中國寵物服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告

5 2中國寵物服務(wù)行業(yè)市場綜述 82.1寵物服務(wù)的定義與分類 2.2中國寵物服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模 2.3中國寵物服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程 2.4寵物服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈分析 2.4.1上游分析 2.4.3下游分析 3驅(qū)動(dòng)及制約因素 183.1驅(qū)動(dòng)因素 183.1.1宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，為寵物服務(wù)消費(fèi)奠定基礎(chǔ) 3.1.2養(yǎng)寵群體不斷擴(kuò)大，為寵物服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)大奠定基礎(chǔ) 3.1.3專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量增長，方便寵物服務(wù)消費(fèi) 20 203.2.1寵物服務(wù)行業(yè)起步晚 3.2.2寵物服務(wù)消費(fèi)觀念不成熟 3.2.3專業(yè)人才缺乏 214中國寵物服務(wù)行業(yè)政策及監(jiān)督分析 5中國寵物服務(wù)行業(yè)市場趨勢(shì) 245.1連鎖寵物服務(wù)終端為主要模式 5.2家庭式寵物服務(wù)商家快速發(fā)展 5.3新型寵物服務(wù)不斷涌現(xiàn) 256中國寵物服務(wù)行業(yè)競爭格局 266.1寵物服務(wù)行業(yè)競爭格局分析 6.2寵物服務(wù)行業(yè)典型企業(yè)分析 6.2.1秦皇島斌博商貿(mào)有限公司（哈妮寵物） 6.2.2北京博愛伴侶寵物用品有限公司（酷迪寵物） 6.2.3北京派多格寵物有限公司（派多格） 6.2.4廣州有寵網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（有寵集 6.2.5寵兒寵物有限公司（寵兒寵物） 圖2-3中國寵物服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模，2014-2023年預(yù)測 圖2-4中國寵物服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程 圖2-5中國寵物服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈 圖3-1中國居民人均年可支配收入及消費(fèi)支出，2014-2018年 圖4-1中國寵物服務(wù)行業(yè)相關(guān)政策 圖6-1寵物服務(wù)行業(yè)各細(xì)分行業(yè)市場規(guī)模占比，2018年 了近50萬行業(yè)研究樣本，完成近10,000多個(gè)獨(dú)立的研究咨詢項(xiàng)目。頭豹依托中國活躍的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，從消費(fèi)品、寵物服務(wù)、電子商務(wù)等領(lǐng)域著手，研究內(nèi)容覆蓋整個(gè)行業(yè)的發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)中企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴(kuò)張，到企業(yè)走企業(yè)的商業(yè)模式和運(yùn)營模式，以專業(yè)的視野解讀行業(yè)的沿革。頭豹融合傳統(tǒng)與新型的研究方法，采用自主研發(fā)的算法，結(jié)合行業(yè)交叉的大數(shù)據(jù)，以多元化的調(diào)研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后的邏輯，分析定性內(nèi)容背后的觀點(diǎn)，客觀和真實(shí)地闡述行業(yè)的現(xiàn)狀，前瞻性地預(yù)測行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)，在研究院的每一份研究報(bào)告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去，現(xiàn)在和未來。頭豹秉承匠心研究，砥礪前行的宗旨，從戰(zhàn)略的角度分析行業(yè)，從執(zhí)行的層面閱讀行業(yè)，為每一個(gè)行業(yè)的報(bào)告閱讀者提供值得品鑒的研究報(bào)告。寵物服務(wù)：指圍繞寵物進(jìn)行、滿足特定需求的活動(dòng)。相較于寵物食品、用品行業(yè)，寵物服務(wù)行業(yè)具有非剛需、高附加值等特性。寵物美容：指借助美容用品、修剪技法，為寵物遮掩形體缺陷、增添美感，滿足寵物主寵物職能（導(dǎo)盲、防暴、防毒、識(shí)別重大疾病及競賽訓(xùn)練等）訓(xùn)練等。括寵物代遛及寵物喂養(yǎng)等一體化服務(wù)。由于出行、出差等原因，寵物主不能照顧寵物，另類寵物：指部分時(shí)尚、新潮和獵奇的寵物愛好者飼養(yǎng)的非主流寵物，如蛇、蜥蜴、螳螂、竹節(jié)蟲、蜘蛛、蝎、蜈蚣、雪狐、貂、香豬、海馬、水母等。主流寵物：又稱常見寵物，指貓、狗、鳥、魚等流行的家庭寵物。導(dǎo)盲訓(xùn)練：指為失明人或視覺殘疾患者確定行進(jìn)方位、協(xié)助乘車、傳遞物品練。導(dǎo)盲訓(xùn)練的受訓(xùn)對(duì)象為狗，受訓(xùn)犬在完成各項(xiàng)基礎(chǔ)訓(xùn)練后，進(jìn)行導(dǎo)盲訓(xùn)練，順利完成導(dǎo)盲訓(xùn)練的犬可由視覺殘障人士免費(fèi)申領(lǐng)。防暴訓(xùn)練：指利用狗在嗅覺、速度等方面的優(yōu)勢(shì)，對(duì)狗進(jìn)行協(xié)助治安、刑偵等方面的專業(yè)訓(xùn)練。羅威納犬、金毛、拉布拉多是常見的防暴犬種。緝毒訓(xùn)練：指利用狗在嗅覺等方面的優(yōu)勢(shì)，對(duì)狗進(jìn)行在各種不同場所發(fā)現(xiàn)隱藏毒品的專業(yè)訓(xùn)練。緝毒犬以經(jīng)濟(jì)、快速、高效、準(zhǔn)確緝查毒品著稱。隨著我國日漸嚴(yán)峻的禁毒形重大疾病識(shí)別訓(xùn)練：指利用狗在嗅覺等方面的優(yōu)勢(shì)，對(duì)狗進(jìn)行癌癥等重大疾病識(shí)別的相關(guān)訓(xùn)練。目前，該項(xiàng)訓(xùn)練在英、美等國興起，受訓(xùn)犬通過嗅尿液、體味等方式判斷患者是否患有癌癥，并以前掌交叉的方式示意疑似癌癥患者。中國尚未普及該項(xiàng)訓(xùn)練。社交禮儀訓(xùn)練：指解決寵物亂吠、亂吃、亂咬、亂撲等不良習(xí)慣進(jìn)行的相關(guān)訓(xùn)練日常衛(wèi)生訓(xùn)練：指解決寵物隨地大小便等衛(wèi)生問題進(jìn)行的相關(guān)訓(xùn)練。2中國寵物服務(wù)行業(yè)市場綜述2.1寵物服務(wù)的定義與分類隨著居民生活水平不斷提高，消費(fèi)水平升級(jí)，寵物主的養(yǎng)寵需求不僅包含科學(xué)喂養(yǎng)，還延伸出如寵物清潔、美容等服務(wù)需求，寵物服務(wù)行業(yè)應(yīng)需而生。寵物服務(wù)指圍繞寵物進(jìn)行的、滿足特定需求的活動(dòng)。相較于寵物食品、用品行業(yè)，寵物服務(wù)行業(yè)具有非剛需、高附加值等特性。來源：頭豹研究院編輯整理①寵物美容指借助美容用品、運(yùn)用修剪技法，為寵物遮掩形體缺陷、增添美感，滿足寵物主對(duì)于寵物審美需求的相關(guān)活動(dòng)。以寵物狗為例，常見的寵物狗美容流程包含梳毛、洗澡、清理（眼睛、耳朵等部位）、烘干、指甲修理、毛發(fā)修剪等步驟。寵物貓、寵物狗等主流寵物品種美容需求旺盛，供應(yīng)商提供的相應(yīng)服務(wù)完善。非主流寵物如蜥蜴、蛇等由于寵物數(shù)量相對(duì)于主流寵物較少，不足以支撐相應(yīng)的美容市場發(fā)展，提供對(duì)應(yīng)美容服務(wù)的供應(yīng)商尚未出現(xiàn)。②寵物訓(xùn)練指圍繞寵物展開的一系列技能提升活動(dòng)，包含寵物衛(wèi)生訓(xùn)練、社交禮儀訓(xùn)練、寵物職能（導(dǎo)盲、防暴、防毒、識(shí)別重大疾病及競賽訓(xùn)練等）訓(xùn)練等。導(dǎo)盲、補(bǔ)貼承擔(dān)，訓(xùn)練提供機(jī)構(gòu)通常為非盈利機(jī)構(gòu)，如大連導(dǎo)盲犬訓(xùn)練基地，在導(dǎo)盲犬的繁育、培訓(xùn)、應(yīng)用等多方面提供專業(yè)指導(dǎo)，基地培訓(xùn)出的導(dǎo)盲犬全部免費(fèi)交付視障③根據(jù)寵物訓(xùn)練的方式不同，寵物訓(xùn)練可分為寄訓(xùn)、代訓(xùn)和學(xué)訓(xùn)三種。寄訓(xùn)指寵物主將寵物委托給專業(yè)的馴養(yǎng)機(jī)構(gòu)（配備專業(yè)的馴養(yǎng)場地、訓(xùn)寵師、訓(xùn)養(yǎng)設(shè)備）進(jìn)行寵訓(xùn)內(nèi)容通常為寵物衛(wèi)生訓(xùn)練；學(xué)訓(xùn)指寵物主通過自學(xué)或者購買專業(yè)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)材料④寵物寄養(yǎng)指將各類寵物合法地寄托于專業(yè)的寄養(yǎng)機(jī)構(gòu)（寵物線下門店）或個(gè)人，由其代養(yǎng)。寵物寄養(yǎng)包括寵物代遛及寵物喂養(yǎng)等一體化服務(wù)。寵物主由于工作、生活壓力，出行、出差增加，不能照顧寵物，寵物寄養(yǎng)逐漸流行。按照服務(wù)對(duì)象劃分，寵物服務(wù)可劃分為寵物貓服務(wù)、寵物狗（犬）服務(wù)、寵物鳥服務(wù)、寵物魚服務(wù)及另類寵物服務(wù)等(見圖2-2)。另類寵物指部分時(shí)尚、新潮和獵奇的寵物愛好者飼養(yǎng)的非主流寵物，如蛇、蜥蜴、螳螂、竹節(jié)蟲、蜘蛛、蝎、蜈蚣、雪狐、貂、香豬、海馬、水母等。2.2中國寵物服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模隨著中國老齡化、晚婚化趨勢(shì)凸顯，中國寵物消費(fèi)人群的總體數(shù)量以及占據(jù)人口的比例均有提升，中國寵物飼養(yǎng)滲透率提高，整體寵物市場消費(fèi)增加。此外，不斷增加的線下寵物服務(wù)門店數(shù)量以及各類創(chuàng)新的綜合性寵物消費(fèi)業(yè)態(tài)（如寵物酒店等）便利了寵物主的消費(fèi)，推動(dòng)寵物服務(wù)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。中國寵物服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模由2014年的101.5億元人民寵物服務(wù)的消費(fèi)觀念不斷成熟，中國寵物服務(wù)行業(yè)將穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)市場規(guī)模2023年將增來源：頭豹研究院編輯整理2.3中國寵物服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程相較于寵物食品、用品及醫(yī)療等寵物行業(yè)細(xì)分市場，中國寵物服務(wù)行業(yè)興物服務(wù)行業(yè)萌芽于21世紀(jì)初期，發(fā)展至今，已經(jīng)經(jīng)歷兩個(gè)階段（見圖2-42000年至2010年，中國寵物服務(wù)行業(yè)處于萌芽階段。這一階段，以北京酷迪寵物、上海頑皮為代表的線下寵物連鎖門店快速擴(kuò)張，為寵物主寵物服務(wù)消費(fèi)提供便利的場所；中國各類專業(yè)的犬展、貓展，及犬賽、貓賽活動(dòng)舉行，帶動(dòng)寵物主在寵物美容及寵物訓(xùn)練等方面消費(fèi)意識(shí)的提升；各類寵物網(wǎng)站、論壇、雜志及主流媒體報(bào)刊創(chuàng)建的寵物專欄，電視電臺(tái)寵物頻道等渠道圍繞寵物喂養(yǎng)、寵物美容、寵物訓(xùn)練展開一系列宣傳，普及科學(xué)養(yǎng)寵知識(shí)與最新養(yǎng)寵資訊，推動(dòng)寵物消費(fèi)意識(shí)的提升。2011年至今，中國寵物服務(wù)行業(yè)處于快速發(fā)展階段。這一階段，提供寵物商品銷售，及寵物美容、寄養(yǎng)等寵物服務(wù)的多功能寵物連鎖門店數(shù)量進(jìn)一步增加，但市場上占地面積?。?00平米以下）的門店多。這些門店大多缺乏專業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及吸引和培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)客戶的條件（如規(guī)模較小的門店店內(nèi)裝修缺乏吸引力，客戶管理體系缺乏等）。在服務(wù)規(guī)模、服務(wù)水平方面可與國際品牌競爭的中國寵物品牌包括北京酷迪、上海頑皮家族、上海Petland(寶代遛、代養(yǎng)等新型寵物服務(wù)出現(xiàn)，豐富了寵物服務(wù)的細(xì)分市場，帶動(dòng)寵物服務(wù)總體市場規(guī)模2.4寵物服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈分析寵物服務(wù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜，參與者眾多，涉及范圍廣。寵物服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游市場參與主體為寵物飼養(yǎng)與寵物活體交易商，以及寵物食品、用品供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要參與者為寵物服務(wù)相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及寵物服務(wù)供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及寵物服務(wù)平臺(tái)和消費(fèi)者（見圖來源：頭豹研究院編輯整理2.4.1上游分析寵物飼養(yǎng)與活體交易供應(yīng)商寵物飼養(yǎng)與活體交易供應(yīng)商指從事寵物養(yǎng)殖、培育、交易的個(gè)人和要來源為專業(yè)機(jī)構(gòu)（寵物零售店、寵物養(yǎng)殖場等）購買或領(lǐng)養(yǎng)（包括流浪貓、狗等寵物的收養(yǎng)及親友家庭寵物后代的領(lǐng)養(yǎng)等）。隨著居民對(duì)流浪寵物保護(hù)意識(shí)的提升，以領(lǐng)養(yǎng)代替購買的趨勢(shì)逐漸凸顯，從專業(yè)機(jī)構(gòu)購買的寵物數(shù)量占中國總體寵物數(shù)量比重逐漸下降。體養(yǎng)殖集中的省份為四川省、河南省及東北三省。此外，活體寵物的銷售渠道及供給渠道分散，尚未出現(xiàn)覆蓋全國的銷售或供給渠道。寵物食品供應(yīng)商中國寵物食品市場中，國外品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。寵物主食方面，寶路、偉嘉、皇家及雀巢旗下的冠能、康樂多等品牌市場占比超過50%。相較于國外寵物食品行業(yè)，中國寵物食品行業(yè)起步較晚，發(fā)展時(shí)間較短。經(jīng)過近三十年的快速發(fā)展，中國寵物食品生產(chǎn)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，數(shù)量眾多，但規(guī)?；髽I(yè)仍缺失。中寵旗下“Wanpy頑皮”、佩蒂旗下“PEIDI”、“Meatyway”等自主品牌注重產(chǎn)品研發(fā)及自主品牌建設(shè)，不斷開拓海內(nèi)外寵物食品相關(guān)市場，在相關(guān)寵物市場影響力逐步提升。寵物用品供應(yīng)商寵物用品供應(yīng)商指為養(yǎng)寵人士提供必需的寵物日常用品（如尿墊、廁所等）、寵物訓(xùn)練工具（寵物訓(xùn)練器、口哨等）的生產(chǎn)廠商?，F(xiàn)階段，中國寵物用品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、資金實(shí)力不足、研發(fā)、營銷能力較弱，且大部分企業(yè)主要作為國外品牌的寵物服務(wù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)寵物服務(wù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)指培訓(xùn)寵物服務(wù)企業(yè)或者培養(yǎng)寵物服務(wù)專業(yè)人員（寵物美容師、寵物訓(xùn)導(dǎo)師等）的機(jī)構(gòu)，包含各類寵物服務(wù)培訓(xùn)學(xué)校，如北京芊羽寵物美容師培訓(xùn)學(xué)校、派多格訓(xùn)犬師培訓(xùn)學(xué)校等。寵物服務(wù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供寵物服務(wù)培訓(xùn)課程、專業(yè)從業(yè)資格證考試輔導(dǎo)、品牌加盟等相關(guān)培訓(xùn)，關(guān)注寵物服務(wù)行業(yè)相關(guān)的技術(shù)發(fā)展與創(chuàng)新。盲犬培訓(xùn)基地。中國導(dǎo)盲犬培訓(xùn)基地位于大連市，承擔(dān)著中國導(dǎo)盲犬犬種、犬只導(dǎo)盲技術(shù)相關(guān)研究和應(yīng)用的工作。導(dǎo)盲犬培訓(xùn)費(fèi)用高昂，一只合格的導(dǎo)盲犬培養(yǎng)費(fèi)用在十萬元以上，個(gè)人消費(fèi)者難以承受。因此，該類服務(wù)的培訓(xùn)工作由政府費(fèi)分享給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和有需要的人士。未來，經(jīng)過不斷研究、創(chuàng)新，此種特殊的寵物職能訓(xùn)練有望大眾化，更多的商業(yè)化寵物特殊職能訓(xùn)練機(jī)構(gòu)將出現(xiàn)。寵物服務(wù)供應(yīng)商寵物服務(wù)供應(yīng)商指提供寵物美容服務(wù)、寵物訓(xùn)練服務(wù)、寵物寄養(yǎng)服務(wù)的商家，包含提供相關(guān)服務(wù)的寵物（食品、用品）零售店、寵物活體養(yǎng)殖場、寵物俱樂部、寵物醫(yī)院、寵物酒店等。寵物服務(wù)供應(yīng)商通常提供多元化、一體化的寵物服務(wù)。如寵物食品、用品零售店不僅也提供相關(guān)食品、保健品銷售服務(wù)，及寄養(yǎng)服務(wù)等。寵物服務(wù)的形式也呈現(xiàn)多樣化趨勢(shì)，如寵物訓(xùn)練可分為上門代訓(xùn)、寄訓(xùn)或?qū)W訓(xùn)；寵物寄養(yǎng)可分為專業(yè)機(jī)構(gòu)寄養(yǎng)或家庭式寄養(yǎng)。中國寵物服務(wù)行業(yè)品牌眾多，相對(duì)于寵物食品、用品行業(yè)，其市場集中度低。行業(yè)知名度較高、規(guī)模較大的中國寵物服務(wù)零售品牌有哈妮寵物、博愛伴侶寵物、派多格寵物等。這些寵物服務(wù)品牌擁有自營或加盟門店數(shù)百家，遍布全國，提供較為全面的寵物相關(guān)服務(wù)。2.4.3下游分析寵物服務(wù)平臺(tái)寵物服務(wù)平臺(tái)是為寵物服務(wù)供應(yīng)商提供宣傳、介紹等相關(guān)服務(wù)的網(wǎng)站或APP。寵物服務(wù)平臺(tái)不直接提供寵物服務(wù)，平臺(tái)通常設(shè)置寵物專欄，分享相關(guān)寵物服務(wù)資訊，連接寵物服此類平臺(tái)作為重要的寵物服務(wù)渠道，便捷寵物主獲取其所需服務(wù)商家的信息。以58同城為比進(jìn)而選擇適合的商家進(jìn)行消費(fèi)，服務(wù)平臺(tái)高效解決了養(yǎng)寵人士的消費(fèi)需求。寵物美容、寵物寄養(yǎng)、寵物訓(xùn)練依賴于專業(yè)的設(shè)備、用品及服務(wù)人員，對(duì)于場地也具有高要求，寵物服務(wù)的消費(fèi)場所通常為專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的線下門店，線下門店普遍提供包含寵物宿舍、寵物游泳池、寵物運(yùn)動(dòng)場等設(shè)備，店面或訓(xùn)練場地寬敞，但門店位置較為偏僻。寵物寄養(yǎng)較為特殊，雖然對(duì)于場地面積無較高要求，但由于寄養(yǎng)費(fèi)用較高（按照體型不同，小型到大型寵物寄養(yǎng)收費(fèi)在幾十至百余元不等），部分寵物主選擇家庭式寄養(yǎng)（由有寵物飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)的個(gè)人或家庭代為短期、長期飼養(yǎng)，收費(fèi)相較于專業(yè)機(jī)構(gòu)來說較低）。寵物家庭式寄養(yǎng)的場地多為普通居民公寓、住宅等場所，需要借助寵物服務(wù)的各種平臺(tái)進(jìn)行宣傳、推廣，以此提升知名度來獲得消費(fèi)者的關(guān)注。寵物服務(wù)消費(fèi)者寵物的主要消費(fèi)者群體為空巢青年、空巢老人、丁克家庭等。現(xiàn)階段，寵物消費(fèi)的主力為年輕（即80、90、00后愛寵人士）的寵物主。一方面是由于較多的老年寵物主選擇傳統(tǒng)的喂養(yǎng)方式（如給寵物狗喂剩飯剩菜等以致寵物身上具備的經(jīng)濟(jì)效益大打折扣；另一方面是由于消費(fèi)升級(jí)背景下，年輕寵物主消費(fèi)意愿更為強(qiáng)烈。具體到寵物服務(wù)層面，年輕寵物主的消費(fèi)意愿遠(yuǎn)高于老年寵物主。北京、上海、廣州、成都等一線城市寵物飼養(yǎng)滲透率較高，一線城市中年輕寵物主面臨較大的工作、生活壓力，相對(duì)于老年寵物主，年輕寵物主更易接觸西方寵物文化，偏好科學(xué)寵物訓(xùn)練，寵物訓(xùn)練相關(guān)而老年寵物主因消費(fèi)觀念、時(shí)間充足等因素多選擇自行對(duì)寵物進(jìn)行清潔或美容。3驅(qū)動(dòng)及制約因素3.1.1宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，為寵物服務(wù)消費(fèi)奠定基礎(chǔ)近五年來，中國國民經(jīng)濟(jì)保持快速增長態(tài)勢(shì)，居民年均可支配收入以及消費(fèi)支出不斷增加，為中國寵物服務(wù)行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展奠定了良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。2014年至2018年，中國國民人均可支配收入從20,167.1元增長至28,228.0元，年復(fù)合增長率為8.8%；同時(shí)，中國中國居民年均可支配收入及消費(fèi)支出的持續(xù)增長，增強(qiáng)了寵物服務(wù)消費(fèi)的信心，為寵物服務(wù)“消費(fèi)升級(jí)”助力寵物服務(wù)行業(yè)發(fā)展。寵物主收入高，寵物服務(wù)消費(fèi)意愿強(qiáng)，在“消費(fèi)升級(jí)”觀念影響下，寵物主開始接觸并逐漸轉(zhuǎn)向高端寵物消費(fèi)。近五年來，定位高端的寵物客單價(jià)高，寵物服務(wù)消費(fèi)高端化推動(dòng)寵物服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模的增長。3.1.2養(yǎng)寵群體不斷擴(kuò)大，為寵物服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)大奠定基礎(chǔ)中國寵物服務(wù)行業(yè)消費(fèi)群體不斷擴(kuò)大，推動(dòng)中國寵物服務(wù)市場發(fā)展。自2014年以來，中國養(yǎng)寵家庭數(shù)量快速增長，寵物總數(shù)隨之快速增加。以寵物貓和寵物狗為例，2018年，中國養(yǎng)寵政策不斷完善，關(guān)于寵物品種、體型的規(guī)定更加具體，對(duì)于寵物侵權(quán)責(zé)任劃分更加明確。政策的完善有助于寵物主與社區(qū)居民之?dāng)?shù)的增加，為寵物服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)大奠定了堅(jiān)實(shí)的消費(fèi)基礎(chǔ)。與美國等養(yǎng)寵文化盛行、寵物行業(yè)發(fā)達(dá)的國家相比，中國養(yǎng)寵群體占據(jù)人口總數(shù)的比例年中國養(yǎng)寵家庭占比約為22%，寵物飼養(yǎng)滲透率差距明顯。未來，中國養(yǎng)寵家庭數(shù)量將不3.1.3專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量增長，方便寵物服務(wù)消費(fèi)寵物（食品、用品）零售店、寵物活體養(yǎng)殖場、寵物俱樂部、寵物醫(yī)院、寵物酒店等提供寵物美容、寵物寄養(yǎng)、寵物訓(xùn)練服務(wù)的專業(yè)線下機(jī)構(gòu)數(shù)量增長，便利寵物主相關(guān)消費(fèi)，推動(dòng)寵物服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模增長。2018年，中國寵物門店總體數(shù)量增長約3,000家，年增長現(xiàn)階段，經(jīng)營面積在100平米以下的寵物門店是寵物服務(wù)行業(yè)的主流參與主體，可滿足寵物主基本的寵物美容、寵物寄養(yǎng)需求。這些規(guī)模較小的寵物門店選址靈活，通常分布在居民密集的生活社區(qū)，能夠覆蓋較多的寵物主。隨著這些小規(guī)模（店內(nèi)面積在100平米以下）寵物門店數(shù)量快速增加，寵物服務(wù)消費(fèi)更加便利，寵物主寵物服務(wù)消費(fèi)頻次隨之增加。物服務(wù)市場發(fā)展。有寵集團(tuán)旗下寵物美容會(huì)所旗艦店位于廣州，寵物美容會(huì)所為寵物提供游泳、室內(nèi)運(yùn)動(dòng)、美容（牛奶浴、溫泉、鹽浴、）等多項(xiàng)服務(wù)。高端寵物門店服務(wù)能力強(qiáng)，服務(wù)內(nèi)容專業(yè)，人均單次消費(fèi)額高達(dá)數(shù)百元。高端寵物門店數(shù)量不斷增長，將覆蓋更多高端寵物消費(fèi)人群，推動(dòng)寵物服務(wù)總體市場的增長。3.2.1寵物服務(wù)行業(yè)起步晚相較于國外寵物服務(wù)行業(yè)，中國寵物服務(wù)行業(yè)起步較晚。21世紀(jì)初期，中國寵物服務(wù)行業(yè)開始萌芽。發(fā)展至今，中國寵物服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量大幅增長，但中國寵物服務(wù)門店提供的服務(wù)不能滿足寵物主快速增長、提升的消費(fèi)需求，不利于寵物服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。寵物服務(wù)資源缺乏。節(jié)假日，寵物服務(wù)供不應(yīng)求，如國慶、春節(jié)等節(jié)假日，部分一線城市寵物主選擇度假、探親，寵物寄養(yǎng)等寵物服務(wù)需求集中產(chǎn)生，現(xiàn)有的寵物門店數(shù)量少，大部分寵物門店規(guī)模小，服務(wù)能力有限，不能滿足寵物主需求，阻礙寵物行業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)大。此外，部分寵物門店存在店面裝修差、店內(nèi)衛(wèi)生環(huán)境差（味道難聞）、店內(nèi)功能區(qū)域劃分不合理等問題。這些問題影響寵物主整體的消費(fèi)體驗(yàn)，降低寵物主對(duì)相應(yīng)寵物門店服務(wù)質(zhì)量的期待，不利于寵物服務(wù)消費(fèi)的增長。3.2.2寵物服務(wù)消費(fèi)意識(shí)弱傳統(tǒng)寵物飼養(yǎng)觀念指寵物主將寵物定位為功能性動(dòng)物，通過飼養(yǎng)寵物達(dá)到提活效率等生活目的的觀念。人類訓(xùn)養(yǎng)寵物的歷史可追溯到石器時(shí)代，寵物訓(xùn)養(yǎng)的目的是方便生產(chǎn)、打獵。如飼養(yǎng)狗防盜，飼養(yǎng)貓捉老鼠。在傳統(tǒng)養(yǎng)寵觀念中寵物作為提高社會(huì)生產(chǎn)力的工具而存在，其經(jīng)濟(jì)價(jià)值有限。而現(xiàn)代養(yǎng)寵觀念中寵物主大多為排解寂寞飼為朋友、兒女，期待與寵物親近，因此更加關(guān)注寵物衛(wèi)生及健康狀況，在寵物美容、寵物訓(xùn)練等寵物服務(wù)方面的消費(fèi)增加。傳統(tǒng)養(yǎng)寵觀念在中國存在時(shí)間長、影響深遠(yuǎn)，在老年養(yǎng)寵群體中普遍存在。而老年養(yǎng)寵群體是中國重要的養(yǎng)寵群體之一，因此，傳統(tǒng)觀念的影響下，中國老年寵物主寵物消費(fèi)意識(shí)弱，阻礙寵物服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。3.2.3專業(yè)人才缺乏寵物服務(wù)行業(yè)美容師、訓(xùn)導(dǎo)師等專業(yè)人才總數(shù)少，供不應(yīng)求，阻礙寵物服務(wù)行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國寵物行業(yè)從業(yè)美容人才約7萬多人，其中，超過50%的寵物美容從業(yè)者尚未考取相關(guān)從業(yè)證書。根據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)及中國寵物美容師俱樂部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，寵物美容未獲上述證書也可從事相關(guān)寵物美容行業(yè)，目前，法律對(duì)于持證上崗尚未作出強(qiáng)制性規(guī)定。專業(yè)寵物美容師（寵物美容持證從業(yè)者）中，中高級(jí)寵物美容師（持B級(jí)、A級(jí)寵物美容從寵物服務(wù)行業(yè)專業(yè)人才離職率高，規(guī)模小的線下門店招聘困難，影響寵物門店提供穩(wěn)定的寵寵物服務(wù)行業(yè)經(jīng)營者管理經(jīng)驗(yàn)缺乏，經(jīng)營水平低。寵物門店的經(jīng)營者多為跨界創(chuàng)業(yè)的青年、非專業(yè)養(yǎng)寵人士等，行業(yè)知識(shí)、經(jīng)營管理理論、科學(xué)養(yǎng)寵觀念缺乏。因此，這類寵物門店經(jīng)營者提供的服務(wù)質(zhì)量差，管理水平低，通常，其提供的服務(wù)內(nèi)容及各項(xiàng)服務(wù)價(jià)格雷同，營銷手段類似，差異化經(jīng)營意識(shí)弱。4中國寵物服務(wù)行業(yè)政策及監(jiān)督分析中國寵物行業(yè)持續(xù)發(fā)展，寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)日益完善，但直接規(guī)范寵物服務(wù)行業(yè)的相關(guān)政策、制度仍缺乏?，F(xiàn)階段，中國尚未出臺(tái)明確規(guī)范寵物美容、寵物訓(xùn)練、寵物寄養(yǎng)等寵物服務(wù)的指導(dǎo)性意見、政策或法規(guī)。部分養(yǎng)寵規(guī)定及規(guī)范寵物門店的規(guī)定影響寵物服務(wù)行業(yè)的發(fā)展（見圖4-北京、上海、深圳等地陸續(xù)出臺(tái)養(yǎng)寵規(guī)定，規(guī)范寵物的種類、體型，明確養(yǎng)寵手續(xù)。如：（體型，限制了總體犬只數(shù)量的快速增長；另一方面，詳細(xì)、具體的規(guī)定有利于公安機(jī)關(guān)執(zhí)行促進(jìn)寵物犬行業(yè)健康、有序的發(fā)展。2009年12月，人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)頒布的《侵權(quán)責(zé)任法》進(jìn)一步明確寵物主的人承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。《侵權(quán)責(zé)任法》的頒布及實(shí)施使于社區(qū)居民對(duì)寵物接納度的提高。2016年2月修訂并頒布的《個(gè)體工商戶條例》對(duì)于寵物服務(wù)供應(yīng)商規(guī)范化經(jīng)營起到引市、市轄區(qū)工商行政管理部門為個(gè)體工商戶的登記機(jī)關(guān)。線下寵物服務(wù)門店需要取得營業(yè)執(zhí)5中國寵物服務(wù)行業(yè)市場趨勢(shì)5.1連鎖寵物服務(wù)終端為主要模式擁有十多年寵物服務(wù)行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的專家表示，未來線下的寵物終端連鎖店將仍是寵物服務(wù)消費(fèi)的主要場所，連鎖化經(jīng)營是寵物服務(wù)行業(yè)的大趨勢(shì)，連鎖化經(jīng)營不僅有利于寵物服務(wù)企業(yè)規(guī)?；?，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈效應(yīng)，還有利于節(jié)省寵物主消費(fèi)時(shí)間，實(shí)現(xiàn)一站式寵物消費(fèi)。從經(jīng)營者角度分析，連鎖化的寵物服務(wù)門店一方面有利于提升機(jī)構(gòu)的品牌知名度，獲得穩(wěn)定的客源；同時(shí)，也有利于標(biāo)準(zhǔn)化的流程管理，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的價(jià)格管控和資源配套管理、專業(yè)人才的統(tǒng)一培訓(xùn)和指導(dǎo)，從而降低經(jīng)營成本，大幅提高開店收益。集寵物食品、用品銷售及寵物美容、寄養(yǎng)、治療、防治、保健等服務(wù)為一體的線下寵物門店是寵物相關(guān)消費(fèi)的綜合性場所，能同時(shí)滿足寵物主多元化的消費(fèi)需求。連鎖寵物門店一保證了寵物主享受到的寵物服務(wù)質(zhì)量，提供穩(wěn)定的服務(wù)預(yù)期。此外，連鎖經(jīng)營的寵物服務(wù)門店選址多在居民聚集的生活社區(qū)或人流量較大城市商業(yè)中心，點(diǎn)交通便利，能夠節(jié)約消費(fèi)者到達(dá)門店的時(shí)間，便利寵物主消費(fèi)。5.2家庭式寵物服務(wù)商家快速發(fā)展等假日期間，寵物主的寄養(yǎng)需求達(dá)到高峰，寵物店由于寄養(yǎng)空間或設(shè)施有限，無法完全滿足眾多寵物主的寄養(yǎng)需求，個(gè)人寵物寄養(yǎng)商家應(yīng)需而生。務(wù)收費(fèi)更低，單只寵物貓或?qū)櫸锕啡站酿B(yǎng)費(fèi)用在10元到50元不等，而寵物店的寄養(yǎng)費(fèi)散養(yǎng)的寵物飼養(yǎng)方式，寄養(yǎng)期間，代養(yǎng)人將寵物散養(yǎng)在溫馨的家庭環(huán)境中，相對(duì)于多數(shù)寵物人還會(huì)通過照片或視頻及時(shí)向?qū)櫸镏鞣从硨櫸锏膶?shí)時(shí)狀況，寵物主可實(shí)時(shí)庭式寄養(yǎng)存在無證經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)，部分寄養(yǎng)家庭存在未采用合理、正確的喂養(yǎng)方式、缺乏寵物急救知識(shí)的問題，家庭式寄養(yǎng)模式的不規(guī)范操作行為需要有關(guān)部門進(jìn)行規(guī)范、引導(dǎo)。5.3新型寵物服務(wù)不斷涌現(xiàn)寵物主對(duì)于寵物服務(wù)的需求不斷細(xì)化，寵物服務(wù)內(nèi)容及形式不斷創(chuàng)新。寵物殯葬服務(wù)是一種新型的寵物服務(wù)，寵物殯葬企業(yè)服務(wù)內(nèi)容包含寵物骨灰盒選購、寵物墓地選擇、寵物遺體火化及冷藏保存、寵物骨灰送回、接送寵物主等一系列的相關(guān)服務(wù)。寵物殯葬服務(wù)的出現(xiàn)完善了寵物服務(wù)行業(yè)的生態(tài)構(gòu)成，為寵物主提供慰藉的同時(shí)，保環(huán)境，成為寵物服務(wù)行業(yè)新風(fēng)向。從寵物服務(wù)形式分析，代遛、代養(yǎng)等上門服務(wù)的興起及相關(guān)平臺(tái)的務(wù)的消費(fèi)場景，寵物主無需送寵物至門店，在家即可享受專業(yè)人士提供的相應(yīng)美容、喂養(yǎng)、訓(xùn)練等服務(wù)。隨著一線及新一線城市居民生活、工作節(jié)奏的加快、生活壓力的增大，寵物主寵物飼養(yǎng)時(shí)間、精力受到影響，寵物上門服務(wù)將成為寵物主協(xié)調(diào)養(yǎng)寵與工作、生活時(shí)間矛盾6中國寵物服務(wù)行業(yè)競爭格局6.1寵物服務(wù)行業(yè)競爭格局分析的寵物種類，各自對(duì)應(yīng)的服務(wù)市場占整體消費(fèi)市場的比重有所不同。寵物貓服務(wù)占寵物貓消費(fèi)市場的比例約為20%，而寵物狗服務(wù)型消費(fèi)相應(yīng)的占比為30%左右。寵物服務(wù)行業(yè)可進(jìn)一步細(xì)分為寵物美容服務(wù)行業(yè)、寵物寄養(yǎng)服務(wù)行業(yè)和寵物訓(xùn)練服務(wù)行業(yè)，分別占據(jù)寵物服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模的比例約為65%、30%、5%（見圖6-1物美容服務(wù)行業(yè)由于消費(fèi)頻次高（寵物貓或狗一般7-10天清潔一次其總體規(guī)模高于寵相較于寵物用品、食品行業(yè)，寵物服務(wù)行業(yè)市場集中度低，規(guī)?；髽I(yè)少。寵物服務(wù)對(duì)于場地依賴嚴(yán)重，門店較多、覆蓋較廣、回應(yīng)消費(fèi)者需求及時(shí)的線下連鎖品牌在寵物服務(wù)市場份額較高。中國知名度相對(duì)較高、影響力較強(qiáng)的寵物服務(wù)零售品牌有哈妮寵物、博愛伴侶寵物、派多格寵物、有寵集團(tuán)、寵兒寵物等。這些寵物服務(wù)品牌在全國范圍內(nèi)擁有自營或加盟門店數(shù)量均在百家以上，可為消費(fèi)者提供較為全面的寵物相關(guān)服務(wù)。來源：頭豹研究院編輯整理6.2寵物服務(wù)行業(yè)典型企業(yè)分析6.2.1秦皇島斌博商貿(mào)有限公司（哈妮寵物）6.2.1.1企業(yè)概述秦皇島斌博商貿(mào)有限公司成立于2015年，開展全國范圍內(nèi)的寵物行業(yè)業(yè)務(wù)。哈妮寵物為斌博商貿(mào)有限公司旗下寵物實(shí)體零售品牌，主要業(yè)務(wù)模式為寵物店加盟。哈妮寵物經(jīng)營寵物食品、用品、藥品、保健品等相關(guān)產(chǎn)品的零售業(yè)務(wù)，同時(shí)提供寵物美容、寵物醫(yī)療、寵物活體檢查等寵物服務(wù)。哈妮寵物專注于寵物服務(wù)、零售業(yè)務(wù)，以滿足寵物主的多元化服務(wù)需求。經(jīng)過長期的寵物實(shí)體店推廣與宣傳，哈妮寵物取得了顯著的推廣效果，贏得了諸多加盟6.2.1.2競爭優(yōu)勢(shì)分析品牌建設(shè)完善自成立以來，哈妮寵物重視線下實(shí)體店的品牌建設(shè)，通過各類渠道營銷活動(dòng)推動(dòng)線下寵物實(shí)體店品牌樹立形象，為寵物實(shí)體店發(fā)展壯大奠定基礎(chǔ)。哈妮寵物主要通過新聞報(bào)道、論壇博客、百度推廣等模式提升知名度和影響力。一方面哈妮寵物定期投入一定的廣告宣傳費(fèi)用，打造正面的品牌形象；另一方面，哈妮寵物結(jié)合自營門店經(jīng)營、營銷經(jīng)驗(yàn)，為加盟商量哈妮寵物專注線上意向加盟商的服務(wù)工作，通過詳細(xì)的客服介紹、電話推廣等方式，精準(zhǔn)尋找客戶群體及意向加盟商，擴(kuò)大線下實(shí)體加盟店的總體規(guī)模。2013年，哈妮寵物首家線下實(shí)體店成立，至今哈妮寵物擁有加盟店三百余家，遍布全國，品牌影響力快速提升。提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)管理模式哈妮寵物在全國范圍內(nèi)有五大寵物產(chǎn)品供應(yīng)中心，合作百余家犬舍、貓舍及小寵物繁殖機(jī)構(gòu)，服務(wù)覆蓋全國。哈妮寵物線下實(shí)體店采取一站式整店輸出模式，由供應(yīng)中心和合作商家為下線實(shí)體店鋪統(tǒng)一供應(yīng)器材、技術(shù)、活體，對(duì)加盟商進(jìn)行經(jīng)營、管理、財(cái)務(wù)分析等各方送費(fèi)用及庫存費(fèi)用，提高了貨物供應(yīng)速度。因此，加盟商能更加靈活的應(yīng)對(duì)市場變化，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品策略，從而獲得更多的盈利。6.2.2北京博愛伴侶寵物用品有限公司（酷迪寵物）6.2.2.1企業(yè)概述北京博愛伴侶寵物用品有限公司成立于1999年，主要經(jīng)營動(dòng)物疾病診療、寵物用品銷售、寵物活體銷售、寵物美容、寵物訓(xùn)養(yǎng)等多方面的綜合業(yè)務(wù)。2001年，北京博愛伴侶寵用品及名貓名犬活體銷售業(yè)務(wù)，同時(shí)提供寵物美容、治療、寄養(yǎng)、訓(xùn)練、攝影等一系列的寵6.2.2.2競爭優(yōu)勢(shì)分析專注于高端寵物商品輸出自成立以來，酷迪寵物線下連鎖門店總數(shù)已達(dá)百家，廣泛分布于全國各地?？岬蠈櫸镞B鎖經(jīng)營的直營、加盟門店業(yè)態(tài)有街邊寵物用品店、商業(yè)中心旗艦店、近郊寵物公園等。經(jīng)過多年的直營經(jīng)營實(shí)踐，酷迪寵物建立了覆蓋完全的分銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，可提供上萬種高品質(zhì)寵物迪寵物自營品牌商品。這些商品為酷迪寵物門店專供產(chǎn)品，定位高端，單價(jià)高，滿足寵物主更高層次的寵物產(chǎn)品與服務(wù)需求。突出寵物寄養(yǎng)服務(wù)滿足寵物主多元化的寵物消費(fèi)需求?？岬蠈櫸镌诒本?、上海、南京等地的連鎖寵物門店店內(nèi)面積大，旗艦店店內(nèi)面積在500平以上，可容納寄養(yǎng)寵物的數(shù)量多，單店容納量在數(shù)十只以上。此外，酷迪寵物不斷與其它寵物服務(wù)平臺(tái)合作，嘗試提供更完善的寵物服務(wù)。2018年，北京酷迪寵物開始嘗試與懶遛合作，為寵物主提供接送寵物服務(wù)。2公里內(nèi)，酷迪寵物及懶遛提供免費(fèi)上門接送、走路接送等多種寵物接送方式，2公里以上提供有償汽車接送服務(wù)，基本路程費(fèi)用與出租車、網(wǎng)約車計(jì)價(jià)持平，解決了寵物出行叫車難、打車難的問題，增加了寵物主的外出便捷體驗(yàn)。6.2.3北京派多格寵物有限公司（派多格）6.2.3.1企業(yè)概述北京派多格寵物有限公司成立于2005年，擁有派多格、麥頓、美狗島、MAXDOG、淘狗網(wǎng)等眾多知名品牌。北京派多格提供寵物店連鎖加盟、寵物用品銷售、寵物活體繁育銷售、寵物美容服務(wù)、寵物訓(xùn)導(dǎo)服務(wù)及職業(yè)教育培訓(xùn)等為一體的寵物行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋服務(wù)。至今，派多格各類線下連鎖門店4,000多家，培養(yǎng)專業(yè)寵物人才5萬余人，是中國寵物行業(yè)影響力較大的多元化企業(yè)。6.2.3.2競爭優(yōu)勢(shì)分析多元化發(fā)展戰(zhàn)略自成立以來，派多格推行多元化集團(tuán)戰(zhàn)略，綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)。派多格實(shí)施的多元化集交流與分享；派多格犬業(yè)開辦淘狗網(wǎng)，首創(chuàng)寵物活體B2C商城。（5食品專注于改善寵物膳食營養(yǎng)。派多格實(shí)踐產(chǎn)品與服務(wù)的合理搭配，業(yè)務(wù)范圍涵蓋寵物行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)行多元化均衡發(fā)展的企業(yè)戰(zhàn)略。重視品牌建設(shè)派多格重視品牌建設(shè)，并根據(jù)市場需求不斷轉(zhuǎn)變品牌定位。2008年以后，派多格根據(jù)市場轉(zhuǎn)變需求，重新調(diào)整品牌定位，開始著手集團(tuán)化經(jīng)營發(fā)展之路。2009年，派多格宣布品牌創(chuàng)新方向，集團(tuán)化、國際化、高端品牌形象成為派多格的新定位