與私人簽訂理財合同范例

與私人簽訂理財合同范例第一篇范文：合同編號：__________

合同簽訂雙方：

甲方（私人）：__________

乙方（理財公司）：__________

鑒于甲方為提高個人財務(wù)狀況，尋求專業(yè)理財服務(wù)，乙方愿意為甲方提供理財咨詢及投資管理服務(wù)，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同標的

1.1本合同標的為乙方為甲方提供理財咨詢及投資管理服務(wù)。

二、服務(wù)內(nèi)容

2.1乙方應(yīng)向甲方提供以下服務(wù)：

（1）理財咨詢：乙方根據(jù)甲方財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力等因素，為甲方提供個性化的理財建議。

（2）投資管理：乙方負責甲方的投資組合構(gòu)建、投資策略制定、資產(chǎn)配置調(diào)整等工作。

（3）投資報告：乙方定期向甲方提供投資組合業(yè)績報告，包括但不限于投資收益、風(fēng)險狀況等。

三、服務(wù)期限

3.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。

四、費用及支付方式

4.1乙方提供本合同約定的服務(wù)，甲方應(yīng)支付服務(wù)費用。服務(wù)費用總額為______元，分______期支付。

4.2支付方式：甲方應(yīng)在每次服務(wù)完成后______個工作日內(nèi)，將相應(yīng)服務(wù)費用支付至乙方指定賬戶。

五、保密條款

5.1雙方對本合同內(nèi)容及其執(zhí)行過程中所知悉的對方商業(yè)秘密負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

六、違約責任

6.1任何一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金。

六、爭議解決

7.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（私人）：__________

乙方（理財公司）：__________

簽訂日期：____年____月____日

附件：

1.甲方財務(wù)狀況評估報告

2.乙方理財服務(wù)協(xié)議

3.甲方授權(quán)委托書

4.其他雙方認為需要附在本合同中的文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

合同簽訂雙方：

甲方（私人）：__________

乙方（理財公司）：__________

丙方（第三方金融機構(gòu)）：__________

鑒于甲方為提高個人財務(wù)狀況，尋求專業(yè)理財服務(wù)，乙方愿意為甲方提供理財咨詢及投資管理服務(wù)，丙方作為第三方金融機構(gòu)，愿意提供資金支持，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同標的

1.1本合同標的為乙方為甲方提供理財咨詢及投資管理服務(wù)，丙方提供資金支持。

二、服務(wù)內(nèi)容

2.1乙方應(yīng)向甲方提供以下服務(wù)：

（1）理財咨詢：乙方根據(jù)甲方財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力等因素，為甲方提供個性化的理財建議。

（2）投資管理：乙方負責甲方的投資組合構(gòu)建、投資策略制定、資產(chǎn)配置調(diào)整等工作。

（3）投資報告：乙方定期向甲方提供投資組合業(yè)績報告，包括但不限于投資收益、風(fēng)險狀況等。

2.2丙方應(yīng)向甲方提供以下服務(wù)：

（1）資金支持：丙方根據(jù)甲方需求和合同約定，提供相應(yīng)資金支持。

（2）資金監(jiān)管：丙方對甲方資金進行監(jiān)管，確保資金安全。

三、服務(wù)期限

3.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。

四、費用及支付方式

4.1乙方提供本合同約定的服務(wù)，甲方應(yīng)支付服務(wù)費用。服務(wù)費用總額為______元，分______期支付。

4.2丙方提供資金支持，甲方應(yīng)按照合同約定支付丙方資金支持費用。

五、甲方的權(quán)益

5.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供專業(yè)、全面的理財咨詢服務(wù)。

5.2甲方有權(quán)要求乙方在投資管理過程中，充分考慮甲方的風(fēng)險承受能力和投資目標。

5.3甲方有權(quán)要求乙方定期提供投資報告，并對投資組合進行調(diào)整。

5.4甲方有權(quán)要求丙方對資金進行監(jiān)管，確保資金安全。

5.5甲方有權(quán)在合同約定的期限內(nèi)解除合同，并要求乙方退還已支付的服務(wù)費用。

六、乙方的責任

6.1乙方應(yīng)確保提供的理財咨詢服務(wù)真實、準確、完整。

6.2乙方應(yīng)按照合同約定，為甲方提供專業(yè)、高效的投資管理服務(wù)。

6.3乙方應(yīng)定期向甲方提供投資報告，并對投資組合進行調(diào)整。

6.4乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，確保投資行為的合規(guī)性。

七、丙方的責任

7.1丙方應(yīng)按照合同約定，為甲方提供資金支持。

7.2丙方應(yīng)對甲方資金進行監(jiān)管，確保資金安全。

7.3丙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，確保資金支持行為的合規(guī)性。

八、違約責任

8.1任何一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金。

8.2乙方在投資管理過程中，如出現(xiàn)重大失誤，導(dǎo)致甲方投資損失，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)責任。

8.3丙方如未按照合同約定提供資金支持，應(yīng)承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。

九、限制條款

9.1乙方不得利用甲方的個人信息進行不正當競爭。

9.2丙方不得泄露甲方的個人信息。

十、爭議解決

10.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、其他

11.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

11.2本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（私人）：__________

乙方（理財公司）：__________

丙方（第三方金融機構(gòu)）：__________

簽訂日期：____年____月____日

附件：

1.甲方財務(wù)狀況評估報告

2.乙方理財服務(wù)協(xié)議

3.甲方授權(quán)委托書

4.丙方資金支持協(xié)議

5.其他雙方認為需要附在本合同中的文件

第三方介入的意義和目的：

1.丙方作為第三方金融機構(gòu)的介入，為甲方提供了資金支持，降低了甲方投資門檻，有利于甲方實現(xiàn)投資目標。

2.丙方的資金監(jiān)管職責，保障了甲方資金的安全，降低了投資風(fēng)險。

甲方權(quán)益主導(dǎo)的目的和意義：

1.本合同以甲方權(quán)益為主導(dǎo)，保障了甲方在理財過程中的知情權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)，使甲方在理財過程中處于有利地位。

2.通過明確甲方的權(quán)益，有助于甲方在投資過程中，更好地保護自身合法權(quán)益，實現(xiàn)財務(wù)目標。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

合同簽訂雙方：

甲方（私人）：__________

乙方（理財公司）：__________

丙方（第三方資產(chǎn)評估機構(gòu)）：__________

鑒于乙方作為理財公司，需要準確評估客戶資產(chǎn)狀況以提供合適的理財方案，甲方愿意提供其資產(chǎn)信息，丙方作為第三方資產(chǎn)評估機構(gòu)，愿意為乙方提供資產(chǎn)評估服務(wù)，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同標的

1.1本合同標的為丙方為乙方提供資產(chǎn)評估服務(wù)，乙方根據(jù)評估結(jié)果為甲方提供理財服務(wù)。

二、服務(wù)內(nèi)容

2.1丙方應(yīng)向乙方提供以下服務(wù)：

（1）資產(chǎn)評估：丙方根據(jù)甲方提供的資產(chǎn)信息，進行資產(chǎn)價值評估。

（2）評估報告：丙方向乙方提供正式的資產(chǎn)評估報告，包括但不限于資產(chǎn)清單、評估價值、風(fēng)險評估等。

2.2乙方應(yīng)向甲方提供以下服務(wù)：

（1）理財咨詢：乙方根據(jù)丙方的資產(chǎn)評估報告，為甲方提供個性化的理財建議。

（2）投資管理：乙方負責甲方的投資組合構(gòu)建、投資策略制定、資產(chǎn)配置調(diào)整等工作。

（3）投資報告：乙方定期向甲方提供投資組合業(yè)績報告，包括但不限于投資收益、風(fēng)險狀況等。

三、服務(wù)期限

3.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。

四、費用及支付方式

4.1丙方提供資產(chǎn)評估服務(wù)，甲方應(yīng)支付評估費用。評估費用總額為______元，分______期支付。

4.2乙方提供理財咨詢服務(wù)，甲方應(yīng)支付服務(wù)費用。服務(wù)費用總額為______元，分______期支付。

五、乙方的權(quán)益

5.1乙方有權(quán)要求甲方提供完整、真實的資產(chǎn)信息，以保障資產(chǎn)評估的準確性。

5.2乙方有權(quán)要求丙方在規(guī)定時間內(nèi)完成資產(chǎn)評估，并提供詳細的評估報告。

5.3乙方有權(quán)根據(jù)丙方的評估報告，獨立決定理財方案和投資策略。

5.4乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付相關(guān)費用。

六、丙方的責任

6.1丙方應(yīng)確保資產(chǎn)評估工作的獨立性和客觀性，提供準確、可靠的評估結(jié)果。

6.2丙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保評估過程的合規(guī)性。

6.3丙方應(yīng)對評估過程中的保密信息進行保密。

七、甲方的責任

7.1甲方應(yīng)提供真實、完整的資產(chǎn)信息，確保丙方能夠進行準確評估。

7.2甲方應(yīng)按照合同約定支付丙方的評估費用和乙方的服務(wù)費用。

7.3甲方應(yīng)遵守乙方的投資建議，并承擔相應(yīng)的投資風(fēng)險。

八、違約責任

8.1任何一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金。

8.2甲方如提供虛假資產(chǎn)信息，導(dǎo)致丙方評估結(jié)果不準確，甲方應(yīng)承擔相應(yīng)責任。

8.3丙方如未按時完成評估或提供不準確評估報告，丙方應(yīng)承擔違約責任。

九、限制條款

9.1乙方不得將甲方資產(chǎn)信息泄露給任何第三方。

9.2丙方不得利用甲方的資產(chǎn)信息進行任何形式的商業(yè)活動。

十、爭議解決

10.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、其他

11.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

11.2本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（私人）：__________

乙方（理財公司）：__________

丙方（第三方資產(chǎn)評估機構(gòu)）：__________

簽訂日期：____年____月____日

附件：

1.甲方資產(chǎn)信息清單

2.丙方資產(chǎn)評估服務(wù)協(xié)議

3.乙方理財服務(wù)協(xié)議

4.其他雙方認為需要附在本合同中的文件

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

1.通過以乙方權(quán)益為主導(dǎo)，確保乙方在理財過程中的主導(dǎo)地位，保障乙方的專業(yè)性和服務(wù)質(zhì)量。

2.明確乙方的權(quán)利，有助于乙方更好地維護自身利益，確保乙方的服務(wù)能夠得到甲方的充分認可和支付。

3.乙方作為