項管上線指南施工項目管理系統(tǒng)項目上線指南匯報V0.4

交融天下建者無疆業(yè)財協(xié)同直屬項目部2024年4月施工項目管理系統(tǒng)上線指南目

錄一二上線指南概述上線指南內(nèi)容三指南應用建議

重要性《中交集團暨中國交建施工項目管理系統(tǒng)上線指南》1234指南的定義指南的作用

★

施工項目管理系統(tǒng)上線指南旨在為施工項目上線上云提供指導及建議或最佳實踐

①

上線指南提供標準化的操作程序和建議，確保一致性和可靠性。

②指導各單位各項目部依據(jù)指南部署上云工作，提高工作效率和質(zhì)量。

③

上線指南總結(jié)和歸納了系統(tǒng)上線、項目上云試點領域的知識和經(jīng)驗，促進項管系統(tǒng)項目上云知識共享和傳播。指南的意義

①上線指南制定背景是隨著施工項目管理系統(tǒng)全面上線及試點應用的推廣和知識的積累，用一種系統(tǒng)化的方法來整理和歸納項目上云問題及知識，以便更好的指導各單位項目上云工作。②促進施工項目管理系統(tǒng)推廣應用的規(guī)范化和標準化，提高施工項目管理系統(tǒng)全面推廣工作的整體水平和質(zhì)量。③推動施工項目管理系統(tǒng)工作管理、實踐的創(chuàng)新和發(fā)展，促進知識更新和進步。

★

適用范圍：中交集團暨中國交建及所屬各單位的施工項目上線上云工作；

★

實踐者：軌道分公司、一公局集團、中交建筑集團，提供經(jīng)驗和建議。

★

編制者：中國交建生產(chǎn)運營部、業(yè)財協(xié)同直屬項目部各專項組（項管組、數(shù)據(jù)組、合同組、供應鏈組、分包組、人力組、流程組、集成組），為各單位提供指導、方法和思路、保障各單位上云工作順序?qū)崿F(xiàn)。指南的適用范圍及對象一、上線指南概述目

錄一二上線指南概述上線指南內(nèi)容三指南應用建議①

總體建設目標②

總體架構(gòu)設計★業(yè)務架構(gòu)

★應用架構(gòu)

★數(shù)據(jù)架構(gòu)

★技術架構(gòu)

★運行維護③

總體實施計劃

★2024年實施計劃

★2025年實施計劃

★2026年實施計劃《中交集團暨中國交建施工項目管理系統(tǒng)上線指南》①

編制上線方案

★明確目標

★制定方案

★方案評審②

業(yè)務系統(tǒng)改造★數(shù)據(jù)集成分析

★細化改造方案

★系統(tǒng)改造實施③

集成對接★上云前后集成關系

★梳理集成范圍

★細化接口方案★接口開發(fā)實施④

數(shù)據(jù)治理

★主數(shù)據(jù)治理內(nèi)容

★合同數(shù)據(jù)治理內(nèi)容第一章

施工項目管理系統(tǒng)介紹二、上線指南內(nèi)容—指南整體框架①

系統(tǒng)變更發(fā)布管理②

培訓資料★合同其他

★成本

★權限

★流程

★其他③

系統(tǒng)常見問題④

系統(tǒng)環(huán)境管理⑤

運維支持管理

★運維機制

★運維平臺

★支持團隊⑥推廣工作分工★各專項組職責及接口人★各專項工作對接組及對接人第二章系統(tǒng)上線工作步驟⑤上云切換準備

★合同主數(shù)據(jù)預初始★

用戶及權限設置★流程配置指南★流程及表單梳理★在途數(shù)據(jù)處理★系統(tǒng)初始化★上線初始化★準備上云切換申請⑥上云及切換★系統(tǒng)接口調(diào)整★正式上云切換

★

上云成功標準⑦其他系統(tǒng)要求★全面預算★企業(yè)級BI

第三章上線支持保障附錄：上線指南常用工作模板及工具二、上線指南內(nèi)容——第一章

施工項目管理系統(tǒng)介紹★

項目（前臺）層面：

以服務項目為核心來開發(fā)項目管理系統(tǒng)，支撐和服務于項目管理團隊把項目從“建造合同”有效轉(zhuǎn)化為“交竣工產(chǎn)品”的價值創(chuàng)造全過程的規(guī)范化和數(shù)字化內(nèi)控管理，重點提升易用性、便捷性與數(shù)據(jù)邏輯嚴密性，同步強化崗位端的賦能工具開發(fā)與應用，進一步提升系統(tǒng)的服務屬性與用戶黏性。系統(tǒng)總體建設目標★企業(yè)（后臺）層面：以服務企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理為核心，開發(fā)含企業(yè)端支撐、指導、管控等內(nèi)容的項目管理系統(tǒng)，與各層級企業(yè)運營管理系統(tǒng)有效融和貫通，實現(xiàn)后臺支撐、服務、指導、監(jiān)控高效協(xié)同，提高運營效率，重點做好對接公司正搭建以全面預算為主線，合同合規(guī)性管理、財務標準化核算、資金支付結(jié)算“三位一體”管理共享組織，以財務云為抓手，全力推動“三重一大”審批全流程、全要素在線管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，強化和既有系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)的可交互性。二、上線指南內(nèi)容——第一章

施工項目管理系統(tǒng)介紹總體架構(gòu)設計業(yè)務架構(gòu)系統(tǒng)運行維護技術架構(gòu)應用架構(gòu)數(shù)據(jù)架構(gòu)項目管理業(yè)務構(gòu)架項管系統(tǒng)業(yè)務流程系統(tǒng)業(yè)務涵蓋全面，包含合同、分包、進度、結(jié)算、物設、財務、成本、BIM等，以成本為核心，以進度為主線，以資金為抓手，統(tǒng)一業(yè)務流程二、上線指南內(nèi)容——第一章

施工項目管理系統(tǒng)介紹總體架構(gòu)設計業(yè)務架構(gòu)系統(tǒng)運行維護技術架構(gòu)應用架構(gòu)數(shù)據(jù)架構(gòu)項目管理業(yè)務構(gòu)架應用系統(tǒng)架構(gòu)應用系統(tǒng)關聯(lián)關系設計施工項目管理系統(tǒng)集成關系項管系統(tǒng)通過企業(yè)數(shù)據(jù)總線（主數(shù)據(jù)、4A、合同、財務云、供應鏈、分包等有業(yè)務處理關系的系統(tǒng)）、數(shù)據(jù)湖（項管企業(yè)級平臺、生產(chǎn)運營系統(tǒng)、各單位自建項管系統(tǒng)等）兩種方式與相關系統(tǒng)集成。二、上線指南內(nèi)容——第一章

施工項目管理系統(tǒng)介紹總體架構(gòu)設計業(yè)務架構(gòu)系統(tǒng)運行維護技術架構(gòu)應用架構(gòu)數(shù)據(jù)架構(gòu)數(shù)據(jù)主題域設計主數(shù)據(jù)流向設計項管系統(tǒng)數(shù)據(jù)流向設計藍色為本次業(yè)財協(xié)同項目涉及數(shù)據(jù)域二、上線指南內(nèi)容——第一章

施工項目管理系統(tǒng)介紹總體架構(gòu)設計業(yè)務架構(gòu)系統(tǒng)運行維護技術架構(gòu)應用架構(gòu)數(shù)據(jù)架構(gòu)中交云架構(gòu)二、上線指南內(nèi)容——第一章

施工項目管理系統(tǒng)介紹總體架構(gòu)設計業(yè)務架構(gòu)系統(tǒng)運行維護技術架構(gòu)應用架構(gòu)數(shù)據(jù)架構(gòu)一級推廣服務團隊信科集團成立數(shù)智項目管理中心，在中交集團生產(chǎn)運營管理部統(tǒng)籌下，主要負責各單位推廣團隊的培訓、指導各單位開展系統(tǒng)初始化、診斷分析、項目上線、切換上云等工作。二、三級推廣團隊各二級、三級單位是本級企業(yè)系統(tǒng)推廣實施的責任主體，要以經(jīng)營或商務人員為主，其它管理人員共同參于，負責系統(tǒng)初始化、項目上線上云、問題診斷、預警糾偏、督促項目整改等閉環(huán)管理，提升項目管理質(zhì)效。集團IT客戶支持中心客戶支持中心負責日常運維，主要是通過運維電話、電子郵件、交建通等多個渠道，面向全集團所有的用戶提供服務，包括常見問題解答、簡單的操作指導等。123二、上線指南內(nèi)容——第一章

施工項目管理系統(tǒng)介紹2024年實施計劃2025年實施計劃①上半年實現(xiàn)中國交建、各單位在建投資類項目全部上云；②實現(xiàn)中國交建境內(nèi)直屬項目全部上云；③每家基建施工企業(yè)上云項目均不少于20%，每家二級單位選擇2-3家三級公司項目全部上云；④外經(jīng)企業(yè)，每家選擇2-3個境外項目試點上云。①持續(xù)保持新中標投資類項目上云，并覆蓋至完工項目；②持續(xù)保持中國交建境內(nèi)新中標直屬項目上云，并覆蓋至完工項目；③每家基建施工企業(yè)上云項目累計不少于70%，每家二級單位再選擇5-8家三級公司項目全部上云；④外經(jīng)企業(yè)每家上云項目不少于40%。上云項目覆蓋全部境內(nèi)投資類、工程承包類項目，境外項目爭取全覆蓋。2026年實施計劃總體實施計劃二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟一：編制上線方案三：對接集成平臺二：自建業(yè)務系統(tǒng)改造四：數(shù)據(jù)治理五：上云切換準備六：正式上云切換施工項目管理系統(tǒng)項目上線，總體上可以分為三大方面：1）五個準備階段；2）正式切換上云；3）其他方面要求。七：其他方面要求五個準備階段正式切換上云二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟

本階段工作目標是完成本單位施工項目管理系統(tǒng)項目上線的工作方案的編制，主要包括明確目標、制定方案、方案評審三項工作內(nèi)容。這也是各單位在本指南中惟一需要編制的工作內(nèi)容，其目的是為了各單位能夠充分理解項管上線的意義、指導項目如何上云、細化上線的每一步工作的落地執(zhí)行，指導本單位項目實施上線工作。一：編制上線方案1

梳理本單位各類施工項目現(xiàn)狀及管理要求，按照“四先上云”的思路，初步明確本單位施工項目上線上云的模式及目標，確保2026年覆蓋所有投資類、工程承包類項目的上云；

根據(jù)項目不同進度狀態(tài)，分在建、完工、交工、歸檔四種狀態(tài)，按照不同管理顆粒度進行上云應用，提升項目上線效率和使用價值。上云指南中詳列了這四種狀態(tài)下的錄入要求，各單位參照執(zhí)行。明確上線目標

要求：各單位要上線方案中，梳理出本單位在建、完工、交工、歸檔四種狀態(tài)的項目個數(shù)，按照不同管理顆粒度進行上云應用，并細化各項目上線時間點，為項目提供明確的上云模式及上線目標，讓項目參照方案落地執(zhí)行。

相關部門：生產(chǎn)運營部二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟

本階段工作目標是完成本單位施工項目管理系統(tǒng)項目上線的工作方案，主要包括明確目標、制定方案、方案評審三項工作內(nèi)容。這也是各單位需要編制的工作內(nèi)容，其目的是為了各單位能夠充分理解項管上線的意義、指導項目如何上云、細化上線的每一步工作的落地執(zhí)行，指導本單位項目實施上線工作。一：編制上線方案12明確目標制定方案

根據(jù)本單位的上線模式和目標，結(jié)合項管系統(tǒng)上線總體要求

工作要求：

制定本單位上線工作方案。方案內(nèi)容包括不限于上線目標、系統(tǒng)改造內(nèi)容、數(shù)據(jù)清洗工作、接口開發(fā)及集成工作內(nèi)容、實施組織、工作計劃、難點及風險分析

附件：《中交施工項目管理系統(tǒng)XXX公司上線方案（模板）》

梳理本單位各類施工項目現(xiàn)狀及管理要求，按照“四先上云”的思路，初步明確本單位施工項目上線上云的模式及目標，確保2026年覆蓋所有投資類、工程承包類項目的上云；

根據(jù)項目不同進度狀態(tài)，分在建、完工、交工、歸檔四種狀態(tài)，按照不同管理顆粒度進行上云應用，提升項目上線效率和使用價值。上云指南中詳列了這四種狀態(tài)下的錄入要求，各單位參照執(zhí)行。二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟

本階段工作目標是完成本單位施工項目管理系統(tǒng)項目上線的工作方案，主要包括明確目標、制定方案、方案評審三項工作內(nèi)容。這也是各單位需要編制的工作內(nèi)容，其目的是為了各單位能夠充分理解項管上線的意義、指導項目如何上云、細化上線的每一步工作的落地執(zhí)行，指導本單位項目實施上線工作。一：編制上線方案123明確目標制定方案方案評審

對各單位制定的上線工作方案進行評審。1、由各二級單位組織評審會2、集團生產(chǎn)運營部、業(yè)財協(xié)同直屬項目部、其它相關部門等參與評審，

評審后通過的《中交施工項目管理系統(tǒng)XXX公司上線方案》作為后續(xù)各單位上線實施的主要依據(jù)。

梳理本單位各類施工項目現(xiàn)狀及管理要求，按照“四先上云”的思路，初步明確本單位施工項目上線上云的模式及目標，確保2026年覆蓋所有投資類、工程承包類項目的上云；

根據(jù)項目不同進度狀態(tài)，分在建、完工、交工、歸檔四種狀態(tài)，按照不同管理顆粒度進行上云應用，提升項目上線效率和使用價值。上云指南中詳列了這四種狀態(tài)下的錄入要求，各單位參照執(zhí)行。根據(jù)本單位的上線模式和目標，結(jié)合項管系統(tǒng)上線總體要求

工作要求：

制定本單位上線工作方案。方案內(nèi)容包括不限于上線目標、系統(tǒng)改造內(nèi)容、數(shù)據(jù)清洗工作、接口開發(fā)及集成工作內(nèi)容、實施組織、工作計劃、難點及風險分析

附件：《中交施工項目管理系統(tǒng)XXX公司上線方案（模板）》二：自建業(yè)務系統(tǒng)改造為避免已上云項目重復填報數(shù)據(jù)，減輕項目一線人員工作量，確保各單位自建系統(tǒng)數(shù)據(jù)完整性，各單位在大規(guī)模切換上云前需完成統(tǒng)建項目管理系統(tǒng)業(yè)務數(shù)據(jù)的對接回流。各單位根據(jù)應用需要對自建系統(tǒng)進行改造，實現(xiàn)以統(tǒng)建項目管理系統(tǒng)作為項目數(shù)據(jù)源頭，關閉本單位相關自建系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集入口，確保上云項目在中交集團內(nèi)部不再重復填報數(shù)據(jù)。123★

比對自建系統(tǒng)，梳理出可應用到自建系統(tǒng)的業(yè)務數(shù)據(jù)范圍、業(yè)務數(shù)據(jù)內(nèi)容；★

確定數(shù)據(jù)集成、自建系統(tǒng)改造目標；★形成初步的對接計劃，對接組織和資源支撐。數(shù)據(jù)集成分析細化改造方案

★細化本單位統(tǒng)建項管系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接回流方案，與數(shù)據(jù)湖對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)回流。系統(tǒng)改造實施★各單位自建系統(tǒng)改造，統(tǒng)建項管系統(tǒng)業(yè)務數(shù)據(jù)回流應用到自建系統(tǒng)中，關閉自建系統(tǒng)上云項目的錄入口。二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟相關部門：生產(chǎn)運營部、信息化部

本階段工作目標是：項目上線前，同一類業(yè)務在不同的系統(tǒng)中允許給財務云提單，為規(guī)避重復提單的風險，現(xiàn)通過集成平臺進行統(tǒng)一管控，目前統(tǒng)建系統(tǒng)已接入，各單位自建系統(tǒng)也需接入集成平臺，實現(xiàn)接口統(tǒng)一調(diào)度和管理。三：對接集成平臺123業(yè)財集成，物資類五類單據(jù)（物資點驗、物資入庫、物資出庫、物資調(diào)撥、業(yè)務支付申請），在項目上線切換后只允許“施工項管”向財務云提單，供應鏈和二級單位入口會關停，梳理集成范圍細化接口方案集成平臺以數(shù)據(jù)流向和控制流向的協(xié)同工作完成對集成業(yè)務單據(jù)流量的控制。接口開發(fā)實施二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟相關部門：信息化部二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟本階段工作目標是項目上線前需完成項目的數(shù)據(jù)治理，確保各類歷史數(shù)據(jù)與業(yè)務實際情況的一致性和項目上云后項管系統(tǒng)中業(yè)務的持續(xù)性。四：數(shù)據(jù)治理121.往來單位的銀行賬號數(shù)據(jù)補全2.行政組織與核算組織映射補全3.項管基礎數(shù)據(jù)核算部門的補全4.項目名稱不規(guī)范的數(shù)據(jù)清洗主數(shù)據(jù)治理內(nèi)容合同數(shù)據(jù)治理內(nèi)容1.合同類型租賃合同錯誤數(shù)據(jù)清洗2.其他類合同類型錯誤數(shù)據(jù)清洗3.分包類合同類型錯誤的數(shù)據(jù)清洗4.合同的對方信息錯誤的數(shù)據(jù)清洗5.合同與項目未關聯(lián)數(shù)的據(jù)清洗6.物資合同錄錯誤為分包合同的數(shù)據(jù)清洗7.需求單位選擇不到采購方案的數(shù)據(jù)清洗8.框架協(xié)議使用范圍的數(shù)據(jù)清洗9.采購方案/框架協(xié)議需求單位的數(shù)據(jù)清洗10.主合同審批生效的數(shù)據(jù)清洗11.合同甲乙方更名的數(shù)據(jù)清洗每項數(shù)據(jù)治理內(nèi)容及其治理方案后續(xù)各單位特殊組織架構(gòu)問題

，由集團生產(chǎn)運營部牽頭逐個單位溝通、解決，形成解決方案后，通過在線問題庫方式進行治理措施更新。相關部門：財務部、生產(chǎn)運營部、合約部、物資設備部等五：上云切換準備本階段工作目標是完成本單位項目上線上云切換準備工作，工作清單如下：二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)核對流程啟用準備上云切換申請上云切換數(shù)據(jù)回流流程角色配置開通合同主數(shù)據(jù)查詢接口項目機構(gòu)、人員及權限配置歷史數(shù)據(jù)治理與清洗數(shù)據(jù)采集取數(shù)前期準備中期工作上云切換相關部門：財務部、生產(chǎn)運營部、合約部、物資設備部、信息化部五：上云切換準備本階段工作目標是完成本單位項目上線上云切換準備工作。二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟序號流程描述負責人1合同數(shù)據(jù)預初始開通合同主數(shù)據(jù)查詢接口（格式見附件《合同系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢申請表》）三級單位2用戶權限設置項目的機構(gòu)、人員及權限配置二級單位/流程組/實施組3流程角色配置完成項目流程配置及流程與表單梳理，按照標準流程配置流程節(jié)點的角色和人員二級單位4數(shù)據(jù)治理對上云項目相關的歷史數(shù)據(jù)進行治理與清洗，涉及項目合規(guī)、項目關聯(lián)的合同、在途業(yè)務和財務單據(jù)、項目業(yè)務數(shù)據(jù)、系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)二級單位/實施組5系統(tǒng)初始化按照在途單據(jù)及上云前需要完成業(yè)務的原則，進行業(yè)務數(shù)據(jù)錄入的閉合二級單位6項目信息與主合同簽訂信息的完善、準確，掛接核算組織要正確二級單位7四項清單初始化：根據(jù)合同約定與管理要求，完成工程量清單、工程量復核清單、項目主材、實物清單清單的初始化（房建通過GBQ解析完成初始化）二級單位8合同錄入：完成所有歷史合同的錄入，確保錄入的合同類型、合同金額、原合同份數(shù)（補充協(xié)議存在差異要求）、物資清單編碼準確。合同補錄原則：分包、拌合原合同：清單數(shù)量按照補充協(xié)議后開累數(shù)量錄入（含變更部分清單數(shù)量），分包、拌合原合同：清單數(shù)量按照補充協(xié)議后開累數(shù)量錄入（含變更部分清單數(shù)量），合同簽訂金額(不含稅)、合同簽訂金額(含稅)、合同簽訂稅額與原合同一致，不含補充協(xié)議增加部分金額，通過鎖定和關聯(lián)生效。分包、拌合補充協(xié)議：不錄清單數(shù)量，按照增減部分金額錄入，如有多份補充協(xié)議，就整體錄入一份，為多份補充協(xié)議合計增減金額，通過鎖定和關聯(lián)生效。供應鏈相關原合同及其他合同錄入（物資購銷、物資租賃、其他物資合同、設備租賃合同）：原合同按照供應鏈原合同同步錄入，只錄合同基本信息，合同簽訂金額(不含稅)、合同簽訂金額(含稅)、合同簽訂稅額與原合同一致，合同清單通過供應鏈同步推送，合同擴展信息及其他信息通過關聯(lián)主數(shù)據(jù)合同推送，合同份數(shù)、合同簽訂金額均要一一對應。供應鏈相關變更合同錄入（物資購銷、物資租賃、其他物資合同、設備租賃合同）：變更按照供應鏈規(guī)則，一份對應一份錄入，合同簽訂金額（不含稅、含稅、稅額）要逐份對應。其他類非供應鏈管控合同：原合同對應原合同同步錄入，錄合同基本信息和清單，合同簽訂金額(不含稅)、合同簽訂金額(含稅)、合同簽訂稅額與原合同一致，合同擴展信息及其他信息通過關聯(lián)主數(shù)據(jù)合同推送，合同份數(shù)、合同簽訂金額均要一一對應。上云后新增業(yè)務，按照合同基礎信息、合同擴展信息、合同對方信息、支付方信息、收付方信息等準一填寫，通過審批流程生效推送主數(shù)據(jù)和財務云。

二級單位9計量與結(jié)算：完成所有歷史計量、分包、物資、其他合同、設備結(jié)算的錄入，確保錄入的開累結(jié)算與計量的金額、開累末次期次準確，確保結(jié)算費用項設置準確。報賬單要逐期錄入并鎖定，保證開累報賬單金額一致。物資歷史結(jié)算補錄：按照供應商當前開累結(jié)算進行統(tǒng)一收料、領料、結(jié)算補錄、入庫和出庫。如某鋼筋供應商，當前供應存在多批次，多單價供應情況，按照同型號進行開累平均價錄入。

二級單位10物資與設備：物資完成開累收發(fā)存和消耗，設備完成開累設備進場和退場。二級單位11財務賬面：完成所有歷史入帳單的錄入，確保上云前各類各份合同的開累入賬金額、入賬科目財務云入賬一致。確保物資出入庫內(nèi)容與財務云保持一致；完成各類各份合同開累支付金額與財務云實際支付金額開累一致二級單位12成本核算數(shù)據(jù)：根據(jù)實際業(yè)務，完成人材機消耗分攤，生成當前施工預算，核算結(jié)果與實際一致。二級單位13數(shù)據(jù)核對建議切換上云前7天暫停原系統(tǒng)業(yè)務錄入，處理在途單據(jù)，不能在上云前完成的建議撤回刪除，上云后在項管系統(tǒng)重新發(fā)起，并根據(jù)在途單據(jù)的情況檢查核對初始化數(shù)據(jù)并及時調(diào)整二級單位14上線初始化完成流程啟用及上云設置等工作二級單位15上云申請于每月的1號至3號之間將上云申請報告報送業(yè)財協(xié)同直屬項目部（格式詳見附件《上云申請報告模板》），由集團會簽審批后，下發(fā)具體切換時間，并協(xié)同業(yè)財協(xié)同直屬項目部各專項組進行接口調(diào)控，在中后期通過施工項目管理系統(tǒng)發(fā)起上云申請及流程審批工作，對于特殊情況項目需提前與業(yè)財協(xié)同直屬項目部進行溝通處理。二級單位16完成上云切換根據(jù)切換時間點進行業(yè)務端口切換，在項管進行正常業(yè)務辦理及審批工作，不因任何原因回切原統(tǒng)建或自建系統(tǒng)端口。業(yè)財協(xié)同項目部17數(shù)據(jù)回流上云切換完成當月，實現(xiàn)數(shù)據(jù)回流并應用到自建系統(tǒng)，同時關閉各單位自建系統(tǒng)與統(tǒng)建項管系統(tǒng)業(yè)務重復的入口二級單位18數(shù)據(jù)采集取數(shù)在完成上云切換后，要逐期生成成本模塊數(shù)據(jù)，當前施工預算、建造合同、經(jīng)營月報、數(shù)據(jù)采集月報，同步逐期完成數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)上報，項管做為統(tǒng)一歸口取數(shù)源頭，不再多系統(tǒng)并行填報。二級單位五：上云切換準備重點初始化工作詳細說明二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟在途數(shù)據(jù)處理流程配置指南流程及表單梳理用戶及權限設置系統(tǒng)初始化上線初始化準備上云切換申請合同主數(shù)據(jù)預初始由各專項組分別宣貫業(yè)務初始化重點五：上云切換準備重點初始化工作詳細說明二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟在途數(shù)據(jù)處理整體原則：在切割點要完成所有在途業(yè)務的審批及推送，并同步將業(yè)務數(shù)據(jù)在項管進行同步錄入閉合。具體業(yè)務要求如下：在途審批合同數(shù)據(jù)已經(jīng)審批通過但仍未賦碼的合同在上云切換前必須完成賦碼業(yè)務系統(tǒng)在途單據(jù)已經(jīng)發(fā)生在各自建系統(tǒng)、供應鏈、分包等系統(tǒng)的業(yè)務單據(jù)無需進行項管重新審批填報，上云前在原系統(tǒng)進行審批完成，但需要在項管進行歷史數(shù)據(jù)補錄。財務云在途單據(jù)數(shù)據(jù)已經(jīng)發(fā)生在財務云的單據(jù)無需進行項管重新審批填報，在原系統(tǒng)進行審批完成后，需在項管進行報賬單推送。重點1：五：上云切換準備重點初始化工作詳細說明二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟1、完善項目信息、主合同簽訂信息。2、四項清單初始化。根據(jù)合同約定與管理要求，完成工程量清單、工程量復核清單、項目主材、實物清單清單等四項清單的初始化。3、各類合同錄入要求。（1）各類合同共性要求（合同類型準確、合同簽訂金額準確、合同份數(shù)，注意指南中合同補錄原則要求）（2）各類合同特性要求（分包合同（范圍、數(shù)量、金額要求）、其他類合同（供應鏈相關聯(lián)的12類合同清單要求、供應鏈不相關聯(lián)的其他類合同要求）、物資類合同（編碼要求）、設備合同（編碼要求））4、計量與結(jié)算錄入要求。（1）業(yè)主計量（2）對下結(jié)算（金額、期次、費項設置要求）系統(tǒng)初始化按照錄入順序，根據(jù)模塊應用，系統(tǒng)初始化分為7處重點工作要求，項目在上線過程中應針對指南要求，分類查看重點2：五：上云切換準備重點初始化工作詳細說明二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟5、物資與設備業(yè)務數(shù)據(jù)。（1）物資收發(fā)存與消耗（2）設備消耗6、財務賬面。（1）報賬單（2）物資出入庫（3）支付金額7、成本核算數(shù)據(jù)。（1）標后預算（2）首次施工預算（3）當前施工預算（核算總成本、當前施工預算）系統(tǒng)初始化按照錄入順序，根據(jù)模塊應用，系統(tǒng)初始化分為7處重點工作要求，項目在上線過程中應針對指南要求，分類查看重點2：五：上云切換準備重點初始化工作詳細說明二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟上線初始化1、流程啟用將已繪制完成的流程，在項管系統(tǒng)中配置啟用。2、合同系統(tǒng)查詢開通、供應鏈框架協(xié)議等獲取在項目啟動合同錄入前，各單位上報開通項目合同主數(shù)據(jù)查詢申請，便于進行合同類型、合同金額、履約主體等信息的復核與數(shù)據(jù)治理；同時對于上云后合同需獲取查詢供應鏈系統(tǒng)相關數(shù)據(jù)的，包括框架協(xié)議、尋源結(jié)果、采購計劃等，無需單獨申請開放請示，隨上云申請單一并處理。3、人員4A調(diào)整上云前梳理排查項目有關人員的兼職情況，如不在項目上的人員，需進行4A組織調(diào)整。4、合同關聯(lián)及生效已經(jīng)賦碼生效過的合同通過鎖定后合同關聯(lián)功能進行生效。5、設置上云經(jīng)三級、二級單位核查業(yè)務數(shù)據(jù)無誤后，由三級公司進行上云設置操作。重點3：五：上云切換準備重點初始化工作詳細說明二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟準備上云切換申請歷史項目上云申請根據(jù)財務云業(yè)財項目部管理要求，對具備上云條件的項目按照集團審批后的時點進行切換，各二級單位于每月的1號至3號之間將上云報告報送給業(yè)財協(xié)同直屬項目部。在中后期通過施工項目管理系統(tǒng)發(fā)起上云申請及流程審批工作，對于特殊情況需提前與業(yè)財協(xié)同直屬項目部進行溝通處理。新項目上云流程新項目上云無需進行歷史數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)治理，按照直接在項管系統(tǒng)導入主合同并進行上云初始化設置，完成系統(tǒng)初始化工作后發(fā)起上云申請，即可完成上云切換。重點4：六：正式上云切換二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟本階段工作目標是按照項管系統(tǒng)上云步驟，執(zhí)行上云及切換運行操作，主要包括各業(yè)務系統(tǒng)接口調(diào)整、正式上云切換、上云成功標準三方面工作。集團統(tǒng)建供應鏈系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、分包管理系統(tǒng)及各單位自建系統(tǒng)，按照項目上云線上申請流程中規(guī)定的時間完成系統(tǒng)的接口控制調(diào)整，各類結(jié)算業(yè)務自項管推送財務云，合同新增、變更自項管推送合同庫。供應鏈系統(tǒng)：關閉新增合同、變更合同的接口；關閉推送財務云接口。合同管理系統(tǒng)：除業(yè)主合同，開放項目管理系統(tǒng)合同數(shù)據(jù)推送接口，關閉其他系統(tǒng)推送接口；分包管理系統(tǒng)：關閉系統(tǒng)中業(yè)務推送財務云接口；各單位自建系統(tǒng)（如有）：關閉自建系統(tǒng)推送財務云業(yè)務的施工項目管理相關業(yè)務接口。正式上云切換前要求數(shù)據(jù)治理要求：未達到數(shù)據(jù)治理條件的項目不允許項目管理系統(tǒng)上線上云。數(shù)據(jù)補錄要求：①按照《中交施工項目管理系統(tǒng)初始化上云操作指南》要求，完成基礎數(shù)據(jù)補錄；②《中交施工項目管理系統(tǒng)上云數(shù)據(jù)驗收表》要簽字確認。上云通知要求：上線單位需完成線上申請上云申請流程才可進行上云切換接口調(diào)控要求：按照上云通知，業(yè)財協(xié)同合同、供應鏈、分包、財務云、數(shù)據(jù)各專項組分別完成接口調(diào)控。數(shù)據(jù)回流要求：在上云切換當月實現(xiàn)數(shù)據(jù)回流并應用到自建系統(tǒng)。統(tǒng)一數(shù)據(jù)采集輸出：同步生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)數(shù)據(jù)源頭切換至項目管理系統(tǒng)。注意事項：

（1）數(shù)據(jù)湖會自動完成推數(shù)，不用在重復填報。

（2）集團生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)，自2024年3月20日起，通過項目管理系統(tǒng)上云的項目，自上云當月數(shù)據(jù)期次起，采集系統(tǒng)工程承包類項目月報數(shù)據(jù)源頭切換至項目管理系統(tǒng)并同步關閉采集系統(tǒng)月報填報功能。

（3）除管理費、稅金、財務費用等少量由薪酬等業(yè)務系統(tǒng)發(fā)起或直接在財務云報賬的單據(jù)外，其余業(yè)務單據(jù)均需在項目管理系統(tǒng)完成，杜絕在財務云系統(tǒng)中直接提單報銷。（二）正式上云切換（一）系統(tǒng)接口調(diào)整六：正式上云切換二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟上云成功的標準為當項目切換上云后，在開展新業(yè)務數(shù)據(jù)的周期內(nèi)：從項管系統(tǒng)發(fā)起業(yè)務，如合同起草、結(jié)算辦理等活動，經(jīng)審批后的業(yè)務數(shù)據(jù)推送至相關統(tǒng)建系統(tǒng)、財務云系統(tǒng)，實現(xiàn)項管數(shù)據(jù)入湖，向集團數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)推送一期數(shù)據(jù)，形成整個項管業(yè)務閉環(huán)，即可確認上云成功。（三）上云成功標準七：其他方面要求二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟

工程承包類項目全面預算包括經(jīng)營預算、專項預算、財務預算等內(nèi)容，圍繞收支兩條線的各業(yè)務功能模塊發(fā)揮成效，在預算編制過程中可自動引用或項目基礎數(shù)據(jù)進行運算得出所需填報數(shù)據(jù)，并與全面預算管理系統(tǒng)、綜合預算管理系統(tǒng)、勞資報表系統(tǒng)、科學技術與數(shù)字化管理系統(tǒng)等對接，完成施工項目完整全面預算編制。(一)

全面預算七：其他系統(tǒng)要求二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟

(二)企業(yè)級BI內(nèi)容較多，后續(xù)進行專題宣貫······

企業(yè)層BI功能當前涉及項目部、總經(jīng)理部、三級單位、二級單位、集團等各個管理層級，每個層級均有相應的管理視圖，且各層級均支持層層穿透到最底層單項目查詢頁面。（一）技術保障指南（二）質(zhì)量保障指南1、系統(tǒng)上線發(fā)版規(guī)定每周周三、周五進行常態(tài)化的更新2、特殊情況發(fā)版規(guī)定各單位提出需求、項管組提交申請、中交集團生運部審批，以公告形式通知各單位后進行臨時發(fā)布系統(tǒng)變更發(fā)布管理

指南中提供了專業(yè)培訓資料，涵蓋多個業(yè)務域知識及系統(tǒng)操作：（1）《項目管理系統(tǒng)培訓資料包》主要有：主合同管理、成本管理、等資料16份；（2）線上可通過中交網(wǎng)院在線學習，培訓視頻實時更新。

（3）廈門學習中心，通過點對點，面對面的方式“傳幫帶”，全力構(gòu)建各單位推廣及業(yè)務答疑體系。培訓資料指南二、上線指南內(nèi)容——第三章

上線支持保障指南全面推廣提供了生產(chǎn)環(huán)境、準生產(chǎn)環(huán)境、培訓環(huán)境、測試環(huán)境四類系統(tǒng)環(huán)境。（五）運維支持管理運維平臺中交施工項目管理系統(tǒng)問題統(tǒng)一接入集團IT客戶支持中心，通過IT服務運營平臺登記及處理，用戶可通過400熱線、在線客服、自助工單、交建通等渠道反饋問題支持團隊由集團IT客戶支持中心聯(lián)合項目管理系統(tǒng)相關方，組建項目管理系統(tǒng)專項支持服務團隊，其中二、三級推廣團隊人員進入工單運維解答機制中，項目提出的項管應用問題，二、三級推廣團隊先進行問題解答，通過項目--三級推廣團隊、二級推廣團隊--一級推廣團隊的解答流程，培養(yǎng)各級團隊的解答問題的能力。PS：各單位已上報運維人員名單，將按模塊解答分工進行工單配置二、上線指南內(nèi)容——第三章

上線支持保障指南對于存在一定普遍性的問題和注意事項，包括項目、主合同、采購合同、分包合同、主數(shù)據(jù)等常見問題，建立常見問題庫。在線地址：

系統(tǒng)常見問題（三）服務保障指南（四）系統(tǒng)環(huán)境管理二、上線指南內(nèi)容——第三章

上線支持保障指南序號專項組工作職責負責人1項管組全面負責項管系統(tǒng)上線上云推廣工作，保障各單位項目上線上云規(guī)劃、數(shù)據(jù)治理、流程標準初始、用戶權限初始、業(yè)務數(shù)據(jù)初始、上云申請與切換、數(shù)據(jù)回流、數(shù)據(jù)采集取數(shù)等工作的調(diào)質(zhì)量實施。唐宗強2數(shù)據(jù)組提供上云項目主數(shù)據(jù)治理問題方案，配合項管組、集成組及相關專項組研究解決主數(shù)據(jù)治理問題，保障各單位上云項目主數(shù)據(jù)治理的實施工作。楚欽欽3合同組提供上云項目相關合同數(shù)據(jù)治理問題方案，配合項管組、集成組及相關專項組研究解決合同數(shù)據(jù)治理問題，保障各單位上云項目相關合同數(shù)據(jù)治理的實施工作。陳迪4供應鏈組提供上云項目的采購合同相關數(shù)據(jù)治理問題方案，配合項管組、集成組及相關專項組研究解決主合同數(shù)據(jù)治理問題，保障各單位上云項目相關主合同數(shù)據(jù)治理工作的實施。徐文5分包組提供上云項目的分包合同相關數(shù)據(jù)治理問題方案，配合項管組、集成組及相關專項組研究解決分包合同數(shù)據(jù)治理問題，保障各單位上云項目的分包合同數(shù)據(jù)治理工作的實施。唐樂6流程組負責標準流程的一次配置工作，指導各單位完成二次配置工作，確保上云項目的業(yè)務、技術等管理工作線上的標準化。劉闖7財務云組提供上云項目業(yè)財協(xié)同問題方案，配合項管組、集成組及相關專項組研究解決業(yè)財問題，保障各單位上云項目相關報賬單據(jù)、數(shù)據(jù)的實施工作。郭紅旗8集成組協(xié)同各專項組緊密合作、共享信息和資源，共同完成項目上云各項集成工作；負責將各單位上云項目清單中的項目統(tǒng)一納入集成平臺提供各應用系統(tǒng)使用，提供項目數(shù)據(jù)同步機制；協(xié)同各單位完成集成平臺對接，確保各單位業(yè)務系統(tǒng)接入實現(xiàn)接口統(tǒng)一管控；負責協(xié)同解決上云工作各專項集成問題的解決，確保項目上云順利實施。張云松9運維組負責各單位項目上線上云問題管理。能夠解決各單位提交的常規(guī)問題，保障各單位問題的響應時效性、處理時效性。針對特殊問題能夠合規(guī)分派、跟進，推進問題的解決。宋巍10各二級單位全面負責本單位項目上云實施工作，確保上云工作高質(zhì)量完成。編制上線方案，保障上云工作有序?qū)嵤?；業(yè)務系統(tǒng)改造，確保上云符合要求，避免重復數(shù)據(jù)采集；集成對接，確保接口統(tǒng)一接入管控；數(shù)據(jù)治理，確保項目主數(shù)據(jù)、合同主數(shù)據(jù)及其他數(shù)據(jù)的一致性和合規(guī)性；實施流程二次配置、用戶及權限初始化，確保標準化的線上工作。業(yè)務初始化，完成上云項目、合同、清單、成本及相關業(yè)務數(shù)據(jù)初始，確保業(yè)務完整性。上云申請，正式提交上云申請。數(shù)據(jù)回流，根據(jù)上云時間要求，完成數(shù)據(jù)回流各項工作，確保數(shù)據(jù)正確回流到自建系統(tǒng)。數(shù)據(jù)采集取數(shù)，各單位確保上云項目的業(yè)務正常運用，保證各業(yè)務按期生成，實現(xiàn)項管統(tǒng)一填報輸出。詳見各單位上線方案

（六）項目上云推廣工作分工序號上線專項工作對接組織對接人員1項管推廣總體對接人項管組黃倩2組織機構(gòu)集團生產(chǎn)運營部薛陶3數(shù)據(jù)治理項管組黃倩4上線方案規(guī)劃項管組黃倩5業(yè)務系統(tǒng)改造項管組陳安永6集成平臺對接集成組劉克亮7流程配置初始流程組劉闖8用