證券從業(yè)-投資銀行業(yè)務(wù)(保薦代表人)-第三節(jié)股票發(fā)行與銷售

證券從業(yè)-投資銀行業(yè)務(wù)(保薦代表人)-第三節(jié)股票發(fā)行與銷售1.【單選題】下列關(guān)于深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行的說法中，不正確的是（）。A.每一個(gè)申購單位為500股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍，（江南博哥）但最高不得超過當(dāng)次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的1／1000B.投資者在深交所進(jìn)行申購時(shí)無需繳付申購資金C.投資者參與網(wǎng)上申購，只能使用一個(gè)有市值的證券賬戶D.如有效申購量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則通過搖號抽簽，確定有效申購中簽號碼，每一中簽號碼認(rèn)購一個(gè)申購單位新股正確答案：D參考解析：D項(xiàng)，根據(jù)《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》第24條，T日15：00后，中國結(jié)算深圳分公司確認(rèn)有效申購總量，按每申購單位配一個(gè)號，對所有有效申購按時(shí)間先后順序連續(xù)配號，直到最后一筆有效申購，并按以下原則配售新股：①如有效申購量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進(jìn)行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認(rèn)購新股。②如有效申購量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則通過搖號抽簽，確定有效申購中簽號碼，每一中簽號碼認(rèn)購一個(gè)申購單位新股。1.【單選題】下列關(guān)于深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行的說法中，不正確的是（）。A.每一個(gè)申購單位為500股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過當(dāng)次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的1／1000B.投資者在深交所進(jìn)行申購時(shí)無需繳付申購資金C.投資者參與網(wǎng)上申購，只能使用一個(gè)有市值的證券賬戶D.如有效申購量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則通過搖號抽簽，確定有效申購中簽號碼，每一中簽號碼認(rèn)購一個(gè)申購單位新股正確答案：D參考解析：D項(xiàng)，根據(jù)《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》第24條，T日15：00后，中國結(jié)算深圳分公司確認(rèn)有效申購總量，按每申購單位配一個(gè)號，對所有有效申購按時(shí)間先后順序連續(xù)配號，直到最后一筆有效申購，并按以下原則配售新股：①如有效申購量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進(jìn)行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認(rèn)購新股。②如有效申購量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則通過搖號抽簽，確定有效申購中簽號碼，每一中簽號碼認(rèn)購一個(gè)申購單位新股。2.【單選題】關(guān)于網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者的要求，下列說法正確的是（）。A.首次公開發(fā)行證券的網(wǎng)下發(fā)行應(yīng)當(dāng)和網(wǎng)上發(fā)行同時(shí)進(jìn)行，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在申購時(shí)需繳付申購資金B(yǎng).投資者應(yīng)當(dāng)自行選擇參與網(wǎng)下或網(wǎng)上發(fā)行，不得同時(shí)參與C.網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者獲得配售后，無需繳付認(rèn)購資金D.網(wǎng)上投資者在一定期限內(nèi)多次未足額繳款的，由中國證監(jiān)會會同證券交易所進(jìn)行監(jiān)督管理正確答案：B參考解析：根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（2023年修訂），具體分析如下：AB兩項(xiàng)，第17條，首次公開發(fā)行證券的網(wǎng)下發(fā)行應(yīng)當(dāng)和網(wǎng)上發(fā)行同時(shí)進(jìn)行，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在申購時(shí)【無需繳付申購資金】。投資者應(yīng)當(dāng)自行選擇參與網(wǎng)下或網(wǎng)上發(fā)行，不得同時(shí)參與。CD兩項(xiàng)，第19條，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者申購證券獲得配售后，【應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額繳付認(rèn)購資金】。網(wǎng)上投資者在一定期限內(nèi)多次未足額繳款的，由【中國證券業(yè)協(xié)會】會同證券交易所進(jìn)行自律管理。3.【單選題】根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》，下列關(guān)于首次公開發(fā)行股票并上市的網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的說法，正確的是（）。A.參與初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者只有在未獲得初步配售時(shí)，才可以在T日參與網(wǎng)上申購B.網(wǎng)下投資者T日參與網(wǎng)下申購時(shí)繳付申購資金C.采用直接定價(jià)方式的，都應(yīng)全部向網(wǎng)上投資者發(fā)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售D.網(wǎng)上申購時(shí)僅公告發(fā)行價(jià)格區(qū)間、未確定發(fā)行價(jià)格的，主承銷商應(yīng)當(dāng)安排投資者按價(jià)格區(qū)間上限申購。正確答案：D參考解析：根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（2023年修訂），具體分析如下：A項(xiàng)，第17條，投資者應(yīng)當(dāng)自行選擇參與網(wǎng)下或網(wǎng)上發(fā)行，不得同時(shí)參與。B項(xiàng)，第19條，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者申購證券獲得配售后，應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額繳付認(rèn)購資金。C項(xiàng)，第6條，首次公開發(fā)行證券采用直接定價(jià)方式的，除本辦法第二十三條第三款規(guī)定的情形外全部向網(wǎng)上投資者發(fā)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。4.【單選題】根據(jù)《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》，以下說法錯(cuò)誤的是（）。A.期貨公司可自行在協(xié)會注冊B.私募基金管理人應(yīng)由具有證券承銷與保薦業(yè)務(wù)資格的證券公司向協(xié)會推薦注冊C.合格境外機(jī)構(gòu)投資者可自行在協(xié)會注冊D.保險(xiǎn)公司應(yīng)由具有證券承銷與保薦業(yè)務(wù)資格的證券公司向協(xié)會推薦注冊正確答案：D參考解析：根據(jù)《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（2023修訂）第10條，證券公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司及前述機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理子公司、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外投資者等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者可自行在協(xié)會注冊。除前款所述專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者外，私募基金管理人等符合一定條件的機(jī)構(gòu)投資者以及個(gè)人投資者應(yīng)由具有證券承銷與保薦業(yè)務(wù)資格的證券公司向協(xié)會推薦注冊。5.【單選題】以下關(guān)于投資價(jià)值研究報(bào)告的說法正確的有（）。A.分銷商可向詢價(jià)對象提供B.主承銷商可在自己網(wǎng)站上披露C.股票公開發(fā)行并在北交所上市，采用網(wǎng)上競價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格的，主承銷商應(yīng)當(dāng)公開披露投資價(jià)值研究報(bào)告D.主承銷商可以提供承銷團(tuán)以外的機(jī)構(gòu)撰寫的投資價(jià)值研究報(bào)告正確答案：C參考解析：根據(jù)《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（2023年修訂）第43條，采用詢價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格的，主承銷商應(yīng)當(dāng)于招股意向書刊登后的當(dāng)日向網(wǎng)下投資者提供投資價(jià)值研究報(bào)告（A項(xiàng)錯(cuò)誤），但不得以任何形式公開披露或變相公開投資價(jià)值研究報(bào)告或其內(nèi)容（B項(xiàng)錯(cuò)誤），證監(jiān)會及交易所另有規(guī)定的除外。股票公開發(fā)行并在北交所上市，采用網(wǎng)上競價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格的，主承銷商應(yīng)當(dāng)公開披露投資價(jià)值研究報(bào)告。C項(xiàng)正確主承銷商不得提供承銷團(tuán)以外的機(jī)構(gòu)撰寫的投資價(jià)值研究報(bào)告。D項(xiàng)錯(cuò)誤6.【單選題】下列關(guān)于首次公開發(fā)行股票采用詢價(jià)方式定價(jià)的表述中，不正確的是（）。A.符合條件的網(wǎng)下投資者可以自主決定是否報(bào)價(jià)，主承銷商無正當(dāng)理由不得拒絕B.網(wǎng)下投資者可以為其管理的不同配售對象分別報(bào)價(jià)C.網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和主承銷商應(yīng)當(dāng)剔除擬申購總量中報(bào)價(jià)最低的部分，然后根據(jù)剩余報(bào)價(jià)及擬申購數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格D.剔除部分的配售對象不得參與網(wǎng)下申購正確答案：C參考解析：C項(xiàng)，根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（2023年修訂）第10條，首次公開發(fā)行證券采用詢價(jià)方式的，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和主承銷商應(yīng)當(dāng)剔除擬申購總量中報(bào)價(jià)【最高】的部分，然后根據(jù)剩余報(bào)價(jià)及擬申購數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。7.【單選題】下列關(guān)于有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.公開發(fā)行股票數(shù)量為2億股的，有效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量可以為10家B.公開發(fā)行股票數(shù)量為4億股的，有效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量可以為8家C.公開發(fā)行股票，剔除最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足的，應(yīng)當(dāng)中止發(fā)行D.公開發(fā)行股票數(shù)量為5億股的，有效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量可以為25家正確答案：B參考解析：根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（2023年修訂）第10條，公開發(fā)行證券數(shù)量在4億股(份)以下的，有效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量不少于10家；公開發(fā)行證券數(shù)量超過4億股(份)的，有效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量不少于20家。剔除最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足的，應(yīng)當(dāng)中止發(fā)行。8.【單選題】關(guān)于上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行的具體操作及監(jiān)管要求，下列說法不正確的是（）。A.T-1日，中國結(jié)算上海分公司將納入投資者市值計(jì)算的證券賬戶T-2日前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值及T-2日賬戶組對應(yīng)關(guān)系數(shù)據(jù)發(fā)給上交所B.上交所將于T日盤后向證券公司發(fā)送配號結(jié)果數(shù)據(jù)，各證券公司營業(yè)部應(yīng)于T+1日向投資者發(fā)布配號結(jié)果C.T+3日日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購D.T+1日，主承銷商公布中簽率正確答案：C參考解析：C項(xiàng)，根據(jù)《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（2023修訂）第27條，【T+2日】日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購。9.【單選題】根據(jù)《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》，首次公開發(fā)行股票時(shí)，主承銷商可以向其配售股票的投資者是（）。A.主承銷商控股股東管理的公募基金B(yǎng).主承銷商高管人員配偶的姐姐C.過去6個(gè)月內(nèi)與主承銷商簽署私募公司債券承銷協(xié)議的公司D.持有主承銷商10%股份的股東正確答案：A參考解析：根據(jù)《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（2023年修訂）第37條，發(fā)行人和主承銷商應(yīng)當(dāng)對獲得配售的網(wǎng)下投資者進(jìn)行核查，確保在網(wǎng)下發(fā)行中不向下列對象配售證券：（一）發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；（二）主承銷商及其持股比例百分之五以上的股東，主承銷商的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；（三）承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；（四）本條第（一）、（二）、（三）項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；（五）過去六個(gè)月內(nèi)與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股百分之五以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或已與主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股百分之五以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員；（六）通過配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織。本條第（二)、（三）項(xiàng)規(guī)定的禁止配售對象管理的公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金不受前款規(guī)定的限制，但應(yīng)當(dāng)符合證監(jiān)會和國務(wù)院其他主管部門的有關(guān)規(guī)定。10.【單選題】某公司主板IPO，發(fā)行規(guī)模為100億股，發(fā)行價(jià)3元/股，主承銷商使用超額配售選擇權(quán)，數(shù)量為初始發(fā)行規(guī)模的10%，本次發(fā)行股票上市之日起30日內(nèi)，主承銷商使用超額配售獲得的資金，分別以2.95元/股購入2億股、以2.90元/股購入2億股。假如不考慮發(fā)行費(fèi)用，發(fā)行人募集的資金為（）。A.330.3億元B.330億元C.318億元D.300億元正確答案：C參考解析：（1）本次發(fā)行的新股數(shù)量=包銷數(shù)量+增發(fā)數(shù)量，超額配售選擇權(quán)數(shù)量=100×10%=10億股，購買數(shù)量為4億股，增發(fā)數(shù)量=10-4=6億股。（2）發(fā)行人募集的資金=（包銷數(shù)量+增發(fā)數(shù)量）×發(fā)行價(jià)=（100+6）×3=318億元。11.【單選題】根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.首次公開發(fā)行證券的網(wǎng)下發(fā)行應(yīng)當(dāng)和網(wǎng)上發(fā)行同時(shí)進(jìn)行，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在申購時(shí)無需繳付申購資金B(yǎng).網(wǎng)上申購時(shí)僅公告發(fā)行價(jià)格區(qū)間、未確定發(fā)行價(jià)格的，主承銷商應(yīng)當(dāng)安排投資者按價(jià)格區(qū)間上限申購C.投資者應(yīng)當(dāng)自行選擇參與網(wǎng)下或網(wǎng)上發(fā)行，不得同時(shí)參與D.首次公開發(fā)行證券，市場發(fā)生重大變化的，發(fā)行人和主承銷商可以要求網(wǎng)下投資者繳納保證金，保證金占擬申購金額比例下限由證券交易所規(guī)定正確答案：D參考解析：D項(xiàng)，根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（2023年修訂）第18條，首次公開發(fā)行證券，市場發(fā)生重大變化的，發(fā)行人和主承銷商可以要求網(wǎng)下投資者繳納保證金，保證金占擬申購金額比例【上限】由證券交易所規(guī)定。18.【多選題】某有限責(zé)任公司2022年股改，股改前經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)60000萬元，擬以經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)折股。計(jì)劃2023年公開發(fā)行股票后向上海交易所申報(bào)其股票上市，預(yù)計(jì)2023年凈利潤15000萬元，市盈率20倍。擬募集資金60000萬元，請問以下折股比例和發(fā)行股份數(shù)量合理的有（）。A.2：1和7500萬股B.1．25：1和12000萬股C.2．5：1和6000萬股D.1．5：1和10000萬股正確答案：B,D參考解析：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2024年修訂）第3.1.1條，發(fā)行人首次公開發(fā)行股票后申請其股票在本所上市，應(yīng)當(dāng)符合的條件之一是：公開發(fā)行的股份達(dá)到公司股份總數(shù)的25％以上；公司股本總額超過4億元的，公開發(fā)行股份的比例為10％以上。A項(xiàng)，2：1折股，則折合的股本總額為3億元，公開發(fā)行后，公開發(fā)行股份／公司股份總數(shù)應(yīng)≥25％，而7500／(30000+7500)=20％，不符合規(guī)定。B項(xiàng)，1．25：1折股，則折合的股本總額為4．8億元，公開發(fā)行后，公開發(fā)行股份／公司股份總數(shù)應(yīng)≥10％，則12000／(48000+12000)=20％，符合規(guī)定。C項(xiàng)，2．5：1折股，則折合的股本總額為2．4億元，公開發(fā)行后，公開發(fā)行股份／公司股份總數(shù)應(yīng)≥25％，而6000／(24000+6000)=20％，不符合規(guī)定。D項(xiàng)，1．5：1折股，則折合的股本總額為4億元，公開發(fā)行后股本總額大于4億股，公開發(fā)行股份／公司股份總數(shù)應(yīng)≥10％，則10000／(40000+10000)=20％，符合規(guī)定。19.【多選題】下列關(guān)于上市公司公開發(fā)行股票的說法正確的有（）。A.首次公開發(fā)行證券，可以通過詢價(jià)的方式確定證券發(fā)行價(jià)格，也可以通過發(fā)行人與主承銷商自主協(xié)商直接定價(jià)等其他合法可行的方式確定發(fā)行價(jià)格B.可以全部或部分向原股東優(yōu)先配售C.可以對網(wǎng)下配售機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行分類，同一類別的投資者可以設(shè)定不同的配售比例D.利潤分配方案已經(jīng)股東大會審議通過，可待發(fā)行完成后實(shí)施正確答案：A,B參考解析：根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（2023年修訂），具體分析如下：A項(xiàng)，第5條，首次公開發(fā)行證券，可以通過詢價(jià)的方式確定證券發(fā)行價(jià)格，也可以通過發(fā)行人與主承銷商自主協(xié)商直接定價(jià)等其他合法可行的方式確定發(fā)行價(jià)格。B項(xiàng)，第34條，上市公司向不特定對象募集股份（以下簡稱增發(fā)）或者向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的，可以全部或者部分向原股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售比例應(yīng)當(dāng)在發(fā)行公告中披露。C項(xiàng)，第35條，上市公司增發(fā)或者向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的，經(jīng)審慎評估，主承銷商可以對參與網(wǎng)下配售的機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行分類，對不同類別的機(jī)構(gòu)投資者設(shè)定不同的配售比例，【對同一類別的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)按相同的比例進(jìn)行配售】。主承銷商應(yīng)當(dāng)在發(fā)行公告中明確機(jī)構(gòu)投資者的分類標(biāo)準(zhǔn)。D項(xiàng)，第33條，上市公司發(fā)行證券，存在利潤分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經(jīng)股東大會表決通過但未實(shí)施的，應(yīng)當(dāng)【在方案實(shí)施后發(fā)行】。20.【多選題】投資價(jià)值研究報(bào)告包括的內(nèi)容有（）。A.發(fā)行人的行業(yè)歸屬、行業(yè)政策，發(fā)行人與主要競爭者的比較及其在行業(yè)中的地位B.發(fā)行人商業(yè)模式、經(jīng)營狀況和發(fā)展前景分析C.發(fā)行人盈利能力和財(cái)務(wù)狀況分析D.發(fā)行人募集資金投資項(xiàng)目分析正確答案：A,B,C,D參考解析：根據(jù)《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（2023年修訂）第51條，投資價(jià)值研究報(bào)告應(yīng)當(dāng)對影響發(fā)行人投資價(jià)值的因素進(jìn)行全面分析，至少包括下列內(nèi)容：（一）發(fā)行人的行業(yè)歸屬、行業(yè)政策，發(fā)行人與主要競爭者的比較及其在行業(yè)中的地位；（二）發(fā)行人商業(yè)模式、經(jīng)營狀況和發(fā)展前景分析；（三）發(fā)行人盈利能力和財(cái)務(wù)狀況分析；（四）發(fā)行人募集資金投資項(xiàng)目分析；（五）發(fā)行人與同行業(yè)可比上市公司（如有）的投資價(jià)值比較；（六）與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素；（七）其他對發(fā)行人投資價(jià)值有重要影響的因素。21.【多選題】首次公開發(fā)行股票采用詢價(jià)方式，下列關(guān)于網(wǎng)下初始發(fā)行比例的說法正確的有（）。A.首次公開發(fā)行證券采用詢價(jià)方式在科創(chuàng)板上市的，公開發(fā)行后總股本在四億股（份）以下的，網(wǎng)下初始發(fā)行比例不低于本次公開發(fā)行證券數(shù)量的百分之六十B.主板發(fā)行后總股本超過4億股的，網(wǎng)下初始發(fā)行比例不低于本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70％C.對網(wǎng)下投資者進(jìn)行分類配售的，同類投資者獲得配售的比例應(yīng)當(dāng)相同D.安排戰(zhàn)略配售的，應(yīng)當(dāng)加上戰(zhàn)略配售部分后確定網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行比例正確答案：B,C參考解析：根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（2023年修訂）第12條，具體分析如下：A項(xiàng)，首次公開發(fā)行證券采用詢價(jià)方式在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市的，公開發(fā)行后總股本在四億股（份）以下的，網(wǎng)下初始發(fā)行比例不低于本次公開發(fā)行證券數(shù)量的【百分之七十】；公開發(fā)行后總股本超過四億股（份）或者發(fā)行人尚未盈利的，網(wǎng)下初始發(fā)行比例不低于本次公開發(fā)行證券數(shù)量的百分之八十。D項(xiàng)，安排戰(zhàn)略配售的，應(yīng)當(dāng)【扣除】戰(zhàn)略配售部分后確定網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行比例。22.【多選題】根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》的規(guī)定，首次公開發(fā)行證券時(shí)，發(fā)行人和主承銷商可以自主協(xié)商確定的有（）。A.配售總量B.有效報(bào)價(jià)條件C.配售原則D.配售方式正確答案：B,C,D參考解析：根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（2023年修訂）第11條，首次公開發(fā)行證券時(shí)，發(fā)行人和主承銷商可以自主協(xié)商確定有效報(bào)價(jià)條件、配售原則和配售方式，并按照事先確定的配售原則在有效申購的網(wǎng)下投資者中選擇配售證券的對象。23.【多選題】關(guān)于主板上市公司發(fā)行證券，以下說法正確的有（）。A.向不特定對象公開募集股份，將發(fā)行股份全部向原股東優(yōu)先配售B.交易所收到注冊申請文件后，五個(gè)工作日內(nèi)作出是否受理的決定C.股東大會通過公積金轉(zhuǎn)增股本方案的次日刊登公開發(fā)行股票的招股意向書D.向特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的，所轉(zhuǎn)股票自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓正確答案：A,B參考解析：A項(xiàng)，根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（2023年修訂）第34條，上市公司向不特定對象募集股份（以下簡稱增發(fā)）或者向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的，可以全部或者部分向原股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售比例應(yīng)當(dāng)在發(fā)行公告中披露。B項(xiàng)，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（2023年修訂）第22條，上市公司申請發(fā)行證券，應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定制作注冊申請文件，依法由保薦人保薦并向交易所申報(bào)。交易所收到注冊申請文件后，五個(gè)工作日內(nèi)作出是否受理的決定。C項(xiàng)，根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（2023年修訂）第33條，上市公司發(fā)行證券，存在利潤分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經(jīng)股東大會表決通過但未實(shí)施的，【應(yīng)當(dāng)在方案實(shí)施后發(fā)行】。相關(guān)方案實(shí)施前，主承銷商不得承銷上市公司發(fā)行的證券。D項(xiàng)，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（2023年修訂）第63條，向特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的，所轉(zhuǎn)股票自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起【十八個(gè)月】內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。32.【判斷題】根據(jù)《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》，發(fā)行人和主承銷商可以在發(fā)行方案中采用超額配售選擇權(quán)。（）A.對B.錯(cuò)正確答案：對參考解析：根據(jù)《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（2023年修訂）第40條，發(fā)行人和主承銷商可以在發(fā)行方案中采用超額配售選擇權(quán)。主承銷商采用超額配售選擇權(quán)，應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立獨(dú)立的投資決策流程及相關(guān)防火墻制度，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，有效防范利益輸送和利益沖突。主承銷商及其工作人員不得利用內(nèi)幕信息謀取任何不正當(dāng)利益。33.【判斷題】證券分析師參與撰寫投資價(jià)值研究報(bào)告相關(guān)工作，需事后履行跨墻審批手續(xù)。（）A.對B.錯(cuò)正確答案：錯(cuò)參考解析：根據(jù)《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（2023年修訂）第59條，證券分析師參與撰寫投資價(jià)值研究報(bào)告相關(guān)工作，需【事先】履行跨墻審批手續(xù)。34.【判斷題】協(xié)會自受理網(wǎng)下投資者注冊申請文件之日起，原則上應(yīng)在20個(gè)工作日內(nèi)完成注冊工作，符合注冊條件的，在協(xié)會網(wǎng)站予以公示;不符合注冊條件的，應(yīng)書面告知投資者不予注冊的理由。（）A.對B.錯(cuò)正確答案：錯(cuò)參考解析：根據(jù)《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（2023年修訂）第12條，協(xié)會自受理網(wǎng)下投資者注冊申請文件之日起，原則上應(yīng)在【十個(gè)工作日】內(nèi)完成注冊工作，符合注冊條件的，在協(xié)會網(wǎng)站予以公示;不符合注冊條件的，應(yīng)書面告知投資者不予注冊的理由。協(xié)會受理