2024年美國電商營銷洞察報告

2024年|有米云·GoodsFox聚焦全球市場的DTC品牌、品類商品、廣告及內容營銷版權聲明本報告由GoodsFox出品，報告中所有的文字、數據、圖表均受有關商標和著作權的法律保護。部分數據、文字或圖片素材采集于公開信息，僅為說明問題之引用，所有權為原作者所有。未經允許，不得以任何形式或手段復制、抄襲、影印、翻譯本報告的任何部分。凡轉載、摘編或利用其它方式使用本報告文字、數據、觀點的，應注明“來源：GoodsFox”，同時不能刪減或改寫內容。報告內容僅供一般性參考，不應視為針對特定事務的意見或依據。數據說明本報告的廣告相關數據來源于全球#1DTC品牌數據分析平臺GoodsFox所追蹤媒體的廣告情報，統計時間為2023年11月-2024年10月，數據覆蓋Meta、Youtube、TikTok在內的全球主流流量媒體、涉及49個國家及地區(qū)，具體數據指標參考各頁標注。廣告投放數來自于GoodsFox全球實時采集，僅供參考。GoodsFox是全球DTC品牌數據分析平臺，致力于為全球電商經營者提供看款選品、競對分析、市場營銷等方面的數據洞察，助力品牌商家實現全球化電商生意增長。GoodsFox公眾號有米云（有米科技股份有限公司）是專業(yè)的全球營銷大數據平臺，致力于利用大數據+人工智能技術引領企業(yè)的營銷數字化。有米云通過提供多維度的營銷大數據服務及工具，打造企業(yè)營銷數字化的智能引擎，幫助企業(yè)提升從市場洞察、產品決策、營銷策略、創(chuàng)意內容到推廣執(zhí)行等營銷全鏈路的數字化效率，實現智能化的商業(yè)決策、營銷內容生產及數字資產管理。GoodsFox公眾號產品試用GoodsFox產品數據優(yōu)勢每300s更新數據入庫，確保信息獲取的精準度、顆粒度和時效性主流投放媒體美國電商市場概況美國電商市場概況根據Statista數據，2024年美國電子商務市場的滲透率高達84.53%，消費者在線購買行為更加常態(tài)化，尤其是疫情后快速發(fā)展的線上消費習慣得以延續(xù)和深化。與此同時，作為人口結構最多樣化的地區(qū)之一，美國市場機遇與挑戰(zhàn)并存——消費需求豐富，政治正確更為重要。0 美國電商市場核心趨勢通脹持續(xù)上升、關稅政策變動、經濟衰退等問題仍懸在頭上。多變的態(tài)勢下，美國還是不是的電商出海首選？美國市場表現和消費特征有何方向？物理距離更近。近年來，美國海外倉體系飛速發(fā)展，2020-2022年，年均復合增長率（CAGR）高達36%，遠超總體零售額5-10%的增速背景。無論是獨立站還是平臺，通過“線上媒介+線下配送”即可連接消費者，流通成本遠低于傳統經銷。時間距離更短。以往跨境物流需要20天左右，但現在部分商品3-5天即可送達，讓一些生意從不可行變得可行，比如保質期較短的食飲和母嬰，有時尚和應季需要的美妝個護。我們今年的投放數據也能印證這一說法。不只做單次生意。用CLV來衡量ROI，才能更合理地核算營銷費率，出更多的錢，去換來市場影響力和顧客體驗。單次生意的營銷費率天花板，僅限于單次購買的金額，CLV則是多次購買、二次推薦所構成的總金額。市場競爭中，后者一定會碾壓前者。趨勢三：從“搜索購物”到“興趣驅動”在2022年TikTok入駐美國以前，美國消費者的網購主要依賴主動搜索，無論是搜索引擎還是亞馬遜搜索，本質都需要消費者先有一個明確的購物意向。而TikTok代表著一種新形式的興趣電商——消費者漫無目的地刷著短視頻，被最新款除毛儀的效果所吸引，被主播的說辭所打動，隨后下單，其購物行為是被激發(fā)、被創(chuàng)造的。2021年，在抖音電商總裁康澤宇提出興趣電商這一概念后，抖音GMV確實經歷了60-80%的高速增長。雖然不是無限大，但這至少是一個已被驗證的有效增量空間。重點營銷節(jié)點上半年 EQ\*jc3\*hps17\o\al(\s\up6(月),日)日 日日 日為紀念愛爾蘭守護·圣帕特里克而為紀念愛爾蘭守護·圣帕特里克而 o—o—母親節(jié) 重點營銷節(jié)點下半年11月o-—萬圣節(jié) 美國獨立站營銷洞察營銷投放推廣大盤增長態(tài)勢穩(wěn)定增長態(tài)勢穩(wěn)定，存在一定季節(jié)性在近一年里，美國市場的廣告投放盡管存在波動，但整體來看，保持了相對穩(wěn)定的增長趨勢?？梢娒绹娚淌袌龅幕钴S程度，有流量、有市場，但也意味著流量的爭奪在加劇。同時，廣告投放存在一定的季節(jié)性，多與節(jié)日和購物季相關。如增長最明顯的2月有情人節(jié)、超級碗（SuperBowl3月有瘋狂三月（MarchMadness）、促銷旺季圣帕特里克節(jié)（St.Patrick'sDay）、受難節(jié)和復活節(jié)。而下半年的營銷節(jié)點則更為密集，其中8-9月是美國的返校季，一個僅次于圣誕節(jié)的購物旺季，許多平臺和上架會提前1-2個月進行營銷推廣。電商品類投放比重作為服裝進口大國，美國服裝市場的這塊蛋糕，有不少發(fā)展中國家虎視眈眈。在多元化的人文背景下，做快時尚、差異化定位是許多DTC品牌的選擇，同時營銷推廣的節(jié)奏也相應更快。同為頭部品類的美妝個護，因其高復購、高毛利的優(yōu)勢，在投放上有顯著的ROI優(yōu)勢。大健康的生活趨勢，推動了運動與戶外、保健品類的增長，智能化、可穿戴、功能性成了新增量。相應地，手機與數碼、電腦辦公等科技應用的品類也不容小窺。而家裝建材（3.3%）、家具（1.7%）、家電（1.1%）等由于消費周期長、決策鏈路復雜，更多依賴促銷季節(jié)的集中投放，而非全年持續(xù)廣告。保健7.0%珠寶及衍生物4.5%手機與數碼食品飲料3.9%玩具與游戲鞋靴3.9%3.7%其他29.40%3.9%居家日用3.4%廣告投放渠道分布據Statista調查，美國獨立訪問流量前3的社媒應用分別是：YouTube、Facebook、Instagram。在GoodsFox監(jiān)測的數據中，以Facebook、Instagram等為代表的社媒，也是DTC獨立站推廣的首選，廣告生態(tài)系統相對更成熟。Facebook提供了細顆粒度的受眾選擇，讓廣告觸達更精準。此外，Messenger、Facebook(FAN)擴展了Facebook廣告的觸達渠道，能夠覆蓋多種場景、設備，提高整體投放效率。而Instagram則在時尚、生活方式等領域更具優(yōu)勢。作為美國覆蓋率最高的社媒平臺——YouTube，卻在獨立站廣告投放中占較低的比例。這或因平臺的內容消費場景以長視頻為主，且制作成本高。另一方面是，信息流廣告更適合短平快的獨立站廣告。但在今年，YouTube推出了新的廣告功能，強化短視頻板塊（Shorts）的競爭力。據YouTube數據顯示，創(chuàng)作者頻道合作廣告在Shortsfeed的轉化率高出20%。 TikTok回廣告投放素材特點隨著短視頻平臺的流行，各渠道都在大力推行短視頻，如InstagramReels、YouTubeShorts。未來，縱向短視頻廣告將持續(xù)流行，廣告主可專注于“黃金3秒”的優(yōu)化。而長視頻雖然有講故事和深度展示的優(yōu)勢，但制作成本高，需要故事化和強內容支撐。輪播廣告能高效展示多種產品、賣點，同時，適應多平臺的推廣需求。廣告主可以設計主題明確的輪播廣告，突出產品的應用場景，適合在促銷期使用。圖片素材因制作成本較低，且適用于靜態(tài)展示，依然是主要的投放類型?！?5s≤15s視頻≤15s≤15s視頻品牌投放榜單品類店鋪熱銷單品品類店鋪Rflamingo.shop運動與戶外服裝廚房用品服裝手機與數碼食品飲料服裝騎馬靴、馬鞍定制禮物定制汽車遮陽簾運動褲、瑜伽服一次性餐具牛仔褲手機殼、表帶速溶咖啡家居裝飾品連衣裙美國服裝類目營銷分析美國服裝廣告內容分析在這一年里，雖然社交平臺電商化如火如荼，但視頻廣告投流量并沒有大幅增長，或許原因是美國主流企業(yè)仍在適應內容電商，處于學習階段。比如，圍繞視頻廣告的投流，美區(qū)市場還在探索合理的視頻時長。即使這件事在國內驗證已久——追求短而有力，重視黃金前三秒，結合賣點可視化的混剪分鏡，相信這也是美區(qū)接下來的版本答案。-素材類型--視頻素材時長-視頻視頻視頻視頻美國服裝熱投單品觀察春季連衣裙塑身衣運動服Polo衫訓練上衣春季是新年的首個季節(jié)，新潮流風尚還在路上，大部分賣家選擇了最大公約數的基礎款式。同時，熱投單品多聚焦在功能性的服飾，如塑身衣、運動服。美國瑜伽的練習人數早在2016年就超3600萬，消費者已經將瑜伽褲、運動內衣融入日常的穿搭。美國服裝熱投單品觀察夏季連衣裙男士內褲塑身衣訓練短褲泳衣定制短袖夏季的熱投商品仍有塑身衣，但相比春季的款式，更輕薄透氣。泳衣也是夏季的熱門單品，除了連衣款式，還有分體的比基尼。而男裝相比女裝更重視功能性，透氣、彈性是主要賣點。此外，個性化的服飾也是獨立站渠道的優(yōu)勢產品。美國服裝熱投單品觀察秋季孕婦緊身褲羊毛罩衫女士內衣長款風衣發(fā)熱羽絨服牛仔褲美國處于北緯30度到50度之間，不同地區(qū)的秋季時長和天氣變化都不同，但這一季保暖的服飾單品就開始投放推廣。熱推的款式相對受眾廣，保暖的材質也不同，如羊毛、風衣、羽絨。此外，也有適合四季的熱門單品，像孕婦緊身褲，是單一品類的拓展。而女性內衣則更看重承托的功能。美國服裝熱投單品觀察冬季連衣裙羊毛外套