乳制品產業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

乳制品產業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、乳制品的定義乳制品行業(yè)研究構成了所有咨詢活動的基礎。通過持續(xù)的觀察和分析特定乳制品市場，研究者能夠評估市場需求、供應狀況、經營特點、獲取資源的能力以及產業(yè)鏈和價值鏈等關鍵領域。該研究整合了來自乳制品行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多方面的數(shù)據和信息，為客戶提供詳盡的市場研究報告。利用專業(yè)的研究手段，幫助客戶全面理解乳制品行業(yè)，識別投資潛力和機遇，避免經營風險，并提升管理與運營水平。乳制品行業(yè)分析涉及對行業(yè)整體狀況及其發(fā)展趨勢的深入探討，涵蓋行業(yè)生命周期、市場容量、成長與盈利潛力、演變趨勢、成功要素、進入與退出障礙、以及上下游關系等方面。二、乳制品行業(yè)現(xiàn)狀(一)、乳制品行業(yè)市場調研報告概述乳制品行業(yè)市場調研報告主要探討了該行業(yè)的市場經濟特征（包括產能、產量、供需狀況），投資分析（涵蓋市場現(xiàn)狀、市場結構、市場特征等，以及區(qū)域市場分析）、競爭分析（行業(yè)集中度、競爭格局、競爭對手、競爭因素等）、工藝技術發(fā)展狀況、進出口分析、渠道分析、產業(yè)鏈分析、替代品與互補品分析、行業(yè)主導驅動因素、政策環(huán)境、重點企業(yè)分析（包括經營特色、財務分析、競爭力分析）、商業(yè)投資風險分析、市場定位及機會分析，以及相應的策略和建議等。（二）、調研方法與數(shù)據來源觀研天下?lián)碛凶灾餮邪l(fā)部門。該部門成員在宏觀經濟、食品、醫(yī)藥、機械、IT通訊、能源化工等領域具備深入研究能力。定期或不定期地采訪行業(yè)資深人士，并進行約稿。收集各行業(yè)公開信息：包括業(yè)內企業(yè)及上下游企業(yè)的季報、年報和其他公開信息；各類中英文期刊數(shù)據庫、圖書館、科研院所、高等院校的文獻資料；數(shù)據部分源自國家統(tǒng)計數(shù)據、海關總署、問卷調查數(shù)據、商務部采集數(shù)據等數(shù)據庫。宏觀經濟數(shù)據主要來源于國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據主要來自國家統(tǒng)計局及市場調研數(shù)據，企業(yè)數(shù)據主要來自國家統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據庫及證券交易所等，價格數(shù)據主要來源于各類市場監(jiān)測數(shù)據庫。三、乳制品產業(yè)面臨的問題2008年9月初，三鹿奶粉被揭露含有三聚氰胺。不久，眾多國內乳制品企業(yè)也卷入了這一風波。國家質檢總局于9月16日（據央視報道）發(fā)布了嬰幼兒奶粉的抽檢結果：在175家嬰幼兒奶粉企業(yè)中，有66家已經停產，涉及109家生產嬰幼兒奶粉的企業(yè)，共抽檢了491批次；在22家企業(yè)中，有68批次檢測出含有三聚氰胺，這包括兩家年銷售額超過百億元的國內乳品巨頭，以及眾多國產奶粉品牌。9月18日，蒙牛、伊利、光明等品牌多個批次的液態(tài)奶也被發(fā)現(xiàn)含有三聚氰胺。長期攝入高含量三聚氰胺奶粉的嬰幼兒，部分出現(xiàn)了腎結石、腎積水等泌尿系統(tǒng)疾病。根據衛(wèi)生部的通報，截至10月8日，全國因這次奶粉問題住院治療的嬰幼兒人數(shù)仍高達10666名。(一).探究根源1、為了提升檢測中的蛋白質含量，奶粉制造商非法添加三聚氰胺三聚氰胺，化學式為C3H6N6，別稱蜜胺、蛋白精，屬于三嗪類含氮雜環(huán)有機化合物，通常作為化工原料使用。它呈現(xiàn)白色單斜晶體形態(tài)，幾乎無氣味，微溶于水，但能溶于甲醇、甲醛、乙酸、熱乙二醇、甘油、吡啶等溶劑，具有毒性，嚴禁用于食品加工或作為食品添加劑。根據1994年《國際化學品安全手冊》的記錄，長期或頻繁大量攝入三聚氰胺可能會對腎臟和膀胱造成損害，引發(fā)結石問題。奶粉制造商在產品中添加三聚氰胺，這是一種以低成本提升蛋白質檢測含量的手段。奶粉質量檢測的關鍵指標之一是蛋白質含量。蛋白質主要由氨基酸構成，而目前檢測奶粉中蛋白質含量主要采用“凱氏定氮法”，該方法顯示牛奶中的蛋白質含氮量不足16%，而三聚氰胺的分子結構表明其含氮量約為66%。由于“凱氏定氮法”僅能測定含氮量，無法辨識其中是否含有非法化學物質，因此，添加了三聚氰胺的飼料在理論上可以顯示出較高的蛋白質含量。同時，三聚氰胺的物理特性為白色單斜晶體、無味，與蛋白粉相似，且易于獲取和生產，成本低廉，因此被一些不良廠商用于奶粉中，以增加含氮量，滿足蛋白質含量的檢測標準。實際上，在奶粉風波發(fā)生之前，已有報道指出“蛋白精”（即三聚氰胺）被用于牛羊飼料和寵物食品中，其背后的原因相同：一些不法廠商為了減少成本、人為提高蛋白質含量的檢測結果。2、問題擴散至整個行業(yè)，揭示了行業(yè)競爭無序的現(xiàn)狀我國乳制品行業(yè)近年來已進入成熟階段，上游成本的增加和下游的價格競爭導致了行業(yè)利潤的持續(xù)下降。觀察當前我國乳品市場的競爭格局，城市消費市場已基本飽和，而農村市場仍有拓展空間；從產品盈利角度分析，液態(tài)乳（特別是白奶）屬于薄利多銷，而配方奶粉因其較高的附加值成為乳品企業(yè)提升盈利的關鍵。然而，此次三鹿奶粉事件中，問題最嚴重的卻是價格低廉、約18元一袋的嬰兒奶粉。顯然，三鹿為了爭奪農村市場這一最后的利潤高地，采取了低價策略。一些不良廠商為了減少生產成本，使用廉價的大豆蛋白粉代替奶粉，并添加偽造蛋白質的三聚氰胺，通過非法手段降低成本，以占領市場。事實上，由于行業(yè)監(jiān)管不嚴、進入門檻較低，無序競爭并未導致“優(yōu)勝劣汰”，反而出現(xiàn)了“劣幣驅逐良幣”的現(xiàn)象，進而引發(fā)了全行業(yè)的安全問題。這次“三聚氰胺事件”演變?yōu)槿袠I(yè)的問題，充分展示了乳品行業(yè)利潤空間被壓縮、市場競爭無序的現(xiàn)狀。(二).其他安全事件除了“三鹿奶粉事件”，2008年初日本的“毒餃子事件”和蒙牛特侖蘇事件等，食品質量和安全問題不斷被媒體揭露，引起了社會各階層的高度重視。食品安全不僅關系到消費者的健康與安全，也是全球公共健康領域面臨的主要挑戰(zhàn)之一。我國正處在經濟發(fā)展的關鍵階段，食品安全問題尤其顯著，成為公眾普遍關心和政府急需處理的核心議題。因此，關注食品安全已成為評價人民生活品質、社會管理效能和國家法制進步的關鍵指標。近期，隨著新聞媒體透明度的提升，“三鹿奶粉事件”給國內乳品行業(yè)帶來了空前的挑戰(zhàn)。首先是大量問題乳制品的退貨、回收和銷毀；其次是部分奶制品企業(yè)可能面臨食品安全事故的賠償；最關鍵的是，這一事件引發(fā)了消費者對整個行業(yè)的信任危機。盡管政府已經開始正視乳品行業(yè)的問題，并逐步推出政策支持該行業(yè)，但乳制品行業(yè)在一段時間內仍會受到事件的嚴重影響。(三).我國乳制品行業(yè)面臨的問題1、乳制品企業(yè)規(guī)模尚未壯大得益于開放政策，我國乳制品業(yè)迎來了迅猛發(fā)展的時期，正處于產業(yè)上升期。企業(yè)數(shù)量和規(guī)模均實現(xiàn)了顯著增長；然而，在規(guī)模和組織結構方面，中國乳制品企業(yè)仍處于較低水平。大型乳制品企業(yè)對市場的控制力不足，與奶農的合作關系薄弱，缺乏有效的利益分配機制，未能構建起大規(guī)模的合作組織，難以應對外資大型乳制品企業(yè)集團在資金、技術等多方面的競爭壓力。2、乳制品質量問題突出中國乳制品企業(yè)面臨的產品質量問題較為嚴重，行業(yè)內部存在多重標準，且這些標準制定的時間較早，無法滿足新的消費需求。同時，市場上乳制品的品種較為單一，缺乏實質性的差異，無法滿足消費者多樣化的需求。因此，在與國外乳制品企業(yè)高質量、多樣化產品的競爭中，我國乳制品企業(yè)將面臨不利局面。3、乳制品消費推廣不足我國政府在乳制品消費推廣方面力度有限。盡管隨著經濟的增長，我國人均乳制品消費量有了顯著提升，但與全球平均水平相比，差距依然顯著。主要消費群體集中在大中城市，而農村居民的收入水平較低，這限制了乳制品在農村地區(qū)的普及。4、乳制品管理架構混亂由于歷史因素，我國乳制品行業(yè)的管理架構顯得松散。原料奶的生產由農業(yè)部門負責，乳制品加工則歸輕工部門管轄，國內乳制品的流通由商業(yè)部門管理，而乳制品的國際貿易則由經貿部門負責。這種人為分割相關產業(yè)的做法導致了不同管理部門從各自角度出發(fā)，制定出不同的政策，從而引發(fā)了管理上的混亂和效率低下。這種分散的體制容易導致部門間的隔閡，對整個產業(yè)的發(fā)展產生不利影響。5、乳制品生產面臨技術挑戰(zhàn)我國乳制品產業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)顯示，經過數(shù)年的努力，資金、政策、觀念等多種因素共同限制我國乳制品產業(yè)發(fā)展的狀況已有所改變。然而，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)所面臨的眾多技術難題，已成為制約產業(yè)發(fā)展的主要因素。業(yè)界逐漸意識到，只有科技進步才能推動乳制品產業(yè)在質量和數(shù)量上實現(xiàn)雙重飛躍。技術難題主要體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）優(yōu)質奶牛品種缺乏，產奶量低目前我國存欄的奶牛中，真正優(yōu)良品種的比例較低，大多數(shù)為改良品種。由于種質不佳及奶牛養(yǎng)殖綜合技術的落后，我國奶牛的平均產奶量較低，成年奶牛平均產奶量僅為3500kg/頭，低于世界平均5500kg/頭的水平，不足以色列、美國等乳制品產業(yè)發(fā)達國家的一半。（2）高品質飼料短缺，資源利用不充分目前我國農區(qū)種植業(yè)仍以糧食和經濟作物的二元結構為主，尚未實現(xiàn)向糧食、經濟作物和飼料作物的三元結構轉變。奶牛飼料主要依賴于糧食、作物副產品、秸稈和天然牧草，而優(yōu)質牧草和飼料作物卻十分稀缺，這直接影響了奶牛的產奶量和原料奶的品質。（3）原料奶品質問題明顯，乳制品業(yè)的質量安全檢測體系尚不完善在我國，超過80%的個體散養(yǎng)戶依然手工擠奶，盡管在原料奶的主要產區(qū)已使用機械擠奶設備，但管理層面的不足和設備清潔不及時等問題依然存在，導致原料奶的衛(wèi)生狀況不佳，細菌含量偏高、雜質較多。在奶牛疾病防治方面，抗生素的過度使用現(xiàn)象普遍，這使得原料奶中的藥物殘留量超標。（4）乳制品加工種類有限，產品種類單一，整體工藝水平較低，產品附加值不高。我國乳制品主要包括液態(tài)奶、奶粉、奶酪、冰淇淋、發(fā)酵乳等。原料奶的50%被用于生產奶粉，尤其是加糖奶粉。液體奶主要以巴氏殺菌奶（消毒奶）為主。干酪、奶油、脫脂奶粉等產品的生產比重不足5%。目前，我國有1500余家乳制品企業(yè)，其中90%為中小型企業(yè)，大多數(shù)技術設備水平較低，產量和質量不穩(wěn)定。（5）我國乳制品行業(yè)的社會化服務體系尚不健全，產業(yè)化的組織水平仍需進一步提升。目前，我國的奶牛養(yǎng)殖主要以農戶的分散方式為主，占總養(yǎng)殖量的80%，養(yǎng)殖規(guī)模小，生產方式陳舊，技術和管理水平不高；超過60%的原料奶是由小型乳制品企業(yè)進行加工的。盡管近年來我國出現(xiàn)了一些重視奶源基地建設的大型乳制品企業(yè)，但它們的發(fā)展主要還是處于外延式的擴大再生產階段，并非真正依靠科技進步推動的內涵式擴大再生產。四、應對乳制品問題（一）從根源著手，強化奶源基地建設1、需加速推進規(guī)?；?、標準化奶源基地的建設。普及規(guī)模化養(yǎng)殖技術，實現(xiàn)優(yōu)質品種與先進養(yǎng)殖方法的結合，提升奶牛養(yǎng)殖效率和產奶量；通過實施畜牧業(yè)標準化，推廣奶牛養(yǎng)殖技術規(guī)范，以提高鮮奶質量和標準化程度。迅速將奶牛養(yǎng)殖業(yè)引入標準化、科學化、規(guī)范化的路徑，確?？萍嫁D化為實際生產力。同時，積極推廣草原改良、人工種植牧草以及奶牛專用飼料。首先，要重視草原改良和退耕還草，以提升草原產出和優(yōu)質牧草供應，優(yōu)化牧草結構。其次，要廣泛種植高產飼料作物，將青貯種植和利用作為關鍵措施。2、必須積極推進奶牛良種工程的建設。一方面，需強化奶牛良種繁殖體系，確保良種牛群擴大和產奶量提升；另一方面，要逐步建立和完善奶牛配種記錄與評估系統(tǒng)，實施良種牛檢測登記制度，制定育種改良計劃，確保選種配種工作的有效性。迅速將奶牛養(yǎng)殖業(yè)引入標準化、科學化、規(guī)范化的路徑，確?？萍嫁D化為實際生產力。（二）實施有效策略，保障乳制品安全質量1、強化奶源基地建設，推動奶牛養(yǎng)殖者從大規(guī)模小群體向小規(guī)模大群體、現(xiàn)代化經營方式轉變，為乳制品行業(yè)提供高品質的原料奶；同時，乳制品企業(yè)在生產環(huán)節(jié)需采用先進的加工和檢測設備，確保乳制品中營養(yǎng)成分、防腐劑、抗生素等含量符合標準。2、增強立法和國家監(jiān)管機構的執(zhí)法效能。監(jiān)管機構需完善相關法規(guī)和法規(guī)性文件，明確執(zhí)法細節(jié)，具體而非模糊，提升執(zhí)法人員的科技專業(yè)能力，強化監(jiān)管力度，并建立乳品質量信息平臺，及時向公眾發(fā)布檢測信息。3、促進消費者市場監(jiān)督和反饋機制的快速建立。加強消費者協(xié)會的隊伍建設，確保工作人員精通相關法律知識，了解舉證要求，正確引導受害消費者；設立消費者協(xié)會、技術監(jiān)督部門、工商部門和監(jiān)測中心的年度聯(lián)席會議，共享信息，協(xié)調行動，改變多頭管理、無人負責的局面。（三）改善產品組合，增強乳品品質。需轉變以奶粉為核心的產品布局。面對現(xiàn)今乳品消費趨勢，乳品公司應積極擴展液態(tài)奶的生產線，包括殺菌奶、富含雙歧因子的牛乳、酸奶、超長保質期奶（ESL奶）、以及果汁乳等；同時，應引導消費趨勢，通過加工工藝和產品創(chuàng)新，推出高附加值產品，如干酪、奶油等，以不斷適應市場新需求。（四）強化品牌建設，避免價格戰(zhàn)。首先，整個行業(yè)應增進交流與協(xié)作，建立行業(yè)機制，對乳品價格和質量進行適當管理，尤其是大型乳品企業(yè)應加強溝通，將重點放在品牌建設和技術研發(fā)上。其次，需加強行業(yè)宣傳和營銷，充分開拓現(xiàn)有市場，同時不斷探索潛在市場，特別是要挖掘農村地區(qū)乳品消費潛力，擴大乳品行業(yè)市場，實現(xiàn)多方共贏；此外，還需大力推動科研和技術開發(fā)，減少無謂的重復生產和產品同質化，逐步構建技術壁壘。最后，也是至關重要的，是加強品牌建設，塑造品牌優(yōu)勢。在經營上，企業(yè)內部是成本中心，而品牌才是績效中心。如果企業(yè)建立的品牌不被消費者接受，那么所有資源投入和努力都只是成本，而非績效。例如，發(fā)展迅猛的乳品企業(yè)蒙牛，起初也面臨諸多挑戰(zhàn)，但近年來，蒙牛通過“航天員牛奶”、“天然、自然”等品牌宣傳，成功讓消費者認同“蒙牛=高品質牛奶”?，F(xiàn)在，蒙牛將單一產品“酸酸乳”與“超級女生”活動結合，特侖蘇成為迪士尼酒店的特約供應產品等，塑造了品牌