%為倉庫。北寧供應量占比最高，達到40%,其次是海防市，占比33%。整體出租率為80%。租金平均為52024年上半年北部經濟區(qū)工業(yè)用地表現美元/平方米/美元/平方米/一次性費用0■已占用0資料來源：第一太平戴維斯越南，2024年北部經濟區(qū)現成工廠表現0資料來源：第一太平戴維斯越南，2024年基礎設施路線(約600公里)。海防、廣寧、太平和南定的港口系統(tǒng)，以及內排和吉碧國際機場，促進了整個地區(qū)的連通性。許多連接工業(yè)區(qū)與河內和中國邊境的區(qū)域高速公路增強了北方對外國投資者的吸引力。未來的主要項目包括連接河內、興安、北寧公里的華平-木洲高速公路，將北部中部和山區(qū)與紅河三角洲和中部地區(qū)連接起來。2024年前9個月最大的北部經濟區(qū)制造業(yè)投資公司國家投資資本(美元)12電子產品3電子產品4電子產品5北部經濟區(qū)現成工廠地圖uongTaisdistncaNnf9資料來源：MPI,第一太平戴維斯越南，2024年南部地區(qū)以胡志明市為核心，包括平陽省和同奈省等鄰近省份，以其多元化的工業(yè)基礎聞名。該地區(qū)市場涵蓋更多樣化的行業(yè)，并且擁有優(yōu)越的港口通道和更發(fā)達的物流網絡。該經濟區(qū)靠近東南亞及其他主要出口市場，具備戰(zhàn)略優(yōu)勢，具備戰(zhàn)略優(yōu)勢，這里已經成為國際貿易的重要樞紐。地區(qū)內的蓋梅港(巴地頭頓省)作為主要深水港，能夠容納高達214,000DWT的大型集裝箱，進一步提升了競爭力。該港口在直接運輸到歐洲和美洲方面發(fā)揮了關鍵作用，從而加強了該地2024年上半年，巴地頭頓在五省中吸引的外國直接投資(FDI)最高，為15億美元；緊隨其后是同奈省，為5.7億美元。制造業(yè)吸引了83%的新增FDI,凸顯了這些省份在工業(yè)領域的吸引力。平陽省的注冊外商直接投資總額為3.19億美元，隆安省為2.73億美元，胡志明市為1.93億美元。經濟特區(qū)主要參與者序區(qū)域公司工業(yè)用地2024年上半年，經濟特區(qū)內的130個工業(yè)區(qū)總計提供了超過25,200公頃的工業(yè)用地。由于強勁的市場需求與有限的新供應，經濟特區(qū)的土地持續(xù)走高。平均土地價格為183美元/平方米/一次性支付，其中胡志明市最高。整體工業(yè)區(qū)平均入住率為89%,而平陽省、胡志明市和同奈省的入住率超過90%?，F成工廠經濟特區(qū)現成工廠供應總量達1,060萬平方米，其中工廠占比49%,倉庫占比51%。該地區(qū)現成建筑的平均出租率為80%,租金平均為4.4美元/平方米/月。良好的市場表現得益于強勁的制造業(yè)增長，該行業(yè)因有利的政策和戰(zhàn)略投資而持續(xù)擴張。此外，電子商務的快速發(fā)展以及消費者消費的增加，進一步推動了對物流空間的旺盛需求。經濟特區(qū)工業(yè)區(qū)地圖南部經濟區(qū)工業(yè)用地表現美元/平方米/美元/平方米/一次性費用2000資料來源：第一太平戴維斯越南，2024年南部經濟區(qū)現成工廠地圖南部經濟區(qū)現成工廠地圖WgTDhochDongPonnghoGoDauoxLongsfxPhubrLipxa品gDai圖34南部經濟區(qū)現成工廠性能0資料來源：第一太平戴維斯越南，2024年基礎設施該重點經濟區(qū)擁有強大的工業(yè)生態(tài)體系，支部經濟區(qū)的四倍。巴地頭頓港口是越南僅有的兩個特級港口之一，為支持越南的海運貿易易起著至關重要的作用。此外，該地區(qū)還擁有三大一級港口，分別位于胡志明市、同奈省和芹苴，進一步增強了其物流能力。該地區(qū)通過新山一國際機場和芹苴機場，以及一條鏈接全國的交通主干道和高速公路網，提供了無縫的國內和國際市場接入。此外，一些重要的基礎設施項目，諸如邊瀝-隆城高速公路、邊和-巴地頭頓高速公路、胡志明市-真城-土龍木高速公路，年底竣工的隆城國際機場將成為越南最大的機場，緩解現有基礎設施的壓力，并提升區(qū)域互聯(lián)互通。的貨運航站樓，并因其戰(zhàn)略地理位置，能夠覆蓋東南亞的東西向和南北向航線，預計將成為東南亞地區(qū)的主要航空樞紐。表92024年前9個月最大的南部重點經濟區(qū)制造業(yè)投資公司國家投資資本(美元)1巴地頭頓2日本電子產品巴地頭頓3臺灣電子產品巴地頭頓4日本1.76億巴地頭頓51.20億資料來源：MPI,第一太平戴維斯越南，2024年越南的工業(yè)市場表現強勁，近年來租金增長和高入住率表現出持續(xù)增長的勢頭。南部市場的需求主要由成熟的制造業(yè)基地以及對全球航運路線的便捷接入推動，而北部市場受益于其靠近中國的戰(zhàn)略位置和完善的物流基礎設施。在有利的增長驅動因素和堅實的需求支撐下，越南市場預計將繼續(xù)吸引投資者。政府支持的項目，如南北高速公路、龍色物流和物流數字化轉型(如海關和運輸數字化)的整合對于保持越南在全球供應鏈中的競爭力至關重要。越南物流企業(yè)聯(lián)合會(VLA)主席道仲華指出，流市場仍然是一個高度分散的市場，約有34,000家企業(yè)提供物流服務。咨詢服務總監(jiān)包括GDP增長、制造業(yè)多元化、全球鍵作用。根據ModorIntelligence的報告，越南的貨運與物流市場預計到2024年將達到486億美元，年復合2030年市場總額預計將達到719億美元。越南的物流表現指數(LPI)在2023年攀升至3.3分，反映了該行業(yè)2023年，越南政府批準了《第163號/CP號決議》,旨在提升越南物流行業(yè)的競爭力。主要目標包括：務業(yè)，集成于商品生產、貿圖35總體而言，越南的數字經濟市場預計將將在2025年達到約450億美元，預計到2030年將增長至900億美元至2,000億美元。圖362021-2030年整體數字經濟GMV越南的電子商務行業(yè)在2023年增長了25%,使其成為東南亞增長最快的市場之一，也是全球增長最快的十大市場之一。該國超過80%的互聯(lián)網用進行上線購物，推動了電子商務2018年至2023年越南電子商務零售增長營業(yè)額(十億美元)增長率(%)出了社交媒體從廣告手段向商業(yè)手段的轉變。直播電商、購物娛樂和對話式電商正在推動社圖382019年2024年電子商務平臺銷售額貢獻根據Metric最新報告，越南的電子商務在2024年前9個月實現了顯著的增長，總收入達圖392024年越南電子商務收入報告的其他顯著亮點包括低價位產品(單價低于8美元)銷量的強勁增長，占電子商務銷售額的一半以上。此外，隨著Temu開始進軍越南市場，且淘寶也已開始支持向越南發(fā)貨，來自中國企業(yè)的市場競爭預計將加劇。這將增加在越南市場的競爭壓力，當前Shopee、Lazada和TikTokShop等外國平臺已占據主導地位。越南的半導體市場預計到2024年將達到182億美元，并將以年均11.5%的速度增長，預計到2029年將達到314億超過50,000名工程師，并建設100家設計公司。2030-2040年立200家設計公司、2家生工人數達到10萬人。2040-2050年業(yè)領導者，至少擁有300(SEMIExpo越南2024)將于11月多家會員公司和150萬名專業(yè)人士，旨預計SEMIExpo越南2024將吸引全主要半導體投資者序公司國籍1美國同奈2韓國3美國4美國河內5美國6韓國7韓國8德國河內9中國美國同奈北部經濟區(qū)的太陽能制造項目在2022年和2023年取得了顯著進展，并且這一勢頭持續(xù)到了2024年。天合光能承諾投資4.54億美元，在太阮建設太陽ThinhDatJSC和海南德林達新能源科50公頃、裝機容量為14GW的太陽能60%的份額，其中VinaSolar、JASolar、晶科能源和天合光能等公司在IrekEnergyJSC在太陽能電池生產太陽能相關制造業(yè)投資(2024年9個月)投資(美元)12日本明光3730萬米45進口太陽能電池初步關稅決定2023年10月，美國商務部(DOC)發(fā)布了關于越南公司進口太陽能電池的此舉旨在解決部分中國生產商通過東南約為15%,但越南的關稅率定為2.9%。例如，與中國晶澳太陽能集團相關的晶能將面臨高達293%的關稅。商務部預計將在2025年4月發(fā)布最終決定，這陽能制造業(yè)外資投資。電動汽車電動汽車(EV)加速發(fā)展越南汽車制造商協(xié)會(VAMA)預測，在進口稅和注冊費降低的推動下，越南到2028年預計將實現100萬輛電動汽車的銷售，到2040年這一數字將增至350萬輛。到2024年，電動汽車預計將占越南汽車市場的15%,使其成為東南亞地區(qū)僅次于泰國的第二市場。未達到預期。2022年，電動汽車在東南亞國內消費市場中的份額僅為0.7%,而越南的汽車擁有量僅為每千人50輛，約為泰國的十分之一。然而，電動摩托車的銷量在2022年激增超過30%,使越南成為東盟地區(qū)最大的電動動汽車需求。從2022年到2024年第裝數量已達到30,298輛。202220232022年7月出臺的政府第876號決定設定了到2050年實現交通凈零排放的目標。截至目前，63個地方中已有57個實施了相應的行動計劃。為鼓勵電動汽車(EV)的普及，政府采取畢馬威越南發(fā)布的2024年電動汽車報告《由電壓驅動》分析了電動汽車行業(yè)持、消